零壹智庫-信貸類APP數(shù)字競爭力榜單（2022）-18正式版

信貸類APP活躍度Q3榜單|2022.11信貸類APP數(shù)字競爭力榜單TOP30安逸花拔得頭籌，分期樂位列二，有錢花排名第三研究機(jī)構(gòu)：零壹智庫發(fā)布機(jī)構(gòu)：《陸家嘴》雜志零壹財經(jīng)報告主編：于百程執(zhí)筆團(tuán)隊(duì)：邱恩王若曦1報告名稱報告名稱報告名稱信貸類APP活躍度Q3榜單數(shù)字經(jīng)濟(jì)時代，金融行業(yè)全面邁入數(shù)字化發(fā)展。為更好的服務(wù)新消費(fèi)，信貸類APP也開始步入精細(xì)化運(yùn)營，提升其自身所具備的數(shù)字競爭力尤為重要。信貸類APP主要依托線上化運(yùn)營，線上獲客是增加平臺流量、提高業(yè)務(wù)規(guī)模和收入的有效途徑。優(yōu)化線上服務(wù)環(huán)境，升級產(chǎn)品使用性能，提升用戶服務(wù)體驗(yàn)成為信貸類APP拓展業(yè)務(wù)的主要發(fā)力點(diǎn)。零壹智庫基于易觀千帆數(shù)據(jù)，對來自消費(fèi)金融公司、金融科技公司以及小額貸款公司的65款信貸類APP的月活躍用戶數(shù)、月使用時長等7項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行［3，9］歸一化處理，根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要性設(shè)定權(quán)重并進(jìn)行綜合性評比，形成消費(fèi)金融APP的數(shù)字競爭力排名并進(jìn)行分析。從整體評分來看，信貸類APP榜單TOP9總分均超過5分，信貸類APP活躍度平均分為4.08分，僅有安逸花、分期樂、有錢花三款A(yù)PP表現(xiàn)較為突出，超過7分。其他62款A(yù)PP整體表現(xiàn)較為平均，均處于6分以下。1信貸類APP活躍度Q3榜單一、綜合評分結(jié)果：金融科技公司、小額貸款公司、持牌消費(fèi)金融三分天下..1（一）排名綜述：安逸花APP位列第一，分期樂APP緊跟其后 1（二）得分結(jié)果：2022年前三季度信貸類APP綜合排名展示 2二、金融牌照：金融科技公司旗下APP占據(jù)六成以上 4（一）信貸類APP的所屬機(jī)構(gòu)類型統(tǒng)計(jì) 4（二）持牌和非持牌金融機(jī)構(gòu)旗下信貸類APP前5名 5三、活躍用戶排名：安逸花月均MAU接近千級目標(biāo) 6四、IOS平臺評分排名：三款A(yù)PP評分高達(dá)4.9分，消費(fèi)金融公司十家入榜...7五、信貸類APP重大版本更新案例展示 8六、小結(jié) 122信貸類APP活躍度Q3榜單隨著云計(jì)算、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)和人工智能等新興技術(shù)和傳統(tǒng)金融的創(chuàng)新融合使得金融行業(yè)的服務(wù)模式發(fā)生了改變，金融市場向多元化方向發(fā)展。在此背景下，各類金融服務(wù)公司都加快自身數(shù)字化建設(shè)，提高金融服務(wù)效率，成為數(shù)字金融服務(wù)的主要提供方。在數(shù)字信貸領(lǐng)域，消費(fèi)金融公司、助貸類金融科技公司以及小額貸款公司等信貸垂直服務(wù)機(jī)構(gòu)開發(fā)了專門的信貸APP，成為其最重要的數(shù)字化展示窗口、獲客入口和業(yè)務(wù)運(yùn)營入口。信貸類APP主要依托線上化運(yùn)營，線上獲客是增加平臺流量、提高業(yè)務(wù)規(guī)模和收入的有效途徑。優(yōu)化線上服務(wù)環(huán)境，升級產(chǎn)品使用性能，提升用戶服務(wù)體驗(yàn)成為信貸類APP拓展業(yè)務(wù)的主要發(fā)力點(diǎn)。