第六講：RCEP服務(wù)貿(mào)易與投資解讀課件

RCEP服務(wù)貿(mào)易與投資解讀1RCEP服務(wù)貿(mào)易與投資解讀1RCEP是對區(qū)域5個“東盟+1”（10+1）自貿(mào)協(xié)定的整合和升級。在服務(wù)貿(mào)易和投資領(lǐng)域，也全面整合并升級原有規(guī)則，實(shí)現(xiàn)共同的服務(wù)貿(mào)易投資規(guī)則，共同的服務(wù)投資市場準(zhǔn)入政策。RCEP是對區(qū)域現(xiàn)有FTA的整合與升級2RCEP是對區(qū)域5個“東盟+1”（10+1）自貿(mào)RCEP是對一、什么是服務(wù)貿(mào)易和投資？3二、RCEP服務(wù)貿(mào)易和投資有哪些內(nèi)容？三、如何抓住RCEP服務(wù)投資開放的機(jī)遇？一、什么是服務(wù)貿(mào)易和投資？3二、RCEP服務(wù)貿(mào)易和投資有哪些一、什么是服務(wù)貿(mào)易和投資？（一）服務(wù)貿(mào)易和投資的概念（二）RCEP各國服務(wù)貿(mào)易和投資概覽（三）服務(wù)貿(mào)易的重要性4一、什么是服務(wù)貿(mào)易和投資？4一、什么是服務(wù)貿(mào)易與投資5（一）服務(wù)和投資的概念從經(jīng)濟(jì)學(xué)上看：服務(wù)貿(mào)易：以無形的方式，在顧客與服務(wù)者之間、有形產(chǎn)品與服務(wù)系統(tǒng)之間發(fā)生的、用以滿足顧客需求的一種或一系列有償或無償行為。投資：經(jīng)濟(jì)學(xué)上看，指經(jīng)濟(jì)主體（如企業(yè)）為獲取預(yù)期收入，投入經(jīng)濟(jì)要素（投入資本、建立公司、生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務(wù)），獲得資本回報。金融學(xué)上看，指金融資產(chǎn)（股權(quán)、證券、利息）在所有者之間的轉(zhuǎn)讓。一、什么是服務(wù)貿(mào)易與投資5（一）服務(wù)和投資的概念從RCEP/FTA的定義看：服務(wù)貿(mào)易：定義為4種模式

模式1：自一成員領(lǐng)土向任何其他成員領(lǐng)土提供服務(wù)（跨境交付：遠(yuǎn)程呼叫，境外開展遠(yuǎn)程呼叫提供商是服務(wù)提供者）;

模式2：在一成員領(lǐng)土內(nèi)向任何其他成員的服務(wù)消費(fèi)者提供服務(wù)（境外消費(fèi)：赴海外留學(xué)，外國大學(xué)和教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是服務(wù)提供者）模式3：成員的服務(wù)提供者通過在任何其他成員領(lǐng)土內(nèi)的商業(yè)存在

提供服務(wù)。（商業(yè)存在：最熟悉的招商引資，外國投資者是服務(wù)提供者）模式4：一成員的服務(wù)提供者通過在任何其他成員領(lǐng)土內(nèi)的自然人存在提供服務(wù)（自然人移動：外資企業(yè)外籍高管和專家是服務(wù)提供者）模式1+2+4總稱：跨境服務(wù)貿(mào)易模式3：商業(yè)存在形式的投資6從RCEP/FTA的定義看： 模式1：自一成員領(lǐng)土向任何其他一、什么是服務(wù)貿(mào)易與投資7四種交易方式占服務(wù)貿(mào)易的比例：跨境交付（約30%）——國際運(yùn)輸、國際電信、網(wǎng)絡(luò)視聽、遠(yuǎn)程呼叫境外消費(fèi)（約15%）——

旅游、教育、法律、海外醫(yī)療商業(yè)存在（約50%）——

設(shè)立金融、建筑、電信、會計等商業(yè)機(jī)構(gòu)自然人移動（約5%）——

外教、醫(yī)生、跨國公司高管、專業(yè)設(shè)備安裝人員等一、什么是服務(wù)貿(mào)易與投資7四種交易方式占服務(wù)貿(mào)易的比例：服務(wù)貿(mào)易與投資的分類8RCEP正面清單列表所采用的服務(wù)貿(mào)易分類：依照世貿(mào)組織W120文件（MTN.GNS/W/120）所列12大部門、160個分部門分類12大部門包括Business

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Elsewhere服務(wù)貿(mào)易與投資的分類8RCEP正面清單列表所采用的服務(wù)貿(mào)易分CPC號類似于貨物貿(mào)易關(guān)稅稅則編碼，編碼位數(shù)越多，具體服務(wù)分部門越具體：93

與健康相關(guān)的服務(wù)和社會服務(wù)931

人體健康服務(wù)9311

醫(yī)院服務(wù)在醫(yī)生的指導(dǎo)下主要提供給住院病人，旨在治愈、康復(fù)和保持病人的健康狀況的醫(yī)療服務(wù)。醫(yī)院服務(wù)包括醫(yī)療和藥物服務(wù)、護(hù)士服務(wù)、包括放射和麻醉服務(wù)的實(shí)驗(yàn)室和技術(shù)服務(wù)等。9312

醫(yī)療門診和牙科服務(wù)93121

普通門診服務(wù)93122

專科門診服務(wù)9CPC號類似于貨物貿(mào)易關(guān)稅稅則編碼，編碼位數(shù)越多，具體服務(wù)RCEP投資的涵蓋范圍：10涵蓋范圍廣，幾乎涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)意義上的所有投資，指“直接或間接，擁有或控制的、具有投資特征的各種資產(chǎn)”，包括：企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)（即服務(wù)貿(mào)易模式3，商業(yè)存在模式）各種形式的股份：股份、股票和股權(quán)各種形式的債券：債券、信用債券、貸款及其他形式的債各種合同權(quán)利：交鑰匙、建設(shè)、管理、生產(chǎn)或收益分享合同知識產(chǎn)權(quán)各種授權(quán)：特許經(jīng)營權(quán)、許可、授權(quán)任何動產(chǎn)和不動產(chǎn)相關(guān)權(quán)利：租賃、抵押、留置權(quán)、質(zhì)押權(quán)再投資的收益：利潤、利息、資本利得、股息、特許費(fèi)及其他費(fèi)用RCEP投資的涵蓋范圍：10涵蓋范圍廣，幾乎涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融（二）RCEP各國服務(wù)貿(mào)易和投資概覽RCEP成員2019年服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口額（單位：百萬美元）496967881197139

20158473702283444 3161281651204509

2005411014738161712497569168408083087243244

393234097227389274211669618552

14164 673560271127014 15797770100000200000300000400000500000600000700000800000900000出口額進(jìn)口額11RCEP成員2019年服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總額共計24136.91億美元，占全球比重約20.5%。中國2019年服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總額共7786.18億美元，占RCEP成員比重約32.3%（二）RCEP各國服務(wù)貿(mào)易和投資概覽RCEP成員2019年服現(xiàn)行服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計，難以全面反映服務(wù)重要性我現(xiàn)行服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計，僅包括跨境服務(wù)貿(mào)易，被低估一半√

國際收支平衡表經(jīng)常賬戶中服務(wù)業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)（BOP，僅包括部分模式1、2、4）× 未包括外國附屬機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)的服務(wù)貿(mào)易（FATS，未統(tǒng)計模式3，即在設(shè)立商業(yè)存在的機(jī)構(gòu)在所設(shè)立國的交易情況）貨物貿(mào)易中約50%為服務(wù)投入，融入生產(chǎn)過程中，被統(tǒng)計為貨物貿(mào)易?！? 附加值越高的產(chǎn)品，如，芯片、高端機(jī)床，服務(wù)的成分越大。12現(xiàn)行服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計，難以全面反映服務(wù)重要性12RCEP成員2019年吸引外資額（單位：百萬美元5477436156.1615823429.031612014552.3833210565.76650.4745741276.6474699936.3924214425.6720639706.0332766

557.17625744.5994048020000400006000080000100000120000140000160000RCEP成員2019年吸引外資總額共計3636.52億美元，占全球比重約23.6%。13中國2019年吸引外資總額為1412.25億美元，占RCEP成員比重約

38.8%RCEP成員2019年吸引外資54RCEP成員2019年對外投資額（單位：百萬美元）11712035530.933283.339211846.831666303.967454397.2513233380.37658.1342966465101.838///-183.1501832-50000050000100000150000200000250000226647.9037RCEP成員2019年對外投資總額共計144405.52億美元，占全球比重約33.5%。中國2019年對外投資總額為1171.20億美元，占RCEP成員比重約

