2022年中國海外發(fā)展有限公司營銷費用管理辦法

中國海外發(fā)展有限公司營銷費用管理辦法（2022版）第一章總則第一條目的為構(gòu)建和完善中國海外發(fā)展有限公司（以下簡稱〃中海發(fā)展〃）營銷費用管理體系，明確營銷費用管理的相關(guān)標準和流程，制定本辦法。第二條定義營銷費用是指為有效促進項目銷售和品牌推廣，結(jié)合地區(qū)公司、區(qū)域市場和具體項目的特點，每個項目的專項銷售費用。此處界定的營銷費用是銷售費用的一部分，在銷售費用中占有較高的比例,但其不完全對應于BRP系統(tǒng)中〃項目管理〃下的進一步加強營銷費用的計劃性、可控性和實效性。第三條適用范圍本辦法適用于中海發(fā)展在中國內(nèi)地范圍內(nèi)全額投資、控股項目或由中海發(fā)展經(jīng)營的房地產(chǎn)開發(fā)項目的營銷費用管理工作。營銷費用按審批方式和考核辦法，可分為兩類：（-）下發(fā)指標，集中考核：屬于銷售費用，且在下發(fā)的營銷費用指標考核范疇的科目（附件1\（二）專項審批，專項考核：屬于銷售費用，但不計入營銷費考核指標的科目，主要包含臨建售樓處包裝費、臨建樣板房包裝費和空置物業(yè)管理費（附件2）地區(qū)公司在使用營銷費用科目時，須以附件1和附件2為準，與ERP項目管理系統(tǒng)中的營銷費用科目保持一致。第二章營銷費用管理營銷費用的管理以項目為單位，以權(quán)責發(fā)生制為考核口徑（即費用的確認以實際發(fā)生時間為標準），以營銷費合同審批為管理手段，以地區(qū)公司年度合約額指標為基礎(chǔ)。第四條年度營銷費率審批地區(qū)公司及各項目的年度營銷費率，由各地區(qū)公司上報，中海發(fā)展財務資金部、菅銷管理部審核，由中海發(fā)展年度預算會議審定。項目年度營銷費率超預算且地區(qū)公司無法實現(xiàn)項目間平衡的，由地區(qū)公司發(fā)起申請，經(jīng)區(qū)域公司營銷策劃部、營銷分管領(lǐng)導、總經(jīng)理，中海發(fā)展財務資金部、在地區(qū)公司年度營銷費率可控的前提下，單項目超預算而調(diào)整項目間年度營銷費率，由地區(qū)公司發(fā)起申請，經(jīng)區(qū)域公司營銷策劃部、營銷分管領(lǐng)導審校，由區(qū)域公司總經(jīng)理宙批。在項目年度營銷費率可控的前提下，單個業(yè)態(tài)超預算而調(diào)整業(yè)態(tài)間年度營銷費率，經(jīng)地區(qū)公司營銷策劃部、營銷分管領(lǐng)導審核，由地區(qū)公司總經(jīng)理審批。第五條季度管銷費用預算管理（-）在年度營銷費預算確定后,地區(qū)公司每季度初3日內(nèi)發(fā)起《YX12營銷費用季度投放審批表》，由地區(qū)公司營銷策劃部、地區(qū)公司財務資金部、地區(qū)公司營銷分管領(lǐng)導、地區(qū)公司財務分管領(lǐng)導、地區(qū)公司總經(jīng)理、區(qū)域公司營銷策劃部、區(qū)域公司營銷分管領(lǐng)導，醫(yī)城公司總經(jīng)理、中海沒展財各資金都審校。由#金〃發(fā)展營銷管理部審批。（-）地區(qū)公司發(fā)起季度營銷費審批，須將《營銷費用季度投放計劃表》（附件了）作為審批附件。（三）如因特殊原因，需發(fā)生季度預算額度外營銷費用時，地區(qū)公司須在發(fā)生前填報《季度營銷費用投放預算外表》（附件4）,由地區(qū)公司營銷策劃部、地區(qū)公司財務資金部、地區(qū)公司營銷分管領(lǐng)導、地區(qū)公司財務分管領(lǐng)導、地區(qū)公司總經(jīng)理、區(qū)域公司營銷策劃部、區(qū)域公司營銷分管領(lǐng)導、區(qū)域公司總經(jīng)理、中海發(fā)展財務資金部審核，由中海發(fā)展營銷管理部審批。