榜單基于易觀千帆2022年1-9月數(shù)據(jù)，選取了其中可獲得完整數(shù)據(jù)的垂直信貸類APP（由于銀行和綜合金融APP包含的功能較多，涉及到其他如理財?shù)劝鍓K的引流作用，因此本次統(tǒng)計(jì)不包含銀行及綜合金融APP），并分別根據(jù)蟬大師、百度指數(shù)獲取了APP的IOS評分、APP百度指數(shù)及用戶畫像等數(shù)據(jù)，以此觀察消費(fèi)金融公司、金融科技公司以及小額貸款公司信貸業(yè)務(wù)的線上化發(fā)展進(jìn)程。本期將根據(jù)2022年前三季度的數(shù)據(jù)，深度剖析信貸類APP在月活躍用戶人數(shù)、用戶依賴程度等方面的表現(xiàn)情況，綜合展示信貸類APP的數(shù)字競爭力。一、綜合評分結(jié)果：金融科技公司、小額貸款公司、持牌消費(fèi)金融三分天下存量競爭時代，構(gòu)建全新的線上場景生態(tài)平臺已經(jīng)不再是一句戰(zhàn)略口號，APP運(yùn)營能力的重要性進(jìn)一步凸顯。（一）排名綜述：安逸花APP位列第一，分期樂APP緊跟其后零壹智庫基于易觀千帆2022年1-9月的可得數(shù)據(jù)，對65款垂直信貸類APP的月活躍用戶數(shù)、月使用時長、月啟動次數(shù)、日均活躍用戶數(shù)、日均活躍用戶/月活躍用戶、人均單日使用時長及產(chǎn)品功能體驗(yàn)7項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行［3，9］歸一化處理，根據(jù)各項(xiàng)指標(biāo)重要性設(shè)定權(quán)重并進(jìn)行綜合性評比，形成信貸APP的排名并進(jìn)行分析。零壹智庫根據(jù)信貸APP所屬公司類型劃分，得出下述研究結(jié)論：榜單前15名的公司優(yōu)勢更加明顯，通常會有一項(xiàng)或多項(xiàng)指標(biāo)表現(xiàn)突出，15名以后的公司旗下APP分?jǐn)?shù)差異性不大，競爭更為焦灼，需要精準(zhǔn)定位，找準(zhǔn)方向。信貸類APP榜單TOP10中除最后一名好分期APP以外，總分均超過5分，榜單TOP10月活躍用戶數(shù)均突破100萬人，IOS平臺當(dāng)前版本評分除還唄、平安普惠陸慧融、眾安貸和好分期四款A(yù)PP外，均在4分及以上。1信貸類APP活躍度Q3榜單金融科技公司旗下的信貸類APP牢牢占據(jù)著榜單前列，有7款A(yù)PP躋身于榜單TOP10，主要得益于金融科技公司在開發(fā)信貸類APP方面的技術(shù)優(yōu)勢和流量優(yōu)勢。從得分來看，分期樂APP以7.74分位居第二，而有錢花、拍拍貸借款、還唄、平安普惠陸慧融、360借條以及好分期APP分別以7.48、6.53、6.35、6.23、5.43、4.56分排在第3-7名以及第十名。消費(fèi)金融公司類的安逸花APP以7.97分的成績位于榜單第一名，月活躍人數(shù)達(dá)到983.31萬人。招聯(lián)金融APP以5.37分排在第八名。TOP10還有一席被小額貸款公司占據(jù)，眾安貸APP以5.31分成功躋身于前十榜單的第九名，眾安小貸作為互聯(lián)網(wǎng)小貸公司，其優(yōu)勢包括消費(fèi)場景、科技實(shí)力以及眾安保險三個方面。據(jù)官網(wǎng)披露，眾安小貸一方面向C端個人客戶提供消費(fèi)性貸款，另一方面向B端小微企業(yè)客戶提供經(jīng)營性貸款，并已實(shí)現(xiàn)全線上自動化運(yùn)營，目前已鏈接中國電信、眾安保險的股東平臺并依托股東平臺鏈接多家頭部互聯(lián)網(wǎng)渠道。TOP10-TOP17之間的信貸APP，其總分均在4-5分之間，其余48款信貸類APP的評分均位于3-4分之間，且差異不明顯。