2022年電動兩輪車行業(yè)發(fā)展全景分析報告

電動兩輪車行業(yè)發(fā)展全景分析報告2022目錄行業(yè)概述行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)前景趨勢01020304第一章行業(yè)定義、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)概述什么是電動兩輪車電動兩輪車分為電動自行車、電動輕便摩托車和電動摩托車。根據(jù)《GB17761-2018電動自行車安全技術規(guī)范》，電動自行車是指車載蓄電池作為輔助能源，具有腳踏騎行能力，能實現(xiàn)電助動或/和電驅動功能的兩輪自行車。根據(jù)《摩托車和輕便摩托車術語第1部分:車輛類型》，電動輕便摩托車是指由電力驅動，其最高設計車速不大于50km/h，其電機的最大連續(xù)額定功率總和不大于4kW的摩托車；電動摩托車是指由電力驅動，其最高設計車速大于50km/h，其電機的最大連續(xù)額定功率總和大于4kW的摩托車。行業(yè)定義起步階段(1995-2000)“南豪華,北簡易”格局形成，電動自行車成為摩托車和自行車的替代品，行業(yè)產(chǎn)能開始拓展初步規(guī)模化(2000-2004）競爭激烈，行業(yè)集中度提高出現(xiàn)多元化產(chǎn)品和完善的售后服務“新國標”規(guī)范了電動自行車行業(yè)成熟階段2014-至今)市場處于培育階段，電動自行車電器四大件的摸索研究，早期電動車行駛公里數(shù)少、電池壽命短、爬坡能力差高速發(fā)展期(2004-2013)市場處于培育階段，電動自行車電器四大件的摸索研究，早期電動車行駛公里數(shù)少、電池壽命短、爬坡能力差發(fā)展歷程產(chǎn)業(yè)鏈上游電動兩輪車行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產(chǎn)業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產(chǎn)領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產(chǎn)企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，電動兩輪車行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)?；姆较蚶^續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內(nèi)的話語權。產(chǎn)業(yè)鏈上游產(chǎn)業(yè)鏈中游電動兩輪車行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關系的影響。由于電動兩輪車企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。產(chǎn)業(yè)鏈中游產(chǎn)業(yè)鏈下游電動兩輪車行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內(nèi)生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產(chǎn)業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產(chǎn)品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產(chǎn)品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。產(chǎn)業(yè)鏈下游第二章行業(yè)環(huán)境包括那些在廣闊的社會環(huán)境中影響到一個行業(yè)和業(yè)內(nèi)企業(yè)的各種因素，可以細分為人口、經(jīng)濟、政策／法律、社會文化、技術和全球化六個方面。本文主要以行業(yè)社會環(huán)境、行業(yè)發(fā)展經(jīng)濟環(huán)境、行業(yè)發(fā)展政策環(huán)境為主進行闡述。行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境2根據(jù)公安部在2018年發(fā)布的數(shù)據(jù)，2013-2017年間，我國共發(fā)生電動自行車肇事致人傷亡的道路交通事故5.62萬起，造成死亡8431人，直接財產(chǎn)損失11億元。另一方面，根據(jù)應急管理部消防救援局統(tǒng)計，全國每年發(fā)生電動自行車火災約2000起。2020年，僅上海由電動自行車引發(fā)火災就有421起，導致20人死亡，19人受傷。行業(yè)社會環(huán)境1在兩輪電動車的前半場，傳統(tǒng)廠商算是吃到了一波巨大的紅利。但是，隨著兩輪電動車行業(yè)的持續(xù)擴展，各種問題也在最近幾年集中爆發(fā)，首當其中就是給外賣行業(yè)電動車給城市交通管理帶來的沖擊，其次則是頻頻發(fā)生的電動車起火事件。據(jù)美團公布的《2020年上半年騎手就業(yè)報告》顯示，目前美團的騎手總數(shù)達到295.2萬人。而餓了么蜂鳥即配官網(wǎng)顯示的騎手數(shù)量則為300萬人。共計約600萬的外賣騎手騎著無嚴格限速的電動車，在大大小小的城市道路上穿梭，無疑會加大事故的發(fā)生率。行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)電動兩輪車行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展。互聯(lián)網(wǎng)與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為電動兩輪車行業(yè)的消費主力。第三章行業(yè)現(xiàn)狀、行業(yè)規(guī)模、行業(yè)發(fā)展驅動因素、行業(yè)痛點、行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從兩輪電動車行業(yè)的市場規(guī)模來看，同樣，在新國標落地以后，行業(yè)整體迎來了從瓶頸期的突破，2019年和2020年市場交易規(guī)模分別為851億元和1046億元，增速達19.9%和29%，行業(yè)發(fā)展迎來新的機遇。