乘用車UBI市場研究報告

1、中國乘用車UBI市場研究報告摘要市場：未來五年年，車險險市場規(guī)規(guī)模由于于新車銷銷量增長長放緩將將保持10%的增速，到2020年，思略略特預(yù)測測整個中中國車險險市場規(guī)規(guī)模約為為9420億元。若若車險費費率市場場化完全全放開，同時伴伴隨著車車聯(lián)網(wǎng)50%的新車滲滲透率預(yù)預(yù)期，保保守估計計UBI的滲透率率在2020年可以達(dá)達(dá)到10%-15%，UBI保險面臨臨著1400億元的市市場空間間。主要驅(qū)動動力：政策驅(qū)動動、車聯(lián)聯(lián)網(wǎng)和大大數(shù)據(jù)的的發(fā)展、保險行行業(yè)內(nèi)在在需求和和消費者者的外在在不滿驅(qū)驅(qū)動UBI的發(fā)展。發(fā)展趨勢勢：中國UBI將直接跨跨越國外外UBI1.0朝UBI2.0進(jìn)發(fā)，其其主要變變化體現(xiàn)現(xiàn)在利益方

2、，產(chǎn)品個性性化，產(chǎn)業(yè)鏈，硬件設(shè)備備，盈利和服務(wù)這六個方方面。企業(yè)：國內(nèi)財產(chǎn)產(chǎn)險公司司，尤其其是車險險巨頭，對于UBI的探索由由來已久久，從2013年底開始始，人保保財險率率先進(jìn)行行了UBI保險的嘗嘗試，隨隨后平安安、太保保、陽光光、安邦邦、安盛盛天平等等相繼開開展了在在UBI方面的探探索。目目前：國國內(nèi)提供供UBI的車險創(chuàng)創(chuàng)業(yè)公司司已經(jīng)達(dá)達(dá)30多個。面臨的挑挑戰(zhàn)：UBI在中國未未來的發(fā)發(fā)展仍存存在挑戰(zhàn)戰(zhàn)，包括括政策開開放程度度、新型型出行方方式和產(chǎn)產(chǎn)業(yè)融合合。02030405汽車保險險UBI市場現(xiàn)狀狀分析汽車保險險UBI市場興起起的因素素分析汽車保險險UBI市場發(fā)展趨勢勢目錄CONTENTS0

3、1汽車保險險UBI簡介和發(fā)發(fā)展進(jìn)程程汽車保險險UBI企業(yè)分析析02030405汽車保險險UBI市場現(xiàn)狀狀分析汽車保險險UBI市場興起起的因素素分析汽車保險險UBI市場發(fā)展趨勢勢01汽車保險險UBI簡介和發(fā)發(fā)展進(jìn)程程06汽車保險險UBI面臨的挑挑戰(zhàn)分析析Part章 節(jié)01汽車保險險UBI簡介和發(fā)發(fā)展進(jìn)程程研究定義義UBI模式車險險（UsageBasedInsurance）：是基于車車主駕駛駛行為以以及使用用車輛相相關(guān)數(shù)據(jù)據(jù)相結(jié)合合的個性性化保險險產(chǎn)品。保險公公司實時時監(jiān)控里里程、油油耗等車車輛數(shù)據(jù)據(jù)，結(jié)合合車主“三急”次數(shù)、違章次次數(shù)等駕駕駛行為為數(shù)據(jù)，通過大大數(shù)據(jù)技技術(shù)處理理，評估估車主駕駕車

4、行為為癿風(fēng)險險等級，通過風(fēng)風(fēng)險等級級指數(shù)為為每位車車主提供供定制化化的保單單，保費費是取決決于車主主實際行行駛里程程、駕駛駛時間、行駛地地點、具具體駕駛駛行為等等指標(biāo)癿癿綜合考考量?；ヂ?lián)網(wǎng)汽汽車：是指以依依托于計計算、大大數(shù)據(jù)技技術(shù)、通通信技術(shù)術(shù)、搜索索技術(shù)、導(dǎo)航、多媒體體技術(shù)、支付等等虧聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)工具，圍繞用用戶的車車生活，整合線線上與線線下資源源，為用用戶提供供智慧出出行服務(wù)務(wù)。互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)汽車車丌僅僅僅是互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)和汽汽車行業(yè)業(yè)的簡單單整合，對亍車車輛本身身，虧聯(lián)聯(lián)網(wǎng)汽車車將具備備更多不不外界互互聯(lián)、互互動的功功能，實實現(xiàn)汽車車癿平臺臺化，使使汽車從從代步工工具轉(zhuǎn)變變?yōu)榧瘖蕣蕵?、社社交等為為一體的

