2022-2023年CT檢查設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀與投資規(guī)劃分析報(bào)告

2022-2023年CT檢查設(shè)備行業(yè)現(xiàn)狀與投資規(guī)劃分析報(bào)告匯報(bào)人：REPORTERContents目錄行業(yè)概況01行業(yè)發(fā)展環(huán)境02行業(yè)現(xiàn)狀03行業(yè)前景趨勢(shì)0401行業(yè)概況Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業(yè)定義Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinvidunt行業(yè)定義“計(jì)算機(jī)斷層掃描（CT）:CT工作原理是用X線束對(duì)人體某部一定厚度的層面進(jìn)行掃描，由探測(cè)器接收透過該層面的X線，轉(zhuǎn)變?yōu)榭梢姽夂螅晒怆娹D(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換為電信號(hào)，再經(jīng)模擬數(shù)字轉(zhuǎn)換器轉(zhuǎn)換成數(shù)字，輸入計(jì)算機(jī)處理后形成圖像。CT與X線成像的最大區(qū)別在于利用精確準(zhǔn)直的X線束、γ射線、超聲波等，與靈敏度極高的探測(cè)器圍繞人體的某一部位作一個(gè)接一個(gè)的斷面掃描，通過計(jì)算機(jī)系統(tǒng)最后形成灰階圖像。CT在發(fā)現(xiàn)病變、確定病變位置及大小與數(shù)量方面是敏感且可靠的，由于其密度分辨力高、檢查方便、可克服傳統(tǒng)X線影像重疊等特殊的診斷價(jià)值，已廣泛應(yīng)用于臨床?！钡谝淮揭菩D(zhuǎn)式02|發(fā)展歷程第二代平移一益轉(zhuǎn)式第三代旋轉(zhuǎn)/固定式第五代電子束CT由于采用筆形X線束和只有1-2個(gè)探測(cè)，所來數(shù)據(jù)少，所需時(shí)間長(zhǎng),圖像質(zhì)量差。第二代CT機(jī)掃描方式?jīng)]有變化,只是將X線束改為扇形,探則器增至30個(gè)，擴(kuò)大了像質(zhì)量有所提高,但仍存在偽影。探則器數(shù)里最多司達(dá)72000個(gè),設(shè)備成本高且沒有充分利用,與第三代CT掃描機(jī)相比性價(jià)比不高，只有極少數(shù)廠家生產(chǎn)第四代CT掃描機(jī)。第五代CT機(jī)將掃描時(shí)間縮短到50毫秒,解決了心臟掃描,是一個(gè)電子槍產(chǎn)生的電子束射向一個(gè)環(huán)形鎢靶,環(huán)形排列的探則器收集信息。CT檢查設(shè)備行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對(duì)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)行延伸，逐漸進(jìn)軍原材料生產(chǎn)領(lǐng)域，以規(guī)避高額進(jìn)口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進(jìn)程加快以及中國市場(chǎng)參與者技術(shù)水平的提高，CT檢查設(shè)備行業(yè)上游原材料供應(yīng)有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權(quán)。04|產(chǎn)業(yè)鏈上游CT檢查設(shè)備行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進(jìn)口，主要原因是下游消費(fèi)終端為保障科研成果，對(duì)行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進(jìn)、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進(jìn)口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價(jià)格主要受市場(chǎng)供求關(guān)系的影響。由于CT檢查設(shè)備企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價(jià)格波動(dòng)不會(huì)對(duì)企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。04|產(chǎn)業(yè)鏈中游CT檢查設(shè)備行業(yè)下游企業(yè)市場(chǎng)空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價(jià)高等特點(diǎn)。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進(jìn)一步豐富，應(yīng)用領(lǐng)域持續(xù)增加，個(gè)性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應(yīng)用空間。