云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告

1、 云計(jì)算產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展趨勢(shì)報(bào)告云計(jì)算已站上浪潮之巔 現(xiàn)狀與趨勢(shì)：疫情背景下政企上云加速，原生技術(shù)受到青睞算力演變：經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，云計(jì)算已站穩(wěn)潮頭為什么是云計(jì)算：IT需求與供給、創(chuàng)新相互碰撞的結(jié)果云計(jì)算分類(lèi)：公有云、私有云和混合云云計(jì)算服務(wù)模式：IaaS、PaaS和SaaS目標(biāo)客戶區(qū)隔較為明顯，各取所需云計(jì)算對(duì)IT商業(yè)模式的改變：降低用戶端成本，提升運(yùn)營(yíng)商規(guī)模效應(yīng) IT使用門(mén)檻降低、綜合成本下降：云通過(guò)資源池化，將底層IT基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行封裝，對(duì)用戶“屏蔽” 了其復(fù)雜性，實(shí)現(xiàn)了訂閱制、按需付費(fèi)，此 模式降低了客戶早期的IT資本支出和后期的運(yùn)維成本，同時(shí)也大幅降低用戶使用門(mén)檻，可使用戶集中精力專(zhuān)注其主

2、營(yíng)業(yè)務(wù)。 用戶粘性強(qiáng)：用戶一旦使用云計(jì)算產(chǎn)品，為保證其IT系統(tǒng)的穩(wěn)定性，不會(huì)隨意遷移。 運(yùn)營(yíng)商規(guī)模效應(yīng)明顯：尤其是公有云，可以實(shí)現(xiàn)多（海量）用戶出租，充分利用資源池的資源，實(shí)現(xiàn)規(guī)模效應(yīng)。傳統(tǒng)IT項(xiàng)目實(shí)施需依托“堆人 頭”的模式，規(guī)模效應(yīng)很差，轉(zhuǎn)云之后業(yè)務(wù)拓展空間更大。國(guó)際云計(jì)算市場(chǎng)是公有云為主導(dǎo)，且SaaS占市場(chǎng)主要部分 國(guó)際云計(jì)算發(fā)展相對(duì)成熟，公有云是市場(chǎng)的主要構(gòu)成。經(jīng)歷了多年的發(fā)展之后，行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模依然保持平穩(wěn)較快增長(zhǎng)。Gartner報(bào)告顯示，2019 年公有云市場(chǎng)規(guī)模為1883億美元，同比增長(zhǎng)21%；2020-2023年平均增速預(yù)計(jì)為17.6%。 國(guó)際市場(chǎng)上，SaaS服務(wù)所占份額最大。國(guó)

3、際云服務(wù)市場(chǎng)中，IaaS建設(shè)已經(jīng)增長(zhǎng)較為緩慢，SaaS層是市場(chǎng)的主導(dǎo)。其中，SaaS層中，ERP、CRM、 辦公套件、內(nèi)容服務(wù)和通信協(xié)作等應(yīng)用市場(chǎng)占比排位靠前。國(guó)內(nèi)云計(jì)算處于成長(zhǎng)期，公有云將逐步成為市場(chǎng)主導(dǎo) 國(guó)內(nèi)云計(jì)算仍處在高速發(fā)展期，此前是以私有云為主，但近年來(lái)公有云市場(chǎng)規(guī)模擴(kuò)張迅速，在2019年實(shí)現(xiàn)了對(duì)私有云的超越。信通院報(bào)告顯 示，2019年我國(guó)云計(jì)算行業(yè)總規(guī)模為1334.5億元，同比增長(zhǎng)38.61%；公有云和私有云行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模分別為689.3億元和645.2億元，同比分別增長(zhǎng) 57.6%和22.8%，公有云市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)私有云。 未來(lái)幾年，云計(jì)算市場(chǎng)將保持高增長(zhǎng)，且公有云相對(duì)私有云的領(lǐng)先

4、優(yōu)勢(shì)將擴(kuò)大。信通院預(yù)計(jì)，2020-2023年云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模平均增速為29.51%。 到2023年，國(guó)內(nèi)云計(jì)算市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到3754.2億元，其中公有云和私有云分別為2307.4億和1446.8億元，公有云的主導(dǎo)地位將在這一階段夯實(shí)。動(dòng)力變遷：行業(yè)數(shù)字化將成主引擎，云計(jì)算將迎來(lái)新“黃金十年” 云計(jì)算發(fā)展動(dòng)力在改變。在2016年之前的十年間，云計(jì)算行業(yè)最主要的用戶來(lái)自于互聯(lián)網(wǎng)客戶，包括電子商務(wù)、視頻網(wǎng)站、游戲、在線教育等 諸多領(lǐng)域，但近年來(lái)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)增長(zhǎng)開(kāi)始趨于平穩(wěn)，行業(yè)數(shù)字化正在接棒互聯(lián)網(wǎng)成為云計(jì)算主要的驅(qū)動(dòng)力。 第三方調(diào)研數(shù)據(jù)顯示，行業(yè)企業(yè)對(duì)一些敏感數(shù)據(jù)上云開(kāi)始抱開(kāi)放態(tài)度。在此前，行業(yè)企業(yè)對(duì)敏

