電力行業(yè)：4月用電增長5.8%、發(fā)電增長3.8%火電發(fā)電增速由正轉(zhuǎn)負

1、 目錄索引 HYPERLINK l _TOC_250008 4 月用電增長 5.8%、發(fā)電增長 3.8%，火電發(fā)電由正轉(zhuǎn)負5 HYPERLINK l _TOC_250007 煤價、電廠煤耗及庫存5 HYPERLINK l _TOC_250006 4 月用電量增長 5.8%，增速比前三月略有提升7 HYPERLINK l _TOC_250005 4 月發(fā)電量增長 3.8%，火電持續(xù)受清潔能源擠占增速由正轉(zhuǎn)負8 HYPERLINK l _TOC_250004 電力行業(yè)行情走勢10 HYPERLINK l _TOC_250003 廣發(fā)電力指數(shù)走勢10 HYPERLINK l _TOC_250002

2、電力行業(yè)大事匯總11 HYPERLINK l _TOC_250001 近期重要事件回顧12 HYPERLINK l _TOC_250000 上市公司重要事項15圖表索引圖 1：平倉價：秦皇島港 5500 大卡動力煤（元/噸）5圖 2：動力煤期貨現(xiàn)貨價格對比（元/噸）6圖 3：六大電廠日耗煤量（萬噸）6圖 4：六大電廠煤炭庫存（萬噸）7圖 5：4 月份全社會用電量同比增長 5.8%7圖 6： 用電量分行業(yè)當月同比8圖 7：用電量分行業(yè)累計同比8圖 8：2019 年 4 月發(fā)電量增長 3.8%8圖 9：分類型發(fā)電量情況當月同比9圖 10：分類型發(fā)電量情況累計同比9圖 11：4 月份原煤產(chǎn)量同比上升

3、 0.1%9圖 12：4 月份煤炭進口量同比增長 13.6%9表 1：電力行業(yè)近期大事11表 2：上市公司重要事件12表 3：上市公司大事提醒154 月用電增長 5.8%、發(fā)電增長 3.8%，火電發(fā)電由正轉(zhuǎn)負核心觀點：國家統(tǒng)計局披露，4月份用電量增長5.8%，增速比1-3月份累計同比增速（+5.5%）略有上升；發(fā)電量增長3.8%，增速較前三月增速（+4.2%）略有下滑。用電量方面，居民用電和三產(chǎn)用電持續(xù)保持10%左右的較高增速；發(fā)電量方 面，4月份水電、核電分別同比增長18.2%和28.8%，持續(xù)擠占火電，導致4月份火電發(fā)電量由正轉(zhuǎn)負，僅為-0.2%。1-4月，生產(chǎn)原煤11.1億噸，原煤生產(chǎn)同

4、比上升0.6%，仍維持偏緊狀態(tài)；進口煤4月同比增長13.6%，增速由負轉(zhuǎn)正。5月份受清潔能源發(fā)電擠占及沿?？孛河绊懀?大電廠日均煤耗同比下跌16%，六大電廠和港口庫存處于高位。截至2019年5月17 日，秦皇島港5500大卡動力煤平倉價614元/噸，比上月同期下跌8元/噸。2019年1-4月，電力需求增速比去年同期有所下滑，疊加受水電、核電等清潔能源發(fā)電擠占，4月份火電發(fā)電量由正轉(zhuǎn)負。展望影響火電盈利的三要素，電價受增值稅下調(diào)讓利同比大概率提升；利用小時數(shù)受清潔能源擠占可能出現(xiàn)下滑；動力煤受火電需求下行、庫存高位，煤價下行的壓力將增大。短期看火電盈利將取決于電煤需求下行導致的煤價下跌帶來的盈

