健康醫(yī)療智能硬件行業(yè)研究

1、健康醫(yī)療智能硬件行業(yè)研究1第1頁一、智能硬件行業(yè)發(fā)展與現(xiàn)狀二、健康醫(yī)療智能硬件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析三、健康醫(yī)療智能硬件典型企業(yè)分析目錄2第2頁（一）智能硬件概念智能硬件是指具備信息采集、處理和連接能力，并可實(shí)現(xiàn)智能感知、交互、大數(shù)據(jù)服務(wù)等功效新興互聯(lián)網(wǎng)終端產(chǎn)品，是“互聯(lián)網(wǎng)+”人工智能主要載體。這里提出了智能硬件兩個(gè)基本特征：聯(lián)網(wǎng)+存放。當(dāng)前已形成規(guī)?；a(chǎn)品領(lǐng)域包含智能穿戴設(shè)備、智能車載設(shè)備等。智能硬件技術(shù)框架上，以云、管、端為三大部分。3第3頁智能硬件可分為四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域智能硬件移動(dòng)應(yīng)用行業(yè)包含四個(gè)細(xì)分領(lǐng)域：智能家居、可穿戴設(shè)備、健康管理和安防4第4頁手環(huán)手表類頭戴類設(shè)備追蹤器類智 能 硬 件 產(chǎn) 品

2、可穿 戴設(shè) 備健康 醫(yī)療智能 家居家電類安全監(jiān)測類家俱類智能 交通搭乘工具類汽車配件類整車類健康類醫(yī)療類智能電視 、盒子、插座、智能 燈泡、掃地機(jī)器人、音響等智能門禁、燃?xì)獗O(jiān)測、智能恒 溫、智能冰箱等窗簾、智能床等手表、手環(huán)、戒指等眼鏡、頭盔等防丟鞋、貼片等體感車、智能滑板、智能自行車、智能電動(dòng)車等導(dǎo)航儀、電子狗、行車統(tǒng)計(jì)儀等智能汽車血壓儀、電子秤、水杯、頭帶、 睡眠監(jiān)測等手術(shù)機(jī)器人、血糖儀、心率儀等其它智能玩具、無人機(jī)、機(jī)器人等5第5頁技術(shù)介紹：有線技術(shù)&無線技術(shù)（紅外IR和射頻RF、藍(lán)牙、WIFI、Zigbee、Z-Wave）智能家居套裝：智能插座、智能遙控和智能感應(yīng)組成。其對于家里擁有不

3、少紅外遙控設(shè)備童鞋，比如遙控風(fēng)扇、空調(diào)、凈化器、音響、電視、電動(dòng)幕布、電動(dòng)窗簾等等都能夠進(jìn)行情景化設(shè)定；電源方面能夠由智能插座進(jìn)行控制開啟關(guān)閉，部分無法遙控家電設(shè)備也能夠經(jīng)過智能插座進(jìn)行遠(yuǎn)程開啟關(guān)閉；而智能感應(yīng)反饋室內(nèi)參數(shù)則能夠讓各種電器進(jìn)行聯(lián)動(dòng)，總體功效方面已經(jīng)到達(dá)了不錯(cuò)智能水平。6第6頁智能可穿戴設(shè)備智能穿戴設(shè)備關(guān)鍵技術(shù)：智能穿戴設(shè)備產(chǎn)業(yè)包括技術(shù)范圍較廣，包含傳感技術(shù)、顯示技術(shù)、芯片技術(shù)、操作系統(tǒng)、無線通信技術(shù)、數(shù)據(jù)計(jì)算處理技術(shù)、提升續(xù)航時(shí)間技術(shù)、數(shù)據(jù)交互技術(shù)等。7第7頁智能交通8第8頁9健康醫(yī)療所屬行業(yè)：制造業(yè)-醫(yī)療器械制造業(yè)。我國當(dāng)前對醫(yī)療器械生產(chǎn)采取生產(chǎn)注冊制度。醫(yī)療器械類產(chǎn)品進(jìn)入國

4、際市場時(shí)，要適用進(jìn)口國相關(guān)醫(yī)療器械管理法律法規(guī)，還需要經(jīng)過相關(guān)醫(yī)療器械監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)認(rèn)證，如 ISO： 13485 認(rèn)證、美國 FDA 認(rèn)證、歐盟 CE 認(rèn)證等。第9頁10健康醫(yī)療第10頁智能硬件發(fā)展11第11頁智能硬件發(fā)展12第12頁13 年中國智能硬件市場規(guī)模將達(dá) 3315 億元，較 年增加 21.2%， 年中國智能硬件市場規(guī)模預(yù)計(jì)將達(dá) 4710 億元。第13頁14 美國醫(yī)療健康智能硬件產(chǎn)品發(fā)展早于我國我國醫(yī)療健康智能硬件起步較美國晚，醫(yī)療健康智能硬件開始在中國大規(guī)模出售，年醫(yī)療健康智能硬件種類增多，到20中美兩國醫(yī)療健康智能硬件新增產(chǎn)品形態(tài)逐步降低。近兩年內(nèi)，在算法技術(shù)上，我國與美國之間醫(yī)