5、感數(shù)據(jù)上傳到公有云多數(shù)在猶豫，但是2020年的 最新調(diào)查結(jié)果顯示，超過(guò)半數(shù)的企業(yè)愿意將至少一項(xiàng)敏感數(shù)據(jù)（財(cái)務(wù)、客戶、訂單/銷(xiāo)售）上公有云。另外，如果后續(xù)考慮隨著5G的發(fā)展，工 控、物聯(lián)網(wǎng)等邊緣數(shù)據(jù)也上云，行業(yè)將迎來(lái)下一個(gè)快速增長(zhǎng)的新“黃金十年”。上什么云：多云尤其是混合云將是主流選擇 客戶需求變化：1）客戶需要在數(shù)據(jù)安全性、部署成本等方面找到最佳均衡，希望充分利用公有云和私有云各自的優(yōu)勢(shì)；2）IT需求瞬息萬(wàn) 變，應(yīng)用開(kāi)發(fā)和運(yùn)維壓力巨大，難以聚焦到企業(yè)業(yè)務(wù)本身。 多云將成為主流，其中混合云占比最大：從企業(yè)的用云規(guī)劃來(lái)看，93%的企業(yè)將使用“多云”，只使用單一公有云或者單一私有云的占比逐步 減少。

6、使用“多云”的策略中，混合云占到87%，單純使用多個(gè)公有云的企業(yè)也只有6%。“多云”解決方案，不但能夠兼容客戶上云的多樣 化需求，也還將為多云管理平臺(tái)創(chuàng)造市場(chǎng)機(jī)遇。技術(shù)方向：敏捷、彈性，云原生技術(shù)將更受青睞 云計(jì)算技術(shù)成熟度曲線圖 早期虛擬化技術(shù)以其高可用性、可擴(kuò)展性和靈活性著稱(chēng)。但是傳統(tǒng)應(yīng)用上云需要有太多的二次開(kāi)發(fā)需求，云端服務(wù)能力未能得到充分發(fā)揮。 容器、微服務(wù)、DevOps等云原生技術(shù)得到快速發(fā)展，為用戶提供更敏捷、彈性的應(yīng)用開(kāi)發(fā)服務(wù)，還可以快速實(shí)現(xiàn)多云之間的遷移，市場(chǎng)關(guān)注 度比較高。云和非云：難以完全替代，最終還是共生 云計(jì)算對(duì)傳統(tǒng)IT技術(shù)設(shè)施（非云）的替代確實(shí)較快：如前所述，企業(yè)上云

7、積極性提升，同時(shí)一些敏感業(yè)務(wù)也在開(kāi)始上云。云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施將 逐步對(duì)傳統(tǒng)非云基礎(chǔ)設(shè)施進(jìn)行替代，2020年云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施收入就有望超過(guò)非云。按照IDC的預(yù)測(cè)，2020年，全球云計(jì)算基礎(chǔ)設(shè)施收入占IT基 礎(chǔ)設(shè)施的收入比重將為54.2%；到2024年，該比重將進(jìn)一步上升至63.5%。 長(zhǎng)期來(lái)看，云和非云將共存，云計(jì)算為主：云計(jì)算作為分布式的計(jì)算、存儲(chǔ)技術(shù)，相比傳統(tǒng)的IT架構(gòu)在技術(shù)上存在較為明顯的優(yōu)勢(shì)。但是其 分布式架構(gòu)是同企業(yè)或者政府集中式的運(yùn)行架構(gòu)還是存在較大的差異，而組織運(yùn)行模式很難因?yàn)榧夹g(shù)的變革而進(jìn)行改變。此外，企業(yè)還會(huì)考 慮到安全性、成本收益等因素，并不會(huì)將所有數(shù)據(jù)都遷到云端，最終還是云和非云

8、共存的狀態(tài)。相關(guān)產(chǎn)業(yè)之IDC：IDC投資提速，IaaS廠商自建更為積極 數(shù)據(jù)中心（IDC）是云計(jì)算重要的基礎(chǔ)設(shè)施，為云計(jì)算提供機(jī)房、電力、帶寬、節(jié)能環(huán)境等。疫情發(fā)生以來(lái)，線上業(yè)務(wù)激增，服務(wù)器快速擴(kuò) 容，數(shù)據(jù)中心投資也在提速。2020年，數(shù)據(jù)中心作為重要基礎(chǔ)設(shè)施，成為國(guó)家新基建建設(shè)的重點(diǎn)內(nèi)容。 趨勢(shì)：1）數(shù)據(jù)中心建設(shè)還會(huì)加速。據(jù)第三方數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)，國(guó)內(nèi)超大型數(shù)據(jù)中心（機(jī)柜數(shù)量超10000個(gè)）在全球占比僅為10%，與美國(guó)仍有巨大差 距。在今年這一波在線業(yè)務(wù)爆發(fā)的場(chǎng)景下，很多線下經(jīng)濟(jì)部分轉(zhuǎn)到線上，IDC服務(wù)能力受到嚴(yán)峻的考驗(yàn)，導(dǎo)致部分業(yè)務(wù)體驗(yàn)都受到影響，后續(xù) 相應(yīng)的基礎(chǔ)設(shè)施配套還要加強(qiáng)。2）資源會(huì)繼續(xù)向

9、龍頭企業(yè)集中。從IDC發(fā)展來(lái)看，行業(yè)對(duì)PUE等要求逐步提高，一線城市IDC需求旺盛，廠商 的進(jìn)入門(mén)檻有所提升，掌握一線資源的廠商更具長(zhǎng)期發(fā)展空間。除了傳統(tǒng)IDC廠商之外，云廠商的力量更為凸顯，阿里云和騰訊云今年均拋出 了大規(guī)模的數(shù)據(jù)中心投資規(guī)劃，以支持其業(yè)務(wù)的增長(zhǎng)；3）上游的服務(wù)器廠商，如浪潮、中科曙光等龍頭企業(yè)將繼續(xù)受益。相關(guān)產(chǎn)業(yè)之云安全：云計(jì)算與網(wǎng)絡(luò)安全相互賦能，前景廣闊 云計(jì)算的快速發(fā)展，給網(wǎng)絡(luò)安全行業(yè)帶來(lái)了兩方面的影響：一是政企上云加速，云上系統(tǒng)和資產(chǎn)顯著增多，針對(duì)云的網(wǎng)絡(luò)攻擊在增加，運(yùn)營(yíng)商從 經(jīng)營(yíng)和應(yīng)對(duì)監(jiān)管考慮，都會(huì)加大對(duì)云安全的投入，在這個(gè)領(lǐng)域，云原生的安全較非云安全上云更能夠滿足

