法蘭克福機(jī)場(chǎng)非航業(yè)務(wù)研究

法蘭克福機(jī)場(chǎng)非航業(yè)務(wù)研究法蘭克福機(jī)場(chǎng)概況零售＆地產(chǎn)業(yè)務(wù)地服業(yè)務(wù)外部活動(dòng)＆服務(wù)法蘭克福機(jī)場(chǎng)概況法蘭克福機(jī)場(chǎng)概況：整體發(fā)展情況FraportAG集團(tuán)是法蘭克福機(jī)場(chǎng)的管理者，法蘭克福機(jī)場(chǎng)是FraportAG集團(tuán)旗下最大的機(jī)場(chǎng)，2009年旅客吞吐量達(dá)到5093萬人次，全球排名第九，國(guó)際旅客占比達(dá)到87%。貨運(yùn)量184萬噸。2009年法蘭克福機(jī)場(chǎng)跑道3條：Northern4000mx60m.Southern4000mx45m.Western4000mx45m,在建一條2800米跑道，2011年投入使用。

航站樓2座：總面積50萬平米，在建T3航站樓，計(jì)劃2018左右年投入使用通航點(diǎn)、航空公司379個(gè)航點(diǎn)，149家航空公司起降架次463111旅客量（百萬）50.93：其中中轉(zhuǎn)旅客比例達(dá)到52%貨運(yùn)量（萬）184停車位14500收入：€19.726億凈收益：€1.573億EBITDA（息稅折舊攤銷前利潤(rùn)）：€5.529億每股利潤(rùn)：€1.64EBIT（息稅前利潤(rùn)）：€2.904億雇員：19247

·跑道和航站樓運(yùn)行·擴(kuò)張·安全·依成本而定的費(fèi)用收益€6.837億息稅折舊攤銷前利潤(rùn)€1.158億息稅前利潤(rùn)€4010萬雇員6129·零售管理·所有權(quán)管理·停車費(fèi)收益€3.629億息稅折舊攤銷前利潤(rùn)€2.799億息稅前利潤(rùn)€2.217億雇員604·場(chǎng)道服務(wù)·旅客服務(wù)·行李處理·貨運(yùn)服務(wù)收益€6.208億息稅折舊攤銷前利潤(rùn)€1570萬息稅前利潤(rùn)€-3850萬雇員8322·全球投資和管理·旅客服務(wù)·行李處理·貨運(yùn)服務(wù)收益€3.052億息稅折舊攤銷前利潤(rùn)€1.415億息稅前利潤(rùn)€6710萬雇員4192航空零售＆地產(chǎn)地服外部活動(dòng)＆服務(wù)法蘭克福機(jī)場(chǎng)概況：投資（業(yè)態(tài)）組合法蘭克福機(jī)場(chǎng)股份公司業(yè)態(tài)中，航空與地服成為收益的主要來源，零售＆地產(chǎn)、外部活動(dòng)＆服務(wù)處于第二梯隊(duì)。法蘭克福機(jī)場(chǎng)布局，包括T3（規(guī)劃）和西北跑道地圖整體布局法蘭克福機(jī)場(chǎng)航站樓布局航站樓布局法蘭克福機(jī)場(chǎng)2座航站樓，商業(yè)面積達(dá)到31000平米，共有222個(gè)店鋪，其中零售店鋪106家、餐飲58家，增值服務(wù)店鋪58個(gè)，90家運(yùn)營(yíng)商。法蘭克福機(jī)場(chǎng)零售業(yè)務(wù)發(fā)展概況總體商業(yè)面積31000平米零售面積20000平米餐飲與服務(wù)增值面積11000平米店鋪數(shù)量246個(gè)店面具體情況24個(gè)免稅店鋪

