國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫百花齊放搜索引擎數(shù)據(jù)庫風口已至

表1：國家信創(chuàng)相關(guān)支持政

一、數(shù)據(jù)庫是信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件重要部分數(shù)據(jù)的定分類與展數(shù)據(jù)庫是信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件的重要部分，是信息系統(tǒng)的核心。我國信息技術(shù)軟硬件底層標準、架構(gòu)、產(chǎn)品、以及生態(tài)體系被外國把控，這些上游核心技術(shù)遭遇美國“卡脖子”嚴重影響了我國關(guān)鍵技和產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。近年來，中央出臺多項信創(chuàng)相關(guān)的支持政策、指導意見，大力支持信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，努力實現(xiàn)國產(chǎn)。數(shù)據(jù)庫作為信息系統(tǒng)的核心，在計算機中承擔著承上啟下的重要作用，向下調(diào)用硬件基礎(chǔ)資源，向上是各種應用軟件的重要支撐引擎。隨著我國數(shù)據(jù)經(jīng)濟的快速發(fā)展，數(shù)據(jù)量的快速提升，作為信創(chuàng)基礎(chǔ)軟件重要環(huán)節(jié)的國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫將迎來重大機遇。時間政策名稱相關(guān)內(nèi)容202年8月《數(shù)字中國發(fā)展報告（201年）》加強數(shù)字技術(shù)自主創(chuàng)新，實現(xiàn)高水平自立自強；夯實數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施根基，打信息“大動脈”；做強做優(yōu)做大數(shù)字經(jīng)濟，釋放高質(zhì)量發(fā)展動力；提高數(shù)字政建設(shè)水平，增強管理服務效能；完善數(shù)字安全和治理體系，營造健康安全的展環(huán)境202年1月《關(guān)于促進云網(wǎng)融合加中小城市信息基礎(chǔ)設(shè)施設(shè)的通知》加快推進中小城市網(wǎng)絡基礎(chǔ)設(shè)施升級和應用基礎(chǔ)設(shè)施按需部署，強化云網(wǎng)融合、產(chǎn)業(yè)協(xié)同、城際聯(lián)動，著力提升中小城市信息基礎(chǔ)設(shè)施水平，彌合區(qū)域字鴻溝，增強城市治理能力202年1月《“十四五”數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展劃》加強數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，完善數(shù)字經(jīng)濟治理體系，協(xié)同推進數(shù)字產(chǎn)業(yè)化和產(chǎn)數(shù)字化，賦能傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級。優(yōu)化升級數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施，大力推進產(chǎn)業(yè)數(shù)化轉(zhuǎn)型，持續(xù)提升公共服務數(shù)字化水平，健全完善數(shù)字經(jīng)濟治理體系。著力化數(shù)字經(jīng)濟安全體系，有效拓展數(shù)字經(jīng)濟國際合作201年1月《“十四五”軟件和信息技服務業(yè)發(fā)展規(guī)劃》深入實施國家軟件發(fā)展戰(zhàn)略，強化國家軟件重大工程引領(lǐng)作用，提高產(chǎn)業(yè)鏈應鏈現(xiàn)代化水平，壯大信息技術(shù)應用創(chuàng)新體系，全面推進重點領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)化規(guī)化應用。推動軟件產(chǎn)業(yè)鏈升級，提升產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)保障水平，強化產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新發(fā)展力，激發(fā)數(shù)字化發(fā)展新需求，完善協(xié)同共享產(chǎn)業(yè)生態(tài)200年8月《關(guān)于新時期促進集成路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)發(fā)展若干政策的通知》出臺財稅、投融資、研究開發(fā)、進出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場應用、國際合作等八個方面政策措施。進一步創(chuàng)新體制機制，鼓勵集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)發(fā)展，大力培育集成電路領(lǐng)域和軟件領(lǐng)域企業(yè)。加強集成電路和軟件專業(yè)建設(shè)，加快推進集成電路一級學科設(shè)置，支持產(chǎn)教融合發(fā)展國家公告，眾誠智庫，通常意義上的數(shù)據(jù)庫即指數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)（aabaeSstem，簡稱S），由數(shù)據(jù)庫、數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)、應用程序、管理員四部分組成。數(shù)據(jù)庫是指長期存儲在計算機內(nèi)，有組織的、可共享的大量數(shù)據(jù)集合，包括數(shù)字、文字、圖像、音頻、視頻等數(shù)據(jù)形式。數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)（tbaseanagementSstm，簡稱BS）是位于用戶和操作系統(tǒng)之間的一層數(shù)據(jù)管理軟件，負責對數(shù)據(jù)進行組織和存儲管理，以及獲取和維護數(shù)據(jù)。