26.6%RCEP成員2019年對外投資額11712035530.93(三)服務(wù)貿(mào)易的重要性中國香港英國美國日本巴西澳大利亞俄羅斯印度服務(wù)業(yè)92.7%79.9%79.1%72.4%72.0%71.0%63.5%53.2%其他產(chǎn)業(yè)7.3%20.1%20.9%27.6%28.0%29.0%36.5%46.8%部分國家/地區(qū)服務(wù)業(yè)產(chǎn)值占GDP比重100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%服務(wù)業(yè) 其他產(chǎn)業(yè)網(wǎng)1站5(三)服務(wù)貿(mào)易的重要性中國香英國美國日本巴西澳大利俄羅斯印度1545.3%46.7%47.8%50.2%51.6%51.9%53.3%52.0%50.0%48.0%46.0%44.0%42.0%40.0%53.9%54.0%56.0%020000040000060000080000010000001200000我國服務(wù)業(yè)發(fā)展情況2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019GDP(億元） 第三產(chǎn)業(yè)（服務(wù)業(yè)）增加值（億元） 占比1645.3%46.7%47.8%50.2%51.6%51.9%7.90%

7.80%7.30%6.90%6.70%6.80%

6.60%8%8.30%7.80%8.20%7.80%

7.90%7.60%6.90%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%62.10019%2012年-2019年我國GDP增速和服務(wù)業(yè)增加值增速2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018GDP增速 服務(wù)業(yè)增加值增速177.90%7.80%7.30%6.90%8%8.30%7.二、RCEP服務(wù)貿(mào)易與投資都有哪些內(nèi)容？（一）服務(wù)貿(mào)易相關(guān)規(guī)則（二）投資相關(guān)規(guī)則（三）RCEP各國服務(wù)貿(mào)易和投資開放情況18二、RCEP服務(wù)貿(mào)易與投資都有哪些內(nèi)容？183個章節(jié)3個規(guī)則性附件+3部分減讓表組成第8章服務(wù)貿(mào)易附件1

金融服務(wù)附件2

電信服務(wù)附件3

專業(yè)服務(wù)第9章

自然人臨時流動第10章

投資RCEP服務(wù)貿(mào)易和投資相關(guān)章節(jié)和市場準(zhǔn)入承諾19附件二服務(wù)具體承諾表（正面清單）附件三

投資保留及不符措施承諾表（負(fù)面清單）附件四

自然人臨時移動具體承諾表3個章節(jié)3個規(guī)則性附件+3部分減讓表組成第8章服務(wù)貿(mào)易RC通過納入市場準(zhǔn)入條款、行政程序和措施非歧視條款、透明度條款等，取消影響服務(wù)貿(mào)易的限制和歧視措施，為區(qū)域內(nèi)服務(wù)貿(mào)易的開展提供了更有確定性的機(jī)會和更廣闊的空間。（一）服務(wù)貿(mào)易相關(guān)規(guī)則金融服務(wù)附件電信服務(wù)附件專業(yè)服務(wù)附件自然人臨時移動章20服務(wù)貿(mào)易章通過納入市場準(zhǔn)入條款、行政程序和措施非歧視條款、透明度條款等服務(wù)貿(mào)易核心義務(wù)正面清單模式負(fù)面清單模式市場準(zhǔn)入義務(wù)國民待遇最惠國待遇當(dāng)?shù)卮嬖诹x務(wù)核心義務(wù)市場準(zhǔn)入限制措施包括：限制服務(wù)提供者的數(shù)量，限制服務(wù)交易或資產(chǎn)總值，限制服務(wù)業(yè)務(wù)總數(shù)或服務(wù)產(chǎn)出總量，限制雇傭自然人總數(shù)，限制特定類型法律實(shí)體，限制外國資本/股比國民待遇是指，對于列入減讓表的部門，在遵守其中所列任何條件和資格的前提下，每一成員在影響服務(wù)提供的所有措施方面給予任何其他成員的服務(wù)和服務(wù)提供者的待遇，不得低于其給予本國同類服務(wù)和服務(wù)提供者的待遇21服務(wù)貿(mào)易核心義務(wù)正面清單模式負(fù)面清單模式市場準(zhǔn)入義務(wù)國民待遇金融服務(wù)代表本地區(qū)各成員在金融領(lǐng)域的最高承諾水平。著力提升金融監(jiān)管透明度，為各方金融服務(wù)提供者創(chuàng)造更加公平、開放、穩(wěn)定的競爭環(huán)境。為締約方完善監(jiān)管，維護(hù)金融穩(wěn)定預(yù)留了空間。總體情況首次納入新金融服務(wù)條款新金融服務(wù)指未在一締約方領(lǐng)土內(nèi)提供，但已在另一締約方領(lǐng)土內(nèi)提供和被監(jiān)管的金融服務(wù)。在提供新金融服務(wù)上，A成員應(yīng)該努力給予B成員，在A成員境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)一樣的待遇。首次納入自律組織條款我自律組織指任何非政府機(jī)構(gòu)，包括任何證券或期貨交易所或市場、清算或支付結(jié)算機(jī)構(gòu)或其它下列組織或者協(xié)會。如A成員要求B成員金融機(jī)構(gòu)只有加入A國自律組織，才能在A國境內(nèi)提供某種金融服務(wù)，那么應(yīng)該在會員加入上給予同等待遇。如加入中國銀行間市場交易商協(xié)會會員，才能承銷債券，獲取會員資格方面，須對內(nèi)對外一視同仁。首次納入信息轉(zhuǎn)移和信息處理?xiàng)l款22締約方不得阻止其領(lǐng)土內(nèi)金融服務(wù)提供者，為進(jìn)行日常營運(yùn)所需的信息轉(zhuǎn)移和信息處理。一締約方可出于監(jiān)管或?qū)徤髟蛞蠼鹑诜?wù)提供者遵守與數(shù)據(jù)管理、保護(hù)個人隱私等相關(guān)的法律法規(guī)。金融服務(wù)代表本地區(qū)各成員在金融領(lǐng)域的最高承諾水平。總體情況電信服務(wù)制定了無歧視使用各自電信有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施并提供電信服務(wù)的規(guī)則。首次納入多個促進(jìn)公平競爭、更好維護(hù)消費(fèi)者利益的條款，取得突破助力區(qū)域內(nèi)信息通信產(chǎn)業(yè)，在開放和公平的環(huán)境中，實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展?？傮w情況首次納入號碼可攜帶條款號碼攜帶指當(dāng)公共電信服務(wù)的終端用戶在同種類公共電信服務(wù)提供者間轉(zhuǎn)換時，保留同一電話號碼的能力。舉例，放棄中國移動，轉(zhuǎn)到由中國電信服務(wù)，電話號碼可以不變。規(guī)定每一締約方都保證在技術(shù)可行范圍內(nèi)提供移動服務(wù)的號碼攜帶。首次網(wǎng)絡(luò)元素非捆綁條款網(wǎng)絡(luò)元素指基本的電信網(wǎng)絡(luò)元素，如交換機(jī)、用戶線路、光纖等可供出租的元素。規(guī)定每一締約方努力保證其領(lǐng)土內(nèi)的主導(dǎo)運(yùn)營商要在非捆綁的基礎(chǔ)上，向另一締約方供應(yīng)商提供網(wǎng)絡(luò)元素的接入，簡單來說就是不能捆綁強(qiáng)買強(qiáng)賣，變相提高壁壘。改進(jìn)監(jiān)管、透明度等條款23新增監(jiān)管方針條款，強(qiáng)調(diào)依靠市場力量，在非必要情況下無須監(jiān)管。透明度條款規(guī)定，一方就法律法規(guī)提案征求意見時，其領(lǐng)土內(nèi)另一締約方相關(guān)公共電信網(wǎng)絡(luò)或服務(wù)提供者擁有評議機(jī)會。電信服務(wù)制定了無歧視使用各自電信有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施并提供電信服務(wù)專業(yè)服務(wù)RCEP各方就專業(yè)服務(wù)資質(zhì)開展交流互認(rèn)作出安排。努力消除專業(yè)服務(wù)提供的資格、資歷和許可要求等國內(nèi)規(guī)制方面壁壘。便利本區(qū)域內(nèi)會計、法律、建筑工程等專業(yè)服務(wù)的提供?？傮w情況加強(qiáng)對話和磋商加強(qiáng)有關(guān)承認(rèn)專業(yè)資格機(jī)構(gòu)之前的對話；鼓勵相關(guān)機(jī)構(gòu)就共同關(guān)心的專業(yè)服務(wù)部門的專業(yè)資質(zhì)、許可或注冊進(jìn)行磋商。鼓勵制定共同標(biāo)準(zhǔn)締約方相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)該在教育、考試、經(jīng)驗(yàn)、行為和道德規(guī)范、專業(yè)發(fā)展及再認(rèn)證、執(zhí)業(yè)范圍、消費(fèi)者保護(hù)等領(lǐng)域致力于制定共同的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則。為后續(xù)開展務(wù)實(shí)合作預(yù)留空間24鼓勵締約方相關(guān)機(jī)構(gòu)之間就有共同利益的專業(yè)服務(wù)部門中相互承認(rèn)專業(yè)資質(zhì)，許可或注冊方面的任何形式的安排進(jìn)行談判；締約方可定期審議專業(yè)服務(wù)附件的執(zhí)行情況。專業(yè)服務(wù)RCEP各方就專業(yè)服務(wù)資質(zhì)開展交流互認(rèn)作出安排?？傋匀蝗伺R時移動締約方為促進(jìn)從事貨物貿(mào)易、提供服務(wù)或進(jìn)行投資的自然人臨時入境和臨時停留所作的承諾。制定了締約方批準(zhǔn)此類臨時入境和臨時停留許可的規(guī)則，提高人員流動政策透明度。涵蓋了商務(wù)訪問者、公司內(nèi)部流動人員、人員配偶及家屬等。涵蓋人員種類齊全商務(wù)訪問者公司內(nèi)部流動人員合同服務(wù)提供者安裝和服務(wù)人員部分成員對配偶家屬作出承諾部分成員國承諾相關(guān)人員的配偶及家屬也可以獲得相同停留期限的簽證，為相關(guān)人員跨境進(jìn)行貿(mào)易投資相關(guān)活動免除后顧之憂。更高效、更透明地處理相關(guān)申請承諾盡快向申請人通報辦理情況致力于接收電子格式提交的申請或接受經(jīng)認(rèn)證的文件復(fù)印件公布所有與本章節(jié)相關(guān)的解釋性材料25自然人臨時移動締約方為促進(jìn)從事貨物貿(mào)易、提供服務(wù)或進(jìn)行投資的(二)投資相關(guān)規(guī)則RCEP投資章對原“東盟10+1自由貿(mào)易協(xié)定”投資規(guī)則進(jìn)行整合升級，作出了全面、平衡的投資安排，形成亞洲地區(qū)規(guī)模最大的投資協(xié)定。該章將有助于降低疫情對各國投資的負(fù)面影響，為本地區(qū)投資者創(chuàng)造一個更加穩(wěn)定、開放、透明和便利的投資環(huán)境，為本區(qū)域吸引外資、促進(jìn)發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。投資自由化條款主要包括最惠國待遇、禁止業(yè)績要求、投資負(fù)面清單（適用棘輪機(jī)制）。26投資保護(hù)條款主要包括公平公正待遇、征收、外匯轉(zhuǎn)移、損失補(bǔ)償?shù)?。投資便利化條款主要包含爭端預(yù)防和外商投訴的協(xié)調(diào)解決機(jī)制等內(nèi)容。(二)投資相關(guān)規(guī)則RCEP投資章對原“東盟10+1自由貿(mào)易(三)服務(wù)投資開放——全負(fù)面清單vs正負(fù)混合模式2710+1中韓中澳中國新西蘭RCEP特點(diǎn)投資重點(diǎn)是投資保護(hù)和投資促進(jìn)，不包括投資自由化（市場準(zhǔn)入承諾）。我與不少東盟國家，是首次使用負(fù)面清單模式就制造業(yè)、農(nóng)、林、漁、業(yè)、采礦業(yè)做出承諾RCEP是首個以上15個成員，均以負(fù)面清單承諾非服務(wù)業(yè)的協(xié)定，其中7個國家對所有跨境服務(wù)和投資均采取一體的全負(fù)面清單承諾。8個國家（中國、新西蘭、柬埔寨、老撾、緬甸、菲律賓、泰國、越南），對服務(wù)貿(mào)易采取正面清單方式承諾，對于非服務(wù)業(yè)投資（制造業(yè)、農(nóng)、林、漁、采礦業(yè)），采取“負(fù)面清單形式”承諾（正負(fù)混合模式）7個國家（澳大利亞、日本、韓國、文萊、印尼、馬來西亞、新加坡），對于所有類型的服務(wù)貿(mào)易和投資，包括跨境服務(wù)貿(mào)易，均采取“負(fù)面清單方式”承諾（全負(fù)面清單）(三)服務(wù)投資開放——全負(fù)面清單vs正負(fù)混合模式2710+128服務(wù)貿(mào)易開放——8個國家采用正面清單承諾模式8個正面清單成員也納入負(fù)面清單要素未來轉(zhuǎn)為全負(fù)面清單模式負(fù)面清單要素未來自由化【棘輪】在承諾開放的部門中，有選擇的作出“未來進(jìn)一步自由化”承諾，鎖定現(xiàn)有承諾開放水平的同時，確保未來的逐步自由化。最惠國待遇在承諾開放的部門中，有選擇的作出“最惠國待遇”承諾。透明度清單提交無約束力的“透明度清單”，清單涵蓋已經(jīng)承諾開放的部門中央層級的現(xiàn)行不符措施。+或轉(zhuǎn)換負(fù)面清單【過渡】：在不遲于協(xié)定生效之日后三年（老柬緬為12年），提交負(fù)面清單（“不符措施擬議承諾表”），并提供同等或更高水平的自由化承諾。協(xié)定生效之日后六年內(nèi)完成（老柬緬為15年），實(shí)現(xiàn)以負(fù)面清單模式作出承諾的較高水平服務(wù)貿(mào)易自由化。28服務(wù)貿(mào)易開放——8個國家采用正面清單承諾模式8個正面清單2829正面/負(fù)面清單示例中國澳大利亞負(fù)面清單承諾表：7方（澳大利亞、日本等）正面清單承諾表：8方（中國等）29正面/負(fù)面清單示例中國澳大利亞負(fù)面清單承諾表：7方（澳大29服務(wù)貿(mào)易總體開放情況15

