債市啟明系列：年初房地產(chǎn)投資上行能持續(xù)

1、2019 3 14 2019 1-2 月的主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)，經(jīng)濟(jì)整體仍 年初地產(chǎn)投資明顯上行，但主要分項(xiàng)數(shù)據(jù)走弱房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增速上升，但主要分項(xiàng)數(shù)據(jù)走弱。2019 1-2 月份，全國(guó)房地12090 2018 2.1 個(gè)百分點(diǎn)。房地產(chǎn)投資數(shù)據(jù)回暖，但主要分項(xiàng)數(shù)據(jù)表現(xiàn)與之背離。1-2 月份房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)房屋施工面積同比6.8%2018 1.6 6.0%，增4.1 34.1%2009 3 1998 7 月以來(lái)的第二大跌幅，2018 13.1%，2018 年18.0%。同比下滑。1-2 18%18 年上升趨勢(shì)；辦公樓開(kāi)發(fā)投資同比增速 2.5%，18 年全年增長(zhǎng)為-11.30%；商業(yè)營(yíng)用住房同比增速為-9

2、.0%，18 年全年同比增速為-9.4%，下降趨勢(shì)有所減緩?？紤]到住房類投資占全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資72.05%，1-2月全國(guó)房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增速上行主要受住宅開(kāi)發(fā)投資影響。整體上，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資增速在年初明顯提升，但主要結(jié)構(gòu)性分項(xiàng)數(shù)據(jù)卻與之背離。圖（%圖 2：住宅類同比上升較為顯著（%，%，%）資料來(lái)源：Wind，資料來(lái)源：Wind， 房地產(chǎn)投資總量和分項(xiàng)背離背后的原因房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金同比增速下降，到位資金增長(zhǎng)主要為其他類資金增長(zhǎng)所致。1-2 月份，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金 24497 億元，同比增長(zhǎng) 2.1%，增速比 2018 年全年回4.3 4976 0.5%52 3.3 7279 1

3、.5%。開(kāi)發(fā)企業(yè)到位資金來(lái)源中其他資金來(lái)源占比較大， 50%60%40%。1-2 5.6%2018 8.2 6.5%，2018 年全年增速為-0.8%。所上行并且對(duì)消費(fèi)產(chǎn)生一定負(fù)面影響，后續(xù)其他類資金或難以維持較高增速。圖（%圖4：住宅類比上較為著（%，%）資料來(lái)源：Wind，資料來(lái)源：Wind，圖 5：新增信托貸款和社會(huì)融資規(guī)模同比變動(dòng)（億元，%）資料來(lái)源：Wind，房地產(chǎn)銷(xiāo)售市場(chǎng)繼續(xù)降溫，辦公樓及商業(yè)營(yíng)業(yè)用房銷(xiāo)售面積同比下滑幅度較大。1-2 3.6%，2018 1.3%。其中，住宅銷(xiāo)售面積3.2%，20182.2%15.7%，2018 年全年同比增速為年全年同比增速為-6.80%2.8%9

4、.4 個(gè)百分點(diǎn)。其中，住宅4.5%6.2%9.4%。2 52251 萬(wàn)平2018 162 待售面積增加 49 萬(wàn)平方米，商業(yè)營(yíng)業(yè)用房待售面積減少 393 萬(wàn)平方米。銷(xiāo)售市場(chǎng)和房地產(chǎn)庫(kù)存表現(xiàn)不好的情況下，預(yù)計(jì)開(kāi)發(fā)商會(huì)更加謹(jǐn)慎，大規(guī)模投資的速度或?qū)⒎啪?。圖6：房地產(chǎn)售市降溫（%，%，%，%）圖7：房地產(chǎn)房庫(kù)走弱萬(wàn)方米，平方米）商品房待售面積:辦公樓:累積值商品房待售面積:住宅:累積值32,00030,00028,00026,00024,00022,0002018-022018-032018-022018-032018-042018-052018-062018-072018-082018-09201

