陳金橋 中國(guó)3 G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析 V1

中國(guó)3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及前景分析工業(yè)和信息化部電信研究院副總工程師陳金橋博士上海.3G應(yīng)用與發(fā)展趨勢(shì)高峰論壇2009年10月15日移動(dòng)通信引領(lǐng)全球市場(chǎng)增長(zhǎng)中國(guó)3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀剖析中國(guó)3G產(chǎn)業(yè)前景展望內(nèi)容大綱OUTLINE11/7/20221★2010-2020年：P2M2P新時(shí)代來臨？語音通信時(shí)代數(shù)據(jù)多媒體時(shí)代綜合信息通信時(shí)代P2P—M2M—P2M2P?全球通信業(yè)邁向?qū)拵畔⑸鐣?huì)近場(chǎng)通信商機(jī)無限物聯(lián)網(wǎng)：下一個(gè)金礦？11/7/20222金融危機(jī)加速電信業(yè)轉(zhuǎn)型步伐電信業(yè)增速下滑，發(fā)達(dá)國(guó)家更為顯著收入：全球電信業(yè)2008年收入增長(zhǎng)3.8%左右，較2007年增速下降個(gè)百分點(diǎn)，發(fā)達(dá)國(guó)家增速下降更快固定資產(chǎn)投資較2007年略減2.2%電信業(yè)結(jié)構(gòu)變革繼續(xù)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)：移動(dòng)業(yè)務(wù)收入份額上升到47%，數(shù)據(jù)與互聯(lián)網(wǎng)收入達(dá)到23%。區(qū)域結(jié)構(gòu)：發(fā)展中國(guó)家增長(zhǎng)繼續(xù)高于發(fā)達(dá)國(guó)家增長(zhǎng)發(fā)達(dá)國(guó)家（OECD）電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)全球電信業(yè)務(wù)收入增長(zhǎng)11/7/20223國(guó)內(nèi)通信業(yè)受到危機(jī)影響沖擊2009年，金融危機(jī)影響加深，全球電信業(yè)進(jìn)一步減速2009年國(guó)民經(jīng)濟(jì)保持8%左右增長(zhǎng)情況下，基礎(chǔ)電信市場(chǎng)增長(zhǎng)速度期望達(dá)到6%左右預(yù)計(jì)2009年增值服務(wù)市場(chǎng)仍將保持超過10%的增長(zhǎng)速度，總體規(guī)模達(dá)到2500億元左右。我國(guó)基礎(chǔ)電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模變化11/7/202242006M2M信息運(yùn)營(yíng)期（深度融合）非話音為主通信價(jià)值消費(fèi)間接貢獻(xiàn)為主信息運(yùn)營(yíng)收入$Voice（含移動(dòng)）話務(wù)運(yùn)營(yíng)期用戶增長(zhǎng)驅(qū)動(dòng)高速發(fā)展，對(duì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)以直接貢獻(xiàn)為主探索調(diào)整期話音增長(zhǎng)達(dá)到頂點(diǎn)增長(zhǎng)依靠非話收入探索建立轉(zhuǎn)型模式轉(zhuǎn)型運(yùn)營(yíng)話務(wù)運(yùn)營(yíng)通信：傳遞話音信息通信：傳遞話音信息傳遞數(shù)據(jù)信息通信：傳遞話音信息（分組化低成本低資費(fèi)）傳遞數(shù)據(jù)信息傳遞媒體信息技術(shù)融合業(yè)務(wù)融合網(wǎng)絡(luò)融合人與人人與物第二條價(jià)值曲線第一條價(jià)值曲線

20102015穩(wěn)定發(fā)展期非話業(yè)務(wù)占比顯著提升轉(zhuǎn)型模式確立間接貢獻(xiàn)凸顯

目前處于話務(wù)運(yùn)營(yíng)轉(zhuǎn)向信息運(yùn)營(yíng)的過渡階段規(guī)模增長(zhǎng)價(jià)值增長(zhǎng)第二條價(jià)值曲線國(guó)內(nèi)通信業(yè)面臨發(fā)展階段轉(zhuǎn)型11/7/2022511/7/2022

