2022年顯示面板行業(yè)市場研究報告

2022年顯示面板行業(yè)市場研究報告行業(yè)現(xiàn)狀發(fā)展歷程驅(qū)動因素行業(yè)痛點產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)環(huán)境目錄01、行業(yè)概述

02、發(fā)展環(huán)境03、行業(yè)現(xiàn)狀

04、行業(yè)痛點

05、行業(yè)前景趨勢行業(yè)概述行業(yè)定義行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈01行業(yè)定義顯示技術是一種光電轉(zhuǎn)換技術，當前主流的顯示技術包括LCD與OLED顯示技術，分別對應LCD面板及OLED面板。LCD面板依靠背光模組發(fā)光，實現(xiàn)屏幕顯示。而OLED與傳統(tǒng)的LCD顯示方式不同，無需背光模組，具有自發(fā)光的特性，采用較薄的有機材料涂層和玻璃基板，當有電流通過時，有機材料可自動發(fā)光。主流顯示面板對比:當前LCD面板為市場最主流的面板，但全球LCD市場已進入存量市場階段。OLED面板需求逐漸釋放，將接替LCD面板成為全球最主流的顯示面板。相比LCD面板，OLED面板具有更快的響應速度、更廣的視角、更高的色彩飽和度。此外，OLED構造相對簡單，重量、厚度相比TFT-LCD更輕更薄，同時具有柔性及低功耗的優(yōu)勢。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈上游：顯示面板原材料供應商:顯示面板原材料眾多，以主流LCD面板為例，LCD面板制造中成本占比最高的原材料包括背光模組、彩色濾光片、偏光片、玻璃基板及液晶。前五大材料合計成本在LCD材料總成本的占比超過80%。在技術成熟、競爭日趨激烈的LCD行業(yè)中，上游材料的成本控制能力為顯示面板制作商的核心競爭力。背光模組:背光模塊在LCD面板材料成本的占比在30%-50%，隨著屏幕尺寸的增大，背光模組在LCD制造中的成本占比提升。背光模組的作用是將點光源或線光源發(fā)出的光通過漫反射形成面光源，從而提供充足的亮度和分布均勻的光源。背光模組朝著高亮度化、低成本、低耗電、輕薄化的方向發(fā)展。面板廠商傾向于垂直整合背光模組制造商，掌握穩(wěn)定可控的背光模組供應渠道，而非外購背光模組，原因包括以下兩點:（1）背光模組具有較強的定制性特征，背光模組廠商需要與客戶進行協(xié)作設計，然后確定光學特性和模具結(jié)構。顯示面板廠商在選擇背光模組廠商時需經(jīng)過嚴格、復雜、長期的認證過程，大幅增加上下游企業(yè)的溝通與配合成本；（2）背光模組廠商在與面板廠商進行技術細節(jié)溝通的過程中，或會涉及到面板技術泄密問題。彩色濾光片:彩色濾光片是LCD面板實現(xiàn)彩色化顯示的關鍵原材料，背光源發(fā)出的白光經(jīng)過彩色濾光后變成相應的紅綠藍三色光。彩色濾光片成本在LCD面板總材料成本的占比在20%左右，且隨著面板面積增大，彩色濾光片成本占比升高。全球彩色濾光片市場被日本的凸版印刷、大日本油墨、東麗三家企業(yè)把控，三家企業(yè)占據(jù)全球彩色濾光片市場80%的份額。中國顯示面板制造廠商主要向日本進口彩色濾光片。面板廠商可購買日本凸版印刷等企業(yè)的生產(chǎn)技術，然后自建彩色濾光片生產(chǎn)基地，實現(xiàn)彩色濾光片的穩(wěn)定供應。此外，面板廠商可直接采購濾光片廠商的成品。由于TFT-LCD生產(chǎn)線的玻璃基板尺寸增大以及濾光片定制化程度高，相應的濾光片的運輸難度大幅提高，因此大部分面板廠商傾向于自制濾光片。除運輸難度和定制程度以外，彩色濾光片的工藝與面板Array制程中的光刻比較相似，易于實現(xiàn)技術遷移亦是面板廠商選擇自制濾光片的原因。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈中游：LCD面板為當前市場主流面板，2019年全球共出貨2億平方米的LCD面板，而OLED面板出貨面積不到2,000萬平方米。全球LCD面板產(chǎn)能集中在中國。中國顯示面板廠商已掌握LCD面板制造全流程的核心技術，其產(chǎn)能在全球LCD面板產(chǎn)能占比超過70%，中國京東方在LCD面板的產(chǎn)能全球第一。LCD面板市場已進入成熟期，價格下降明顯。