2020-2021年中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展洞察

1、中國數(shù)據(jù)中心行業(yè)發(fā)展洞察2020-2021 年摘要獨(dú)立第三方數(shù)據(jù)中心優(yōu)勢(shì)漸顯： 相比于電信運(yùn)營商，獨(dú)立第三方數(shù)據(jù)中心建設(shè)速度更快、客戶定制性更強(qiáng)、重視程度更高，且 PUE大多更低，受到客戶青睞。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)和大數(shù)據(jù)是過去數(shù)據(jù)中心增長的主要?jiǎng)右颍?過去5年，需求端，網(wǎng)民數(shù)量和移動(dòng)流量增長迅速；供給端，大數(shù)據(jù)和人工智能對(duì)存儲(chǔ)和計(jì)算提出更高需求。因素疊加，導(dǎo)致數(shù)據(jù)中心增長迅速。5G、物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)和傳統(tǒng)企業(yè)上云是未來增長的主要?jiǎng)右颍?5G的傳輸帶寬顯著高于 4G，且原生標(biāo)準(zhǔn)支持企業(yè)獨(dú)立組網(wǎng)，為物聯(lián)網(wǎng)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)奠定基礎(chǔ)。因素疊加，會(huì)持續(xù)利好數(shù)據(jù)中心行業(yè)。一線城市資源緊俏，節(jié)能成為硬性指標(biāo)： 因數(shù)據(jù)

2、中心的高能耗特點(diǎn)，北上廣深等均對(duì)數(shù)據(jù)中心建設(shè)提出了更為嚴(yán)格的限制措施（一般要求 PUE1.4 ），但這些城市需求旺盛，既有數(shù)據(jù)中心成為緊俏資源。智能運(yùn)維被更多應(yīng)用： 隨著數(shù)據(jù)中心規(guī)模的提升、人工成本的上漲以及客戶對(duì)資源動(dòng)態(tài)增減需求的日益增多，傳統(tǒng)人工運(yùn)維已難適應(yīng)?；趥鞲衅?、 DCIM 和自動(dòng)巡檢機(jī)器人的整體智能運(yùn)維漸被得到更多應(yīng)用。02資本跨界進(jìn)入? 隨著國家對(duì)新基建的重視，已有越來越多其他行業(yè)的企業(yè)跨界進(jìn)入數(shù)據(jù)中心行業(yè)，這會(huì)客觀上加劇數(shù)據(jù)中心的競(jìng)爭。但數(shù)據(jù)中心不等同于地產(chǎn)，擁有更強(qiáng)IT屬性，擁有更豐富運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)將優(yōu)勢(shì)漸顯。03橫向整合成為趨勢(shì)?資金更加充足、整合能力更強(qiáng)的企業(yè)，對(duì)一些機(jī)

3、房02資本跨界進(jìn)入? 隨著國家對(duì)新基建的重視，已有越來越多其他行業(yè)的企業(yè)跨界進(jìn)入數(shù)據(jù)中心行業(yè)，這會(huì)客觀上加劇數(shù)據(jù)中心的競(jìng)爭。但數(shù)據(jù)中心不等同于地產(chǎn)，擁有更強(qiáng)IT屬性，擁有更豐富運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)將優(yōu)勢(shì)漸顯。03橫向整合成為趨勢(shì)?資金更加充足、整合能力更強(qiáng)的企業(yè)，對(duì)一些機(jī)房甚至企業(yè)進(jìn)行收購，成為必然。而一些原本規(guī)模較小的，尤其是兩千機(jī)柜以下的數(shù)據(jù)中心不進(jìn)則退，被收購可能性較大。04與“云”終難舍難分?jǐn)?shù)據(jù)中心的本身特點(diǎn)致使客戶需求和追求更高毛利率，更多向云計(jì)算方向發(fā)展，具體實(shí)踐路徑包括：代維公有云、進(jìn)軍公有云、主打?qū)Ｓ性坪突旌显?，或重點(diǎn)發(fā)展云MSP業(yè)務(wù)。?數(shù)據(jù)中心運(yùn)營企業(yè)會(huì)因01一線、邊遠(yuǎn)雙向發(fā)展?

4、隨著一線城市指標(biāo)的收緊以及骨干網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)的逐漸改變，一線城市周邊以及能源更充足地區(qū)成為互聯(lián)網(wǎng)自建數(shù)據(jù)中心的首選。但因傳輸?shù)奈锢砭嚯x、客戶需求等，獨(dú)立第三方數(shù)據(jù)中心更愿恪守一線。1234數(shù)據(jù)中心概述1234數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)數(shù)據(jù)中心技術(shù)數(shù)據(jù)中心趨勢(shì)DC（Data Center ），而同時(shí)提供帶寬服務(wù)的，一般稱Uptime Institute數(shù)據(jù)中心級(jí)別劃分機(jī)架數(shù)量n3000可用性99.741% 、年平均故障時(shí)間 22小時(shí)3000 DC（Data Center ），而同時(shí)提供帶寬服務(wù)的，一般稱Uptime Institute數(shù)據(jù)中心級(jí)別劃分機(jī)架數(shù)量n3000可用性99.741% 、年平均故障時(shí)間 22小時(shí)