5、利提升跟利用小時數(shù)下降的盈利下滑的博弈。中長期看，煤炭供需格局邊際寬松，煤價中樞將下移，推動火電盈利改善。薦高彈性全國火電龍頭華電國際&華能國際及對應的港股華電國際電力股份&華能國際電力股份、水電龍頭長江電力。煤價、電廠煤耗及庫存動力煤價格：截至2019年5月17日，秦皇島港5500大卡動力煤平倉價614元/噸，比上月同期下跌8元/噸；2019年年初以來，秦皇島港5500大卡動力煤平倉價均價608 元/噸，相較于2018年同期均價662元/噸，下降54元/噸。六大電廠煤耗及庫存： 2019年5月17日六大電廠煤耗61.70萬噸/日，5月份以來日均煤耗58.18萬噸，相較去年同期下滑16%，主要

6、是受清潔能源發(fā)電擠占；六大電廠庫存繼續(xù)高位運行，2019年5月17日六大電廠庫存為1639.50萬噸，可用天數(shù)為26.57天，比上月同期增加1.15天或4.5%，比去年同期增加9.02天或51.38%。 圖1：平倉價：秦皇島港5500大卡動力煤（元/噸）7005003000102030405060708091011122019201820172016數(shù)據(jù)來源：Wind， 圖2：動力煤期貨現(xiàn)貨價格對比（元/噸）秦皇島港:平倉價:動力末煤(Q5500):山西產(chǎn)動力煤19097006506005505002018-07 2018-08 2018-09 2018-10 2018-11 2018-12

7、2019-01 2019-02 2019-03 2019-04 2019-05數(shù)據(jù)來源：Wind， 圖3：六大電廠日耗煤量（萬噸）90807060504030200102030405060708091011122019201820172016數(shù)據(jù)來源：Wind， 圖4：六大電廠煤炭庫存（萬噸）19001800170016001500140013001200110010009008000102030405060708091011122019201820172016數(shù)據(jù)來源：Wind， 4 月用電量增長 5.8%，增速比前三月略有提升國家統(tǒng)計局披露，我國1-4月全社會用電量22329億千瓦時，同比

8、增長5.6%，增幅較去年同期下降3.7個百分點，其中4月份全社會用電量同比增長5.8%，增速比1-3 月份累計同比增速（+5.5%）略有上升。分產(chǎn)業(yè)看，1-4月第二產(chǎn)業(yè)增長3.2%，第三產(chǎn)業(yè)增長10.3%，城鄉(xiāng)居民生活用電量增長10.9%，第一產(chǎn)業(yè)增長6.1%，增速分別較去年同期-3.7/-4.3/-4.1/-4.9個百分點，居民用電和三產(chǎn)用電持續(xù)保持較高增 速，是維持全社會用電量增長的主要原因。圖5：4月份全社會用電量同比增長5.8%20%15%10%5%0%23456789101112數(shù)據(jù)來源：Wind， 圖6： 用電量分行業(yè)當月同比圖7：用電量分行業(yè)累計同比20%15%10%5%0%-5

9、%2016-022017-022018-022019-0220%15%10%5%0%-5%2017-022018-022019-02全社會用電量累計同比（%）第二產(chǎn)業(yè)用電量累計同比（%） 全社會用電量當月同比（%）第二產(chǎn)業(yè)用電量當月同比（%）第三產(chǎn)業(yè)用電量累計同比（%）居民用電量累計同比（%）第一產(chǎn)業(yè)用電量累計同比（%）第三產(chǎn)業(yè)用電量當月同比（%）居民用電量當月同比（%）第一產(chǎn)業(yè)用電量當月同比（%）數(shù)據(jù)來源：Wind， 數(shù)據(jù)來源：Wind， 4 月發(fā)電量增長 3.8%，火電持續(xù)受清潔能源擠占增速由正轉(zhuǎn)負1-4月發(fā)電22198億千瓦時，同比增長4.1 %，增幅較去年同期下降3.6個百分點，同比增