（二）得分結(jié)果：2022年前三季度信貸類APP綜合排名展示表1：2022年信貸類APP榜單TOP30排名APP名稱公司公司類型平均月活用IOS平臺當(dāng)總分戶數(shù)（萬人）前版本評分1安逸花馬上消費(fèi)金融消費(fèi)金融公983.314.47.97股份有限公司司深圳市分期樂金融科技公2分期樂網(wǎng)絡(luò)科技有限834.024.37.74司公司3有錢花度小滿科技（北金融科技公666.524.87.48京）有限公司司上海拍拍貸金金融科技公4拍拍貸借款融信息服務(wù)有429.7446.53司限公司5還唄上海數(shù)禾信息金融科技公475.9236.35科技有限公司司平安普惠陸上海陸金所信金融科技公6息科技股份有223.763.16.23慧融司限公司7360借條360數(shù)科股份金融科技公471.314.95.43有限公司司8招聯(lián)金融招聯(lián)消費(fèi)金融消費(fèi)金融公365.314.95.37有限公司司2信貸類APP活躍度Q3榜單眾安貸好分期小贏卡貸豆豆錢洋錢罐借款省唄宜人貸借款你我貸借款萬達(dá)貸捷信金融中原消費(fèi)金19融國美易卡羊小咩宜人普惠夠花蒙商消費(fèi)金24融我來數(shù)科中郵錢包

重慶眾安小額小額貸款公貸款有限公司司北京微財科技金融科技公有限公司司深圳市贏眾通金融科技公金融信息服務(wù)司股份有限公司上海維信薈金融科技公智金融科技有司限公司北京瓴岳信息金融科技公技術(shù)有限公司司深圳小禾金融金融科技公服務(wù)管理有限司公司宜信普惠信息金融科技公咨詢（北京）有司限公司上海嘉銀金融金融科技公科技股份有限司公司萬達(dá)網(wǎng)絡(luò)信貸金融科技公有限公司司捷信消費(fèi)金融消費(fèi)金融公有限公司司河南中原消費(fèi)消費(fèi)金融公金融股份有限司公司國美信科技投金融科技公資有限公司司北京量化派科金融科技公技有限公司司宜信普惠信息金融科技公咨詢（北京）有司限公司海爾消費(fèi)金融消費(fèi)金融公有限公司司內(nèi)蒙古蒙商消消費(fèi)金融公費(fèi)金融股份有司限公司深圳衛(wèi)盈智信金融科技公科技有限公司司中郵消費(fèi)金融消費(fèi)金融公有限公司司

100.983.25.31315.382.74.65778.054.14.2157.554.84.12132.832.94.0422.873.54.0397.883.94.0112.494.84162.443.33.9663.684.83.96101.534.53.917.273.53.8410.414.83.834.974.23.7974.863.53.763信貸類APP活躍度Q3榜單小魚?？香y法巴消28金極速版海爾消費(fèi)金29融時光分期

湖北消費(fèi)金融股份有限公司南銀法巴消費(fèi)金融有限公司海爾消費(fèi)金融有限公司北京融世紀(jì)信息技術(shù)有限公司

消費(fèi)金融公2.914.83.75司消費(fèi)金融公5司消費(fèi)金融公9.924.83.75司金融科技公23.714.63.72司資料來源：零壹智庫注：1.本評分基礎(chǔ)數(shù)據(jù)來自易觀千帆、蟬大師。2.本評分選取月活躍用戶數(shù)、月使用時長、月啟動次數(shù)、日均活躍用戶數(shù)、日均活躍用戶/月活躍用戶、人均單日使用時長及產(chǎn)品功能體驗(yàn)7項(xiàng)指標(biāo)，權(quán)重分別為30%、10%、10%、30%、5%、5%及10%。3.本文中涉及的信貸類APP活躍用戶數(shù)，選取2022年度1-9月的均值進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。其中柚卡、中銀消費(fèi)金融、蒙商消費(fèi)金融、你我貸、宜人普惠5款A(yù)PP缺少8、9月份的數(shù)據(jù)。