中小企業(yè)私募債學(xué)習(xí)資料

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目錄

本協(xié)議由以下各方于2012年7月日在簽訂：甲方（發(fā)行人）：【上海祥意鋼鐵物資有限公司】法定代表人：【肖傳永】注冊地址：辦公地址：乙方（承銷商）（受托管理人）：法定代表人：長江證券股份有限公司注冊地址：武漢市江漢區(qū)新華路特8號辦公地址：武漢市江漢區(qū)新華路特8號鑒于：1．甲方為符合《關(guān)于印發(fā)中小企業(yè)劃型標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定的通知》[工信部聯(lián)企業(yè)（2011）300號](以下簡稱“《工信部通知》”)條件的中小微企業(yè)；2．甲方根據(jù)其2012年第【1】次臨時(shí)股東大會決議，擬向上海證券交易所報(bào)送備案材料，在取得證券交易所出具的《接受備案通知書》后，將向合格投資者非公開發(fā)行總額不超過人民幣【10000】萬元（含【10000】萬元）的上海祥意鋼鐵物資有限公司2012年中小企業(yè)私募債券(以下簡稱“本次發(fā)行”或“本期債券”)；3．乙方系經(jīng)中國證監(jiān)會核準(zhǔn)的全國性綜合類證券公司，具有證券主承銷商資格；4.甲方擬委任乙方為本次發(fā)行的承銷商，負(fù)責(zé)以余額包銷的方式承銷本期債券，乙方同意接受此項(xiàng)委任。依據(jù)《中華人民共和國證券法》、《中華人民共和國公司法》、《中小企業(yè)私募債券試點(diǎn)辦法（【上】交所）》（以下簡稱“《試點(diǎn)辦法》”）以及國家其他有關(guān)法律、法規(guī)和證券監(jiān)督管理規(guī)定，甲、乙雙方經(jīng)友好協(xié)商一致，達(dá)成如下協(xié)議，以資共同遵守執(zhí)行：釋義在本協(xié)議中，除非上下文另有規(guī)定，下列詞語具有以下含義：“發(fā)行人”“承銷商”“私募債”“本期債券”“承銷費(fèi)用”“余額包銷”“募集款項(xiàng)”“劃款日”【上】交所“登記公司”指【上海祥意鋼鐵物資】有限公司，即甲方指長江證券股份有限公司，即乙方指由符合《工信部通知》條件的發(fā)行人，根據(jù)《試點(diǎn)辦法》的相關(guān)規(guī)定，以非公開方式向具備相應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)識別和承擔(dān)能力的合格投資者發(fā)行的中小企業(yè)私募債券指發(fā)行人擬非公開發(fā)行的不超過【10000】萬元（含【10000】萬元）的中小企業(yè)私募債券，每張面值為人民幣100元作為承銷商向發(fā)行人提供承銷本期債券服務(wù)的對價(jià)，即發(fā)行人同意向承銷商支付的費(fèi)用指投資者申請認(rèn)購本期債券總額及支付的本期債券認(rèn)購款總額低于發(fā)行人擬發(fā)行的本期債券總額及擬籌集的債券資金總額時(shí)，由承銷商負(fù)責(zé)認(rèn)購差額部分的本期債券及支付差額債券資金的承銷方式。指本期債券發(fā)行所募集的部分或全部款項(xiàng)（根據(jù)上下文確定）指乙方將募集資金款項(xiàng)劃入甲方指定銀行賬戶之日指【上?！孔C券交易所指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司在本協(xié)議中，除非另有規(guī)定：凡提到條、款、項(xiàng)及附件，均指本協(xié)議的條、款、項(xiàng)及附件；本協(xié)議中各條款的標(biāo)題僅為方便閱讀而設(shè)，在任何情況下均不應(yīng)影響對本協(xié)議的解釋；凡提到書面形式，均指協(xié)議、信件和數(shù)據(jù)電文（包括電報(bào)、電傳、傳真、電子數(shù)據(jù)交換和電子郵件）等可以有形地表現(xiàn)所載內(nèi)容的形式；各附件構(gòu)成本協(xié)議的組成部分，與明示寫入本協(xié)議的條款具有同等的效力及效果，凡提到本協(xié)議均應(yīng)包括各附件。