6互聯(lián)網(wǎng)Internet電信Telecom媒體Media工業(yè)化信息化與工業(yè)化融合信息技術(shù)服務(wù)IT娛樂Entertainment網(wǎng)絡(luò)技術(shù)融合加速產(chǎn)業(yè)融合IPTV、手機(jī)電視、網(wǎng)絡(luò)媒體、SaaS……信息消費(fèi)需求驅(qū)動(dòng)全業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)環(huán)境11/7/20226國(guó)內(nèi)電信業(yè)全面進(jìn)軍綜合信息服務(wù)業(yè)信息服務(wù)話音數(shù)據(jù)比特?cái)?shù)字化產(chǎn)品影像信息交流運(yùn)行平臺(tái)非專用性智能化互連運(yùn)作邊界整合橫向市場(chǎng)結(jié)構(gòu)交叉競(jìng)爭(zhēng)統(tǒng)一的價(jià)值鏈一體化的市場(chǎng)合作競(jìng)爭(zhēng)信息通信技術(shù)計(jì)算機(jī)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)IP技術(shù)融合技術(shù)邊界的消失業(yè)務(wù)邊界的交叉運(yùn)作邊界的整合市場(chǎng)邊界的一體化信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)信息技術(shù)服務(wù)業(yè)信息內(nèi)容服務(wù)業(yè)信息網(wǎng)絡(luò)服務(wù)業(yè)信息技術(shù)服務(wù)業(yè)信息內(nèi)容服務(wù)業(yè)UCCSaaS信息服務(wù)業(yè)技術(shù)變革分立的信息服務(wù)業(yè)走向融合的信息服務(wù)業(yè)一體化的信息服務(wù)業(yè)技術(shù)變革消融了信息服務(wù)業(yè)內(nèi)部產(chǎn)業(yè)邊界，推動(dòng)子產(chǎn)業(yè)相互滲透，帶動(dòng)一體化信息服務(wù)業(yè)形成11/7/202272007年10月技術(shù)革新催生復(fù)雜的移動(dòng)化應(yīng)用環(huán)境蜂窩網(wǎng)寬帶無線接入衛(wèi)星無線局域網(wǎng)家庭網(wǎng)絡(luò)11/7/202284C融合終端激勵(lì)無線寬帶消費(fèi)iPodshuffleiPhone是什么？個(gè)人計(jì)算機(jī)＋多媒體/MP3播放器＋通信終端＋互聯(lián)網(wǎng)內(nèi)容AppleiPod時(shí)尚電子產(chǎn)品+AppleiTunes音樂商店+AT&T通信網(wǎng)絡(luò)iPhone消費(fèi)電子、通信、計(jì)算機(jī)、數(shù)字內(nèi)容11/7/20229全球移動(dòng)用戶增長(zhǎng)再創(chuàng)新高，總數(shù)突破40億2008年，全球移動(dòng)用戶繼續(xù)快速增長(zhǎng)，用戶總量達(dá)億，全球移動(dòng)用戶普及率達(dá)61%。全年新增用戶億，超過2007年的億，再創(chuàng)歷史新高。發(fā)展中國(guó)家和地區(qū)全年新增用戶億，占新增移動(dòng)用戶的91%。

全球移動(dòng)用戶突破40億，2G仍主導(dǎo)新增市場(chǎng)，3G占比突破10%2G用戶仍然主導(dǎo)新增市場(chǎng)，3G用戶占比突破10%2008年2G新增用戶5億，占全部新增用戶的74%。全球3G用戶繼續(xù)穩(wěn)步增長(zhǎng)。2008年新增用戶億，和去年相比增長(zhǎng)67%，3G總用戶億，占比達(dá)到11%。

移動(dòng)用戶再創(chuàng)新高，引領(lǐng)全球市場(chǎng)增長(zhǎng)11/7/202210移動(dòng)通信從普及化快速邁入寬帶化3G持續(xù)增長(zhǎng)，發(fā)達(dá)國(guó)家3G用戶邁過臨界點(diǎn)2008年，預(yù)計(jì)全球3G用戶將增長(zhǎng)40%，達(dá)到億戶。OECD國(guó)家3G用戶數(shù)超過3億，年增長(zhǎng)率60%，普及率躍過25%臨界點(diǎn)。移動(dòng)寬帶化加速移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的寬帶化進(jìn)程加快，截止2008年9月，全球HSPA運(yùn)營(yíng)商已達(dá)到223個(gè)，比2007年底增加36個(gè)。