常年投資者關系服務策劃案課件

——常年投資者關系服務策劃案（初稿）鑄就資本品牌打造能源航母——常年投資者關系服務策劃案（初稿）鑄就資本品牌打造能源目錄

投資者關系現(xiàn)狀分析1常年投資者關系工作目標、策略及內容23團隊主要成員介紹5服務案例常年投資者關系服務報價42目錄1常年投資者關系工作目標、策略及內容2公司新近上市，面臨諸多挑戰(zhàn)公司于2011年2月24日正式完成重組，掀開了公司發(fā)展的新篇章；公司借殼上市后，面臨來自監(jiān)管部門、投資者、股東以及媒體的多方監(jiān)管，面對新的工作內容，需要配置新的專業(yè)型人才，內部管理機制也需要適應和調整；短期內，公司面臨的挑戰(zhàn)主要來自于信息披露、投資者溝通、監(jiān)管部門的日常監(jiān)管；中長期看，更大的挑戰(zhàn)來自于資本市場戰(zhàn)略如何與公司產業(yè)戰(zhàn)略匹配、如何尋找和培養(yǎng)專業(yè)的投融資人才、如何實施有效的投融資計劃，如何打造資本市場品牌，如何實現(xiàn)公司價值最大化等一系列問題。Titleinhere傳播者(媒體)投資者Titleinhere研究者(分析師)監(jiān)管者3公司新近上市，面臨諸多挑戰(zhàn)公司于2011年2月24日正式完成集團承諾在先，履約勢在必行集團重組鄭重承諾（持續(xù)注資，減少同業(yè)競爭），投資者將拭目以待；持續(xù)發(fā)揮融資平臺功能，融資額預計至少在300億元以上；目前集團公司占股84.71%，按照控股51%的最低要求，尚有33.71%的股本擴容空間，但考慮目前股價，融資額尚無法滿足公司發(fā)展需要，持續(xù)提升公司股價，做大做實公司市值是中長期目標；宏觀政策、中觀行業(yè)以及微觀的公司基本面，包括投資者信心和投關工作的質量都對未來的再融資計劃會產生重大影響，強化正效應，弱化負效應是今后投關工作的重點。影響因素影響結果宏觀經濟運行狀況產業(yè)景氣周期波動公司生產經營狀況公司IR工作水平融資時機融資規(guī)模融資成本再融資4集團承諾在先，履約勢在必行集團重組鄭重承諾（持續(xù)注資，減少同市場形勢嚴峻，挑戰(zhàn)機遇并存隨著創(chuàng)業(yè)板的開閘，中國股市急速擴容，業(yè)內人士表示“十二五”期間仍有望保持每年200至300家的擴容增速。投資者可選擇性陡然增加，優(yōu)質的投資者將成為上市公司競相爭奪的寶貴資源；投資者面對蕓蕓上市公司，如何才能做到慧眼識珠，做出長期而正確的投資決策？上市公司怎樣才能卓爾不群？買方市場正在倒逼上市公司主動開展資本品牌建設和市值管理工作；投資者更加苛刻，對上市公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、治理水平、信息披露、投關工作提出了更高的標準，稍有疏忽或閃失，投資者將用腳投票。特別在公司資產注入等重要議案的審定中，投資者意見舉足輕重。機遇

挑戰(zhàn)

5市場形勢嚴峻，挑戰(zhàn)機遇并存隨著創(chuàng)業(yè)板的開閘，中國股市急速擴容投資者高度關注，估值未見合理公司股價與行業(yè)和上證綜指趨勢上基本保持同步，表現(xiàn)稍好于行業(yè)指數(shù)；公司估值水平處于行業(yè)中游水平，考慮到公司的成長性，未來仍有較大提升空間；截止目前，共監(jiān)測到7篇公司研報，機構看法較為一致，均為買入或增持評級，但是權威分析師的關注度不夠，新財富排名前三位分析師無一出具公司研報，公司研報數(shù)量與市場地位嚴重不符。6投資者高度關注，估值未見合理公司股價與行業(yè)和上證綜指趨勢上基小結-IR工作現(xiàn)狀IR現(xiàn)狀中國已進入資本品牌競爭時代，未來對優(yōu)質投資者的爭奪將趨于白熱化；市場倒逼公司主動開展高效的投資者關系工作，形成尊重投資者的股權文化。公司借殼上市不久，算是資本市場的新兵，需要盡快完成角色轉換、建章立制和人員配備等基礎性工作，盡快全面展開市場溝通工作；目前公司網站尚未開通，說明公司尚未做好相關準備。公司面臨持續(xù)融資的巨大壓力，市值管理任重道遠；公司估值水平尚有提升空間，分析師關注度也有待加強，股東結構仍需優(yōu)化，公司的資本市場形象還需要進一步鞏固和強化。7小結-IR工作現(xiàn)狀IR現(xiàn)狀中國已進入資本品牌競爭時代，未來對目錄

