上半年中國影院及電影票房發(fā)展情況分析：二三線城市成銀幕擴(kuò)張主力圖

上半年中國影院及電影票房發(fā)展情況分析：二三線城市成銀幕擴(kuò)張主力[圖]一、影院新增新增及關(guān)閉情況1.影院新增：新增放緩，主體格局變動(dòng)（1）二三線城市成擴(kuò)張主力，整體銀幕增速放緩從銀幕增長絕對(duì)數(shù)值看，二三線城市是2019年銀幕擴(kuò)張的主力地區(qū)。二三線城市是2013-2019年銀幕擴(kuò)張的主力。截止2019年9月，一至五線城市分別擁有銀幕6995、21302、13027和12676、7272塊，分別較2018年凈增加578、1634、1005、1133和618塊。其中二線及三線城市銀幕數(shù)占比、凈增銀幕絕對(duì)數(shù)均最大。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理

相關(guān)報(bào)告：智研咨詢發(fā)布的《2020-2026年中國電影院運(yùn)營行業(yè)市場(chǎng)全景調(diào)查及投資價(jià)值預(yù)測(cè)報(bào)告》數(shù)據(jù)來源:公共資料整理從銀幕擴(kuò)張?jiān)鏊倏?，一至五線城市全面放緩。截止2019年9月，一至五線城市銀幕增速分別為8.3%、7.7%、7.7%、8.9%和8.5%，全年增速較2018年仍出現(xiàn)大幅放緩。2014-2019年一至五線城市銀幕擴(kuò)張?jiān)鏊巽y幕增速201420152016201720182019一線城市24.8%15.4%30.3%21.2%19.4%8.3%二線城市24.3%25.4%24.4%22.7%16.1%7.7%三線城市30.4%26.9%27.7%24.3%16.9%7.7%四線城市39.7%43.0%25.2%19.5%14.2%8.9%五線城市38.0%50.9%24.0%19.5%15.4%8.5%數(shù)據(jù)來源:公共資料整理（2）擴(kuò)張主體：萬達(dá)與橫店為第一梯隊(duì)，擴(kuò)張策略差異顯著擴(kuò)張第一梯隊(duì)成員為萬達(dá)電影與橫店院線。銀幕擴(kuò)張的頭部主體格局發(fā)生一定程度變化，萬達(dá)電影與橫店院線仍然穩(wěn)居前兩名，分別新增銀幕342和240塊。2018年分列第2與第5名的大地影院、上海星軼影院擴(kuò)張速度在2019年明顯放緩，新增銀幕排名降低幅度較大，分別降低至第8和第9。金逸影視和CGV影城投資公司仍穩(wěn)定處于第二梯隊(duì)，分別新增銀幕126和133塊，分列第4和第3，較去年位次有所上升。地產(chǎn)背景影投公司擴(kuò)張減速，部分停止擴(kuò)張。2019年1-9月，銀幕增量超過30塊的25家公司中，地產(chǎn)背景公司剩余3家，上海星軼影院、蘇寧影投和紅星美凱龍營業(yè)分別新增銀幕75、55和47塊，分列第9、第13和第15位，名次分別下降4位、3位和4位。另外，保利影業(yè)今年僅新增15塊銀幕，華潤萬象、恒大影業(yè)在今年已經(jīng)擴(kuò)張。除中大型影投公司外，小影投仍是行業(yè)重要的進(jìn)入者。對(duì)于一至五線城市新增熒幕的比例，小影投分別占比33.8%、42.3%、53.4%、62.9%和70.0%，越低線城市中小影城的擴(kuò)張比重越高。低線城市競(jìng)爭(zhēng)激烈程度較低，行業(yè)整體進(jìn)入壁壘不高，導(dǎo)致單體影城和私人資本大量瞄準(zhǔn)下沉市場(chǎng)進(jìn)入。2019年不同地區(qū)擴(kuò)張主體銀幕分類占比銀幕數(shù)量一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市合計(jì)小影投2799617658945893488中大影投54613096675282533303合計(jì)8252270143214228426791占比一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市合計(jì)小影投33.8%42.3%53.4%62.9%70.0%51.4%中大影投66.2%57.7%46.6%37.1%30.0%48.6%數(shù)據(jù)來源:公共資料整理從各影投公司2019年新開業(yè)影院的地區(qū)分布看，不同主體的擴(kuò)張策略存在明顯區(qū)別：（1）萬達(dá)、金逸及中影擁有全國擴(kuò)張和布局能力，50%以上2019年新開業(yè)影院分布于一二線城市，其中二線城市占比最高；（2）橫店、星軼等重點(diǎn)布局低線城市城市，2019年新開業(yè)影院主要集中于三線及以下城市，沒有一線城市影院開業(yè)；（3）上影及幸福藍(lán)海布局最為集中，上影僅在二三線城市有新增影院，幸福藍(lán)海布局二三四線；（4）保利影業(yè)戰(zhàn)略特殊，2019新增影院僅位于一線及五線城市。上市公司及地產(chǎn)背景影投2019年新開業(yè)影城地區(qū)分布影投一線城市二線城市三線城市四線城市五線城市萬達(dá)電影14.3%42.4%19.6%14.9%8.8%橫店院線-19.2%30.4%31.9%18.8%金逸影視23.8%55.6%15.1%5.6%-上海星軼影院-33.3%22.7%33.3%10.7%中影影院投資19.3%43.9%8.8%12.3%15.8%蘇寧影投43.6%16.4%16.4%23.6%-紅星美凱龍影業(yè)34.0%36.2%29.8%--幸福藍(lán)海影院發(fā)展-21.9%53.1%25.0%-保利影業(yè)53.3%---46.7%上影影院-46.7%53.3%--數(shù)據(jù)來源:公共資料整理2.影院關(guān)閉：中大影投退出加速，存量拐點(diǎn)仍需等待2019年退出市場(chǎng)的影院數(shù)量進(jìn)一步增加，關(guān)停影城主要集中在二、三、四線城市。2019年關(guān)停的影院數(shù)量470家，較2018年的315家繼續(xù)增長。其中，一至五線城市關(guān)停影院數(shù)量分別為50、129、115、97和79家，占總關(guān)停影院數(shù)的10.6%、27.4%、24.5%、20.6%和16.8%。2014-2019年關(guān)停影院數(shù)量城市/年度201420152016201720182019占比一線城市6191013215010.6%二線城市223031607512927.4%三線城市243114486011524.5%四線城市18263581919720.6%五線城市13121643687916.8%合計(jì)83118106245315470100.0%數(shù)據(jù)來源:公共資料整理從關(guān)閉影院規(guī)?？?，2019年小影院關(guān)閉占比明顯降低。（1）4廳以下的小影院、小影投所屬影院關(guān)閉分別占比47.9%和51.5%。較2018年大幅度下降。（2）越往低線城市，小影投退出市場(chǎng)的占比越高，這一特征與2018年相同，但是所有類型城市中小影投占比均有所下降。（3）大型連鎖影投整體關(guān)閉的影城數(shù)量有所上升，星美影院2019年關(guān)閉影城138家，數(shù)量遠(yuǎn)超其他影投公司。除星美外，大地影院、金逸影視、完美世界、橙天嘉禾、橫店院線分別關(guān)閉15、7、6、6、5家，較去年大幅提高。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理2018、2019年影院關(guān)閉數(shù)量前10的中大影投影投2018影院關(guān)閉數(shù)量影投2019影院關(guān)閉數(shù)量星美影院28星美影院138金字塔龍者文3大地影院15金字塔龍者文化影視2金逸影視7北京新影聯(lián)2完美世界6中影影院投資2橙天嘉禾6雅圖數(shù)字2橫店院線5大地影院2金字塔龍者文化影視3完美世界2今世界文化3新疆電影公司2成都天智3幸福藍(lán)海影院1珠海誠豐2華大影院1