10、客戶需求，包括云管理平臺(tái)、工作負(fù)載 和SaaS應(yīng)用等方面防護(hù)產(chǎn)品；二是云計(jì)算技術(shù)為安全行業(yè)賦能，基于云平臺(tái)的自動(dòng)化、遠(yuǎn)程化以及智能化的威脅監(jiān)測(cè)、防御和審計(jì)產(chǎn)品需求也將 更為旺盛。 國(guó)內(nèi)云安全市場(chǎng)增長(zhǎng)快速，增速超國(guó)際平均水平。賽迪預(yù)計(jì)，到2021年全球云安全服務(wù)市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到111.5億美元，2019-2021年的平均增長(zhǎng)率 為22.8%；到2021年國(guó)內(nèi)云安全市場(chǎng)規(guī)模將達(dá)到115.7億元，2019-2021年均增長(zhǎng)率為45.2%，大幅高于國(guó)際水平。公有云：國(guó)內(nèi)IaaS競(jìng)爭(zhēng)較為激烈，PaaS和SaaS市場(chǎng)空間廣闊IaaS格局：市場(chǎng)相對(duì)成熟，但區(qū)域和行業(yè)市場(chǎng)有博弈空間 公有云IaaS對(duì)傳統(tǒng)的IT市

11、場(chǎng)影響很大。公有云IaaS服務(wù)出來(lái)以后，通過(guò)將IT技術(shù)進(jìn)行“封裝”轉(zhuǎn)而以服務(wù)的形式提供給用戶，使得復(fù)雜的IT技 術(shù)變得不再有門(mén)檻，對(duì)傳統(tǒng)的IT產(chǎn)業(yè)形成了替代。因此，整個(gè)行業(yè)的格局也在變化，傳統(tǒng)IT廠商式微。 全球IaaS廠商中，AWS和微軟絕對(duì)領(lǐng)先，谷歌和阿里在競(jìng)爭(zhēng)第三名。競(jìng)爭(zhēng)格局固化的原因：1）規(guī)模效應(yīng)明顯，IaaS前期自建和租用數(shù)據(jù)中心的 成本門(mén)檻非常高，排名靠前的廠商已經(jīng)完成相關(guān)積累；2）排名靠前的廠商已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了云管平臺(tái)的標(biāo)準(zhǔn)化，能夠穩(wěn)定支撐多種工作負(fù)載，后來(lái) 來(lái)者追趕難度大；3）運(yùn)管能力限制，全球IaaS廠商正在趨向超大型化，中小廠商已經(jīng)不能滿足如此高的運(yùn)營(yíng)和資金實(shí)力要求。 國(guó)內(nèi)作為區(qū)

12、域市場(chǎng)，新興廠商仍存在發(fā)展機(jī)會(huì)：1）國(guó)內(nèi)仍處在上云的早期階段，整體需求還有較大上升空間，市場(chǎng)重塑機(jī)會(huì)依然存在；2）正 是由于國(guó)內(nèi)是一個(gè)區(qū)域市場(chǎng)，投資規(guī)模門(mén)檻相對(duì)較低，互聯(lián)網(wǎng)廠商、電信運(yùn)營(yíng)商、IT龍頭以及新興企業(yè)都在進(jìn)入，新興企業(yè)憑借著某些領(lǐng)域的 技術(shù)優(yōu)勢(shì)和提供更為定制化的服務(wù)，能夠更好的滿足客戶需求；3）國(guó)內(nèi)行業(yè)門(mén)類(lèi)齊全，企業(yè)數(shù)量眾多，企業(yè)對(duì)IT基礎(chǔ)設(shè)施需求增長(zhǎng)快，且需 求各異，一些中小企業(yè)也能獲得生存空間。PaaS：提供“能力”支撐，aPaaS和iPaaS市場(chǎng)潛力均較大 PaaS層屬于云計(jì)算行業(yè)的“能力層”，提供的是開(kāi)發(fā)環(huán)境和管理平臺(tái)支持。PaaS層主要是為應(yīng)用的部署、運(yùn)行等，提供一些通用平

13、臺(tái)能力，如 系統(tǒng)管理、數(shù)據(jù)挖掘、編程模型等。對(duì)客戶來(lái)說(shuō)，可以簡(jiǎn)化開(kāi)發(fā)，實(shí)現(xiàn)業(yè)務(wù)應(yīng)用的敏捷與彈性部署。 PaaS包括兩類(lèi)，aPaaS和iPaaS： aPaaS（應(yīng)用開(kāi)發(fā)平臺(tái)即服務(wù)）是介于PaaS和SaaS之間的技術(shù)，是應(yīng)用部署平臺(tái)，如暢捷通、云之家、釘釘、明道（搭建通用型協(xié)作軟 件）等，通過(guò)成熟模塊的組合快速搭建應(yīng)用，并完成部署，未來(lái)市場(chǎng)空間大。 iPaaS（集成平臺(tái)即服務(wù)）則是趨向于IaaS及PaaS之間的技術(shù)，通過(guò)API接口實(shí)現(xiàn)多平臺(tái)應(yīng)用、不同應(yīng)用之間的整合，IT人員可以通過(guò)更集 中的形式獲得數(shù)據(jù)，避免系統(tǒng)切換和數(shù)據(jù)孤島，隨著各SaaS應(yīng)用接口的開(kāi)放，該領(lǐng)域的市場(chǎng)空間也會(huì)放大。SaaS：本地