CDMA20001xEV-DORev.0運(yùn)營(yíng)商達(dá)到了94個(gè)。目前已開通的HSDPA網(wǎng)絡(luò)下行速率基本達(dá)到，部分網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)實(shí)現(xiàn)。3G技術(shù)演進(jìn)路線確定，LTE成為共同方向11/7/202211移動(dòng)話音業(yè)務(wù)仍為主體數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)地區(qū)性差異明顯2008年，話音業(yè)務(wù)仍然是全球移動(dòng)業(yè)務(wù)收入的主體，收入占比在80%以上，數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)占18%，年增長(zhǎng)1%移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)發(fā)展的區(qū)域性差異明顯，經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平及文化差異是主要原因。全球數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入的85.5%來自亞太、西歐和北美。話音業(yè)務(wù)仍居主導(dǎo)，新業(yè)務(wù)快速成長(zhǎng)11/7/202212移動(dòng)消息類業(yè)務(wù)依然為主，移動(dòng)定位、廣告、音樂等業(yè)務(wù)快速增長(zhǎng)2008年，移動(dòng)消息類業(yè)務(wù)依然主導(dǎo)移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)市場(chǎng)消息類業(yè)務(wù)（短信、彩信、IM、Email等）在總體移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)中收入占比63.9%、業(yè)務(wù)量占比為86%。非消息類移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)量相對(duì)于2007年增長(zhǎng)31%。其中移動(dòng)定位、移動(dòng)音樂、移動(dòng)廣告位居前三位。新業(yè)務(wù)應(yīng)用開辟移動(dòng)通信藍(lán)海市場(chǎng)11/7/202213移動(dòng)用戶增長(zhǎng)創(chuàng)新高，農(nóng)村成為用戶主要來源2008年，我國(guó)移動(dòng)用戶增長(zhǎng)再創(chuàng)新高，全年移動(dòng)用戶凈增9392萬，總用戶在億，移動(dòng)用戶普及率約48%。高速增長(zhǎng)主要原因：資費(fèi)下降推動(dòng)用戶發(fā)展，2008年對(duì)漫游費(fèi)進(jìn)行了大幅度的調(diào)整，移動(dòng)話音總體資費(fèi)水平下降超過15%；移動(dòng)電話對(duì)固定電話的替代作用明顯加強(qiáng)，2008年固定電話用戶減少超過1800萬，大部分轉(zhuǎn)向移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)；農(nóng)村移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)的改善，農(nóng)村用戶得到較好的發(fā)展。一半新增用戶來自農(nóng)村。

國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信用戶創(chuàng)新高，區(qū)域不平衡11/7/202214國(guó)內(nèi)移動(dòng)通信用戶增長(zhǎng)幅度開始下滑固定和移動(dòng)電話均居全球第一1990年我國(guó)電話普及率為2%2008年電話用戶超過億戶，普及率達(dá)到74.3%2008年，移動(dòng)電話用戶數(shù)億戶，固定電話用戶億；移動(dòng)通信在我國(guó)只用了16年即走完了固定電話122年的發(fā)展歷程。