《2022年中國MEMS傳感器行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)VIP

預見2022：《2022年中國MEMS傳感器行業(yè)全景圖譜》(附市場規(guī)模、競爭格局和發(fā)展趨勢等)MEMS傳感器行業(yè)主要上市公司：目前國內(nèi)MEMS傳感器行業(yè)的上市公司主要有歌爾股份(002241)、賽微電子(300456)、士蘭微(600460)、華潤微(688396)、高德紅外(002414)等。本文核心數(shù)據(jù)：市場規(guī)模、市場份額、規(guī)模預測行業(yè)概況1、定義MEMS傳感器是基于微機電系統(tǒng)的典型傳感器件。它是指可以批量制造的，集微結(jié)構(gòu)、微傳感器、微執(zhí)行器以及信號處理和控制電路于一體的器件或系統(tǒng)。其特征尺寸一般在0.1μm～100μm范圍。MEMS集成了當今科學技術的許多尖端成果，它將感知信息處理與執(zhí)行機構(gòu)相結(jié)合，改變了人類感知和控制外部世界的方式。與傳統(tǒng)的機械傳感器相比，MEMS傳感器具有體積小、重量輕、成本低、功耗低、可靠性高、適于批量化生產(chǎn)、易于集成和實現(xiàn)智能化等特點。在微米量級的特征尺寸MEMS傳感器可以完成某些傳統(tǒng)機械傳感器所不能實現(xiàn)的功能。因此，MEMS傳感器正逐步取代傳統(tǒng)機械傳感器的主導地位，在消費電子產(chǎn)品、汽車工業(yè)、航空航天、機械、化工及醫(yī)藥等領域得到廣泛的應用。2、產(chǎn)業(yè)鏈剖析：細分市場品類豐富，下游應用廣泛從產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)來看，MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)的上游產(chǎn)業(yè)鏈包括原材料、芯片設計等。MEMS傳感器材料分半導體材料、陶瓷材料、金屬材料和有機材料四大類。下游應用與工業(yè)、汽車電子產(chǎn)品、通信電子產(chǎn)品、消費電子產(chǎn)品、專用設備等相關聯(lián)。整體來看，MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)上下游所涉及的領域范圍非常廣泛。目前，我國MEMS傳感器上游原材料企業(yè)包括立昂微(605358)、滬硅產(chǎn)業(yè)(688126)、上機數(shù)控(603185)、寶鋼股份(600019)等，國外企業(yè)包括巴西淡水河谷公司、澳大利亞必和必拓公司等。中游企業(yè)包括士蘭微(600460)、賽微電子(300456)、華潤微(688396)、蘇州固锝(002079)、韋爾股份(603501)、歌爾股份(002241)和共達電聲(002655)等企業(yè)。下游應用領域包括比亞迪(002594)、樂心醫(yī)療(300562)和小米集團(01810.HK)等。行業(yè)發(fā)展歷程：行業(yè)處在突飛猛進階段我國MEMS傳感器起源可追溯至20世紀70年代，MEMS傳感器首次在中國出現(xiàn)，我國實現(xiàn)了由機械傳感器、機電傳感器到MEMS傳感器的突破。20世紀90年代-21世紀初，隨著消費電子行業(yè)的蓬勃發(fā)展，MEMS傳感器作為微型傳感器，廣泛用于手機、小家電等設備，一系列領先企業(yè)如歌爾股份(002241)、共達電聲(002655)等開始萌芽。2005年-2020年，我國MEMS傳感器行業(yè)由代加工模式向IDM模式轉(zhuǎn)變，2021年開始，MEMS傳感器作為推動數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展的主要基礎元器件，產(chǎn)業(yè)化進行將進一步加快。行業(yè)政策背景：政策加持，MEMS傳感器行業(yè)發(fā)展邁入快車道近幾年，發(fā)展智能傳感器產(chǎn)業(yè)已上升為國家戰(zhàn)略。2013年，《加快推進傳感器及智能化儀器儀表產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動》提到高端傳感器產(chǎn)品和服務市場占有率提高到50%以上。2014年，《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進綱要》提出開發(fā)基于新業(yè)態(tài)、新應用的傳感器等關鍵芯片。2015年，《中國制造2025》提出推進信息化與工業(yè)化深度融合，研發(fā)具有深度感知智能決策，突破新型傳感器;強化工業(yè)基礎能力，做好核心基礎零部件。