應用程序是為了提高數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)管理能力的軟件補充，并可以使數(shù)據(jù)管理過程更加直觀和友好，它負責連接、訪問和管理DBS中存儲的數(shù)據(jù)，允許用戶進行增刪改減。管理員主要職責是運維和管理數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)。其中，DBS是數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)的基礎(chǔ)和核心。圖1：數(shù)據(jù)庫系統(tǒng)架構(gòu)艾瑞咨詢，數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)作為能夠使用戶定義、創(chuàng)建、維護和控制訪問數(shù)據(jù)庫的軟件系統(tǒng)，其數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)和技術(shù)架構(gòu)不斷發(fā)展，呈現(xiàn)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫和非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫并存、集中式與分布式并存的技術(shù)現(xiàn)狀。按數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)分為關(guān)系型和非關(guān)系型：關(guān)系型數(shù)據(jù)庫又稱為SL數(shù)據(jù)庫，它建立在關(guān)系模型基礎(chǔ)上，取代了層次模型和網(wǎng)絡模型，以行和列的形式存儲數(shù)據(jù)，以便于用戶理解。常見racle、SL等數(shù)據(jù)庫均為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫。非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫也稱作NoSL數(shù)據(jù)庫，采用不同于關(guān)系數(shù)據(jù)“行列”組織的數(shù)據(jù)模型，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)類型復雜，是對傳統(tǒng)關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的拓展與補充。搜索引擎數(shù)據(jù)庫就屬于非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫。按技術(shù)架構(gòu)分為集中式與分布式：集中式數(shù)據(jù)庫指將數(shù)據(jù)集中在一臺機器上進行處理的數(shù)據(jù)庫，分布式則可以通過多個中小機型聯(lián)機來實現(xiàn)大型集中數(shù)據(jù)庫類似的性能。隨著數(shù)據(jù)量增長以及高并發(fā)讀寫需求的提升，由于集中式數(shù)據(jù)庫的橫向擴展能力受根本性的架構(gòu)限制難以滿足業(yè)務瞬時高峰性能。因此，采用了分布式計算等新技術(shù)的分布式數(shù)據(jù)庫通過將大模負載分散到多個節(jié)點上，滿足了計算量大、數(shù)據(jù)量大、讀取數(shù)據(jù)和運算數(shù)據(jù)更快的需求相較于集中式數(shù)據(jù)庫具有更好的可擴展性。表2：關(guān)系型數(shù)據(jù)庫和非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的區(qū)別關(guān)系型數(shù)據(jù)庫非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫存儲方式以行和列構(gòu)成二維表格。表格之間存聯(lián)系，方便查詢數(shù)據(jù)大塊組合在一起，存儲在數(shù)據(jù)集中存儲結(jié)構(gòu)縱向擴展，由于多表查詢機制的限制擴展能力受限于計算機性能橫向擴展，數(shù)據(jù)之間不存在耦合性，于擴展查詢方式使用結(jié)構(gòu)化查詢語言（SL），使用定義優(yōu)化方式(比如列索引定義)幫助加速查詢操作使用非結(jié)構(gòu)化查詢語言，采用更簡單精確的數(shù)據(jù)訪問模式讀寫能力為了維護數(shù)據(jù)的一致性，在面對高并讀寫時效率非常低允許數(shù)據(jù)在同步時不同節(jié)點存在差異提升讀寫性能代表SL、racle、IBMDB2Elasiseach、Reis、No4j公開資料整理， 數(shù)據(jù)庫的發(fā)展歷經(jīng)前關(guān)系型、關(guān)系型和后關(guān)系型三大階段，現(xiàn)階段的技術(shù)路線更加多元化。前關(guān)系型階段數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)模型主要基于網(wǎng)狀模型和層次模型，該類產(chǎn)品在當時較好地解決了數(shù)據(jù)集中存儲和共享的問題，但在數(shù)據(jù)抽象程度和獨立性上存在明顯不足。1970年IBM公司提出關(guān)系型，開啟了數(shù)據(jù)庫的關(guān)系型階段，DB2、racle、SL等現(xiàn)今仍在廣泛應用的關(guān)系型數(shù)據(jù)庫是在該階段誕生的，目前仍是數(shù)據(jù)庫市場的主流。進入21世紀后不久，隨著數(shù)據(jù)規(guī)模的爆炸式長、數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)的靈活多變、數(shù)據(jù)應用的不斷深化，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫逐漸無法滿足更豐富的應用需求，出現(xiàn)了基于各種新興技術(shù)的新型數(shù)據(jù)庫，數(shù)據(jù)庫產(chǎn)業(yè)迎來快速發(fā)展。圖2：數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展歷程中國信通院，我國數(shù)據(jù)庫在海外巨頭壟斷中艱難發(fā)展。在200年以前，我國的數(shù)據(jù)庫市場基本被海外產(chǎn)品racle、SLSerer和2壟斷。