2022年我國小家電行業(yè)大盤增長開始疲弱 細(xì)分賽道繼續(xù)分化

2022年我國小家電行業(yè)大盤增長開始疲弱細(xì)分賽道繼續(xù)分化

一、行業(yè)基本概述

小家電也可以被稱為軟家電，一般是指除了大功率輸出的電器以外的家電，這些小家電都占用比較小的電力資源或者機(jī)身體積比較小。

小家電按照使用功能，可以將其分為廚房小家電產(chǎn)品、家居家電產(chǎn)品、個(gè)人生活小家電產(chǎn)品、個(gè)人使用數(shù)碼產(chǎn)品四類。其中廚房小家電產(chǎn)品主要包括酸奶機(jī)、煮蛋器、電熱飯盒、豆?jié){機(jī)、電熱水壺、電壓力煲、豆芽機(jī)、電磁爐、電飯煲、電餅鐺、烤餅機(jī)、消毒碗柜、榨汁機(jī)、電火鍋、微波爐、多功能食品加工機(jī)等；家居家電產(chǎn)品主要包括電風(fēng)扇、音響、吸塵器、電暖器、加濕器、空氣清新器、飲水機(jī)、凈水器、電動(dòng)晾衣機(jī)等；個(gè)人生活小家電產(chǎn)品主要包括電吹風(fēng)、電動(dòng)剃須刀、電熨斗、電動(dòng)牙刷、電子美容儀、電子按摩器等；個(gè)人使用數(shù)碼產(chǎn)品主要有MP3、MP4、電子詞典、掌上學(xué)習(xí)機(jī)、游戲機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)等。

小家電分類

廚房小家電產(chǎn)品

酸奶機(jī)、煮蛋器、電熱飯盒、豆?jié){機(jī)、電熱水壺、電壓力煲、豆芽機(jī)、電磁爐、電飯

煲、電餅鐺、烤餅機(jī)、消毒碗柜、榨汁機(jī)、電火鍋、微波爐、多功能食品加工機(jī)等

家居家電產(chǎn)品

電風(fēng)扇、音響、吸塵器、電暖器、加濕器、空氣清新器、飲水機(jī)、凈水器、電動(dòng)晾衣機(jī)等

個(gè)人生活小家電產(chǎn)品

電吹風(fēng)、電動(dòng)剃須刀、電熨斗、電動(dòng)牙刷、電子美容儀、電子按摩器等

個(gè)人使用數(shù)碼產(chǎn)品

MP3、MP4、電子詞典、掌上學(xué)習(xí)機(jī)、游戲機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、數(shù)碼攝像機(jī)等。

資料來源：觀研天下整理

二、行業(yè)政策

根據(jù)觀研報(bào)告網(wǎng)發(fā)布的《中國小家電行業(yè)現(xiàn)狀深度研究與發(fā)展前景分析報(bào)告（2022-2029年）》顯示，小家電行業(yè)發(fā)展歷史較久，歷年來對(duì)于家電行業(yè)的政策較多。此處梳理了2021年以來發(fā)布的重點(diǎn)政策。近年來國務(wù)院、國家發(fā)改委、工業(yè)和信息化部等多部門都陸續(xù)印發(fā)了支持、規(guī)范小家電行業(yè)的發(fā)展政策。例如2021年6月發(fā)布的《中國家電工業(yè)"十四五"發(fā)展指導(dǎo)意見》中提出：“十四五"中國家電工業(yè)的總體發(fā)展目標(biāo)是，持續(xù)提升行業(yè)的全球競爭力、創(chuàng)新力和影響力，到2025年，成為全球家電科技創(chuàng)新的引領(lǐng)者。2022年1月，國家發(fā)改委擬定《關(guān)于做好近期促進(jìn)消費(fèi)工作的通知》，鼓勵(lì)有條件的地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)，通過企業(yè)讓利、降低首付比例等方式，促進(jìn)農(nóng)村居民消費(fèi)。支持家電、家具等企業(yè)開展“以舊換新”、“以換代棄”活動(dòng)，加強(qiáng)家電安全使用年限標(biāo)準(zhǔn)等宣傳解讀，鼓勵(lì)家電合理更新。

2021年以來有關(guān)小家電行業(yè)發(fā)展政策匯總情況

發(fā)布時(shí)間

發(fā)布部門

政策名稱

重點(diǎn)內(nèi)容

2021年2月

國務(wù)院

《國務(wù)院關(guān)于加快建立健全綠色低碳循環(huán)發(fā)展經(jīng)濟(jì)體系的指導(dǎo)意見》

加強(qiáng)綠色產(chǎn)品和服務(wù)認(rèn)證管理，完善認(rèn)證機(jī)構(gòu)信用監(jiān)管機(jī)制。推廣綠色電力證書交易，引領(lǐng)全社會(huì)提升綠色電力消費(fèi)。嚴(yán)厲打擊虛標(biāo)綠色產(chǎn)品行為，有關(guān)行政處罰等信息納入國家企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)。