《“互聯(lián)網(wǎng)+”行動的指導意見》提出著力在智能感知元器件等核心環(huán)節(jié)取得突破。2017年，傳感器已上升至國家戰(zhàn)略，《智能傳感器產(chǎn)業(yè)三年行動指南(2017-2019)》審議通過，指南部署了4大任務：一是補齊設計、制造關鍵環(huán)節(jié)短板，推進智能傳感器向中高端升級;二是面向消費電子、汽車電子、工業(yè)控制、健康醫(yī)療等重點行業(yè)領域，開展智能傳感器應用示范;三是建設智能傳感器創(chuàng)新中心，進一步完善技術研發(fā)、標準、知識產(chǎn)權(quán)、檢測及公共服務能力，助力產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展;四是合理規(guī)劃布局，進一步完善產(chǎn)業(yè)鏈，促進產(chǎn)業(yè)集聚發(fā)展。2018年，國家智能傳感器創(chuàng)新中心在上海成立。標志著承載著解決我國智能傳感器“關鍵和共性技術協(xié)同研發(fā)，實現(xiàn)首次商業(yè)化”戰(zhàn)略任務的國家級創(chuàng)新中心全面轉(zhuǎn)入實質(zhì)性運營階段，我國智能傳感器領域的強“芯”之旅正式起航。2021年，國家“十四五”規(guī)劃提出制定實施戰(zhàn)略性科學計劃和科學工程，瞄準人工智能、量子信息、集成電路、生命健康、腦科學、生物育種、空天科技、深地深海等前沿領域，實施一批具有前能性、戰(zhàn)略性的國家重大科技項目。2021年1月29日，國家工信部發(fā)布《基礎電子元器件產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃(2021—2023年)》，從發(fā)展方向、實現(xiàn)路徑、推廣市場以及配套方面，對基礎電子元器件產(chǎn)業(yè)提出了規(guī)劃。具體來看，針對新型MEMS傳感器重點向小型化、低功耗、集成化發(fā)展，支持產(chǎn)、學、研合作。完善MEMS傳感器行業(yè)配套，優(yōu)化發(fā)展環(huán)境。產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀1、行業(yè)整體情況：中國市場增速全球領先，壓力傳感細分市場體量大中國MEMS傳感器市場的起步和發(fā)展與中國3C產(chǎn)品(包括計算機、通信和消費類電子產(chǎn)品)及汽車電子產(chǎn)品保持快速增長、全球電子整機產(chǎn)業(yè)向中國轉(zhuǎn)移密切相關。近年來，隨著消費電子、汽車電子產(chǎn)品等下游行業(yè)的快速發(fā)展，我國MEMS傳感器市場需求旺盛，歷年持續(xù)保持快速增長。根據(jù)CCID的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，2020年我國MEMS市場規(guī)模達到705.4億元，同比增加18.0%，成為全球MEMS傳感器市場發(fā)展最快的地區(qū)。自從MEMS聲學傳感器(尤其是麥克風)首次亮相以來，該市場一直在增長。全球龐大的智能手機出貨量，加速了MEMS聲學傳感器市場飆升，因為幾乎每部智能手機中都至少使用一個MEMS麥克風。一些高端智能手機甚至使用三個麥克風：一個用于語音采集，一個或兩個用于噪音消除，一個用于改善語音識別。在國內(nèi)市場上，MEMS聲學傳感器是智能手機中滲透率較高的產(chǎn)品，中國3C產(chǎn)品中智能手機的快速發(fā)展以及更多地使用MEMS傳感器將持續(xù)帶動MEMS聲學傳感器產(chǎn)品市場的穩(wěn)定增長。除了應用在手機、電腦等領域外，耳機組、汽車電子、醫(yī)療數(shù)位攝錄影機也是MEMS聲學傳感器重要的應用市場。隨著人工智能技術的快速崛起，可穿戴智能設備、無人駕駛、智能家居等物聯(lián)網(wǎng)領域?qū)⒊蔀镸EMS聲學傳感器的新興市場。2020年MEMS聲學傳感器市場規(guī)模為50.8億元。3、細分市場二：壓力傳感器汽車行業(yè)是MEMS壓力傳感器最傳統(tǒng)也是最大的市場。事實上，政府的法規(guī)將要求壓力傳感器用于多種應用。包括TPMS、柴油和汽油顆粒過濾器(DPF，GPF)和燃料箱蒸發(fā)(EVAP)。與此同時，由于近年在高階智能手機和平板電腦中的快速普及，消費市場現(xiàn)在是第二大壓力傳感器市場。MEMS壓力傳感器已成為MEMS傳感器市場規(guī)模最大的細分市場之一，在汽車、工業(yè)、消費電子、醫(yī)療和和航天航空領域均有廣泛的應用。