5、8-102018-112018-122019-012019-02資料來(lái)：Wind，資料來(lái)：Wind，理論上房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資總額主要包含土地投資（土地購(gòu)置費(fèi)）和施工投資（建筑安裝工程投資）兩個(gè)方面。從土地投資方面，根據(jù)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局的官方解釋，土地購(gòu)置費(fèi)包括通過(guò)劃撥以及“招、拍、為分期付款的應(yīng)分期計(jì)入房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資。鑒于 2019 年 1-2 月土地購(gòu)置面積同比下降201831.1（土地購(gòu)置費(fèi)）的拉動(dòng)可能比較有限，主要是前期購(gòu)置延后結(jié)算。從施工投資來(lái)看，房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比上升的主要拉動(dòng)力量來(lái)自于施工投資。20191-2 2018 1.6 6.0%。圖8：2019年1-2月土地購(gòu)面同比下降（%，%，%）

6、圖9：房地產(chǎn)施工積同上（%，%，%）資料來(lái)源：Wind，資料來(lái)源：Wind， 房地產(chǎn)開(kāi)發(fā)投資同比增速是否可持續(xù)？201903042018 年房地產(chǎn)擬建項(xiàng)目數(shù)量較上年增長(zhǎng) 32.8%2018 年擬建 個(gè)月左右判斷，201920182019年前期房 10 3.0%3.4%3.0%2.8%。 資金面市場(chǎng)回顧2019314714211個(gè)月分別變動(dòng)了-28.17bps-15.01bps1.10bps2.42bps5.74bps2.08%2.43%、%、2.73%2.98%。國(guó)債到期收益率大體下行，1 年、3 年、5 年、10 年分別變動(dòng)0.14bp、0.79bp、1.02bps 1.00bps 2.47

7、%、2.83%、3.06%3.15%。上證綜指收跌%至90.62%至.38%至1。周四央行不開(kāi)展逆回購(gòu)操作，無(wú)逆回購(gòu)到期?！玖鲃?dòng)性動(dòng)態(tài)監(jiān)測(cè)】我們對(duì)市場(chǎng)流動(dòng)性情況進(jìn)行跟蹤，觀測(cè) 2017 年開(kāi)年來(lái)至今流動(dòng)SLF、MLF 等央行公開(kāi)市場(chǎng)操作、國(guó)庫(kù)現(xiàn)2018 3 2016 12 M0 累計(jì)增加 4388.8 億元，外匯占款累計(jì)下降 4473.2 億元、財(cái)政存款累計(jì)增加 5562.4 億元， 粗略估計(jì)通過(guò)居民取現(xiàn)、外占下降和稅收流失的流動(dòng)性，并考慮公開(kāi)市場(chǎng)操作到期情況， 計(jì)算每日流動(dòng)性減少總量。同時(shí)，我們對(duì)公開(kāi)市場(chǎng)操作到期情況進(jìn)行監(jiān)控。圖 10：2018 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 1

8、4 日公開(kāi)市場(chǎng)操作和到期監(jiān)控（億元）資料來(lái)源：Wind，圖 11：2017 年 1 月 1 日至 2019 年 3 月 14 日流動(dòng)性投放和回籠統(tǒng)計(jì)（億元）資料來(lái)源：Wind，圖 12：2019 年 3 月 14 日人民幣對(duì)各幣種匯率當(dāng)前值相對(duì)于 2016 年年末值變化百分比資料來(lái)源：Wind， 信用債市場(chǎng)回顧評(píng)級(jí)關(guān)注【ST14202033 18 3 15 約。(資料來(lái)源：康得新復(fù)合材料集團(tuán)股份有限公司公告)相關(guān)債券：18 康得新 SCP001【物美科技：取消“1901”發(fā)行】3 14 經(jīng)發(fā)行人、鑒證律師、簿記管理人、所有簿記參與投資者同意，決定取消“19 物美 01” 發(fā)行。(資料來(lái)源：物美