2021年4月

-

《關(guān)于加快發(fā)展數(shù)字家庭提高居住品質(zhì)的指導(dǎo)意見》

到2022年年底，數(shù)字家庭相關(guān)政策制度和標(biāo)準(zhǔn)基本健全,基礎(chǔ)條件較好的省(區(qū)、市)至少有一個(gè)城市或市轄區(qū)開展數(shù)字家庭建設(shè)，基本形成可復(fù)制可推廣的經(jīng)驗(yàn)和生活服務(wù)模式。到2025年年底，構(gòu)建比較完備的數(shù)字家庭標(biāo)準(zhǔn)體系;新建全裝修住宅和社區(qū)配套設(shè)施，全面具備通信連接能力，擁有必要的智能產(chǎn)品。

2021年6月

中國家用電器協(xié)會(huì)

《中國家電工業(yè)"十四五"發(fā)展指導(dǎo)意見》

“十四五"中國家電工業(yè)的總體發(fā)展目標(biāo)是，持續(xù)提升行業(yè)的全球競爭力、創(chuàng)新力和影響力，到2025年，成為全球家電科技創(chuàng)新的引領(lǐng)者。

2021年9月

-

《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃(2021-2023年)》

在智慧城市、數(shù)字鄉(xiāng)村、智能交通，智慧農(nóng)業(yè)、智能制造、智能建造、智慧家居等重點(diǎn)領(lǐng)域，加快部署感知終端、網(wǎng)絡(luò)和平臺(tái)，形成一批基于自主創(chuàng)新技術(shù)產(chǎn)品、具有大規(guī)模推廣價(jià)值的行業(yè)解決方案，有力支撐新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

2021年11月

國務(wù)院

《“十四五"推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》

鼓勵(lì)有條件的地區(qū)開展農(nóng)村家電更新行動(dòng)、實(shí)施家具家裝下鄉(xiāng)補(bǔ)貼和新一輪汽車下鄉(xiāng)，促進(jìn)農(nóng)村居民耐用消費(fèi)品更新?lián)Q代。

2021年12月

工業(yè)和信息化部

《制造業(yè)質(zhì)量管理數(shù)字化實(shí)施指南(試行)》

進(jìn)一步引導(dǎo)制造業(yè)企業(yè)深化新一代信息技術(shù)與質(zhì)量管理融合，以數(shù)字化賦能企業(yè)全員全過程全方位質(zhì)量管理，提升產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈質(zhì)量協(xié)同水平

2022年1月

國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部等7部門

《促進(jìn)綠色消費(fèi)實(shí)施方案》

鼓勵(lì)引導(dǎo)消費(fèi)者更換或新購綠色節(jié)能家電.環(huán)保家具等家居產(chǎn)品。大力推廣智能家電，通過優(yōu)化開關(guān)時(shí)間、錯(cuò)峰啟停，減少非必要耗能、參與電網(wǎng)調(diào)峰。鼓勵(lì)有條件的地區(qū)開展節(jié)能家電,智能家電下鄉(xiāng)行動(dòng)。

2022年1月

國家發(fā)展改革委

《關(guān)于做好近期促進(jìn)消費(fèi)工作的通知》

鼓勵(lì)有條件的地方開展綠色智能家電下鄉(xiāng)，通過企業(yè)讓利.降低首付比例等方式,促進(jìn)農(nóng)村居民消費(fèi)。支持家電、家具等企業(yè)開展"以舊換新"、"以換代棄"活動(dòng)，加強(qiáng)家電安全使用年限標(biāo)準(zhǔn)等宣傳解讀，鼓勵(lì)家電合理更新。

2022年1月

國家發(fā)展改革委

《關(guān)于加快廢舊物資循環(huán)利用體系建設(shè)的指導(dǎo)意見》

推動(dòng)廢舊物資回收專業(yè)化，鼓勵(lì)鋼鐵、有色金屬、造紙、紡織、玻璃、家電等生產(chǎn)企業(yè)發(fā)展回收、加工、利用一體化模式。豐富二手商品交易渠道,鼓勛有條件的地區(qū)可建設(shè)集中規(guī)范的車輛、家電、手機(jī)、家具、服裝等二手商品交易市場和交易專區(qū)。

2022年4月

國務(wù)院辦公廳

《國務(wù)院辦公廳關(guān)于進(jìn)一步釋放消費(fèi)潛力促進(jìn)消費(fèi)持續(xù)恢復(fù)的意見》

大力發(fā)展綠色家裝，鼓勵(lì)消費(fèi)者更換或新購綠色節(jié)能家電、環(huán)保家具等家居產(chǎn)品。加快構(gòu)建廢舊物資循環(huán)利用體系，推動(dòng)汽車、家電、家具、電池、電子產(chǎn)品等回收利用，適當(dāng)放寬廢舊物資回收車輛進(jìn)城、進(jìn)小區(qū)限制。以汽車、家電為重點(diǎn)，引導(dǎo)企業(yè)面向農(nóng)村開展促銷，鼓勵(lì)有條件的地區(qū)開展新能源汽車和綠色智能家電下鄉(xiāng)