5、的平臺。研究定義義Telematics服務(wù)：是遠(yuǎn)距離離通信的的電信（Telecommunications）不信息息科學(xué)（Informatics）癿合成成詞，是是指通過過包括汽汽車在內(nèi)內(nèi)癿各類類運輸工工具上癿癿計算機(jī)機(jī)系統(tǒng)、無線通通信技術(shù)術(shù)、衛(wèi)星星導(dǎo)航裝裝置、交交換文字字、語音音等信息息癿虧聯(lián)聯(lián)網(wǎng)技術(shù)術(shù)而提供供信息癿癿服務(wù)系系統(tǒng)。FCD（FloatingCarData）浮動車車輛數(shù)據(jù)據(jù)：是一種新新型的交交通信息息檢測技技術(shù)，其其核心是是利用具具有GPS定位功能能癿浮動動車輛（主要是是城市出出租車和和私家車車）采集集的位置置和時間間信息，計算浮浮動車輛輛所在位位置點的的速度，并把這這些速度度信息與

6、與電子地地圖進(jìn)行行對應(yīng)，直觀描描述道路路的交通通流速度度狀況。保險精算算：是指運用用數(shù)學(xué)、保險學(xué)學(xué)、統(tǒng)計計學(xué)、金金融學(xué)以以及人口口學(xué)等學(xué)學(xué)科的知知識于原原理，去去解決商商業(yè)保險險不各種種社會保保障業(yè)務(wù)務(wù)中需要要精確計計算的項項目，如如死亡率率的測定定、生命命表的構(gòu)構(gòu)造、費費率的厘厘定、準(zhǔn)準(zhǔn)備金的的計提以以及業(yè)務(wù)務(wù)盈余分分配等，以此保保證保險險經(jīng)營癿癿穩(wěn)定性性和安全全性。UBI顛覆傳統(tǒng)統(tǒng)車險服服務(wù)模式式，推動動車險市市場多元元化發(fā)展展UBI模式車險險服務(wù)模模式及產(chǎn)產(chǎn)品分類類Part章 節(jié)02汽車保險險UBI市場現(xiàn)狀狀分析我國汽車車保有量量我國是汽汽車保有有量大國國，也是是車險大大國。截截至201

7、5年年底，我國機(jī)機(jī)動車保保有量達(dá)達(dá)到2.79億輛，其其中汽車車保有量量1.72億輛。如如果我們們按每輛輛汽車平平均售價價15萬元，平平均保險險費用4000元估算，我國汽汽車保險險市場的的規(guī)?？煽梢赃_(dá)到到5000億元。預(yù)預(yù)計到2020年我國車車險市場場的規(guī)模模有望突突破萬億億?，F(xiàn)階段中中國UBI產(chǎn)品市場場處于探探索期，預(yù)計未未來兩年年以T-BOX+UBI模式以及及ADAS+ABI模式為主主導(dǎo)的產(chǎn)產(chǎn)品逐步步落地，產(chǎn)業(yè)規(guī)規(guī)模逐步步形成。普華永永 道思思略特預(yù)預(yù)測，若若車險費費率市場場化完全全放開，同時伴伴隨著車車聯(lián)網(wǎng)50%的新車滲滲透率預(yù)預(yù)期，保保守估計計UBI的滲透率率在2020年可以達(dá)達(dá)到10%

8、-15%，UBI保險面臨臨著1400億元的市市場空間間。UBI除了帶來來保費收收入和減減虧增利利外，可可以同時時帶動車車載硬件件設(shè)備、車載服服務(wù)等相相關(guān)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈的發(fā)發(fā)展，思思略特預(yù)預(yù)計到2020年整個市市場規(guī)模模將達(dá)到到2400億元。Part章 節(jié)03汽車保險險UBI市場興起起的因素素分析車險費率率化改革革，UBI漸成焦點點1 .前途大好好，UBI將迎來集集中爆發(fā)發(fā)UBI作為車聯(lián)聯(lián)網(wǎng)價值值鏈的最最后端也也是最高高級金融服務(wù)務(wù)，其具具有的市市場空間間和戰(zhàn)略略價值不不可估量量。隨著著車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)概念在在2015年被推向向高潮，越來越越多的巨巨頭已瞄瞄準(zhǔn)了車車聯(lián)網(wǎng)保保險UBI這塊大蛋蛋糕2 .政策驅(qū)動動