方均作出了高于各自與東盟“10+1”自貿(mào)協(xié)定水平的開放承諾，大幅提高了成員國間的服務(wù)貿(mào)易自由化水平。除了老撾、柬埔寨、緬甸三個最不發(fā)達(dá)國家，其他各方的承諾服務(wù)部門數(shù)量均增加到100

個以上（按WTO劃分的160個服務(wù)部門）。第一，中方服務(wù)貿(mào)易開放承諾達(dá)到了已有自貿(mào)協(xié)定的最高水平。承諾的服務(wù)部門數(shù)量在我入世承諾約100個部門的基礎(chǔ)上，新增了22個部門，并提高了承諾水平。30第二，其他RCEP成員國也承諾提供更大市場準(zhǔn)入。為我企業(yè)“走出去”、進(jìn)一步擴(kuò)展區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈布局提供了廣闊的市場空間。第三，采用負(fù)面清單方式對服務(wù)貿(mào)易市場準(zhǔn)入進(jìn)行承諾。7個成員國已采用負(fù)面清單方式承諾，8個成員國將于協(xié)定生效后約定時間內(nèi)轉(zhuǎn)化為負(fù)面清單。服務(wù)貿(mào)易總體開放情況15方均作出了高于各自與東盟“10+非服務(wù)業(yè)投資總體開放情況15方均采用負(fù)面清單方式對制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、采礦業(yè)5個非服務(wù)業(yè)領(lǐng)域投資，作出較高水平的開放承諾，大大提高了市場準(zhǔn)入的確定性，有利于促進(jìn)區(qū)域上下游產(chǎn)業(yè)融合，為各國招商引資帶來更大機(jī)遇。第一，中方的負(fù)面清單反映了國內(nèi)改革新進(jìn)展，也是我國首次在自貿(mào)協(xié)定項(xiàng)下以負(fù)面清單形式，對非服務(wù)業(yè)投資領(lǐng)域承諾,實(shí)現(xiàn)了零的突破。31第二，RCEP投資負(fù)面清單比國內(nèi)《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》增加了國民待遇這一重要義務(wù)。第三，各方在制造業(yè)領(lǐng)域的開放水平總體較高。對于農(nóng)、林、漁和采礦業(yè)，各方總體在滿足一定限制性條件或要求的情況下允許其他成員國的市場準(zhǔn)入。非服務(wù)業(yè)投資總體開放情況15方均采用負(fù)面清單方式對制造業(yè)、服務(wù)全面自由化部門情況32國別商業(yè)服務(wù)分銷通訊建筑教育環(huán)境金融健康旅游娛樂運(yùn)輸其他中國計算機(jī)安裝咨詢、數(shù)據(jù)處理和制表、分時、廣告特許經(jīng)營無固定地點(diǎn)的批發(fā)或零售、--------------體育和其他娛樂海運(yùn)代理、公路卡車汽車貨物運(yùn)輸專業(yè)設(shè)計、理發(fā)美容日本城市規(guī)劃、醫(yī)療、牙科、護(hù)理、計算機(jī)相關(guān)、研發(fā)、干租、廣告、咨詢、印刷等傭金代理特許經(jīng)營、速遞服務(wù)--初級、中等、成人教育整體上全面開放人壽險、意外險、健康保險等；除存款保險外銀行服務(wù)醫(yī)院、其他人類健康服務(wù)整體上全面開放整體上全面開放大部分海洋運(yùn)輸、管道運(yùn)輸--韓國建筑設(shè)計、醫(yī)療、牙科、護(hù)理、計算機(jī)、研發(fā)、干租、咨詢等傭金代理特許經(jīng)營、在線信息和數(shù)據(jù)調(diào)用--------醫(yī)院整體上全面開放圖書館、檔案館、博物館等、體育和其他海運(yùn)客運(yùn)、其他運(yùn)輸--服務(wù)全面自由化部門情況32國別商業(yè)服務(wù)分銷通訊建筑教育環(huán)境金國別商業(yè)服務(wù)分銷通訊建筑教育環(huán)境金融健康旅游娛樂運(yùn)輸其他澳大利亞除專利移民外的法律、會計、建筑、工程、城市規(guī)劃醫(yī)療、計算機(jī)、研發(fā)、房地產(chǎn)、干租、廣告、咨詢、印刷、出版除煙草火器酒精外的零售和批發(fā)、傭金代理、特許經(jīng)營速遞、除澳大利亞電信公司外的電信整體上全面開放整體上全面開放整體上全面開放保險聯(lián)邦血清實(shí)驗(yàn)室之外的醫(yī)院、人類健康服務(wù)整體上全面開放整體上全面開放國際班輪外的海運(yùn)、鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、管道運(yùn)輸整體上全面開放新西蘭法律、會計審計簿記、稅收服務(wù)、建筑設(shè)計、工程服務(wù)獸醫(yī)、計算機(jī)、房地產(chǎn)、干租、廣告管理咨詢、農(nóng)林相關(guān)、人員安置、攝影、會議傭金代理批發(fā)銷售零售--建筑物及民用工程的總體建筑、安裝和組裝、建筑物裝修部分教育服務(wù)排污、廢物處理、衛(wèi)生及類似服務(wù)----飯

