ETD北斗部標(biāo)終端競爭情況分析

1、北斗部標(biāo)終端競爭情況分析市場中心編制2013-1-25引言 2013年1月24日，在道路運(yùn)輸司官網(wǎng)上公示了“第一批符合道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)北斗兼容車載終端技術(shù)規(guī)范的車載終端”，拉開了北斗車載終端競爭的序幕。（參考鏈接： 本文通過收集網(wǎng)上資料，以第一批過檢的北斗部標(biāo)終端企業(yè)為主要分析對象，對北斗產(chǎn)業(yè)環(huán)境、區(qū)域競爭情況、重點(diǎn)項(xiàng)目中標(biāo)結(jié)果等內(nèi)容進(jìn)行分析，為營銷人員了解北斗終端的發(fā)展前景及競爭態(tài)勢提供參考。2目 錄北斗產(chǎn)業(yè)概況1基于北斗部標(biāo)終端過檢情況的競爭分析2基于北斗相關(guān)的重點(diǎn)示范工程中標(biāo)情況的競爭分析3綜述43一、北斗產(chǎn)業(yè)概況41、北斗終端市場競爭情況 我國“北斗一號” 終端社會持有量為10

2、萬余套（截止至2011年底），參與北斗終端研發(fā)或銷售的企業(yè)數(shù)量僅為5060家，年產(chǎn)值為3億4億元左右；而GPS導(dǎo)航終端2011年的總銷售量突破4500萬臺，產(chǎn)值接近700億元，參與企業(yè)超過6800家。中科院院士楊元喜公開表示，未來北斗的目標(biāo)是實(shí)現(xiàn)80%的中國市場占有率，并力爭20%的全球市場。5注解：“北斗一號”系統(tǒng)受容量的限制，主要用于國家特種行業(yè)領(lǐng)域；“北斗二號”系統(tǒng)不存在容量限制，在其建成后將在民用市場獲得高速發(fā)展。2、北斗產(chǎn)業(yè)市場潛力 作為國家戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)已被列為國家中長期科學(xué)和技術(shù)發(fā)展規(guī)劃綱要十六項(xiàng)重大科技專項(xiàng)之一。 據(jù)中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會預(yù)測，到2015年，中國衛(wèi)星

3、導(dǎo)航與位置服務(wù)產(chǎn)業(yè)產(chǎn)值將超2250億元；到2020年，中國將建成北斗全球衛(wèi)星導(dǎo)航定位系統(tǒng)，屆時中國衛(wèi)星導(dǎo)航與位置產(chǎn)業(yè)的用戶規(guī)模將成為世界第一，年產(chǎn)值將超過4000億元，其中20%的貢獻(xiàn)來自出口收入。 其中，廣東制定的計劃目標(biāo)是，到“十二五”期末，全省關(guān)鍵領(lǐng)域使用北斗衛(wèi)星導(dǎo)航系統(tǒng)，省內(nèi)骨干企業(yè)導(dǎo)航系統(tǒng)將由單純的GPS向GPS+北斗轉(zhuǎn)型。 短期內(nèi)，北斗導(dǎo)航系統(tǒng)建設(shè)大約帶動約百億的市場規(guī)模，北斗芯片制造廠商以及面向行業(yè)的終端產(chǎn)品、導(dǎo)航運(yùn)營服務(wù)企業(yè)，會依次受益。63、北斗產(chǎn)業(yè)宏觀政策方向關(guān)于北斗產(chǎn)業(yè)后續(xù)發(fā)展的四個方面工作：著重解決產(chǎn)業(yè)鏈問題，從去年試運(yùn)行開始便推進(jìn)具有自主知識產(chǎn)權(quán)的芯片和模塊的研發(fā)。聯(lián)

4、合各行業(yè)及各省市通過，示范工程推動北斗的應(yīng)用。聯(lián)合國家標(biāo)準(zhǔn)化管理委員會籌建全國性的北斗導(dǎo)航標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)委員會，對衛(wèi)星導(dǎo)航標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行統(tǒng)一，同時加強(qiáng)北斗終端產(chǎn)品的統(tǒng)一測試和認(rèn)證。由國家發(fā)改委牽頭制定中長期發(fā)展規(guī)劃。7二、基于北斗部標(biāo)終端過檢情況的競爭分析81、總體競爭概況全國有20家企業(yè)共24款終端產(chǎn)品通過了第一批北斗部標(biāo)檢測。9 其中，與過檢的GPS部標(biāo)終端的138家企業(yè)對照，發(fā)現(xiàn)有14家企業(yè)（含億程）既做GPS車載終端亦做北斗車載終端；有6家企業(yè)為部標(biāo)車載終端的新進(jìn)入者（即這6家企業(yè)尚沒有GPS部標(biāo)終端的過檢產(chǎn)品或是專做北斗部標(biāo)終端）注： 6家新進(jìn)入企業(yè)競爭信息詳見下頁20家北斗部標(biāo)終端過檢企業(yè)1

