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文檔簡介
中國天然氣行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢分析
一、天然氣行業(yè)概況
(1)天然氣行業(yè)定義
天然氣是指自然界中天然存在的一切氣體,包括大氣圈、水圈、和巖石圈中各種自然過程形成的氣體(包括油田氣、氣田氣、泥火山氣、煤層氣和生物生成氣等)。而人們長期以來通用的“天然氣”的定義,是從能量角度出發(fā)的狹義定義,是指天然蘊(yùn)藏于地層中的烴類和非烴類氣體的混合物。在石油地質(zhì)學(xué)中,通常指油田氣和氣田氣。其組成以烴類為主,并含有非烴氣體。
(2)天然氣行業(yè)發(fā)展歷程
中國天然氣從1949年到如今共歷經(jīng)了3個階段的跨越式發(fā)展。
從1949年到1975年為我國天然氣發(fā)展的起步期,由于中國油氣勘探開發(fā)技術(shù)的落后,中國的天然氣年產(chǎn)量從1000萬立方米增長到100億立方米,四川盆地多個小型氣田是產(chǎn)量主體,初步建成川渝輸氣管網(wǎng)。
從1976年到2000年,中國天然氣進(jìn)入緩慢增長期,由于這段時間中國的主要精力都是投入在找油上,這個時期石油對于我國的用途遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于天然氣的需求。
中國天然氣年產(chǎn)量從100億立方米增長到300億立方米,油氣工業(yè)呈現(xiàn)“重油輕氣”特點(diǎn),發(fā)現(xiàn)了一些小型氣田,油田伴生氣(溶解氣)產(chǎn)量增加,占總產(chǎn)量40%。
從2001年開始,中國的天然氣進(jìn)入新時代,開始進(jìn)入快速增長期,年產(chǎn)量由300億立方米快速增長到1300億立方米以上,年均增速10.6%,建成以鄂爾多斯、塔里木、四川和南海4大生產(chǎn)基地為代表的工業(yè)格局;油氣工業(yè)呈現(xiàn)“油氣并重”特點(diǎn),即將進(jìn)入“穩(wěn)油增氣”新時期。中國天然氣行業(yè)發(fā)展歷程
在時代的進(jìn)步下,發(fā)展低碳型的清潔能源將成為全球能源發(fā)展的重點(diǎn)方向。而對于中國來說,天然氣又是我國清潔能源低碳度最低的過渡能源,因此天然氣改革是我國能源發(fā)展的重中之重。在供給方面來說,我國天然氣資源豐富,因此能源基礎(chǔ)好,而干線管網(wǎng)在全國的布局已經(jīng)初具規(guī)模,但是在管道建設(shè)方面,依然應(yīng)該維持現(xiàn)在的發(fā)展模式不變,繼續(xù)任重道遠(yuǎn)。就需求來說,天然氣的市場需求主要集中在城市燃?xì)?、工業(yè)燃料、天然氣發(fā)電這三個領(lǐng)域,主要的增量也應(yīng)該在這些方面,在現(xiàn)有的持續(xù)出現(xiàn)的供需寬松的局面下,這三個行業(yè)的概率相對較大。
天然氣工業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展,關(guān)系著國家經(jīng)濟(jì)總體走勢,有助于解決關(guān)鍵性社會問題,提高人民生活水平,在我國國民經(jīng)濟(jì)中的地位越來越重要。
二、中國天然氣行業(yè)市場現(xiàn)狀
(1)國內(nèi)天然氣行業(yè)規(guī)??焖僭鲩L
根據(jù)《》2018年我國天然氣行業(yè)銷售市場規(guī)模約9028.7億元,同比2017年的6438.8億元增長了40.22%,近幾年我國天然氣行業(yè)銷售規(guī)模如下圖所示:2011-2018年中國天然氣行業(yè)市場規(guī)模情況
中國天然氣行業(yè)市場細(xì)分規(guī)模情況
(2)天然氣產(chǎn)量突破1600億立方米
我國天然氣上游氣源包括國產(chǎn)氣和進(jìn)口氣,2018年,國產(chǎn)氣占總供給比重為57.1%,進(jìn)口氣占比42.9%。
國產(chǎn)氣方面,我國國內(nèi)的天然氣氣田主要分布在中西部,探明的儲量集中在10個大型盆地,分別為渤海灣、四川、松遼、準(zhǔn)噶爾、鶯歌海-瓊東南、柴達(dá)木、吐-哈、塔里木、渤海、鄂爾多斯。其中以新疆的塔里木盆地和四川盆地資源最為豐富,資源占比超過40%。
根據(jù)國家統(tǒng)計局的數(shù)據(jù),2018年我國天然氣產(chǎn)量共實(shí)現(xiàn)1610.2億方,其中陜西省、四川省、新疆地區(qū)產(chǎn)量分別為445億方、409億方、321億方,分別占比27.6%、25.4%、20.0%。2017年12月中國天然氣產(chǎn)量為136.1億立方米,同比增長2.9%;2017年中國天然氣產(chǎn)量為1474.20億立方米。2007-2018年我國天然氣產(chǎn)量走勢