9、科技集團(tuán)有限公司公告)相關(guān)債券：19 物美 01【南昌市政公用投資控股：取消發(fā)行“19洪市政CP013 月 14 日，南昌市政公用投資控股有限責(zé)任公司公告稱，取消發(fā)行“19 洪市政CP0(資料來(lái)源：南昌市政公用投資控股有限責(zé)任公司公告)相關(guān)債券：19 洪市政 SCP001【山東黃金：取消發(fā)行“19魯黃金SP043 月 14 日，山東黃金集團(tuán)公告稱，由于近期市場(chǎng)波動(dòng)較大，決定取消發(fā)行“19 魯黃金 SCP004”。(資料來(lái)源：山東黃金集團(tuán)有限公司公告)相關(guān)債券：19 魯黃金 SCP004【湖南省高速公路集團(tuán)：取消發(fā)行“9湘高速T0023 月 14 日，湖南省高速公路集團(tuán)公告稱，取消發(fā)行“9 湘高

10、速 MTN00資料來(lái)源：湖南省高速公路集團(tuán)有限公司公告)相關(guān)債券：19 湘高速 MTN002【西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資：公司總經(jīng)理與法定代表人變更】3 14 人變更。(資料來(lái)源：西安高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)風(fēng)險(xiǎn)投資有限責(zé)任公司公告)相關(guān)債券：18 西安高新 MTN001【臺(tái)州市路橋公共資產(chǎn)投資管理：公司總經(jīng)理變更】3 月 14 日，臺(tái)州市路橋公共資產(chǎn)投資管理有限公司公告稱，公司總經(jīng)理變更。(資料來(lái)源：臺(tái)州市路橋公共資產(chǎn)投資管理有限公司公告)相關(guān)債券：19 路橋公投 SCP001【中航國(guó)際租賃有限公司：公司董事發(fā)生變更】3 月 14 日，中航國(guó)際租賃有限公司公告稱，公司董事發(fā)生變更。(資料來(lái)源：中航國(guó)際租賃

11、有限公司公告)相關(guān)債券：18 中租 04、18 中租 05【陜西安康高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資：公司監(jiān)事變更】3 月 14 日，陜西安康高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資（集團(tuán)）有限公司公告稱，公司監(jiān)事變。(資料來(lái)源：陜西安康高新產(chǎn)業(yè)發(fā)展投資（集團(tuán)）有限公司公告)相關(guān)債券：PR 安高債【安徽省鐵路發(fā)展基金：公司董事變動(dòng)】3 月 14 日，安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司公告稱，公司董事變動(dòng)。(資料來(lái)源： 安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司公告)相關(guān)債券：18 皖鐵基金 MTN001【安徽省鐵路發(fā)展基金股份有限公司】31456.87 2017年年末凈資產(chǎn)的 36.76%。(資料來(lái)源：貴州產(chǎn)業(yè)投資集團(tuán)公告)相關(guān)債券：17 貴產(chǎn) 0

12、1、18 貴產(chǎn) 01 可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)回顧及觀點(diǎn)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)回顧3 14 99.6 1.89%點(diǎn)， 0.95%。123 支上市可交易轉(zhuǎn)債，除中寵轉(zhuǎn)債、福能轉(zhuǎn)債、九州轉(zhuǎn)債橫盤(pán)外，9 支上1 （%（%（%領(lǐng)漲，橫河轉(zhuǎn)債（-%、利歐轉(zhuǎn)債（-%、盛路轉(zhuǎn)債（-%）領(lǐng)跌。123支可轉(zhuǎn)債正股，67（5.2%（%（%（-%（-.9%（-%領(lǐng)跌?？赊D(zhuǎn)債市場(chǎng)周觀點(diǎn)也將有望跟隨這一趨勢(shì)，擇券的重要性持續(xù)提升。上周市場(chǎng)也由普漲行情逐漸轉(zhuǎn)向分化， 也出現(xiàn)部分前期表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的品種遭遇調(diào)整。在本周周報(bào)中，我們重申調(diào)倉(cāng)的重要性，當(dāng)下市場(chǎng)依舊存在紅利但安全墊整體偏薄， 在結(jié)構(gòu)優(yōu)化層面，我們依舊建議由彈性及價(jià)格出發(fā)把握兩條主線：一是以溢價(jià)