常年投資者關系工作目標、策略及內容28目錄常年投資者關系工作目標、策略及內容28常年投資者關系工作目標

短期目標中期目標長期目標IR工作漸入正軌信息披露和投資者溝通機制有效運轉資本市場形象初步樹立IR工作系統(tǒng)性制度化運行為集團實現(xiàn)重組承諾提供強有力的IR保障新能源藍籌形象漸入人心IR工作受到內外部廣泛認可產業(yè)戰(zhàn)略和資本戰(zhàn)略良性互動，相得益彰樹立優(yōu)質能源藍籌形象。9常年投資者關系工作目標短期目標中期目標長期目標IR工作常年投資者關系工作策略信息收集溝通活動披露內容財經傳訊10常年投資者關系工作策略信息收集溝通活動披露內容財經傳訊10基礎事務專項事務日常事務IR職能體系建設IR網站建設專業(yè)IR培訓危機管理機制分析師數(shù)據庫建設業(yè)績發(fā)布活動投資者溝通活動公司“三會”媒體宣傳危機公關法定/自愿性信息披露市場情報監(jiān)測與分析

媒體關系維護

投資者溝通策略研究投資者關系服務體系Heading我們的服務：資本市場策略市場情報分析投資者溝通財經傳訊IR職能建設網絡傳播平臺危機管理我們的投資者關系服務體系11基礎事務專項事務日常事務IR職能體系建設業(yè)績發(fā)布活動法定/自資本市場策略-謀定而后動投資者關系管理是一種戰(zhàn)略性關系管理，集金融知識、溝通技巧、市場營銷和證券法規(guī)于一體，為公司與資本市場相關利益方提供最有效的雙向溝通，最終為公司贏得資本品牌形象和公正估值。在圍繞公司市值管理信息的雙向溝通過程中，如何更好地把握市場溝通時機，掌握投資者投資偏好，制定經濟高效的傳播策略，編制更具吸引力的“投資故事”，規(guī)劃為我所用的媒體關系網絡，凡此種種，均需公司投以高度重視，精細研究，謀定而后動方能取得令人滿意的效果。12資本市場策略-謀定而后動投資者關系管理是一種戰(zhàn)略性關系管理，市場情報分析-知己知彼，百戰(zhàn)不殆內容投資者調研與溝通賣方研報跟蹤與分析股東名冊分析公司股票二級市場分析證券市場及行業(yè)情報分析行業(yè)熱點跟蹤與分析主要觀點及疑慮估值假設更精準的溝通對象選擇投關工作的需求更主動、更具針對性的信息披露更主動的預期管理更精準的IR活動安排13市場情報分析-知己知彼，百戰(zhàn)不殆內容投資者調研與溝通賣方市場情報分析-服務內容工作內容頻度說明賣方研報跟蹤與分析每月提交一次重點了解分析師對公司積極看法與疑慮，跟蹤評估與分析師的溝通效果，發(fā)現(xiàn)問題并及時反饋股東持倉結構跟蹤與分析每月初提交股東持倉結構分析報告股票異動情況下實時提交跟蹤分析股東持倉的變化情況，可以更加精準的定位溝通對象，并能進行有針對性的溝通，發(fā)現(xiàn)投資者的投資動機公司股票二級市場分析每月提交一次通過實時追蹤市場，及時發(fā)現(xiàn)隱含在股價波動背后的因素，并提供可行的應對策略。投資者看法調研每年一次全面客觀了解投資者對于公司戰(zhàn)略、公司治理、財務信息、信息披露、投資者關系工作等的看法和意見，借以改進內部工作證券市場及行業(yè)情報分析每月提交一次了解宏觀經濟及行業(yè)熱點、行業(yè)情況，有助于對整體IR工作策略提供參考，幫助董事會及高管層確定對外口徑IR策略與披露內容制定的基礎與依據備注：以上報告可根據公司需要進行頻度和內容調整，作定制服務14市場情報分析-服務內容工作內容頻度說明賣方研報跟蹤與分析每月投資者溝通-溝通創(chuàng)造價值“對象+時機+內容”三位一體的精細化溝通以點及面人性化溝通主動響應主動披露投資者活動日程將溝通對象進行細分，確定針對性的溝通方式培養(yǎng)關系較好的分析師，并通過這些分析師更好的了解群體觀點和傳遞公司的看法在溝通對象群體中建立“尊重、主動、開放”的投關形象溝通方式和內容上更加貼近對象的需求針對公司重大公告進行主動溝通對于分析師的研報更加主動快速的響應溝通對于買方持股變動更加主動快速的原因溝通15投資者溝通-溝通創(chuàng)造價值“對象+時機+內容”三位一體的精細投資者溝通-精細化與主動日程管理我們根據公司的實際需求，為公司量身定制最適當?shù)臏贤ɑ顒樱赃_成最有效的溝通。我們始終以最專業(yè)的精神，確保投資者溝通的高效性、透明性、響應性。業(yè)績說明會分析師會議投資者拜訪電話溝通路演16投資者溝通-精細化與主動日程管理我們根據公司的實際需求，為公財經傳訊-酒香也怕巷子深通過有效的媒體引導與宣傳，公司能夠有效地傳遞投資價值、引導輿論、提高公司聲譽、創(chuàng)造有利的再融資環(huán)境。企業(yè)價值媒體傳播良好的市場聲譽塑造企業(yè)形象傳遞投資價值17財經傳訊-酒香也怕巷子深通過有效的媒體引導與宣傳，公司能夠有財經傳訊-系統(tǒng)性工程財經傳訊是一項專業(yè)度高、操作難度大的工作。我們專業(yè)的媒介顧問將為公司提供全套的媒體解決方案。新聞發(fā)布/采訪媒體傳播媒體傳播

