2022-2023鎢行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告

2022-2023鎢行業(yè)現(xiàn)狀與競(jìng)爭(zhēng)格局分析報(bào)告目錄CONTENTS01PART.ONE行業(yè)綜述02PART.TWO行業(yè)發(fā)展環(huán)境03PART.THREE行業(yè)現(xiàn)狀分析04PART.FOUR前景趨勢(shì)分析行業(yè)綜述01行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義鎢是一種分布較廣泛的元素，幾乎普遍在各類巖石中都有，但含量較低。通過(guò)有關(guān)地質(zhì)作用加以富集才能形成礦床作為商品礦石開(kāi)采。從礦石類型來(lái)看，我國(guó)鎢礦類型以白鎢礦為主，黑鎢礦和黑白混合鎢礦為輔，占比分別為69%、22%和9%。產(chǎn)業(yè)鏈上游：鎢行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開(kāi)始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國(guó)市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，鎢行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語(yǔ)權(quán)。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游：鎢行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于鎢企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游：鎢行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國(guó)行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游行業(yè)發(fā)展環(huán)境02政策環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境社會(huì)環(huán)境改革開(kāi)放以來(lái)，我國(guó)經(jīng)濟(jì)不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國(guó)，一躍而上，成為GDP總量?jī)H次于美國(guó)的唯一一個(gè)發(fā)展中國(guó)家。但同時(shí)我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問(wèn)題便是就業(yè)問(wèn)題，我國(guó)人口基數(shù)大，在改革開(kāi)放后，人才的競(jìng)爭(zhēng)更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對(duì)畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國(guó)發(fā)展過(guò)程中，對(duì)于國(guó)家來(lái)說(shuō)，促進(jìn)社會(huì)就業(yè)公平問(wèn)題需持續(xù)關(guān)注并及時(shí)解決；對(duì)于個(gè)人來(lái)說(shuō)提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國(guó)當(dāng)前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機(jī)并存，中國(guó)正面臨著最好的發(fā)展機(jī)遇期，在風(fēng)險(xiǎn)中尋求機(jī)遇，抓住機(jī)遇，不斷壯大自己。自改革開(kāi)放以來(lái)，政治體系日趨完善、法治化進(jìn)程也逐步趨近完美，市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國(guó)總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀(jì)的華夏繁榮美好，對(duì)于青年人來(lái)說(shuō)，也是機(jī)遇無(wú)限的時(shí)代。社會(huì)環(huán)境傳統(tǒng)鎢行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過(guò)程沒(méi)有專業(yè)的監(jiān)督等問(wèn)題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為鎢行業(yè)的消費(fèi)主力。經(jīng)濟(jì)環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03請(qǐng)?jiān)诖溯斎肽母睒?biāo)題現(xiàn)狀分析據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年全球鎢資源儲(chǔ)量約370萬(wàn)噸，我國(guó)的鎢資源豐富，鎢儲(chǔ)量及礦山鎢產(chǎn)量世界第一，我國(guó)鎢資源儲(chǔ)量為190萬(wàn)噸，占比最大為51%；全球礦山鎢產(chǎn)量約7.9萬(wàn)噸，我國(guó)礦山鎢產(chǎn)量為6.6萬(wàn)噸，占比最大為83%。已發(fā)現(xiàn)的鎢礦物和含鎢礦物有20余種，具有經(jīng)濟(jì)開(kāi)采價(jià)值的只有黑鎢礦和白鎢礦。我國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)包括鎢礦資源開(kāi)發(fā)、冶煉、產(chǎn)品深加工等環(huán)節(jié)，目前擁有完整的鎢產(chǎn)業(yè)鏈，特別是在產(chǎn)業(yè)鏈的前端和中端具有明顯優(yōu)勢(shì)。