13、率作為核心參考因素，關(guān)注行業(yè)景氣度上升的以及主題機(jī)會(huì)的相關(guān)標(biāo)的，雖然短期內(nèi)可能遭遇一定程度的波動(dòng)但依舊具備提早布局的性價(jià)比，具體建議關(guān)注 5G、大金融、新能源及泛消費(fèi)電子等方向；二是由價(jià)格作為核心參考因素，關(guān)注安全墊較為充足且前期表現(xiàn)相對(duì)平淡的相關(guān)標(biāo)的，此類標(biāo)的在成長(zhǎng)占優(yōu)的市場(chǎng)下容錯(cuò)率較高，不妨提高其倉(cāng)位，具體建議關(guān)注基建、環(huán)保、汽車(chē)等方向。旺轉(zhuǎn)債、海爾轉(zhuǎn)債、凱發(fā)轉(zhuǎn)債、高能轉(zhuǎn)債以及銀行轉(zhuǎn)債。風(fēng)險(xiǎn)提示：個(gè)券相關(guān)公司業(yè)績(jī)不及預(yù)期。 股票市場(chǎng)表 1：市場(chǎng)概況代碼簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)日變化（%）成交額（億）成交額同比變化（%）000001.SH上證指數(shù)2,990.69-1.203562.40-21.053990

14、01.SZ深證成指9,417.93-1.824562.81-23.95399300.SZ滬深 3003,698.49-0.69399005.SZ中小板指6,112.59-1.60399006.SZ創(chuàng)業(yè)板指1,650.19-2.58000016.SH上證 502729.130.19每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（%）每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（%）食品飲料0.94農(nóng)林牧漁-5.78銀行-0.05計(jì)算機(jī)-4.27建材-0.18綜合-4.14家電-0.22傳媒-3.89石油石化-0.48電力設(shè)

15、備-3.28每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（每日漲幅前五板塊日漲跌幅（%）每日跌幅前五板塊日漲跌幅（%）燃料電池0.18創(chuàng)投-6.38油氣改革-0.13網(wǎng)絡(luò)游戲-5.51新疆區(qū)域振興-0.33智能交通-5.34絲綢之路-0.55合同能源管理-5.21滬股通 50-0.68能源互聯(lián)網(wǎng)-5.09資料來(lái)源：Wind， 轉(zhuǎn)債市場(chǎng)4名稱收盤(pán)價(jià)日變化（%）中證轉(zhuǎn)債指數(shù)321.34-1.03平價(jià)指數(shù)99.60-1.89轉(zhuǎn)債指數(shù)114.54-0.95名稱簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）名稱簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）110030.SH格力轉(zhuǎn)債104.28-0.2

16、40.62110031.SH航信轉(zhuǎn)債110.20-4.0912.20110032.SH三一轉(zhuǎn)債159.85-0.1033.19110033.SH國(guó)貿(mào)轉(zhuǎn)債111.15-0.916.00110034.SH九州轉(zhuǎn)債109.740.001.37110038.SH濟(jì)川轉(zhuǎn)債111.83-2.850.74110040.SH生益轉(zhuǎn)債114.10-1.947.46110041.SH蒙電轉(zhuǎn)債111.34-2.112.93110042.SH航電轉(zhuǎn)債121.53-1.799.27110043.SH無(wú)錫轉(zhuǎn)債109.24-0.223.45110044.SH廣電轉(zhuǎn)債125.50-5.962.27110045.SH海瀾轉(zhuǎn)債1

17、05.800.051.15113008.SH電氣轉(zhuǎn)債118.39-0.845.63113009.SH廣汽轉(zhuǎn)債110.98-0.201.73113011.SH光大轉(zhuǎn)債113.73-0.0414.56113012.SH駱駝轉(zhuǎn)債110.25-5.8019.91113013.SH國(guó)君轉(zhuǎn)債118.23-1.0010.93名稱簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）113014.SH林洋轉(zhuǎn)債105.04-0.661.33113015.SH隆基轉(zhuǎn)債125.54-1.1810.97113016.SH小康轉(zhuǎn)債108.45-2.210.65113017.SH吉視轉(zhuǎn)債108.66-2.064.40113018.S