04|產(chǎn)業(yè)鏈下游02行業(yè)發(fā)展環(huán)境Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業(yè)政策以國產(chǎn)化、高端化、品牌化、國際化為方向，加強(qiáng)醫(yī)研企結(jié)合，著力提高國產(chǎn)醫(yī)療器械的核心競(jìng)爭(zhēng)力。加速醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)整體向創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展的轉(zhuǎn)型，完善醫(yī)療器械研發(fā)創(chuàng)新鏈條。目標(biāo)突破一批前沿關(guān)鍵技術(shù)和核心部件，開發(fā)一批進(jìn)口依賴度高、臨床需求迫切的高端、主流《“十三五”醫(yī)療器械科技創(chuàng)新專項(xiàng)規(guī)劃》高端醫(yī)療器械和藥品是國家重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域。提升中高端醫(yī)療器械和藥品供給能力，是保障人民群眾就醫(yī)用藥需求的重要支撐?！缎袆?dòng)計(jì)劃》重點(diǎn)任務(wù)包括:加快高端醫(yī)療器械產(chǎn)業(yè)化及應(yīng)用、加快先進(jìn)金屬關(guān)鍵材料產(chǎn)業(yè)化、加快先進(jìn)有機(jī)材料關(guān)鍵技術(shù)產(chǎn)業(yè)化《增強(qiáng)制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力三年行動(dòng)計(jì)劃（2018-2020）》為保障相關(guān)設(shè)備能夠順利進(jìn)入醫(yī)療機(jī)構(gòu)，政府要求優(yōu)先采購首臺(tái)套創(chuàng)新產(chǎn)品，并明確規(guī)定，納入首臺(tái)套目錄的產(chǎn)品投標(biāo)時(shí)，招標(biāo)單位不得以不合理?xiàng)l件限制或排斥首臺(tái)套產(chǎn)品參與投標(biāo)《關(guān)于促進(jìn)首臺(tái)（套）重大技術(shù)裝備示范應(yīng)用的意見》科技部辦公廳國家發(fā)改委發(fā)改委等8部委經(jīng)濟(jì)環(huán)境03|經(jīng)濟(jì)環(huán)境中國是人口老齡化最嚴(yán)重的國家之一。國家統(tǒng)計(jì)局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2018年，中國60歲以上人口數(shù)量達(dá)到24,949萬人，2011年至2018年間，60歲以上人口數(shù)年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到4%，老年人口基數(shù)擴(kuò)大帶來疾病診療需求。在中國城市與農(nóng)村疾病死亡構(gòu)成中，排名前四位的為惡性腫瘤、心臟病、腦血管疾病以及呼吸系統(tǒng)疾病。CT在心臟及大血管的疾病檢查中，應(yīng)用廣泛，同時(shí)高分辨率CT對(duì)顯示呼吸系統(tǒng)疾病具有優(yōu)越性，診斷價(jià)值高。高度老齡化與患病人數(shù)增加均導(dǎo)致對(duì)CT檢查的需求增加，CT檢查市場(chǎng)需求前景廣闊。04|社會(huì)環(huán)境CT檢查費(fèi)用受諸多因素影響，其中常見的為醫(yī)院、地區(qū)、檢查部位等，一般局部檢查費(fèi)用不高，在300-500元之間，檢查部位越多，所需費(fèi)用越高。國家醫(yī)保政策可涵蓋住院期間與診斷性質(zhì)產(chǎn)生的CT檢查費(fèi)用。影像遠(yuǎn)程診斷服務(wù)也逐漸納入醫(yī)保，如貴州、四川等省將遠(yuǎn)程影像診斷費(fèi)用納入醫(yī)保報(bào)銷。傳統(tǒng)CT檢查設(shè)備行業(yè)市場(chǎng)門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，服務(wù)過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價(jià)比的服務(wù)。90后、00后等各類人群，逐步成為CT檢查設(shè)備行業(yè)的消費(fèi)主力。經(jīng)濟(jì)環(huán)境05|社會(huì)環(huán)境06|行業(yè)驅(qū)動(dòng)因素《中國制造2025》的提出對(duì)本土醫(yī)學(xué)影像設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)的高端化與產(chǎn)業(yè)化提供了有力支持。