健康醫(yī)療智能硬件行業(yè)研究

1、健康醫(yī)療智能硬件行業(yè)研究1第1頁一、智能硬件行業(yè)發(fā)展與現狀二、健康醫(yī)療智能硬件行業(yè)產業(yè)鏈分析三、健康醫(yī)療智能硬件典型企業(yè)分析目錄2第2頁（一）智能硬件概念智能硬件是指具備信息采集、處理和連接能力，并可實現智能感知、交互、大數據服務等功效新興互聯(lián)網終端產品，是“互聯(lián)網+”人工智能主要載體。這里提出了智能硬件兩個基本特征：聯(lián)網+存放。當前已形成規(guī)?；a品領域包含智能穿戴設備、智能車載設備等。智能硬件技術框架上，以云、管、端為三大部分。3第3頁智能硬件可分為四個細分領域智能硬件移動應用行業(yè)包含四個細分領域：智能家居、可穿戴設備、健康管理和安防4第4頁手環(huán)手表類頭戴類設備追蹤器類智 能 硬 件 產 品

2、可穿 戴設 備健康 醫(yī)療智能 家居家電類安全監(jiān)測類家俱類智能 交通搭乘工具類汽車配件類整車類健康類醫(yī)療類智能電視 、盒子、插座、智能 燈泡、掃地機器人、音響等智能門禁、燃氣監(jiān)測、智能恒 溫、智能冰箱等窗簾、智能床等手表、手環(huán)、戒指等眼鏡、頭盔等防丟鞋、貼片等體感車、智能滑板、智能自行車、智能電動車等導航儀、電子狗、行車統(tǒng)計儀等智能汽車血壓儀、電子秤、水杯、頭帶、 睡眠監(jiān)測等手術機器人、血糖儀、心率儀等其它智能玩具、無人機、機器人等5第5頁技術介紹：有線技術&無線技術（紅外IR和射頻RF、藍牙、WIFI、Zigbee、Z-Wave）智能家居套裝：智能插座、智能遙控和智能感應組成。其對于家里擁有不

3、少紅外遙控設備童鞋，比如遙控風扇、空調、凈化器、音響、電視、電動幕布、電動窗簾等等都能夠進行情景化設定；電源方面能夠由智能插座進行控制開啟關閉，部分無法遙控家電設備也能夠經過智能插座進行遠程開啟關閉；而智能感應反饋室內參數則能夠讓各種電器進行聯(lián)動，總體功效方面已經到達了不錯智能水平。6第6頁智能可穿戴設備智能穿戴設備關鍵技術：智能穿戴設備產業(yè)包括技術范圍較廣，包含傳感技術、顯示技術、芯片技術、操作系統(tǒng)、無線通信技術、數據計算處理技術、提升續(xù)航時間技術、數據交互技術等。7第7頁智能交通8第8頁9健康醫(yī)療所屬行業(yè)：制造業(yè)-醫(yī)療器械制造業(yè)。我國當前對醫(yī)療器械生產采取生產注冊制度。醫(yī)療器械類產品進入國

4、際市場時，要適用進口國相關醫(yī)療器械管理法律法規(guī)，還需要經過相關醫(yī)療器械監(jiān)督管理機構認證，如 ISO： 13485 認證、美國 FDA 認證、歐盟 CE 認證等。第9頁10健康醫(yī)療第10頁智能硬件發(fā)展11第11頁智能硬件發(fā)展12第12頁13 年中國智能硬件市場規(guī)模將達 3315 億元，較 年增加 21.2%， 年中國智能硬件市場規(guī)模預計將達 4710 億元。第13頁14 美國醫(yī)療健康智能硬件產品發(fā)展早于我國我國醫(yī)療健康智能硬件起步較美國晚，醫(yī)療健康智能硬件開始在中國大規(guī)模出售，年醫(yī)療健康智能硬件種類增多，到20中美兩國醫(yī)療健康智能硬件新增產品形態(tài)逐步降低。近兩年內，在算法技術上，我國與美國之間醫(yī)

5、療健康智能產品差異逐步縮小。然而，在硬件技術上，中美兩國差異較大，如在無創(chuàng)血糖儀研發(fā)上，Google隱形眼鏡走在了前端，正在進行美國FDA臨床認證。健康醫(yī)療第14頁15第15頁16第16頁 年，伴隨更多智能產品推出，市場規(guī)模增加2 倍，達 6 億元；受互聯(lián)網巨頭行業(yè)布局影響， 年和 年行業(yè)進入產業(yè)調整期，商業(yè)模式逐步由硬件銷售轉向軟件和服務，預計 年市場規(guī)模將達26 億元；，市場開始進入快速發(fā)展期，商業(yè)模式愈加清楚，增值服務趨于個性化、多樣化，預計市場規(guī)模將達 90 億元智能醫(yī)療器械市場發(fā)展17第17頁18醫(yī)療器械市場發(fā)展第18頁19國家政策仍將大力支持家用醫(yī)療器械市場發(fā)展，國務院于10月印發(fā)