第六條月度營銷費用預算管理在季度營銷費預算確定后，地區(qū)公司應根據(jù)項目節(jié)點安排和推廣攝求于每月初了日內(nèi)發(fā)起《YX13營銷費用月度投放審批表》由地區(qū)公司營銷策劃部、地區(qū)公司財務資金部、地區(qū)公司營銷分管領(lǐng)導、地區(qū)公司財務分管領(lǐng)導、地區(qū)公司總經(jīng)理、區(qū)域公司營銷策劃部、區(qū)域公司營銷分管領(lǐng)導審核，區(qū)域公司總經(jīng)理審批。第七條營銷費用投放管理（一）在確定營銷費預算后，地區(qū)公司每項營銷費用投放都需發(fā)起《YX07單項營銷費用投放審批表》。每項營銷費用投放必須與月度營銷費用預算對應的二級科目相符，若事項有調(diào)整的需要在《YX07單項營銷費用投放審批表》中說明原因，且月度投放總額不得超過月初預算計劃總額。（二）單項營銷費用投放，由地區(qū)公司營銷策劃部、地區(qū)公司財務資金部、地區(qū)公司項目總監(jiān)、地區(qū)公司營銷分管領(lǐng)導審核、地區(qū)公司總經(jīng)理審批。（三）對于20萬元以上（不含20萬元）單項營銷費用投放，以及戶外廣告（包括路牌廣告、公交站牌廣告、墻面廣告、燈箱廣告、車體廣告、電梯轎廂等X影視廣告，銷售代理、分銷渠道、全民經(jīng)紀人渠道、廣告代理公司（固定月費）等費用投放，審批后須報區(qū)域公司營銷策劃部備案。（四）所有營銷事項必須審批完成后方可執(zhí)行，審批通過之前，不得開展相關(guān)工作。營銷費用投放過程中，不得出現(xiàn)分拆營銷費用進行投放或營銷費事項發(fā)生內(nèi)容與投放審批事項不相符的情況。（五）涉及招投標的營銷事項，具體要求詳見《中國海外發(fā)展有限公司營銷業(yè)務招標管理辦法》。（六）涉及分銷渠道、全民經(jīng)紀人、拓客、老帶新等渠道的營銷事項，具體要求詳見《中國海外發(fā)展有限公司銷售渠道管理工作指引》。第八條營銷合同審批管理（-）對于單筆50萬元以上（不含50萬元）的營銷合同（或非標合同）,由地區(qū)公司營銷策劃部、地區(qū)公司財務資金部、地區(qū)公司項目總監(jiān)、地區(qū)公司營銷分管領(lǐng)導、地區(qū)公司財務分管領(lǐng)導、地區(qū)公司總經(jīng)理、區(qū)域公司營銷策劃部、區(qū)域公司營銷分管領(lǐng)導審核，區(qū)域公司總經(jīng)理審批。審批通過后，由公司法人代表簽署生效。（二）對于單筆50萬元以內(nèi)（含50萬元）的營銷合同，由地區(qū)公司營銷策劃部、地區(qū)公司財務資金部、地區(qū)公司項目總監(jiān)、地區(qū)公司營銷分管領(lǐng)導、地區(qū)公司財務分管領(lǐng)導審核，地區(qū)公司總經(jīng)理審批。審批通過后，由公司法人代表授權(quán)地區(qū)公司總經(jīng)理簽署生效。（三）支付金額超過2萬元的營銷業(yè)務必須簽訂合同。（四）所有營銷合同所涉區(qū)的費用，〃應在預算費用中囊括，如遇預算額度外費用須將《季度營銷費用投放預算外表》（附件4）作為附件。第九條營銷費用驗收結(jié)算（-）宣傳印刷品、禮品等物料，合作供應商制作完畢后，地區(qū)公司營銷策劃部須指派不少于2人共同查驗貨品質(zhì)量，并明確記錄數(shù)量、尺寸、重量等參數(shù)。在確認無誤后填寫《宣傳印刷品（禮品）驗收記錄表》（附件5）并拍照留底，照片中須附有參照物信息，以完整反映物料的數(shù)量、尺寸、重量等。（二）電視、戶外、電梯等廣告投放時，應不定期抽查相應時段廣告投放情況，抽查當日應拍攝照片，并上傳公司指定乎合（內(nèi)部或外部公共平臺，若使用微信等外部平合須定期下載上傳記錄存檔），以保留照片上傳時間痕跡。戶外廣告每兩周至少抽查一次，電視、電梯等廣告，抽查時間段比例不得少于投放時間段的20%,且應平均分布。（三）網(wǎng)絡、報紙廣告等，須根據(jù)投放內(nèi)容校對投放月份、投放日期、投放次數(shù)、投放版面等與合同要求是否一致，并拍照存檔。