2022年我國倉儲機(jī)器人行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素、現(xiàn)狀及競爭分析 市場集中度較低

2022年我國倉儲機(jī)器人行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素、現(xiàn)狀及競爭分析市場集中度較低

一、倉儲機(jī)器人行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素

1.傳統(tǒng)倉儲遭遇瓶頸

倉儲機(jī)器人是指應(yīng)用在倉儲環(huán)節(jié)，可通過接受指令或系統(tǒng)預(yù)先設(shè)置的程序，自動(dòng)執(zhí)行貨物轉(zhuǎn)移、搬運(yùn)等操作的機(jī)器裝置。傳統(tǒng)倉儲行業(yè)是典型的勞動(dòng)密集型產(chǎn)業(yè)，高度依賴人工。隨著國內(nèi)用人成本增長及勞動(dòng)力市場用工難度加大，傳統(tǒng)倉儲遭遇瓶頸，倉儲機(jī)器人優(yōu)勢凸顯，需求攀升。

倉儲機(jī)器人與人工倉儲效益對比

維度

倉儲機(jī)器人

人工倉儲

方案特點(diǎn)

自動(dòng)搬運(yùn)，貨到人

人工搬運(yùn)，人找貨

運(yùn)行效率

精準(zhǔn)找貨，最佳路徑推薦，24+7運(yùn)行

最多三班倒，要換人，找貨效率低

對比精度

導(dǎo)航定位精度:5mm,重復(fù)精度+10mm

精度靠人的經(jīng)驗(yàn)和水平，無法控制

硬件成本

一次投入成本較高，最快1.5年回收成本

一次投入成本較低

人員成本

設(shè)備運(yùn)行無需人員

倉庫管理員，叉車司機(jī)

運(yùn)維成本

運(yùn)營維護(hù)成本較低

運(yùn)營維護(hù)成本高，長期費(fèi)用高

安全性

自動(dòng)避障停車，故障報(bào)警，360°安全保障

安全隱患大，安全事故頻發(fā)

增值價(jià)值

打通數(shù)據(jù)孤島，實(shí)現(xiàn)數(shù)字化管理可拓展性強(qiáng)

無

資料來源：公開資料整理

2.智能倉儲與智慧物流快速發(fā)展

作為智能倉儲與智慧物流的重要組成部分，倉儲機(jī)器人可以降低倉儲環(huán)節(jié)人員需求量，促進(jìn)倉儲各環(huán)節(jié)高效運(yùn)轉(zhuǎn)，是解決人工倉儲處理貨物能力有限等瓶頸問題的突破口。智能倉儲與智慧物流的發(fā)展帶動(dòng)我國倉儲機(jī)器人加速發(fā)展。

數(shù)據(jù)顯示，我國智能倉儲行業(yè)市場規(guī)模由2017年712.5億元增至2021年1145.5億元，年均復(fù)合增長率為12.6%，預(yù)計(jì)2022年行業(yè)規(guī)模可達(dá)1356.9億元。2020年我國智慧物流市場規(guī)模近6000億元，2021年中國智慧物流市場規(guī)模達(dá)6477億元，同比增長10.9%。預(yù)計(jì)2022年我國智慧物流市場規(guī)模將達(dá)6995億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

3.政策指導(dǎo)物流倉儲行業(yè)智能化發(fā)展

政策指導(dǎo)物流倉儲行業(yè)降本增效，鼓勵(lì)推進(jìn)倉儲環(huán)節(jié)智能化進(jìn)程，為此我國出臺了一系列利好政策，大力支持發(fā)展倉儲物流機(jī)器人在物流行業(yè)中的應(yīng)用。如《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》提出中央財(cái)政安排50億元左右擇優(yōu)支持中國重點(diǎn)樞紐城市，提升樞紐的貨物集散、倉儲、中轉(zhuǎn)運(yùn)輸、應(yīng)急保障能力，引導(dǎo)加快推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)融合發(fā)展，降低綜合貨運(yùn)成本。該政策推進(jìn)了物流倉儲環(huán)節(jié)降本及一體化發(fā)展?！丁笆奈濉睓C(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)辰規(guī)劃》益處重點(diǎn)推進(jìn)機(jī)器人創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展行動(dòng)，推進(jìn)面向半導(dǎo)體行業(yè)的自動(dòng)搬運(yùn)、智能移動(dòng)機(jī)器人發(fā)展，推進(jìn)AGV、無人叉車，分揀、包裝等工業(yè)機(jī)器人的研制及應(yīng)用，拓展機(jī)器人產(chǎn)品系列，提升性能、質(zhì)量和安全性，增加高端產(chǎn)品供給。該政策推進(jìn)了倉儲機(jī)器人高端化、創(chuàng)新化發(fā)展。