21世紀頭十年是我國一批國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫的萌芽期，人大金倉、達夢數(shù)據(jù)、南大通用和神舟通用等國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫通過依托科研院校成立，在21世紀初期海外巨頭的壟斷下艱難生長。2009年后，隨著互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的發(fā)展和去“IO”浪潮的興起，拉開了數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)替代的序幕。2014年至今國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫進入了百花齊放的時代，伴隨著信創(chuàng)政策的推動，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫迎來了發(fā)展曙光。圖3：國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫發(fā)展歷程墨天輪，繪制搜索擎數(shù)簡介搜索引擎數(shù)據(jù)庫是一類專門用于數(shù)據(jù)內(nèi)容搜索的oSQL數(shù)據(jù)庫，是非結(jié)構(gòu)化大數(shù)據(jù)處理分析域中重要的基礎(chǔ)支撐軟件。在數(shù)據(jù)爆炸式增長的當下，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)已經(jīng)成為了全球數(shù)據(jù)量的主要來源。非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)復雜，沒有預定義的數(shù)據(jù)模型，不方便用傳統(tǒng)的數(shù)據(jù)庫二維邏輯來表現(xiàn)，但卻蘊含著巨量的價值信息，如何高效地處理分析非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)是數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域面臨的機遇和挑戰(zhàn)。在這樣的時代背景下，搜索引擎數(shù)據(jù)庫的概念逐漸發(fā)展起來。它可以提供快速的數(shù)據(jù)檢索服務，是搜索引擎系統(tǒng)的底層支撐。而常見的谷歌、百度等是搜索引擎，它的概念更加寬泛，不僅涵蓋搜索引擎數(shù)據(jù)庫，還包含了爬蟲、網(wǎng)頁權(quán)重計算、檢索詞糾錯、知識圖譜和個性化推薦等模塊。圖4：搜索引擎系統(tǒng)架構(gòu) 圖5：搜索引擎和搜索引擎數(shù)據(jù)庫 數(shù)據(jù)來源：《搜索引擎技術(shù)與發(fā)展綜述》， 數(shù)據(jù)來源：繪制搜索引擎數(shù)據(jù)庫的應用廣泛。搜索引擎數(shù)據(jù)庫早期又稱全文數(shù)據(jù)庫、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)庫等，因為搜索引擎數(shù)據(jù)庫誕生的初期主要是解決關(guān)系型數(shù)據(jù)庫中長文本檢索效率低下的問題而誕生的，但是隨著技術(shù)的發(fā)展，目前的搜索引擎數(shù)據(jù)庫已經(jīng)不僅僅可以處理長文本數(shù)據(jù)，也可以處理常見的數(shù)值、日期等結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，還可以處理I、地理位置信息、圖片、音視頻等非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)。憑借在數(shù)據(jù)查詢效率方面的優(yōu)勢，搜索引擎數(shù)據(jù)庫在數(shù)據(jù)處理方面的地位越來越高，并在應用程序搜索、網(wǎng)站搜索、企業(yè)搜索、智能問答、圖像與語音搜索、語義搜索、業(yè)務分析和安全分析等方面有著廣泛的應用。搜索引擎數(shù)據(jù)庫伴隨著搜索引擎的發(fā)展而發(fā)展?；ヂ?lián)網(wǎng)上第一個真正意義的搜索引擎是由蒙特利爾大學學生AlanEmae于990年開發(fā)的Ache，開創(chuàng)現(xiàn)代搜索引擎領(lǐng)域。雖然當時WldWeWb還未出現(xiàn)，但網(wǎng)中文件傳輸已經(jīng)相當頻繁，而這一搜索引擎用于FP服務器上的文件。1995年，全文檢索引擎AltaVsta推出，迅速成為當最受歡迎的搜索引擎；同年，中國公司易寶北信推出了全文檢索數(shù)據(jù)庫RSDatabaeerer，隨后獲得了國家科技進步二等獎。1997年ogle、001年百搜索引擎相繼問世，DougCuting開發(fā)的開源全文索引引擎ucee加入了Apahe基金會，為續(xù)多個搜索引擎數(shù)據(jù)庫的誕生提供了基礎(chǔ)，Solr、Elasiserch等常用的搜索引擎數(shù)據(jù)庫都是基于Lucee開發(fā)的。Elstic司于2011年成立，之后迅成為全球領(lǐng)先的搜索引擎數(shù)據(jù)庫廠商，并于2018年上市。國內(nèi)廠星環(huán)科技于2020年發(fā)布了一代搜索引擎ewSearch，并在21年更名為Scoe。圖6：搜索引擎數(shù)據(jù)庫發(fā)展歷程公開資料整理，繪制搜索引擎數(shù)據(jù)庫關(guān)注度正在提升。222年11月17日，中國信通院組織召開了“搜索型數(shù)據(jù)庫”技術(shù)研討會，會議重點討論了搜索型數(shù)據(jù)庫的市場前景、技術(shù)趨勢、應用場景、發(fā)展態(tài)勢等議題，專家們認為我國在搜索型數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域存在取得全球領(lǐng)先地位的可能性，同時搜索型數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)安全問題日益受到業(yè)界的關(guān)注。在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大背景下，我國關(guān)系型數(shù)據(jù)庫的發(fā)展如火如荼，已有多款關(guān)系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品入選了國家信創(chuàng)產(chǎn)品目錄，一些產(chǎn)品性能已經(jīng)達到國際領(lǐng)先水平，但是搜索引擎數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的發(fā)展仍較為滯后。