傳播主信息新聞稿傳播渠道媒體預算媒體傳播策劃媒體關系建設媒體傳播是一個系統(tǒng)的工程，需要一套從傳播主題、預算、傳播渠道、時間選擇等一系列的策劃。您需要有一個清晰的傳播主題，這有助于價值發(fā)現(xiàn)和吸引投資者眼球。我們有經驗豐富的專家協(xié)助您來完成這個工作。新聞稿要充分傳遞信息，但同時也要注意語言藝術。我們的專業(yè)媒體人員能滿足貴公司在撰稿、約稿方面的高難度的要求。借助于我們的媒體關系網絡，我們可以很好地協(xié)助貴公司權衡媒體間利益、巧妙地選擇媒體傳播渠道，實現(xiàn)傳播目標。借助我們的媒體資源和經驗，在滿足宣傳要求條件下盡可能降低貴公司的媒體費用。18財經傳訊-系統(tǒng)性工程財經傳訊是一項專業(yè)度高、操作難度大的工作網絡傳播平臺-信息披露的重要窗口公司網站公司網站是公司與投資者溝通的有效工具，必須涵蓋大量而有效的信息，并及時更新以滿足投資者信息需求。我們參照國內一流公司網站藍本，結合上市公司獨特的形象定位，設計并及時維護上市公司的投資者關系主頁。網絡傳播工具通過網絡傳播股東年會、投資者會議、業(yè)績推介會等，上市公司能更快捷、更有效地傳播信息，獲得關注。我們協(xié)助公司選擇、搭建合適的外部網絡傳播平臺，制定有效的網絡傳播策略，并負責全程的實施和控制。19網絡傳播平臺-信息披露的重要窗口公司網站19IR職能建設-九層之臺，起于壘土投資者關系是上市公司的一項企業(yè)戰(zhàn)略管理責任，必須從企業(yè)戰(zhàn)略的高度來認識和組織投資者關系工作。投資者關系的基礎工作是公司內部職能建設，合理的IR工作機制和專業(yè)的人才是確保公司IR工作順利開展的基礎。我們憑借專業(yè)知識和豐富經驗，協(xié)助您建立公司內部IR工作制度，對IR工作人員進行相關培訓，并對IR工作進行定期的內外部評估。我們提供的專業(yè)服務包括：IR工作管理制度信息披露管理制度三會組織工作手冊投資者接待管理制度IR人員培訓IR工作評估IR工作機制完善……資本戰(zhàn)略和市值管理目標IR組織機構及職能IR策略及執(zhí)行愿景20IR職能建設-九層之臺，起于壘土投資者關系是上市公司的一項企危機管理-防微杜漸，未雨綢繆在利益關系復雜、信息擴散迅速的資本市場環(huán)境中，公司隨時可能遭遇“危機”的伏擊。我們見證了無數(shù)次企業(yè)在IPO和再融資過程中的危機事件，并親歷了多次危機處理過程。我們有充分的能力助您有效地預防、評估和化解危機，確保企業(yè)利益不受損害。產生危機的根源：高管言詞失當、信息披露失誤、內部交易、產品質量、財務問題、專利侵權、勞資糾紛等等。21危機管理-防微杜漸，未雨綢繆在利益關系復雜、信息擴散迅速的資年度投資者關系服務計劃（初稿）2012年10月-11月2012年1月-10月2011-2012年12月-1月2011年11月-12月工作計劃表IR現(xiàn)狀調研工作機制建立機構看法調研公司股東結構分析分析師數(shù)據庫建立投資者數(shù)據庫建立IR主頁設計及內容建議IR策略與計劃IR工作總體目標年度IR總體策略媒體工作建議IR重點活動計劃IR計劃實施日常IR工作TOP5分析師溝通計劃實施2011年度業(yè)績發(fā)布與路演溝通活動2012中報業(yè)績發(fā)布活動機構反路演活動媒體宣傳媒體關系平臺建立與維護IR效果評估公司內部對IR工作的評估公司外部對IR工作的評估公司IR狀況量化評估（股價表現(xiàn)、信息披露、估值水平、研報數(shù)量、股東結構等）IR工作總結新服務年度工作計劃年度投資者關系服務計劃（初稿）2012年2012年2011-22