105個(gè)零售店鋪

65個(gè)餐飲店鋪

52個(gè)增值服務(wù)店面

90家運(yùn)營(yíng)商商業(yè)店面數(shù)量與面積公司戰(zhàn)略法蘭克福機(jī)場(chǎng)戰(zhàn)略三大支柱航空樞紐的鞏固·充分利用在航空和地服領(lǐng)域的強(qiáng)勢(shì)地位·密切與關(guān)鍵客戶的關(guān)系·生產(chǎn)率和效率最優(yōu)化增長(zhǎng)＆擴(kuò)張·增加資本，保證增長(zhǎng)和加強(qiáng)公司的地位·擴(kuò)張航站樓和零售地產(chǎn)·升級(jí)房地產(chǎn)業(yè)務(wù)，建設(shè)“法蘭克福航空城”外部收益增長(zhǎng)·除利用法蘭克福的天然位置外，還要利用法蘭克福機(jī)場(chǎng)的專業(yè)技術(shù)·機(jī)場(chǎng)收購(gòu)和運(yùn)營(yíng)·獲得機(jī)場(chǎng)管理和服務(wù)合同戰(zhàn)略目標(biāo)價(jià)值的創(chuàng)造業(yè)績(jī)可持續(xù)性公司戰(zhàn)略：2015年日程法蘭克福機(jī)場(chǎng)集團(tuán)概況：2009集團(tuán)各成員機(jī)場(chǎng)航空量集團(tuán)股份旅客增長(zhǎng)貨運(yùn)增長(zhǎng)起降架次增長(zhǎng)法蘭克福100%50933-4.71888-10.6463-4.7安塔利亞51%110135.2n.a.n.a.793.6利馬70.01%87876.1232-2.81056.3布爾加斯60%1705-1238516-7.8瓦爾納60%1220-15.6<1-17.513-15.2德里10%252518.64738.42453西安24.5%1529628.31288.714421.1漢諾威市30%4970-11.811-34.578-10.4開羅143790.12862.61423.7集團(tuán)總計(jì)1335542.13022-5.612840.8法蘭克福機(jī)場(chǎng)集團(tuán)旗下（控股與參股）機(jī)場(chǎng)中，控股運(yùn)營(yíng)5家機(jī)場(chǎng)，分別是法蘭克福機(jī)場(chǎng)、土耳其安塔利亞機(jī)場(chǎng)、秘魯利馬機(jī)場(chǎng)、保加利亞布爾加斯機(jī)場(chǎng)、瓦爾納機(jī)場(chǎng)。法蘭克福機(jī)場(chǎng)集團(tuán)概況：財(cái)務(wù)表現(xiàn)

法蘭克福機(jī)場(chǎng)集團(tuán)收入最近幾年保持在20億歐元左右。非航業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)與收入法蘭克福機(jī)場(chǎng)集團(tuán)非航收入比例達(dá)到65.4%，非航業(yè)務(wù)主要包括三大部分：1、零售與地產(chǎn)收入：包括餐飲零售、停車、房地產(chǎn)租賃、資產(chǎn)租賃、能源供給、廣告等；2、地面服務(wù)收入，包括航空器處理服務(wù)、值機(jī)、旅客與機(jī)組運(yùn)輸、機(jī)艙清洗等；3、外部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與服務(wù)收入，包括其他機(jī)場(chǎng)投資收益、機(jī)場(chǎng)咨詢服務(wù)、信息技術(shù)服務(wù)等。百萬歐元法蘭克福機(jī)場(chǎng)總收入1972.6航空性收入683.7旅客服務(wù)費(fèi)341.2起降費(fèi)114安全服務(wù)收入（聯(lián)邦政府）117.2安檢費(fèi)34.8停場(chǎng)費(fèi)37.1其他39.4非航收入1288.9零售與地產(chǎn)收入362.9零售83廣告24.7餐飲與服務(wù)37.8停車62.2地產(chǎn)152.9其他2.3地服收入620.8外部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)與服務(wù)收入305.2集團(tuán)未計(jì)利息、稅項(xiàng)、折舊及攤銷前利潤(rùn)：5.529億€集團(tuán)收入：19.7億€零售與地產(chǎn)創(chuàng)造集團(tuán)50%的利潤(rùn)零售＆地產(chǎn)業(yè)務(wù)零售＆地產(chǎn)停車場(chǎng)零售購(gòu)物服務(wù)項(xiàng)目廣告地產(chǎn)航站樓租用服務(wù)\管理房產(chǎn)租用租賃權(quán)公共設(shè)施\土地租用零售＆地產(chǎn)：業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)零售＆地產(chǎn)：業(yè)務(wù)收入與利潤(rùn)