10、速回落較多主要受同期基數(shù)較高等因素影響。其中4月份發(fā)電量同比增長3.8%，增速較前三月增速（+4.2%）略有下滑。分品種看，4月來水較好，水電增長18.2%；核電因新機組陸續(xù)投入運行發(fā)電同比增長28.8%；風電增長1.0%，光伏發(fā)電增長13.4%。受清潔能源發(fā)電擠占，火電4月發(fā)電量下滑0.2%，增速由正轉(zhuǎn) 負。圖8：2019年4月發(fā)電量增長3.8%15%10%5%0%-5%3456789101112數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局， 圖9：分類型發(fā)電量情況當月同比圖10：分類型發(fā)電量情況累計同比40%30%20%10%0%-10%2016-022017-022018-022019-02發(fā)電量合計累計同比（

11、%）火電發(fā)電量累計同比（%） 水電發(fā)電量累計同比（%）核電發(fā)電量累計同比（%） 風電發(fā)電量累計同比（%）60%40%20%0%-20%2017-022018-022019-02發(fā)電量合計當月同比（%）火電發(fā)電量當月同比（%） 水電發(fā)電量當月同比（%）核電發(fā)電量當月同比（%） 風電發(fā)電量當月同比（%）數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局， 數(shù)據(jù)來源：國家統(tǒng)計局， 1-4月，生產(chǎn)原煤11.1億噸，原煤生產(chǎn)同比上升0.6%，增幅較去年同期下降3.2個百分點，其中4月份原煤生產(chǎn)同比上升0.1%，增速較3月回落，煤炭供給仍處于偏緊狀態(tài)。1-4月進口煤炭9993萬噸，同比增長1.7%；其中4月份進口2530萬噸，同比增長

12、13.6%，增速由負轉(zhuǎn)正，煤炭進口提速。圖11：4月份原煤產(chǎn)量同比上升0.1%產(chǎn)量：原煤：當月同比（%）10864202018-04-22018-062018-082018-102018-122019-022019-04-4數(shù)據(jù)來源：Wind， 圖12：4月份煤炭進口量同比增長13.6%40003500300025002000150010005000煤炭進口量（萬噸）同比2017-12017-52017-92018-012018-052018-092019-0180%60%40%20%0%-20%-40%-60%-80%數(shù)據(jù)來源：Wind， 電力行業(yè)行情走勢廣發(fā)電力指數(shù)走勢近2周（5月6-17

13、日）電力指數(shù)下跌1.42%，滬深300指數(shù)下跌6.76%，電力板塊跑贏大盤5.34%。60家樣本公司中，5家公司上漲，55家公司下跌，0家持平，截至本周五0家公司停牌。圖9：GF電力指數(shù)及滬深300近一年走勢GF電力滬深30020.00%10.00%0.00%-10.00%-20.00%-30.00%數(shù)據(jù)來源：WIND， 近2周A股市場電力行業(yè)個股中，上漲前五位依次是天富能源、華通熱力、申能股 份、桂東電力、深圳能源；跌幅前五名依次是濱海能源、臺海核電、涪陵電力、梅雁吉祥、樂山電力。圖10：電力板塊個股漲跌幅前五名（%）15.00%10.00%5.00%0.00%-5.00%-10.00%-1

14、5.00%-20.00%-25.00%數(shù)據(jù)來源：WIND， 電力行業(yè)大事匯總表1：電力行業(yè)近期大事新聞標題2019 年湖北省電力交易實施方案確定：規(guī)模 500 億度偏差范圍為3%涉及 75 家發(fā)電廠湖北下達2019 年全省電力電量平衡及統(tǒng)調(diào)電廠優(yōu)先發(fā)電計劃方案海南降電價！工商業(yè)及其他用戶單一制銷售電價和輸配電價下調(diào) 5.32 分/千瓦時國家發(fā)改委印發(fā) 2019 年煤電化解過剩產(chǎn)能工作要點，西部地區(qū) 2020 年完成具備條件煤電機組超低排放改造22 家風電企業(yè)發(fā)電容量 179.7 萬千瓦！河北發(fā)布 2019 年河北南網(wǎng)優(yōu)先發(fā)電計劃通知！湖南 2019 年度交易規(guī)模 400 億度發(fā)電企業(yè)限價讓利-