從我國(guó)鎢礦資源儲(chǔ)量分布來(lái)看，江西、湖南、河南是我國(guó)鎢礦儲(chǔ)量前三地區(qū)?，F(xiàn)狀分析目前我國(guó)對(duì)鎢礦開(kāi)采實(shí)行總量控制，據(jù)統(tǒng)計(jì)，我國(guó)鎢礦主采指標(biāo)由2016年的7.32萬(wàn)噸增長(zhǎng)至2021年的8.082萬(wàn)噸，CAGR為2%；綜合利用指標(biāo)由81萬(wàn)噸增張至72萬(wàn)噸，CAGR為8%；鎢礦開(kāi)采總量指標(biāo)由9.13萬(wàn)噸增長(zhǎng)至10.8萬(wàn)噸，CAGR為3%。2022年我國(guó)第一批鎢礦主采指標(biāo)為689噸，綜合利用指標(biāo)為611噸。近幾年國(guó)內(nèi)鎢精礦產(chǎn)量變化幅度較小，2018-2021年產(chǎn)量在7.0～7.2萬(wàn)噸波動(dòng)，為開(kāi)采總量的65～72%。盡管我國(guó)鎢的生產(chǎn)工藝、裝備水平、產(chǎn)品質(zhì)量較之前均有明顯進(jìn)步，但是，關(guān)鍵技術(shù)及行業(yè)整體盈利水平與國(guó)際龍頭企業(yè)相比仍有較大差距，尤其是高端產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)綜合難度高、進(jìn)口數(shù)量多、對(duì)我國(guó)制造業(yè)影響面廣，是影響我國(guó)制造業(yè)發(fā)展的“卡脖子”產(chǎn)品。據(jù)統(tǒng)計(jì)，2021年我國(guó)鎢礦砂及其精礦進(jìn)口量為5776.8噸，同比增長(zhǎng)813%，2020年與2021年我國(guó)無(wú)鎢礦砂及其精礦出口，2022年第一季度我國(guó)鎢礦恢復(fù)出口，出口量為19噸?，F(xiàn)狀分析我國(guó)現(xiàn)有鎢生產(chǎn)企業(yè)200余家，其中，規(guī)模較大的有五礦集團(tuán)、廈門鎢業(yè)、江鎢集團(tuán)、安泰科技、章源鎢業(yè)等。鎢產(chǎn)品包括中間原料類產(chǎn)品及終端深加工產(chǎn)品，其中，原料類產(chǎn)品包括鎢精礦、仲鎢酸銨（APT）、氧化鎢粉、鎢粉、碳化鎢粉等，終端深加工產(chǎn)品包括硬質(zhì)合金、純鎢制品、鎢基合金等。按各產(chǎn)品產(chǎn)能統(tǒng)計(jì)，我國(guó)原料類產(chǎn)品約為50萬(wàn)噸/年，終端產(chǎn)品不足10萬(wàn)噸/年。目前我國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)發(fā)展存在的問(wèn)題主要有產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出、自主創(chuàng)新研發(fā)能力薄弱、原料出口比例過(guò)高以及鎢二次資源回收利用水平低研究資源投入穩(wěn)健增長(zhǎng)為促進(jìn)行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國(guó)逐步加大行業(yè)經(jīng)費(fèi)投入、落實(shí)稅收優(yōu)惠、鼓勵(lì)科研人才發(fā)展，全面推動(dòng)科研事業(yè)發(fā)展，同時(shí)帶動(dòng)科研服務(wù)市場(chǎng)增長(zhǎng)，廣泛運(yùn)用于各個(gè)研究領(lǐng)域，未來(lái)市場(chǎng)空間將進(jìn)一步釋放驅(qū)動(dòng)因素供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展鎢產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于鎢行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，鎢市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來(lái)看，鎢行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運(yùn)用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗(yàn)學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營(yíng)領(lǐng)域行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)促進(jìn)行業(yè)正向發(fā)展在市場(chǎng)發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭(zhēng)取競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，尤其是大中型企業(yè)，越來(lái)越重視自主研發(fā)實(shí)力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長(zhǎng)，企業(yè)科研服務(wù)市場(chǎng)逐步打開(kāi)，未來(lái)科研用檢測(cè)試劑的服務(wù)主體趨于多元化痛點(diǎn)及發(fā)展建議04行業(yè)痛點(diǎn)行業(yè)發(fā)展建議我國(guó)鎢企業(yè)多進(jìn)行縱向全產(chǎn)業(yè)鏈布局，從鎢資源開(kāi)發(fā)、冶煉到深加工全面覆蓋，對(duì)于終端產(chǎn)品生產(chǎn)專用裝備及應(yīng)用服務(wù)領(lǐng)域涉及較少，導(dǎo)致鎢產(chǎn)業(yè)的中低端產(chǎn)品產(chǎn)能嚴(yán)重過(guò)乘，高端產(chǎn)品供應(yīng)不足。