2021年1-6月，電動兩輪車規(guī)模以上企業(yè)營收達到520.8億元，同比增長320%“裝有驅動電動機的摩托車及腳踏車”海關編碼“87116000”。從進出口數(shù)據(jù)來看，我國出口數(shù)量遠大于進口數(shù)量，2022年裝有驅動電動機的摩托車及腳踏車出口數(shù)量為238.4萬輛，出口金額為8.1億美元。從出口分布情況來看，北美洲、歐洲和亞洲是主要出口地區(qū)，分別占比45%、33%、16.9%。具體來看，美國是我國最大出口國，我國2021年向美國出口996.4萬輛，占比41%。市場規(guī)模從兩輪電動車行業(yè)市場現(xiàn)狀來看，據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，2020年我國兩輪電動車保有量約為2億輛，2020年市場產(chǎn)銷量分別為5100萬輛和4760萬輛，產(chǎn)銷比93%。2021年1-6月，電動自行車規(guī)模以上企業(yè)產(chǎn)量1620.2萬輛，同比增長36%。據(jù)艾瑞數(shù)據(jù)，2021年全年電動兩輪車市場銷量約為4100萬輛。從銷量分布情況（按電池類型）來看，2021年，我國鋰電兩輪電動車銷量完成達960萬輛，鋰電銷量占比24%。在《新國標》政策、消費者需求升級、產(chǎn)品技術提升、綠色出行環(huán)保要求等因素促進下，鋰電兩輪電動車產(chǎn)品銷量占比得到快速提升，但在我國2億保有量且70%-80%為鉛酸電池電動兩輪車的基礎上，以及鋰電池成本、鋰電安全技術研發(fā)門檻高于鉛酸電池等行業(yè)前提下，我國的兩輪電動車鋰電化過程依然道阻且長。行業(yè)現(xiàn)狀分析根據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，2010年以來，中國電動兩輪車保有量呈增長趨勢，截止2021年，中國電動兩輪車保有量4億輛，兩輪車自然更替周期3-5年，行業(yè)規(guī)模會穩(wěn)定在6000+萬臺（保有量/換車周期）。當前，全球“雙碳”目標下，交通領域成為“減碳”的重要參與者，除了當前景氣度頗高的新能源汽車，電動兩輪車作為短距離出行的重要交通工具，在“雙碳”大背景下，也打開了更多的想象空間，市場體量不容小覷。根據(jù)中國自行車協(xié)會數(shù)據(jù)，2021年我國電動兩輪車保有量已經(jīng)達到4億輛，而在2020年，我國電動兩輪車的市場規(guī)模已經(jīng)達到800億元，2021年我國兩輪電動車累計銷量達成4100萬輛。按照當前電動兩輪車的3~5年自然更替的周期來看，這是一個市場規(guī)模千億級、且穩(wěn)定發(fā)展的產(chǎn)業(yè)。行業(yè)現(xiàn)狀分析資本市場助力加速產(chǎn)能擴張作為國內(nèi)電動兩輪車市場占有率前兩名的領軍企業(yè)，愛瑪科技受到機構關注。近日，愛瑪科技發(fā)布了2022年上半年業(yè)績預告，2022年半年度實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤約為6.9億元，同比增長120%。對于業(yè)績變動的原因，愛瑪科技表示主要因產(chǎn)品力提升，公司在消費者深度洞察的基礎上，開發(fā)推出的新品廣受市場歡迎；品牌力明顯提升，好產(chǎn)品、好服務加上多樣化的品牌推廣，營造了良好的用戶口碑；渠道力的競爭優(yōu)勢凸顯，在保持門店數(shù)量有序增長的同時，單店效率也進一步提升。格局持續(xù)優(yōu)化，龍頭盈利提升超預期“新國標”制定以來，行業(yè)迅速出清，全國CR3已經(jīng)從2017年的27%提升至2021年的67%。2022年以來，在電動兩輪車總需求繼續(xù)提升的背景下，行業(yè)集中度繼續(xù)保持上升，當年雅迪、愛瑪合計市占率有望達到6成。2021年行業(yè)內(nèi)9家百萬級企業(yè)的合計市占率為86%。我們認為，行業(yè)已逐漸進入格局集中的新階段。龍頭企業(yè)帶領產(chǎn)品升級，行業(yè)供給上移擴大品牌優(yōu)勢?！靶聡鴺恕睂﹄妱觾奢嗆囐|量、性能有了更嚴格的要求，“一車一票”政策基本杜絕了作坊式企業(yè)不合規(guī)行為，這些政策在成本端限制了尾部企業(yè)的野蠻生長，推動行業(yè)格局出清，集中度不斷提高。而伴隨行業(yè)集中度提高，龍頭企業(yè)資金優(yōu)勢不斷擴大，進而積極研發(fā)推動產(chǎn)業(yè)升級，行業(yè)未來將會持續(xù)向高端消費群體滲透，上移趨勢一方面將吸引更多更高端的消費群體，另一方面提升龍頭企業(yè)的品牌效應和行業(yè)門檻，形成行業(yè)集中度提升、產(chǎn)業(yè)升級、龍頭利好、行業(yè)進一步集中的良性循環(huán)。行業(yè)現(xiàn)狀分析02010403國務院發(fā)布政策、十四五規(guī)劃、政府報告、領導講話等都有對電動兩輪車行業(yè)做了一些綱領性的指導，合理的解讀能夠為行業(yè)做了好的發(fā)展指引。優(yōu)勢競爭，長期盈利，依托中國，布局全球，立足核心能力，全力獲取顯著競爭優(yōu)勢，創(chuàng)造得到廣泛認可、深入人心的價值，通過成為“難以替代者”品牌致勝，涌現(xiàn)一批市場競爭力突出的全球性與區(qū)域性中國品牌，以持續(xù)正現(xiàn)金流實現(xiàn)長期盈利，這才是行業(yè)企業(yè)的發(fā)展之道。