隨著信創(chuàng)政策不斷推進，搜索引擎數(shù)據(jù)庫作為高效處理非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)軟件，關(guān)注度正在逐步提升。二、搜索引擎數(shù)據(jù)庫進入發(fā)展期，有望迎來快速增長數(shù)據(jù)市場未艾，系型庫仍為流關(guān)系型數(shù)據(jù)庫占據(jù)數(shù)據(jù)庫市場絕對主流，搜索引擎數(shù)據(jù)庫份額較低。從全球范圍來看，關(guān)系型數(shù)據(jù)庫仍是目前的主流市場。根據(jù)-Engins統(tǒng)計，關(guān)系數(shù)據(jù)庫流行度占比高達71.3，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫僅為28.7%，其搜索引擎數(shù)據(jù)庫占4.6%。所數(shù)據(jù)庫綜合排名P10中有7家為關(guān)系型數(shù)據(jù)庫。從中國范圍來看，目前我國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品數(shù)量分布呈現(xiàn)以關(guān)系型為主，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫為輔的局面。根據(jù)墨天輪統(tǒng)計，截至2022年11月，國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品中有關(guān)系型數(shù)據(jù)庫159個，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫87個，其中流行度排名前十的全部是關(guān)系型數(shù)據(jù)庫。國產(chǎn)搜索引擎數(shù)據(jù)庫品僅有兩款。圖7：我國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品分布情況（截至202年1月） 圖8：全球數(shù)據(jù)庫流行度占比情況（截至202年1月）非關(guān)系型非關(guān)系型87關(guān)系型159墨天輪， DBEins，有關(guān)分析師的申明，見本報告最后部分。其他重要信息披露見分析師申明之后部分，或請與您的投資代表聯(lián)系。并請閱讀本證券研究報告最后一頁的免責申明。圖9：-Engns全球數(shù)據(jù)排名P10（2022年11月） 圖10：墨天輪國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫排名P10（2022年1月）DBEins， DBEins，數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)市場持續(xù)加快增長據(jù)artner報告顯示，021年全球數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)場收入接近800億美元，相比220年增加了145億美元，同比速達到22.3%2020年這數(shù)字是19%，市場規(guī)模正在加速增。據(jù)統(tǒng)計，數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)市場已連續(xù)六年實現(xiàn)增長，自217年來，市場規(guī)模已經(jīng)翻了一倍，四年的年復合增長率達到19.%。圖11：全球數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)場規(guī)模及增速 圖12：全球非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫理系統(tǒng)市場規(guī)模及增速0

市場規(guī)模（億美元） 增速.%.%.%.%.%.%.%.%

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市場規(guī)模（億美元） 增速.%.%.%.%.%.%.%.%

Gtr， Gtr，非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模增速顯著高于整體市場，收入占比逐年提升，互聯(lián)網(wǎng)廠商占據(jù)較大市場份額據(jù)artner統(tǒng)計，221年全球非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)的收入達到148億美元，占全球數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)總收入的19%，在2017年時該占比僅為8，五年內(nèi)占比也翻了一倍。其中純非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)廠商（erosike，ouhbse，e4j，ongoDB等8家）的收入達到23億美元，大部分收入仍來自于互聯(lián)網(wǎng)廠商的非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品，其中亞馬遜的非關(guān)系型數(shù)庫收入達到64億美元，占據(jù)非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫總收入的43.%，谷歌的非關(guān)系型數(shù)據(jù)庫收入達到28億美元，占非關(guān)系型數(shù)據(jù)總收入的18.%。中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模增速較快，國產(chǎn)化率有望提升。據(jù)中國信通院發(fā)布的《數(shù)據(jù)庫發(fā)展研究報告2021》統(tǒng)計，05年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模將達到688元5年年復合增長率達23.%。目前，海外巨頭仍占據(jù)國內(nèi)數(shù)據(jù)庫市場較大份額，但國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫經(jīng)歷多年沉淀，已經(jīng)具備初步競爭力。據(jù)《中國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告2021》統(tǒng)計200年數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化率已達47.