2020年我國MEMS壓力傳感器市場規(guī)模為135億元。4、細分市場三：慣性傳感器慣性傳感器是智能手機、平板電腦等3C產(chǎn)品中應用最為廣泛的傳感器之一。由于應用在消費類電子產(chǎn)品中，因此慣性傳感器市場總體對價格的敏感度較高，對產(chǎn)品尺寸的要求極高，傳感器尺寸越小越有競爭力。中國的慣性傳感器應用于平板電腦、導航儀、無人機、智能手機等多層次市場，有利于行業(yè)的發(fā)展?？偟膩碚f，消費類市場仍是慣性MEMS器件最大的細分市場，但是價格壓力巨大，競爭也是非常激烈，但隨著智能汽車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，其在汽車領域的應用市場將會很快超越消費電子。2020年MEMS慣性傳感器的市場規(guī)模為63億元。行業(yè)競爭格局1、區(qū)域競爭：廣東省生產(chǎn)企業(yè)數(shù)量占優(yōu)，長三角上市企業(yè)集聚從產(chǎn)業(yè)鏈生產(chǎn)企業(yè)的區(qū)域分布來看，MEMS傳感器產(chǎn)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈企業(yè)主要分布在廣東地區(qū)，其次是在江蘇、上海、浙江等地區(qū);其余地方，如安徽、山東等省份雖然有企業(yè)分布，但是數(shù)量較少。從上市企業(yè)的區(qū)域分布來看，我國MEMS傳感器企業(yè)主要集中在浙江、廣東、江蘇等地區(qū)。其中，江蘇省是MEMS傳感器領先企業(yè)聚集地，有華潤微(688396)、敏芯股份(688286)、蘇州固锝(002079)、蘇奧傳感(300507)、晶方科技(603005)等龍頭企業(yè)，浙江省有士蘭微(600460)等龍頭企業(yè)，廣東省有萬訊自控(300112)、利揚芯片(688135)等企業(yè)。MEMS傳感器龍頭歌爾股份(002241)坐落于山東省。2、企業(yè)競爭：參與者眾多，歌爾股份獨占鰲頭目前，中國MEMS傳感器行業(yè)龍頭企業(yè)為歌爾股份。按MEMS傳感器營業(yè)收入來看，2020年全年，歌爾股份(002241)的市場份額占比為55.1%，基本處于行業(yè)壟斷地位;其次為華天科技(002185)(11.7%)、華潤微(688396)(9.8%)和高德紅外(002414)(4.1%)等企業(yè)。按MEMS傳感器專利數(shù)量分布來看，截至2021年10月11日，歌爾股份(002241)的專利數(shù)量占比為1.9%，處于行業(yè)領先地位;其次為OPPO和博世，專利數(shù)量占比分別為1.1%和1.0%;其他企業(yè)專利數(shù)量占比均小于1%。注：專利統(tǒng)計時間截至2021年10月11日;業(yè)務營收統(tǒng)計時間范圍為2020年全年。下同。行業(yè)發(fā)展前景及趨勢預測1、物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設備應用助推MEMS行業(yè)發(fā)展從MEMS傳感器的應用領域來看，未來隨著物聯(lián)網(wǎng)、可穿戴設備行業(yè)的發(fā)展，對于MEMS傳感器的需求激增，拉動作用明顯。另外，法國知名市場分析機構(gòu)YoleDéveloppement提出了未來三大傳感器集成方向：密閉封裝集成傳感器、開放腔體集成傳感器和光學窗口集成傳感器。未來MEMS傳感器呈現(xiàn)多項功能高度集成化和組合化的趨勢。由于設計空間、成本和功耗預算日益緊縮，在同一襯底上集成多種敏感元器件、制成能夠檢測多個參量的多功能組合MEMS傳感器成為重要解決方案。2、“十四五”MEMS傳感器規(guī)模有望突破1500億元從政策方面來看，我國在“十四五”規(guī)劃里提出集中優(yōu)勢資源攻關新發(fā)突發(fā)傳染病和生物安全風險防控、醫(yī)藥和醫(yī)療設備、關鍵元器件零部件和基礎材料等領域關鍵核心技術。從應用方面來看，目前MEMS技術已經(jīng)被廣泛應用于航空航天、電子、生物、醫(yī)藥等高新技術領域，成為一項關系到國防安全、科技發(fā)展、經(jīng)濟繁榮的關鍵技術。隨著國內(nèi)設計、制造、封測等多個環(huán)節(jié)的技術和工藝正在逐步成熟，MEMS傳感器受益于物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，將在工業(yè)控制、軍工、智能家居、智慧城市等領域?qū)⒌玫礁鼮閺V泛的應用。從國內(nèi)市場來看，我國擁有全球規(guī)模最大的集成電路市場。蘋果、三星、小米、華為、中興等手機品牌在中國設廠生產(chǎn)，加之汽