團隊主要成員介紹3目錄23團隊主要成員介紹3目錄23

年度IR服務內容及報價4目錄24年度IR服務內容及報價4目錄24服務類別服務項目服務內容服務頻度一、IR常規(guī)工作1.IR工作機制協(xié)商建立雙方的工作協(xié)調及日常溝通機制1次3.制定年度IR工作日歷細化IR工作，有據可查，有計劃可依1份4.專業(yè)的IR培訓關于IR理論、工作方法及案例的培訓1次5.輿情監(jiān)測與分析分析媒體環(huán)境，跟蹤輿情熱點1周1次6.IR主頁設計與內容建議對比優(yōu)秀實踐，提出整改建議1份7.投資者數(shù)據庫維護動態(tài)更新投資者數(shù)據庫信息1季度1次8.年度IR工作評估及總結評估IR年度工作效果，總結IR工作經驗、得失，籌劃來年IR工作計劃1份年度IR服務內容及報價我公司為提供年度投資者關系顧問服務，服務費為人民幣萬元整（￥元）。以上費用不包含我項目團隊因項目發(fā)生的差旅費用及相關第三方費用。25服務類別服務項目服務內容服務頻度一、IR常規(guī)工作1.IR工作服務類別服務項目服務內容服務頻度二、資本市場情報分析1.股東持倉結構分析根據公司提供的股東名冊，對股東持股結構及變動情況研究分析，建立公司股東數(shù)據庫并進行跟蹤分析及相關工作建議1份/月，可視專項事件需要而增加2.公司股票二級市場走勢分析結合宏微觀形勢，分析研判公司股票二級市場走勢，重點對異常交易表現(xiàn)進行跟蹤分析1份/月3.公司及行業(yè)研報跟蹤分析收集分析各研究機構對公司基本面、盈利預測和估值方面的基本觀點和原因；收集匯總分析重點研究機構對煤炭行業(yè)的熱點及趨勢研究報告1份/季4.證券市場及行業(yè)情報分析了解宏觀經濟及行業(yè)熱點、行業(yè)情況，有助于對整體IR工作策略提供參考，幫助董事會及高管層確定對外口徑1份/季度5.投資者看法調研全面客觀了解投資者對于公司戰(zhàn)略、公司治理、財務信息、信息披露、投資者關系工作等的看法和意見，借以改進內部工作每年1次年度IR服務內容及報價26服務類別服務項目服務內容服務頻度二、資本市場情報分析1.股東服務類別服務項目服務內容服務頻度三、機構投資者溝通活動策劃及組織1.公司的分析師數(shù)據庫建設及維護搜集整理包括基金、券商等研究所或基金經理的聯(lián)系方式、個人背景資料等情況，建立投資者數(shù)據庫并進行實時更新1次/半年2.機構投資者調研活動策劃及執(zhí)行以機構投資者和研究機構為對象，采取問卷或電話調研方式，對反饋結果進行量化和定性分析，為持續(xù)性改進投資者關系工作提供客觀依據視需要，合計不超過2次3.其它大型IR活動策劃圍繞現(xiàn)有及潛在機構投資者，策劃組織加強信任和深化合作關系的IR活動視需要定，合計不超過1次4.投資者及分析師關系維護協(xié)助協(xié)助維護重點投資者及分析師關系，不定期策劃組織溝通活動，不斷密切雙方關系不定期5.IR相關評獎推薦根據公司IR工作開展情況，組織推薦參與國內重要IR獎項的評獎視需要年度IR服務內容及報價27服務類別服務項目服務內容服務頻度三、機構投資者溝通活動策劃及服務類別服務項目服務內容服務頻度四、業(yè)績推介與溝通1.半年報、年報業(yè)績推介PPT、Q&A等資料協(xié)助制作PPT模板設計及內容撰寫、Q&A手冊編寫及更新2次/年2.業(yè)績推介活動策劃及執(zhí)行行程安排、人員邀請、后勤保障等

—分析師電話會議結合業(yè)績披露，通過電話會議形式及時開展業(yè)績推介工作視需要，合計不超過2次—網絡交流會針對中小投資者，利用網絡平臺進行業(yè)績推介與溝通視需要，合計不超過1次—機構路演針對現(xiàn)有和潛在的機構投資者，展開有關業(yè)績和公司戰(zhàn)略的主動性路演

1次，視需要—反路演針對現(xiàn)有和潛在的機構投資者，包括重點研究機構的分析師，擬定反路演主題，組織赴公司實地調研和高層交流1次，視需要—媒體宣傳配合公司業(yè)績發(fā)布，提煉宣傳亮點，制訂投放計劃，跟蹤投放效果視需要年度IR服務內容及報價28服務類別服務項目服務內容服務頻度四、業(yè)績推介與溝通1.半年報

常年項目服務案例5目錄29常年項目服務案例5目錄29常年服務客戶選編30常年服務客戶選編30東方電氣：打造明星型公司東方電氣是中國最大的發(fā)電設備制造和電站工程承包特大型企業(yè)之一，是國務院國資委監(jiān)管企業(yè)。1995年10月，東方電氣上市在大陸及香港兩地上市，首次走入公眾的視線，投資者關系被加入公司整體戰(zhàn)略。2007年，東方電氣成功整體上市，作為大型央企而備受市場關注。我們把樹立公司社會責任形象作為投關工作切入點，使其迅速成為大陸、香港兩地明星型公司。2008年5?12汶川大地震造成公司資產損失，投資者對東電的運營能力產生懷疑。我們通過及時的信息披露及溝通，重塑投資者信心，穩(wěn)定了股東基礎。通過持續(xù)投關工作，我們在資本市場上塑造了一個國有公司對社會負責、講誠信、為股東創(chuàng)造價值的良好形象。為公司資本市場運作及實體經營產生了廣泛而深刻的影響。31東方電氣：打造明星型公司東方電氣是中國最大的發(fā)電設備制造和電TCL集團：為國際化保駕護航TCL集團是目前中國最大的消費類電子企業(yè)集團之一，是中國企業(yè)國際化進程中的領頭羊。我們的投資者關系工作，在TCL集團的國際化進程中起到了積極的推動作用。2008年，TCL集團海外業(yè)績下滑、在A股市場上被“ST”、同時受到全球金融危機的沖擊。TCL集團承受著來自資本市場的巨大壓力。我們全方位地向投資者講述公司的國際化戰(zhàn)略以及產業(yè)結構調整計劃，贏得了投資者的理解和支持。隨后，TCL集團重新調入滬深300指數(shù)，定向增發(fā)也得以順利通過。獲得的榮譽：