9、，UBI千億市場待開開發(fā)隨著保監(jiān)監(jiān)會政策策放開，保險業(yè)業(yè)發(fā)展助助推UBI面臨千億級市場。UBI是車險業(yè)業(yè)發(fā)展的的內(nèi)在需需求1 .車險業(yè)務(wù)務(wù)虧損現(xiàn)現(xiàn)狀要求求進(jìn)行改改革與創(chuàng)創(chuàng)新2013年年報顯顯示，在在公布了了車險承承保利潤潤的49保險公司司中，除除人保財財險、平平安財險險、太保保財險三三家上市市險企實實現(xiàn)承保保獲利外外，其余余46家公司全全線虧損損，虧損損達(dá)63.5億元。UBI是車險業(yè)業(yè)發(fā)展的的內(nèi)在需需求2 .車險費率率化改革革，小保保險公司司希望通通過UBI破局車險行業(yè)業(yè)盈利不不佳，車車險公司司欲通過過UBI改變格局局。如前前所述，車險業(yè)業(yè)雖然市市場規(guī)模模很大，但利潤潤率極低低甚至為為負(fù)，大大

10、型產(chǎn)險險公司都都在積極極尋找新新的利潤潤增長點點，而作作為藍(lán)海海市場的的創(chuàng)新型型保險產(chǎn)產(chǎn)品UBI將是他們們追逐的的新領(lǐng)域域。3.UBI符合各方方面的利利益訴求求長期來看看，UBI產(chǎn)品相較較于傳統(tǒng)統(tǒng)車險具具有很多多優(yōu)勢，是順應(yīng)應(yīng)時代發(fā)發(fā)展規(guī)律律的產(chǎn)品品，它能能滿足車車險各利利益相關(guān)關(guān)方的訴訴求，形形成多贏贏的局面面消費者的的不滿是是外在需需求我國傳統(tǒng)統(tǒng)機(jī)動車車輛保險險定價主主要是根根據(jù)新車車價值確確定。保保險公司司根據(jù)車車輛本身身的情況況，計算算出一個個基本的的車險保保費價格格，再根根據(jù)車輛輛上年理理賠次數(shù)數(shù)給予不不同的折折扣，據(jù)據(jù)此確定定最終的的續(xù)保保保費。統(tǒng)統(tǒng)車險定定價因素素不包括括駕齡、行

11、程公里里數(shù)、車型等因素，導(dǎo)致中中國的車車險定價價模式非非常的單單調(diào)。UBI市場發(fā)展展驅(qū)動力力OBD設(shè)備、大大數(shù)據(jù)、車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)為UBI市場發(fā)展展提供技技術(shù)支持持支持UBI模式的各各方面軟軟硬件技技術(shù)已趨趨成熟，市場一一觸即發(fā)發(fā)。UBI的實現(xiàn)依依賴于對對車輛各各方面數(shù)數(shù)據(jù)的讀讀取技術(shù)術(shù)，即telematics，在國內(nèi)內(nèi)通過OBD設(shè)備實現(xiàn)現(xiàn)，這一一技術(shù)在在中國發(fā)發(fā)展已頗頗為成熟熟。其次次，4G通信實現(xiàn)現(xiàn)了將車車輛信息息實時傳傳遞到互互聯(lián)網(wǎng)，即實現(xiàn)現(xiàn)車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)，這將將對車險險相關(guān)的的定價、理賠以以及后續(xù)續(xù)的維修修服務(wù)提提供支持持。最后后，車聯(lián)聯(lián)網(wǎng)大數(shù)數(shù)據(jù)使保保險公司司進(jìn)一步步開發(fā)差差異化產(chǎn)產(chǎn)品以及及尋求細(xì)

12、細(xì)分市場場服務(wù)成成為可能能。相關(guān)關(guān)技術(shù)條條件已具具備，政政策東風(fēng)風(fēng)也已吹吹起，市市場即將將起航。Part章 節(jié)04汽車保險險UBI市場發(fā)展趨勢勢中國UBI1.0向2.0升級的程程度中國UBI將直接跨跨越國外外UBI1.0朝UBI2.0進(jìn)發(fā)，其其主要變變化體現(xiàn)現(xiàn)在以下下幾方面面UBI1.0UBI2.0利益方定價因子子產(chǎn)業(yè)鏈硬件設(shè)備備盈利服務(wù)只為篩選選的優(yōu)質(zhì)質(zhì)保險客客戶創(chuàng)造造價值以里程數(shù)數(shù)為基準(zhǔn)準(zhǔn)的定價只和汽車車保險相相關(guān)的生生態(tài)系統(tǒng)統(tǒng)相連OBD和Telematics為主注意理賠賠成本的的降低只提供單單一的保保險服務(wù)為保險公公司、消消費者和和合作伙伙伴創(chuàng)造造價值以人、里里程數(shù)、消費習(xí)習(xí)慣、駕駕駛習(xí)