零售＆地產(chǎn)收入達(dá)到3.6億歐元，其EBITDA利潤(rùn)達(dá)到2.8億歐元，EBITDA利潤(rùn)率達(dá)到77%。零售＆地產(chǎn)：2009年各業(yè)務(wù)收入地產(chǎn)：航站樓內(nèi)辦公室、休息室、庫(kù)房等租賃；航空公司和其它公司辦公樓建筑用地租賃費(fèi)用；能源提供。零售：航站樓內(nèi)商店、餐館基于其收益租賃；廣告設(shè)施空間租賃。停車場(chǎng)：停車費(fèi)地產(chǎn)收入最高，占零售地產(chǎn)總收入的42%，其次是零售收入，占比達(dá)到38%，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超出停車收入。廣告食品＆飲料65其他服務(wù)（如汽車租賃）52免稅＆旅行品價(jià)值24特產(chǎn)品商店105零售業(yè)態(tài)店鋪零售：2009年零售收入零售業(yè)務(wù)主要包括購(gòu)物、廣告和服務(wù)。其中購(gòu)物收入達(dá)到8300萬歐元，廣告收入為2470萬歐元，服務(wù)增值業(yè)務(wù)收入為3780萬歐元。不同類型顧客雇員：·在機(jī)場(chǎng)的工作員工約70000名·到2020年將增至約100000名強(qiáng)購(gòu)買力旅客：·2009年共5900萬名旅客，其中

·48%O&D旅客購(gòu)買力高于德國(guó)一般水平·52%中轉(zhuǎn)旅客購(gòu)買力極高，比如來自美國(guó)、中國(guó)、俄國(guó)或者中東的旅客。零售：法蘭克福機(jī)場(chǎng)零售業(yè)務(wù)目標(biāo)群體主要包括機(jī)場(chǎng)雇員和旅客。零售：法蘭克福遞增的每旅客租金收入每旅客零售租金2.84

€每旅客2.86

€每旅客+0.7%151.6145.5-4.0%百萬€每旅客零售年復(fù)合增長(zhǎng)率+5.28%法蘭克福機(jī)場(chǎng)旅客結(jié)構(gòu)由于國(guó)際旅客份額而不同：·51%的旅客是具有巨大購(gòu)買力的非歐盟旅客；·多樣性的旅客弱化了各區(qū)域經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)帶來的影響。零售：2009年國(guó)際旅客銷售貢獻(xiàn)免稅店銷售主要來自于5個(gè)國(guó)家的旅客：中國(guó)、俄羅斯、日本、美國(guó)、德國(guó)。注：比如中國(guó)旅客購(gòu)買力指數(shù)為4.2，表示中國(guó)旅客免稅品購(gòu)買力是法蘭克福機(jī)場(chǎng)免稅顧客平均購(gòu)買力的4.2倍零售：法蘭克福機(jī)場(chǎng)持續(xù)增長(zhǎng)的零售面積

商業(yè)面積將在2018年達(dá)到55000平米零售：法蘭克福機(jī)場(chǎng)零售項(xiàng)目陸側(cè)：Airportcitymall（類似于首都機(jī)場(chǎng)GTC）：0層，A區(qū)和B區(qū)，2010年局部開業(yè)；到達(dá)層A和C：1層，到達(dá)層重新設(shè)計(jì)并在2010年開業(yè)；擴(kuò)張C大廳：2層，2010年開業(yè)；最近開業(yè)：購(gòu)物廣場(chǎng)，T2三層，2009年開業(yè)空側(cè)：T1：新增A區(qū)：2層和3層，2012年開業(yè)；B廣場(chǎng)改造：2層和3層，2011年開業(yè)；最近開業(yè)：空側(cè)市場(chǎng)面積，T2二層和三層，2008年開業(yè)為了滿足新增的6百萬旅客；12000㎡新增零售面積，其中約10000㎡購(gòu)物面積和2000平方米餐飲面積；新的市場(chǎng)面積，可以提供廣泛的零售產(chǎn)品；聚焦于德國(guó)漢莎公司A380；為A380設(shè)計(jì)的7個(gè)寬體門。零售：新航站樓規(guī)劃：新增A區(qū)2008年，歸根于新品類結(jié)構(gòu)的地產(chǎn)收益：2008年報(bào)告：1.624億€2008年調(diào)整后：1.504億€單位：百萬€土地/基礎(chǔ)設(shè)施：能源提供（供應(yīng)+設(shè)施）土地產(chǎn)權(quán)租賃：法蘭克福機(jī)場(chǎng)擁有土地租給了漢莎航空（漢莎航空基地主題部分）；貨運(yùn)城南部的可延續(xù)租賃權(quán)給了物流公司。服務(wù)＆運(yùn)營(yíng)建筑租賃：辦公樓、維護(hù)和停機(jī)坪建筑航站樓租賃：租給航空公司的辦公樓、休息室、倉(cāng)庫(kù)地產(chǎn)：2009財(cái)年收入