16年122年11/7/202215國(guó)內(nèi)通信市場(chǎng)結(jié)構(gòu)日趨高級(jí)化非話業(yè)務(wù)成為增長(zhǎng)主要?jiǎng)恿Γ尸F(xiàn)移動(dòng)化趨勢(shì)2008年前三季度，非話業(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)28.7%，占總體業(yè)務(wù)收入比重提高到33.2%，對(duì)業(yè)務(wù)增長(zhǎng)貢獻(xiàn)96.7%。移動(dòng)網(wǎng)非話收入增長(zhǎng)高于固定網(wǎng)非話業(yè)務(wù)收入行業(yè)信息化應(yīng)用迅速崛起寬帶應(yīng)用快速增長(zhǎng)，如中國(guó)聯(lián)通上半年寬帶內(nèi)容與應(yīng)用服務(wù)收入同比增長(zhǎng)69.1%，對(duì)寬帶ARPU的貢獻(xiàn)達(dá)到9.8元。ICT服務(wù)和廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)呈現(xiàn)良好增長(zhǎng)勢(shì)頭。如中國(guó)電信上半年號(hào)碼百事通和ICT業(yè)務(wù)收入同比分別增長(zhǎng)56.7%和101.8%，拉動(dòng)整體收入增長(zhǎng)和個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)聯(lián)通2008年上半年廣告?zhèn)髅綐I(yè)務(wù)收入同比增長(zhǎng)339.4%11/7/202216移動(dòng)通信引領(lǐng)全球市場(chǎng)增長(zhǎng)中國(guó)3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀剖析中國(guó)3G產(chǎn)業(yè)前景展望內(nèi)容大綱OUTLINE11/7/202217中國(guó)啟動(dòng)3G應(yīng)對(duì)危機(jī)和行業(yè)轉(zhuǎn)型11/7/202218中國(guó)3G起步期面臨非均衡市場(chǎng)結(jié)構(gòu)中國(guó)電信中國(guó)移動(dòng)中國(guó)聯(lián)通傳統(tǒng)固定電話200759.4%7.3%33.3%200861.1%6.5%32.4%移動(dòng)電話（含小靈通）200715.9%60.9%23.2%200811.7%66.5%21.8%互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶200757.4%7.3%35.3%200856.5%6.6%36.8%中國(guó)電信中國(guó)移動(dòng)中國(guó)聯(lián)通傳統(tǒng)固定電話流失占全行業(yè)流失比例61%9%30%移動(dòng)電話（含小靈通）凈增占全行業(yè)凈增比例-23%112%11%互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶凈增占全行業(yè)凈增比例53%4%43%主營(yíng)業(yè)務(wù)收入凈增占全行業(yè)凈增比例11.6%102.7%-14.3%我國(guó)電信業(yè)務(wù)市場(chǎng)由3家基礎(chǔ)電信運(yùn)營(yíng)商和22000多家增值服務(wù)提供商運(yùn)營(yíng)2008年基礎(chǔ)電信市場(chǎng)中國(guó)移動(dòng)收入和凈利潤(rùn)份額進(jìn)一步上升；增量市場(chǎng)中，中國(guó)移動(dòng)優(yōu)勢(shì)更趨突出，在行業(yè)新增收入占比超過100%三低現(xiàn)象：弱勢(shì)運(yùn)營(yíng)商份額低；電信運(yùn)營(yíng)商增值服務(wù)比例低；增值企業(yè)收入貢獻(xiàn)低11/7/202219全球3G市場(chǎng)即將進(jìn)入井噴期4G技術(shù)進(jìn)入商業(yè)準(zhǔn)備期3G產(chǎn)業(yè)生命周期可能進(jìn)一步縮短2006年2007年2008(E)2009(E)用戶數(shù)（萬戶）423255981180483120009同比增長(zhǎng)46.2%41.3%34.6%49.1%WCDMA/HSPA用戶數(shù)（萬戶）9820179003300063300同比增長(zhǎng)（萬戶）96.4%82.3%84.4%91.8%CDMA2000/EVDO用戶數(shù)