承銷商的委任甲方委任乙方為本次發(fā)行的承銷商，乙方按本協(xié)議規(guī)定全面負(fù)責(zé)甲方本次發(fā)行的承銷工作。乙方特接受此委任。甲方承諾：在本協(xié)議有效期內(nèi)，甲方不再聘任其他任何公司或機(jī)構(gòu)擔(dān)任與乙方在本協(xié)議下相同或類似的角色。先決條件承銷商履行其在本協(xié)議項(xiàng)下承銷義務(wù)均以下列先決條件的全部滿足為前提。在該等先決條件未獲全部滿足之前，承銷商有權(quán)決定是否開始履行本協(xié)議項(xiàng)下的承銷義務(wù)。該等先決條件的全部滿足是承銷商履行承銷義務(wù)的必要而非充分條件?！旧虾！孔C券交易所已出具《接受備案通知書》；發(fā)行人和承銷商就本期債券的發(fā)行方式、利率和期限協(xié)商一致并以書面形式簽署確認(rèn)；依據(jù)法律、法規(guī)、行政規(guī)章及債券發(fā)行文件規(guī)定，本期債券項(xiàng)下應(yīng)當(dāng)取得的所有批準(zhǔn)、決議、承諾、擔(dān)保、確認(rèn)和授權(quán)等文件均已適當(dāng)做出，并為發(fā)行人實(shí)際取得，且發(fā)行人取得該等文件后已向主承銷商及時(shí)提供了經(jīng)發(fā)行人簽章確認(rèn)的該等文件；發(fā)行人的股東大會已批準(zhǔn)本期債券發(fā)行；發(fā)行人與承銷商已就本期債券的其他承銷要件協(xié)商一致；法律、法規(guī)及債券發(fā)行主管機(jī)關(guān)規(guī)定的中小企業(yè)私募債券發(fā)行的其他必備條件已經(jīng)具備。本期債券債券名稱：【上海祥意鋼鐵物資】有限公司2012年中小企業(yè)私募債券（簡稱“12【上海祥意鋼鐵物資有限公司】債”）。發(fā)行總額：本期債券的種類為實(shí)名制記帳式公司債券，每張面值為人民幣100元，公開發(fā)行數(shù)量不超過人民幣【10000】萬元（含【10000】萬元，最終發(fā)行數(shù)量上限以【上海】證券交易所出具的《接受備案通知書》載明的額度為準(zhǔn)）。債券期限：本期債券為【3】年期固定利率債券。發(fā)行利率：本次發(fā)行的發(fā)行利率由發(fā)行人與承銷商根據(jù)市場詢價(jià)結(jié)果協(xié)商一致后確定。發(fā)行對象的范圍和條件：符合【上】交所確認(rèn)條件的私募債券合格機(jī)構(gòu)投資者和私募債券合格個(gè)人投資者（國家法律、法規(guī)另有規(guī)定除外）。增信措施：本期債券由【中民擔(dān)保】有限公司提供全額無條件不可撤銷的連帶責(zé)任保證擔(dān)保。信用評級：本期債券未進(jìn)行信用評級。擔(dān)保人【中民擔(dān)?！坑邢薰窘?jīng)【】資信評估投資服務(wù)有限公司綜合評定為【】級。募集資金用途：本期募集資金主要用【流動(dòng)資金】。流動(dòng)性安排：本期債券發(fā)行結(jié)束后，發(fā)行人將盡快就本期債券向上交所提出，按照《試點(diǎn)辦法》第【】章的有關(guān)規(guī)定在【上】交所【】平臺進(jìn)行轉(zhuǎn)讓。信息披露：本期債券發(fā)行期間及存續(xù)期間，發(fā)行人按照《試點(diǎn)辦法》第【】章及募集說明書的約定，履行信息披露義務(wù)。承銷方式與承銷責(zé)任本次發(fā)行的承銷方式為余額包銷，承銷期結(jié)束后未獲認(rèn)購的本期債券余額由乙方以發(fā)行價(jià)格（即確定的發(fā)行利率）全數(shù)認(rèn)購，風(fēng)險(xiǎn)自擔(dān)。