2過2！北交所專場！2家中介機構(gòu)將迎來北證首單IPO

2過2北交所專場!2家中介機構(gòu)將迎來北證首單IPO!據(jù)大象君了解」匕交所上市委2022年第59次審議會議于11月2日召開，共審議2家擬IPO企業(yè),2家獲通過。北交所上市委宙議會議值得一提的是，隨著凱華材料的過會，廣發(fā)證券、金諾律所將迎來北證首單IPOo公司簡稱注冊地擬上市板宙核結(jié)果主要中介機構(gòu)奔朗新材）樂北證海通+立信+康達凱華材料天津^匕證廣發(fā)+信永中和+金諾奔朗新材（首發(fā)）獲通過廣東奔朗新材料股份有限公司系一家專注于超硬材料制品的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術(shù)企業(yè)，是我國超硬材料制品行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，在全球陶瓷加工金剛石工具細分市場的份額排名前列。IP0聯(lián)合保薦機構(gòu)為海通證券，發(fā)行人會計師為立信，律師為康達。公司本次發(fā)行前總股本為136,410,000股，本次擬公開發(fā)行不超過45,470,000股股票（含本數(shù)），采用超額配售選擇權(quán)后不超過52,290,500股（含本數(shù)）。本次發(fā)行完成后，公司總股本不超過181,880,000股（含本數(shù)），采用超額配售選擇權(quán)后不超過188,700,500股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量以北交所核準并經(jīng)中國證監(jiān)會注冊的數(shù)量為準。1、控股股東及實際控制人截至本招股說明書簽署日，尹育航先生直接持有公司44.75%股份，并通過員工持股平臺源常壹東和海沃眾遠間接持有公司0.56%股份，系公司控股股東和實際控制人。2、報告期業(yè)績情況項目2022年6月30日/202陣1月一€月2021年12月31日/2021年度202眸12月31日/202陣度201一12月31日/201陣度資產(chǎn)總計（元）1,065,845,也42973,377,943.51893,942,670.08866,055,17167股東權(quán)益合計（元）647,073,978.25623,324,077.76506,037,201.29歸屬于母公司所有者的股東權(quán)益（元）641,975,861.50618,493,519.07540,997,540.63506,837,206.97資產(chǎn)負債率（母公司）（%）40.2938.58413040.87營業(yè)收入（元）365,250,027.21773J28309.27597,714,190.96毛利率（%）31.7444.0141.7739.02凈利潤（元）35,784,120.2687,125,7743765,220,015.7418,987,815.49歸屬于母公司所有者的凈利潤（元）36,570,134.8086,800,406.5765350,991.5121,528,732.94歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（元）35f066,854.3685,980374.6746,723,746.5211,186,439.04加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）5.76K153812384.29扣除非經(jīng)常性損益后凈資產(chǎn)收益率（%）5.5215.248.862.23基本每股收益（元/股）0.270.670.500.17稀擇每股收益（元/股）0.270.670.500.17經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額（元）9,713,174.6889,543,937.0064,391,524.8953,067,999.21研發(fā)投入占營業(yè)收入的比例（%）3.724.833.943.882019年-2022年1-6月，公司營業(yè)收入分別為5.98億元、6.00億元、7.73億元及3.65億元，凈利潤分別為1898.78萬元、6522.00萬元、8712.58萬元及3578.41萬兀。3.擬募資3.53億元，用于2大項目單位：萬元序號實施項目投資總項募集資金投入金領(lǐng)行政審批局備案環(huán)評1高性能金剛石工具智能制造新建項目26,971.0026,97L00項目代碼：2203-445321-04-01-953022云環(huán)(新興)審[2022]19號2企業(yè)研發(fā)中心建設(shè)新建項目&328.008,328.00項目代碼：2203-440606-04-01-924063佛環(huán)0305環(huán)審[2022]第0014號35,299.0035,299.00■■此次IPO擬募資3.53億元，用于高性能金剛石工具智能制造新建項目、企業(yè)研發(fā)中心建設(shè)新建項目。