《2022年中國包裝行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)

預(yù)見2022：《2022年中國包裝行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)行業(yè)主要上市企業(yè)：目前國內(nèi)包裝行業(yè)的上市公司主要有奧瑞金(002701)、恩捷股份(002812)、海順新材(300501)、長榮股份(300195)、昇興股份(002752)、王子新材(002735)、山東藥玻(600529)等。本文核心數(shù)據(jù)：包裝產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量、包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)銷售收入、包裝行業(yè)進口額、包裝行業(yè)出口額行業(yè)概況1、定義中國國家標準GB/T4122.3-2010中規(guī)定，包裝的定義是：為在流通過程中保護產(chǎn)品、方便貯運、促進銷售，按一定技術(shù)方法而采用的容器、材料及輔助物等的總體名稱。也指為了達到上述目的而采用容器、材料和輔助物的過程中施加一定技術(shù)方法等的操作活動。一般而言，包裝行業(yè)產(chǎn)品可按照包裝容器、包裝材料、包裝貨物種類和安全目的進行劃分。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：下游應(yīng)用場景廣泛包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為原材料及設(shè)備供應(yīng)商，包括包裝用紙、通用塑料、木材、玻璃、鋁材和包裝機械等;中游為包裝制造行業(yè)，包括紙質(zhì)包裝、塑料包裝、金屬包裝、玻璃包裝和木質(zhì)包裝;下游為包裝產(chǎn)品應(yīng)用市場，包裝行業(yè)下游應(yīng)用市場廣泛，主要包括醫(yī)藥行業(yè)、食品行業(yè)、醫(yī)療行業(yè)、煙草行業(yè)等。中國包裝行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈如下：行業(yè)發(fā)展歷程：包裝工業(yè)進入穩(wěn)定、健康、快速的成長階段新中國成立之前，在手工業(yè)生產(chǎn)向機械化生產(chǎn)轉(zhuǎn)變的進程中，中國的包裝業(yè)卻未能與世界同步。新中國成立前，中國包裝行業(yè)發(fā)展舉步維艱，在新中國成立以后情況迅速得到徹底改變，中國包裝工業(yè)實現(xiàn)了從無到有、從小到大、由弱到強的跨越式發(fā)展，不僅建立起門類齊全、體系完整的現(xiàn)代包裝工業(yè)體系，而且成為世界包裝大國。行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、企業(yè)數(shù)量規(guī)模不斷增長2016-2020年，我國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量(年主營業(yè)務(wù)收入2000萬元及以上全部工業(yè)法人企業(yè))呈穩(wěn)步上升的趨勢。這反映行業(yè)入局者逐漸增多，市場競爭日益及利潤。2020年中國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)數(shù)量達8183家，較2019年增加了267家。2、包裝行業(yè)整體供應(yīng)量下降從供給情況來看，2020年中國包裝行業(yè)整體供給量有所下降。根據(jù)中國聯(lián)合會數(shù)據(jù)統(tǒng)計，2020年中國紙包裝產(chǎn)量達4565.54萬噸，同比下降3.41%，其中箱紙板1394.70萬噸，瓦楞紙箱3170.84萬噸;塑料薄膜產(chǎn)量1502.95萬噸，同比下降6.37%;玻璃包裝產(chǎn)量1761.75萬噸，同比下降5.65%;包裝機械產(chǎn)量59.18萬臺，其中包裝專用設(shè)備26.34萬臺，塑料加工專用設(shè)備32.84萬臺。3、行業(yè)需求規(guī)模出現(xiàn)負增長2015-2019年我國包裝行業(yè)規(guī)模保持著增長趨勢，但增速有所下降，直到2020年行業(yè)規(guī)模出現(xiàn)負增長。2020年全國包裝行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)銷售收入10064.58億元，同比下降1.17個百分點。其中，紙和紙板容器制造完成累計主營業(yè)務(wù)收入2884.74億元，同比下降2.53%;塑料薄膜制造完成累計主營業(yè)務(wù)收入2754.35億元，同比下降0.55%;塑料包裝箱及容器制造完成累計主營收入1584.62億元，同比下降2.49%;金屬包裝容器及材料制造完成累計主營收入1083.26億元，同比下降7.84%;包裝加工專用設(shè)備制造完成累計主營業(yè)務(wù)收入810.56億元，同比增長21.05%;玻璃包裝容器制造完成累計主營收入576.79億元，同比下降1.8%;軟木制品及其他木制品制造完成累計主營業(yè)務(wù)收入370.25億元，同比下降6.71%。