中國(guó)煤制甲醇產(chǎn)業(yè)步入成熟期市場(chǎng)存在供不應(yīng)求現(xiàn)象競(jìng)爭(zhēng)格局趨于復(fù)雜化

中國(guó)煤制甲醇產(chǎn)業(yè)步入成熟期市場(chǎng)存在供不應(yīng)求現(xiàn)象競(jìng)爭(zhēng)格局趨于復(fù)雜化一、行業(yè)基本概述煤制甲醇是以煤為原料生產(chǎn)甲醇的技術(shù)，屬于甲醇產(chǎn)業(yè)鏈的上游，目前已成為傳統(tǒng)煤化工中成熟的技術(shù)和產(chǎn)品，屬于基礎(chǔ)化學(xué)工業(yè)。其基本工藝過(guò)程有煤氣化、水煤氣變換、合成氣凈化、甲醇合成階段，全裝置中采用的煤氣化方法視煤的品質(zhì)來(lái)決定。中國(guó)煤制甲醇成本較為低廉，并且合成氣技術(shù)和甲醇合成技術(shù)成熟，煤制甲醇產(chǎn)業(yè)已步入成熟期。2021年，中國(guó)煤制甲醇市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到1461。82億元。二、行業(yè)生產(chǎn)情況\t"/market/202209/_blank"顯示，中國(guó)是全球甲醇生產(chǎn)最大的國(guó)家，生產(chǎn)結(jié)構(gòu)不同于海外。甲醇生產(chǎn)主要有煤頭路線和氣頭路線，其中以煤為原料制取甲醇有三種方式，分別為煤氣化制甲醇、焦?fàn)t煤氣制甲醇和合成氨聯(lián)產(chǎn)制甲醇（聯(lián)醇）。由于中國(guó)富煤貧油少氣的資源特點(diǎn)，甲醇生產(chǎn)有81%來(lái)自煤炭，2010年以來(lái)煤氣化制甲醇的占比繼續(xù)擴(kuò)大；而海外甲醇的生產(chǎn)原料主要是天然氣，占比超過(guò)90%，因此由于生產(chǎn)原料存在本質(zhì)區(qū)別，化石能源價(jià)格變化可能帶來(lái)不同生產(chǎn)路線成本、利潤(rùn)的波動(dòng)。以上特征決定了中國(guó)煤制甲醇行業(yè)全球第一的位置，也奠定了行業(yè)持續(xù)增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)邏輯。目前產(chǎn)能產(chǎn)量集中在資源區(qū)，行業(yè)規(guī)?；厔?shì)明顯。煤氣化制甲醇項(xiàng)目一般聚集在煤炭產(chǎn)出地區(qū)，目的是更方便使用上游的煤炭資源。2021年全國(guó)甲醇產(chǎn)能集中分布在內(nèi)蒙古（1590萬(wàn)噸，16%）、陜西（1571萬(wàn)噸，15。8%）、山東（853萬(wàn)噸8。6%）、山西（634萬(wàn)噸，6。4%），四省份合計(jì)占全國(guó)產(chǎn)能的46。8%。2017-2021年間，西北地區(qū)貢獻(xiàn)甲醇產(chǎn)能增量483萬(wàn)噸/年，增量貢獻(xiàn)率為35。2%。2017年甲醇產(chǎn)能在100萬(wàn)噸/年以上的企業(yè)有14家，產(chǎn)能占比為29%；而2021年產(chǎn)能在百萬(wàn)噸級(jí)以上的企業(yè)有25家，總產(chǎn)能為4570萬(wàn)噸，占比46%，行業(yè)集中度進(jìn)一步提高。截止2021年，中國(guó)煤制甲醇產(chǎn)能達(dá)到7556。1萬(wàn)噸，全年產(chǎn)量約為6233。78萬(wàn)噸，產(chǎn)能利用率開(kāi)始逐漸上升。