電視以及顯示器所用的LCD屏均呈現(xiàn)價格緩慢下行的趨勢，其主要原因在于中國本土面板廠商產(chǎn)能迅速擴張，導致LCD面板產(chǎn)能過剩。其次，2018年7月，美國對來自中國的家電產(chǎn)品（電視、電冰箱等）加征10%的關稅，中國電視市場受加稅影響較大，市場增速明顯放緩。而電視市場為LCD面板市場最大的應用市場，中國電視行業(yè)發(fā)展受阻降低中國電視廠商對LCD顯示面板的需求，導致價格下滑。OLED屬于新一代的顯示技術，主要應用于手機終端。OLED制造對關鍵設備要求較高，以蒸鍍設備為例，Canon在蒸鍍設備方面具有絕對的技術優(yōu)勢，中游面板企業(yè)對其依賴度極高。中國面板廠商受上游設備及材料行業(yè)發(fā)展緩慢的拖累，具備OLED面板生產(chǎn)能力的本土廠商數(shù)量較少。在手機OLED面板市場，韓國三星一家獨大，占全球手機OLED面板市場的96%。中國本土可生產(chǎn)手機OLED顯示面板的企業(yè)包括京東方、深天馬及維信諾等，合計市場份額在5.0%左右產(chǎn)業(yè)鏈下游產(chǎn)業(yè)鏈下游：顯示面板下游應用主要包括電視、手機、顯示器、筆記本與平板及車載顯示。根據(jù)Witsview統(tǒng)計，電視是消耗面板最大的領域，2018年電視在LCD顯示面板下游的需求占比高達70%，隨著電視大屏化的發(fā)展，電視廠商對LCD面板的需求面積將持續(xù)增加，電視在LCD顯示面板下游需求的占比或進一步提高。智能手機為OLED面板最重要的應用領域。2018年，全球88%的OLED面板出售至手機廠商。隨著柔性OLED及可折疊OLED面板產(chǎn)能的釋放，OLED面板在手機領域的滲透率將持續(xù)提升。電視市場為OLED面板第二大應用市場，OLED面板主要用于高端電視，一臺65英寸的OLED電視售價在12,000元以上，遠超出同尺寸的LCD電視（3,500元以內(nèi)）。當前，全球僅有韓國LG可生產(chǎn)大尺寸OLED面板。發(fā)展環(huán)境政策環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境社會環(huán)境02PartOne政策環(huán)境1把握新型顯示產(chǎn)業(yè)發(fā)展機遇，強化產(chǎn)業(yè)有序布局，加快關鍵共性和前瞻性技術突破，完善產(chǎn)業(yè)配套體系，促進優(yōu)勢資源集聚，提升發(fā)展質(zhì)量和效益，推動新型顯示成為新一代信息技術產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展的重要支撐工信部、發(fā)改委《新型顯示科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》《2014-2016年新型顯示產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展行動計劃》科技部《信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展指南》工信部、發(fā)改委著力突破液晶顯示和等離子顯示的產(chǎn)業(yè)瓶頸和行業(yè)模式。培育一批液晶顯示和等離子體顯示龍頭和產(chǎn)業(yè)集群拓展新型顯示器件規(guī)模應用領域，實現(xiàn)液晶顯示器超高分辨率產(chǎn)品規(guī)模化生產(chǎn)、有源矩陣有機發(fā)光二極管（AMOLED）產(chǎn)品量《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》“TFT-LCD、PDP、OLED等平板顯示屏、顯示屏材料制造”列為鼓勵外商投資產(chǎn)業(yè)目錄加強4K/8K顯示面板創(chuàng)新，發(fā)展高精密光學鏡頭等關鍵配套器件。強化應用牽引，加大超高清電視關鍵制播設備的研發(fā)力度，支持超高清影視攝像機、極低照度攝像機等視頻采集設備研發(fā)“高性能非晶硅（a-Si）低溫多晶硅（LTPS）氧化物（Oxide）液晶顯示器（TFT-LCD）面板產(chǎn)品”等新型顯示器件列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)《擴大和升級信息消費三年行動計劃（2018-2020年）》加快新型顯示產(chǎn)品發(fā)展。