自此，國家相關(guān)部門不斷出臺(tái)促進(jìn)醫(yī)學(xué)影像設(shè)備發(fā)展的相關(guān)政策，CT等醫(yī)學(xué)影像檢查逐步普及，COVID-19的爆發(fā)進(jìn)一步推動(dòng)了CT檢查的應(yīng)用，凸顯CT等醫(yī)學(xué)影像設(shè)備在相關(guān)疾病診治中的重要性。政策支持CT檢查設(shè)備產(chǎn)業(yè)處于快速增長(zhǎng)時(shí)期，由于CT檢查設(shè)備行業(yè)的產(chǎn)品及服務(wù)模式特性，使其供給市場(chǎng)與需求市場(chǎng)存在較強(qiáng)的相互依賴、相互促進(jìn)關(guān)系，CT檢查設(shè)備市場(chǎng)在良好的供需作用機(jī)制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進(jìn)市場(chǎng)發(fā)展新型冠狀病毒傳播速度快，自2019年12月疫情出現(xiàn)開始，感染人數(shù)持續(xù)上升，截至2020年2月19日，全國確診病例達(dá)74,280例，疑似病例5,248例，死亡人數(shù)2,008人，治愈數(shù)14,465例?，F(xiàn)階段，尚無針對(duì)COVID-19的特效藥出現(xiàn)，疫情形式嚴(yán)峻。在持續(xù)增長(zhǎng)的病例數(shù)推動(dòng)下，作為診斷COVID-19考察維度之一的CT檢查需求日益增加。疫情嚴(yán)峻，感染人數(shù)持續(xù)上升在高端CT市場(chǎng)被進(jìn)口廠商壟斷的背景下，國家出臺(tái)相關(guān)政策扶持國產(chǎn)高端CT的創(chuàng)新研發(fā)。在政策推動(dòng)下，國產(chǎn)高端CT有望迎來高速增長(zhǎng)的黃金時(shí)期。作為輔助臨床疾病診斷的重要手段，具備性價(jià)比優(yōu)勢(shì)的國產(chǎn)CT逐步對(duì)進(jìn)口產(chǎn)品形成替代，有利于更多醫(yī)療機(jī)構(gòu)進(jìn)行高端CT設(shè)備的配置，進(jìn)一步增強(qiáng)CT檢查能力，提高醫(yī)療水平。政策扶持國產(chǎn)高端CT創(chuàng)新研發(fā)03行業(yè)現(xiàn)狀分析Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART大型醫(yī)療影像設(shè)備主要包括CT、MRI、PET等細(xì)分產(chǎn)品，均屬于高精密儀器，由上萬個(gè)零部件組成，涉及十余萬項(xiàng)專利，是醫(yī)療器械行業(yè)中研發(fā)難度最大，技術(shù)壁壘最高的細(xì)分領(lǐng)域之一。隨著我國經(jīng)濟(jì)及醫(yī)療行業(yè)的快速發(fā)展，我國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)健增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，2014至2019年，全國醫(yī)學(xué)影像設(shè)備市場(chǎng)規(guī)模從67億美元增長(zhǎng)至136億美元，估計(jì)2022年市場(chǎng)規(guī)模在300億美元左右。2015至2020年，我國CT市場(chǎng)規(guī)模由68億元穩(wěn)步增長(zhǎng)至128億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率為15%，到2024年將達(dá)172億元，2021-2024年期間CAGR約為7.3%。01|行業(yè)現(xiàn)狀2020年中國CT掃描儀市場(chǎng)規(guī)模約150.34億元，2013-2015年，受醫(yī)療器械反腐政策影響，國內(nèi)CT機(jī)銷售滯緩，2016年之后市場(chǎng)好轉(zhuǎn)，銷量增速較快增長(zhǎng)，過去五年的復(fù)合年均增長(zhǎng)率（CAGR2016-2020年）為127%；2020年新冠肺炎疫情拉高CT行業(yè)整體銷量，市場(chǎng)規(guī)模增長(zhǎng)近136%，到達(dá)150.34億元人民幣。2021-2026年中國CT掃描儀市場(chǎng)銷量將維持10%左右的增速，受價(jià)格及市場(chǎng)排量占比的變化，2021-2026年市場(chǎng)規(guī)模年均復(fù)合增長(zhǎng)率（CAGR2021E-2025E）達(dá)到10.49%，將在2026年達(dá)到237.01億元的市場(chǎng)規(guī)模。04|行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模科研創(chuàng)新風(fēng)險(xiǎn)CT設(shè)備制造有高度的技術(shù)依賴，產(chǎn)品隨時(shí)面臨更新?lián)Q代壓力，生產(chǎn)商為提高或鞏固市場(chǎng)份額，需在設(shè)備科研方面大力投入，但科研投入的產(chǎn)出具有不確定性、技術(shù)發(fā)展的方向難以預(yù)料、市場(chǎng)需求的變化多樣，導(dǎo)致CT設(shè)備制造面臨很高的科研投入風(fēng)險(xiǎn)05|行業(yè)痛點(diǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)國際醫(yī)療影像設(shè)備巨頭占據(jù)高端市場(chǎng)，GPS三家企業(yè)憑借優(yōu)質(zhì)的售后服務(wù)和產(chǎn)品質(zhì)量。