甲方特此確認(rèn)，在乙方按照本協(xié)議的規(guī)定向發(fā)行人劃付了本期債券所募集的全部款項(xiàng)且甲方實(shí)際已收到了全部募集款項(xiàng)，并且乙方已按照本協(xié)議的規(guī)定向甲方提供了承銷費(fèi)用發(fā)票之后，乙方在本協(xié)議項(xiàng)下作為承銷商的承銷義務(wù)和責(zé)任即告終止，但乙方在本協(xié)議項(xiàng)下的其他義務(wù)和責(zé)任并不因此而終止。承銷費(fèi)用作為對承銷商向發(fā)行人提供承銷本期債券及本協(xié)議項(xiàng)下的其他服務(wù)的對價(jià)，發(fā)行人應(yīng)向承銷商支付承銷費(fèi)用。發(fā)行人應(yīng)支付的承銷費(fèi)用為本期債券發(fā)行規(guī)模的【】%/年，共計(jì)人民幣【】萬元整（￥【】），由乙方從募集資金總額中一次性抵扣。承銷費(fèi)用包括以下項(xiàng)目的開支：發(fā)行人備案材料的編制費(fèi)；承銷傭金。承銷費(fèi)用不包括以下項(xiàng)目的開支，下列各項(xiàng)開支由甲方另行支付：乙方在甲方現(xiàn)場開展工作、制作有關(guān)材料期間所發(fā)生的費(fèi)用；發(fā)行人所聘請的律師、會計(jì)師等其他中介機(jī)構(gòu)的服務(wù)費(fèi)用；甲方按照監(jiān)管規(guī)定進(jìn)行的推介活動(dòng)所發(fā)生的費(fèi)用；未在本協(xié)議中列示但與本次發(fā)行有關(guān)的所有其他費(fèi)用，包括但不限于：交易所規(guī)費(fèi)、交易所系統(tǒng)手續(xù)費(fèi)、登記公司登記結(jié)算費(fèi)、路演推介費(fèi)等費(fèi)用。承銷商應(yīng)及時(shí)開具與實(shí)收承銷報(bào)酬數(shù)額相等、抬頭為發(fā)行人的發(fā)票，在發(fā)行期限屆滿之日起十五個(gè)工作日內(nèi)，將該等發(fā)票送至發(fā)行人處。承銷費(fèi)用的付款方式及日期若本次發(fā)行的本期債券在發(fā)行期限內(nèi)全部售出，則乙方應(yīng)在發(fā)行期滿后5個(gè)工作日內(nèi)，將扣除承銷費(fèi)用后的募集資金凈額劃入甲方指定的銀行賬戶，并將劃款憑證傳真給甲方。若本次發(fā)行的本期債券在發(fā)行期限滿后未被全部認(rèn)購，則由乙方承擔(dān)包銷責(zé)任。乙方應(yīng)在發(fā)行期滿后5個(gè)工作日內(nèi)，將扣除承銷費(fèi)用后的募集資金款項(xiàng)凈額劃入甲方指定的銀行賬戶，并將劃款憑證傳真給甲方。協(xié)議任何一方違反本協(xié)議的有關(guān)約定，未按時(shí)支付應(yīng)劃轉(zhuǎn)的款項(xiàng)或者未足額支付到期款項(xiàng)的，即構(gòu)成對協(xié)議對方的違約。違約方除應(yīng)補(bǔ)足未付款項(xiàng)外，自違約之日起至實(shí)際支付之日止，還應(yīng)向?qū)Ψ街Ц对撐锤犊铐?xiàng)每日萬分之二的違約金。付息和本金兌付在本期債券發(fā)行之后，本期債券的付息和本金兌付將通過登記公司辦理。發(fā)行人應(yīng)根據(jù)與登記公司簽訂的有關(guān)協(xié)議將有關(guān)的本金或利息款項(xiàng)按期足額劃至登記公司指定的賬戶。聲明、保證和承諾甲、乙雙方的各項(xiàng)聲明、保證和承諾被視為依據(jù)本協(xié)議簽署日存在的事實(shí)情況而作出，并在本協(xié)議有效期內(nèi)始終恪守。在本期債券發(fā)行期限結(jié)束前的任何時(shí)候，若協(xié)議任何一方了解到任何使其聲明、保證和承諾不真實(shí)、不確定或有誤導(dǎo)性的事實(shí)情況，應(yīng)立即通知對方共商對策，以防止損失擴(kuò)大，并按雙方協(xié)商確定的結(jié)果采取必要措施予以補(bǔ)救或披露。