5、06家新進(jìn)入企業(yè)競爭信息112、區(qū)域競爭情況 首批過檢的企業(yè)主要集中在華北、華南，占企業(yè)總數(shù)的76%。其中，華南區(qū)域的競爭較為的激烈，特別是廣東省內(nèi)的企業(yè)對政策的響應(yīng)速度較快。12 參考以往GPS部標(biāo)終端過檢情況，華北、華東、華南區(qū)域的企業(yè)數(shù)及產(chǎn)品數(shù)將在后幾批檢測中迅速增加，同時，我司首批過檢的競爭優(yōu)勢持續(xù)時間約為2-3個月。地區(qū)東北華北華東華南華中西北西南企業(yè)數(shù)量3383948514下表為：GPS部標(biāo)終端過檢情況（截止至2012年10月10日）3、華南區(qū)域競爭情況 華南區(qū)域主要集中在廣東深圳，占華南區(qū)企業(yè)總數(shù)的66%。其次，分布在廣州市、福建省。134、華北區(qū)域競爭情況 華北區(qū)域以北京的大企

6、業(yè)、青島企業(yè)為主，其次為天津、河北企業(yè)。145、9個示范省市的競爭情況15 根據(jù)交通運(yùn)輸部的信息來源，9個示范省市的市場潛力具大，表現(xiàn)為7個應(yīng)用系統(tǒng)、一套支撐平臺，及8萬臺北斗終端的安裝。其中，2013年3月底前80%以上的“兩客一?！避囕v（大客車、旅游包車和危險品運(yùn)輸車輛）將安裝上北斗車載終端。 參考去年的業(yè)務(wù)，我司在石家莊及遵義的推進(jìn)有先入者的優(yōu)勢，先樹立北斗的標(biāo)志性項(xiàng)目，借此點(diǎn)（標(biāo)志性項(xiàng)目）帶動面（9個示范省）的發(fā)展。三、基于北斗相關(guān)的重點(diǎn)示范工程中標(biāo)情況的競爭分析16重點(diǎn)運(yùn)輸過程監(jiān)控管理服務(wù)示范系統(tǒng)工程招標(biāo) 在2012年6月，中國交通通信信息中心就工程BD2 B1/GPS L1雙模車載

7、終端項(xiàng)目進(jìn)行國內(nèi)公開招標(biāo)。投標(biāo)參考的主要技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)為：道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端技術(shù)要求（JT/T794-2011）道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位系統(tǒng)車載終端通訊協(xié)議集數(shù)據(jù)格式（JT/T808-2011）17投標(biāo)人及中標(biāo)結(jié)果：18從入圍及中標(biāo)企業(yè)名單及數(shù)量，可以看出：北京中斗科技股份有限公司綜合實(shí)力較強(qiáng)，入圍了1包及2包；具有視頻信息采集功能的入圍企業(yè)數(shù)量少，即在北斗部標(biāo)終端的過檢產(chǎn)品中，包含4路視頻的產(chǎn)品具有較強(qiáng)競爭優(yōu)勢；我司直接競爭對手，深圳華寶已先行占據(jù)有利的競爭位勢。19三、綜述20億程定位 專家稱，北斗導(dǎo)航產(chǎn)業(yè)鏈上的相關(guān)企業(yè)不可能出現(xiàn)全面開花、集體業(yè)績暴增的情形，但從產(chǎn)業(yè)鏈的角度看，涉足衛(wèi)

8、星導(dǎo)航領(lǐng)域的公司將漸次受惠于由政府推動的產(chǎn)業(yè)示范工程。因此，積極響應(yīng)國家政策、關(guān)注國家產(chǎn)業(yè)示范工程將是我司北斗產(chǎn)品發(fā)展和企業(yè)實(shí)力應(yīng)勢而起的關(guān)鍵。 通過本文的分析，可看得出如下對外口徑：我司的北斗產(chǎn)品及技術(shù)已躋身于產(chǎn)業(yè)先行者之列，綜合技術(shù)及企業(yè)實(shí)力皆為處于行業(yè)領(lǐng)先地位。21注，本文信息來源及參考：中國衛(wèi)星導(dǎo)航定位協(xié)會咨詢中心統(tǒng)計數(shù)據(jù)、道路運(yùn)輸司網(wǎng)站公示、中國采購網(wǎng)、新華社新聞、部標(biāo)競爭情況分析。億程ET-578D道路運(yùn)輸車輛衛(wèi)星定位車載終端 ET-578D系列產(chǎn)品是通過國家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)證的車輛衛(wèi)星定位車載終端，兼具北斗、GPS兩種定位模式，可根據(jù)客戶的應(yīng)用需求隨時切換定位模式，滿足客戶對北斗或GPS兩套衛(wèi)星定位系統(tǒng)運(yùn)用的需求，同時保障衛(wèi)星定位監(jiān)控的穩(wěn)定鏈接。除滿足基本的車輛北斗或GPS定位功能外，可支持定時定距監(jiān)控、速度監(jiān)控、行駛狀態(tài)監(jiān)控、疲勞駕駛監(jiān)控，并可實(shí)現(xiàn)遠(yuǎn)程的緊急報警、雙向語音通話等功能，可實(shí)現(xiàn)與政府監(jiān)管平臺的數(shù)據(jù)對接，從而提升對車輛的監(jiān)管效率。22雙模車載終端新增功能：車輛故障遠(yuǎn)程診斷、北斗信息采集、域名方式接入監(jiān)控中心、使用前鎖定、車輛信號采集、自動關(guān)閉通信、遇險自動報警、終端遠(yuǎn)程升級、