15、1.35 至-4.5 分/千瓦時可再生能源消納責任制！電網(wǎng)、售電企業(yè)、電力用戶共同承擔消納責任國家發(fā)改委發(fā)布第二批降電價通知！四川降電價：一般工商業(yè)及其它用電銷售電價、輸配電價、躉售工商業(yè)電價下調(diào) 2.23 分/千瓦時具體內(nèi)容湖北省能源局日前印發(fā)了2019 年湖北省電力市場化交易實施方案的通知，通知中稱，2019 年度湖北省電力市場化交易規(guī)模不低于 500 億千瓦時。電力大用戶、售電企業(yè)代理電力用戶實際用電量與市場化交易合同總電量允許偏差范圍為3%。湖北省發(fā)改委、省能源局發(fā)布了 2019 年全省電力電量平衡及統(tǒng)調(diào)電廠優(yōu)先發(fā)電計劃方案的通知，通知指出：關(guān)于優(yōu)先發(fā)電計劃，水電、風電、光伏、生物質(zhì)發(fā)

16、電全部列入優(yōu)先發(fā)電計劃，按多年平均或設計值測算約 1658.6 億千瓦時；統(tǒng)調(diào)火電優(yōu)先發(fā)電共計 666.61 億千瓦時。關(guān)于火電預安排總量，在確?？稍偕茉慈~收購后，全口徑火電發(fā)電空間為 1294 億千瓦時，其中，統(tǒng)調(diào)火電 1145 億千瓦時，非統(tǒng)調(diào)火電 148.7 億千瓦時。海南省發(fā)改委日前發(fā)布了關(guān)于降低工商業(yè)及其他用戶單一制電價及有關(guān)事項的通知，通知中稱，工商業(yè)及其他用戶單一制銷售電價和輸配電價下調(diào) 5.32 分/千瓦時，電價調(diào)整自 2019 年 4 月 1 日起執(zhí)行。國家發(fā)改委發(fā)布了關(guān)于做好 2019 年重點領(lǐng)域化解過剩產(chǎn)能工作的通知，并印發(fā)了 2019 年煤電化解過剩產(chǎn)能工作要點，結(jié)

17、合各省煤電規(guī)劃建設風險預警等級、電力、熱力供需形勢、項目建設實際情況等，研究適時按需分類取齊（補齊）手續(xù)的停建、緩建項目移除關(guān)于印發(fā) 2017 年分省煤電停建和緩建項目名單的通知確定的 2017 年停建、緩建項目名單。河北省發(fā)改委發(fā)布關(guān)于下達 2019 年河北南網(wǎng)優(yōu)先發(fā)電計劃的通知。通知提出，熱電聯(lián)產(chǎn)機組供熱期、純凝機組保障電力供應期均按 70%負荷率安排優(yōu)先發(fā)電計劃，其中 50%執(zhí)行政府定價，20%通過市場化方式形成價格。風電、光伏、生物質(zhì)等非水可再生能源以及綜合利用機組按照資源量、水電機組按照“以水定電”原則安排優(yōu)先發(fā)電計劃，全部執(zhí)行政府定價。湖南省發(fā)改委、省能源局發(fā)布湖南省 2019 年

18、度電力市場交易方案，年度交易規(guī)模 400 億千瓦時，相比 2018 年交易方案主要變化如下：年度交易從 6 月開始，限制規(guī)模 120 億千瓦時，采用雙邊協(xié)商的方式，降幅大者優(yōu)先成交；月度取消雙邊協(xié)商交易，只開展集中競價交易，并限價降幅必須低于-1.35 分/千瓦時；在月度競價中，如果發(fā)電企業(yè)執(zhí)有容量不申報且有售電公司未成交，將發(fā)電企業(yè)持留的電量按發(fā)電企業(yè)最低報價或雙邊交易平均價格下浮 50%進行二次出清。國家發(fā)改委、國家能源局發(fā)布關(guān)于建立健全可再生能源電力消納保障機制的通知，通知指出決定對各省級行政區(qū)域設定可再生能源電力消納責任權(quán)重，建立健全可再生能源電力消納保障機制。售電企業(yè)和電力用戶協(xié)同承

