2022年1-8月中國音箱音響市場總結報告

2022年1-8月中國音箱/音響行業(yè)概覽音箱/音響歷經(jīng)多年發(fā)展，不斷延伸出新的賽道，滿足消費者多樣化需求便攜音箱智能音箱桌面音箱回音壁內(nèi)置電池、體積較小，室內(nèi)置系統(tǒng)與內(nèi)容資源，單體音箱，體積略大，單體音箱，與電視產(chǎn)品立式音箱內(nèi)、戶外使用具有語音交互、家居控家用場景使用搭配使用單體音箱，連接電視等制等功能設備進行播放收音機音箱鬧鐘音箱桌面組合音箱回音壁組合音箱立式組合音箱具備收音機與音箱功具備鬧鐘與音箱功能，組合類產(chǎn)品，主要用戶組合類產(chǎn)品，主要與電組合類產(chǎn)品，一般由多能，外觀、功能偏收音外觀、功能偏鬧鐘電視、電腦播放視產(chǎn)品搭配使用個立式+控制器組成機-3-2022年1-8月，大環(huán)境影響下，各類音箱產(chǎn)品的處境各不相同智能音箱便攜音箱桌面音響（含組合）回音壁（含組合）銷量銷額1663萬臺（-31.6）41.3億元（-30.7）303萬臺（-37.6）7.3億元（-23.2）284萬臺（-5.4）11.7億元（+3.6）20.9萬臺3.1億元數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)（智能音箱）、線上監(jiān)測數(shù)據(jù)（便攜、桌面、回音壁）-4-智能音箱篇-6-推總規(guī)模：受多方因素影響，1-8月智能音箱量、額均持續(xù)大幅下滑數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道推總數(shù)據(jù)疫情影響（物流、收入、原材料）、產(chǎn)品/功能迭代遲緩、嘗鮮紅利消退以及電子產(chǎn)品全面智能化對“入口”地位的分流，2022年1-8月智能音箱量、額均下降30以上。2018年2019年2020年2021年3682萬臺（+127）69.1億元（+149）188元（-16.4）3770萬臺（+2.4）74.3億元（+7.5）197元（+4.8）3515萬臺（-6.8）86.5億元（+16.4

）246元（+24.9）1625萬臺36.5億元225元1663萬臺（-31.6

）41.3億元（-30.7

）249元（+1.3）2022年1-8月-7-品牌格局：小米量額登頂，華為銷額占比達到1001020304050607080小米天貓精靈銷額份額3.02.0-4.13.2-4.1份額變化2022年1-8月智能音箱TOP品牌銷量份額及變化2022年1-8月智能音箱TOP品牌銷額份額及變化百度 華為 其他數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)01020304050607080小米天貓精靈百度華為其他3.1銷量份額2.8-4.81.1-2.2份額變化數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)-8-產(chǎn)品形態(tài)：屏幕音箱規(guī)模提升遇到瓶頸，行業(yè)轉型升級之路停滯屏幕音箱無屏音箱23.2%22.0%13.8%1.8%2018年2019年2020年2021年價格戰(zhàn)全面開啟屏幕音箱成為主要趨勢屏、音、功能成為升級住旋律2018-2022年8月智能音箱形態(tài)變化趨勢195元155元150元184元-20.5+22.7-3.2質(zhì)升價升，緩解經(jīng)營壓力21.3%2022年1-8月512元+2.4494元+30.0380元+7.0355元-17.2429元183元行業(yè)承壓，產(chǎn)品價格回落，刺激銷售-0.5數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)-9-規(guī)模預測：疫情的緩解短期內(nèi)依舊難以扭轉行業(yè)頹勢，全年規(guī)模將縮水至2500萬臺左右數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）全渠道預測數(shù)據(jù)2022年中國智能音箱市場規(guī)模預測2022年零售額63.4億元（-26.7

）2022年零售量2524萬臺（-28.2

）行業(yè)三家獨大，價格競爭勸退其他玩家，行業(yè)競爭不充分的情況下，產(chǎn)品創(chuàng)新不足，難以持續(xù)吸引消費者；經(jīng)過幾年爆炸式增長，行業(yè)保有量在1.3-1.4億臺左右，當前產(chǎn)品功能、形態(tài)的升級，難以激發(fā)消費者換新動力，短期內(nèi)行業(yè)依舊難以扭轉頹勢。便攜音箱篇-11-規(guī)?，F(xiàn)狀：銷量規(guī)模近乎腰斬，中小品牌生存艱難，行業(yè)發(fā)展前景堪憂303萬臺7.3億元2022年1-8月35.926.041.335.822.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.08銷量（萬臺）銷額（億元）-38.55-38.77-41.66-37.10-47.68-32.45-30.85-31.26-33.10-44.65-28.91-24.90-17.42-20.22-11.88-6.33銷量同比銷額同比2022年1-8月便攜音箱分月度規(guī)模表現(xiàn)2022年1-8月便攜音箱規(guī)模表現(xiàn)銷額同比-23.2銷量同比-37.8數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)25.6211.159.417.264.553.643.633.322.532.00JBLBOSE貓王收音機馬歇爾索愛點音索尼B&O百度漫步者11.94.94.02.7-12-品牌格局：國產(chǎn)品牌低價走量，外資品牌占據(jù)銷額五成以上2022年1-8月中國便攜音箱市場品牌銷量份額份額變化TOP10：57.4(+4.1