土地基礎(chǔ)設(shè)施收入、土地產(chǎn)權(quán)租賃占了地產(chǎn)收入的主要部分，分別占到地產(chǎn)收入的31%，28%。機(jī)場(chǎng)所有完全控股子公司與合作者合營(yíng)地產(chǎn)：機(jī)場(chǎng)所有、與合作者合營(yíng)、完全控股子公司經(jīng)營(yíng)是航空城開發(fā)的三種產(chǎn)權(quán)模式北貨運(yùn)城漢莎基地南貨運(yùn)城法蘭克福機(jī)場(chǎng)南地產(chǎn)：2009年法蘭克福機(jī)場(chǎng)面積細(xì)分地產(chǎn)：2009年可租用區(qū)域與租金水平資產(chǎn)㎡辦公區(qū)域倉(cāng)庫(kù)其它平均租金/㎡/月航站樓租賃2385001025005800078000€30服務(wù)＆辦公建筑租賃548500154000209000185500€16漢莎公司基地4730075000165000233000地產(chǎn)：集團(tuán)組合增長(zhǎng)戰(zhàn)略整合商業(yè)模式的進(jìn)一步創(chuàng)新通過航空和地服提升影響力提升中轉(zhuǎn)能力以增強(qiáng)與關(guān)鍵客戶的商業(yè)關(guān)系提高生產(chǎn)力和效率資產(chǎn)管理法蘭克福機(jī)場(chǎng)的增長(zhǎng)增加容量，保證中期增長(zhǎng)和競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)擴(kuò)展零售資源加快航空城資產(chǎn)增長(zhǎng)地區(qū)開發(fā)外部成長(zhǎng)利用法蘭克福機(jī)場(chǎng)的專業(yè)技能整合法蘭克福外部機(jī)場(chǎng)收購(gòu)并運(yùn)營(yíng)機(jī)場(chǎng)和航站樓贏得機(jī)場(chǎng)管理和服務(wù)合同投資組合管理地產(chǎn)未來的發(fā)展主要依靠商業(yè)模式創(chuàng)新、各業(yè)態(tài)面積的增長(zhǎng)和控股資產(chǎn)的增長(zhǎng)。地產(chǎn)：中心區(qū)域2009年規(guī)模與特點(diǎn)位置：·約48%建筑面積位于航站樓·約52%建筑面積屬于服務(wù)＆運(yùn)營(yíng)建筑利用類型：·約35%辦公室/休息室·約25%倉(cāng)庫(kù)·約10%運(yùn)營(yíng)·約30%其它用途所有權(quán)：·100%法蘭克福機(jī)場(chǎng)客戶：·德國(guó)漢莎航空公司·其它航空公司·法蘭克福機(jī)場(chǎng)·政府機(jī)構(gòu)各層總面積50萬㎡混合使用·辦公室/休息室·倉(cāng)庫(kù)·運(yùn)營(yíng)2009年規(guī)模與特點(diǎn)位置：·北面80萬㎡·南面25萬平方米北面的所有權(quán)——80萬㎡：·法蘭克福機(jī)場(chǎng)擁有圍界內(nèi)所有土地，包括漢莎租用的建筑。其中包括服務(wù)和管理樓宇、機(jī)庫(kù)、修配間、倉(cāng)儲(chǔ)空間和停機(jī)庫(kù)·漢莎航空擁有圍界外的土地·機(jī)場(chǎng)環(huán)路以北的11.3萬㎡：漢莎培訓(xùn)中心和總公司·GatewayGardens的5.5萬㎡：漢莎天廚運(yùn)營(yíng)區(qū)南部漢莎維保公司設(shè)施所有權(quán)——25萬㎡區(qū)域土地歸法蘭克福機(jī)場(chǎng)所有，租賃給漢莎使用；漢莎擁有其上建筑物·A380維保基地·漢莎科技維保國(guó)際基地客戶：·德國(guó)漢莎航空公司土地面積105萬㎡·部分租賃·部分地下租約延期混合利用·辦公室·操作區(qū)地產(chǎn)：漢莎航空基地地產(chǎn)：