支持企業(yè)加大技術創(chuàng)新投入，突破新型背板、超高清、柔性面板燈量產(chǎn)技術，帶動產(chǎn)品創(chuàng)新，實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構調(diào)整。推動面板企業(yè)和終端企業(yè)拓展互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等不同領域的應用《超高清視頻產(chǎn)業(yè)發(fā)展行動計劃（2019-2022年）》《外商投資產(chǎn)業(yè)指導目錄（2017年修訂）》政策環(huán)境2社會環(huán)境改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。社會環(huán)境傳統(tǒng)顯示面板行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)與電烙鐵的結(jié)合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為顯示面板行業(yè)的消費主力。經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析03PartOne行業(yè)現(xiàn)狀分析顯示面板行業(yè)周期性強。從供需角度分析，新顯示技術的誕生會形成短暫供不應求的局面，同時會吸引更多的投資者及機構布局顯示面板行業(yè)。新投資帶來顯示面板行業(yè)產(chǎn)能迅速擴張，導致生產(chǎn)過剩、價格下跌及產(chǎn)業(yè)衰退的情形，但價格下跌亦會推動顯示面板需求擴大，衰退期產(chǎn)能縮減不能滿足市場需求時，又出現(xiàn)供不應求的情況，如此循環(huán)往復。2015年全球顯示面板市場規(guī)模高達1,050億美元，并開啟新一輪的上漲趨勢。2015年顯示面板均價呈現(xiàn)下滑趨勢，但在2016及2017年上半年，顯示面板均價出現(xiàn)回暖跡象。例如，2015年18.5寸的LCD電視顯示面板由54美元大幅下降至38美元。2016年18.5寸的LCD電視顯示面板售價在39美元上下波動，并在2017年上半年價格突破40美元。2017年全球顯示面板市場規(guī)模攀升至1,200億美元，其中LCD面板貢獻80%銷售額，OLED面板銷售額僅占20%。2019年顯示面板市場規(guī)?；芈渲?,000億美元，其主要原因在于兩點:（1）2018年中美貿(mào)易摩擦開始，全球貿(mào)易受到一定限制；（2）中國面板廠商發(fā)展迅速，LCD面板產(chǎn)能快速擴張導致產(chǎn)能過剩，LCD面板價格下滑明顯。在頭部顯示面板廠商擔任戰(zhàn)略總監(jiān)的專家認為，2019年-2024年面板行業(yè)將迎來新一輪的上漲行情，2024年全球面板市場規(guī)模將上升至1,250億美元顯示面板行業(yè)為國家重點扶持行業(yè)。2012年8月，中國科技部頒發(fā)《新型顯示科技發(fā)展“十二五”專項規(guī)劃》，并提出“著力突破液晶顯示和等離子顯示的產(chǎn)業(yè)瓶頸和行業(yè)模式。培育一批液晶顯示和等離子顯示龍頭和產(chǎn)業(yè)集群”。2017年1月，國家發(fā)改委和商務部聯(lián)合頒布《戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點產(chǎn)品和服務指導目錄》，明確指出“高性能非晶硅（a-Si）低溫多晶硅（LTPS）氧化物（Oxide）液晶顯示器（TFT-LCD）面板產(chǎn)品”等新型顯示器件列為戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)”政策支持政策支持、電視大尺寸趨勢、大陸顯示面板廠商在大屏面板領域競爭優(yōu)勢明顯、OLED面板在智能手機領域的滲透率提高等是行業(yè)發(fā)展主要驅(qū)動因素顯示面板行業(yè)存在高世代生產(chǎn)線打擊低世代生產(chǎn)線的邏輯。高世代線的最大經(jīng)濟切割尺寸高于低世代線，能開辟出低世代線未能觸碰到的大尺寸市場，對低世代線形成打擊。其次，高世代線在生產(chǎn)小尺寸面板的效率也遠高于低世代生產(chǎn)線。