盡管經(jīng)過(guò)多年發(fā)展和資源整合，但產(chǎn)業(yè)集中度依然不高，中低端產(chǎn)品同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)嚴(yán)重，行亞整體競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)性矛盾突出行業(yè)痛點(diǎn)自主創(chuàng)新研發(fā)能力薄弱我國(guó)鎢企業(yè)在研發(fā)方面的實(shí)際投入平均不到銷售收入的3%，且偏重于產(chǎn)業(yè)化階段的設(shè)備與廣房等固定資產(chǎn)投入，對(duì)具有董大應(yīng)用前景的表面復(fù)合涂層、納米晶、特粗晶產(chǎn)品設(shè)計(jì)、制備及參數(shù)測(cè)試等系統(tǒng)性基礎(chǔ)研究匱乏。新技術(shù)新裝備和高精尖產(chǎn)品的研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化進(jìn)展緩慢，創(chuàng)新性研究成果質(zhì)量不高，實(shí)用性較差。原料出口比例過(guò)高我國(guó)鎢產(chǎn)品的出口以仲鎢酸銨、氧化鎢、鎢粉、碳化鎢粉等原料性質(zhì)的產(chǎn)品為主，以出口價(jià)值計(jì)算，含硬質(zhì)合金在內(nèi)的鎢產(chǎn)品占比僅為30%左右，其余大多為原料類產(chǎn)品。高附加值產(chǎn)品比例偏低，原料類產(chǎn)品比例偏高，中國(guó)以資源和環(huán)境為代價(jià)，為全球現(xiàn)代化工業(yè)發(fā)展做出了貢獻(xiàn),同時(shí)，國(guó)外企業(yè)卻賺取了高額利潤(rùn),這種模式不利于我國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)鏈的健康可持續(xù)發(fā)展。發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3完善創(chuàng)新體系，增強(qiáng)創(chuàng)新能力在創(chuàng)新發(fā)展的新形勢(shì)下，應(yīng)積極探索鎢行業(yè)共性核心技術(shù)攻關(guān)工作。從行業(yè)整體和中長(zhǎng)期發(fā)展戰(zhàn)略的高度謀劃布局，從基礎(chǔ)研究、重大共性核心技術(shù)到產(chǎn)業(yè)化應(yīng)用進(jìn)行全產(chǎn)業(yè)鏈設(shè)計(jì)，一體化組織技術(shù)研發(fā)，形成良性循環(huán)。建議重點(diǎn)針對(duì)硬質(zhì)合金表面復(fù)合涂層及其制備技術(shù)、高性能超細(xì)及納米晶產(chǎn)品、高性能超粗及特粗晶產(chǎn)品、高性能精密模具用硬質(zhì)合金、新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)用6N級(jí)高純鎢制品、鎢基產(chǎn)品再生利用及增材制造等關(guān)鍵技術(shù)進(jìn)行研究。完善產(chǎn)業(yè)發(fā)展環(huán)境為優(yōu)化產(chǎn)業(yè)布局，提高產(chǎn)業(yè)集中度，建議以優(yōu)秀大型骨干企業(yè)為依托進(jìn)行企業(yè)重組，形成若干個(gè)布局合理、特色鮮明、競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)的大型鎢業(yè)集團(tuán)，同時(shí)帶動(dòng)上下游工具制造產(chǎn)業(yè)集群。支持鎢企業(yè)與鋼鐵、工程裝備、汽車、航空、電子信息、礦山與石油天然氣開(kāi)采等行業(yè)中的大型骨干企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)合，打造協(xié)同制造基地，增強(qiáng)在國(guó)際市場(chǎng)的核心競(jìng)爭(zhēng)力和抵御市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的能力。我國(guó)鎢企業(yè)應(yīng)對(duì)標(biāo)國(guó)外先進(jìn)企業(yè)，加快向服務(wù)型制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的步伐，提升服務(wù)于制造業(yè)的綜合能力。加強(qiáng)人才隊(duì)伍建設(shè)加強(qiáng)基礎(chǔ)研究是我國(guó)鎢產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的重要途徑，應(yīng)切實(shí)加強(qiáng)創(chuàng)新型科技人才隊(duì)伍建設(shè)，為自主創(chuàng)新提供智力和人才保障。依托高端產(chǎn)品研發(fā)項(xiàng)目，加大創(chuàng)新人才培養(yǎng)力度。建設(shè)由高端人才引領(lǐng)、多領(lǐng)域密切銜接的技術(shù)創(chuàng)新團(tuán)隊(duì)，持續(xù)深入開(kāi)展基礎(chǔ)研究，重點(diǎn)加強(qiáng)產(chǎn)品設(shè)計(jì)、中試工程、工況使用參數(shù)優(yōu)化、再生循環(huán)利用等環(huán)節(jié)，為我國(guó)制造業(yè)高質(zhì)量發(fā)展提供支撐。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景趨勢(shì)05行業(yè)前景行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力鎢行業(yè)企業(yè)開(kāi)始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)供科研咨詢服務(wù)通過(guò)進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問(wèn)題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入提升技術(shù)服務(wù)能力鎢行業(yè)企業(yè)面向多元化的科研實(shí)驗(yàn)需求，建立多種技術(shù)服務(wù)平臺(tái)，向客戶提供除了所需的原材料以外的提取、分析等技術(shù)服務(wù)，形成企業(yè)特有競(jìng)爭(zhēng)力聚焦投資業(yè)務(wù)鎢行業(yè)企業(yè)憑借多年的客戶服務(wù)經(jīng)驗(yàn)，設(shè)備融資租賃和服務(wù)體系日趨完備，信息化服務(wù)于一身的綜合服務(wù)體系，能夠進(jìn)行有效遷移，為投資業(yè)務(wù)的長(zhǎng)期健康發(fā)展提供有力支持。