5、療健康智能產(chǎn)品差異逐步縮小。然而，在硬件技術(shù)上，中美兩國差異較大，如在無創(chuàng)血糖儀研發(fā)上，Google隱形眼鏡走在了前端，正在進(jìn)行美國FDA臨床認(rèn)證。健康醫(yī)療第14頁15第15頁16第16頁 年，伴隨更多智能產(chǎn)品推出，市場規(guī)模增加2 倍，達(dá) 6 億元；受互聯(lián)網(wǎng)巨頭行業(yè)布局影響， 年和 年行業(yè)進(jìn)入產(chǎn)業(yè)調(diào)整期，商業(yè)模式逐步由硬件銷售轉(zhuǎn)向軟件和服務(wù)，預(yù)計(jì) 年市場規(guī)模將達(dá)26 億元；，市場開始進(jìn)入快速發(fā)展期，商業(yè)模式愈加清楚，增值服務(wù)趨于個(gè)性化、多樣化，預(yù)計(jì)市場規(guī)模將達(dá) 90 億元智能醫(yī)療器械市場發(fā)展17第17頁18醫(yī)療器械市場發(fā)展第18頁19國家政策仍將大力支持家用醫(yī)療器械市場發(fā)展，國務(wù)院于10月印發(fā)

6、關(guān)于促進(jìn)健康服務(wù)業(yè)發(fā)展若干意見中，提出大力支持?jǐn)?shù)字化醫(yī)療產(chǎn)品和適合用于個(gè)人及家庭健康檢測、監(jiān)測與健康物聯(lián)網(wǎng)等產(chǎn)品研發(fā)，至年健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模將到達(dá)8億元以上，成為推進(jìn)經(jīng)濟(jì)社會連續(xù)發(fā)展主要力量。依據(jù)中國健康服務(wù)行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析匯報(bào) 分析顯示，我國健康服務(wù)業(yè)規(guī)模在1.65萬億元左右，而國務(wù)院明確提出至年健康服務(wù)業(yè)總規(guī)模到達(dá)8萬億元以上，這就意味著在2014-年中，我國醫(yī)療健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)年均增速最少要到達(dá)25%。我國健康服務(wù)產(chǎn)業(yè)將迎來長久連續(xù)高景氣，市場擴(kuò)容為家用醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)發(fā)展提供遼闊發(fā)展空間。智能醫(yī)療器械市場發(fā)展政策推進(jìn)：第19頁20智能醫(yī)療器械市場發(fā)展6月24日，國務(wù)院辦公廳公布關(guān)于促進(jìn)

7、和規(guī)范健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用發(fā)展指導(dǎo)意見（以下簡稱“意見”）。意見明確相關(guān)重點(diǎn)任務(wù)和重大工程，其中包含扎實(shí)健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用基礎(chǔ)，全方面深化健康醫(yī)療大數(shù)據(jù)應(yīng)用，規(guī)范和推進(jìn)“互聯(lián)網(wǎng)+健康醫(yī)療”服務(wù)，加健壯康醫(yī)療大數(shù)據(jù)保障體系建設(shè)。9月19日，工信部、國家發(fā)改委印發(fā)了智能硬件產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專題行動(dòng)(2016-年)，推進(jìn)支持并加強(qiáng)智能穿戴設(shè)備、智能醫(yī)療健康設(shè)備有效供給，加強(qiáng)智能硬件關(guān)鍵關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新，推進(jìn)健康養(yǎng)老、醫(yī)療領(lǐng)域智能化提升。 第20頁21在3月5日李克強(qiáng)總理作政府工作匯報(bào)中，提出深入實(shí)施中國制造2025，首次明確把發(fā)展“智能制造”作為主攻方向。大力改造提升傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)。加緊大數(shù)據(jù)、云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用，