14、軟件轉(zhuǎn)云潛力巨大，經(jīng)營(yíng)管理等SaaS處在先行位置 經(jīng)歷了10年左右的發(fā)展，全球云化軟件占到軟件市場(chǎng)的20%左右，逐步對(duì)本地軟件進(jìn)行替代。相比本地軟件，SaaS軟件服務(wù)具備費(fèi)用低、敏捷 部署、升級(jí)成本低、擴(kuò)展性好等特點(diǎn)，廣泛應(yīng)用于經(jīng)營(yíng)管理、辦公溝通、垂直行業(yè)、業(yè)務(wù)流程外包、數(shù)據(jù)分析服務(wù)、信息安全等領(lǐng)域，其中 經(jīng)營(yíng)管理和辦公類(lèi)軟件云化進(jìn)展相對(duì)較快。 SaaS業(yè)務(wù)模式主要是通過(guò)收取訂閱費(fèi)，按使用時(shí)長(zhǎng)或者業(yè)務(wù)量來(lái)收取，較為靈活。盈利的邏輯一般為隨著規(guī)模效應(yīng)的顯現(xiàn)，付費(fèi)用戶增多帶來(lái) 收入成長(zhǎng)，固定成本得到持續(xù)分?jǐn)?，最終實(shí)現(xiàn)盈利。目前，類(lèi)似模式已經(jīng)正在得到驗(yàn)證，Salesforce、金山辦公、廣聯(lián)達(dá)等都已

15、通過(guò)模式盈利。國(guó)內(nèi)產(chǎn)業(yè)鏈廠商需通力合作，才有望抓住這波數(shù)字化的機(jī)會(huì) 縱觀國(guó)內(nèi)公有云市場(chǎng)，IaaS和PaaS層由于有阿里云、騰訊云、華為云等廠商，規(guī)模效應(yīng)已開(kāi)始顯現(xiàn)，如保證投資和技術(shù)創(chuàng)新節(jié)奏，能夠支撐起 國(guó)內(nèi)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的進(jìn)程。但是，在最上層的SaaS層發(fā)展相對(duì)薄弱，占產(chǎn)業(yè)比重相比全球平均水平顯著偏低，需要全產(chǎn)業(yè)鏈加強(qiáng)合作和培育。 國(guó)內(nèi)參與SaaS服務(wù)企業(yè)有三類(lèi)，但有效服務(wù)數(shù)字經(jīng)濟(jì)均有痛點(diǎn)，需要相互扶持：1）IaaS企業(yè)，雖然能夠提供規(guī)?；幕A(chǔ)設(shè)施，但是對(duì)行業(yè)了 解不夠深入，難以真正滿足行業(yè)需求；2）創(chuàng)業(yè)型SaaS雖然創(chuàng)新能力強(qiáng)而且了解客戶，但是規(guī)模小、品牌力差獲客成本高，持續(xù)發(fā)展可能面臨 壓

16、力；3）傳統(tǒng)軟件企業(yè)轉(zhuǎn)云，雖然對(duì)業(yè)務(wù)理解較好，但缺乏云服務(wù)的支撐。目前，阿里云、騰訊云等IaaS起家的云服務(wù)廠商，正在啟動(dòng)相關(guān) 扶持計(jì)劃，培育SaaS企業(yè)，做大生態(tài)。典型應(yīng)用之視頻云：全流程上云，高效、安全且低成本 在線視頻業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，但是面臨的挑戰(zhàn)也較多。2020年以來(lái)，網(wǎng)絡(luò)視頻、電商直播帶貨以及視頻會(huì)議等業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，其中視頻云在其中發(fā) 揮著重要作用。由于傳統(tǒng)的在線視頻業(yè)務(wù)，存在著視頻播放卡頓、直播高延時(shí)、盜鏈嚴(yán)重以及流量成本過(guò)高等問(wèn)題，相關(guān)業(yè)務(wù)快速轉(zhuǎn)云。 視頻云業(yè)務(wù)可以有效解決傳統(tǒng)視頻業(yè)務(wù)痛點(diǎn)，并得到廣泛應(yīng)用：1）生產(chǎn)設(shè)備輕量化、通用化，無(wú)需專(zhuān)業(yè)設(shè)備，可以多快好省完成內(nèi)容生產(chǎn)；2） 多

17、層防護(hù)機(jī)制，實(shí)現(xiàn)安全托管，解決盜鏈問(wèn)題；3）可以同時(shí)完成多渠道的分發(fā)，保證各類(lèi)終端的體驗(yàn)；4）通過(guò)彈性擴(kuò)容、直播轉(zhuǎn)碼等服務(wù)， 控制計(jì)算、存儲(chǔ)和網(wǎng)絡(luò)成本。目前，主要視頻和直播平臺(tái)都開(kāi)始依托公有云來(lái)發(fā)展音視頻業(yè)務(wù)，具體涵蓋了泛娛樂(lè)直播、游戲直播、電商直播、 企業(yè)直播、在線音視頻應(yīng)用、教育直播/點(diǎn)播等諸多領(lǐng)域。典型應(yīng)用之云游戲：游戲產(chǎn)業(yè)重要方向，云廠商參與度提升隨著5G、云計(jì)算技術(shù)與游戲產(chǎn)業(yè)融合的加速，云游戲一改10年左右的低迷，在2019年以來(lái)快速得到市場(chǎng)關(guān)注，眾多游戲企業(yè)也在 加速布局。目前，包括騰訊、網(wǎng)易等游戲龍頭廠商都取得了實(shí)質(zhì)性進(jìn)展。 云游戲是云計(jì)算為基礎(chǔ)設(shè)施的大型高端在線游戲，用戶利用