2022年中國(guó)煤制甲醇企業(yè)持續(xù)加碼和擴(kuò)張產(chǎn)能，大型企業(yè)青海國(guó)投計(jì)劃產(chǎn)能180萬(wàn)噸煤制甲醇、榆林煤化建設(shè)年產(chǎn)180萬(wàn)噸煤制甲醇項(xiàng)目、中泰新材料、新建100萬(wàn)噸煤制甲醇項(xiàng)目，中小企業(yè)如河南延化、瑞星集團(tuán)等也有數(shù)十萬(wàn)噸煤制甲醇的擴(kuò)產(chǎn)計(jì)劃，從地區(qū)看，煤制甲醇產(chǎn)能大多布局于西北地區(qū)。2022年中國(guó)煤制甲醇行業(yè)企業(yè)部分項(xiàng)目新增投產(chǎn)企業(yè)地區(qū)計(jì)劃產(chǎn)能青海國(guó)投青海建設(shè)180萬(wàn)噸煤制甲酶、60萬(wàn)噸甲醇制烯經(jīng)、27萬(wàn)噸乙烯和41.5萬(wàn)噸聚丙烯等工藝裝置新疆中泰新材料新疆新建100萬(wàn)噸煤制甲酵項(xiàng)目，生產(chǎn)裝置包括氣化裝置、凈化裝置、硫回收裝置及甲酵合成裝置中泰化學(xué)新疆建設(shè)年產(chǎn)180萬(wàn)噸煤制甲醇、60萬(wàn)噸MTO延長(zhǎng)榆林煤化陜西建設(shè)140萬(wàn)噸/年煤刷甲醇，包括備煤、煤氣化、變換、凈化、甲醇合成、精溜、空分等裝置安徽碳鑫安徽建設(shè)50萬(wàn)噸/年煤制甲醇宜都興發(fā)化工湖北建設(shè)105萬(wàn)噸/年煤制甲醇裝置，包含原料儲(chǔ)存、煤漿制備裝置、氣化裝置、變換裝置、低溫甲醇洗裝置、硫回收裝置、甲醇合成與精餾裝置、配套公用工程及其輔助設(shè)施等寧夏鯤鵬寧夏建成40萬(wàn)噸煤制甲醇河南延化河南建成30萬(wàn)噸煤制甲醇瑞星集團(tuán)山東建成20萬(wàn)噸煤制甲醇龍煤天泰黑龍江建成30萬(wàn)噸煤制甲醇三、行業(yè)需求情況煤制甲醇的需求來(lái)自于市場(chǎng)對(duì)于甲醇的需求。過(guò)去10多年來(lái)，中國(guó)的甲醇行業(yè)經(jīng)過(guò)了高速發(fā)展，一方面下游應(yīng)用產(chǎn)品的自給程度不斷提升，帶來(lái)了原料需求的快速增長(zhǎng)，同時(shí)MTP/O項(xiàng)目的不斷興建亦拓展了大量的甲醇市場(chǎng)需求，中國(guó)甲醇市場(chǎng)快速擴(kuò)充，需求持續(xù)增長(zhǎng)。從而也帶動(dòng)了煤制甲醇需求的增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2021年，中國(guó)煤制甲醇行業(yè)消費(fèi)量為6233。78萬(wàn)噸，而整個(gè)甲醇消費(fèi)量約為7493萬(wàn)噸，煤制甲醇消費(fèi)占比約為83。19%。四、供需平衡分析目前國(guó)內(nèi)中國(guó)煤制甲醇的產(chǎn)銷率是100%的，這是因?yàn)閺恼麄€(gè)甲醇行業(yè)來(lái)看，國(guó)內(nèi)甲醇市場(chǎng)存在著供不應(yīng)求的現(xiàn)象，對(duì)進(jìn)口的依賴度較高，國(guó)內(nèi)需求自給率（需求自給率=國(guó)內(nèi)產(chǎn)量/國(guó)內(nèi)需求量）直到2021年才首次達(dá)到100%以上。五、行業(yè)市場(chǎng)集中度中國(guó)煤制甲醇行業(yè)內(nèi)企業(yè)數(shù)量較多，行業(yè)市場(chǎng)集中度較低，因此，企業(yè)之間競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。近年來(lái)，