18、H常熟轉(zhuǎn)債134.31-3.037.32113019.SH玲瓏轉(zhuǎn)債107.50-0.650.79113502.SH嘉澳轉(zhuǎn)債98.99-0.910.41113503.SH泰晶轉(zhuǎn)債101.98-5.671.73113504.SH艾華轉(zhuǎn)債111.58-1.140.16113505.SH杭電轉(zhuǎn)債105.10-2.371.21113506.SH鼎信轉(zhuǎn)債125.14-4.381.16113507.SH天馬轉(zhuǎn)債115.00-3.320.93113508.SH新鳳轉(zhuǎn)債106.51-0.481.80113509.SH新泉轉(zhuǎn)債106.42-1.550.17113510.SH再升轉(zhuǎn)債102.64-1.310.231

19、13511.SH千禾轉(zhuǎn)債103.40-0.610.35113512.SH景旺轉(zhuǎn)債130.00-1.218.01113513.SH安井轉(zhuǎn)債111.801.902.28113514.SH威帝轉(zhuǎn)債106.49-2.190.47113515.SH高能轉(zhuǎn)債114.47-2.171.26113516.SH吳銀轉(zhuǎn)債123.00-1.013.28113517.SH曙光轉(zhuǎn)債123.57-2.215.57113518.SH顧家轉(zhuǎn)債115.57-0.570.49123001.SZ藍(lán)標(biāo)轉(zhuǎn)債127.80-4.5611.35123002.SZ國(guó)禎轉(zhuǎn)債122.70-1.641.76123003.SZ藍(lán)思轉(zhuǎn)債104.69-0

20、.149.53123004.SZ鐵漢轉(zhuǎn)債113.57-3.771.37123006.SZ東財(cái)轉(zhuǎn)債170.17-0.54143.45123007.SZ道氏轉(zhuǎn)債130.113.3516.48123008.SZ康泰轉(zhuǎn)債136.72-3.170.60123009.SZ星源轉(zhuǎn)債114.66-3.483.94123010.SZ博世轉(zhuǎn)債102.71-1.720.44123011.SZ德?tīng)栟D(zhuǎn)債111.56-1.710.92123012.SZ萬(wàn)順轉(zhuǎn)債119.63-3.663.26123013.SZ橫河轉(zhuǎn)債141.88-16.5724.13123014.SZ凱發(fā)轉(zhuǎn)債111.49-3.860.67123015.SZ

21、藍(lán)盾轉(zhuǎn)債124.04-6.115.19127003.SZ海印轉(zhuǎn)債107.093.1513.36127004.SZ模塑轉(zhuǎn)債95.49-0.741.46127005.SZ長(zhǎng)證轉(zhuǎn)債115.36-1.555.12127006.SZ敖東轉(zhuǎn)債107.03-0.721.03127007.SZ湖廣轉(zhuǎn)債114.01-1.472.60128010.SZ順昌轉(zhuǎn)債102.50-0.510.27128012.SZ輝豐轉(zhuǎn)債95.36-0.431.38128013.SZ洪濤轉(zhuǎn)債96.90-0.062.24名稱簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）128014.SZ永東轉(zhuǎn)債101.51-1.250.33128015.SZ

22、久其轉(zhuǎn)債103.26-4.415.11128016.SZ雨虹轉(zhuǎn)債109.69-0.292.44128017.SZ金禾轉(zhuǎn)債108.50-0.300.09128018.SZ時(shí)達(dá)轉(zhuǎn)債100.100.051.02128019.SZ久立轉(zhuǎn) 2110.13-2.110.32128020.SZ水晶轉(zhuǎn)債110.50-1.333.44128021.SZ兄弟轉(zhuǎn)債109.42-1.520.63128022.SZ眾信轉(zhuǎn)債106.70-0.650.26128023.SZ亞太轉(zhuǎn)債96.92-1.100.79128024.SZ寧行轉(zhuǎn)債117.010.026.95128025.SZ特一轉(zhuǎn)債106.71-2.730.48128