8、以新技術(shù)新業(yè)態(tài)新模式，推進(jìn)傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)、管理和營銷模式變革。深入推進(jìn)“中國制造+互聯(lián)網(wǎng)”，建設(shè)若干國家級制造業(yè)創(chuàng)新平臺，實(shí)施一批智能制造示范項(xiàng)目，推進(jìn)裝備、技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、服務(wù)走出去，打造中國制造金字品牌。智能醫(yī)療器械市場發(fā)展12月21日，國務(wù)院總理李克強(qiáng)主持召開國務(wù)院常務(wù)會議，經(jīng)過“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃，布署今后五年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，明確了主要任務(wù)包含加強(qiáng)重大疾病防治，開展高血壓、糖尿病、腦卒中等慢性病高危人群風(fēng)險(xiǎn)評定和重點(diǎn)癌種早診早治，強(qiáng)化重大傳染病、精神疾病、地方病和職業(yè)病防治，實(shí)施擴(kuò)大國家免疫規(guī)劃。會議指出，發(fā)展衛(wèi)生與健康事業(yè)，是黨中央、國務(wù)院推進(jìn)健康中國建設(shè)基本內(nèi)容，是改進(jìn)供給

9、結(jié)構(gòu)更加好適應(yīng)群眾迫切需求主要舉措， 年將在85%以上地市開展各種形式分級診療試點(diǎn)提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本醫(yī)療能力，到20，分級診療模式逐步形成，基本建立符合國情分級診療制度。第21頁醫(yī)療器械市場發(fā)展22外部環(huán)境推進(jìn)原因：1）從政策來看，在中國制造2025和醫(yī)改推進(jìn)下，大量利好政策出臺，為行業(yè)發(fā)展提供支持；然而相關(guān)醫(yī)療級智能硬件相關(guān)政策及行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)仍需盡快完善，以縮短產(chǎn)品審核時(shí)間，減輕企業(yè)研發(fā)成本；2）從經(jīng)濟(jì)來看，國民醫(yī)療健康支付能力提升利于行業(yè)發(fā)展；然而中國經(jīng)濟(jì)下行壓力大，整體投融資市場冷淡，限制醫(yī)療健康智能硬件行業(yè)發(fā)展；3）從社會結(jié)構(gòu)來看，移動(dòng)端網(wǎng)民數(shù)量增多，高齡網(wǎng)民穩(wěn)定增加利于行業(yè)發(fā)展；而醫(yī)療健

10、康智能硬件市場認(rèn)知度低是企業(yè)需要重點(diǎn)處理問題；4）從技術(shù)來看，硬件技術(shù)推廣，促使行業(yè)門檻降低，然而怎樣盡快將算法技術(shù)與醫(yī)療健康行業(yè)完美融合是限制行業(yè)發(fā)展原因。第22頁23中國醫(yī)療健康智能硬件市場現(xiàn)實(shí)狀況健康醫(yī)療 市場處于探索期需重點(diǎn)探索行業(yè)商業(yè)模式和盈利模式醫(yī)療健康智能硬件產(chǎn)品價(jià)格跨度大 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)缺失第23頁一、健康醫(yī)療智能硬件行業(yè)發(fā)展與現(xiàn)狀二、健康醫(yī)療智能硬件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析三、健康醫(yī)療智能硬件典型企業(yè)分析目錄24第24頁健康醫(yī)療智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈圖25第25頁26第26頁27健康醫(yī)療智能硬件產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)業(yè)鏈上游：傳感器：越來越多基于傳感器智能硬件問世，將為 MEMS（微機(jī)電系統(tǒng)）傳感器制造商帶來新市

11、場空間。 作為智能化“關(guān)鍵物質(zhì)”，MEMS 傳感器附加值高，是人機(jī)互動(dòng)重要基礎(chǔ)，能夠說是可穿戴技術(shù)創(chuàng)新和未來發(fā)展?jié)摿ψ钪饕较?，也是信息化硬件基礎(chǔ)。柔性設(shè)計(jì)：柔性屏幕通常你用了超薄 OLED 材質(zhì)，能夠裝在塑料戒金屬箔片等柔性材料上，而不像傳統(tǒng)液晶需要固定在玻璃面板中。當(dāng)前柔性屏幕技術(shù)能夠?qū)崿F(xiàn)彎曲、但無法折疊。手機(jī)產(chǎn)品不但僅由屏幕組成，復(fù)雜電路以及外部電池，當(dāng)前都無法實(shí)現(xiàn)彎曲形態(tài)，所以即即使柔性屏幕已經(jīng)成熟，還需要覽決更多設(shè)計(jì)上問題。非晶態(tài)合金：非晶態(tài)合金與晶態(tài)合金相比，在物理性能、化學(xué)性能和機(jī)械性能方面都發(fā)生了顯著改變。 蘋果企業(yè)未來 iPhone、 iPad，甚至傳聞中智能手表 iWatc

