保險營銷部基礎(chǔ)管理建議方案

1、基礎(chǔ)管理100建議方案萬一網(wǎng)制作收集整理， 請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究目 錄一、建議方案的參考二、建議方案的思路三、建議方案的內(nèi)容一、建議方案的參考萬一網(wǎng)制作收集整理， 請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究一、建議方案的參考 本建議方案是在參考以下內(nèi)容的基礎(chǔ)上，經(jīng)過個人深入分析總結(jié)而形成的： 1、基礎(chǔ)管理100調(diào)研總結(jié) 2、總公司關(guān)于區(qū)部手冊推動的歷次發(fā)文，特別是督導(dǎo)表和工具表格 3、08年基礎(chǔ)管理100推動方案及各月具體評分表 4、新版營業(yè)區(qū)、部經(jīng)營手冊 5、平安人壽管理指導(dǎo)手冊 6、09年計劃路演投影片資料（含有09年基礎(chǔ)管理工作規(guī)劃） 7、08年營銷總結(jié)投影片資料（含有晉升工程、留存工程、核人機制、主管家

2、訪、活動量管理、鉆石推動等內(nèi)容） 特別聲明： 1、前期調(diào)研中，與培訓(xùn)部、營銷管理部、營銷企劃部相關(guān)人員對08年方案的檢查項目進行了逐條確認修改，并研討增加了深壽自己的內(nèi)容； 2、本建議方案中的檢查項目，是在上述確認修改的基礎(chǔ)上進一步整理而成，因此，符合上述三個職能部門對推動基礎(chǔ)管理工作的預(yù)期。正式定稿前可以請上述職能部門進行最終確認。目 錄一、建議方案的參考二、建議方案的思路三、建議方案的內(nèi)容二、建議方案的思路萬一網(wǎng)制作收集整理， 請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究二、建議方案的思路1、檢查項目以五大系統(tǒng)歸類，增加營業(yè)部內(nèi)容 08年方案的檢查項目是分崗位不分五大系統(tǒng)的，崗位分區(qū)經(jīng)理、區(qū)助、人管、業(yè)管、輔導(dǎo)

3、專員、訓(xùn)練專員，每個崗位負責(zé)的項目嚴格規(guī)定，如區(qū)助只負責(zé)培訓(xùn)，輔導(dǎo)專員只負責(zé)活動量管理和增員，訓(xùn)練專員只負責(zé)訓(xùn)練等。但在各營業(yè)區(qū)實際運作中，區(qū)助不只是負責(zé)培訓(xùn)，駐網(wǎng)點營業(yè)部的組訓(xùn)既負責(zé)訓(xùn)練又負責(zé)督導(dǎo)；各營業(yè)區(qū)根據(jù)現(xiàn)有內(nèi)勤的人力配置和個人能力，對人管、業(yè)管的實際分工也是不同的。因此，營業(yè)區(qū)內(nèi)勤實際職責(zé)與08年方案規(guī)定有很大出入。 另，根據(jù)總公司平安人壽管理指導(dǎo)手冊中的A類營業(yè)區(qū)內(nèi)勤崗位說明，營業(yè)區(qū)輔導(dǎo)專員管理室主任（習(xí)慣稱區(qū)助）和輔導(dǎo)專員（總公司文件中無訓(xùn)練專員崗位和稱謂）的工作職責(zé)都不是單一的，而是包含了輔導(dǎo)訓(xùn)練、業(yè)務(wù)推動、人力推動等工作。 綜上，并考慮營業(yè)區(qū)新內(nèi)勤占比多的實際情況，本建議方案