以京東方為例，其6代線（B3）最初按照生產(chǎn)大中尺寸面板設計，在改造和追加新設備進行轉(zhuǎn)型后，轉(zhuǎn)產(chǎn)中小尺寸面板，以其更高的切割效率對生產(chǎn)小尺寸產(chǎn)品的5代線造成巨大壓力。中國大陸擁有多條高世代線。中國大陸面板企業(yè)可借助高世代生產(chǎn)線對中國臺灣、韓國、日本的低世代產(chǎn)線降維打擊，逐步擴張全球市場份額，從而帶動中國顯示面板市場的增長。電視大尺寸趨勢是LCD面板需求增長的主要動力顯示面板行業(yè)存在高世代生產(chǎn)線打擊低世代生產(chǎn)線的邏輯。高世代線的最大經(jīng)濟切割尺寸高于低世代線，能開辟出低世代線未能觸碰到的大尺寸市場，對低世代線形成打擊。其次，高世代線在生產(chǎn)小尺寸面板的效率也遠高于低世代生產(chǎn)線。以京東方為例，其6代線（B3）最初按照生產(chǎn)大中尺寸面板設計，在改造和追加新設備進行轉(zhuǎn)型后，轉(zhuǎn)產(chǎn)中小尺寸面板，以其更高的切割效率對生產(chǎn)小尺寸產(chǎn)品的5代線造成巨大壓力。中國大陸擁有多條高世代線。中國大陸面板企業(yè)可借助高世代生產(chǎn)線對中國臺灣、韓國、日本的低世代產(chǎn)線降維打擊，逐步擴張全球市場份額，從而帶動中國顯示面板市場的增長。中國大陸顯示面板廠商在大屏面板領域競爭優(yōu)勢明顯借助OLED面板柔性、輕薄及低功耗等優(yōu)勢，智能手機可配備手機生物識別功能及折疊屏功能，其中生物識別功能已得到市場驗證，成為智能手機必備功能，而折疊屏需用到特殊的折疊OLED面板，當前折疊OLED面板產(chǎn)能較小良率較低，一定程度上阻礙折疊手機的普及。生物識別功能及折疊屏功能極大提高用戶體驗，而兩大功能均需采用OLED面板，因此未來OLED面板在智能手機領域的滲透率將持續(xù)提高。柔性OLED面板在智能手機領域的滲透率將從2016年的9%提升至2022年的30.2%，屆時僅次于LCD面板的智能手機滲透率。可折疊OLED面板為最新技術，2019年可折疊OLED面板在智能手機領域的滲透率僅為3%，在2022年可上漲至OLED面板在智能手機領域的滲透率提高驅(qū)動因素70%50%中國大陸顯示面板廠商在大屏面板領域競爭優(yōu)勢明顯借助OLED面板柔性、輕薄及低功耗等優(yōu)勢，智能手機可配備手機生物識別功能及折疊屏功能，其中生物識別功能已得到市場驗證，成為智能手機必備功能，而折疊屏需用到特殊的折疊OLED面板，當前折疊OLED面板產(chǎn)能較小良率較低，一定程度上阻礙折疊手機的普及。生物識別功能及折疊屏功能極大提高用戶體驗，而兩大功能均需采用OLED面板，因此未來OLED面板在智能手機領域的滲透率將持續(xù)提高。柔性OLED面板在智能手機領域的滲透率將從2016年的9%提升至2022年的30.2%，屆時僅次于LCD面板的智能手機滲透率?？烧郫BOLED面板為最新技術，2019年可折疊OLED面板在智能手機領域的滲透率僅為3%，在2022年可上漲至顯示面板行業(yè)存在高世代生產(chǎn)線打擊低世代生產(chǎn)線的邏輯。高世代線的最大經(jīng)濟切割尺寸高于低世代線，能開辟出低世代線未能觸碰到的大尺寸市場，對低世代線形成打擊。其次，高世代線在生產(chǎn)小尺寸面板的效率也遠高于低世代生產(chǎn)線。以京東方為例，其6代線（B3）最初按照生產(chǎn)大中尺寸面板設計，在改造和追加新設備進行轉(zhuǎn)型后，轉(zhuǎn)產(chǎn)中小尺寸面板，以其更高的切割效率對生產(chǎn)小尺寸產(chǎn)品的5代線造成巨大壓力。中國大陸擁有多條高世代線。中國大陸面板企業(yè)可借助高世代生產(chǎn)線對中國臺灣、韓國、日本的低世代產(chǎn)線降維打擊，逐步擴張全球市場份額，從而帶動中國顯示面板市場的增長。驅(qū)動因素2OLED面板在智能手機領域的滲透率提高行業(yè)痛點及發(fā)展建議行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議04PartOne行業(yè)痛點質(zhì)量參差不齊顯示面板行業(yè)缺乏完備的質(zhì)量控制和質(zhì)量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質(zhì)量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大高端產(chǎn)品發(fā)展落后政