店和

餐飲

、導(dǎo)游--機(jī)場運(yùn)營機(jī)場管理鐵路運(yùn)輸公路運(yùn)輸管道運(yùn)輸洗滌清

洗和

染色服務(wù)全面自由化部門情況33國別商業(yè)服務(wù)分銷通訊建筑教育環(huán)境金融健康旅游娛樂運(yùn)輸其他澳大服務(wù)全面自由化部門情況34國別商業(yè)服務(wù)分銷通訊建筑教育環(huán)境金融健康旅游娛樂運(yùn)輸其他新加坡法律、審計、稅收城市規(guī)劃計算機(jī)、研發(fā)除能源、、有害物品、的所有分銷郵政、速遞、視聽--初級、中級、高等、成人教育排污、衛(wèi)生----飯店、旅行社導(dǎo)游文娛、體育----越南會計審計簿記、稅收、自然資源研發(fā)服務(wù)、飛行器干租--部分速遞環(huán)境影響評估--飯店、餐飲------------服務(wù)全面自由化部門情況34國別商業(yè)服務(wù)分銷通訊建筑教育環(huán)境金服務(wù)全面自由化部門情況35國別商業(yè)服務(wù)分銷通訊建筑教育環(huán)境金融服務(wù)健康旅游娛樂運(yùn)輸其他老撾稅收咨詢、計算機(jī)和相關(guān)、市場調(diào)研、管理咨詢--部分

速遞服

務(wù)增值

電信服務(wù)----------旅游咨詢服務(wù)--航空服務(wù)的銷售和營銷、計算機(jī)訂座系統(tǒng)--柬埔寨外國法律咨詢稅收服務(wù)、工程服務(wù)、計算機(jī)、研發(fā)服務(wù)廣告、市場調(diào)研、管理咨詢技術(shù)測試、與采礦和能源分銷有關(guān)的服務(wù)人員安置、科技咨詢、包裝傭

金代理批

發(fā)銷售部

分零售特

許經(jīng)營速遞

、增值

電信、

移動電話建筑物及民用工程的總體建筑、安裝和組裝、建筑物裝修高

等成人排污、廢物處理、衛(wèi)生及類似服務(wù)、部分其他環(huán)境服務(wù)保險輔助服務(wù)--導(dǎo)游電影院服務(wù)飛機(jī)維修與保養(yǎng)、計算機(jī)訂座系統(tǒng)、公路運(yùn)輸服務(wù)--服務(wù)全面自由化部門情況35國別商業(yè)服務(wù)分銷通訊建筑教育環(huán)境金服務(wù)全面自由化部門情況36國別商業(yè)服務(wù)分銷通訊建筑教育環(huán)境金融服務(wù)健康旅游娛樂運(yùn)輸其他緬甸建筑設(shè)計、工程和集中工程城市規(guī)劃、園林建筑、無操作人員的航空器租賃、音像錄音設(shè)備租賃廣告--部分

視聽服務(wù)建筑物及民用工程的總體建筑、安裝和組裝、建筑物裝修----保險附屬服務(wù)--飯店和餐飲、旅行社和旅游經(jīng)營者服務(wù)圖書館服務(wù)部分海運(yùn)服務(wù)/部分空運(yùn)服務(wù)/部分所有運(yùn)輸方式的輔助服務(wù)泰國------------------------菲律賓--------------------部分海運(yùn)服務(wù)/部分空運(yùn)服務(wù)/貨運(yùn)代理服務(wù)--服務(wù)全面自由化部門情況36國別商業(yè)服務(wù)分銷通訊建筑教育環(huán)境金最惠國待遇(MFN)承諾情況37國別承諾MFN待遇的部門中國專業(yè)服務(wù)、速遞服務(wù)、建筑及工程服務(wù)、環(huán)境服務(wù)、以及鐵路和公路運(yùn)輸服務(wù)等泰國計算機(jī)軟件安裝有關(guān)的咨詢服務(wù)、軟件執(zhí)行服務(wù)、工程和基礎(chǔ)的基礎(chǔ)研究服務(wù)、運(yùn)營管理和供應(yīng)鏈管理服務(wù)、與制造業(yè)有關(guān)的服務(wù)越南環(huán)境影響評估、食品供應(yīng)服務(wù)、飲料供應(yīng)服務(wù)新西蘭污水管理、其他建筑服務(wù)、建筑設(shè)計服務(wù)、獸醫(yī)服務(wù)、數(shù)據(jù)庫服務(wù)、酒店服務(wù)、專業(yè)航空服務(wù)納入MFN承諾范圍的部門，該成員承諾，在該領(lǐng)域給予任何第三方的最優(yōu)惠的開放和市場準(zhǔn)入待遇，都會自動給予RCEP成員。這給RCEP成員在重點(diǎn)領(lǐng)域相互投資創(chuàng)造了公平公正的待遇，有利于增強(qiáng)投資信心，促進(jìn)投資增長。最惠國待遇(MFN)承諾情況37國別承諾MFN待遇的部門中國MFN承諾情況38國別共性保留部門各國保留部門領(lǐng)域澳大利亞1、行使政府職能提供的公共服務(wù)2、重要基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)行業(yè)3、國家主權(quán)與安全專利律師、移民代理、壽險、文娛視聽、漁業(yè)、農(nóng)業(yè)營銷、金融日本理貨服務(wù)、水運(yùn)、漁業(yè)、跨境金融、視聽服務(wù)韓國鐵路運(yùn)輸、電信、公路運(yùn)輸、視聽、文娛、外國法律咨詢、會計師、稅務(wù)師、獸醫(yī)、金融新加坡私人調(diào)查、安保、制造業(yè)有關(guān)服務(wù)、海運(yùn)及理貨、文化、法律、報紙分銷、出版采用負(fù)面清單模式承諾的成員方，除以下領(lǐng)域外，都作出MFN承諾。MFN承諾情況38國別共性保留部門各國保留部門領(lǐng)域澳大利亞1MFN承諾情況39國別共性保留部門各國保留部門領(lǐng)域馬來西亞1、行使政府職能提供的公共教育、旅游、運(yùn)輸、建筑工程、法律、分銷、廣播、漁業(yè)、博彩業(yè)、服務(wù)文化、法律、獸醫(yī)、健康、傳統(tǒng)醫(yī)藥服務(wù)、研發(fā)、郵政、礦業(yè)、農(nóng)林2、重要基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)行業(yè)3、國家主權(quán)與安全文萊航空、廣播和陸運(yùn)、采礦業(yè)、干租、法律、房地產(chǎn)評估、稅收、郵政服務(wù)、分銷服務(wù)、廣播、報紙出版等服務(wù)、金融服務(wù)印尼航空、漁業(yè)、海洋事務(wù)、工程和相關(guān)工程服務(wù)、制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)采用負(fù)面清單模式承諾的成員方，除了上述羅列的部門領(lǐng)域外，都作出MFN承諾MFN承諾情況39國別共性保留部門各國保留部門領(lǐng)域馬來西亞115方均采用負(fù)面清單對農(nóng)、林、漁業(yè)、制造業(yè)、采礦業(yè)投資作出較高水平承諾（每個成員的具體開放情況見《商務(wù)大參考》參閱材料）總體開放水平較高，澳、新、日等接近CPTPP承諾水平對非服務(wù)業(yè)投資領(lǐng)域的保留，顯示出一定的共性，主要涉及三個方面：行使政府職能提供的公共服務(wù)重要基礎(chǔ)設(shè)施相關(guān)行業(yè)國家主權(quán)與安全（三）15國非服務(wù)業(yè)投資開放情況4015方均采用負(fù)面清單對農(nóng)、林、漁業(yè)、制造業(yè)、采礦業(yè)投資作出較自然人移動承諾41類別居留時限1商務(wù)訪問人員最高90天2公司內(nèi)部調(diào)動人員與合同期限一致/三年，以較短的為準(zhǔn)。3合同服務(wù)提供者合同期限，不超過一年4安裝人員和服務(wù)人員合同期限，不超過三個月5經(jīng)理與高級管理人員的配偶和家屬不得超過12個月，并且不得超過與入境者的停留期限相同的期限中方自然人移動項(xiàng)下承諾中方對以下4類人員作出準(zhǔn)許臨時入境和居留承諾，