%。根據(jù)IDC統(tǒng)計，目前華為、達夢、人大金倉、阿里云等國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫軟件已經(jīng)在市場中占有一定份額，未來隨著國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫技術(shù)不斷提升，數(shù)據(jù)庫國產(chǎn)化率有望進一步擴張。從行業(yè)來看，2021年在內(nèi)數(shù)庫市場份額中占比最高的是金融行業(yè)，達到了20.2%，其辦公系統(tǒng)和一般系統(tǒng)使用我國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品的機構(gòu)數(shù)量已經(jīng)超過40%。圖13：2212中國關(guān)系型數(shù)據(jù)庫市場份額（本地部署模式）圖14：220-05年中國數(shù)庫市場規(guī)模其他,.%阿里云,.%人大金倉,.%B,.%,.%

微軟,

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市場規(guī)模（億元） 增速.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%

DC， 中國信通院，圖15：221年中國數(shù)據(jù)庫場行業(yè)分布（按照銷售額） 圖16：金融業(yè)各類型系統(tǒng)使用我國數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品的機構(gòu)占比（截至201年）金融 政府 制造 能源醫(yī)療衛(wèi)生 交通 批發(fā)零售 物流與郵教育與科研 運營商 互聯(lián)網(wǎng) 其他.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%

.%.%.%辦公系統(tǒng) 一般系統(tǒng) 核心系統(tǒng)賽迪顧問， 金融信息化研究所，數(shù)據(jù)庫商爭日趨烈從全球范圍來看，頭部數(shù)據(jù)庫廠商屹立不倒，中下游廠商競爭激烈。根據(jù)atner發(fā)的201-2021年數(shù)據(jù)庫管理系統(tǒng)市場統(tǒng)計顯示，racle、微軟、W、IB、等頭部傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫廠商的市場排名基本穩(wěn)定。近年來隨著互聯(lián)網(wǎng)的不斷發(fā)展和云技術(shù)的興起，華為、阿里、谷歌、騰訊等互聯(lián)網(wǎng)大廠也加入了數(shù)據(jù)庫市場的競爭中，依靠自身的資源優(yōu)勢迅速進入了排名前列。隨著數(shù)字經(jīng)濟快速發(fā)展以及數(shù)據(jù)量的爆發(fā)式增長，新興數(shù)據(jù)庫廠商不斷涌現(xiàn)，中下游廠商之間的競爭也愈發(fā)激烈，市場排名變動較為明顯。圖17：arter數(shù)據(jù)庫管理統(tǒng)市場份額變化趨勢Gtr，從中國范圍看，新數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品加速涌現(xiàn)，頭部廠商競爭仍然激烈。根據(jù)墨天輪統(tǒng)計2022年4時共有205個國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫產(chǎn)參與排名，2022年11月這數(shù)字增長到了246個。頭部據(jù)庫產(chǎn)品之間的競爭也非常激烈，PigCAP旗下的iDB長期位國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫榜首，其他數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品的排名則變動明顯。中國數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域暫未出現(xiàn)某幾個廠商獨大的現(xiàn)象。圖18：墨天輪中國數(shù)據(jù)庫流度變化情況注：墨天輪通過近0個維度的數(shù)據(jù)來考察國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫流行度并排墨天輪，搜索引擎數(shù)據(jù)庫中Elastcsarch占據(jù)優(yōu)勢地位。根據(jù)-Engins數(shù)據(jù)，2022年11月有26款搜索引擎數(shù)據(jù)庫參與排名，Elasiseach自2016年起一直占據(jù)榜首地位，Spluk和Solr也一直居于前三名。排名中僅有兩款中國產(chǎn)品，一款為阿里云日志服務，排名第19位，另一款為志易，排名第24位。圖19：-Enins搜索引數(shù)據(jù)庫廠商得分變化情況注：DBEnins通過多個參數(shù)，使用模型計算數(shù)據(jù)庫的分數(shù)并排名DBEins，多模數(shù)據(jù)庫、人工智能、數(shù)據(jù)安全將成為未來數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的發(fā)展趨勢。隨著數(shù)據(jù)量的爆炸式增長，數(shù)據(jù)類型也愈發(fā)豐富多變，對數(shù)據(jù)庫的能力提出了挑戰(zhàn)，數(shù)據(jù)庫技術(shù)也呈現(xiàn)出快速革新的趨勢。目前多模數(shù)據(jù)庫、人工智能和安全能力成為了數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的主要技術(shù)發(fā)展趨勢。多模數(shù)據(jù)庫：隨著數(shù)據(jù)庫發(fā)展進入后關(guān)系型階段，數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)也越來越多樣化，半結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)占比不斷提升。對于數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)多樣但是每種數(shù)據(jù)存儲功能需求不高的用戶來說不同的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)采用不同數(shù)據(jù)庫存儲的話成本較高，使用也比較繁瑣。