12、h，都可能采取這么液態(tài)金屬材料。當(dāng)前能制備這種高品質(zhì)薄帶式液態(tài)金屬材料企業(yè)并不是很多，主要為日本日立金屬以及國內(nèi)安泰科技等。芯片設(shè)計(jì)：擁有眾多實(shí)用、方便功效是智能硬件擁有大好市場前提，不過功效越多意味著需要耗掉“ 芯” 所浪費(fèi)掉電力也赹多，如此一來，低續(xù)航能力便成為阷礙很多智能設(shè)備市面推廣。 多家芯片廠商希望在炙手可熱可穿戴市場上分得一杯羹。第27頁28國內(nèi)包括智能硬件上游產(chǎn)業(yè)上市企業(yè)第28頁29第29頁種類對應(yīng)器械家用治療低頻治療儀、風(fēng)濕性關(guān)節(jié)炎治療儀、頸椎腰椎牽引器等家用檢測血壓計(jì)、脂肪測量儀、體溫計(jì)、血糖儀等家用保健便攜治療儀、電動(dòng)按摩產(chǎn)品、中藥電療墊、空氣凈化器等護(hù)理健康功效床、睡眠呼

13、吸機(jī)、制氧機(jī)、睡眠儀等30第30頁31中國醫(yī)療健康智能硬件商業(yè)模式 業(yè)務(wù)模式：產(chǎn)品銷售與醫(yī)療健康服務(wù)相輔相成依據(jù)企業(yè)關(guān)鍵資源和主要搭檔，其業(yè)務(wù)模式能夠分為：C端產(chǎn)品類，C端服務(wù)類，B端產(chǎn)品類，B端服務(wù)類：1、C端產(chǎn)品類：企業(yè)面向C端銷售是當(dāng)前行業(yè)主流業(yè)務(wù)模式，也是主要盈利方式。2、C端服務(wù)類：企業(yè)經(jīng)過與餐飲、健身、藥店、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院等企業(yè)機(jī)構(gòu)合作，結(jié)合對應(yīng)App，為用戶提供健康提醒、飲食、健身、用藥等服務(wù)項(xiàng)目，該類業(yè)務(wù)模式仍在探索中，所以含有這類業(yè)務(wù)企業(yè)較少。健康醫(yī)療智能硬件商業(yè)模式第31頁323、B端產(chǎn)品類：企業(yè)面向有智能化需求企業(yè)機(jī)構(gòu)銷售中間或終端形態(tài)智能設(shè)備，輔助其構(gòu)建智能生態(tài)平臺。其中，

14、健康級企業(yè)多與傳統(tǒng)家居或其它傳統(tǒng)行業(yè)進(jìn)行合作，打造智能家居生態(tài)平臺。醫(yī)療級企業(yè)多與傳統(tǒng)家用醫(yī)療器械、醫(yī)藥、保險(xiǎn)等合作，經(jīng)過開放智能硬件API數(shù)據(jù)接口，共享用戶血壓、血糖、體脂等醫(yī)療健康數(shù)據(jù)，打造智能醫(yī)療健康平臺。4、B端服務(wù)類：企業(yè)面向藥店、基層診所、互聯(lián)網(wǎng)醫(yī)院等醫(yī)療健康服務(wù)類機(jī)構(gòu)，打包銷售硬件產(chǎn)品和軟件服務(wù)，為其提供慢病管理等健康管理服務(wù)，方便提升醫(yī)療健康服務(wù)機(jī)構(gòu)服務(wù)能力及管理效率。B端服務(wù)類是新型業(yè)務(wù)模式，具備這類業(yè)務(wù)模式企業(yè)多為醫(yī)療級智能硬件企業(yè)。健康醫(yī)療智能硬件商業(yè)模式第32頁33 盈利模式：當(dāng)前企業(yè)收入起源以硬件銷售為主當(dāng)前，企業(yè)收入起源分為：產(chǎn)品銷售、耗材銷售、服務(wù)收費(fèi)：1、產(chǎn)品銷