5、3000 n10000可用性99.982% 、年平均故障時(shí)間 1.6小時(shí)10000 IDC（互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心，的行業(yè)評(píng)判標(biāo)準(zhǔn)，級(jí)別T1T4機(jī)架數(shù)量可用性99.671% 、年平均故障時(shí)間 28.8小時(shí)可用性99.995% 、年平均故障時(shí)間 0.4小時(shí)數(shù)據(jù)中心即存放設(shè)備或數(shù)據(jù)的場(chǎng)地?cái)?shù)據(jù)中心即一個(gè)組織或單位用以集中放置計(jì)算機(jī)系統(tǒng)和諸如通信和存儲(chǔ)這樣的相關(guān)設(shè)備的基礎(chǔ)設(shè)施；也可能是以外包方式讓許多其他公司存放它們的設(shè)備或數(shù)據(jù)的地方。是場(chǎng)地出租概念在因特網(wǎng)領(lǐng)域的延伸。只提供場(chǎng)地和機(jī)柜的數(shù)據(jù)中心，一般稱為Internet Data Center ），兩者有時(shí)不作嚴(yán)格區(qū)分。數(shù)據(jù)中心規(guī)模方面，按標(biāo)準(zhǔn)機(jī)架數(shù)量，可分

6、為小型、大型和超大型。級(jí)別方面，常依據(jù)按可用性，分為 T1、T2、T3和T4。數(shù)據(jù)中心規(guī)模劃分規(guī)模中小型T2大型T3超大型第二階段1995-2004主機(jī)托管、網(wǎng)站托管? 主機(jī)托管 +數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理、安全管理、網(wǎng)絡(luò)互連、出口帶寬的網(wǎng)絡(luò)選擇等服務(wù)。第二階段1995-2004主機(jī)托管、網(wǎng)站托管? 主機(jī)托管 +數(shù)據(jù)存儲(chǔ)管理、安全管理、網(wǎng)絡(luò)互連、出口帶寬的網(wǎng)絡(luò)選擇等服務(wù)。第三階段2005 至今傳統(tǒng)業(yè)務(wù) +各種新型網(wǎng)絡(luò)應(yīng)用? 大型化? 虛擬化? 綜合化? 實(shí)現(xiàn)按需服務(wù)從簡單到復(fù)雜，從不穩(wěn)定到穩(wěn)定早期的數(shù)據(jù)中心，比較簡單。隨著數(shù)據(jù)量的增加、數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的日趨復(fù)雜、生活和生產(chǎn)對(duì)互聯(lián)網(wǎng)的依賴程度越來越高，耗電量的不斷

7、增長，數(shù)據(jù)中心的標(biāo)準(zhǔn)也越來越高，主要體現(xiàn)在標(biāo)準(zhǔn)性、穩(wěn)定性、節(jié)能性和高密度性等方面。數(shù)據(jù)中心的演進(jìn)歷程第一階段20世紀(jì)90年代主機(jī)托管? 場(chǎng)地、電力、網(wǎng)絡(luò)帶寬、通信設(shè)備等基礎(chǔ)資源和設(shè)施的托管和維護(hù)服務(wù)，多由電信運(yùn)營商提供。? 降低能耗電信運(yùn)營商和獨(dú)立第三方優(yōu)勢(shì)比較服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)與機(jī)房資源豐富中國聯(lián)通世紀(jì)互聯(lián)租給場(chǎng)地代運(yùn)維、協(xié)助建設(shè)代表企業(yè)資金雄厚建設(shè)速度快互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可提供正式服務(wù)優(yōu)勢(shì)第三方光環(huán)新網(wǎng)萬國數(shù)據(jù)服務(wù)靈活單個(gè)規(guī)模大，可滿足大客戶電信運(yùn)營商和獨(dú)立第三方優(yōu)勢(shì)比較服務(wù)商網(wǎng)絡(luò)與機(jī)房資源豐富中國聯(lián)通世紀(jì)互聯(lián)租給場(chǎng)地代運(yùn)維、協(xié)助建設(shè)代表企業(yè)資金雄厚建設(shè)速度快互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)可提供正式服務(wù)優(yōu)勢(shì)第三方光環(huán)新網(wǎng)萬國

8、數(shù)據(jù)服務(wù)靈活單個(gè)規(guī)模大，可滿足大客戶互聯(lián)網(wǎng)公司運(yùn)用新技術(shù)更多，獨(dú)立第三方市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)漸顯數(shù)據(jù)中心的主要建設(shè)者包括電信運(yùn)營商，獨(dú)立第三方和大型互聯(lián)網(wǎng)企業(yè)，三者之間存在著較為復(fù)雜的合作關(guān)系，在少數(shù)場(chǎng)景下亦存在競(jìng)爭。電信運(yùn)營商的核心優(yōu)勢(shì)是對(duì)帶寬等資源的壟斷、廣泛分布的機(jī)房，以及深入到縣級(jí)以下的體系。獨(dú)立第三方的核心優(yōu)勢(shì)是豐富的建設(shè)經(jīng)驗(yàn)和運(yùn)維經(jīng)驗(yàn)。互聯(lián)網(wǎng)公司的核心優(yōu)勢(shì)是自身使用，因此可以統(tǒng)一規(guī)劃、設(shè)計(jì)，并做全部的虛擬化、云化處理?；ヂ?lián)網(wǎng)公司對(duì)于新技術(shù)的運(yùn)用往往更加徹底，但在數(shù)據(jù)中心本身的產(chǎn)業(yè)鏈中，其作為買方，不參與市場(chǎng)競(jìng)爭（其出售給下游的一般為云產(chǎn)品）。相比于電信運(yùn)營商，獨(dú)立第三方因建設(shè)速度、服務(wù)模式和重