19、擔消納責任，電網(wǎng)企業(yè)承擔經(jīng)營區(qū)消納責任權(quán)重實施的組織責任。國家發(fā)改委于 5 月 15 日發(fā)布了關(guān)于降低一般工商業(yè)電價的通知，這是今年的第二批降電價措施，此次降電價的空間主要來自于四個方面，從 7 月 1 日起實施。主要為：（1）重大水利工程建設基金征收標準降低 50%形成的降價空間；（2）適當延長電網(wǎng)企業(yè)固定資產(chǎn)折舊年限，將電網(wǎng)企業(yè)固定資產(chǎn)平均折舊率降低 0.5 個百分點；（3）因增值稅稅率降低到 13%，省內(nèi)水電企業(yè)非市場化交易電量、跨省跨區(qū)外來水電和核電企業(yè)（三代核電機組除外）非市場化交易電量形成的降價空間；（4）擴大一般工商業(yè)用戶參與電力市場化交易的規(guī)模。四川省發(fā)改委日前發(fā)布了關(guān)于降低四

20、川電網(wǎng)一般工商業(yè)用電價格有關(guān)事項的通知，自 2019 年 4 月1 日起,四川電網(wǎng)(含 2016 年及以后新改制供電公司)“一般工商業(yè)及其它用電”類別目錄銷售電價、輸配電價、躉售工商業(yè)電價每千瓦時下調(diào) 2.23 分錢,其它用電類別銷售電價、輸配電價不作調(diào)整。數(shù)據(jù)來源：北極星電力網(wǎng)、 近期重要事件回顧表 2：上市公司重要事件寶新能源郴電國際川投能源涪陵電力贛能股份廣州發(fā)展桂東電力國電電力湖北能源湖南發(fā)展華能國際華能水電公司“2015 年度非公開發(fā)行股票”之部分非公開發(fā)行的股票解除限售，數(shù)量為 4492.75 萬股，占公司總股本的 2.06%， 本次解除限售股份的股東廣東寶麗華集團有限公司為本公司

21、控股股東。1）公司第一大股東郴投集團擬將本次增持計劃延長 6 個月，延期至 2019 年 11 月 20 日前完成，除此之外原增持計劃其他內(nèi)容不變；2）公司股東宜章電力公司增持計劃已實施完成，累計增持股份合計 132.34 萬股，占公司總股本的0.36%，累計增持金額 1000.69 萬元，增持計劃完成后，宜章電力公司持有公司股份數(shù)量為 2210.17 萬股，占公司總股本的 5.97%。1）公司擬受托管理控股股東川投集團持有的 8 家同業(yè)競爭公司的股權(quán)，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；2）因工作原因，劉國強先生申請辭去公司第十屆董事會董事、董事長、董事會戰(zhàn)略委員會主任職務，辭職后劉國強先生不再擔任公司任

22、何職務。由于重慶市“工商業(yè)及其他”類別中單一制用電銷售電價和輸配電價每千瓦時降低 1.71 分，本次調(diào)價預計減少公司2019 年度銷售收入 577 萬元。1）公司控股股東本次增持計劃實施完畢，增持公司股份合計 964.58 萬股，占公司總股本的 0.99%，累計增持金額4779.93 萬元人民幣。目前江投集團持有公司股份 3.87 億股，占公司總股本的 39.72%；2）利潤分配方案：每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 1.2 元人民幣（含稅），總計派發(fā)現(xiàn)金 1170.81 萬元人民幣（含稅），除權(quán)除息日為 5 月 16 日。因募集資金投資項目資金使用需要， 5 月 16 日廣州燃氣集團有限公司將 20