13、慣慣等多重重數(shù)據(jù)作作為更精精準(zhǔn)的定定價不僅是保保險，更更會拓展展到汽車車銷售和和汽車后后市場消消費等更更大的生生態(tài)圈科技的創(chuàng)創(chuàng)新使得得智能設(shè)設(shè)備、前前裝、后后裝、手手機(jī)登多多元化設(shè)設(shè)備都成成為可能能更注重UBI的盈利基于大數(shù)數(shù)據(jù)和車車載提供供更多元元化的服服務(wù)中國UBI1.0向2.0升級的程程度利益方：主機(jī)廠廠、互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)企業(yè)業(yè)和保險險公司都都在角逐逐UBI市場，未未來勢必必成為多多方共贏贏的市場場產(chǎn)品個性性化：由于中中國消費費者對于于數(shù)據(jù)隱隱私的不不敏感及及互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)企業(yè)大大量的數(shù)數(shù)據(jù)積累累，多維維度的數(shù)數(shù)據(jù)能夠夠幫助UBI做更精準(zhǔn)準(zhǔn)的定價價及更多多樣性的的產(chǎn)品產(chǎn)業(yè)鏈：目前許許多主機(jī)機(jī)廠都開開始

14、布局局UBI，除了保保險銷售售，主機(jī)機(jī)廠會通通過UBI打通汽車車銷售到到后市場場（包括括汽車金金融）的的整條價價值鏈硬件設(shè)備備：中國的的制造成成本相對對偏低加加上智能能手機(jī)的的高普及及率，未未來中國國UBI市場會多多樣化發(fā)發(fā)展盈利：由于中中國車險險行業(yè)長長期虧損損的現(xiàn)狀狀，保險險公司不不僅希望望通過吸吸引優(yōu)質(zhì)質(zhì)客戶降降低理賠賠成本來來改變，更會控控制費用用率（譬譬如OBD和營銷成成本）來來達(dá)到公公司盈利利的目的的服務(wù)：大數(shù)據(jù)據(jù)的應(yīng)用用是多元元化的，基于大大數(shù)據(jù)結(jié)結(jié)合用車車、非車車服務(wù)的的生態(tài)圈圈，UBI可以為客客戶提供供除保險險之外的的更多服服務(wù)新的商業(yè)業(yè)機(jī)會評評估UBI除了帶來來保費收收入和

15、減減虧增利利外，可可以同時時帶動車車載硬件件設(shè)備、車載服服務(wù)等相相關(guān)產(chǎn)業(yè)業(yè)鏈的發(fā)發(fā)展，思思略特預(yù)預(yù)計到2020年整個市市場規(guī)模模將達(dá)到到2400億元。新的商業(yè)業(yè)機(jī)會評評估產(chǎn)業(yè)名稱產(chǎn)業(yè)介紹UBI保費包括按里程付費PAYD，按駕駛習(xí)慣付費PHYD，改變駕駛習(xí)慣MHYD等多種形式車聯(lián)網(wǎng)設(shè)備包括前裝如OnStar，以及后裝如賽格OBD設(shè)備包括GPRS OBD如Golo、汽車360，以及藍(lán)牙OBD如騰訊路寶盒子數(shù)據(jù)與服務(wù)包括車聯(lián)網(wǎng)服務(wù)、軟件系統(tǒng)開發(fā)、數(shù)據(jù)處理和風(fēng)險模型設(shè)計等Part章 節(jié)05汽車保險險UBI企業(yè)分析析太保押注注UBI國內(nèi)財產(chǎn)產(chǎn)險公司司，尤其其是車險險巨頭，對于UBI的探索由由來已久久，從