6、關于促進健康服務業(yè)發(fā)展若干意見中，提出大力支持數字化醫(yī)療產品和適合用于個人及家庭健康檢測、監(jiān)測與健康物聯(lián)網等產品研發(fā)，至年健康服務業(yè)總規(guī)模將到達8億元以上，成為推進經濟社會連續(xù)發(fā)展主要力量。依據中國健康服務行業(yè)市場前瞻與投資規(guī)劃分析匯報 分析顯示，我國健康服務業(yè)規(guī)模在1.65萬億元左右，而國務院明確提出至年健康服務業(yè)總規(guī)模到達8萬億元以上，這就意味著在2014-年中，我國醫(yī)療健康服務產業(yè)年均增速最少要到達25%。我國健康服務產業(yè)將迎來長久連續(xù)高景氣，市場擴容為家用醫(yī)療器械產業(yè)發(fā)展提供遼闊發(fā)展空間。智能醫(yī)療器械市場發(fā)展政策推進：第19頁20智能醫(yī)療器械市場發(fā)展6月24日，國務院辦公廳公布關于促進

7、和規(guī)范健康醫(yī)療大數據應用發(fā)展指導意見（以下簡稱“意見”）。意見明確相關重點任務和重大工程，其中包含扎實健康醫(yī)療大數據應用基礎，全方面深化健康醫(yī)療大數據應用，規(guī)范和推進“互聯(lián)網+健康醫(yī)療”服務，加健壯康醫(yī)療大數據保障體系建設。9月19日，工信部、國家發(fā)改委印發(fā)了智能硬件產業(yè)創(chuàng)新發(fā)展專題行動(2016-年)，推進支持并加強智能穿戴設備、智能醫(yī)療健康設備有效供給，加強智能硬件關鍵關鍵技術創(chuàng)新，推進健康養(yǎng)老、醫(yī)療領域智能化提升。 第20頁21在3月5日李克強總理作政府工作匯報中，提出深入實施中國制造2025，首次明確把發(fā)展“智能制造”作為主攻方向。大力改造提升傳統(tǒng)產業(yè)。加緊大數據、云計算、物聯(lián)網應用，

8、以新技術新業(yè)態(tài)新模式，推進傳統(tǒng)產業(yè)生產、管理和營銷模式變革。深入推進“中國制造+互聯(lián)網”，建設若干國家級制造業(yè)創(chuàng)新平臺，實施一批智能制造示范項目，推進裝備、技術、標準、服務走出去，打造中國制造金字品牌。智能醫(yī)療器械市場發(fā)展12月21日，國務院總理李克強主持召開國務院常務會議，經過“十三五”衛(wèi)生與健康規(guī)劃，布署今后五年深化醫(yī)藥衛(wèi)生體制改革工作，明確了主要任務包含加強重大疾病防治，開展高血壓、糖尿病、腦卒中等慢性病高危人群風險評定和重點癌種早診早治，強化重大傳染病、精神疾病、地方病和職業(yè)病防治，實施擴大國家免疫規(guī)劃。會議指出，發(fā)展衛(wèi)生與健康事業(yè)，是黨中央、國務院推進健康中國建設基本內容，是改進供給

9、結構更加好適應群眾迫切需求主要舉措， 年將在85%以上地市開展各種形式分級診療試點提升鄉(xiāng)鎮(zhèn)衛(wèi)生院基本醫(yī)療能力，到20，分級診療模式逐步形成，基本建立符合國情分級診療制度。第21頁醫(yī)療器械市場發(fā)展22外部環(huán)境推進原因：1）從政策來看，在中國制造2025和醫(yī)改推進下，大量利好政策出臺，為行業(yè)發(fā)展提供支持；然而相關醫(yī)療級智能硬件相關政策及行業(yè)標準仍需盡快完善，以縮短產品審核時間，減輕企業(yè)研發(fā)成本；2）從經濟來看，國民醫(yī)療健康支付能力提升利于行業(yè)發(fā)展；然而中國經濟下行壓力大，整體投融資市場冷淡，限制醫(yī)療健康智能硬件行業(yè)發(fā)展；3）從社會結構來看，移動端網民數量增多，高齡網民穩(wěn)定增加利于行業(yè)發(fā)展；而醫(yī)療健