4、企業(yè)關(guān)注點依靠堅實的研發(fā)能力、可靠的產(chǎn)品質(zhì)量與完善的服務(wù)能力，公司生產(chǎn)的超硬材料制品從實現(xiàn)進口替代到自主創(chuàng)新走向世界，公司已發(fā)展成為具有國際競爭力的優(yōu)質(zhì)企業(yè)。公司堅持以自有品牌"奔朗(Monte-Bianco)”開拓市場，秉承"以至誠之心為客戶創(chuàng)造價值"的經(jīng)營宗旨，依托20多年在國內(nèi)外市場布局與深耕建立起的強大銷售服務(wù)網(wǎng)絡(luò)及運營服務(wù)平臺，提供高效、專業(yè)化服務(wù)，積累了優(yōu)質(zhì)的客戶資源，樹立了良好的品牌美譽度，與華碩陶瓷、唯美陶瓷、蒙娜麗莎(002918.SZ)、DELTA、KAJARIA.RAK、高時石材、歐派家居(603833.SH)、領(lǐng)益智造(002600.SZ)等國內(nèi)外知名客戶建立了長期穩(wěn)定的合作關(guān)系，產(chǎn)品銷往巴西、印度、孟加拉等60多個國家和地區(qū)。凱華材料(首發(fā))獲通過天津凱華絕緣材料股份有限公司主要從事電子元器件封裝材料的研發(fā)、生產(chǎn)與銷售，發(fā)展至今已形成環(huán)氧粉末包封料、環(huán)氧塑封料兩大類產(chǎn)品及其他材料產(chǎn)品，主要應(yīng)用于電子元器件的絕緣封裝等領(lǐng)域。IPO保薦機構(gòu)為廣發(fā)證券，發(fā)行人會計師為信永中和，律師為金諾。本次公開發(fā)行前，發(fā)行人的股份總數(shù)為62QOOQOO股，本次擬向不特定合格投資者公開發(fā)行不超過8,000.000股普通股股票（未考慮超額配售選擇權(quán)的情況下），或不超過股（全額行使本次股票發(fā)行超額配售選擇權(quán)的情況下），發(fā)行后公眾股東持股比例不低于公司發(fā)行后股本總額的25%。1、控股股東及實際控制人截至本招股說明書簽署日，發(fā)行人控股股東為任志成，直接持有發(fā)行人的股份，實際控制人為任志成、劉建慧和任開闊，合計持有發(fā)行人92.4：5%的股份，其中，任志成和劉建慧是夫妻關(guān)系，任開闊是任志成和劉建慧之子。.報告期業(yè)績情況項目2022年6月30日/2022年1月f月2021年12月31日/2021年度202陣12月31日/202眸度2019年12月31日7201庫度資產(chǎn)總計（元）131,135,839.17127357,023.37128,107,853.77118382,690.90股東權(quán)益合計（元）115,456,361.04107,031380.50109315,658.63101,589,912.09歸屬于母公司所有者的股東權(quán)益（元）115,456,361.04107,031,380.50108.818,569.13101,287,508.07資產(chǎn)負債率（母公司）（％）1460%13.52%14.71°..1358%營業(yè)收入（元）60,626,340.22136236,414.44102,112,421.2093,802,968.17毛利率（％）24.66%27.67%35.52%36.33%凈利潤（元）8,424,980.5420,473273.8720,125,746.5415,513349.34歸屬于母公司所有者的凈利潤（元）8,424,980.5420,137,255.5519,9390600615,537,068.03歸屬于母公司所有者的扣除非經(jīng)常性損益后的凈利潤（元）8,169,894.4719215,390.6919,113,409.87加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率（%）7.5”17.99%19.16%16.61%扣除非經(jīng)常性損益后凈資產(chǎn)收益率（%）L34K17.17%1837%15.10%基本每股收益（元/股）0.140320.320.25稀稀每股收益（元/0.140320320.252019-2021年及2022年1-6月，公司營業(yè)收入分別為9380.30萬元、1.02億元、1.36億元、6062.63萬元，凈利潤分另口為1551.35萬元、2012.57萬元、2047.33萬元、842.50萬元。.擬募資1.2億元，用于1大項此次IPO擬募資1.2億元，用于電子專用材料生產(chǎn)基地建設(shè)項目。序號實篦項目投資總旗（萬元）募集資金投入金藪（萬元）項目備案項目環(huán)評批復(fù)情況1電子專用材料生產(chǎn)基地建設(shè)項目12,000.0012,000.00巳取得津苒郎投備（2022）128號《東西區(qū)行政審批局關(guān)于天津凱華電子專用材料有限公司新堂電子封裳材料生產(chǎn)基地項目叔城工甘同