18、設(shè)備終端發(fā)出指令，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)傳輸至云端服務(wù)器運(yùn)行，畫(huà)面 傳回終端顯示，可理解為“游戲點(diǎn)播”。此前如果玩大型高 質(zhì)量游戲，對(duì)終端的計(jì)算、存儲(chǔ)以及顯示要求非常高，而云 游戲則將計(jì)算、圖形圖像處理等工作都移到了云端，終端主 要提供傳輸顯示功能，門(mén)檻顯著下降。隨著5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的啟 動(dòng)，云計(jì)算和邊緣設(shè)施日趨完善，跨端音視頻傳輸?shù)汝P(guān)鍵技 術(shù)取得進(jìn)展，云游戲市場(chǎng)發(fā)展的積極因素開(kāi)始顯現(xiàn)。 云游戲出現(xiàn)以后，整個(gè)游戲分發(fā)市場(chǎng)將出現(xiàn)變化，將進(jìn)一步 觸及游戲產(chǎn)業(yè)鏈的洗牌。在傳統(tǒng)的游戲市場(chǎng)，行業(yè)基本上都 是圍繞著硬件劃分，平臺(tái)也是基于硬件構(gòu)建。電視/主機(jī)游戲 主要是索尼、任天堂和微軟；端游主要依托的是騰訊WeGame、

19、Steam這樣的分發(fā)平臺(tái)；移動(dòng)游戲則主要依托iOS的App Store 和安卓的Google Play等分發(fā)市場(chǎng)。云游戲興起之后，云服務(wù)廠 商參與度顯著提升，可以利用云計(jì)算技術(shù)搭建低成本、多終 端適配、即開(kāi)即玩、高清流暢的云游戲平臺(tái)。巨頭巡禮之AWS：先發(fā)優(yōu)勢(shì)凸顯，引領(lǐng)全球云計(jì)算產(chǎn)業(yè)發(fā)展 業(yè)務(wù)發(fā)展：公司是全球云計(jì)算的領(lǐng)跑者。公司于2002年發(fā)布AWS服務(wù)（Amazon Web Service），2006年3月發(fā)布了云存儲(chǔ)產(chǎn)品Amazon S3，開(kāi)了全 球云服務(wù)先河。此后該業(yè)務(wù)持續(xù)快速增長(zhǎng)，2019年收入規(guī)模超過(guò)350億美元，成為公司最主要的利潤(rùn)貢獻(xiàn)板塊。公司在公有云領(lǐng)域市場(chǎng)份額領(lǐng)先 且穩(wěn)固，目

20、前的策略是正在向上層PaaS服務(wù)和應(yīng)用層拓展。 成功之鑰：1）相比谷歌、IBM等友商，亞馬遜公司更需要通過(guò)云計(jì)算業(yè)務(wù)提升毛利，較早布局，先發(fā)優(yōu)勢(shì)明顯；2）IT基礎(chǔ)設(shè)施運(yùn)營(yíng)能力強(qiáng) 大，資本支出投入高，近三年均超百億美金，這是公司的重要護(hù)城河；3）公司持續(xù)、快速的技術(shù)迭代，在物聯(lián)網(wǎng)、人工智能（機(jī)器學(xué)習(xí)）等 領(lǐng)域應(yīng)用豐富，幾乎每天都有多個(gè)服務(wù)和應(yīng)用推出；4）同零售采取了類(lèi)似的低價(jià)策略，獲得了大量的中小企業(yè)和個(gè)人客戶，長(zhǎng)尾效應(yīng)明顯。巨頭巡禮之微軟：云轉(zhuǎn)型成功，綜合競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)勁 業(yè)務(wù)發(fā)展：微軟轉(zhuǎn)云相對(duì)較晚，但能力較為全面。相比亞馬遜在2006年就已經(jīng)推出云服務(wù)，公司在2010年才推出Azure云平臺(tái)，20

21、13年開(kāi)始提供 IaaS服務(wù)，2015年開(kāi)始啟動(dòng)全面云轉(zhuǎn)型，IaaS和PaaS產(chǎn)品覆蓋了計(jì)算、存儲(chǔ)、數(shù)據(jù)庫(kù)、物聯(lián)網(wǎng)、DevOps、AI等，數(shù)據(jù)中心在全球多個(gè)國(guó)家都有 部署，SaaS產(chǎn)品包括文檔編輯、ERP及CRM、工作流程自動(dòng)化等系列產(chǎn)品。2019年，公司智能云板塊實(shí)現(xiàn)收入389.85億美元，同比增長(zhǎng)21%，而 同期個(gè)人計(jì)算板塊收入增速僅為8%。 成功之鑰：1）公司企業(yè)業(yè)務(wù)經(jīng)驗(yàn)豐富，在政企尤其是大型企業(yè)中優(yōu)勢(shì)明顯；2）微軟本身?yè)碛泻Ａ康挠脩艉秃献骰锇?，原有基于Windows平臺(tái) 開(kāi)發(fā)的應(yīng)用得到了很好的保護(hù)和繼承，向云遷移順利；3）公司產(chǎn)品線在巨頭中最為完整，除了公有云之外，公司在私有云、混合云