4、行業(yè)利潤大幅增長2020年，全國包裝行業(yè)完成利潤總額610.38億元，同比增長24.90%。增速較2019年增長了20.62個百分點。5、出口額增長勢頭強勁隨著我國對外貿(mào)易規(guī)模的不斷擴大，包裝行業(yè)出口市場也表現(xiàn)活躍。根據(jù)中國包裝聯(lián)合會發(fā)布的數(shù)據(jù)顯示，2016-2020年，我國包裝行業(yè)出口不斷增加。2020年行業(yè)實現(xiàn)總出口額385.42億美元，同比增長10.04%，繼續(xù)保持著強勁的增長勢頭。6、進口額恢復(fù)增長在包裝行業(yè)進口市場上，2020年包裝行業(yè)進口額經(jīng)歷了2019年下降后恢復(fù)增長。2020年，全國包裝行業(yè)累計完成進口額142.95億美元，同比增長1.82%。行業(yè)競爭格局1、區(qū)域競爭格局：廣東省各包裝產(chǎn)業(yè)均排在全國前列2020年我國箱紙板行業(yè)產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是福建省、安徽省、廣東省、河北省和山東省。其中，福建省完成累計產(chǎn)量219.28萬噸，占全國總產(chǎn)量的15.72%，同比增長4.5%，產(chǎn)量排在全國首位。2020年在瓦楞紙箱行業(yè)，產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是廣東省、浙江省、河南省、江蘇省和四川省。其中，廣東省產(chǎn)量排在首位，產(chǎn)量為475.94萬噸占全國總產(chǎn)量的15.01%。2020年全國塑料薄膜產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是浙江省、廣東省、江蘇省、福建省和山東省。其中，浙江省完成累計產(chǎn)量326.62萬噸，排在所有省份的第一位。2020年全國玻璃包裝產(chǎn)量排在前五位的地區(qū)依次是四川省、山東省、河北省、廣東省和廣西壯族自治區(qū)。其中，四川省完成累計產(chǎn)量522.88萬噸，排在所有省份的首位。2、企業(yè)競爭格局：塑料包裝行業(yè)集中度較低紙包裝市場按照利潤率和規(guī)模體量呈現(xiàn)金字塔狀：金字塔最底層的是工業(yè)包裝及低端商業(yè)包裝，規(guī)模體量最大，原材料以箱板、瓦楞為主，結(jié)構(gòu)簡單個性化程度低，多用于低客單價的日用品、快消品、快遞包裝以及部分高客單價但體積較大的商品(如家電)，凈利潤水平約在2%~5%;中高端商業(yè)包裝主要以白卡紙、白板紙等材料為主，印刷精美、結(jié)構(gòu)復(fù)雜、設(shè)計附加值高，主要用于高客單價、小體積的商品，如消費電子、高端白酒、精品煙盒、高端禮品，其中消費電子包裝凈利率多在5%~15%，煙酒包裝凈利潤率可達20%~30%。我國塑料包裝行業(yè)的市場集中度很低，塑料軟包裝行業(yè)競爭激烈，國內(nèi)不但大小工廠林立，企業(yè)還直面跨國同行的競爭。我國塑料包裝行業(yè)大體可以分為四個梯隊，第一梯隊為龍頭型企業(yè)，主要有永新股份、安姆科(中國)、紫江企業(yè)等，營業(yè)收入在20億元以上，塑料包裝相關(guān)板塊業(yè)務(wù)在20億元以上;第二梯隊為行業(yè)內(nèi)主要競爭者，主要有通產(chǎn)麗星、王子新材、珠海中富等營收在10億元以上，塑料包裝相關(guān)板塊在5億元以上的企業(yè);第三梯隊為行業(yè)中堅力量，主要為南方包裝、普拉斯包裝、宏裕包材、海順新材等大中型企業(yè)，此梯隊企業(yè)數(shù)量最多，也更有可能出現(xiàn)新的龍頭企業(yè);第四梯隊為廣大中小企業(yè)，產(chǎn)品偏向中低端，企業(yè)規(guī)模較小，競爭力較弱。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預(yù)測1、2026年行業(yè)規(guī)模有望達到1.3萬億元當(dāng)前國內(nèi)外經(jīng)濟形勢依然復(fù)雜嚴峻，在新冠肺炎的影響下，全球經(jīng)濟增長有所放緩，外部不穩(wěn)定不確定因素增多，國內(nèi)發(fā)展不平衡不充分問題仍較突出，經(jīng)濟面臨新的下行壓力。但是，令人欣慰的是，市場銷售穩(wěn)中有升，網(wǎng)上零售增速和占比繼續(xù)提高。消費已經(jīng)成為中國經(jīng)濟增長的第一驅(qū)動力。而國內(nèi)外貿(mào)易狀況與包裝產(chǎn)業(yè)密切相關(guān)。從以上我國貿(mào)易情況的平穩(wěn)發(fā)展可以推測，未來中國包裝行業(yè)前景