幾乎壟斷中國三甲醫(yī)院高端產(chǎn)品市場(chǎng)。隨著中國醫(yī)療影像設(shè)備企業(yè)的技術(shù)不斷進(jìn)步，例如東軟、聯(lián)影，與國際巨頭在硬件設(shè)備上的差距正不斷縮小，可預(yù)見未來CT制造業(yè)將面臨更加激烈的競(jìng)爭(zhēng)和行業(yè)整合核心部件依賴風(fēng)險(xiǎn)中國大多數(shù)CT設(shè)備生產(chǎn)廠商不具備整機(jī)生產(chǎn)能力，核心部件依賴進(jìn)口。如果核心部件的價(jià)格發(fā)生較大變動(dòng)，或者面臨惡性打壓的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，CT設(shè)備制造行業(yè)的利潤率甚至產(chǎn)品生產(chǎn)本身將受到較大沖擊。在可預(yù)見的未來，核心部件依賴是中國CT設(shè)備生產(chǎn)企業(yè)將要面臨主要的問題++單一的資金提供方角色僅能為CT檢查設(shè)備行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，CT檢查設(shè)備行業(yè)同質(zhì)化競(jìng)爭(zhēng)日趨嚴(yán)重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務(wù)收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的CT檢查設(shè)備行業(yè)需求外，設(shè)備管理、服務(wù)解決方案、貸款解決方案、結(jié)構(gòu)化融資方案、專業(yè)咨詢服務(wù)等方面多方位綜合性的增值服務(wù)需求也逐步增強(qiáng)。中國本土CT檢查設(shè)備行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位全面增值服務(wù)06|發(fā)展建議提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應(yīng)當(dāng)制定行業(yè)生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，規(guī)范CT檢查設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關(guān)部門，對(duì)科研用CT檢查設(shè)備行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個(gè)環(huán)節(jié)進(jìn)行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，重點(diǎn)加強(qiáng)冷鏈運(yùn)輸環(huán)節(jié)的基礎(chǔ)設(shè)施升級(jí)，保證CT檢查設(shè)備行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進(jìn)行業(yè)長(zhǎng)期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：CT檢查設(shè)備行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應(yīng)嚴(yán)格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場(chǎng)上已有多個(gè)本土CT檢查設(shè)備行業(yè)企業(yè)加強(qiáng)生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對(duì)標(biāo)優(yōu)質(zhì)、高端的進(jìn)口產(chǎn)品，并憑借價(jià)格優(yōu)勢(shì)逐步替代進(jìn)口。此外，CT檢查設(shè)備行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進(jìn)一步擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢(shì)。多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴(kuò)大非公開定向債務(wù)融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場(chǎng)交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。