22、以及邊緣 計(jì)算等方面都有布局。巨頭巡禮之阿里云：進(jìn)入2.0時(shí)代，打造超級(jí)計(jì)算機(jī)+操作系統(tǒng) 業(yè)務(wù)發(fā)展：阿里云同亞馬遜AWS類(lèi)似，均屬于“電商系”。阿里為適應(yīng)電商業(yè)務(wù)對(duì)IT架構(gòu)的需求，在2008年確立了云計(jì)算戰(zhàn)略，組成了“飛天 團(tuán)隊(duì)”；2009正式成立阿里云公司，此后陸續(xù)在內(nèi)地、海外開(kāi)服；2015年公司開(kāi)始將阿里巴巴和螞蟻金服的數(shù)據(jù)全部上阿里云。目前，阿里云 可以提供的服務(wù)除了計(jì)算、存儲(chǔ)、網(wǎng)絡(luò)等基礎(chǔ)服務(wù)之外，還具有強(qiáng)大的大數(shù)據(jù)、人工智能、物聯(lián)網(wǎng)等服務(wù)能力。2020年上半年，阿里云實(shí)現(xiàn)收 入245.62億元，預(yù)計(jì)在2021財(cái)年（2020.4.1-2021.3.31）內(nèi)實(shí)現(xiàn)盈利。最新數(shù)據(jù)顯示，阿里云在

23、全球公有云IaaS市場(chǎng)上居第三位。 成功之鑰：1）具備較強(qiáng)的資金實(shí)力和戰(zhàn)略定力，性價(jià)比相對(duì)國(guó)際巨頭有優(yōu)勢(shì)，對(duì)中小開(kāi)發(fā)者用戶吸引力強(qiáng)；2）持續(xù)的技術(shù)研發(fā)，在云計(jì)算 領(lǐng)域有著堅(jiān)實(shí)的積累，尤其是海量計(jì)算、大數(shù)據(jù)處理、人工智能、互聯(lián)網(wǎng)安全等方面在全球都處于領(lǐng)先；3）阿里自身電商等業(yè)務(wù)對(duì)云計(jì)算基 礎(chǔ)設(shè)施需求量巨大，阿里全業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)云也為阿里云提供了支撐。 發(fā)展動(dòng)向：阿里云近期宣稱(chēng)進(jìn)入2.0時(shí)代，依托阿里云在IT基礎(chǔ)設(shè)施和PaaS上的能力（1.0時(shí)代），通過(guò)面向企業(yè)和個(gè)人的操作系統(tǒng)（釘釘）， 打造超級(jí)電腦。用戶可以只需要通過(guò)簡(jiǎn)單的終端訪問(wèn)，就可以擁有無(wú)處不在、彈性、低成本、智能化的主機(jī)。同時(shí)，阿里在云計(jì)算數(shù)據(jù)

24、中心 建設(shè)方面的投入還在擴(kuò)大，底層如芯片、神龍架構(gòu)服務(wù)器、數(shù)據(jù)中心節(jié)能技術(shù)等研發(fā)也在加強(qiáng)，公司將具備全產(chǎn)業(yè)鏈的能力。巨頭巡禮之Salesforce：持續(xù)領(lǐng)跑全球CRM SaaS市場(chǎng) 業(yè)務(wù)發(fā)展：公司起始于CRM SaaS服務(wù)，后成功延伸至PaaS平臺(tái)。Salesforce是全球成功的CRM云服務(wù)提供商，成立于1999年，最初就倡導(dǎo)“軟 件將死，服務(wù)將行”。公司的業(yè)務(wù)主要包括四大塊，即銷(xiāo)售自動(dòng)化、服務(wù)支持、市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)和IT服務(wù)。雖然經(jīng)歷了互聯(lián)網(wǎng)泡沫，公司在CRM賽 道上實(shí)現(xiàn)了持續(xù)成長(zhǎng)，并在2004年上市。2005年，公司推出了F和AppExchange兩個(gè)平臺(tái)，分別用于開(kāi)放自有應(yīng)用和第三方發(fā)布應(yīng) 用

25、，此舉顯著擴(kuò)大了公司的生態(tài)圈。2020年財(cái)年，公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入170.98億美元，同比增長(zhǎng)29%，其中訂閱及支持業(yè)務(wù)占到93.6%。 成功之鑰：1）先發(fā)優(yōu)勢(shì)。公司起步即是CRM SaaS企業(yè)，積累了大量的中小企業(yè)客戶，市場(chǎng)影響力大。2）公司依托PaaS平臺(tái)打造了強(qiáng)大的生 態(tài)圈。目前，公司AppExchange平臺(tái)上的應(yīng)用已經(jīng)超過(guò)4000個(gè)。3）賦予客戶最大的靈活性，用戶可以無(wú)限制定義功能和界面。巨頭巡禮之Adobe：軟件企業(yè)轉(zhuǎn)云成功典范 業(yè)務(wù)發(fā)展：Adobe曾是一家典型的軟件企業(yè)，也是全球轉(zhuǎn)云最成功的軟件企業(yè)之一。公司成立于1982年，建立之初主要業(yè)務(wù)為軟件開(kāi)發(fā)，主要 為版式工具、圖像視頻處理