4、中按照五大系統(tǒng)把檢查項目歸類，便于營業(yè)區(qū)內(nèi)勤深化五大系統(tǒng)概念，有利于內(nèi)勤督導(dǎo)營業(yè)部持續(xù)推動五大系統(tǒng)建設(shè)；而且，總公司的區(qū)部手冊推動督導(dǎo)細則中一直是按照五大系統(tǒng)來分類督導(dǎo)項目的。 08年方案中不涉及營業(yè)部，故本建議方案中增加對營業(yè)部的檢查項目，而且也按照五大系統(tǒng)分類。 備注：本建議方案中的檢查項目幾乎覆蓋了總公司營業(yè)區(qū)、部督導(dǎo)表里的全部內(nèi)容，而且結(jié)合深壽09年規(guī)劃增加了部分內(nèi)容，因此，本建議方案的檢查項目非常全面。二、建議方案的思路2、檢查項目主次分明、歸類清晰、與時俱進 營業(yè)區(qū)反映08年方案的檢查項目太多、不易掌握，其原因主要有兩點： （1）同一類別下的工作被分解到不同崗位。如增員系統(tǒng)下的工作

5、被分解到區(qū)經(jīng)理、區(qū)助、輔導(dǎo)專員和人管四個崗位，割裂了同一系統(tǒng)下各項具體工作之間的有機聯(lián)系。 （2）部分檢查項目與深壽實情不符合，該點被營業(yè)區(qū)和職能部門一致反饋。08年方案的檢查項目幾乎完全使用總公司督導(dǎo)表中的內(nèi)容，而總公司是綜合考慮各機構(gòu)基礎(chǔ)管理水平差異的，因此，部分深壽已在制式化操作的項目在08年方案里被分成好幾個檢查項目。 綜上，本建議方案中有如下調(diào)整： （1）為聚焦關(guān)鍵工作，使項目主次分明，本建議方案中對于深壽已經(jīng)在規(guī)范執(zhí)行的工作，簡單描述，不參與評分且季度抽查一次；對于非關(guān)鍵工作但是深壽需要繼續(xù)改善的，參與評分（分值低）但每月抽查；對于關(guān)鍵工作，參與評分（分值高）且每月必查。 （2）在

6、五大系統(tǒng)基礎(chǔ)上，在同一系統(tǒng)下再把檢查項目分成幾個小類，如輔導(dǎo)訓(xùn)練系統(tǒng)分為訓(xùn)練功能組建設(shè)、新人成長步步高、新人留存工程等。細分歸類后，所有檢查項目就與營業(yè)區(qū)日常操作的項目工作直接對應(yīng)，便于內(nèi)勤清晰掌握。 （3）根據(jù)深壽09年基礎(chǔ)管理規(guī)劃，本建議方案中增加了晉升工程、留存工程、核人機制、主管家訪、工作日志檢查、活動率述職等內(nèi)容。萬一網(wǎng)制作收集整理， 請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究二、建議方案的思路3、強調(diào)檔案規(guī)范管理意識 深壽雖然通過ISO9000認證，但營業(yè)區(qū)在文件和檔案管理方面仍然存在很多問題，主要體現(xiàn)在檔案體系非常不健全或根本不成體系，很多文件資料缺失，存檔兩年以上的資料寥寥可數(shù)，甚至一年內(nèi)的重要培

7、訓(xùn)資料都找不到（培訓(xùn)部年終督導(dǎo)人員亦有同感）。 因此，為避免營業(yè)區(qū)繼續(xù)存在有歷無史（有發(fā)生無記錄）的現(xiàn)象，本建議方案中特別強調(diào)檔案規(guī)范管理的意識，明確檔案管理部門和存檔方式。（建議最終的存檔規(guī)范由人力資源部稽核監(jiān)察室按照ISO9000的要求來確認。）4、以現(xiàn)場檢查方式為主導(dǎo) 調(diào)研總結(jié)報告的優(yōu)化建議中已有論述，在此簡單強調(diào)： 1、職能部門不能現(xiàn)場檢查的項目交給督導(dǎo)，督導(dǎo)不能現(xiàn)場檢查的，季度抽查。 2、以現(xiàn)場檢查為主導(dǎo)，就避免了營業(yè)區(qū)重復(fù)工作，減少營業(yè)區(qū)工作量。5、建立反饋機制 調(diào)研總結(jié)報告的優(yōu)化建議中已有論述，在此亦簡單強調(diào)： 建立有效的反饋機制，便于營業(yè)區(qū)持續(xù)進行針對性改善和提升。目 錄一、建