對于業(yè)已發(fā)生的損失，由責(zé)任方承擔(dān)。甲方向乙方作出下列聲明、保證和承諾：甲方是依法成立并有效存續(xù)的股份有限公司，屬于符合《工信部通知》規(guī)定條件的中小微企業(yè)，具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對甲方具有法律約束力。甲方公司治理符合我國法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章所規(guī)定的要求，本次發(fā)行不與甲方承擔(dān)的任何合同義務(wù)相沖突，亦不違反任何法律、法規(guī)及行政規(guī)章等。甲方依本協(xié)議而承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的義務(wù)，本協(xié)議的簽署及履行與甲方依據(jù)其他協(xié)議或文件而承擔(dān)的義務(wù)不相沖突，與我國的法律法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章亦無抵觸。甲方將及時(shí)向乙方、會計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)提供本期債券發(fā)行工作所需的全部文件、資料、證明等，保證該等文件、資料、證明等的真實(shí)性、完整性和準(zhǔn)確性，并確保本期債券的《私募債券募集說明書》（以下簡稱“債券募集說明書”）及其他發(fā)行申請文件不會因引用該等資料而產(chǎn)生任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。甲方保證債券募集說明書中：已包括有關(guān)甲方的全部實(shí)質(zhì)性問題；所有陳述均真實(shí)、完整、準(zhǔn)確，無任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；所述及的意見、意向、期望等均建立在誠信、公平的基礎(chǔ)上，并是在認(rèn)真、適當(dāng)?shù)乜紤]了所有相關(guān)情況后才作出的，反映了合理的預(yù)期。除債券募集說明書已披露的信息外，不存在對甲方的生產(chǎn)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況或未來發(fā)展具有重大不利影響的任何其他未予披露的重大事件和重大合同。據(jù)甲方所知，不存在對甲方聲譽(yù)、業(yè)務(wù)活動(dòng)、經(jīng)營成果、財(cái)務(wù)狀況、未來前景可能產(chǎn)生較大影響的訴訟、仲裁或者有被提起上述訴訟、仲裁的可能或威脅，甲方的自然人控股股東（若有）、董事、監(jiān)事及其高級管理人員沒有受到刑事訴訟或涉及較大金額給付義務(wù)的民事訴訟或者有受到該等訴訟的可能或威脅。自律師法律意見書簽署以來：甲方未通過簽訂合同或其他方式承擔(dān)反常的法律義務(wù)；甲方的財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景、生產(chǎn)經(jīng)營沒有發(fā)生實(shí)質(zhì)性的不利變化。甲方進(jìn)一步承諾：除我國法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章另有規(guī)定外，從本協(xié)議簽署之日起至承銷期結(jié)束之日止，甲方在事先未與承銷商就內(nèi)容、形式和時(shí)機(jī)進(jìn)行協(xié)商并認(rèn)可的情況下，將不以新聞發(fā)布或散發(fā)文件等形式，向公眾披露債券募集說明書之外的、可能影響本次發(fā)行成功的信息。將根據(jù)本協(xié)議雙方的合理要求，采取必要的行動(dòng)和措施，以保障本協(xié)議的目的得以實(shí)現(xiàn)。