（四）勞務代理類合同需驗收并存檔相關(guān)勞務人員的出勤記錄、工資、傭金及獎金明細。（五）活動類合同需驗收活動時間、地點、布展形式、流程及活動關(guān)鍵內(nèi)容是否與合同相符，并須將活動現(xiàn)場拍照存檔。第十條營銷費用支付管理（-）對于單筆50萬元以上（不含50萬元）的營銷合同費用支付，地區(qū)公司應發(fā)起《YX09單項營銷費用支付審批表》，經(jīng)地區(qū)公司營銷策劃部、地區(qū)公司財務資金部、地區(qū)公司項目總監(jiān)、地區(qū)公司營銷分管領(lǐng)導、地區(qū)公司財務分管領(lǐng)導、地區(qū)公司總經(jīng)理、區(qū)域公司營銷策劃部、區(qū)域公司營銷分管領(lǐng)導審核，由區(qū)域公司總經(jīng)理審批。（二）對于單肇50萬元以內(nèi)（含50萬元）的營銷合同費用支付應發(fā)起《YX09單項營銷費用支付審批表》，對于無合同零星支付應發(fā)起《YX08無合同零星支付審批表》，經(jīng)地區(qū)公司營銷策?劃部、地區(qū)公司財務資金部、地區(qū)公司項目總監(jiān)、地區(qū)公司營銷分管領(lǐng)導、地區(qū)公司財務分管領(lǐng)導審核，由地區(qū)公司總經(jīng)理審批。第十一條非臨建售樓處與樣板房計劃及費用管理對于非臨建售樓處及樣板房，在滿足項目啟動評審會審定的控制費用標準的前提下，地區(qū)公司應編寫《非臨建售樓處或樣板房策劃報告》并發(fā)起《YX01售樓處與樣板房計劃及費用審批表》，詳細說明售樓處及樣板房選址、設(shè)計風格、費用計劃及開放時間等，由地區(qū)公司營銷策劃部、地區(qū)公司財務資金部、地區(qū)公司項目總監(jiān)、地區(qū)公司營銷分管領(lǐng)導、地區(qū)公司財務分管領(lǐng)導、地區(qū)公司運營總經(jīng)理、地區(qū)公司總經(jīng)理、區(qū)域公司營銷策劃部、區(qū)域公司營銷分管領(lǐng)導審核，由區(qū)域公司總經(jīng)理審批。第十二條臨建售樓處與樣板房計劃與費用管理《臨建售樓處或樣板房策劃報告》并發(fā)起《YX01售樓處與樣板房計劃及費用審批表》，詳細說明項目營銷節(jié)奏、專項營銷費發(fā)生的理由，由地區(qū)公司營銷策劃部、地區(qū)公司財務資金部、地區(qū)公司項目總監(jiān)、地區(qū)公司營銷分管領(lǐng)導、地區(qū)公司財務分管領(lǐng)導、地區(qū)公司運營總經(jīng)理、地區(qū)公司總經(jīng)理、區(qū)域公司營銷策劃部、區(qū)域公司營銷分管領(lǐng)導、區(qū)域公司總經(jīng)理、中海發(fā)展營銷管理部、中海發(fā)展財務資金部、中海發(fā)展運營管理部、中海發(fā)展營銷管理部分管領(lǐng)導審核，由中海發(fā)展運營管理部分管領(lǐng)導審批。審批通過之前，不得開展招標、簽約、設(shè)計、建設(shè)等相關(guān)工作。第十三條銷售賣場物業(yè)費用及人員架構(gòu)地區(qū)公司遁定甜售英奶物業(yè)往理單位后，應在共場正大開規(guī)3。前一個月前完成銷售賣場物業(yè)費用及人員架構(gòu)的編制，由地區(qū)公司營銷策劃部、地區(qū)公司財務資金部、地區(qū)公司項目總監(jiān)、地區(qū)公司營銷分管領(lǐng)導、地區(qū)公司財務分管領(lǐng)導審核，地區(qū)公司總經(jīng)理審批，報區(qū)域公司營銷策劃部備案。第三章營銷費用后評估營銷費用后評估是針對前期現(xiàn)場管理效果、營銷推廣和銷售渠道等費效比的量化分析，以指導后續(xù)營銷策略的調(diào)整和優(yōu)化。除定期審批和上報外，須將后評估情況在《營銷策略會》《開盤準備會》和《開盤后評估會》進行相關(guān)匯報。第十四條營銷費用節(jié)點后評估地區(qū)公司全新項目在開盤后15日之內(nèi)須完成營銷費用后評估，針對實際產(chǎn)生的營