多模數(shù)據(jù)庫的出現(xiàn)足了靈活的數(shù)據(jù)存儲的管理需求，將各種類型的數(shù)據(jù)進行統(tǒng)一的管理，降低了運維和開發(fā)本，是未來數(shù)據(jù)庫技術(shù)發(fā)展的趨勢。對于搜索引擎數(shù)據(jù)庫來說，多模型可能更加重要，能在不同的數(shù)據(jù)結(jié)構(gòu)中實現(xiàn)高精度的搜索是搜索引擎數(shù)據(jù)庫一直追求的目標；圖20：多模數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)一庫用peiNAP，人工智能：在大數(shù)據(jù)時代，傳統(tǒng)數(shù)據(jù)庫的業(yè)務能力逐漸無法滿足龐大的數(shù)據(jù)處理與分析需求，越來越多的數(shù)據(jù)庫廠商將人工智能技術(shù)融入到了數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域，通過I來使得數(shù)據(jù)庫實現(xiàn)計算和存儲資源的優(yōu)化、異常識別、數(shù)據(jù)可視化等功能，確保數(shù)據(jù)庫高效運行。在搜索引擎據(jù)庫領(lǐng)域，機器學習算法也已經(jīng)得到了廣泛應用。Elasiserch中現(xiàn)在已經(jīng)內(nèi)置了機器學模塊，可以方便地實現(xiàn)可視化、數(shù)據(jù)分類、異常檢測等功能。圖21：Elstcearh機器學模塊的異常值檢測功能Elasic官網(wǎng)，安全技術(shù)：近年來數(shù)據(jù)泄露等安全事件頻發(fā)，以及數(shù)據(jù)上云的趨勢顯著，數(shù)據(jù)庫面臨的安全隱患也更加多樣，對數(shù)據(jù)庫的數(shù)據(jù)安全提出了挑戰(zhàn)。在我國信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大趨勢下，數(shù)庫的自主可控與安全更是重要的基礎(chǔ)。基于隱私計算和區(qū)塊鏈技術(shù)的數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品是近期的展方向，協(xié)助提升數(shù)據(jù)可信與安全。圖22：oenas全密態(tài)值查詢 圖23：ChnaSL共識算法制 onGass， ChiSQ，信創(chuàng)加速庫國產(chǎn)，引擎數(shù)庫空闊國家多項政策促進數(shù)據(jù)庫行業(yè)發(fā)展，信創(chuàng)推動國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫加速替代。018年，列入美國實體清單后，《科技日報》總結(jié)出了35項被外國“卡脖子”的關(guān)鍵技術(shù)，數(shù)據(jù)庫就是其中一項近年來，國家相繼頒布多項政策推動數(shù)據(jù)庫關(guān)鍵技術(shù)發(fā)展，信創(chuàng)政策在黨政領(lǐng)域的陸續(xù)落地也促進了國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫對國外產(chǎn)品的替代。目前國產(chǎn)在黨政行業(yè)的實施已經(jīng)初見成效，我們預計未來國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫在金融、能源、教育、電信等更多行業(yè)將加速落地，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫廠商迎來重大發(fā)展機遇。圖24：信創(chuàng)帶來國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫需求增長艾瑞咨詢，表3：國家針對不同行業(yè)的數(shù)據(jù)庫建設(shè)相關(guān)政策行業(yè)政策文件主要內(nèi)容政府全國一體化政務大數(shù)據(jù)體系建設(shè)南》2023年底前，全國一體化政務大數(shù)據(jù)體系初步形成，基本具備數(shù)據(jù)目錄管理、數(shù)據(jù)歸集、數(shù)據(jù)治理、大數(shù)據(jù)分析、安全防護等能力，到205年，全一體化政務大數(shù)據(jù)體系更加完備，政務數(shù)據(jù)資源全部納入目錄管理。國務院關(guān)于加強數(shù)字政府建設(shè)的導意見》全面推進政府履職和政務運行數(shù)字化轉(zhuǎn)型，統(tǒng)籌推進各行業(yè)各領(lǐng)域政務應用統(tǒng)集約建設(shè)、互聯(lián)互通、協(xié)同聯(lián)動，創(chuàng)新行政管理和服務方式，以數(shù)字政府設(shè)全面引領(lǐng)驅(qū)動數(shù)字化發(fā)展?！丁笆奈濉泵裾畔⒒l(fā)展規(guī)劃》構(gòu)建具有數(shù)據(jù)獲取、數(shù)據(jù)治理、數(shù)據(jù)分析、數(shù)據(jù)服務等能力為一體的時空大據(jù)平臺，以及具有語義識別、人臉識別、畫像分析等功能的人工智能平臺，升業(yè)務拓展、大數(shù)據(jù)分析和決策支持能力。金融金融標準化“十四五”發(fā)展規(guī)劃》統(tǒng)籌金融數(shù)據(jù)中心標準體系建設(shè)，支持金融業(yè)形成布局合理、安全可靠、綠智能的數(shù)據(jù)中心體系。銀行業(yè)保險業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型指導見》加快數(shù)據(jù)庫、中間件等通用軟件技術(shù)服務能力建設(shè)，支持大規(guī)模企業(yè)級技術(shù)用，推進傳統(tǒng)架構(gòu)向分布式架構(gòu)轉(zhuǎn)型。信技《“十四五”軟件和信息技術(shù)服務發(fā)展規(guī)劃》聚力攻堅基礎(chǔ)軟件，推動操作系統(tǒng)與數(shù)據(jù)庫、中間件、辦公套件、安全軟件各類應用的集成、適配、優(yōu)化。加速分布式數(shù)據(jù)庫、混合事務分析處理數(shù)據(jù)庫、共享內(nèi)存數(shù)據(jù)庫集群等產(chǎn)品研發(fā)和應用推廣。推動高性能數(shù)據(jù)庫在金融電信、能源等重點行業(yè)關(guān)鍵業(yè)務系統(tǒng)應用。