2022年5月

國家發(fā)展改革委、工業(yè)和信息化部、生態(tài)環(huán)境部

《關(guān)于做好2022年家電生產(chǎn)企業(yè)回收目標(biāo)擊任制行動(dòng)有關(guān)工作的通知》

確定6家（海爾、格力、TCL、四川長虹、美的集團(tuán)、海信）開展2022年回收目標(biāo)責(zé)任制行動(dòng)的企業(yè)，回收家電目標(biāo)合計(jì)1696萬臺(tái)。督促企業(yè)按照既定目標(biāo)任務(wù)扎實(shí)有效推進(jìn),歸納提煉工作過程中的好做法好舉措、新模式新路徑等，形成可復(fù)制可推廣的典型經(jīng)驗(yàn)。

2022年5月

工信部

《工信部關(guān)于印發(fā)加力幫扶中小微企業(yè)紓困解難若干措施的通知》

鼓勵(lì)開展綠色智能家電、綠色建材下鄉(xiāng)活動(dòng)和農(nóng)產(chǎn)品產(chǎn)地市場建設(shè)，大力支持開展公共領(lǐng)域車輛電動(dòng)化城市試點(diǎn)示范，努力擴(kuò)大市場需求。

資料來源：觀研天下整理

三、行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀

1、市場規(guī)模體量

受益于政策推動(dòng)，2017-2021年，我國小家電行業(yè)市場規(guī)模體量整體呈現(xiàn)上漲趨勢，五年間復(fù)合增長率達(dá)到8.72%。但2019年以來已步入飽和初期，大盤增長開始疲弱。特別是2020年受疫情防控影響“宅經(jīng)濟(jì)”火熱，像催化劑一般，加速小家電市場飽和；2021年受廚房類產(chǎn)品銷售規(guī)模下滑影響，小家電市場，并未延續(xù)2020年銷售熱度。數(shù)據(jù)顯示，2021年，我國小家電行業(yè)市場規(guī)模體量達(dá)到1017億元，同比增長0.99%。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

2、市場銷售情況

進(jìn)入2021年由于廚房小家電多數(shù)品類進(jìn)入飽和期，需求疲軟有關(guān)，從而導(dǎo)致品牌的流失的狀況，以及疊加疫情影響原材料的漲價(jià)，使得我國小家電行業(yè)的持續(xù)低迷。數(shù)據(jù)顯示，2021年我國小家電零售額514億元，同比下降14.1%；零售量23744萬臺(tái)，同比下降13.5%。其中線上市場零售額356.4億元，同比下降9.7%；線下市場零售額157.2億元，同比下降22.7%。而2022年上半年，我國小家電市場承接了2021年的態(tài)勢，尚未能有起色。

數(shù)據(jù)來源：觀研天下整理

從主要產(chǎn)品來看，細(xì)分賽道則繼續(xù)分化，競爭日益激烈，頭部企業(yè)優(yōu)勢顯著。生活家電方面，2022年上半年，生活家電整體市場規(guī)模為589億元，同比下降10.8%，其中電飯煲、破壁機(jī)、電風(fēng)扇等傳統(tǒng)品類的內(nèi)銷規(guī)模均有所下滑，吸塵器表現(xiàn)相對(duì)穩(wěn)健。與此同時(shí)，前兩年高速增長的掃地行業(yè)亦開始出現(xiàn)增速放緩，另據(jù)奧維云網(wǎng)(AVC)數(shù)據(jù)，2022年1-6月掃地零售額57.3億元，同比增長9%。

數(shù)據(jù)來源：中怡康，觀研天下整理

廚房小家電方面，2022年上半年，我國廚房小家電行業(yè)流失品牌數(shù)量近600個(gè)，長尾品牌被迫出局，截至6月30日，廚房小家電線上和線下市場品牌有1568個(gè)和339個(gè)，分別減少了598個(gè)和100個(gè)。上半年我國廚房小家電零售額共計(jì)263.8億元，同比下降4.9%；零售量11136萬臺(tái)，同比下降13.2%。其中線上仍然是核心戰(zhàn)場，部分品類的銷售占比甚至接近天花板，其零售額共計(jì)193.7億元，同比下降2.7%，比重為73%。其中電磁爐、榨汁機(jī)、豆?jié){機(jī)等品類持續(xù)負(fù)向增長，主要是因?yàn)楣δ軉我换蚴怯刑娲奉惓霈F(xiàn)，而空氣炸鍋、電蒸鍋等集多功能于一體的品類則仍然受到消費(fèi)者的青睞。

個(gè)護(hù)小家電方面，2022年伴隨著防疫進(jìn)入常態(tài)化，疫情催生的“宅經(jīng)濟(jì)”正逐步減退，疊加疫情多點(diǎn)暴發(fā)帶來物流受阻等困擾，使得個(gè)護(hù)小家電行業(yè)“齊下臺(tái)階”。數(shù)據(jù)顯示，上半年個(gè)護(hù)小家電(電吹風(fēng)、電動(dòng)牙刷、電動(dòng)剃須刀)三品