乙方向甲方作出下列聲明、保證和承諾：乙方為依法成立并有效存續(xù)的法人，具有從事中國證監(jiān)會認(rèn)可的本期債券發(fā)行的承銷業(yè)務(wù)資格，具備簽署本協(xié)議的權(quán)利能力和行為能力，本協(xié)議一經(jīng)簽署即對乙方具有法律約束力。乙方依本協(xié)議而承擔(dān)的義務(wù)是合法有效的義務(wù)，本協(xié)議的簽署及履行與乙方依據(jù)其他協(xié)議或文件而承擔(dān)的義務(wù)不相沖突，與我國的法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章亦無抵觸。乙方將根據(jù)國家法律、法規(guī)、有關(guān)行政規(guī)章、政策及本協(xié)議的規(guī)定，勤勉盡責(zé)，盡最大努力協(xié)助甲方完成本次發(fā)行工作。除我國法律、法規(guī)及有關(guān)行政規(guī)章另有規(guī)定外，從本協(xié)議簽署之日起至承銷期結(jié)束之日止，乙方不得以新聞發(fā)布或散發(fā)文件等形式，向公眾披露債券募集說明書之外的、可能影響本次發(fā)行成功的信息。乙方將依據(jù)甲方向其提供的、與債券募集說明書的制作有關(guān)的全部信息，盡快完成債券募集說明書的起草，以便由甲方及時(shí)審定并公布。由于違背上述聲明、保證和承諾而引起的任何法律責(zé)任及受損失方的索賠權(quán)，不因本次發(fā)行完成而受到任何影響。雙方的權(quán)利和義務(wù)甲方有責(zé)任按乙方要求及時(shí)向乙方提供本次發(fā)行所需的一切資料、數(shù)據(jù)和文件，并對該等資料、數(shù)據(jù)和文件的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)全部責(zé)任。甲方應(yīng)指定專人配合乙方工作，為乙方的現(xiàn)場工作提供必要的工作條件，并根據(jù)乙方的工作計(jì)劃安排與合理請求，及時(shí)給予全面支持和配合。乙方應(yīng)根據(jù)法律、法規(guī)的規(guī)定和甲方的實(shí)際情況，從有利于本期債券的成功發(fā)行出發(fā)，積極認(rèn)真地為甲方提供與本次發(fā)行有關(guān)的全套服務(wù)工作，包括合理設(shè)計(jì)和確定本期債券的發(fā)行規(guī)模、期限、票面利率及安排以及會計(jì)師、律師等中介機(jī)構(gòu)工作的協(xié)調(diào)等，并積極協(xié)助甲方向主管部門、證券交易所和中國證監(jiān)會等辦理本次發(fā)行的申報(bào)手續(xù)。甲、乙雙方對本次發(fā)行工作中涉及的內(nèi)幕信息、商業(yè)秘密均負(fù)有保密義務(wù)，除法律或有關(guān)監(jiān)管機(jī)關(guān)要求披露外，雙方在任何時(shí)間、在任何情況下都不得以任何方式予以泄露或不正當(dāng)?shù)厥褂?。協(xié)議的承受和轉(zhuǎn)讓本協(xié)議對協(xié)議雙方及其承受人均有法律約束力。未經(jīng)對方事先書面同意，一方不得轉(zhuǎn)讓其在本協(xié)議項(xiàng)下的任何權(quán)利和義務(wù)。協(xié)議的終止本協(xié)議中與本次發(fā)行有關(guān)的條款，在乙方依據(jù)本協(xié)議規(guī)定將本次發(fā)行的債券募集資金凈額劃入甲方指定銀行賬戶并向甲方提供相關(guān)資料之日起自行終止，乙方作為承銷商在本協(xié)議項(xiàng)下的承銷責(zé)任也因此終止。