包括“

商務(wù)訪問人員”、“公司內(nèi)部調(diào)動人員”、“合同服務(wù)提供者”、“安裝人員和服務(wù)人員”。同時，對于上述人員的配偶和家屬，中方承諾在對等情況下，給予臨時入境和居留的權(quán)利。中方的承諾水平，

無論是在RCEP協(xié)定16

方中，

還是相較中方已有的FTA實(shí)踐，都屬于最高水平。自然人移動承諾41類別居留時限1商務(wù)訪問人員最高90天2公司42自然人移動承諾類別居留時限澳大利亞新西蘭日本韓國1商務(wù)訪問人員服務(wù)提供者：6個月，不超過12個月商務(wù)訪問（項(xiàng)目談判）：不超過3個月投資者：不超過3個月貨物銷售者：不超過3個月不超過3個月商務(wù)訪問：不超過90天投資者：不超過5年，可延期不超過90天2公司內(nèi)部調(diào)動人員高管：不超過4年專家：不超過2年不超過3年不超過5年，可延期不超過3年3獨(dú)立行政人員不超過2年------4合同服務(wù)提供者原則上不超過12月原則上不超過12月不超過5年，可延期不超過1年5安裝和服務(wù)人員--不超過3個月----6專家----不超過5年，可延期--7上述除商務(wù)訪問人員的配偶與入境者的停留期限相同的期限。--與入境者的停留期限相同的期限。--42自然人移動承諾類別居留時限澳大利亞新西蘭日本韓國1商務(wù)訪4243自然人移動承諾類別居留時限菲律賓馬來西亞泰國新加坡印尼越南文萊老撾緬甸柬埔寨1商務(wù)訪問人員首期居留30天，可延期不超過90天不超過90天--60

天，

不超過120天服務(wù)：不超過90天投資：不超過90天--不超過90天70

天，

可延長至

3

個月至

1

年不等

商務(wù)訪問：首期居留30天，簽證有效期90天投資：沒有時間限制需符合經(jīng)濟(jì)需求測試2公司內(nèi)部調(diào)動人員首期居留30天，可延期首期居留2年，每兩年延期1

年，

可延

期

3

次，

每次不超過

1年2年，可延期總時限不得超過5年2年，可延期2次，每次不超過2年首期3年，視實(shí)體在越南運(yùn)營期限可延期；不能被越南人替代的上述其他人員：合同期限/3年，以較短的為準(zhǔn)；可視合同期限延期3

年，

可延期，總時限不得超過5年1

年，

每6個月可延期，

最長不超過

3年70

天，

可延長至

3

個月至

1

年不等

不超過5年3合同服務(wù)提供者----------90天/合同期限，以較短的為準(zhǔn)--------4安裝和服務(wù)人員--3個月/合同期限以較短的為準(zhǔn)----------------43自然人移動承諾類別居留時限菲律賓馬來西亞泰國新加坡印尼越43三、地方如何抓住RCEP服務(wù)投資開放的機(jī)遇？44三、地方如何抓住RCEP服務(wù)投資開放的機(jī)遇？44著力擴(kuò)大與RCEP成員的雙向服務(wù)和投資在招商引資中主動打好RCEP/自貿(mào)協(xié)定牌化疫情為機(jī)遇，開拓依托互聯(lián)網(wǎng)的服務(wù)貿(mào)易45（一）從擴(kuò)大服務(wù)貿(mào)易和投資看：著力擴(kuò)大與RCEP成員的雙向服務(wù)和投資45（一）從擴(kuò)大服務(wù)貿(mào)推動先進(jìn)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合加強(qiáng)RCEP自貿(mào)合作，更好發(fā)展生活服務(wù)業(yè)著力發(fā)展與貨物貿(mào)易相關(guān)的服務(wù)業(yè)46（二）從促進(jìn)地方服務(wù)業(yè)發(fā)展看：推動先進(jìn)制造業(yè)與現(xiàn)代服務(wù)業(yè)深度融合46（二）從促進(jìn)地方服務(wù)業(yè)將自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略緊密結(jié)合借鑒服務(wù)投資全負(fù)面清單，實(shí)現(xiàn)制度型開放47（三）從地方和自貿(mào)試驗(yàn)區(qū)發(fā)展戰(zhàn)略看：將自貿(mào)區(qū)戰(zhàn)略與區(qū)域發(fā)展戰(zhàn)略緊密結(jié)合47（三）從地方和自貿(mào)試驗(yàn)RCEP服務(wù)貿(mào)易與投資解讀48RCEP服務(wù)貿(mào)易與投資解讀1RCEP是對區(qū)域5個“東盟+1”（10+1）自貿(mào)協(xié)定的整合和升級。在服務(wù)貿(mào)易和投資領(lǐng)域，也全面整合并升級原有規(guī)則，實(shí)現(xiàn)共同的服務(wù)貿(mào)易投資規(guī)則，共同的服務(wù)投資市場準(zhǔn)入政策。RCEP是對區(qū)域現(xiàn)有FTA的整合與升級49RCEP是對區(qū)域5個“東盟+1”（10+1）自貿(mào)RCEP是對一、什么是服務(wù)貿(mào)易和投資？50二、RCEP服務(wù)貿(mào)易和投資有哪些內(nèi)容？三、如何抓住RCEP服務(wù)投資開放的機(jī)遇？一、什么是服務(wù)貿(mào)易和投資？3二、RCEP服務(wù)貿(mào)易和投資有哪些一、什么是服務(wù)貿(mào)易和投資？（一）服務(wù)貿(mào)易和投資的概念（二）RCEP各國服務(wù)貿(mào)易和投資概覽（三）服務(wù)貿(mào)易的重要性51一、什么是服務(wù)貿(mào)易和投資？4一、什么是服務(wù)貿(mào)易與投資52（一）服務(wù)和投資的概念從經(jīng)濟(jì)學(xué)上看：服務(wù)貿(mào)易：以無形的方式，在顧客與服務(wù)者之間、有形產(chǎn)品與服務(wù)系統(tǒng)之間發(fā)生的、用以滿足顧客需求的一種或一系列有償或無償行為。投資：經(jīng)濟(jì)學(xué)上看，指經(jīng)濟(jì)主體（如企業(yè)）為獲取預(yù)期收入，投入經(jīng)濟(jì)要素（投入資本、建立公司、生產(chǎn)產(chǎn)品或提供服務(wù)），獲得資本回報。金融學(xué)上看，指金融資產(chǎn)（股權(quán)、證券、利息）在所有者之間的轉(zhuǎn)讓。一、什么是服務(wù)貿(mào)易與投資5（一）服務(wù)和投資的概念從RCEP/FTA的定義看：服務(wù)貿(mào)易：定義為4種模式

模式1：自一成員領(lǐng)土向任何其他成員領(lǐng)土提供服務(wù)（跨境交付：遠(yuǎn)程呼叫，境外開展遠(yuǎn)程呼叫提供商是服務(wù)提供者）;

模式2：在一成員領(lǐng)土內(nèi)向任何其他成員的服務(wù)消費(fèi)者提供服務(wù)（境外消費(fèi)：赴海外留學(xué)，外國大學(xué)和教育培訓(xùn)機(jī)構(gòu)是服務(wù)提供者）模式3：成員的服務(wù)提供者通過在任何其他成員領(lǐng)土內(nèi)的商業(yè)存在

提供服務(wù)。（商業(yè)存在：最熟悉的招商引資，外國投資者是服務(wù)提供者）模式4：一成員的服務(wù)提供者通過在任何其他成員領(lǐng)土內(nèi)的自然人存在提供服務(wù)（自然人移動：外資企業(yè)外籍高管和專家是服務(wù)提供者）模式1+2+4總稱：跨境服務(wù)貿(mào)易模式3：商業(yè)存在形式的投資53從RCEP/FTA的定義看： 模式1：自一成員領(lǐng)土向任何其他一、什么是服務(wù)貿(mào)易與投資54四種交易方式占服務(wù)貿(mào)易的比例：跨境交付（約30%）——國際運(yùn)輸、國際電信、網(wǎng)絡(luò)視聽、遠(yuǎn)程呼叫境外消費(fèi)（約15%）——