15、售：產(chǎn)品銷售以產(chǎn)品終端（含中間形態(tài)設(shè)備）銷售為主。2、耗材銷售：耗材收入多發(fā)生于醫(yī)療級智能硬件企業(yè)，如智能設(shè)備中電池替換，智能血糖儀試紙?zhí)鎿Q，可穿戴體溫計(jì)體溫貼替換等。3、服務(wù)收費(fèi)：基于企業(yè)大數(shù)據(jù)樣本和軟件服務(wù)收取服務(wù)收費(fèi)，向B端用戶收取數(shù)據(jù)監(jiān)測服務(wù)費(fèi)用，向用戶端收取健康管理服務(wù)費(fèi)用。少部分健康級智能硬件企業(yè)已實(shí)現(xiàn)向用戶收取服務(wù)費(fèi)用?？傮w來看，醫(yī)療健康智能企業(yè)業(yè)務(wù)模式較多，但收入起源仍以硬件銷售為主，盈利能力整體較弱。健康醫(yī)療智能硬件盈利模式第33頁一、健康醫(yī)療智能硬件行業(yè)發(fā)展與現(xiàn)狀二、健康醫(yī)療智能硬件行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析三、健康醫(yī)療智能硬件典型企業(yè)分析目錄34第34頁35第35頁36樂心醫(yī)療（30

16、0562）主要產(chǎn)品包含電子健康秤（分為電子體重秤和電子廚房秤）、脂肪測量儀、可穿戴手環(huán)（手表）及電子血壓計(jì)等硬件設(shè)備，和樂心云平臺、 APP客戶端等互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品，針對運(yùn)動(dòng)瘦身和慢病管理領(lǐng)域提供軟件和智能硬件一體化處理方案。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬元）-03-31-12-31-12-31-12-31總資產(chǎn)65,526.12 66,210.06 34,172.47 29,193.15 凈資產(chǎn)51,596.71 50,615.80 22,463.02 18,874.45 未分配利潤18,211.88 17,228.91 10,940.08 7,777.26 主營收入17,172.08 77,064.44 62

17、,900.55 45,571.02 凈利潤982.97 8,052.07 5,018.88 4,534.00 毛利率（%）28.40 33.05 27.02 27.85 凈利率（%）5.72 10.45 7.98 9.95 第36頁37九安醫(yī)療（002432）在健康中國建設(shè)大背景下，企業(yè)初步形成了“智能硬件應(yīng)用程序云服務(wù)”海量數(shù)據(jù)云個(gè)性服務(wù)模式。從硬件到互聯(lián)發(fā)展道路上，企業(yè)將傳統(tǒng)電子血壓計(jì)和血糖儀等消費(fèi)類健康產(chǎn)品與移動(dòng)終端APP、專業(yè)級醫(yī)療設(shè)備及B to B慢性病管理健康大數(shù)據(jù)相結(jié)合。主要財(cái)務(wù)指標(biāo)（萬元）-03-31-12-31-12-31-12-31總資產(chǎn)236,121.91 235,619

18、.45 81,986.72 100,244.09 凈資產(chǎn)152,293.50 154,162.21 60,894.63 75,875.30 未分配利潤-8,957.88 -7,360.13 -8,809.92 7,010.21 主營收入13,704.90 42,013.81 39,785.80 42,545.20 凈利潤-1,597.75 1,449.79 -15,076.13 839.30 毛利率（%）42.50 32.32 25.71 31.22 凈利率（%）-11.66 3.45 -37.89 1.97 第37頁38趨勢1、醫(yī)療健康智能硬件連接醫(yī)療角色打破信息孤島未來，醫(yī)療健康智能硬件將成為醫(yī)療行業(yè)中不可缺乏主要組成部分，作為醫(yī)療行業(yè)數(shù)據(jù)采集方，監(jiān)測人體生理數(shù)據(jù)，并為其它醫(yī)療角色提供數(shù)據(jù)監(jiān)測服務(wù)。相對，醫(yī)生、醫(yī)院、藥企、保險(xiǎn)等醫(yī)療健康機(jī)構(gòu)（營養(yǎng)、飲食、體檢等健康咨詢機(jī)構(gòu)）依靠大數(shù)據(jù)，為用戶提供連續(xù)便捷服務(wù)（如合理就醫(yī)、合理保險(xiǎn)計(jì)劃、藥品配送等），提升醫(yī)療效率。2、行業(yè)處于早期探索階段 數(shù)據(jù)積累是企業(yè)當(dāng)前首要任務(wù)醫(yī)療健康智能硬件行業(yè)同時(shí)具備制造業(yè)和服務(wù)業(yè)各種特征，所以，影響企業(yè)發(fā)展關(guān)鍵原因較多。企業(yè)在不一樣階段，所側(cè)重點(diǎn)也不盡相同。早期，企業(yè)以研發(fā)生產(chǎn)高價(jià)值產(chǎn)品，構(gòu)建行業(yè)壁壘為主要目標(biāo)；中期，企業(yè)以有效控制成本，擴(kuò)張市場為主要目標(biāo)；長久，穩(wěn)定