《“十四五”信息化和工業(yè)化深度合發(fā)展規(guī)劃》建立工業(yè)領(lǐng)域生態(tài)環(huán)境保護信息化工程平臺，聚焦重點行業(yè)重點產(chǎn)品全生命期，加強部門間數(shù)據(jù)共享共治，構(gòu)建資源能源和污染物公共數(shù)據(jù)庫，提升資能源管理水平?！丁笆奈濉贝髷?shù)據(jù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃》開展國家數(shù)據(jù)資源調(diào)查，繪制國家數(shù)據(jù)資源圖譜。建立多級聯(lián)動的國家工業(yè)礎(chǔ)大數(shù)據(jù)庫和原材料、裝備、消費品、電子信息等行業(yè)數(shù)據(jù)庫，推動工業(yè)數(shù)全面匯聚。數(shù)據(jù)來源：中國政府網(wǎng)，國務院，墨天輪，數(shù)字化轉(zhuǎn)型持續(xù)推進，搜索引擎數(shù)據(jù)庫的重要性逐漸提高。在信創(chuàng)產(chǎn)業(yè)政策的推動下，國產(chǎn)數(shù)據(jù)庫有望快速發(fā)展，但目前國產(chǎn)化替代的主流仍是關(guān)系型數(shù)據(jù)庫，主要用于處理結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)，而非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)在日常業(yè)務中占據(jù)多數(shù)，具有優(yōu)異全文搜索能力的搜索引擎數(shù)據(jù)庫的重要性愈發(fā)體現(xiàn)。隨著我國數(shù)字化轉(zhuǎn)型浪潮的進一步推動與數(shù)字經(jīng)濟的蓬勃發(fā)展，非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)的占比將越來越高，搜索引擎數(shù)據(jù)庫正成為非結(jié)構(gòu)化大數(shù)據(jù)處理分析領(lǐng)域中重要的基礎(chǔ)支撐軟件。目前國內(nèi)市場上占據(jù)主流的搜索引擎數(shù)據(jù)庫仍為Elasiseach，亟需一款高效優(yōu)秀的國產(chǎn)搜索引擎數(shù)據(jù)庫作為國產(chǎn)化替代。Elasticearch安全風險加劇，搜索引擎數(shù)據(jù)庫自主可控和國產(chǎn)化替代迫在眉睫。在過去幾年內(nèi)，Elasiseach數(shù)據(jù)泄露事件發(fā)，甚至一個月被曝6次數(shù)據(jù)泄露。2019年200萬條人信息和稅務記錄通過Elatiseach被泄露。2021年，Easiseach服務器再次發(fā)生泄露，超過8.7億條記錄或147B個人信息數(shù)據(jù)在網(wǎng)上曝光。根據(jù)roup-IB報告顯示，2021年網(wǎng)絡上暴露的Elasiseach實例超過10個，約占2021年暴露數(shù)據(jù)總數(shù)的30%。Elstcsarch據(jù)泄露事件頻發(fā)給國內(nèi)各行業(yè)用戶敲響了數(shù)據(jù)安全的警鐘。同時，Elasiseach在2021年更了其開源協(xié)議，對其產(chǎn)品的許可協(xié)議增加了限制，也帶來了更多的商業(yè)風險。對我國搜索引擎數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域來說，自主可控和國產(chǎn)化替代迫在眉睫。搜索引擎數(shù)據(jù)庫市場前景廣闊。我們對全球搜索引擎數(shù)據(jù)庫的市場規(guī)模進行了簡單測算，根據(jù)artner預測，到205年全圖數(shù)據(jù)庫的市場規(guī)模將達到32億美元。根據(jù)-Engies據(jù)庫類型流行度的占比，我們預計2025年全球搜索引擎數(shù)據(jù)庫市規(guī)模將達到82億美元，整體數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模將超過1700億美元在假設(shè)中國搜索引擎數(shù)據(jù)庫市場占全球市場比例等于整體數(shù)據(jù)庫市場的情況下，我們預計2025年中國的搜索引擎數(shù)據(jù)庫市場將達到32億元，占全球搜索引擎數(shù)庫市場的5.6%。表4：205年全球及中國數(shù)市場規(guī)模測算205年全球數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模超過170億美元205年全球搜索引擎數(shù)據(jù)庫場規(guī)模82億美元205年中國數(shù)據(jù)庫市場規(guī)模688億元205年中國搜索數(shù)據(jù)庫市場模32億元注：25年人民幣兌美元匯率按照:1估計，中國數(shù)據(jù)庫市場占全球數(shù)據(jù)庫市場的比例假設(shè)為5.%數(shù)據(jù)來源：中國信通院，Gtr，測算三、典型搜索引擎數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品國外廠商Elastic：搜索擎數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域龍頭Elastic是搜索引擎數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的行業(yè)龍頭，主要提供分布式搜索和數(shù)據(jù)分析引擎產(chǎn)品。Elasic公司成立于2012年，主要品為ElasicStck這一集成件平臺，lasiseach是其心分布式搜索和分析引擎，也可用視作為分布式的搜索分析型數(shù)據(jù)庫。Elasticseach可以適用于所有數(shù)據(jù)類型，能夠應用到日志監(jiān)測、基礎(chǔ)架構(gòu)監(jiān)測、企業(yè)搜索、時序數(shù)據(jù)處理等多種場景，但由于其核心能力在快速搜索與分析上，Elasiseach并不適合于LP及事務支持等場景。盡管成立時間較晚，但經(jīng)過多年的快速發(fā)展，目前Elatiseach已成為了搜索引擎數(shù)據(jù)庫領(lǐng)域的龍頭企業(yè)，在-Engies的搜索擎數(shù)據(jù)庫排名上，自206年起就長期處于榜首位置。根據(jù)Elasic的招股書，截至2018年7月，Elasic產(chǎn)品下載量已經(jīng)超過3.5億次，擁有5500多家企客戶，開源社區(qū)用戶超過10萬人。圖25：-Enins搜索引數(shù)據(jù)庫排名P10（截至202年1月）DBEins，Elasticearh是一個分布式、高擴展、高實時的搜索與數(shù)據(jù)分析引擎，是Eastc產(chǎn)品棧的核心。