23、0 萬元補充流動資金提前歸還至募集資金專項賬戶。聯(lián)合信用評級有限公司在對本公司經(jīng)營狀況進行綜合分析與評估的基礎上，出具了跟蹤評級報告，維持公司“AA”的主體長期信用等級，評級展望為“穩(wěn)定”，維持 “11 桂東 02”的“AA”債項信用等級。1）大公國際于 5 月 14 日出具了跟蹤評級報告，確定公司主體長期信用等級維持“AAA”，評級展望維持“穩(wěn)定”，“12 國電 02”、“14 國電 03”的信用等級維持“AAA”；2）東方金誠于 5 月 14 日出具了跟蹤評級報告，此次跟蹤評級維持公司主體信用等級為“AAA”，評級展望為穩(wěn)定，同時維持“18 國電 01”、“18 國電 02”和“18 國電

24、 03”的信用等級為“AAA”。1）2019 年 1-4 月主要生產(chǎn)經(jīng)營指標完成情況：累計完成發(fā)電量 73.49 億千瓦時，同比增長 8.33%，完成天然氣銷售量 9.26 億立方米，同比增長 40.31%，完成煤炭銷售量 235 萬噸，同比增長 114.74%，完成蒸汽銷售量 25 萬噸，同比增長 4.84%；2）公司控股子公司湖北能源集團鄂州發(fā)電有限公司三期工程建設取得重大進展，三期工程總投資約77.23 億元，建設內(nèi)容為 21000MW 超超臨界燃煤發(fā)電機組，其中#5 機組已于 2019 年 4 月 30 日順利完成國家規(guī)定的 168 小時滿負荷試運行。公司 2018 年度利潤分配方案：

25、以總股本 4.64 億股為基數(shù)，每 10 股派發(fā)現(xiàn)金紅利 0.50 元（含稅），除權(quán)除息日為 5月 15 日。1）聯(lián)合信用評級有限公司出具跟蹤評級報告，維持本公司主體信用等級為 AAA，維持本期公司債券“17 華能 Y1”、“17 華能 Y2”、“17 華能 01” 、“18 華能 01”、“18 華能 03”和“19 華能 01”的信用等級為 AAA，評級展望穩(wěn)定； 2）中誠信證券評估有限公司出具跟蹤評級報告，維持本公司主體信用等級為 AAA，維持本期公司債券“16 華能 01” 和“16 華能 02”的信用等級為 AAA，評級展望穩(wěn)定；3）公司已于近日完成了華能國際電力股份有限公司 201

26、9 年度第二期超短期融資券的發(fā)行，發(fā)行額為 50 億元人民幣，期限為 180 天，單位面值為 100 元人民幣，發(fā)行利率為 2.30%， 募集資金將用于補充公司本部營運資金、調(diào)整債務結(jié)構(gòu)、償還到期債務融資工具；4）公司發(fā)行的“華能國際電力股份有限公司 2019 年公開發(fā)行公司債券（第一期）”符合上交所公司債券上市條件，將于 5 月 7 日起上市，發(fā)行總額為23 億元，債券期限為 10 年，票面年利率為 4.70%。1）公司已于近日完成了 2019 年度第十期超短期融資券的發(fā)行，本期債券發(fā)行額為 10 億元人民幣，期限為 170 天， 單位面值為 100 元人民幣，發(fā)行利率為 3.30%，本期債

27、券募集資金將用于償還金融機構(gòu)借款；2）公司所屬里底水電站 3 號機組（14 萬千瓦）于 2019 年 5 月 1 日順利完成 72 小時滿負荷試運行后正式進入商業(yè)運行。華通熱力惠天熱電節(jié)能風電樂山電力岷江水電寧波熱電上海電力深圳能源穗恒運 A 臺海核電太 陽 能 天富能源長源電力中國核電公司持股 5%以上股東昆侖朝陽投資減持公司股份，減持前持有公司 714.29 萬股，占公司總股本的 5.81%，本次權(quán)益變動后持有公司 614.29 萬股，占公司總股本的 4.99%。公司收到了遼寧證監(jiān)局出具的行政監(jiān)管措施決定書，指出公司存在以下問題：在業(yè)務方面未按規(guī)定與控股股東的母公司沈陽城市公用集團有限公司