（萬戶）32505419114743355209同比增長(zhǎng)35.7%28.9%13.2%16.4%TD-SCDMA用戶（萬戶）0050500中國(guó)3G必須采取跨越式發(fā)展道路來源：CATR內(nèi)部研究報(bào)告國(guó)內(nèi)3G商用起步較晚，面臨產(chǎn)業(yè)鏈瓶頸約束11/7/2022203G發(fā)展歷程中，各環(huán)節(jié)承擔(dān)著一種或多種角色，同時(shí)在不同的發(fā)展階段，各環(huán)節(jié)的產(chǎn)業(yè)規(guī)模和重要性也會(huì)產(chǎn)生差異主系統(tǒng)設(shè)備及配套：華為、中興、大唐、普天、武漢凡谷、愛立信、諾西、阿爾卡特等，及德州儀器等芯片廠商、和通信建設(shè)廠商200920102011中央及各地電視臺(tái)、公交移動(dòng)電視、互聯(lián)網(wǎng)廣告、平面媒體、分鐘戶外廣告等宣傳主體品牌建設(shè)網(wǎng)絡(luò)測(cè)試、網(wǎng)管與優(yōu)化：中創(chuàng)信通、億陽信通等優(yōu)化運(yùn)營(yíng)基礎(chǔ)及增值：空中網(wǎng)、北緯通信、拓維信息終端產(chǎn)業(yè)：諾基亞、索尼愛立信、華為、天語、聯(lián)想等網(wǎng)絡(luò)投資拉動(dòng)……居民消費(fèi)拉動(dòng)3G市場(chǎng)拉動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈具有階段性11/7/202221三大運(yùn)營(yíng)商3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)速度競(jìng)賽競(jìng)爭(zhēng)激化促使網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃不斷提前技術(shù)升級(jí)換代周期影響競(jìng)爭(zhēng)力消費(fèi)體驗(yàn)差異可能導(dǎo)致消費(fèi)者用腳投票復(fù)雜網(wǎng)絡(luò)環(huán)境提升了建設(shè)用地成本11/7/202222三家企業(yè)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)計(jì)劃網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)際完成情況完成2009年第一期3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)任務(wù)，實(shí)現(xiàn)覆蓋全國(guó)342個(gè)地級(jí)城市，2055個(gè)縣級(jí)城市，6000多個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)，建設(shè)完成萬個(gè)基站完成TD一期和二期工程，已覆蓋38個(gè)城市（31個(gè)省會(huì)城市、5個(gè)計(jì)劃單列市），建設(shè)完成萬個(gè)基站開通試商用的城市達(dá)到268個(gè)，建設(shè)完成萬個(gè)基站，入網(wǎng)載頻數(shù)達(dá)到29萬個(gè)3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)實(shí)際速度超過計(jì)劃11/7/202223TD-SCDMA制式：國(guó)內(nèi)廠商占據(jù)絕對(duì)優(yōu)勢(shì)TD二期，國(guó)內(nèi)廠商整體實(shí)力迅速增強(qiáng)，共獲得了87.5%的份額（注：大唐系——大唐、阿爾卡特、烽火通信、新郵通；）TD三期，本土企業(yè)占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)，合計(jì)占到89%市場(chǎng)份額；披露時(shí)間：CDMA制式：國(guó)內(nèi)廠商平分秋色中國(guó)電信一、二期342個(gè)城市CDMA招標(biāo)，按載頻和按城市算，中外廠商都基本上各占半壁江山披露時(shí)間：披露時(shí)間：2008.11.12披露時(shí)間：3G時(shí)代國(guó)內(nèi)廠商競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力大大提高WCDMA制式：國(guó)內(nèi)廠商占據(jù)較強(qiáng)優(yōu)勢(shì)中國(guó)聯(lián)通WCDMA一期招標(biāo)：中興通訊華為、上海貝爾三家企業(yè)合計(jì)占到了62.3%的市場(chǎng)份額據(jù)悉，WCDMA二期將延續(xù)一期份額，不再招標(biāo)國(guó)內(nèi)設(shè)備商緊抓3G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的機(jī)遇11/7/202224無線上網(wǎng)成為3G起步期競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)11/7/202225千元3G終端才是大規(guī)模普及的主角國(guó)內(nèi)外反差原因何在？高端化定位，或者定制化拖累…..11/7/202226普通大眾期待平民化的3G終端來源：新浪科技3G調(diào)查，2009/05運(yùn)營(yíng)商需要給予補(bǔ)貼并改進(jìn)銷售渠道，國(guó)內(nèi)手機(jī)廠商還需努力追趕11/7/202227中國(guó)3G終端需滿足哪些應(yīng)用需求？智能化——適應(yīng)移動(dòng)互聯(lián)和個(gè)性化要求定制化——運(yùn)營(yíng)商深度參與鞏固用戶忠誠(chéng)度多媒體化——音頻視頻服務(wù)成為標(biāo)準(zhǔn)功能多?；m應(yīng)多網(wǎng)絡(luò)制式并存的復(fù)雜環(huán)境11/7/202228電信運(yùn)營(yíng)商爭(zhēng)奪Xphone產(chǎn)業(yè)鏈IPHONE合作爭(zhēng)奪花落聯(lián)通GPHONE難以復(fù)制成功經(jīng)歷？OPHONE能否后來居上？11/7/202229在全球市場(chǎng)，國(guó)外廠商基本占據(jù)手機(jī)終端市場(chǎng)，內(nèi)資企業(yè)份額不足2%；在國(guó)內(nèi)市場(chǎng)，內(nèi)資廠商份額不足30%；目前看，內(nèi)資廠商終端在運(yùn)營(yíng)商集采中具有很強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力來源:Gartner2009年三家運(yùn)營(yíng)商終端集采內(nèi)外資份額分布詳情未公布手機(jī)終端2G3G原中國(guó)聯(lián)通C網(wǎng)中國(guó)電信C網(wǎng)華為10%16%中興19%18%合計(jì)29%34%終端企業(yè)抓住運(yùn)營(yíng)商定制集采機(jī)會(huì)11/7/202230信息名址服務(wù)是互聯(lián)網(wǎng)的尋址技術(shù)同移動(dòng)通信技術(shù)融合的一種新型服務(wù)，用戶使用容易理解記憶的自然語言，通過手機(jī)短信、彩信等多種方式發(fā)送服務(wù)請(qǐng)求，獲得相應(yīng)信息回復(fù)，最終實(shí)現(xiàn)用戶與信息服務(wù)提供者之間的直接溝通。行業(yè)合作伙伴助推無線互聯(lián)信息服務(wù)11/7/202231相對(duì)于2G而言，3G能夠提供更高的帶寬，其承載的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)種類將比2G更為豐富目前3G特色業(yè)務(wù)缺乏，視頻通話業(yè)務(wù)發(fā)展差強(qiáng)人意，MOU在10分鐘/戶.月（中國(guó)移動(dòng)）3G初期運(yùn)營(yíng)商業(yè)務(wù)商用情況11/7/2022323G用戶數(shù)合計(jì)（萬戶）其中：3G數(shù)據(jù)卡用戶（萬戶）移動(dòng)用戶總數(shù)（萬戶）中國(guó)電信32.74882中國(guó)移動(dòng)109以數(shù)據(jù)卡用戶為主51278中國(guó)聯(lián)通19.92.314106全行業(yè)161.6702661-7月，各月TD用戶數(shù)環(huán)比增長(zhǎng)出現(xiàn)先升后降態(tài)勢(shì)，6、7月用戶環(huán)比率為28.6%、13.5%截止2009年7月底，3G用戶162萬戶，占移動(dòng)用戶總數(shù)的0.23%，占今年新增用戶2.6%TD用戶共計(jì)達(dá)到109萬戶，占中國(guó)移動(dòng)用戶總數(shù)的0.21%，且以數(shù)據(jù)卡用戶為主；3G用