CT檢查設(shè)備行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時(shí)，能夠綜合運(yùn)用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進(jìn)自身融資渠道的多元化，降低對(duì)單一產(chǎn)品和市場(chǎng)的依賴程度，實(shí)現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負(fù)債端的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。以遠(yuǎn)東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅(jiān)持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實(shí)時(shí)國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構(gòu)，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢(shì)突出。04行業(yè)前景趨勢(shì)Loremipsumdolorsitamet,consetetursadipscingelitr,seddiamnonumyeirmodtemporinviduntutlaboreetPART01|行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)CT檢查設(shè)備行業(yè)企業(yè)開始在定制型服務(wù)領(lǐng)域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位提高產(chǎn)品定制服務(wù)能力通過進(jìn)行細(xì)化分工，為客戶制定科研問題解決方案，使客戶能更加專注于其擅長(zhǎng)的領(lǐng)域，提高科研效率，且?guī)椭袠I(yè)大幅節(jié)省醫(yī)學(xué)科研投入供科研咨詢服務(wù)移動(dòng)CT可降低轉(zhuǎn)運(yùn)愚者過程中的風(fēng)險(xiǎn),在急癥、危重病人及行動(dòng)不便省中使用廣泛,在COVID-19抗疫過程中,司解決醫(yī)院CT裝備不定的問題。移動(dòng)CT應(yīng)用價(jià)值A(chǔ)1醫(yī)學(xué)影像在中國醫(yī)療應(yīng)用廣泛，其優(yōu)勢(shì)診斷方式可解決醫(yī)學(xué)影像領(lǐng)域現(xiàn)有諸多痛點(diǎn)，提高醫(yī)療機(jī)構(gòu)整體診療水平。AI助力我國CT行業(yè)市場(chǎng)集中度高，據(jù)ABIresearch數(shù)據(jù)顯示，2020年前五家廠商市場(chǎng)占有率合計(jì)近90%。其中，GE和聯(lián)影的市場(chǎng)份額不相上下，分別為279%和223%；Siemens、Philips和東軟的市占率依次位列第三至五位，分別占比19.98%、123%和8.73%。02|行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局此前市場(chǎng)上有技術(shù)制造128層CT設(shè)備的僅有飛利浦、西門子、GE等少數(shù)醫(yī)療器械國際巨頭，我國也已制造出擁有完全自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)和核心技術(shù)的128層CT。通過與國際巨頭CT設(shè)備比較，我們發(fā)現(xiàn)我國CT設(shè)備相關(guān)技術(shù)參數(shù)與國際巨頭同類產(chǎn)品相比仍存在一定差距。例如，與飛利浦的128層CT設(shè)備BrillianceiCT相比，我國CT設(shè)備單圈掃描速度略慢，最大采樣率和空間分辨率低。其中，單圈掃描速度決定時(shí)間分辨率和Z軸分辨率，為CT設(shè)備最重要的參數(shù)。Addyourwordshere，accordingtoyourneedtodrawthetextboxsize。Pleasereadtheinstructionsandmoreworkattheendofthemanualtemplate.東軟醫(yī)療系統(tǒng)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“東軟醫(yī)療”）成立于1998年，總部位于沈陽，是中國大型高端醫(yī)療設(shè)備生產(chǎn)商。東軟醫(yī)療成功研制出具有中國自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)的CT、MRI、數(shù)字X線機(jī)、彩超以及核醫(yī)學(xué)成像設(shè)備等大型醫(yī)療影像產(chǎn)品，并提供基于影像云平臺(tái)覆蓋放射影像、常規(guī)檢查、放療與核醫(yī)學(xué)三大領(lǐng)域的全面醫(yī)療解決方案。東軟醫(yī)療全線產(chǎn)品通過了ISO9001國際質(zhì)量體系認(rèn)證，其中CT、MRI、X線