2008年最佳投資者關系上市公司

2007年投資者關系百強大智慧杯”2006年度中國十佳最親切董秘2006年度中國金牌董秘……32TCL集團：為國際化保駕護航TCL集團是目前中國最大的消費類廣深鐵路是目前中國唯一一家在上海、香港和紐約三地上市的鐵路運輸企業(yè)。作為一個資金密集型企業(yè)，廣深鐵路離不開資本市場這個強大的融資平臺的支持。我們的投資者關系工作確保了廣深建立堅實的資本市場基礎。我們通過長期、一致的投資者溝通，贏得了市場特別是機構投資者對公司價值的認同。特別是在2008年的大熊市環(huán)境下，廣深鐵路依然擁有一個堅實的投資者群體，在大盤超跌的情況下，其股價依然保持堅挺。獲得的榮譽：2008年度最佳投資者關系50強上市公司2007年度IR創(chuàng)新獎“大智慧杯”2006年度中國十佳最親切董秘……廣深鐵路：堅守“價值底線”33廣深鐵路是目前中國唯一一家在上海、香港和紐約三地上市的鐵路運華僑城控股（華僑城A，SZ000069）是國務院國資委管理的大型央企——華僑城集團的子公司。華僑城控股的主營業(yè)務為旅游和房地產。最初，市場對華僑城的定位并不清晰。我們針對其旅游主題地產的開發(fā)模式，將其定位于“旅游地產”，并將這個概念傳達到投資者腦海中。華僑城的獨特的市場定位使其在地產板塊中一枝獨秀，吸引了投資者的目光，市場也開始重新評估其價值。獲得的榮譽：2008年度最佳投資者關系50強上市公司“第四屆新財富金牌董秘”第二名……華僑城控股：獨特的市場定位34華僑城控股（華僑城A，SZ000069）是國務院國資委管理的——常年投資者關系服務策劃案（初稿）鑄就資本品牌打造能源航母——常年投資者關系服務策劃案（初稿）鑄就資本品牌打造能源目錄

投資者關系現(xiàn)狀分析1常年投資者關系工作目標、策略及內容23團隊主要成員介紹5服務案例常年投資者關系服務報價436目錄1常年投資者關系工作目標、策略及內容2公司新近上市，面臨諸多挑戰(zhàn)公司于2011年2月24日正式完成重組，掀開了公司發(fā)展的新篇章；公司借殼上市后，面臨來自監(jiān)管部門、投資者、股東以及媒體的多方監(jiān)管，面對新的工作內容，需要配置新的專業(yè)型人才，內部管理機制也需要適應和調整；短期內，公司面臨的挑戰(zhàn)主要來自于信息披露、投資者溝通、監(jiān)管部門的日常監(jiān)管；中長期看，更大的挑戰(zhàn)來自于資本市場戰(zhàn)略如何與公司產業(yè)戰(zhàn)略匹配、如何尋找和培養(yǎng)專業(yè)的投融資人才、如何實施有效的投融資計劃，如何打造資本市場品牌，如何實現(xiàn)公司價值最大化等一系列問題。Titleinhere傳播者(媒體)投資者Titleinhere研究者(分析師)監(jiān)管者37公司新近上市，面臨諸多挑戰(zhàn)公司于2011年2月24日正式完成集團承諾在先，履約勢在必行集團重組鄭重承諾（持續(xù)注資，減少同業(yè)競爭），投資者將拭目以待；持續(xù)發(fā)揮融資平臺功能，融資額預計至少在300億元以上；目前集團公司占股84.71%，按照控股51%的最低要求，尚有33.71%的股本擴容空間，但考慮目前股價，融資額尚無法滿足公司發(fā)展需要，持續(xù)提升公司股價，做大做實公司市值是中長期目標；宏觀政策、中觀行業(yè)以及微觀的公司基本面，包括投資者信心和投關工作的質量都對未來的再融資計劃會產生重大影響，強化正效應，弱化負效應是今后投關工作的重點。影響因素影響結果宏觀經濟運行狀況產業(yè)景氣周期波動公司生產經營狀況公司IR工作水平融資時機融資規(guī)模融資成本再融資38集團承諾在先，履約勢在必行集團重組鄭重承諾（持續(xù)注資，減少同市場形勢嚴峻，挑戰(zhàn)機遇并存隨著創(chuàng)業(yè)板的開閘，中國股市急速擴容，業(yè)內人士表示“十二五”期間仍有望保持每年200至300家的擴容增速。投資者可選擇性陡然增加，優(yōu)質的投資者將成為上市公司競相爭奪的寶貴資源；投資者面對蕓蕓上市公司，如何才能做到慧眼識珠，做出長期而正確的投資決策？上市公司怎樣才能卓爾不群？買方市場正在倒逼上市公司主動開展資本品牌建設和市值管理工作；投資者更加苛刻，對上市公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、治理水平、信息披露、投關工作提出了更高的標準，稍有疏忽或閃失，投資者將用腳投票。特別在公司資產注入等重要議案的審定中，投資者意見舉足輕重。機遇