我國智能倉儲行業(yè)相關(guān)政策

時(shí)間

政策

部門

主要內(nèi)容及影響

2022.05

《關(guān)于印發(fā)扎實(shí)穩(wěn)住經(jīng)濟(jì)一攬子政策措施的通知》

國務(wù)院

2022年，中央財(cái)政安排50億元左右擇優(yōu)支持中國重點(diǎn)樞紐城市，提升樞紐的貨物集散、倉儲、中轉(zhuǎn)運(yùn)輸、應(yīng)急保障能力，引導(dǎo)加快推進(jìn)多式聯(lián)運(yùn)融合發(fā)展，降低綜合貨運(yùn)成本。該政策推進(jìn)了物流倉儲環(huán)節(jié)降本及一體化發(fā)展。

2021.12

《“十四五”機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)辰規(guī)劃》

工信部等15個(gè)部門

重點(diǎn)推進(jìn)機(jī)器人創(chuàng)新產(chǎn)品發(fā)展行動(dòng)，推進(jìn)面向半導(dǎo)體行業(yè)的自動(dòng)搬運(yùn)、智能移動(dòng)機(jī)器人發(fā)展，推進(jìn)AGV、無人叉車，分揀、包裝等工業(yè)機(jī)器人的研制及應(yīng)用，拓展機(jī)器人產(chǎn)品系列，提升性能、質(zhì)量和安全性，增加高端產(chǎn)品供給。該政策推進(jìn)了倉儲機(jī)器人高端化、創(chuàng)新化發(fā)展

2021.12

《”十四五“智能制造發(fā)展規(guī)劃》

工信部等8個(gè)部門

智能制造裝備創(chuàng)新發(fā)展行動(dòng)之通用智能制造裝備，研發(fā)智能移動(dòng)機(jī)器人、智能多層多向穿梭車、智能大型立體倉摩等智能物流裝備。該政策鼓勵(lì)推動(dòng)了倉儲機(jī)器人的研發(fā)與制造

2021.11

《國家智能制造標(biāo)準(zhǔn)體系建設(shè)指南(2021版)》

工信部、國家標(biāo)準(zhǔn)委

智能工廠標(biāo)準(zhǔn)主要包括智能工廠設(shè)計(jì)，工廠內(nèi)物料狀態(tài)標(biāo)識與信息跟蹤、作業(yè)分派與調(diào)度優(yōu)化、倉儲系統(tǒng)功能要求等智能倉儲標(biāo)準(zhǔn);物料分揀、配送路徑規(guī)劃與管理等智能配送標(biāo)準(zhǔn)。該政策規(guī)|范了倉儲機(jī)器人的標(biāo)準(zhǔn)

2021.07

《5G應(yīng)用“揚(yáng)帆”行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》

國家發(fā)改委等11個(gè)部門

加強(qiáng)5G在園區(qū)、倉庫、社區(qū)等場所的物流應(yīng)用創(chuàng)新，推動(dòng)5G在無人車快遞運(yùn)輸、智能分揀、無人倉儲、智能佩戴、智能識別等場景應(yīng)用落地。該政策有助于推動(dòng)物流行業(yè)自動(dòng)化運(yùn)輸，深化5G在物流倉儲環(huán)節(jié)與倉儲機(jī)器人的融合

2021.05

《“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”十個(gè)典型應(yīng)用場景和五個(gè)重點(diǎn)行業(yè)實(shí)踐》

工業(yè)和信息部

部署智能物流調(diào)度系統(tǒng)，結(jié)合56MEC+超寬帶(UWB)室內(nèi)高精定位技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)物流終端控制、商品入庫存儲、搬運(yùn)、分揀等作業(yè)全流程自動(dòng)化、智能化。該政策推進(jìn)了5G和倉儲機(jī)器人的融合

資料來源：觀研天下整理

二、倉儲機(jī)器人行業(yè)現(xiàn)狀

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國倉儲機(jī)器人行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀研究與未來前景調(diào)研報(bào)告（2022-2029年）》顯示，我國倉儲機(jī)器人行業(yè)起步于20世紀(jì)70年代，自動(dòng)化立體倉庫是倉儲機(jī)器人發(fā)展的啟蒙，1973年，自動(dòng)化立體庫系統(tǒng)被列入十大技術(shù)創(chuàng)新課題，倉儲機(jī)器人研發(fā)起步。隨著自動(dòng)化立體庫系應(yīng)用程度的加深，我國倉儲機(jī)器人探索步伐加快，90年代末計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展開啟了倉儲機(jī)器人新時(shí)代。21世紀(jì)以來，參與研發(fā)的單位和企業(yè)不斷增多，我國倉儲機(jī)器人進(jìn)入快速發(fā)展階段。2016年起，倉儲機(jī)器人借助資本力量發(fā)展壯大，行業(yè)進(jìn)入智慧發(fā)展階段。