23、026.SZ眾興轉(zhuǎn)債97.17-1.240.56128027.SZ崇達(dá)轉(zhuǎn)債117.70-2.972.55128028.SZ贛鋒轉(zhuǎn)債105.00-1.9613.23128029.SZ太陽(yáng)轉(zhuǎn)債108.00-0.550.16128030.SZ天康轉(zhuǎn)債120.72-2.733.90128032.SZ雙環(huán)轉(zhuǎn)債104.00-1.520.45128033.SZ迪龍轉(zhuǎn)債103.86-2.463.11128034.SZ江銀轉(zhuǎn)債114.41-0.602.52128035.SZ大族轉(zhuǎn)債111.72-1.240.78128036.SZ金農(nóng)轉(zhuǎn)債108.20-5.096.02128037.SZ巖土轉(zhuǎn)債99.80-1.00

24、1.67128038.SZ利歐轉(zhuǎn)債129.11-10.3051.16128039.SZ三力轉(zhuǎn)債116.50-5.371.42128040.SZ華通轉(zhuǎn)債103.29-3.481.33128041.SZ盛路轉(zhuǎn)債134.01-7.151.84128042.SZ凱中轉(zhuǎn)債106.62-2.000.50128043.SZ東音轉(zhuǎn)債112.100.090.65128044.SZ嶺南轉(zhuǎn)債107.80-0.731.06128045.SZ機(jī)電轉(zhuǎn)債116.88-1.200.66128046.SZ利爾轉(zhuǎn)債109.00-0.341.06113520.SH百合轉(zhuǎn)債133.993.941.85128048.SZ張行轉(zhuǎn)債115

25、.80-0.772.86113519.SH長(zhǎng)久轉(zhuǎn)債109.82-2.390.80123016.SZ洲明轉(zhuǎn)債130.30-3.940.93128047.SZ光電轉(zhuǎn)債119.02-1.640.47113521.SH科森轉(zhuǎn)債112.78-3.464.34110047.SH山鷹轉(zhuǎn)債114.60-2.455.09113522.SH旭升轉(zhuǎn)債118.87-2.786.47113020.SH桐昆轉(zhuǎn)債112.41-2.0914.75110046.SH圓通轉(zhuǎn)債120.99-1.652.68128049.SZ華源轉(zhuǎn)債108.00-1.991.44123017.SZ寒銳轉(zhuǎn)債109.32-1.343.34127008.

26、SZ特發(fā)轉(zhuǎn)債179.50-3.2954.36名稱簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（千萬(wàn)）113523.SH偉明轉(zhuǎn)債109.00-2.330.42128050.SZ鈞達(dá)轉(zhuǎn)債105.67-2.691.23110048.SH福能轉(zhuǎn)債116.000.001.19113524.SH奇精轉(zhuǎn)債106.91-1.641.31128051.SZ光華轉(zhuǎn)債105.65-1.420.52113525.SH臺(tái)華轉(zhuǎn)債111.59-1.600.64110049.SH海爾轉(zhuǎn)債121.20-0.253.56128052.SZ凱龍轉(zhuǎn)債115.50-2.251.50110050.SH佳都轉(zhuǎn)債129.42-4.4812.11123

27、018.SZ溢利轉(zhuǎn)債112.23-1.942.67127010.SZ平銀轉(zhuǎn)債116.600.1741.04113526.SH聯(lián)泰轉(zhuǎn)債109.90-1.780.17113527.SH維格轉(zhuǎn)債108.60-1.521.99127009.SZ冰輪轉(zhuǎn)債120.77-1.971.57128053.SZ尚榮轉(zhuǎn)債117.40-1.768.19128054.SZ中寵轉(zhuǎn)債113.000.0021.72名稱簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)（元）漲跌幅（%）名稱簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（億）600185.SH格力地產(chǎn)4.76-3.250.52600271.SH航天信息27.98-3.188.41600031.SH三一重工11.