8、議方案的參考二、建議方案的思路三、建議方案的內(nèi)容三、建議方案的內(nèi)容萬一網(wǎng)制作收集整理， 請勿轉(zhuǎn)載轉(zhuǎn)發(fā)，違者必究三、建議方案的內(nèi)容（概要）1、推動時間 2009年2月12月2、推動目標 （1）按照總公司區(qū)部手冊推動的督導(dǎo)標準： 100%的營業(yè)區(qū)第四季度得分在90分以上 80%的營業(yè)部第四季度得分在80分以上 （2）按照本建議方案的督導(dǎo)檢查標準： 第三季度，所有營業(yè)區(qū)每月得分在80分以上 第四季度，所有營業(yè)區(qū)每月得分在90分以上3、項目組織分工 總體統(tǒng)籌：營銷管理部 （1）統(tǒng)籌項目推動，處理推動過程中出現(xiàn)的爭議和問題，每月向營銷總匯報 （2）每月匯總評分表和問題反饋，制作項目月報并提交營銷月度KP

9、I會議 （3）組織項目推動過程的專題會議、培訓(xùn) 成 員：培訓(xùn)部 ：督導(dǎo)評分、反饋問題、專題培訓(xùn) 營銷管理部：督導(dǎo)評分、反饋問題、總體統(tǒng)籌 營銷企劃部：督導(dǎo)評分、反饋問題 業(yè)務(wù)督導(dǎo) ：督導(dǎo)評分、反饋問題、追蹤問題改善落實 營業(yè)區(qū) ：接受督導(dǎo)、持續(xù)改善、規(guī)范檔案管理4、督導(dǎo)檢查分工 培訓(xùn)部 ：輔導(dǎo)訓(xùn)練系統(tǒng) 營銷管理部：增員系統(tǒng)、績效管理系統(tǒng)、日常管理系統(tǒng)（不含活動量管理部分）、 營銷企劃部：銷售支持系統(tǒng)、日常管理系統(tǒng)（活動量管理部分） 業(yè)務(wù)督導(dǎo) ：部分重點項目（上述職能部門無法每月現(xiàn)場檢查的重點項目） 營業(yè)區(qū)內(nèi)勤：營業(yè)區(qū)指定5名以下內(nèi)勤負責(zé)本區(qū)五大系統(tǒng)的檔案統(tǒng)籌和督查。 督導(dǎo)營業(yè)部的組訓(xùn)負責(zé)檢查和

10、指導(dǎo)該營業(yè)部的五大系統(tǒng)檔案管理。5、專題培訓(xùn)（針對營業(yè)區(qū)內(nèi)勤） 1、營業(yè)區(qū)部經(jīng)營之五大系統(tǒng)運作（深入了解五大系統(tǒng)和強化基礎(chǔ)管理必要性） 2、二次早會操作（掌握督導(dǎo)營業(yè)部組早會的知識和技能） 3、活動量管理（了解工作日志的重要性并掌握檢查工作日志的方法和技能） 4、ISO9000與檔案管理（掌握規(guī)范檔案管理的知識和技能） 5、其他專題培訓(xùn)（應(yīng)對項目推動過程中發(fā)現(xiàn)的問題而舉行的專題培訓(xùn)）6、獎懲措施（都是針對營業(yè)區(qū)內(nèi)勤） 獎：月度KPI會議頒發(fā)獎旗 年度總結(jié)評選項目推動的優(yōu)秀營業(yè)區(qū)（職能部門評選） 年中、年末的階段總結(jié)評選項目推動的優(yōu)秀個人（聯(lián)合營業(yè)部經(jīng)理評選） 懲：區(qū)經(jīng)理會議上區(qū)經(jīng)理述職 另，項目推動中工作表現(xiàn)