戶發(fā)展目前未進(jìn)入快車道11/7/2022332009中國(guó)3G演義：春夏秋冬產(chǎn)業(yè)啟動(dòng)DE春天網(wǎng)絡(luò)建設(shè)DE夏天合作收獲DE秋天用戶發(fā)展DE冬天11/7/202234移動(dòng)通信引領(lǐng)全球市場(chǎng)增長(zhǎng)中國(guó)3G產(chǎn)業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀剖析中國(guó)3G產(chǎn)業(yè)前景展望內(nèi)容大綱OUTLINE11/7/20223536四類因素彼此關(guān)聯(lián)影響1234應(yīng)用與內(nèi)容：娛樂、商務(wù)、行業(yè)與區(qū)域應(yīng)用是關(guān)鍵；長(zhǎng)尾積聚網(wǎng)絡(luò)建設(shè)與覆蓋：需盡快消除消費(fèi)體驗(yàn)落差激活市場(chǎng)需求：對(duì)接2G/3G業(yè)務(wù)，易用性和價(jià)格策略是要害終端產(chǎn)品保障：數(shù)據(jù)卡、上網(wǎng)本無缺口，語音終端無可替代影響3G產(chǎn)業(yè)快速成長(zhǎng)的關(guān)鍵因素11/7/2022363G技術(shù)持續(xù)演進(jìn)將增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)信心3G技術(shù)演進(jìn)路線確定，LTE成為共同方向UMB得不到產(chǎn)業(yè)的支持，CDG宣布放棄UMB全球最大的CDMA運(yùn)營(yíng)商VerizonWireless、KDDI等相繼宣布采用LTE技術(shù)。CDG及高通公司也正式宣布放棄UMB技術(shù)。3GPP2長(zhǎng)期演進(jìn)技術(shù)向LTE方向發(fā)展，技術(shù)路線更加清晰。LTEFDDUMB802.16mLTE+UMB+802.16eBWM(OFDM/MIMO)IMT-AdvancedHSPA+HSPAWCDMADORevBDORev0cdma20001XGSMMGPRSGPRSGPRSGPRS/EDGEIS-95cdmaOne注：非兼容<200kbps300kbps-10Mbps<10kbps<100Mbps100M-1GkbpsDORevADatarateTD-LTETDLTE+HSPA+HSPATD-SCDMAFDDTDD3GPP23GPPIEEE802.16GPRS11/7/2022373G業(yè)務(wù)應(yīng)用與內(nèi)容方為長(zhǎng)期主角★移動(dòng)MM，方向正確，任重道遠(yuǎn)借鑒國(guó)際經(jīng)驗(yàn)：APPSTORE本土化創(chuàng)新：商業(yè)模式和產(chǎn)權(quán)保護(hù)競(jìng)爭(zhēng)零距離：品牌類似—中國(guó)聯(lián)通“沃商城”、中國(guó)電信“天翼空間應(yīng)用商城”；時(shí)間接近內(nèi)容和創(chuàng)新才是挽留客戶的利器11/7/202238引領(lǐng)第三次信息革命：移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)第一次革命第二次革命第三次革命比爾.蓋茨抓住了第一次機(jī)會(huì)1信息化進(jìn)程Google、思科、蘋果抓住了第二次機(jī)會(huì)2誰能否抓住第三次機(jī)會(huì)：電信企業(yè)OR互聯(lián)網(wǎng)企業(yè);國(guó)外企業(yè)OR中國(guó)公司？31990個(gè)人電腦互聯(lián)網(wǎng)移動(dòng)+互聯(lián)網(wǎng)20世紀(jì)90年代以來的三次信息革命機(jī)會(huì)：11/7/2022392010年，電信業(yè)務(wù)收入預(yù)計(jì)超過9200億元，其中互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)增值業(yè)務(wù)收入占突破20％，達(dá)到1800億元。