9、視程度等原因，優(yōu)勢(shì)漸顯。不同類型數(shù)據(jù)中心關(guān)系圖電信運(yùn)營商中國電信運(yùn)營商中國移動(dòng)用戶獨(dú)立第三方協(xié) 同 / 云計(jì)算廠商阿里云、騰訊云等獨(dú)立第三方數(shù)據(jù)中心萬國數(shù)據(jù)、有孚網(wǎng)絡(luò)光模塊光迅、旭創(chuàng)等政企客戶政務(wù)云、大型企業(yè)運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心電信、聯(lián)通、移動(dòng)服務(wù)器惠普等協(xié) 同 / 云計(jì)算廠商阿里云、騰訊云等獨(dú)立第三方數(shù)據(jù)中心萬國數(shù)據(jù)、有孚網(wǎng)絡(luò)光模塊光迅、旭創(chuàng)等政企客戶政務(wù)云、大型企業(yè)運(yùn)營商數(shù)據(jù)中心電信、聯(lián)通、移動(dòng)服務(wù)器惠普等金融客戶銀行、保險(xiǎn)網(wǎng)絡(luò)設(shè)備華為、思科等基礎(chǔ)設(shè)施的基礎(chǔ)設(shè)施云計(jì)算常被比作信息產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)，而數(shù)據(jù)中心又是云計(jì)算的基礎(chǔ)。在整個(gè)信息產(chǎn)業(yè)中，數(shù)據(jù)中心位于極為上游的位置，為各種互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)提供基礎(chǔ)支撐。整

10、體IT產(chǎn)業(yè)鏈SaaS人 力 / CRM / ERP / PaaS推送 / 通信 / 位置服務(wù) / 支付 / 統(tǒng)計(jì)及增長 / 互聯(lián)網(wǎng)客戶BATJ、頭條、拼多多企業(yè)自建數(shù)據(jù)中心阿里、騰訊、百度、京東溫控及其他設(shè)備艾默生、施耐德等虛擬軟件制冷樓宇云平臺(tái)機(jī)柜市電消防技術(shù)概況：架構(gòu)分層虛擬軟件制冷樓宇云平臺(tái)機(jī)柜市電消防從“風(fēng)火水電”到“軟件應(yīng)用”數(shù)據(jù)中心具有房地產(chǎn)和 IT的雙重屬性，其可從場(chǎng)地到 IT軟件分為四層，每上升一層其地產(chǎn)屬性會(huì)更弱、而 IT屬性會(huì)更強(qiáng)。大多數(shù)的數(shù)據(jù)中心到設(shè)施層即止。在客戶類型為大客戶，選擇自行接入網(wǎng)絡(luò)，或者服務(wù)商無網(wǎng)絡(luò)資質(zhì)時(shí)，也不提供網(wǎng)絡(luò)服務(wù)，是更加簡單的 DC而非IDC。提供

11、IT硬件時(shí)，業(yè)務(wù)即開始向服務(wù)器租用轉(zhuǎn)變。提供 IT軟件時(shí)，一般即轉(zhuǎn)型為公有云或者專有云的云廠商。數(shù)據(jù)中心的四層架構(gòu)IT軟件操作系統(tǒng)IT硬件服務(wù)器設(shè)施層變電場(chǎng)地層1234數(shù)據(jù)中心概述1234數(shù)據(jù)中心市場(chǎng)數(shù)據(jù)中心技術(shù)數(shù)據(jù)中心趨勢(shì)2011年的5.4億IDC帶來巨大紅利。2011-2018162.3%45.8% 56400 8.8 2012 互聯(lián)網(wǎng)普及率（年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量和增長率47.9% 8285161758 12.7 2013 %）50.3%63.0%6487520.6 2014 流量（億 GB）53.2% 103.4%62.2%68826 41.9 2015 增長率（ %）55.8%12

12、3.9%711.173125 93.82016 771982017 44.3%20182011 2012 2013 2011年的5.4億IDC帶來巨大紅利。2011-2018162.3%45.8% 56400 8.8 2012 互聯(lián)網(wǎng)普及率（年中國移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)接入流量和增長率47.9% 8285161758 12.7 2013 %）50.3%63.0%6487520.6 2014 流量（億 GB）53.2% 103.4%62.2%68826 41.9 2015 增長率（ %）55.8%123.9%711.173125 93.82016 771982017 44.3%20182011 2012 2013 2014 2015 2