28、保持獨立；公司內(nèi)部控制關(guān)鍵程序缺失，風險評估管理制度不健全，未及時開展公司風險評估，風險管理方面存在較大漏洞。（1）公司擬投資中節(jié)能原平長梁溝 10 萬千瓦風電場項目，總投資為人民幣 8.70 億元，擬投資建設東方華路德令哈20 萬千萬風電場項目，總投資為人民幣 15 億元；（2）公司對全資子公司中節(jié)能（張北）風能有限公司、中節(jié)能（天祝）風力發(fā)電有限公司、通遼市東興風盈風電科技有限公司、中節(jié)能風力發(fā)電（新疆）有限公司減少注冊資本，合計減少金額為 4.78 億元；（3）公司與中國節(jié)能環(huán)保(香港)財資管理有限公司簽署金融服務協(xié)議，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；（4）大公國際于 5 月 14 日出具了跟蹤評

29、級報告，對“G17 風電 1”、G18 風電 1”信用等級維持 AAA，主體信用等級維持 AA+，評級展望維持穩(wěn)定；4）公司擬向包括中國節(jié)能在內(nèi)的不超過 10 名特定對象非公開發(fā)行不超過 8.31 億股（含本數(shù)）A 股股票，募集資金總額不超過人民幣 28 億元。由于中國節(jié)能為公司控股股東，本次非公開發(fā)行構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。公司全資子公司川犍電力因與水電投資公司農(nóng)網(wǎng)訴訟糾紛案被凍結(jié)銀行賬戶 2 個，被扣劃金額 169.48 萬元，被凍結(jié)余額 206.79 萬元；被查封的房屋和國有土地使用權(quán)在 2018 年末的賬面凈值 2208.23 萬元，占公司 2018 年末凈資產(chǎn)的 1.63%。公司于 2000

30、年 6 月為廣林電器申請五年期固定資產(chǎn)貸款 1400 萬元提供擔保，因廣林電器至今未履行生效法律文書，法院凍結(jié)公司 1200 萬元存款。凍結(jié)期限為一年。公司發(fā)行股份購買資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易獲得中國證監(jiān)會核準批復，核準公司向?qū)幉ㄩ_發(fā)投資集團有限公司發(fā)行 5617.54 萬股、向?qū)幉茉醇瘓F有限公司發(fā)行 2.77 億股股份購買相關(guān)資產(chǎn)。1）2019 年度第五期超短期融資券發(fā)行結(jié)果：發(fā)行總額為 14 億元人民幣，票面利率為 2.70%，債務融資工具期限 171 日，募集資金主要用于償還到期債券；2）公司控股股東國家電力投資集團有限公司的一致行動人國家電力投資集團財務有限公司于 5 月 6 日增持公司股份

31、14.40 萬股，增持金額 117.56 萬元，占本公司股份總數(shù)的 0.0055%；3）公司于2019 年 5 月 13 日發(fā)行了 2019 年度第一期定向債務融資工具，發(fā)行總額 14 億元人民幣，票面利率（年化）4.00%，期限 2 年，募集資金主要用于償還到期債券。公司控股子公司深圳市能源環(huán)保有限公司收到中招國際招標有限公司發(fā)出的中標通知書，確認環(huán)保公司為威縣項目的中標單位，中標價格 70.80 元/噸，特許經(jīng)營權(quán)期限 30 年，處理生活垃圾總規(guī)模為 2000 噸/日。公司以書面方式與深圳市氫雄燃料電池有限公司、華南理工大學簽署了關(guān)于設立廣州雄韜氫恒動力科技有限公司之合作備忘錄。公司于 2019 年 5 月 9 日收到本公司控股股東臺海集團的書面通知，臺海集團決定延期實施通過二級市場增持公司股份的計劃，擬將本次股份增持計劃期限延期至 2020 年 5 月 30 日。公司近日收到中國證監(jiān)會重慶證監(jiān)局的關(guān)注函，關(guān)注到公司存在子公司違規(guī)對外擔保和應收賬款余額較大且增長這兩方面的問題。天富信息通過投標競價的方式中標公司信息接入網(wǎng)絡改造工程，合同金額 5009.14 萬元，本次交易構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易；公司于 2019 年 5 月 16 日召開第六