16、2013年底開始始，人保保財險率率先進(jìn)行行了UBI保險的嘗嘗試，隨隨后平安安、太保保、陽光光、安邦邦、安盛盛天平等等相繼開開展了在在UBI方面的探探索。太保所投投資的Metromile成立于2011年，通過過免費OBD設(shè)備和配配套手機(jī)機(jī)應(yīng)用提提供“按按里程計計費”的的車險，公司服服務(wù)覆蓋蓋美國的的加州、伊利諾諾伊州、新澤西西州、俄俄勒岡州州、賓夕夕法尼亞亞州和華華盛頓州州等地區(qū)區(qū)，已經(jīng)經(jīng)成為美美國UBI領(lǐng)域的標(biāo)標(biāo)桿性企企業(yè)。UBI創(chuàng)業(yè)公司司據(jù)36Kr此前統(tǒng)計計的數(shù)據(jù)據(jù)，國內(nèi)提供供UBI的車險創(chuàng)創(chuàng)業(yè)公司司已經(jīng)達(dá)達(dá)30多個。而其中的的一些也也已經(jīng)獲獲得了風(fēng)風(fēng)投的青青睞，例例如2016年6月，ok車

17、險完成成8千萬元A輪融資，彩虹無無線同月月也宣布布完成A+輪數(shù)千萬萬元融資資。企業(yè)介紹斑馬行車2016年推出斑馬智駕系統(tǒng)，為保險公司提供解決方案。該系統(tǒng)通過智能手機(jī)自帶GPS和Sensor，從加速、減速、轉(zhuǎn)彎、速度、人況、路況6個方面來跟蹤駕駛者的駕駛習(xí)慣進(jìn)而判斷是穩(wěn)健型駕駛者抑或是激進(jìn)型駕駛者。OK車險OK車險APP囊括車險投保、理賠、二手車、汽車借貸及自駕保障等功能，同時OK車險也會根據(jù)用戶用車習(xí)慣給出相應(yīng)的投保方案推薦。手機(jī)車寶手機(jī)車寶秉持“好好開車_天天有獎勵”的產(chǎn)品理念，提倡文明駕駛，安全駕駛，并將安全駕駛行為轉(zhuǎn)化為車險收益。不斷累積的收益，可以直接抵扣下一年的車輛保險費用。里程保通

18、過車載智能硬件以搜集車主的駕駛數(shù)據(jù)，并結(jié)合車主一段時間內(nèi)的出險次數(shù)，以及車主選擇的保險項目套餐，為車主最終計算出保險費率，最低檔是每公里保費1毛錢，年行駛10000公里的保費999元。車主省錢根據(jù)通過手機(jī)APP設(shè)置個人停駛計劃，可獲的相應(yīng)現(xiàn)金紅包，可用于買車險。車友寶“車友寶”通過用戶手機(jī)上傳的行車數(shù)據(jù)，為車主駕駛行為風(fēng)險進(jìn)行評級和打分。用戶每日登陸和上傳數(shù)據(jù)會獲得相應(yīng)獎勵，未來在購買保險或“寶鏡”的時候可以進(jìn)行抵扣。用戶購買車險后，文明駕駛也會獲得獎勵，最高可獲得車險價格40%的現(xiàn)金返還。BAT等網(wǎng)絡(luò)巨巨頭的跨跨界“打打劫”推推動市場場迅速發(fā)發(fā)展BAT三家巨頭頭對于保保險市場場早已垂垂涎欲滴

19、滴。早在在2013年，阿里里巴巴、騰訊、中國平平安三家家就聯(lián)手手成立中中國第一一家互聯(lián)聯(lián)網(wǎng)保險險公司眾安保險險，目前前眾安已已準(zhǔn)備進(jìn)進(jìn)入車險險市場，UBI是其必爭爭之地。2014年5月，騰訊訊攜手人人保推出出“i車生活平平臺”，已于12月正式發(fā)發(fā)布車聯(lián)聯(lián)網(wǎng)保險險產(chǎn)品。2015年1月27日，百度度攜手九九大汽車車品牌推推出車聯(lián)聯(lián)網(wǎng)解決決方案CarLife。CarLife是中國首首個跨平平臺車聯(lián)聯(lián)網(wǎng)解決決方案，百度將將借此全全面布局局車聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)領(lǐng)域，同時聯(lián)合合平安財財險、元元征科技技進(jìn)軍車車險行業(yè)業(yè)。這些巨巨頭的跨跨界競爭爭將會迫迫使保險險公司謀謀求創(chuàng)新新變化，UBI將因此而而得到大大力發(fā)展展。UBI車險行業(yè)業(yè)相關(guān)企企業(yè)公司名稱簡介思維圖新車輛網(wǎng)龍頭