26、等。新世紀(jì)以來(lái)，由于過(guò)于強(qiáng)調(diào)成本控制，投資相對(duì)保守，錯(cuò)過(guò)了移動(dòng)互聯(lián)時(shí)代，增長(zhǎng)相對(duì)低迷。2012年，Adobe 在整合自身內(nèi)容制作軟件和營(yíng)銷(xiāo)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)上，推出創(chuàng)意云，正式宣布推出SaaS，Adobe的收費(fèi)模式也從一次性買(mǎi)斷，變?yōu)橛嗛喪召M(fèi)。雖然客戶 首次付費(fèi)下降，但確實(shí)降低了用戶成本，為后續(xù)的持續(xù)訂閱奠定了基礎(chǔ)，云業(yè)務(wù)持續(xù)增長(zhǎng)。此外，公司通過(guò)自研和并購(gòu)，順利切入營(yíng)銷(xiāo)云， 并培育成新增長(zhǎng)點(diǎn)。2019財(cái)年，公司訂閱業(yè)務(wù)占收入比重為89%，服務(wù)與支持收入占比6%，產(chǎn)品收入僅為5%。 成功之鑰：1）公司在數(shù)字內(nèi)容創(chuàng)作工具方面競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)，產(chǎn)品具有稀缺、高壁壘等特點(diǎn)，公司轉(zhuǎn)云后使用門(mén)檻還明顯降低，客戶容易接受。2

27、） 向鄰近領(lǐng)域持續(xù)拓展。公司客戶多為營(yíng)銷(xiāo)、設(shè)計(jì)等人員，自然具有營(yíng)銷(xiāo)工具需求，公司以此為契機(jī)，通過(guò)并購(gòu)、加大研發(fā)投入等手段實(shí)現(xiàn)做 大，這將是Adobe的未來(lái)。3）根據(jù)產(chǎn)品空白、人才差距和競(jìng)爭(zhēng)格局進(jìn)行收購(gòu)，尤其是在營(yíng)銷(xiāo)云領(lǐng)域，收購(gòu)是其成功的重要因素。私有云：政府和大型企事業(yè)單位上云首選，技術(shù)演進(jìn)值得期待私有云：安全、高效，降低政企IT資源的擴(kuò)展成本 公有云在資源彈性、投資和運(yùn)營(yíng)成本上更有優(yōu)勢(shì)，但是私有云依然有著廣闊的市場(chǎng)。這個(gè)市場(chǎng)也是傳統(tǒng)IT廠商的自留地。傳統(tǒng)IT企業(yè)憑借著對(duì) 客戶業(yè)務(wù)的理解，以及較強(qiáng)的滿足定制化需求的能力，相對(duì)當(dāng)前的公有云廠商有一定的優(yōu)勢(shì)。按照信通院的預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年，國(guó)內(nèi)私有云市

28、場(chǎng) 仍將保持20%左右的增長(zhǎng)，增速依然可觀。 企業(yè)建立私有云的動(dòng)機(jī)：1）提升IT系統(tǒng)資源利用效率；2）降低擴(kuò)容成本；3）提升擴(kuò)展能力；4）利用云計(jì)算技術(shù)，但不損失掌控力。 用戶主要是政府和大型企業(yè)：此類(lèi)客戶對(duì)數(shù)據(jù)的安全性、保密性以及系統(tǒng)運(yùn)行的穩(wěn)定性要求極高，而且業(yè)務(wù)復(fù)雜，公有云很難滿足要求。私有 云可以將云基礎(chǔ)設(shè)施及相關(guān)應(yīng)用部署在客戶的防火墻之內(nèi)，這種專(zhuān)屬性最大限度地保證了對(duì)系統(tǒng)和數(shù)據(jù)的高度可控。典型客戶如政府，以及能 源、電信、醫(yī)療、交通、教育等領(lǐng)域的大型企事業(yè)單位。競(jìng)爭(zhēng)格局：市場(chǎng)爭(zhēng)搶激烈，但并未出現(xiàn)贏家通吃 私有云成為各方爭(zhēng)奪的焦點(diǎn)： 1）公有云企業(yè)阿里云、騰訊云加緊通過(guò)技術(shù)、資本手段深耕

29、私有云市場(chǎng)，目前規(guī)模較小，但值得期待； 2）金山云、青云2020年則紛紛上市或謀求上市籌措資金布局私有云市場(chǎng)； 3）華為、新華三(紫光云) 整合公有云和私有云部門(mén)，主要目的提供差異化服務(wù)，中小客戶上公有云，政企大客戶保留在私有云，這對(duì)一 些小企業(yè)是降維打擊； 4）專(zhuān)業(yè)私有云軟件企業(yè)如VMware和易捷行云EasyStack開(kāi)始發(fā)力新一代私有云系統(tǒng)平臺(tái)。 整體競(jìng)爭(zhēng)特點(diǎn)： 私有云市場(chǎng)上，國(guó)內(nèi)主要是政務(wù)云和大型企業(yè)自建云，由于業(yè)務(wù)定制化程度高，傳統(tǒng)IT企業(yè)有優(yōu)勢(shì)，浪潮、華為、新華三都處在市場(chǎng)第 一梯隊(duì)。 由于創(chuàng)新活躍、定制化程度高，“贏家通吃”的可能性比較小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局依然分散，各類(lèi)企業(yè)仍有機(jī)會(huì)。

30、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)：適應(yīng)多云和混合云大勢(shì)，發(fā)展新一代私有云 面臨的瓶頸： 1）多云或者混合云趨勢(shì)下，私有云還難以獲得與公有云一致的用戶體驗(yàn)。傳統(tǒng)私有云雖然能夠滿足客戶的多樣化需求，但是建設(shè)周期 長(zhǎng)，較難以實(shí)現(xiàn)按需擴(kuò)容，而且私有云廠商多起步于虛擬化，上層生態(tài)較弱，用戶對(duì)應(yīng)用的使用體驗(yàn)較差。 2）私有云還不能實(shí)現(xiàn)平滑升級(jí)和自動(dòng)化運(yùn)維。升級(jí)依然需要采用新建和割接的模式，運(yùn)維需要駐場(chǎng)運(yùn)維和用戶本地運(yùn)維，故障檢測(cè)極維 護(hù)需要現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施。對(duì)于廠商來(lái)說(shuō)，定制化程度高，很難產(chǎn)生規(guī)模效應(yīng)。 未來(lái)發(fā)展方向：發(fā)展新一代私有云。新一代私有云從新一代企業(yè)級(jí)應(yīng)用需求出發(fā)，以用戶數(shù)據(jù)為核心，兼顧數(shù)據(jù)中心復(fù)雜的軟硬件環(huán)境，具備 平滑