4.湖北消費(fèi)金融公眾號2022年4月18日發(fā)布公告，“嗨袋”APP更名為“湖北消費(fèi)金融”，本文中統(tǒng)一使用“湖北消費(fèi)金融”。5.本榜單僅展示了綜合分?jǐn)?shù)前30名。分?jǐn)?shù)僅供參考，評選過程或存在疏漏和主觀意見，歡迎反饋數(shù)據(jù)以及提供意見與建議。二、金融牌照：金融科技公司旗下APP占據(jù)六成以上（一）信貸類APP的所屬機(jī)構(gòu)類型統(tǒng)計(jì)經(jīng)過零壹智庫統(tǒng)計(jì)發(fā)現(xiàn)，信貸類APP的榜單呈現(xiàn)顯著的公司類型差異化特征，主要分為持牌類金融機(jī)構(gòu)和非持牌類金融機(jī)構(gòu)。從所屬機(jī)構(gòu)類型來看，在本次統(tǒng)計(jì)的65個APP之中，有20款A(yù)PP屬于持牌消費(fèi)金融公司。金融科技公司旗下的信貸類APP有43款，占據(jù)所統(tǒng)計(jì)的信貸類APP總數(shù)的六成以上。在統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)中，小額貸款公司旗下信貸APP的數(shù)量較少，占據(jù)2款信貸類APP。其中，馬上消費(fèi)金融股份有限公司、招聯(lián)消費(fèi)金融有限公司、宜信普惠信息咨詢（北京）有限公司、河南中原消費(fèi)金融股份有限公司、海爾消費(fèi)金融有限公司、北京融世紀(jì)信息技術(shù)有限公司、湖北消費(fèi)金融股份有限公司7家機(jī)構(gòu)旗下均擁有2款信貸類APP進(jìn)入樣本。圖1：信貸類APP的主體所屬類型4信貸類APP活躍度Q3榜單資料來源：零壹智庫（二）持牌和非持牌金融機(jī)構(gòu)旗下信貸類APP前5名結(jié)合2022年信貸類APP數(shù)字競爭力榜單，零壹智庫分別選取了消費(fèi)金融公司、金融科技公司以及小額貸款公司旗下信貸類APP的各自排名前5位。綜合各項(xiàng)指標(biāo)來看，金融科技公司旗下的信貸類APP表現(xiàn)更優(yōu)于消費(fèi)金融公司和小額貸款公司旗下的信貸類APP。金融科技公司主要指度小滿、360數(shù)科等，在業(yè)務(wù)模式、應(yīng)用、流程等方面具備技術(shù)能力，可以為持牌金融機(jī)構(gòu)提供助貸相關(guān)服務(wù)。在業(yè)務(wù)模式方面，受牌照和資金的限制，助貸業(yè)務(wù)是金融科技公司重要盈利來源。金融科技公司主要服務(wù)于下沉客群，借助科技優(yōu)勢和垂直化消費(fèi)場景，現(xiàn)階段主要為持牌金融機(jī)構(gòu)提供助貸以及風(fēng)控、營銷、運(yùn)營等各環(huán)節(jié)的金融科技服務(wù)。但近兩年持牌金融機(jī)構(gòu)加快數(shù)字化能力建設(shè)，不斷拓寬互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用場景，不斷加強(qiáng)在人工智能、區(qū)塊鏈、大數(shù)據(jù)風(fēng)控和智能測試等領(lǐng)域新技術(shù)研究和應(yīng)用探索，升級金融服務(wù)與科技創(chuàng)新能力，真正實(shí)現(xiàn)“業(yè)務(wù)+科技”的深度融合。一些持牌消費(fèi)金融公司的線上化成果開始展現(xiàn)，如安逸花APP、招聯(lián)金融APP表現(xiàn)較為突出，躋身總榜單前10名。