挑戰(zhàn)

39市場形勢嚴峻，挑戰(zhàn)機遇并存隨著創(chuàng)業(yè)板的開閘，中國股市急速擴容投資者高度關注，估值未見合理公司股價與行業(yè)和上證綜指趨勢上基本保持同步，表現(xiàn)稍好于行業(yè)指數(shù)；公司估值水平處于行業(yè)中游水平，考慮到公司的成長性，未來仍有較大提升空間；截止目前，共監(jiān)測到7篇公司研報，機構看法較為一致，均為買入或增持評級，但是權威分析師的關注度不夠，新財富排名前三位分析師無一出具公司研報，公司研報數(shù)量與市場地位嚴重不符。40投資者高度關注，估值未見合理公司股價與行業(yè)和上證綜指趨勢上基小結-IR工作現(xiàn)狀IR現(xiàn)狀中國已進入資本品牌競爭時代，未來對優(yōu)質投資者的爭奪將趨于白熱化；市場倒逼公司主動開展高效的投資者關系工作，形成尊重投資者的股權文化。公司借殼上市不久，算是資本市場的新兵，需要盡快完成角色轉換、建章立制和人員配備等基礎性工作，盡快全面展開市場溝通工作；目前公司網站尚未開通，說明公司尚未做好相關準備。公司面臨持續(xù)融資的巨大壓力，市值管理任重道遠；公司估值水平尚有提升空間，分析師關注度也有待加強，股東結構仍需優(yōu)化，公司的資本市場形象還需要進一步鞏固和強化。41小結-IR工作現(xiàn)狀IR現(xiàn)狀中國已進入資本品牌競爭時代，未來對目錄

常年投資者關系工作目標、策略及內容242目錄常年投資者關系工作目標、策略及內容28常年投資者關系工作目標

短期目標中期目標長期目標IR工作漸入正軌信息披露和投資者溝通機制有效運轉資本市場形象初步樹立IR工作系統(tǒng)性制度化運行為集團實現(xiàn)重組承諾提供強有力的IR保障新能源藍籌形象漸入人心IR工作受到內外部廣泛認可產業(yè)戰(zhàn)略和資本戰(zhàn)略良性互動，相得益彰樹立優(yōu)質能源藍籌形象。43常年投資者關系工作目標短期目標中期目標長期目標IR工作常年投資者關系工作策略信息收集溝通活動披露內容財經傳訊44常年投資者關系工作策略信息收集溝通活動披露內容財經傳訊10基礎事務專項事務日常事務IR職能體系建設IR網站建設專業(yè)IR培訓危機管理機制分析師數(shù)據庫建設業(yè)績發(fā)布活動投資者溝通活動公司“三會”媒體宣傳危機公關法定/自愿性信息披露市場情報監(jiān)測與分析