鎢行業(yè)商依托本身提供的資金服務(wù)，具備融資渠道暢通的資金優(yōu)勢(shì)，可為行業(yè)建設(shè)提供初期資金支持，且可通過(guò)杠桿提升資金效率鎢行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)化與定制化界限被打破，未來(lái)趨于融合。標(biāo)準(zhǔn)化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費(fèi)者需求層面的矛盾讓消費(fèi)者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。鎢行業(yè)大數(shù)據(jù)應(yīng)用使得實(shí)際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺(tái)從簡(jiǎn)單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術(shù)供給、工人供給的模式。中國(guó)消費(fèi)升級(jí)倒逼鎢行業(yè)提高服務(wù)質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對(duì)接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗(yàn)注重實(shí)際的效果，滿足用戶需求，提供個(gè)性化定制服務(wù)，成為鎢行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標(biāo)準(zhǔn)化趨勢(shì)融合行業(yè)平臺(tái)職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗(yàn)由于新冠疫情對(duì)經(jīng)濟(jì)的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此鎢行業(yè)也進(jìn)入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術(shù)。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對(duì)中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)““0102競(jìng)爭(zhēng)格局1競(jìng)爭(zhēng)格局2行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局醫(yī)療行業(yè)受經(jīng)濟(jì)周期影響較弱，于鎢企業(yè)而言具有“低風(fēng)險(xiǎn)、高收益”的特點(diǎn)，吸引眾多新興市場(chǎng)參與者加入其中。目前中國(guó)鎢行業(yè)市場(chǎng)企業(yè)數(shù)量眾多，同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)現(xiàn)象日趨嚴(yán)重，成為制約中國(guó)鎢行業(yè)行業(yè)發(fā)展的主要原因。中國(guó)鎢行業(yè)公司數(shù)量眾多，但大多以簡(jiǎn)單融資租賃為主要業(yè)務(wù)方式，服務(wù)模式單一，同質(zhì)化現(xiàn)象嚴(yán)重，為中國(guó)鎢行業(yè)行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)以下不良影響：（1）價(jià)格戰(zhàn)引發(fā)收益率報(bào)價(jià)逐年下降：部分鎢行業(yè)公司為抓住優(yōu)質(zhì)客戶資源，依靠?jī)r(jià)格戰(zhàn)取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，導(dǎo)致行業(yè)毛利率下降，醫(yī)院選擇合作企業(yè)時(shí)“唯價(jià)格論”，不利于行業(yè)良性發(fā)展；（2）過(guò)高授信加大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)：鎢行業(yè)公司對(duì)各家醫(yī)院的總體授信額度偏高，甚至超過(guò)醫(yī)院的償還能力，為自身帶來(lái)較大財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)，不利于企業(yè)的長(zhǎng)期發(fā)展。未來(lái)，鎢行業(yè)行業(yè)要想獲得突破，首先需要企業(yè)間形成差異化競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。中國(guó)政府正大力推動(dòng)社會(huì)資本進(jìn)入鎢行業(yè)，對(duì)鎢行業(yè)產(chǎn)品需求被迅速拉動(dòng)，需求量呈現(xiàn)上升趨勢(shì)，鎢行業(yè)企業(yè)進(jìn)軍國(guó)民經(jīng)濟(jì)大產(chǎn)業(yè)的戰(zhàn)略窗口期已經(jīng)來(lái)臨。鎢行業(yè)各業(yè)態(tài)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)激烈，當(dāng)前，市場(chǎng)上50%以上的鎢行業(yè)企業(yè)有外資介入，包括中外獨(dú)（合）資、臺(tái)港澳與境內(nèi)合資、外商獨(dú)資等，純內(nèi)資本土鎢行業(yè)企業(yè)數(shù)目較少，約占鎢行業(yè)企業(yè)總數(shù)的