10、康智能硬件市場認知度低是企業(yè)需要重點處理問題；4）從技術來看，硬件技術推廣，促使行業(yè)門檻降低，然而怎樣盡快將算法技術與醫(yī)療健康行業(yè)完美融合是限制行業(yè)發(fā)展原因。第22頁23中國醫(yī)療健康智能硬件市場現實狀況健康醫(yī)療 市場處于探索期需重點探索行業(yè)商業(yè)模式和盈利模式醫(yī)療健康智能硬件產品價格跨度大 行業(yè)標準缺失第23頁一、健康醫(yī)療智能硬件行業(yè)發(fā)展與現狀二、健康醫(yī)療智能硬件行業(yè)產業(yè)鏈分析三、健康醫(yī)療智能硬件典型企業(yè)分析目錄24第24頁健康醫(yī)療智能硬件產業(yè)鏈圖25第25頁26第26頁27健康醫(yī)療智能硬件產業(yè)鏈產業(yè)鏈上游：傳感器：越來越多基于傳感器智能硬件問世，將為 MEMS（微機電系統(tǒng)）傳感器制造商帶來新市

11、場空間。 作為智能化“關鍵物質”，MEMS 傳感器附加值高，是人機互動重要基礎，能夠說是可穿戴技術創(chuàng)新和未來發(fā)展?jié)摿ψ钪饕较?，也是信息化硬件基礎。柔性設計：柔性屏幕通常你用了超薄 OLED 材質，能夠裝在塑料戒金屬箔片等柔性材料上，而不像傳統(tǒng)液晶需要固定在玻璃面板中。當前柔性屏幕技術能夠實現彎曲、但無法折疊。手機產品不但僅由屏幕組成，復雜電路以及外部電池，當前都無法實現彎曲形態(tài)，所以即即使柔性屏幕已經成熟，還需要覽決更多設計上問題。非晶態(tài)合金：非晶態(tài)合金與晶態(tài)合金相比，在物理性能、化學性能和機械性能方面都發(fā)生了顯著改變。 蘋果企業(yè)未來 iPhone、 iPad，甚至傳聞中智能手表 iWatc

12、h，都可能采取這么液態(tài)金屬材料。當前能制備這種高品質薄帶式液態(tài)金屬材料企業(yè)并不是很多，主要為日本日立金屬以及國內安泰科技等。芯片設計：擁有眾多實用、方便功效是智能硬件擁有大好市場前提，不過功效越多意味著需要耗掉“ 芯” 所浪費掉電力也赹多，如此一來，低續(xù)航能力便成為阷礙很多智能設備市面推廣。 多家芯片廠商希望在炙手可熱可穿戴市場上分得一杯羹。第27頁28國內包括智能硬件上游產業(yè)上市企業(yè)第28頁29第29頁種類對應器械家用治療低頻治療儀、風濕性關節(jié)炎治療儀、頸椎腰椎牽引器等家用檢測血壓計、脂肪測量儀、體溫計、血糖儀等家用保健便攜治療儀、電動按摩產品、中藥電療墊、空氣凈化器等護理健康功效床、睡眠呼

13、吸機、制氧機、睡眠儀等30第30頁31中國醫(yī)療健康智能硬件商業(yè)模式 業(yè)務模式：產品銷售與醫(yī)療健康服務相輔相成依據企業(yè)關鍵資源和主要搭檔，其業(yè)務模式能夠分為：C端產品類，C端服務類，B端產品類，B端服務類：1、C端產品類：企業(yè)面向C端銷售是當前行業(yè)主流業(yè)務模式，也是主要盈利方式。2、C端服務類：企業(yè)經過與餐飲、健身、藥店、互聯(lián)網醫(yī)院等企業(yè)機構合作，結合對應App，為用戶提供健康提醒、飲食、健身、用藥等服務項目，該類業(yè)務模式仍在探索中，所以含有這類業(yè)務企業(yè)較少。健康醫(yī)療智能硬件商業(yè)模式第31頁323、B端產品類：企業(yè)面向有智能化需求企業(yè)機構銷售中間或終端形態(tài)智能設備，輔助其構建智能生態(tài)平臺。其中，

14、健康級企業(yè)多與傳統(tǒng)家居或其它傳統(tǒng)行業(yè)進行合作，打造智能家居生態(tài)平臺。醫(yī)療級企業(yè)多與傳統(tǒng)家用醫(yī)療器械、醫(yī)藥、保險等合作，經過開放智能硬件API數據接口，共享用戶血壓、血糖、體脂等醫(yī)療健康數據，打造智能醫(yī)療健康平臺。4、B端服務類：企業(yè)面向藥店、基層診所、互聯(lián)網醫(yī)院等醫(yī)療健康服務類機構，打包銷售硬件產品和軟件服務，為其提供慢病管理等健康管理服務，方便提升醫(yī)療健康服務機構服務能力及管理效率。B端服務類是新型業(yè)務模式，具備這類業(yè)務模式企業(yè)多為醫(yī)療級智能硬件企業(yè)。健康醫(yī)療智能硬件商業(yè)模式第32頁33 盈利模式：當前企業(yè)收入起源以硬件銷售為主當前，企業(yè)收入起源分為：產品銷售、耗材銷售、服務收費：1、產品銷