表2：不同所屬類型信貸類APPTOP5消費(fèi)金融公司金融科技公司小額貸款公司APP名稱總得分排名APP名稱總得分排名APP名稱總得分排名安逸花7.971分期樂7.742眾安貸5.319招聯(lián)金融5.378有錢花7.483萬達(dá)普惠3.62415信貸類APP活躍度Q3榜單捷信金融3.9618拍拍貸借款6.534中原消費(fèi)金融3.9619還唄6.355夠花3.8123平安普惠陸慧融6.236資料來源：零壹智庫三、活躍用戶排名：安逸花月均MAU接近千級目標(biāo)零壹智庫基于易觀千帆公布的各家信貸APP月度活躍用戶數(shù)據(jù)，匯總了65款信貸類APP的數(shù)據(jù)情況，并整理了2022年信貸類APP月均月活躍用戶數(shù)（MAU，選取2022年1-9月數(shù)值的平均值）TOP30榜單情況。通過數(shù)據(jù)對比分析，信貸類APP的月活用戶數(shù)TOP10由消費(fèi)金融公司和金融科技公司構(gòu)成，其中金融科技公司有8家，消費(fèi)金融公司有2家。整體來看TOP30信貸類APP的平均MAU達(dá)到了208.93萬人，其中TOP10平均MAU為498.15萬人。2022年前三季度信貸類APP月均月活躍用戶數(shù)量來看，排名前三位的分別是——安逸花APP983.31萬、分期樂APP834.02萬、有錢花APP666.52萬。安逸花APP也成為唯一一個平均月活用戶突破九百萬的信貸類APP，正朝著千級目標(biāo)接近。此外，還唄、360借條、拍拍貸借款、招聯(lián)金融、好分期、平安普惠陸慧融、小贏卡貸、捷信金融、省唄、國美易卡以及眾安貸APP月均月活躍用戶數(shù)量均突破百萬目標(biāo)。2：2022年前三季度信貸類APP月均月活躍用戶TOP30（單位：萬人）6信貸類APP活躍度Q3榜單資料來源：易觀千帆、零壹智庫注：信貸類APPTOP30，選取易觀千帆2022年1-9月平均值進(jìn)行測算。在消費(fèi)金融公司中，安逸花APP和招聯(lián)金融APP領(lǐng)先于其他同類APP，其平均月活分別為983.31萬和365.31萬；在金融科技公司中，分期樂APP和有錢花APP領(lǐng)先于其他同類APP，其平均月活分別為834.02萬和666.52萬；在小額貸款公司中，兩款信貸APP均躋身信貸類APP月均活躍人數(shù)前30，眾安貸APP平均月活躍人數(shù)100.98萬人，萬達(dá)普惠APP平均月活躍人數(shù)20.01萬人。四、IOS平臺評分排名：三款A(yù)PP評分高達(dá)4.9分，消費(fèi)金融公司十家入榜在各個APP的用戶評價方面，由于安卓各大商店平臺較多且評分標(biāo)準(zhǔn)并不統(tǒng)一，因此僅選取蟬大師所公布的國區(qū)IOS的平臺數(shù)據(jù)作為用戶評價的數(shù)據(jù)來源。從IOS當(dāng)前版本評分來看，入選2022前三季度信貸類APPTOP30的機(jī)構(gòu)類型中，共有10家消費(fèi)金融公司、1家小額貸款公司、其余19家均為金融科技公司。從占比情況來看金融科技公司APP入榜數(shù)量最多。圖3：2022信貸類APPIOS平臺當(dāng)前版本評分TOP307信貸類APP活躍度Q3榜單數(shù)據(jù)來源：蟬大師，零壹智庫注：1.表中評分為IOS平臺當(dāng)前版本評分，選取2022年11月11日的最新數(shù)據(jù)。2.表中排名以全部65家樣本APP進(jìn)行排名，選取IOS評分排名前30的APP。有三款A(yù)PP均達(dá)到了4.9分，分別是來自招聯(lián)消費(fèi)金融公司旗下的招聯(lián)金融APP和招聯(lián)好期APP以及360數(shù)科旗下的360借條APP。第四名有10款A(yù)PP均為4.8分，其中有6家來自消費(fèi)金融公司，其余4款A(yù)PP均來自金融科技公司。從整體分?jǐn)?shù)來看，TOP30的信貸類APPIOS評分低于4分的APP占六分之一，分別是你我貸APP、你我貸借款、人人貸財富、湖北消費(fèi)金融以及萬達(dá)普惠APP，可見各類金融公司在信貸APP的用戶體驗(yàn)上做出了進(jìn)一步優(yōu)化和提升，簡化客戶操作的復(fù)雜程度，更好地滿足了使用者的使用需求。