旅游、教育、法律、海外醫(yī)療商業(yè)存在（約50%）——

設(shè)立金融、建筑、電信、會計等商業(yè)機(jī)構(gòu)自然人移動（約5%）——

外教、醫(yī)生、跨國公司高管、專業(yè)設(shè)備安裝人員等一、什么是服務(wù)貿(mào)易與投資7四種交易方式占服務(wù)貿(mào)易的比例：服務(wù)貿(mào)易與投資的分類55RCEP正面清單列表所采用的服務(wù)貿(mào)易分類：依照世貿(mào)組織W120文件（MTN.GNS/W/120）所列12大部門、160個分部門分類12大部門包括Business

ServicesCommunication

ServicesConstructionandRelated

EngineeringServicesDistribution

ServicesEducational

ServicesEnvironmental

ServicesFinancial

ServicesHealthRelatedandSocial

ServicesTourismandTravelRelated

ServicesRecreational,CulturalandSporting

ServicesTransport

ServicesOtherServicesNotIncluded

Elsewhere服務(wù)貿(mào)易與投資的分類8RCEP正面清單列表所采用的服務(wù)貿(mào)易分CPC號類似于貨物貿(mào)易關(guān)稅稅則編碼，編碼位數(shù)越多，具體服務(wù)分部門越具體：93

與健康相關(guān)的服務(wù)和社會服務(wù)931

人體健康服務(wù)9311

醫(yī)院服務(wù)在醫(yī)生的指導(dǎo)下主要提供給住院病人，旨在治愈、康復(fù)和保持病人的健康狀況的醫(yī)療服務(wù)。醫(yī)院服務(wù)包括醫(yī)療和藥物服務(wù)、護(hù)士服務(wù)、包括放射和麻醉服務(wù)的實(shí)驗(yàn)室和技術(shù)服務(wù)等。9312

醫(yī)療門診和牙科服務(wù)93121

普通門診服務(wù)93122

?？崎T診服務(wù)56CPC號類似于貨物貿(mào)易關(guān)稅稅則編碼，編碼位數(shù)越多，具體服務(wù)RCEP投資的涵蓋范圍：57涵蓋范圍廣，幾乎涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融學(xué)意義上的所有投資，指“直接或間接，擁有或控制的、具有投資特征的各種資產(chǎn)”，包括：企業(yè)及其分支機(jī)構(gòu)（即服務(wù)貿(mào)易模式3，商業(yè)存在模式）各種形式的股份：股份、股票和股權(quán)各種形式的債券：債券、信用債券、貸款及其他形式的債各種合同權(quán)利：交鑰匙、建設(shè)、管理、生產(chǎn)或收益分享合同知識產(chǎn)權(quán)各種授權(quán)：特許經(jīng)營權(quán)、許可、授權(quán)任何動產(chǎn)和不動產(chǎn)相關(guān)權(quán)利：租賃、抵押、留置權(quán)、質(zhì)押權(quán)再投資的收益：利潤、利息、資本利得、股息、特許費(fèi)及其他費(fèi)用RCEP投資的涵蓋范圍：10涵蓋范圍廣，幾乎涵蓋經(jīng)濟(jì)學(xué)和金融（二）RCEP各國服務(wù)貿(mào)易和投資概覽RCEP成員2019年服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口額（單位：百萬美元）496967881197139

20158473702283444 3161281651204509

2005411014738161712497569168408083087243244

393234097227389274211669618552

14164 673560271127014 15797770100000200000300000400000500000600000700000800000900000出口額進(jìn)口額58RCEP成員2019年服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總額共計24136.91億美元，占全球比重約20.5%。中國2019年服務(wù)貿(mào)易進(jìn)出口總額共7786.18億美元，占RCEP成員比重約32.3%（二）RCEP各國服務(wù)貿(mào)易和投資概覽RCEP成員2019年服現(xiàn)行服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計，難以全面反映服務(wù)重要性我現(xiàn)行服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計，僅包括跨境服務(wù)貿(mào)易，被低估一半√

國際收支平衡表經(jīng)常賬戶中服務(wù)業(yè)進(jìn)出口數(shù)據(jù)（BOP，僅包括部分模式1、2、4）× 未包括外國附屬機(jī)構(gòu)實(shí)現(xiàn)的服務(wù)貿(mào)易（FATS，未統(tǒng)計模式3，即在設(shè)立商業(yè)存在的機(jī)構(gòu)在所設(shè)立國的交易情況）貨物貿(mào)易中約50%為服務(wù)投入，融入生產(chǎn)過程中，被統(tǒng)計為貨物貿(mào)易?！? 附加值越高的產(chǎn)品，如，芯片、高端機(jī)床，服務(wù)的成分越大。59現(xiàn)行服務(wù)貿(mào)易統(tǒng)計，難以全面反映服務(wù)重要性12RCEP成員2019年吸引外資額（單位：百萬美元5477436156.1615823429.031612014552.3833210565.76650.4745741276.6474699936.3924214425.6720639706.0332766

557.17625744.5994048020000400006000080000100000120000140000160000RCEP成員2019年吸引外資總額共計3636.52億美元，占全球比重約23.6%。60中國2019年吸引外資總額為1412.25億美元，占RCEP成員比重約

38.8%RCEP成員2019年吸引外資54RCEP成員2019年對外投資額（單位：百萬美元）11712035530.933283.339211846.831666303.967454397.2513233380.37658.1342966465101.838///-183.1501832-50000050000100000150000200000250000226647.9037RCEP成員2019年對外投資總額共計614405.52億美元，占全球比重約33.5%。中國2019年對外投資總額為1171.20億美元，占RCEP成員比重約

26.6%RCEP成員2019年對外投資額11712035530.93(三)服務(wù)貿(mào)易的重要性中國香港英國美國日本巴西澳大利亞俄羅斯印度服務(wù)業(yè)92.7%79.9%79.1%72.4%72.0%71.0%63.5%53.2%其他產(chǎn)業(yè)7.3%20.1%20.9%27.6%28.0%29.0%36.5%46.8%部分國家/地區(qū)服務(wù)業(yè)產(chǎn)值占GDP比重100.0%80.0%60.0%40.0%20.0%0.0%服務(wù)業(yè) 其他產(chǎn)業(yè)網(wǎng)1站5(三)服務(wù)貿(mào)易的重要性中國香英國美國日本巴西澳大利俄羅斯印度6245.3%46.7%47.8%50.2%51.6%51.9%53.3%52.0%50.0%48.0%46.0%44.0%42.0%40.0%53.9%54.0%56.0%020000040000060000080000010000001200000我國服務(wù)業(yè)發(fā)展情況2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019GDP(億元） 第三產(chǎn)業(yè)（服務(wù)業(yè)）增加值（億元） 占比6345.3%46.7%47.8%50.2%51.6%51.9%7.90%

7.80%7.30%6.90%6.70%6.80%

6.60%8%8.30%7.80%8.20%7.80%

7.90%7.60%6.90%6.00%6.50%7.00%7.50%8.00%8.50%9.00%62.10019%2012年-2019年我國GDP增速和服務(wù)業(yè)增加值增速2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018GDP增速 服務(wù)業(yè)增加值增速647.90%7.80%7.30%6.90%8%8.30%7.二、RCEP服務(wù)貿(mào)易與投資都有哪些內(nèi)容？（一）服務(wù)貿(mào)易相關(guān)規(guī)則（二）投資相關(guān)規(guī)則（三）RCEP各國服務(wù)貿(mào)易和投資開放情況65二、RCEP服務(wù)貿(mào)易與投資都有哪些內(nèi)容？183個章節(jié)3個規(guī)則性附件+3部分減讓表組成第8章服務(wù)貿(mào)易附件1