預(yù)計(jì)互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)增值服務(wù)達(dá)到1800億左右移動(dòng)互聯(lián)可成為通信業(yè)下一個(gè)“金礦”移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的技術(shù)框架11/7/202240目前，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)最熱門的應(yīng)用是…移動(dòng)搜索即時(shí)消息PersonalizationMusicGameTV個(gè)人博客社交網(wǎng)絡(luò)網(wǎng)上購(gòu)物移動(dòng)定位個(gè)性廣告11/7/202241預(yù)期開展的重點(diǎn)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)弱低高運(yùn)營(yíng)商收益強(qiáng)移動(dòng)SNS移動(dòng)音樂無線寬帶接入位置服務(wù)運(yùn)營(yíng)商議價(jià)能力IM手機(jī)游戲注：圖中所舉產(chǎn)品做為參考手機(jī)電視現(xiàn)在已經(jīng)存在的業(yè)務(wù)未來重點(diǎn)產(chǎn)品現(xiàn)有業(yè)務(wù)的拓展Pushmail移動(dòng)廣告移動(dòng)視頻監(jiān)控移動(dòng)搜索移動(dòng)支付移動(dòng)行業(yè)應(yīng)用11/7/202242年份2009E2010E2011E合計(jì)企業(yè)投資支出基礎(chǔ)網(wǎng)絡(luò)投資（億元）1841112410223987用戶消費(fèi)支出3G用戶規(guī)模（萬）102760001500015000ARPU值（元/月.用戶）7575.5763G業(yè)務(wù)收入（億元）463189581322其中：數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)收入12108402522在電信業(yè)務(wù)收入比例0.53%3.47%9.96%用戶終端支出銷售終端數(shù)量（萬部）113046001080016530終端單價(jià)（元/部）180016001300終端銷售收入（億元）20373614042343據(jù)內(nèi)部研究預(yù)測(cè)，2010年后中國(guó)3G用戶將進(jìn)入快速增長(zhǎng)期，三年累計(jì)可帶來直接經(jīng)濟(jì)效益8000億元左右未來3年，網(wǎng)絡(luò)投資3987億元，合計(jì)發(fā)展用戶億戶未來3年，終端購(gòu)買支出2340億元，電信業(yè)務(wù)消費(fèi)1322億元。未來三年3G產(chǎn)業(yè)產(chǎn)生可觀經(jīng)濟(jì)效益11/7/2022433G時(shí)代電信企業(yè)展開全方位市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)品牌競(jìng)爭(zhēng)渠道競(jìng)爭(zhēng)業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)：移動(dòng)業(yè)務(wù)和寬帶業(yè)務(wù)是近期競(jìng)爭(zhēng)焦點(diǎn)2G是重點(diǎn)，3G市場(chǎng)啟動(dòng)發(fā)揮速率優(yōu)勢(shì)，爭(zhēng)奪無線寬帶市場(chǎng)聯(lián)合廣電和鐵通，發(fā)展有線寬帶資費(fèi)競(jìng)爭(zhēng)：充值贈(zèng)送、捆綁套餐花樣百出充值贈(zèng)送話費(fèi)和其他物品捆綁話音和寬帶等業(yè)務(wù)套餐 與地方公共服務(wù)產(chǎn)品捆綁網(wǎng)絡(luò)競(jìng)爭(zhēng)：網(wǎng)絡(luò)覆蓋步步緊跟，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化會(huì)戰(zhàn)正酣網(wǎng)絡(luò)覆蓋：企業(yè)快速建網(wǎng)，爭(zhēng)先恐后趕進(jìn)度網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化：提升3G網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量，三家企業(yè)會(huì)戰(zhàn)正酣引入家庭基站等產(chǎn)品，提升用戶體驗(yàn)終端競(jìng)爭(zhēng)：聯(lián)手上游終端廠商，破解終端匱乏瓶頸在6億TD終端激勵(lì)專項(xiàng)基金帶領(lǐng)下截至6月底，TD終端累計(jì)