28、661.3015.49600755.SH廈門(mén)國(guó)貿(mào)8.500.596.71600998.SH九州通16.472.941.04600566.SH濟(jì)川藥業(yè)35.13-2.962.89600183.SH生益科技11.52-0.432.22600863.SH內(nèi)蒙華電2.82-3.090.96600372.SH中航電子17.18-2.663.36600908.SH無(wú)錫銀行6.621.532.41600831.SH廣電網(wǎng)絡(luò)8.65-5.053.73600398.SH海瀾之家9.38-2.091.16601727.SH上海電氣5.86-2.822.04601238.SH廣汽集團(tuán)11.54-1.791.6660

29、1818.SH光大銀行4.13-0.724.50601311.SH駱駝股份14.32-9.999.48601211.SH國(guó)泰君安19.22-4.3816.98601222.SH林洋能源5.94-2.942.45601012.SH隆基股份27.15-1.6714.17601127.SH小康股份17.51-0.680.42601929.SH吉視傳媒2.80-8.203.57601128.SH常熟銀行7.70-3.512.82601966.SH玲瓏輪胎16.46-1.730.76603822.SH嘉澳環(huán)保29.82-1.780.21603738.SH泰晶科技15.24-5.520.54名稱簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)

30、（元）漲跌幅（%）成交額（億）603989.SH艾華集團(tuán)20.85-3.250.34603618.SH杭電股份6.59-1.050.69603421.SH鼎信通訊26.99-3.542.69603668.SH天馬科技8.50-4.280.38603225.SH新鳳鳴20.05-3.142.22603179.SH新泉股份17.45-3.700.83603601.SH再升科技8.91-1.440.21603027.SH千禾味業(yè)20.051.111.18603228.SH景旺電子65.500.021.26603345.SH安井食品36.104.091.81603023.SH威帝股份5.84-3.95

31、0.18603588.SH高能環(huán)境9.97-3.760.88603323.SH吳江銀行7.59-2.942.15603019.SH中科曙光57.96-0.5822.16603816.SH顧家家居54.78-0.380.72300058.SZ藍(lán)色光標(biāo)5.51-5.165.62300388.SZ國(guó)禎環(huán)保10.42-1.880.58300433.SZ藍(lán)思科技8.58-3.923.21300197.SZ鐵漢生態(tài)4.51-3.431.92300059.SZ東方財(cái)富19.41-0.1051.86300409.SZ道氏技術(shù)20.305.624.89300601.SZ康泰生物42.18-5.213.83300

32、568.SZ星源材質(zhì)30.39-1.902.22300422.SZ博世科11.51-2.461.16300473.SZ德?tīng)柟煞?7.23-3.800.39300057.SZ萬(wàn)順股份7.77-4.071.94300539.SZ橫河模具14.05-9.991.27300407.SZ凱發(fā)電氣8.34-2.910.50300297.SZ藍(lán)盾股份7.26-4.853.05000861.SZ海印股份2.91-2.680.56000700.SZ模塑科技3.75-3.350.44000783.SZ長(zhǎng)江證券7.25-3.975.71000623.SZ吉林敖東17.82-2.362.64000665.SZ湖北廣電

33、8.94-1.870.75002245.SZ澳洋順昌5.06-5.071.61002496.SZ輝豐股份2.72-5.560.98002325.SZ洪濤股份3.70-4.150.86002753.SZ永東股份10.20-2.760.29002279.SZ久其軟件8.85-5.851.96002271.SZ東方雨虹19.060.742.80002597.SZ金禾實(shí)業(yè)18.00-0.062.18002527.SZ新時(shí)達(dá)6.67-5.790.87002318.SZ久立特材7.93-2.101.52002273.SZ水晶光電13.46-3.104.28002562.SZ兄弟科技5.05-2.510.9

34、0名稱簡(jiǎn)稱收盤(pán)價(jià)（元）漲跌幅（%）成交額（億）002707.SZ眾信旅游7.20-5.140.96002284.SZ亞太股份5.66-6.751.07002142.SZ寧波銀行19.52-0.262.71002728.SZ特一藥業(yè)15.88-1.670.19002772.SZ眾興菌業(yè)7.61-2.810.51002815.SZ崇達(dá)技術(shù)17.03-0.871.36002460.SZ贛鋒鋰業(yè)30.934.3542.82002078.SZ太陽(yáng)紙業(yè)6.84-1.582.49002100.SZ天康生物8.55-9.623.56002472.SZ雙環(huán)傳動(dòng)7.25-3.851.45002658.SZ雪迪龍8.23-6.260.66002807.SZ江