M?nchhof基地共100萬㎡建筑用地出售和開發(fā)混合利用·物流和配送中心·大量的商業(yè)應(yīng)用·機(jī)場(chǎng)相關(guān)運(yùn)營(yíng)·

辦公室、旅館和餐館2009年規(guī)模與特點(diǎn)·110萬㎡建筑用地用于出售和開發(fā)·2008年84萬㎡的開發(fā)計(jì)劃已經(jīng)批準(zhǔn)；11個(gè)銷售合同（約13.5萬平方米），第一個(gè)水下建筑項(xiàng)目所有權(quán)：·100%法蘭克福機(jī)場(chǎng)子公司客戶：·Zoth·Weichinger·法蘭克福機(jī)場(chǎng)·政府機(jī)構(gòu)·DoKaSch(擁有貨運(yùn)集裝箱)·Ontour·漢莎·多媒體公園地產(chǎn)：法蘭克福機(jī)場(chǎng)Airrail中心使用面積14萬平方米綜合利用：辦公室零售＆餐飲區(qū)域賓館停車場(chǎng)2009年規(guī)模和特征·20萬㎡使用面積·九層復(fù)合體·660米長(zhǎng)，65米寬·2007年開工·2010年完工所有權(quán)·VerwaltungsgesellschaftmbH&Co.VermietungsKG,聯(lián)合國(guó)際場(chǎng)館管理集團(tuán)和法蘭克福機(jī)場(chǎng)集團(tuán)客戶·希爾頓國(guó)際34500㎡空間協(xié)議（582房間）·