Elasiseach完美封裝了ucne核心庫，設(shè)計了友好的RESfulI，開發(fā)者無需過多關(guān)注底層機制便可以輕松使用。Elastiearch具有良好的可擴展性，提供了分布式的實時文件存儲和搜索并且支持通過HP網(wǎng)絡接口交互。Elasiseach與為Lgstsh的數(shù)據(jù)收集和日志解引擎以及名為Kibaa的分析和可化平臺一起作為一個名為ElaicStak的集成解決方案推，幫助客戶完成從日志收集、數(shù)據(jù)搜索到可視化分析的全流程。圖26：Elstc公司產(chǎn)品棧Elasic招股書，開源與商業(yè)化相結(jié)合的商業(yè)模式帶來了收入的高速增長。Elstic公司采用開源分發(fā)策略用戶以免費下載基礎(chǔ)版本的軟件，同時也向企業(yè)客戶提供不同功能權(quán)限級別的SaaS形式訂閱方案201年，公司營業(yè)收入達到.62億美元，016201年年復合增長率達到了57.8%從收入分布占比情況來看，訂閱制的收入占比逐年提升，201年到了83.%。圖27：ElstcClud訂閱制Elasic官網(wǎng)，圖28：Elstc營業(yè)收入及增情況 圖29：Elstc營業(yè)收入分布況營業(yè)收入（億美元） 增速98765432106 7 8 9 0

訂閱 專業(yè)服務收入 特許權(quán)收入.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.%.% .%6 7 8 9 0 ， ，Sol：企業(yè)級源搜索平臺pacheSolr是一個完全開源的企業(yè)級搜索平臺。Sor于206年首次發(fā)布到開源，長期于-Engins搜索引擎數(shù)據(jù)庫流度排榜首，直到近年來才被Elasiseach和Spuk超越，目前位于B-Engins搜索引擎數(shù)庫流行度第三名。Solr和Elsicearh一樣基于ApcheLene實現(xiàn)，具有高度的可擴展性，在企業(yè)中被廣泛應用。圖30：Sor產(chǎn)品架構(gòu)圖墨天輪，Solr相比Elstisearh定制能力更強。Solr提供了標準的XL、JSON和HTP開放接口，開發(fā)者可以輕松用Solr構(gòu)建應用程序。Solr具有高度的可擴展性和容錯能力，通過ApacheZooeeper，開發(fā)者可以方地進行復制、分發(fā)和自動運維。由于Solr是完全開源的目，開發(fā)者可以任意修改代碼來進行插件擴展。而Elatiseach由背靠商業(yè)公司，其功能豐富度和完善度要更貼合業(yè)界，相比于Solr更注重于開箱即用，很多功能內(nèi)置在軟件中而不需要開發(fā)者進行置定義，針對不同場景和行業(yè)提供的解決方案也更加豐富，學習成本和運維成本顯著低于Solr。表5：Sor和Elstcearh特征SolrElasticearch社區(qū)支持龐大的社區(qū)支持，背靠Apae基金會Elasc公司的社區(qū)支持環(huán)境部署較復雜，耗費資源多部署方便I格式JS，XL，CSVJSN分片支持Shardplit不支持Deps不支持支持且非常友好機器學習免費提供付費商業(yè)版本提供數(shù)據(jù)來源：公開資料整理，國內(nèi)廠商拓爾思：以自語言處理為核心的非結(jié)構(gòu)化大數(shù)據(jù)搜索拓爾思是國內(nèi)人工智能和大數(shù)據(jù)技術(shù)服務提供商，是語義智能領(lǐng)域的領(lǐng)導者。拓爾思成于年，011年在創(chuàng)業(yè)板上市，以“語義智能+”為主要發(fā)展戰(zhàn)略，業(yè)務覆蓋三大板塊：內(nèi)容安全和互聯(lián)網(wǎng)空間治理、數(shù)字政府和數(shù)據(jù)智能，應用于黨政、金融、能源、互聯(lián)網(wǎng)傳媒等多個行業(yè)與市場。公司作為國內(nèi)擁有自主核心技術(shù)的人工智能及大數(shù)據(jù)產(chǎn)品服務的領(lǐng)導者，在多個細分領(lǐng)域具有領(lǐng)先地位和品牌優(yōu)勢，目前公司的產(chǎn)品已經(jīng)服務于800多家機構(gòu)客戶，受到市場廣泛認可。圖31：拓爾思發(fā)展歷程拓爾思官網(wǎng)，拓爾思是國內(nèi)中文搜索引擎技術(shù)的開創(chuàng)者。在拓爾思成立之初，公司就推出了第一代全文檢索系統(tǒng)RSDatabaseSerer，服務于新華社、專利出版社等用戶。隨著大數(shù)據(jù)時代的到來，拓爾思又順勢推出了功能更加強大的RSHbase海貝大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)，服務用戶已覆蓋公安大數(shù)據(jù)媒體大數(shù)據(jù)、政府大數(shù)據(jù)以及專利大數(shù)據(jù)等眾多細分行業(yè)。目前，海貝大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)已經(jīng)推出了9.0版本，吸收了拓爾思信息檢索和NLP領(lǐng)域多年的術(shù)積，從內(nèi)核到系統(tǒng)完全國產(chǎn)自研，保證了搜索引擎的自主可控與高效安全。圖32：拓爾思大數(shù)據(jù)平臺底座公司公告，海貝大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)更適配中國應用場景，相比海外開源搜索引擎數(shù)據(jù)庫產(chǎn)品性能更優(yōu)。海貝自帶的RS分詞器實現(xiàn)了單一分詞器覆蓋全語種分詞，支持中日韓等方塊文字和英法德等拉丁語系還支持藏文、蒙文、維文等少數(shù)民族語言，應用場景全面。公司基于其優(yōu)勢所在的自然語言處理技術(shù)，實現(xiàn)了非結(jié)構(gòu)化數(shù)據(jù)一體化的搜索引擎，利用基于深度學習的基因編碼計算技術(shù)，實現(xiàn)了圖像和文本一起混合搜索，進一步提高了搜索精度。相比于Elasiseach等海外開源同產(chǎn)品海貝的應用功能集成度更高，能夠支撐上層應用的快速開發(fā)，直接提供更多企業(yè)級特性，便于客戶上手。并且，作為拓爾思自主研發(fā)的產(chǎn)品，海貝大數(shù)據(jù)管理系統(tǒng)的安全性更高，易用性更強。目前，海貝已經(jīng)實現(xiàn)對國內(nèi)主流信創(chuàng)廠商相關(guān)產(chǎn)品的全面兼容適配，可適用于基于信創(chuàng)軟硬件平臺搭建的完全自主可控的大數(shù)據(jù)應用，全面保障大數(shù)據(jù)系統(tǒng)的