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，顯示面板行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質(zhì)量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，顯示面板行業(yè)產(chǎn)品質(zhì)量的監(jiān)管難度加大在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，顯示面板行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于顯示面板行業(yè)的發(fā)展發(fā)展建議1發(fā)展建議2發(fā)展建議3提升產(chǎn)品質(zhì)量（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范顯示面板行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用顯示面板行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證顯示面板行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：顯示面板行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質(zhì)量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土顯示面板行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質(zhì)量的把控，對標優(yōu)質(zhì)、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，顯示面板行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務單一的資金提供方角色僅能為顯示面板行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，顯示面板行業(yè)同質(zhì)化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉(zhuǎn)型除傳統(tǒng)的顯示面板行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結(jié)構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土顯示面板行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位多元化融資渠道可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產(chǎn)品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產(chǎn)品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。顯示面板行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產(chǎn)證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產(chǎn)品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結(jié)合實時國內(nèi)外金融環(huán)境，有效調(diào)整公司直接融資和間接融資的分布結(jié)構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)前景及競爭格局行業(yè)前景行業(yè)競爭格局行業(yè)標桿企業(yè)05PartOne顯示面板新興應用市場逐漸擴寬，前景廣闊。除電視、手機、電腦等傳統(tǒng)應用市場，顯示面板在車載、智能穿戴設備及醫(yī)療等應用領域存在大量新商機。隨著汽車智能化的普及，LCD面板在車載領域的應用市場逐漸擴張。車用顯示器屏主要分為三類，儀表顯示屏、抬頭顯示屏、中控顯示屏。