31、升級(jí)的特征，實(shí)現(xiàn)私有云的無(wú)版本化生命周期；在交付、升級(jí)和運(yùn)維方面能夠按需提供云服務(wù)體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)從云軟件到云服務(wù)的跨越。目 前，向新一代私有云轉(zhuǎn)變，主要采取的是兩種模式，一種是對(duì)現(xiàn)有的私有云進(jìn)行升級(jí)，二是將嘗試將公有云模式延伸到私有云，以獲得一致體 驗(yàn)。典型應(yīng)用之政務(wù)云：PaaS和SaaS將是未來(lái)發(fā)力的藍(lán)海 政務(wù)云是私有云最主要的應(yīng)用。政務(wù)云一般是統(tǒng)籌政府已有的機(jī)房以及軟硬件資源，利用云計(jì)算技術(shù)，為政府提供基礎(chǔ)設(shè)施、支撐軟件、應(yīng)用 系統(tǒng)、信息資源、運(yùn)行保障和信息安全等綜合服務(wù)的平臺(tái)，實(shí)現(xiàn)基于政務(wù)云開(kāi)展政府辦公和政務(wù)服務(wù)。通過(guò)政務(wù)云，可以大幅降低IT成本，促 進(jìn)部門(mén)信息共享，提高應(yīng)用上線速度，改善服

32、務(wù)質(zhì)量。 政府主要通過(guò)購(gòu)買(mǎi)服務(wù)的形式獲得政務(wù)云，未來(lái)發(fā)展重點(diǎn)是PaaS和SaaS。購(gòu)買(mǎi)服務(wù)是經(jīng)過(guò)多年供需雙方打磨出來(lái)的主流合作模式。該模式可以 降低一次性采購(gòu)成本，增強(qiáng)業(yè)務(wù)彈性，簡(jiǎn)化大量運(yùn)維工作。隨著政府將數(shù)據(jù)作為重要的生產(chǎn)要素，后續(xù)的共享將加速，智慧城市等建設(shè)將提 速，政務(wù)云市場(chǎng)空間大。從政務(wù)云發(fā)展的方向看，IaaS市場(chǎng)已經(jīng)成熟，但PaaS和SaaS相對(duì)還較為薄弱。除了目前已經(jīng)使用的OA、郵箱、云盤(pán)、 數(shù)字證書(shū)、視頻會(huì)議等，其他應(yīng)用還需要待開(kāi)發(fā)，是未來(lái)政務(wù)云的重要藍(lán)海。底層的基礎(chǔ)設(shè)施，未來(lái)的重點(diǎn)將側(cè)重于國(guó)產(chǎn)化。典型應(yīng)用之醫(yī)療云：基于電子健康檔案，打造信息共享平臺(tái)醫(yī)療云的核心是全民電子健康檔案

33、為基礎(chǔ)，建立覆蓋醫(yī)療衛(wèi)生體系的信息共享平臺(tái)。此次疫情中，遠(yuǎn)程問(wèn)診、遠(yuǎn)程醫(yī)療、信息共享等主要功能都得 到充分應(yīng)用。疫情之后，我們預(yù)計(jì)相關(guān)投入將逐步恢復(fù)。 公共衛(wèi)生服務(wù)部門(mén)：公共衛(wèi)生業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)；實(shí)現(xiàn)跨系統(tǒng)、跨部門(mén)業(yè)務(wù)信息共享 醫(yī)療衛(wèi)生服務(wù)機(jī)構(gòu)：共享醫(yī)療資源、開(kāi)展遠(yuǎn)程診療服務(wù) 個(gè)人/家庭：減少重復(fù)檢查支出；實(shí)現(xiàn)“移動(dòng)”轉(zhuǎn)院；遠(yuǎn)程醫(yī)療享受更為優(yōu)質(zhì)的服務(wù)典型應(yīng)用之企業(yè)辦公云：私有云或者混合云將更受客戶青睞 短期內(nèi)，受到疫情影響，絕大多數(shù)的中小企業(yè)甚至部分大企業(yè)，都在采用基于公有云的云應(yīng)用，包括阿里釘釘、騰訊會(huì)議、華為welink等產(chǎn) 品。其中，阿里釘釘可以提供遠(yuǎn)程視頻會(huì)議、移動(dòng)辦公等功能，用戶數(shù)量異?；鸨?。 長(zhǎng)期看，但隨著疫情的減退，大型企業(yè)對(duì)基于私有云或者混合云的辦公云系統(tǒng)將更感興趣，相關(guān)建設(shè)工作會(huì)加快，泛微網(wǎng)絡(luò)、致遠(yuǎn)互聯(lián)等辦 公應(yīng)用解決方案企業(yè)會(huì)受益。同時(shí)，我們認(rèn)為，未來(lái)上云的應(yīng)用將從企業(yè)OA、在線會(huì)議擴(kuò)展到ERP、CRM、財(cái)務(wù)軟件、文檔協(xié)同等多個(gè)領(lǐng) 域。投資建議 經(jīng)過(guò)十多年的發(fā)展，云計(jì)算已經(jīng)站上浪潮之巔。由于云計(jì)算的出現(xiàn)，