數(shù)據(jù)來源:公共資料整理存量拐點(diǎn)已經(jīng)接近。2019年與2018年對(duì)比，影院和銀幕的新增系數(shù)已經(jīng)出現(xiàn)大幅下降。從影院看，2018年越低線城市新增系數(shù)越小，市場(chǎng)爭(zhēng)奪更為激烈的仍然是一二線城市，2019年這一現(xiàn)象出現(xiàn)明顯改變，二線、四線城市這一系數(shù)最高。從熒幕數(shù)量看，新增系數(shù)的下降幅度更為明顯，說明關(guān)閉影院的平均擁有銀幕的數(shù)量增加，即關(guān)閉影院的規(guī)模在變大。二、2019年前三季度電影市場(chǎng)總結(jié)1.受一季度影響票房同比下降，二三季度情況已經(jīng)改善2019年1-9月，國內(nèi)電影市場(chǎng)共實(shí)現(xiàn)票房443億元，同比減少2.83%。2019年1-9月觀影人次12.79億，同比減少6.8%；放映場(chǎng)次9382萬場(chǎng)，同比增長15.79%；平均票價(jià)35.12元，同比提升約1.9元。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理數(shù)據(jù)來源:公共資料整理國產(chǎn)片的不景氣是是整體票房下滑主因。2019年1-9月，進(jìn)口片總票房為175.21億元，同比增長12.63%；國產(chǎn)片票房為274.05億元，同比下降8.76%。從份額上看，國產(chǎn)片從2018年的65.9%降低至今年的61.0%，進(jìn)口片從2018年的34.1%再度提升至39.0%。數(shù)據(jù)來源:公共資料整理2.院線市占率小幅下滑，影投市占率持續(xù)降低龍頭院線市占率出現(xiàn)小幅下滑。2019年1-9月，前十大院線公司共實(shí)現(xiàn)票房301.52億元，同比增長-3.87%；票房市場(chǎng)份額68.09%，同比小幅下滑0.51pct。其中，萬達(dá)院線市占率仍排名第一，共實(shí)現(xiàn)票房61.80億元，市占率13.96%，同比提升0.56pct。龍頭院線公司中，有5家公司市場(chǎng)份額略有提升。2019年1-9月TOP10院線票房（億元）及市場(chǎng)份額影投名稱票房市占率票房同比增速市占率同比變動(dòng)萬達(dá)院線61.8013.96%0.89%%0.56%大地院線43.619.85%-3.99%-0.09%上海聯(lián)和院線35.698.06%0.04%0.26%中影南方新干線32.397.31%-4.54%-0.11%中影數(shù)字院線29.386.63%-12.03%-0.67%中影星美24.055.43%-20.57%-1.19%廣州金逸珠江21.894.94%-2.05%0.06%橫店院線18.964.28%-6.00%-0.13%%江蘇幸福藍(lán)海院線17.293.90%12.42%0.54%華夏聯(lián)合16.483.72%4.110%0.26%CR10301.5268.09%3.87%-0.51%數(shù)據(jù)來源:公共資料整理3.一、五線城市票房降幅較小，占比提升一、五線城市票房較為堅(jiān)挺，二三線城市受內(nèi)容及票價(jià)影響更為嚴(yán)重。