我國倉儲機(jī)器人行業(yè)發(fā)展歷程

階段

時(shí)間

主要事件

啟蒙階段

1973-1989年

1973年，自動(dòng)化立體庫系統(tǒng)被列入十大技術(shù)創(chuàng)新課題，機(jī)械部北京起重運(yùn)輸機(jī)械研究所開始研究中國第一座由計(jì)算機(jī)控制的自動(dòng)化立體倉庫(高15米)，該庫于1980年投入使用。

同一時(shí)期中國開始研發(fā)倉儲AGV,但應(yīng)用尚未落地。

探索與發(fā)展階段

19990-1999年

1990年，自動(dòng)化立體庫在中國的應(yīng)用廣度加深，參與研究和試驗(yàn)的單位逐漸增多。

1996年，昆船公司承接了昆明卷煙廠物流工程項(xiàng)目并專門成立了物流設(shè)備研究中心，展開對倉儲堆垛機(jī)的研究

1997年，昆船公司開始引進(jìn)AGV技術(shù)，采用的是當(dāng)時(shí)最先進(jìn)的激光制導(dǎo)技術(shù)。

90年代末期，計(jì)算機(jī)技術(shù)的發(fā)展推動(dòng)了全自動(dòng)控制系統(tǒng)的應(yīng)用，開啟了中國倉儲機(jī)器人發(fā)展的新時(shí)代。

高速發(fā)展階段

2000-2015年

2000年，隸屬中國科學(xué)院的新松公司成立，開始從事自動(dòng)化工業(yè)機(jī)器人的研究。

2012年，亞馬遜收購倉儲機(jī)器人公司Kva,倉儲機(jī)器人逐漸成為中國各大電商、物流企業(yè)的布局重點(diǎn)。

2014年，京東建成首座“亞洲一號倉”，擁有自動(dòng)化立體倉庫及自動(dòng)分揀機(jī)，實(shí)現(xiàn)了高度智能化、自動(dòng)化的倉儲設(shè)備和作業(yè)流程。同年，?？低暢闪C(jī)器視覺業(yè)務(wù)中心，開始自主研發(fā)機(jī)器視覺和移動(dòng)機(jī)器人軟硬件。

2015年，極智嘉、快倉等新型倉儲機(jī)器人公司成立

智慧發(fā)展階段

2016年至今

2016年起，圓通。中通等幾大快遞公司接連上市，推動(dòng)了物流倉儲行業(yè)的進(jìn)一步發(fā)展，中國政府針對高喘智能制造裝備領(lǐng)域出臺的《十四五”智能制造發(fā)展規(guī)劃》、《十四五"機(jī)器人產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》等眾多支持政策促進(jìn)倉儲業(yè)向智能化、自動(dòng)化層面發(fā)展。倉儲機(jī)器人作為智能制造的重要組成，受到了資本市場追捧，初創(chuàng)倉儲機(jī)器廠商如極智嘉，快倉借助資本的力量開始發(fā)展壯大;中國智能倉儲機(jī)器人在快遞、制造領(lǐng)域?qū)崿F(xiàn)廣泛應(yīng)用。

資料來源：觀研天下整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

據(jù)數(shù)據(jù)，2017-2021年，我國倉儲機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模由712.5億元增長至1145.5億元，隨著廠商不斷拓展下游市場，我國倉儲機(jī)器人行業(yè)市場持續(xù)擴(kuò)大，預(yù)計(jì)2026年我國倉儲機(jī)器人行業(yè)市場規(guī)模將達(dá)到2665.3億元。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下數(shù)據(jù)中心整理

三、倉儲機(jī)器人行業(yè)競爭

2020年以來，新冠疫情下智能倉儲需求進(jìn)一步提升，吸引越來越多的企業(yè)加入倉儲機(jī)器人行業(yè)競爭。2020年我國倉儲機(jī)器人新注冊企業(yè)為6340家，較上年同比增長110.6%；2021年我國倉儲機(jī)器人新注冊企業(yè)為9896家，較上年同比增長55.6%。目前倉儲機(jī)器人中游廠商多圍繞智慧物流中的倉儲