在本期債券劃款日之前的任何時(shí)候出現(xiàn)下列情況之一，任何一方有權(quán)在書面通知對方后終止本協(xié)議：出現(xiàn)對于本次發(fā)行無法預(yù)料也無法避免、且其后果又無法克服的事件（不論屬于自然災(zāi)害或政治、經(jīng)濟(jì)、金融、法律或其他方面），并且任何一方有確鑿證據(jù)證明或雙方一致認(rèn)為該事件的發(fā)生和后果對于甲方的業(yè)務(wù)經(jīng)營、財(cái)務(wù)狀況、發(fā)展前景或本次發(fā)行產(chǎn)生了實(shí)質(zhì)性的不利影響；一方違反本協(xié)議的任何條款，且該違約行為導(dǎo)致本協(xié)議的目的無法實(shí)現(xiàn)；出現(xiàn)任何使一方的聲明、保證和承諾在實(shí)質(zhì)意義上不真實(shí)、不確定或者產(chǎn)生誤導(dǎo)的事實(shí)或情況，且雙方無法就此經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致；甲乙雙方就本期債券的發(fā)行時(shí)間或發(fā)行利率無法經(jīng)協(xié)商達(dá)成一致。上述情形下終止本協(xié)議的，甲方免于向乙方支付承銷費(fèi)用；但如果乙方確已完成一定工作及發(fā)生費(fèi)用的，雙方可另行協(xié)商甲方是否給予乙方一定補(bǔ)償。本協(xié)議的終止并不影響：任何雙方業(yè)已形成的權(quán)利或主張；各方依其在本協(xié)議中的聲明、保證和承諾所需承擔(dān)的責(zé)任；本協(xié)議第十三條的效力。本協(xié)議終止后，除本協(xié)議終止之前因本協(xié)議履行已產(chǎn)生的權(quán)利、義務(wù)外，雙方在本協(xié)議項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)即行終止，各方不再享有本協(xié)議中的權(quán)利，亦不再承擔(dān)本協(xié)議中的義務(wù)。免責(zé)條款甲方在委任乙方提供有關(guān)本次發(fā)行之全套服務(wù)時(shí)，對于乙方及其董事、管理人員、職員或代理人作出的所有相關(guān)、妥當(dāng)及合法的活動(dòng)（包括但不限于：準(zhǔn)備、分發(fā)債券募集說明書及其他相關(guān)文件；以及任何乙方應(yīng)甲方之要求，或由乙方主動(dòng)提出并經(jīng)甲方同意而發(fā)出與本次發(fā)行有關(guān)的文件資料），甲方同意免除乙方或其董事、管理人員、職員或代理人一切由此而引起的任何性質(zhì)和在任何司法管轄區(qū)發(fā)生的行動(dòng)、索賠、訴訟或仲裁及所有損失、責(zé)任、賠償、費(fèi)用及開支，并愿意賠償乙方或其董事、管理人員、職員或代理人因此所受到的損失和產(chǎn)生的合理費(fèi)用（由于乙方的故意或重大過失導(dǎo)致的除外）。違約責(zé)任與損害賠償一方違反本協(xié)議約定給對方造成損失的，應(yīng)賠償對方損失。損失賠償額應(yīng)相當(dāng)于因違約所造成的損失，包括協(xié)議履行后可以獲得的利益，但不得超過違反協(xié)議一方訂立協(xié)議時(shí)預(yù)見到或者應(yīng)當(dāng)預(yù)見到的因違反協(xié)議可能造成的損失。若甲方違反本協(xié)議約定另行聘請其他公司或機(jī)構(gòu)擔(dān)任與乙方相同或類似角色的，則甲方仍應(yīng)履行本協(xié)議，并應(yīng)承擔(dān)由此給乙方造成的一切損失。甲方應(yīng)當(dāng)保證發(fā)行文件及信息披露內(nèi)容真實(shí)、準(zhǔn)確、完整，不得有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，若甲方違反此義務(wù)導(dǎo)致乙方、債券持有人或其他方損失的，由甲方承擔(dān)全部責(zé)任，乙方不承擔(dān)任何連帶責(zé)任。若甲方違反其聲明、保證和承諾或不履行本協(xié)議中的其他義務(wù)，致使乙方或其董事、管理人員、職員、代理人被起訴、索賠、處罰或提出權(quán)利請求的，甲方將對乙方或其董事、管理人員、職員、代理人提供全面、充分、有效的賠償，其中包括乙方就提出上述賠償而產(chǎn)生的一切損失、費(fèi)用和開支。