據(jù)在頭部顯示面板廠商擔任戰(zhàn)略總監(jiān)的專家分析，單量私家車平均需要2-3塊7至9寸的LCD面板，隨著車載面板向多屏、大屏、觸控化的快速發(fā)展，單量車所用LCD面板或在3-5年內(nèi)增加至5塊以上，車載顯示面板市場將迅速擴張。LCD面板在車載領域滲透率逐漸提高01020304OLED面板當前主要應用于智能手機領域，但隨著各大面板廠商的良率和產(chǎn)能利用率提升及綜合成本下降，柔性OLED面板價格有機會進一步降低以擴張應用市場。當前，OLED面板已逐漸向新興行業(yè)滲透，可廣泛應用于智能穿戴設備、VR設備及自動駕駛等行業(yè)。OLED面板與新興行業(yè)結(jié)合對比LCD面板，OLED面板優(yōu)勢明顯。目前OLED面板生產(chǎn)良率較低、成本較高，一定程度上限制OLED面板行業(yè)的發(fā)展。由于LCD面板與OLED面板在生產(chǎn)工藝上相似度高，因此LCD生產(chǎn)線可向OLED生產(chǎn)線轉(zhuǎn)換和升級，大幅減少OLED生產(chǎn)線的建設成本。2019年，韓國LCD面板產(chǎn)能大幅收縮，開始主攻OLED面板。三星顯示在2019年下半年結(jié)束LCD面板的生產(chǎn)，轉(zhuǎn)型OLED面板。LG亦宣布未來將部分LCD產(chǎn)線升級為OLED產(chǎn)線，加大OLED面板產(chǎn)線的投產(chǎn)。未來會有更多的面板巨頭將LCD生產(chǎn)線轉(zhuǎn)型為OLED生產(chǎn)線，提高OLED面板的產(chǎn)能及良率。產(chǎn)能及良率的提升為OLED面板價格提供下降的空間，LCD面板的價格優(yōu)勢將減小，導致LCD面板的應用市場將進一步被OLED面板擠占。OLED面板長期持續(xù)擠占LCD面板市場空間從市場競爭角度分析，LCD顯示技術與OLED顯示技術處在競爭階段，OLED顯示技術主要應用于小尺寸領域如智能手機，而LCD主要應用在大尺寸領域。隨著OLED面板在小尺寸領域的滲透率提升，LCD在小尺寸領域的市場將被OLED替代。在大尺寸領域，LCD面板有明顯的價格優(yōu)勢，因此大尺寸領域仍將由LCD面板主導，LCD與OLED面板市場份額占比差距逐漸縮小，OLED面板主要擠占中高端市場，而LCD面板主攻中低端市場。短中期LCD面板與OLED面板共存行業(yè)趨勢顯示面板行業(yè)標準化與定制化界限被打破，未來趨于融合。標準化加微定制的產(chǎn)品戰(zhàn)略，有效平衡企業(yè)操作層面與消費者需求層面的矛盾讓消費者既擁有足夠的確定性，也有足夠的彈性。顯示面板行業(yè)大數(shù)據(jù)應用使得實際操作和施工賦能方式深入介入，使得平臺從簡單的流量供給入口轉(zhuǎn)變?yōu)楣ぞ吖┙o、技術供給、工人供給的模式。中國消費升級倒逼顯示面板行業(yè)提高服務質(zhì)量，用戶需求從獲取公司信息并與公司對接暢通轉(zhuǎn)變?yōu)楦幼⒅伢w驗注重實際的效果，滿足用戶需求，提供個性化定制服務，成為顯示面板行業(yè)新的發(fā)展方向.行業(yè)面臨洗牌標準化趨勢融合行業(yè)平臺職能轉(zhuǎn)化注重用戶體驗行業(yè)趨勢由于新冠疫情對經(jīng)濟的巨大沖擊，各行各業(yè)都面臨資源重新洗牌，因此顯示面板行業(yè)也進入洗牌期。下游企業(yè)缺乏核心技術。投資融資主要集中于行業(yè)主流企業(yè)，對中小企業(yè)面臨巨大挑戰(zhàn)。全球顯示面板產(chǎn)能主要集中在中國大陸、中國臺灣、韓國及日本。在LCD面板市場，日本頭部面板廠商夏普及JDI弱化LCD面板業(yè)務，導致日本面板廠商僅貢獻全球LCD面板產(chǎn)能的5%-10%。韓國LG戰(zhàn)略性放棄LCD面板在電視及手機領域的市場，而三星在2019年下半年宣布退出LCD面板市場，2019年韓國顯示面板產(chǎn)能縮減70%。中國臺灣友達產(chǎn)品主要集中細分領域，產(chǎn)能較小。中國臺灣群創(chuàng)雖產(chǎn)能較大，但體系龐雜，存在內(nèi)部業(yè)務競爭的問題。以友達及群創(chuàng)為首的中國臺灣顯示面板廠商貢獻全球LCD面板20%的產(chǎn)能。中國大陸LCD產(chǎn)能擴張迅速，合計產(chǎn)能占全球LCD面板產(chǎn)能的70%，位列全球第一，龍頭企業(yè)京東方及華星光電均具備多條高世代LCD生產(chǎn)線。以LCD電視面板出貨量為指標，中國大陸京東方出貨量全球第一，