五、信貸類APP重大版本更新案例展示零壹智庫選取了三家2022年以來進(jìn)行過重大APP版本更新且分別來自不同機(jī)構(gòu)類型的信貸APP——安逸花、招聯(lián)金融、分期樂、有錢花、眾安貸，展現(xiàn)其科技投入與最新服務(wù)平臺的搭8信貸類APP活躍度Q3榜單建成果，以期同業(yè)做相應(yīng)參考。表3：2022以來五家重大更新信貸類APP特色概述信貸類APP公司名稱主要功能APP最新版本安逸花馬上消費(fèi)金融股體驗(yàn)升級：我的頁模塊視覺優(yōu)化，分享組件視覺體驗(yàn)優(yōu)化；3.4.89份有限公司安全升級：登錄注冊優(yōu)化，安全性能優(yōu)化。招聯(lián)金融招聯(lián)消費(fèi)金融有體驗(yàn)升級：消息中心升級，優(yōu)化APP導(dǎo)航組件、彈窗交互；6.6.3限公司賬單優(yōu)化：新增語音識別能力，自助查看賬單信息更方便。分期樂深圳市分期樂網(wǎng)體驗(yàn)升級：優(yōu)化版本穩(wěn)定性。7.3.1絡(luò)科技有限公司度小滿科技（北服務(wù)升級：新增小滿智選，信貸產(chǎn)品選擇更多；有錢花體驗(yàn)升級：臨額體驗(yàn)優(yōu)化，小微服務(wù)升級，優(yōu)享企微1對6.6.1京）有限公司1服務(wù)。重慶眾安小額貸品牌升級：原眾安小貸更名為眾安貸；眾安貸服務(wù)升級：額度最高可至20萬，再次優(yōu)化授信流程，在2.3.1款有限公司線申請，極速審批，秒級到賬。資料來源：零壹智庫圖4安逸花APP3.4.89消安逸生活及商城頁面9信貸類APP活躍度Q3榜單資料來源：安逸花APP馬上消費(fèi)安逸花APP能在眾多消費(fèi)金融APP中“一枝獨(dú)秀”，與其在產(chǎn)品打造、平臺運(yùn)營、品牌塑造等方面息息相關(guān)。在產(chǎn)品打造方面，安逸花APP進(jìn)行了多次迭代優(yōu)化，視覺體驗(yàn)及安全性能不斷升級；在平臺運(yùn)營方面，升級后的安逸花APP為用戶提供了更多場景的功能服務(wù)，除了可供消費(fèi)者借款外，還打通了外賣、打車、話費(fèi)充值、購物、視頻會員等消費(fèi)場景，讓消費(fèi)者可以通過該平臺享受更多服務(wù)；在品牌塑造方面，安逸花APP強(qiáng)調(diào)有溫度的金融服務(wù)，通過推出各種節(jié)點(diǎn)促銷優(yōu)惠，吸引更多用戶。如，在世界杯期間，安逸花APP分期商城上線“商城世界杯專場活動”，為市民帶來了專場免息券、購物免息券以及贏觀球零食包等福利。圖5招聯(lián)金融APP6.3.3語音識別及消費(fèi)分期頻道頁面資料來源：招聯(lián)金融APP招聯(lián)金融由招商銀行與中國聯(lián)通共同組建的持牌消費(fèi)金融機(jī)構(gòu)。其旗下的招聯(lián)金融APP為用戶提供安全、專業(yè)、智能、便捷的現(xiàn)金借貸、分期消費(fèi)貸款服務(wù)。招聯(lián)金融于10月27日正式發(fā)布招聯(lián)金融APP6.6.3版本，在體驗(yàn)服務(wù)及賬單功能等等重點(diǎn)領(lǐng)域進(jìn)行升級，新增語音識別能力，使自助查看賬單信息更方便。在服務(wù)體驗(yàn)方面，招聯(lián)金融APP的產(chǎn)品具有三大特點(diǎn)：一是申請易：線上申請，無抵押；二10信貸類APP活躍度Q3榜單是速度快：快速放款，現(xiàn)金借款成功后最快1分鐘到賬；三是額度高：可借金額最高20萬元。招聯(lián)金融APP為客戶提供了更加快速便捷的線上化用戶體驗(yàn)，用戶可以通過招聯(lián)金融APP享受現(xiàn)金借貸和分期購物等服務(wù)。圖6有錢花APP6.6.1頻道頁面資料來源：有錢花APP度小滿金融科