金融服務(wù)附件2

電信服務(wù)附件3

專業(yè)服務(wù)第9章

自然人臨時流動第10章

投資RCEP服務(wù)貿(mào)易和投資相關(guān)章節(jié)和市場準(zhǔn)入承諾66附件二服務(wù)具體承諾表（正面清單）附件三

投資保留及不符措施承諾表（負(fù)面清單）附件四

自然人臨時移動具體承諾表3個章節(jié)3個規(guī)則性附件+3部分減讓表組成第8章服務(wù)貿(mào)易RC通過納入市場準(zhǔn)入條款、行政程序和措施非歧視條款、透明度條款等，取消影響服務(wù)貿(mào)易的限制和歧視措施，為區(qū)域內(nèi)服務(wù)貿(mào)易的開展提供了更有確定性的機(jī)會和更廣闊的空間。（一）服務(wù)貿(mào)易相關(guān)規(guī)則金融服務(wù)附件電信服務(wù)附件專業(yè)服務(wù)附件自然人臨時移動章67服務(wù)貿(mào)易章通過納入市場準(zhǔn)入條款、行政程序和措施非歧視條款、透明度條款等服務(wù)貿(mào)易核心義務(wù)正面清單模式負(fù)面清單模式市場準(zhǔn)入義務(wù)國民待遇最惠國待遇當(dāng)?shù)卮嬖诹x務(wù)核心義務(wù)市場準(zhǔn)入限制措施包括：限制服務(wù)提供者的數(shù)量，限制服務(wù)交易或資產(chǎn)總值，限制服務(wù)業(yè)務(wù)總數(shù)或服務(wù)產(chǎn)出總量，限制雇傭自然人總數(shù)，限制特定類型法律實(shí)體，限制外國資本/股比國民待遇是指，對于列入減讓表的部門，在遵守其中所列任何條件和資格的前提下，每一成員在影響服務(wù)提供的所有措施方面給予任何其他成員的服務(wù)和服務(wù)提供者的待遇，不得低于其給予本國同類服務(wù)和服務(wù)提供者的待遇68服務(wù)貿(mào)易核心義務(wù)正面清單模式負(fù)面清單模式市場準(zhǔn)入義務(wù)國民待遇金融服務(wù)代表本地區(qū)各成員在金融領(lǐng)域的最高承諾水平。著力提升金融監(jiān)管透明度，為各方金融服務(wù)提供者創(chuàng)造更加公平、開放、穩(wěn)定的競爭環(huán)境。為締約方完善監(jiān)管，維護(hù)金融穩(wěn)定預(yù)留了空間?？傮w情況首次納入新金融服務(wù)條款新金融服務(wù)指未在一締約方領(lǐng)土內(nèi)提供，但已在另一締約方領(lǐng)土內(nèi)提供和被監(jiān)管的金融服務(wù)。在提供新金融服務(wù)上，A成員應(yīng)該努力給予B成員，在A成員境內(nèi)設(shè)立的金融機(jī)構(gòu)一樣的待遇。首次納入自律組織條款我自律組織指任何非政府機(jī)構(gòu)，包括任何證券或期貨交易所或市場、清算或支付結(jié)算機(jī)構(gòu)或其它下列組織或者協(xié)會。如A成員要求B成員金融機(jī)構(gòu)只有加入A國自律組織，才能在A國境內(nèi)提供某種金融服務(wù)，那么應(yīng)該在會員加入上給予同等待遇。如加入中國銀行間市場交易商協(xié)會會員，才能承銷債券，獲取會員資格方面，須對內(nèi)對外一視同仁。首次納入信息轉(zhuǎn)移和信息處理?xiàng)l款69締約方不得阻止其領(lǐng)土內(nèi)金融服務(wù)提供者，為進(jìn)行日常營運(yùn)所需的信息轉(zhuǎn)移和信息處理。一締約方可出于監(jiān)管或?qū)徤髟蛞蠼鹑诜?wù)提供者遵守與數(shù)據(jù)管理、保護(hù)個人隱私等相關(guān)的法律法規(guī)。金融服務(wù)代表本地區(qū)各成員在金融領(lǐng)域的最高承諾水平?？傮w情況電信服務(wù)制定了無歧視使用各自電信有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施并提供電信服務(wù)的規(guī)則。首次納入多個促進(jìn)公平競爭、更好維護(hù)消費(fèi)者利益的條款，取得突破助力區(qū)域內(nèi)信息通信產(chǎn)業(yè)，在開放和公平的環(huán)境中，實(shí)現(xiàn)協(xié)調(diào)發(fā)展?？傮w情況首次納入號碼可攜帶條款號碼攜帶指當(dāng)公共電信服務(wù)的終端用戶在同種類公共電信服務(wù)提供者間轉(zhuǎn)換時，保留同一電話號碼的能力。舉例，放棄中國移動，轉(zhuǎn)到由中國電信服務(wù)，電話號碼可以不變。規(guī)定每一締約方都保證在技術(shù)可行范圍內(nèi)提供移動服務(wù)的號碼攜帶。首次網(wǎng)絡(luò)元素非捆綁條款網(wǎng)絡(luò)元素指基本的電信網(wǎng)絡(luò)元素，如交換機(jī)、用戶線路、光纖等可供出租的元素。規(guī)定每一締約方努力保證其領(lǐng)土內(nèi)的主導(dǎo)運(yùn)營商要在非捆綁的基礎(chǔ)上，向另一締約方供應(yīng)商提供網(wǎng)絡(luò)元素的接入，簡單來說就是不能捆綁強(qiáng)買強(qiáng)賣，變相提高壁壘。改進(jìn)監(jiān)管、透明度等條款70新增監(jiān)管方針條款，強(qiáng)調(diào)依靠市場力量，在非必要情況下無須監(jiān)管。透明度條款規(guī)定，一方就法律法規(guī)提案征求意見時，其領(lǐng)土內(nèi)另一締約方相關(guān)公共電信網(wǎng)絡(luò)或服務(wù)提供者擁有評議機(jī)會。電信服務(wù)制定了無歧視使用各自電信有關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施并提供電信服務(wù)專業(yè)服務(wù)RCEP各方就專業(yè)服務(wù)資質(zhì)開展交流互認(rèn)作出安排。努力消除專業(yè)服務(wù)提供的資格、資歷和許可要求等國內(nèi)規(guī)制方面壁壘。便利本區(qū)域內(nèi)會計、法律、建筑工程等專業(yè)服務(wù)的提供?？傮w情況加強(qiáng)對話和磋商加強(qiáng)有關(guān)承認(rèn)專業(yè)資格機(jī)構(gòu)之前的對話；鼓勵相關(guān)機(jī)構(gòu)就共同關(guān)心的專業(yè)服務(wù)部門的專業(yè)資質(zhì)、許可或注冊進(jìn)行磋商。鼓勵制定共同標(biāo)準(zhǔn)締約方相關(guān)機(jī)構(gòu)應(yīng)該在教育、考試、經(jīng)驗(yàn)、行為和道德規(guī)范、專業(yè)發(fā)展及再認(rèn)證、執(zhí)業(yè)范圍、消費(fèi)者保護(hù)等領(lǐng)域致力于制定共同的專業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和準(zhǔn)則。為后續(xù)開展務(wù)實(shí)合作預(yù)留空間71鼓勵締約方相關(guān)機(jī)構(gòu)之間就有共同利益的專業(yè)服務(wù)部門中相互承認(rèn)專業(yè)資質(zhì)，許可或注冊方面的任何形式的安排進(jìn)行談判；締約方可定期審議專業(yè)服務(wù)附件的執(zhí)行情況。專業(yè)服務(wù)RCEP各方就專業(yè)服務(wù)資質(zhì)開展交流互認(rèn)作出安排。總自然人臨時移動締約方為促進(jìn)從事貨物貿(mào)易、提供服務(wù)或進(jìn)行投資的自然人臨時入境和臨時停留所作的承諾。制定了締約方批準(zhǔn)此類臨時入境和臨時停留許可的規(guī)則，提高人員流動政策透明度。涵蓋了商務(wù)訪問者、公司內(nèi)部流動人員、人員配偶及家屬等。涵蓋人員種類齊全商務(wù)訪問者公司內(nèi)部流動人員合同服務(wù)提供者安裝和服務(wù)人員部分成員對配偶家屬作出承諾部分成員國承諾相關(guān)人員的配偶及家屬也可以獲得相同停留期限的簽證，為相關(guān)人員跨境進(jìn)行貿(mào)易投資相關(guān)活動免除后顧之憂。更高效、更透明地處理相關(guān)申請承諾盡快向申請人通報辦理情況致力于接收電子格式提交的申請或接受經(jīng)認(rèn)證的文件復(fù)印件公布所有與本章節(jié)相關(guān)的解釋性材料72自然人臨時移動締約方為促進(jìn)從事貨物貿(mào)易、提供服務(wù)或進(jìn)行投資的(二)投資相關(guān)規(guī)則RCEP投資章對原“東盟10+1自由貿(mào)易協(xié)定”投資規(guī)則進(jìn)行整合升級，作出了全面、平衡的投資安排，形成亞洲地區(qū)規(guī)模最大的投資協(xié)定。該章將有助于降低疫情對各國投資的負(fù)面影響，為本地區(qū)投資者創(chuàng)造一個更加穩(wěn)定、開放、透明和便利的投資環(huán)境，為本區(qū)域吸引外資、促進(jìn)發(fā)展注入強(qiáng)勁動力。投資自由化條款主要包括最惠國待遇、禁止業(yè)績要求、投資負(fù)面清單（適用棘輪機(jī)制）。73投資保護(hù)條款主要包括公平公正待遇、征收、外匯轉(zhuǎn)移、損失補(bǔ)償?shù)?。投資便利化條款主要包含爭端預(yù)防和外商投訴的協(xié)調(diào)解決機(jī)制等內(nèi)容。(二)投資相關(guān)規(guī)則RCEP投資章對原“東盟10+1自由貿(mào)易(三)服務(wù)投資開放——全負(fù)面清單vs正負(fù)混合模式7410+1中韓中澳中國新西蘭RCEP特點(diǎn)投資重點(diǎn)是投資保護(hù)和投資促進(jìn)，不包括投資自由化（市場準(zhǔn)入承諾）。我與不少東盟國家，是首次使用負(fù)面清單模式就制造業(yè)、農(nóng)、林、漁、業(yè)、采礦業(yè)做出承諾RCEP是首個以上15個成員，均以負(fù)面清單承諾非服務(wù)業(yè)的協(xié)定，其中7個國家對所有跨境服務(wù)和投資均采取一體的全負(fù)面清單承諾。8個國家（中國、新西蘭、柬埔寨、老撾、緬甸、菲律賓、泰國、越南），對服務(wù)貿(mào)易采取正面清單方式承諾，對于非服務(wù)業(yè)投資（制造業(yè)、農(nóng)、林、漁、采礦業(yè)），采取“負(fù)面清單形式”承諾（正負(fù)混合模式）7個國家（澳大利亞、日本、韓國、文萊、印尼、馬來西亞、新加坡），對于所有類型的服務(wù)貿(mào)易和投資，包括跨境服務(wù)貿(mào)易，均采取“負(fù)面清單方式”承諾（全負(fù)面清單）(三)服務(wù)投資開放——全負(fù)面清單vs正負(fù)混合模式2710+128服務(wù)貿(mào)易開放——8個國家采用正面清單承諾模式8個正面清單成員也納入負(fù)面清單要素未來轉(zhuǎn)為全負(fù)面清單模式負(fù)面清單要素未來自由化【棘輪】在承諾開放的部門中，有選擇的作出“未來進(jìn)一步自由化”承諾，鎖定現(xiàn)有承諾開放水平的同時，確保未來的逐步自由化。最惠國待遇在承諾開放的部門中，有選擇的作出“最惠國待遇”承諾。透明度清單提交無約束力的“透明度清單”，清單涵蓋已經(jīng)承諾開放的部門中央層級的現(xiàn)行不符措施。+或轉(zhuǎn)換負(fù)面清單【過渡】：在不遲于協(xié)定生效之日后三年（老柬緬為12年），提交負(fù)面清單（“不符措施擬議承諾表”），并提供同等或更高水平的自由化承諾。協(xié)定生效之日后六年內(nèi)完成（老柬緬為15年），實(shí)現(xiàn)以負(fù)面清單模式作出承諾的較高水平服務(wù)貿(mào)易自由化。28服務(wù)貿(mào)易開放——8個國家采用正面清單承諾模式8個正面清單7529正面/負(fù)面清單示例中國澳大利亞負(fù)面清單承諾表：7方（澳大利亞、日本等）正面清單承諾表：8方（中國等）29正面/負(fù)面清單示例中國澳大利亞負(fù)面清單承諾表：7方（澳大76服務(wù)貿(mào)易總體開放情況15