15、售：產品銷售以產品終端（含中間形態(tài)設備）銷售為主。2、耗材銷售：耗材收入多發(fā)生于醫(yī)療級智能硬件企業(yè)，如智能設備中電池替換，智能血糖儀試紙?zhí)鎿Q，可穿戴體溫計體溫貼替換等。3、服務收費：基于企業(yè)大數據樣本和軟件服務收取服務收費，向B端用戶收取數據監(jiān)測服務費用，向用戶端收取健康管理服務費用。少部分健康級智能硬件企業(yè)已實現向用戶收取服務費用。總體來看，醫(yī)療健康智能企業(yè)業(yè)務模式較多，但收入起源仍以硬件銷售為主，盈利能力整體較弱。健康醫(yī)療智能硬件盈利模式第33頁一、健康醫(yī)療智能硬件行業(yè)發(fā)展與現狀二、健康醫(yī)療智能硬件行業(yè)產業(yè)鏈分析三、健康醫(yī)療智能硬件典型企業(yè)分析目錄34第34頁35第35頁36樂心醫(yī)療（30

16、0562）主要產品包含電子健康秤（分為電子體重秤和電子廚房秤）、脂肪測量儀、可穿戴手環(huán)（手表）及電子血壓計等硬件設備，和樂心云平臺、 APP客戶端等互聯(lián)網產品，針對運動瘦身和慢病管理領域提供軟件和智能硬件一體化處理方案。主要財務指標（萬元）-03-31-12-31-12-31-12-31總資產65,526.12 66,210.06 34,172.47 29,193.15 凈資產51,596.71 50,615.80 22,463.02 18,874.45 未分配利潤18,211.88 17,228.91 10,940.08 7,777.26 主營收入17,172.08 77,064.44 62

17、,900.55 45,571.02 凈利潤982.97 8,052.07 5,018.88 4,534.00 毛利率（%）28.40 33.05 27.02 27.85 凈利率（%）5.72 10.45 7.98 9.95 第36頁37九安醫(yī)療（002432）在健康中國建設大背景下，企業(yè)初步形成了“智能硬件應用程序云服務”海量數據云個性服務模式。從硬件到互聯(lián)發(fā)展道路上，企業(yè)將傳統(tǒng)電子血壓計和血糖儀等消費類健康產品與移動終端APP、專業(yè)級醫(yī)療設備及B to B慢性病管理健康大數據相結合。主要財務指標（萬元）-03-31-12-31-12-31-12-31總資產236,121.91 235,619

18、.45 81,986.72 100,244.09 凈資產152,293.50 154,162.21 60,894.63 75,875.30 未分配利潤-8,957.88 -7,360.13 -8,809.92 7,010.21 主營收入13,704.90 42,013.81 39,785.80 42,545.20 凈利潤-1,597.75 1,449.79 -15,076.13 839.30 毛利率（%）42.50 32.32 25.71 31.22 凈利率（%）-11.66 3.45 -37.89 1.97 第37頁38趨勢1、醫(yī)療健康智能硬件連接醫(yī)療角色打破信息孤島未來，醫(yī)療健康智能硬件將成為醫(yī)療行業(yè)中不可缺乏主要組成部分，作為醫(yī)療行業(yè)數據采集方，監(jiān)測人體生理數據，并為其它醫(yī)療角色提供數據監(jiān)測服務。相對，醫(yī)生、醫(yī)院、藥企、保險等醫(yī)療健康機構（營養(yǎng)、飲食、體檢等健康咨詢機構）依靠大數據，為用戶提供連續(xù)便捷服務（如合理就醫(yī)、合理保險計劃、藥品配送等），提升醫(yī)療效率。2、行業(yè)處于早期探索階段 數據積累是企業(yè)當前首要任務醫(yī)療健康智能硬件行業(yè)同時具備制造業(yè)和服務業(yè)各種特征，所以，影響企業(yè)發(fā)展關鍵原因較多。企業(yè)在不一樣階段，所側重點也不盡相同。早期，企業(yè)以研發(fā)生產高價值產品，構建行業(yè)壁壘為主要目標；中期，企業(yè)以有效控制成本，擴張市場為主要目標；長久，穩(wěn)定