)TOP10：73.1(+6.6

)2022年1-8月中國便攜音箱市場品牌銷額份額+2.3+9.0+0.7+2.1-0.8+1.5-1.9+0.4-2.6-0.3+2.0+0.7+2.4+1.9-0.7+1.9+0.3+0.7+2.1+0.4份額變化數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)規(guī)模預測：內(nèi)憂外困之下，行業(yè)只能寄希望疫情的緩解與新品的效果顯現(xiàn)2022年上半年全國出游總人次14.55億同比↓22.2%全國出游總花費1.17萬億同比↓28.2%外因：場景受限，需求無法釋放內(nèi)困：智能分流，難以抗衡便攜音箱無屏智能音箱均價特點183元236元防水防塵續(xù)航時間長室內(nèi)外便攜語音交互家居控制內(nèi)容資源線上渠道銷量預測498萬臺（同比↓29.4%）疫情得到緩解新品效果顯現(xiàn)數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上市場預測數(shù)據(jù)-13-桌面（含組合）音箱篇-15-規(guī)?，F(xiàn)狀：室內(nèi)娛樂屬性加持下，疫情對其整體沖擊相對較小284萬臺12億元20221-8月30.735.852.133.422.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.08銷量（萬臺）銷額（億元）-26.9-21.9-0.6-5.924.4-1.2-2.9-2.2-16.5-

5.020.333.4銷量同比37.8銷額同比2022年1-8月桌面音箱分月度規(guī)模表現(xiàn)2022年1-8月桌面音箱規(guī)模表現(xiàn)銷額同比+3.6銷量同比-5.4數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)23.64.03.73.2漫步者索愛飛利浦紐曼聯(lián)想哈曼卡頓鉑典MC影巨人機樂堂-16-品牌格局：桌面音箱品牌集中度較高，外資品牌占銷額份額8成左右份額變化TOP10：73.8(-1.0

)23.9哈曼卡頓漫步者馬歇爾MORRORARTB&O惠威索愛山水B&W帝瓦雷TOP10：82.2(+5.0

)2022年1-8月中國桌面音箱市場品牌銷量份額 2022年1-8月中國桌面音箱市場品牌銷額份額+3.0-4.8-3.1+5.7+4.9+0.3+4.6-5.0+2.7+3.2+3.1+0.6+6.3+3.6+0.0-4.4-1.7+0.2+1.4-0.6份額變化數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)價格分布：量額反轉，千元以上價位段銷額份額占比接近7成，中間成為競爭空白區(qū)2022年1-8月中國桌面音箱市場價格段銷量份額分布+2.550.7+0.922.2-3.47.1-0.34.2-0.23.2-0.30.8-0.30.9+1.210.9100以下-1.36.9100-200+0.38.2200-3002022年1-8-2.64.4300-400月中國桌面音箱-0.63.7400-600市場價格段銷額-0.73.8600-800份額分布-0.71.3800-1000-1.02.11000以上+6.569.6100以下 100-200 200-300300-400 400-600 600-800 800-10001000以上數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)-17-回音壁（含組合）音箱篇8.048.1301.715.7-44.733.935.564.112.942.0445.653.9-22.786.4118.9銷量同比銷額同比-19-規(guī)模現(xiàn)狀：相對其他音箱產(chǎn)品，回音壁市場受眾相對較窄，但市場機會較大20.9萬臺3.1億元2022年1-8月0.30.422.0122.0222.0322.0422.0522.0622.0722.08銷量（萬臺）銷額（億元）2022年1-8月回音壁音箱分月度規(guī)模表現(xiàn)2022年1-8月回音壁音箱規(guī)模表現(xiàn)均價：1489元數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)34.7小米山水索尼JBL酷開雅馬哈萬音漫步者愛國者三星-20-品牌格局：行業(yè)入局品牌有限，TOP10集中度較高，量、額均超過802022年1-8月中國回音壁市場品牌銷量份額TOP10：81.0（+1.1

）18.017.55.02.3索尼JBL山水三星小米酷開雅馬哈BOSE天龍萬音TOP10：82.0（+1.3

）2022年1-8月中國回音壁市場品牌銷額份額+8.1+0.5+1.7+1.0+1.2-0.3-2.4-2.3+2.4+1.9-0.2+1.7-0.6+7.1-0.8+0.5-1.6-1.8+1.2-1.3數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)價格分布：高品質(zhì)是行業(yè)的主流趨勢，2000元以上銷額份額高達672022年1-8月中國回音壁音箱市場價格段銷量份額分布61.318.02.70.81000-1000-20002000-40004000-60006000-80008000-1200012000+2022年1-8月中國回音壁音箱市場價格段銷額份額分布15.417.717.88.81000-1000-20002000-40004000-60006000-80008000-1200012000+-2.3-3.1+3.9-0.8+0.6+1.4+0.3-4.6-7.7+3.9-4.2+1.8+8.0+2.9數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）線上監(jiān)測數(shù)據(jù)-21--22-需求現(xiàn)狀：影院場景在年輕消費群體的期待中排在第二位數(shù)據(jù)來源：奧維云網(wǎng)（AVC）消費者研究整理按摩場景兒童場景運動場景寵物場景放松場景影院場景娛樂場景學習辦公場景第一名第二名第三名第四名第五名第六名第八名第七名消費者對未來家庭場景期望度排名分布購買動機：品質(zhì)生活及觀影愛好是回音壁用戶的主要購買