方均作出了高于各自與東盟“10+1”自貿(mào)協(xié)定水平的開放承諾，大幅提高了成員國間的服務(wù)貿(mào)易自由化水平。除了老撾、柬埔寨、緬甸三個最不發(fā)達(dá)國家，其他各方的承諾服務(wù)部門數(shù)量均增加到100

個以上（按WTO劃分的160個服務(wù)部門）。第一，中方服務(wù)貿(mào)易開放承諾達(dá)到了已有自貿(mào)協(xié)定的最高水平。承諾的服務(wù)部門數(shù)量在我入世承諾約100個部門的基礎(chǔ)上，新增了22個部門，并提高了承諾水平。77第二，其他RCEP成員國也承諾提供更大市場準(zhǔn)入。為我企業(yè)“走出去”、進(jìn)一步擴(kuò)展區(qū)域產(chǎn)業(yè)鏈布局提供了廣闊的市場空間。第三，采用負(fù)面清單方式對服務(wù)貿(mào)易市場準(zhǔn)入進(jìn)行承諾。7個成員國已采用負(fù)面清單方式承諾，8個成員國將于協(xié)定生效后約定時間內(nèi)轉(zhuǎn)化為負(fù)面清單。服務(wù)貿(mào)易總體開放情況15方均作出了高于各自與東盟“10+非服務(wù)業(yè)投資總體開放情況15方均采用負(fù)面清單方式對制造業(yè)、農(nóng)業(yè)、林業(yè)、漁業(yè)、采礦業(yè)5個非服務(wù)業(yè)領(lǐng)域投資，作出較高水平的開放承諾，大大提高了市場準(zhǔn)入的確定性，有利于促進(jìn)區(qū)域上下游產(chǎn)業(yè)融合，為各國招商引資帶來更大機(jī)遇。第一，中方的負(fù)面清單反映了國內(nèi)改革新進(jìn)展，也是我國首次在自貿(mào)協(xié)定項(xiàng)下以負(fù)面清單形式，對非服務(wù)業(yè)投資領(lǐng)域承諾,實(shí)現(xiàn)了零的突破。78第二，RCEP投資負(fù)面清單比國內(nèi)《外商投資準(zhǔn)入特別管理措施（負(fù)面清單）》增加了國民待遇這一重要義務(wù)。第三，各方在制造業(yè)領(lǐng)域的開放水平總體較高。對于農(nóng)、林、漁和采礦業(yè)，各方總體在滿足一定限制性條件或要求的情況下允許其他成員國的市場準(zhǔn)入。非服務(wù)業(yè)投資總體開放情況15方均采用負(fù)面清單方式對制造業(yè)、服務(wù)全面自由化部門情況79國別商業(yè)服務(wù)分銷通訊建筑教育環(huán)境金融健康旅游娛樂運(yùn)輸其他中國計算機(jī)安裝咨詢、數(shù)據(jù)處理和制表、分時、廣告特許經(jīng)營無固定地點(diǎn)的批發(fā)或零售、--------------體育和其他娛樂海運(yùn)代理、公路卡車汽車貨物運(yùn)輸專業(yè)設(shè)計、理發(fā)美容日本城市規(guī)劃、醫(yī)療、牙科、護(hù)理、計算機(jī)相關(guān)、研發(fā)、干租、廣告、咨詢、印刷等傭金代理特許經(jīng)營、速遞服務(wù)--初級、中等、成人教育整體上全面開放人壽險、意外險、健康保險等；除存款保險外銀行服務(wù)醫(yī)院、其他人類健康服務(wù)整體上全面開放整體上全面開放大部分海洋運(yùn)輸、管道運(yùn)輸--韓國建筑設(shè)計、醫(yī)療、牙科、護(hù)理、計算機(jī)、研發(fā)、干租、咨詢等傭金代理特許經(jīng)營、在線信息和數(shù)據(jù)調(diào)用--------醫(yī)院整體上全面開放圖書館、檔案館、博物館等、體育和其他海運(yùn)客運(yùn)、其他運(yùn)輸--服務(wù)全面自由化部門情況32國別商業(yè)服務(wù)分銷通訊建筑教育環(huán)境金國別商業(yè)服務(wù)分銷通訊建筑教育環(huán)境金融健康旅游娛樂運(yùn)輸其他澳大利亞除專利移民外的法律、會計、建筑、工程、城市規(guī)劃醫(yī)療、計算機(jī)、研發(fā)、房地產(chǎn)、干租、廣告、咨詢、印刷、出版除煙草火器酒精外的零售和批發(fā)、傭金代理、特許經(jīng)營速遞、除澳大利亞電信公司外的電信整體上全面開放整體上全面開放整體上全面開放保險聯(lián)邦血清實(shí)驗(yàn)室之外的醫(yī)院、人類健康服務(wù)整體上全面開放整體上全面開放國際班輪外的海運(yùn)、鐵路運(yùn)輸、公路運(yùn)輸、管道運(yùn)輸整體上全面開放新西蘭法律、會計審計簿記、稅收服務(wù)、建筑設(shè)計、工程服務(wù)獸醫(yī)、計算機(jī)、房地產(chǎn)、干租、廣告管理咨詢、農(nóng)林相關(guān)、人員安置、攝影、會議傭金代理批發(fā)銷售零售--建筑物及民用工程的總體建筑、安裝和組裝、建筑物裝修部分教育服務(wù)排污、廢物處理、衛(wèi)生及類似服務(wù)----飯

店和

餐飲

、導(dǎo)游--機(jī)場運(yùn)營機(jī)場管理鐵路運(yùn)輸公路運(yùn)輸管道運(yùn)輸洗滌清

洗和

染色服務(wù)全面自由化部門情況80國別商業(yè)服務(wù)分銷通訊建筑教育環(huán)境金融健康旅游娛樂運(yùn)輸其他澳大服務(wù)全面自由化部門情況81國別商業(yè)服務(wù)