但由于乙方的故意或重大過失而造成的損失除外。若由于乙方的故意或重大過失，造成備案材料中出現(xiàn)與甲方提供的真實(shí)材料嚴(yán)重不符情況而給甲方造成損失的，乙方應(yīng)對因此而導(dǎo)致甲方的一切損失、費(fèi)用和開支承擔(dān)全部的賠償責(zé)任，其中包括甲方就提出上述賠償而產(chǎn)生的一切損失、費(fèi)用和開支。不可抗力事件及免責(zé)在本期債券的發(fā)行結(jié)束之日前任何時(shí)候，如果發(fā)生任何不可預(yù)見、不可避免并且不能克服的客觀情況，包括但不限于國家政策、法規(guī)的重大變化、地震、水災(zāi)、傳染性疾病以及戰(zhàn)爭等情形，而這種客觀情況已經(jīng)或可能將會對本協(xié)議中的任何一方產(chǎn)生重大實(shí)質(zhì)性不利影響，導(dǎo)致其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)無法履行或者無法全部履行，則經(jīng)本協(xié)議雙方充分協(xié)商一致后可決定暫緩履行或終止履行本協(xié)議。如果發(fā)生上述不可抗力事件，影響一方履行其在本協(xié)議項(xiàng)下的義務(wù)，則該方在不可抗力造成的延誤期內(nèi)有權(quán)中止履行，而不視為違約。宣稱發(fā)生不可抗力事件的一方應(yīng)迅速書面通知本協(xié)議另一方，并在其后的十五天內(nèi)提供證明不可抗力事件發(fā)生及其持續(xù)的足夠證據(jù)。如果發(fā)生不可抗力事件，本協(xié)議雙方應(yīng)立即互相協(xié)商，以找到公平的解決辦法，并且應(yīng)盡一切合理努力將不可抗力事件的后果減小到最低限度。如不可抗力事件的發(fā)生或后果對本期債券的發(fā)行造成重大妨礙，自不可抗力事件放生之日起持續(xù)時(shí)間超過六個(gè)月，并且本協(xié)議雙方?jīng)]有找到公平的解決辦法，則任何一方可開始終止本協(xié)議的程序。保密本協(xié)議各方對于因簽署和履行本協(xié)議而獲得的以下信息，均應(yīng)嚴(yán)格保密：本協(xié)議的各項(xiàng)條款；有關(guān)本協(xié)議的談判；本協(xié)議的標(biāo)的；各方的商業(yè)秘密。僅在下列情況下，本協(xié)議各方才可以披露上述信息，否則任何一方不得在任何場所、任何情況以任何方式公開任何上述信息：法律規(guī)定的要求；任何有管轄權(quán)的政府機(jī)關(guān)、監(jiān)管機(jī)構(gòu)或證券交易所的要求；向該方參與本期債券發(fā)行工作的專業(yè)顧問、審計(jì)師和律師披露；資料已被公開，但不是由于對方的過錯(cuò)；各方事先給予書面同意。爭議的解決當(dāng)事人對本協(xié)議條款理解有爭議的，應(yīng)當(dāng)按照協(xié)議所使用的詞句、協(xié)議的相關(guān)條款、協(xié)議的目的、交易習(xí)慣以及誠實(shí)信用原則，確定該條款的真實(shí)意思。因履行本協(xié)議而產(chǎn)生的或與本協(xié)議有關(guān)的任何爭議、分歧或索賠，甲、乙雙方應(yīng)本著平等互利原則，通過友好協(xié)調(diào)解決；協(xié)商不能達(dá)成一致意見的，則應(yīng)提交武漢仲裁委員會依提交仲裁之時(shí)該會現(xiàn)行有效的仲裁規(guī)則在武漢進(jìn)行仲裁。仲裁裁決是終局的，對各方均有法律約束力。在仲裁過程中，除協(xié)議雙方有爭議的、正在進(jìn)行仲裁的事項(xiàng)外，雙方仍應(yīng)繼續(xù)履行本協(xié)議。通知及送達(dá)除非本協(xié)議另有規(guī)定，任何一方向本協(xié)議另一方發(fā)出本協(xié)議規(guī)定的任何通知應(yīng)以書面形式做出并以中文書寫