高檔賓館（248間）·中檔希爾頓花園旅館（334間）·畢馬威36000㎡協(xié)議·未來客戶：城市醫(yī)療中心，會(huì)議中心和零售＆餐飲商戶包括零售＆餐飲區(qū)、賓館、辦公室和停車場(chǎng)。地產(chǎn)：機(jī)場(chǎng)花園建筑用地35萬㎡；建筑面積70萬㎡綜合利用：辦公室賓館＆餐飲區(qū)域會(huì)議中心，交易中心研究與科學(xué)2009年面積與特點(diǎn)·建筑面積35萬㎡·直達(dá)高速公路聯(lián)接（A3，A5）·直達(dá)法蘭克福機(jī)場(chǎng)工作區(qū)·地區(qū)連接點(diǎn)擁有“高速列車站”（計(jì)劃中）與公共汽車·聯(lián)合土地開發(fā)計(jì)劃所有權(quán)·法拉克福機(jī)場(chǎng)集團(tuán)擁有25%股份客戶·漢莎天廚占用52000平方米提供歐洲最現(xiàn)代化的餐飲服務(wù)·Rezidor酒店集團(tuán)開建花園式酒店·Hesse州，法蘭克福市、四所大學(xué)和商業(yè)代表準(zhǔn)備聯(lián)合建立一個(gè)物流與交通研究和教育機(jī)構(gòu)包括賓館＆餐飲區(qū)、酒店、會(huì)議中心和科研機(jī)構(gòu)。地服業(yè)務(wù)地服停機(jī)坪服務(wù)旅客服務(wù)核心設(shè)施（包括行李服務(wù)）貨運(yùn)服務(wù)·航空器維護(hù)·地服設(shè)備提供·航空器上下貨（行李、貨物、郵件）·出庫(kù)協(xié)助·值機(jī)·票務(wù)·到達(dá)服務(wù)·失物找尋·機(jī)組廣播·配重＆平衡服務(wù)·通用航空終點(diǎn)站服務(wù)·行李傳送系統(tǒng)·行李安檢·旅客廊橋·行李再確認(rèn)系統(tǒng)·400赫茲地面電源提供·機(jī)上廁所供水·托運(yùn)·倉(cāng)儲(chǔ)·文件地服：業(yè)態(tài)結(jié)構(gòu)8.1%地服：2009年地服收入達(dá)到6.2億歐元，但其EBITDA利潤(rùn)率較低，只有2.5%。單位：百萬€地面操作服務(wù)收費(fèi)：向航空公司提供的服務(wù)包括：·場(chǎng)道服務(wù)·旅客服務(wù)·貨運(yùn)服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施收費(fèi)：對(duì)于航空公司核心地服核心設(shè)施供應(yīng)品的剛性收費(fèi)：·行李傳送系統(tǒng)·旅客廊橋·凈水/衛(wèi)生間設(shè)施·400赫茲地面電源地服：2009財(cái)年地服中各業(yè)務(wù)收入市場(chǎng)規(guī)模（全球）:歐洲·多樣化市場(chǎng)現(xiàn)狀：壟斷、寡頭壟斷和自由競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)·機(jī)場(chǎng)、航空公司、獨(dú)立地服公司·歐盟規(guī)定北美·自由競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)·樞紐機(jī)場(chǎng)航空公司自行處理·獨(dú)立地服公司·機(jī)場(chǎng)當(dāng)局不提供任何地面服務(wù)亞洲·管制市場(chǎng)·樞紐機(jī)場(chǎng)航空公司自我經(jīng)營(yíng)或第三方處理·大部分為單一獨(dú)立地服公司·“管制寡頭”地服：多樣化市場(chǎng)1791482120107392715412821727562法蘭克福機(jī)場(chǎng)地服：全球領(lǐng)先地服供應(yīng)商之一服務(wù)機(jī)場(chǎng)國(guó)家廊橋：法蘭克福機(jī)場(chǎng)機(jī)坪操作：法蘭克福機(jī)場(chǎng)或航空公司供水服務(wù)：法蘭克福機(jī)場(chǎng)客梯＆旅客交通：法蘭克福機(jī)場(chǎng)機(jī)組交通：法蘭克福機(jī)場(chǎng)或航空公司入位：法蘭克福機(jī)場(chǎng)運(yùn)輸（行李/貨運(yùn)/郵件）：法蘭克福機(jī)場(chǎng)地面電源：法蘭克福機(jī)場(chǎng)行李安全：法蘭克福機(jī)場(chǎng)除冰：法蘭克福機(jī)場(chǎng)燃料：法蘭克福噴射服務(wù)高位裝載機(jī)＆運(yùn)輸機(jī)：法蘭克福機(jī)場(chǎng)裝載/卸貨（行李/貨運(yùn)/件）：法蘭克福機(jī)場(chǎng)洗手間：法蘭克福機(jī)場(chǎng)客艙清潔：法蘭克福機(jī)場(chǎng)/ASG地服：服務(wù)范圍場(chǎng)道監(jiān)督泊位清潔洗手間/供水服務(wù)卸客/貨載客/貨除冰客橋機(jī)組交通機(jī)組交通客橋旅客交通旅客交通貨物/郵件運(yùn)輸貨物/郵件運(yùn)輸行李傳送行李傳送歸位客橋行李處理系統(tǒng)客橋行李傳送系統(tǒng)行李處理系統(tǒng)400赫茲電源，衛(wèi)生間/供水設(shè)施400赫茲電源，衛(wèi)生間/供水設(shè)施配重＆平衡飛行操作到達(dá)服務(wù)，失物＆找尋，票務(wù)倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸貨運(yùn)服務(wù)旅客服務(wù)集中化設(shè)施場(chǎng)道服務(wù)AirsideLandside地服復(fù)雜流程的準(zhǔn)時(shí)管理

管制市場(chǎng)：一家第三方地服機(jī)構(gòu)

法蘭克福機(jī)場(chǎng)主要客戶：漢莎和星空聯(lián)盟成員2009年處理約195000架飛機(jī)

約23.8百萬噸最大起飛重量機(jī)坪服務(wù)活動(dòng)：航空器接收地服設(shè)施提供航空器上載和下載旅客和機(jī)組轉(zhuǎn)運(yùn)行李、貨物、郵件轉(zhuǎn)運(yùn)場(chǎng)道監(jiān)督航空器滑行和出庫(kù)協(xié)助除冰