2017-2018年主要省市天然氣產(chǎn)量統(tǒng)計
2018年我國天然氣產(chǎn)量集中度
(3)現(xiàn)代化建設(shè)刺激天然氣消費(fèi)猛增
2016年我國天然氣消費(fèi)量2055.7億立方米,2017年我國天然氣消費(fèi)量為2367.2億立方米,2018年我國天然氣消費(fèi)量為2839.2億立方米。2007-2018年我國天然氣消費(fèi)量統(tǒng)計
發(fā)電、城市燃?xì)?、工業(yè)用氣顯著增長,化工用氣下降。2018年,城市燃?xì)庥脷饬繛?90億立方米;工業(yè)用氣量為911億立方米;發(fā)電用氣量為615億立方米;化工用氣由升轉(zhuǎn)降,用氣量為250億立方米。2015-2018年中國天然氣行業(yè)消費(fèi)結(jié)構(gòu)
2018年我國天然氣產(chǎn)量為1610.2億立方米,年度進(jìn)口數(shù)量為1254億立方米,國內(nèi)出口數(shù)量為25億立方米,我國天然氣表觀消費(fèi)量為2839.2億立方米。2007-2018年我國天然氣供需平衡走勢
三、中國天然氣競爭格局
目前,國內(nèi)天然氣主要生產(chǎn)企業(yè)是三巨頭。中石油、中石化和中海油居于主導(dǎo)地位。其他相關(guān)企業(yè)主要有:國新能源、中天能源、廣匯能源、重慶燃?xì)?、南京公用、陜天然氣、長春燃?xì)?、新疆浩源、百川能源等?/p>
供應(yīng)商簽署多項(xiàng)進(jìn)口LNG購銷合同。2018年,中國石油與切尼爾、卡塔爾液化天然氣公司和??松梨诤炇餖NG進(jìn)口合同。中國海油與馬來西亞石油液化天然氣公司簽署LNG進(jìn)口合同,加上中國海油早期與BP簽署的LNG合同將于2019年履約,新增LNG合同量將超過1000萬噸/年。
中國天然氣長輸管線行業(yè)在全國范圍內(nèi)呈現(xiàn)出中石油、中石化、中海油三巨頭競爭的局面。CNG/LNG行業(yè)競爭度較高,中石油、中石化、中海油及部分省域天然氣管輸企業(yè)和城市燃?xì)夤揪ㄓ蠧NG/LNG站場,開展相關(guān)業(yè)務(wù),距離較近的站場之間存在一定的競爭。
國內(nèi)天然氣主要供應(yīng)商為中石油、中石化和中海油,國家根據(jù)各地區(qū)經(jīng)濟(jì)發(fā)管網(wǎng)的建設(shè)和運(yùn)營,負(fù)責(zé)與氣源供應(yīng)商銜接,以保證穩(wěn)定可靠地供氣。省域天然氣企業(yè)與供應(yīng)商形成了長期、穩(wěn)定的合作關(guān)系,后進(jìn)入的企業(yè)很難獲得充足的氣源保障。
我國主要的城市燃?xì)饨?jīng)營企業(yè)大致分為兩大類:一是歷史承襲下來的在本地區(qū)擁有燃?xì)鈱I權(quán)的地方國企,如京、滬、津、渝、穗、蓉、深等地方國有燃?xì)夤荆欢强鐓^(qū)域經(jīng)營的燃?xì)膺\(yùn)營商,如中國燃?xì)饪毓捎邢薰荆ê喎Q“中國燃?xì)狻保⑿聤W能源控股有限公司(簡稱“新奧能源”)、華潤燃?xì)饪毓捎邢薰荆ê喎Q“華潤燃?xì)狻保?、港華燃?xì)庥邢薰荆ê喎Q“港華燃?xì)狻保?、中石油昆侖燃?xì)庥邢薰荆ê喎Q“昆侖燃?xì)狻保?、新疆廣匯液化天然氣發(fā)展有限責(zé)任公司(簡稱“廣匯LNG公司”)等。我國天燃?xì)馐蠊?yīng)商
四、中國天然氣技術(shù)研發(fā)方向
1、地下儲氣庫技術(shù)的應(yīng)用與展望
地下儲氣庫的歷史可以上溯到20世紀(jì)初。1915年。加拿大建成世界上第一座地下儲氣庫。到目前為止,全世界有地下儲氣庫550座左右,可以進(jìn)行調(diào)峰的氣量約3500x108m3。這些儲氣庫分屬不同國家的逾100家公司,其中既有儲氣量超1000x108m3的天然氣上下游一體化的大型跨國公司,也有僅單純經(jīng)營1-2座地下儲氣庫的小公司。
由于地下儲氣庫在調(diào)峰和保障供氣安全方面具有不可替代的作用和明顯的優(yōu)勢,因而越來越受到許多國家的重視。相關(guān)資料顯示,全球10%左右的天然氣用氣量由地下儲氣庫供應(yīng),西歐國家和俄羅斯分別達(dá)到20%、30%。就國際上儲氣庫發(fā)展趨勢看,歐美國家正在不斷加大儲氣庫的建設(shè)力度,增大儲氣量,除了常規(guī)的調(diào)峰應(yīng)急需要外,已經(jīng)開始研究建立天然氣的戰(zhàn)略儲備課題。美國已經(jīng)就長輸管網(wǎng)地下儲氣庫建立相關(guān)的法律,歐洲國家也有立法的趨勢。
隨著國家經(jīng)濟(jì)的高速發(fā)展和對能源需求的日益增長,地下儲氣庫將在中國的油氣消費(fèi)、油氣安全領(lǐng)域發(fā)揮更加重要的作用,建庫目標(biāo)將從目前的調(diào)峰型向戰(zhàn)略儲備型方向延伸及
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