媒體關系維護

投資者溝通策略研究投資者關系服務體系Heading我們的服務：資本市場策略市場情報分析投資者溝通財經傳訊IR職能建設網絡傳播平臺危機管理我們的投資者關系服務體系45基礎事務專項事務日常事務IR職能體系建設業(yè)績發(fā)布活動法定/自資本市場策略-謀定而后動投資者關系管理是一種戰(zhàn)略性關系管理，集金融知識、溝通技巧、市場營銷和證券法規(guī)于一體，為公司與資本市場相關利益方提供最有效的雙向溝通，最終為公司贏得資本品牌形象和公正估值。在圍繞公司市值管理信息的雙向溝通過程中，如何更好地把握市場溝通時機，掌握投資者投資偏好，制定經濟高效的傳播策略，編制更具吸引力的“投資故事”，規(guī)劃為我所用的媒體關系網絡，凡此種種，均需公司投以高度重視，精細研究，謀定而后動方能取得令人滿意的效果。46資本市場策略-謀定而后動投資者關系管理是一種戰(zhàn)略性關系管理，市場情報分析-知己知彼，百戰(zhàn)不殆內容投資者調研與溝通賣方研報跟蹤與分析股東名冊分析公司股票二級市場分析證券市場及行業(yè)情報分析行業(yè)熱點跟蹤與分析主要觀點及疑慮估值假設更精準的溝通對象選擇投關工作的需求更主動、更具針對性的信息披露更主動的預期管理更精準的IR活動安排47市場情報分析-知己知彼，百戰(zhàn)不殆內容投資者調研與溝通賣方市場情報分析-服務內容工作內容頻度說明賣方研報跟蹤與分析每月提交一次重點了解分析師對公司積極看法與疑慮，跟蹤評估與分析師的溝通效果，發(fā)現(xiàn)問題并及時反饋股東持倉結構跟蹤與分析每月初提交股東持倉結構分析報告股票異動情況下實時提交跟蹤分析股東持倉的變化情況，可以更加精準的定位溝通對象，并能進行有針對性的溝通，發(fā)現(xiàn)投資者的投資動機公司股票二級市場分析每月提交一次通過實時追蹤市場，及時發(fā)現(xiàn)隱含在股價波動背后的因素，并提供可行的應對策略。投資者看法調研每年一次全面客觀了解投資者對于公司戰(zhàn)略、公司治理、財務信息、信息披露、投資者關系工作等的看法和意見，借以改進內部工作證券市場及行業(yè)情報分析每月提交一次了解宏觀經濟及行業(yè)熱點、行業(yè)情況，有助于對整體IR工作策略提供參考，幫助董事會及高管層確定對外口徑IR策略與披露內容制定的基礎與依據備注：以上報告可根據公司需要進行頻度和內容調整，作定制服務48市場情報分析-服務內容工作內容頻度說明賣方研報跟蹤與分析每月投資者溝通-溝通創(chuàng)造價值“對象+時機+內容”三位一體的精細化溝通以點及面人性化溝通主動響應主動披露投資者活動日程將溝通對象進行細分，確定針對性的溝通方式培養(yǎng)關系較好的分析師，并通過這些分析師更好的了解群體觀點和傳遞公司的看法在溝通對象群體中建立“尊重、主動、開放”的投關形象溝通方式和內容上更加貼近對象的需求針對公司重大公告進行主動溝通對于分析師的研報更加主動快速的響應溝通對于買方持股變動更加主動快速的原因溝通49投資者溝通-溝通創(chuàng)造價值“對象+時機+內容”三位一體的精細投資者溝通-精細化與主動日程管理我們根據公司的實際需求，為公司量身定制最適當?shù)臏贤ɑ顒樱赃_成最有效的溝通。我們始終以最專業(yè)的精神，確保投資者溝通的高效性、透明性、響應性。業(yè)績說明會分析師會議投資者拜訪電話溝通路演50投資者溝通-精細化與主動日程管理我們根據公司的實際需求，為公財經傳訊-酒香也怕巷子深通過有效的媒體引導與宣傳，公司能夠有效地傳遞投資價值、引導輿論、提高公司聲譽、創(chuàng)造有利的再融資環(huán)境。企業(yè)價值媒體傳播良好的市場聲譽塑造企業(yè)形象傳遞投資價值51財經傳訊-酒香也怕巷子深通過有效的媒體引導與宣傳，公司能夠有財經傳訊-系統(tǒng)性工程財經傳訊是一項專業(yè)度高、操作難度大的工作。我們專業(yè)的媒介顧問將為公司提供全套的媒體解決方案。新聞發(fā)布/采訪媒體傳播媒體傳播

傳播主信息新聞稿傳播渠道媒體預算媒體傳播策劃媒體關系建設媒體傳播是一個系統(tǒng)的工程，需要一套從傳播主題、預算、傳播渠道、時間選擇等一系列的策劃。您需要有一個清晰的傳播主題，這有助于價值發(fā)現(xiàn)和吸引投資者眼球。我們有經驗豐富的專家協(xié)助您來完成這個工作。新聞稿要充分傳遞信息，但同時也要注意語言藝術。我們的專業(yè)媒體人員能滿足貴公司在撰稿、約稿方面的高難度的要求。借助于我們的媒體關系網絡，我們可以很好地協(xié)助貴公司權衡媒體間利益、巧妙地選擇媒體傳播渠道，實現(xiàn)傳播目標。借助我們的媒體資源和經驗，在滿足宣傳要求條件下盡可能降低貴公司的媒體費用。52財經傳訊-系統(tǒng)性工程財經傳訊是一項專業(yè)度高、操作難度大的工作網絡傳播平臺-信息披露的重要窗口公司網站公司網站是公司與投資者溝通的有效工具，必須涵蓋大量而有效的信息，并及時更新以滿足投資者信息需求。我們參照國內一流公司網站藍本，結合上市公司獨特的形象定位，設計并及時維護上市公司的投資者關系主頁。網絡傳播工具通過網絡傳播股東年會、投資者會議、業(yè)績推介會等，上市公司能更快捷、更有效地傳播信息，獲得關注。我們協(xié)助公司選擇、搭建合適的外部網絡傳播平臺，制定有效的網絡傳播策略，并負責全程的實施和控制。53網絡傳播平臺-信息披露的重要窗口公司網站19IR職能建設-九層之臺，起于壘土投資者關系是上市公司的一項企業(yè)戰(zhàn)略管理責任，必須從企業(yè)戰(zhàn)略的高度來認識和組織投資者關系工作。投資者關系的基礎工作是公司內部職能建設，合理的IR工作機制和專業(yè)的人才是確保公司IR工作順利開展的基礎。我們憑借專業(yè)知識和豐富經驗，協(xié)助您建立公司內部IR工作制度，對IR工作人員進行相關培訓，并對IR工作進行定期的內外部評估。我們提供的專業(yè)服務包括：IR工作管理制度信息披露管理制度三會組織工作手冊投資者接待管理制度IR人員培訓IR工作評估IR工作機制完善……資本戰(zhàn)略和市值管理目標IR組織機構及職能IR策略及執(zhí)行愿景54IR職能建設-九層之臺，起于壘土投資者關系是上市公司的一項企危機管理-防微杜漸，未雨綢繆在利益關系復雜、信息擴散迅速的資本市場環(huán)境中，公司隨時可能遭遇“危機”的伏擊。我們見證了無數(shù)次企業(yè)在IPO和再融資過程中的危機事件，并親歷了多次危機處理過程。我們有充分的能力助您有效地預防、評估和化解危機，確保企業(yè)利益不受損害。產生危機的根源：高管言詞失當、信息披露失誤、內部交易、產品質量、財務問題、專利侵權、勞資糾紛等等。55危機管理-防微杜漸，未雨綢繆在利益關系復雜、信息擴散迅速的資年度投資者關系服務計劃（初稿）2012年10月-11月2012年1月-10月2011-2012年12月-1月2011年11月-12月工作計劃表IR現(xiàn)狀調研工作機制建立機構看法調研公司股東結構分析分析師數(shù)據庫建立投資者數(shù)據庫建立IR主頁設計及內容建議IR策略與計劃IR工作總體目標年度IR總體策略媒體工作建議IR重點活動計劃IR計劃實施日常IR工作TOP5分析師溝通計劃實施2011年度業(yè)績發(fā)布與路演溝通活動2012中報業(yè)績發(fā)布活動機構反路演活動媒體宣傳媒體關系平臺建立與維護IR效果評估公司內部對IR工作的評估公司外部對IR工作的評估公司IR狀況量化評估（股價表現(xiàn)、信息披露、估值水平、研報數(shù)量、股東結構等）IR工作總結新服務年度工作計劃年度投資者關系服務計劃（初稿）2012年2012年2011-56

團隊主要成員介紹3目錄57團隊主要成員介紹3目錄23

年度IR服務內容及報價4目錄58年度IR服務內容及報價4目錄24服務類別服務項目服務內容服務頻度一、IR常規(guī)工作1.IR工作機制協(xié)商建立雙方的工作協(xié)調及日常溝通機制1次3.制定年度IR工作日歷細化IR工作，有據可查，有計劃可依1份4.專業(yè)的IR培訓關于IR理論、工作方法及案例的培訓1次5.輿情監(jiān)測與分析分析媒體環(huán)境，跟蹤輿情熱點1周1次6.IR主頁設計與內容建議對比優(yōu)秀實踐，提出整改建議1份7.投資者數(shù)據庫維護動態(tài)更新投資者數(shù)據庫信息1季度1次8.年度IR工作評估及總結評估IR年度工作效果，總結IR工作經驗、得失，籌劃來年IR工作計劃1份年度IR服務內容及報價我公司為提供年度投資者關系顧問服務，服務費為人民幣萬元整（￥元）。以上費用不包含我項目團隊因項目發(fā)生的差旅費用及相關第三方費用。59服務類別服務項目服務內容服務頻度一、IR常規(guī)工作1.IR工作服務類別服務項目服務內容服務頻度二、資本市場情報分析1.股東持倉結構分析根據公司提供的股東名冊，對股東持股結構及變動情況研究分析，建立公司股東數(shù)據庫并進行跟蹤分析及相關工作建議1份/月，可視專項事件需要而增加2.公司股票二級市場走勢分析結合宏微觀形勢，分析研判公司股票二級市場走勢，重點對異常交易表現(xiàn)進行跟蹤分析1份/月3.公司及行業(yè)研報跟蹤分析收集分析各研究機構對公司基本面、盈利預測和估值方面的基本觀點和原因；收集匯總分析重點研究機構對煤炭行業(yè)的熱點及趨勢研究報告1份/季4.證券市場及行業(yè)情報分析了解宏觀經濟及行業(yè)熱點、行業(yè)情況，有助于對整體IR工作策略提供參考，幫助董事會及高管層確定對外口徑1份/季度5.投資者看法調研全面客觀了解投資者對于公司戰(zhàn)略、公司治理、財務信息、信息披露、投資者關系工作等的看法和意見，借以改進內部工作每年1次年度IR服務內容及報價60服務類別服務項目服務內容服務頻度二、資本市場情報分析1.股東服務類別服務項目服務內容服務頻度三、機構投資者溝通活動策劃及組織1.公司的分析師數(shù)據庫建設及維護搜集整理包括基金、券商等研究所或基金經理的聯(lián)系方式、個人背景資料等情況，建立投資者數(shù)據庫并進行實時更新1次/半年2.機構投資者調研活動策劃及執(zhí)行以機構投資者和研究機構為對象，采取問卷或電話調研方式，對反饋結果進行量化和定性分析，為持續(xù)性改進投資者關系工作提供客觀依據視需要，合計不超過2次3.其它大型IR活動策劃圍繞現(xiàn)有及潛在機構投資者，策劃組織加強信任和深化合作關系的IR活動視需要定，合計不超過1次4.投資者及分析師關系維護協(xié)助協(xié)助維護重點投資者及分析師關系，不定期策劃組織溝通活動，不斷密切雙方關系不定期5.IR相關評獎推薦根據公司IR工作開展情況，組織推薦參與國內重要IR獎項的評獎視需要年度IR服務內容及報價61服務類別服務項目服務內容服務頻度三、機構投資者溝通活動策劃及服務類別服務項目服務內容服務頻度四、業(yè)績推介與溝通1.半年報、年報業(yè)績推介PPT、Q&A等資料協(xié)助制作PPT模板設計及內容撰寫、Q&A手冊編寫及更新2次/年2.業(yè)績推介活動策劃及執(zhí)行行程安排、人員邀請、后勤保