為促進行業(yè)科技創(chuàng)新事業(yè)發(fā)展，全面提升科技創(chuàng)新能力，中國逐步加大行業(yè)經(jīng)費投入、落實稅收優(yōu)惠、鼓勵科研人才發(fā)展，全面推動科研事業(yè)發(fā)展，同時帶動科研服務市場增長，廣泛運用于各個研究領域，未來市場空間將進一步釋放研究資源投入穩(wěn)健增長行業(yè)發(fā)展驅動因素電動兩輪車產(chǎn)業(yè)處于快速增長時期，由于電動兩輪車行業(yè)的產(chǎn)品及服務模式特性，使其供給市場與需求市場存在較強的相互依賴、相互促進關系，電動兩輪車市場在良好的供需作用機制下保持穩(wěn)定發(fā)展供需平衡促進市場發(fā)展從應用領域來看，電動兩輪車行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學、藥學、檢驗學、衛(wèi)生免疫學、食品安全、農(nóng)業(yè)科學等民營領域商業(yè)應用領域不斷拓展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務主體趨于多元化行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展質量參差不齊電動兩輪車行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產(chǎn)商缺乏統(tǒng)一的生產(chǎn)標準，行業(yè)內(nèi)產(chǎn)品質量良莠不齊，導致產(chǎn)品的可靠性難以保證，喪失產(chǎn)品市場競爭力行業(yè)監(jiān)管難度大政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，電動兩輪車行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產(chǎn)品質量主要依靠生產(chǎn)企業(yè)自主檢測，電動兩輪車行業(yè)產(chǎn)品質量的監(jiān)管難度加大高端產(chǎn)品發(fā)展落后在中低端產(chǎn)品領域，仍然有較大比例的產(chǎn)品依賴于進口渠道。此外，電動兩輪車行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于電動兩輪車行業(yè)的發(fā)展電動兩輪車行業(yè)痛點分析（3）從業(yè)人員需要具有優(yōu)秀的營銷談判能力、風控反控能力及報告溝通能力。目前該行業(yè)在人才招聘時能夠匹配上述要求的人才寥寥無幾，限制行業(yè)發(fā)展。（1）從業(yè)人員需要懂行業(yè)的專業(yè)知識，包括：行業(yè)產(chǎn)品得用途與優(yōu)缺點，行業(yè)特征、市場環(huán)境和產(chǎn)業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃等。（2）從業(yè)人員需要具備行業(yè)基礎知識和法律知識，為企業(yè)客戶提供全面、可靠、專業(yè)、多樣的解決方案。由于復合型人才稀缺，電動兩輪車行業(yè)企業(yè)通常采用團隊培育的方式進行專業(yè)能力建設，而該模式亦存在一定的弊端，企業(yè)的中高端人才若大量流失，初級員工的業(yè)務技能培訓將面臨能力傳承的斷層，導致企業(yè)人才培養(yǎng)難度加大，制約電動兩輪車行業(yè)企業(yè)發(fā)展。電動兩輪車行業(yè)深陷人才困境。行業(yè)發(fā)展缺乏人才支撐，團隊模式的培育機制弊端明顯導致電動兩輪車行業(yè)企業(yè)專業(yè)人才留存難度加大，制約電動兩輪車行業(yè)企業(yè)擴張。電動兩輪車行業(yè)對從業(yè)人員的業(yè)務素質要求高，主要表現(xiàn)在以下三方面：復合型人才稀缺單一的資金提供方角色僅能為電動兩輪車行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，電動兩輪車行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的電動兩輪車行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土電動兩輪車行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范電動兩輪車行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用電動兩輪車行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證電動兩輪車行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電動兩輪車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電動兩輪車行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，電動兩輪車行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。3全面增值服務提升產(chǎn)品質量多元化融資渠道（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產(chǎn)標準，規(guī)范電動兩輪車行業(yè)生產(chǎn)流程，并成立相關部門，對科研用電動兩輪車行業(yè)的研發(fā)、生產(chǎn)、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證電動兩輪車行業(yè)產(chǎn)品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產(chǎn)企業(yè)方面：電動兩輪車行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產(chǎn)規(guī)范，保證產(chǎn)品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土電動兩輪車行業(yè)企業(yè)加強生產(chǎn)質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產(chǎn)品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，電動兩輪車行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產(chǎn)品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。行業(yè)發(fā)展建議第四章行業(yè)競爭格局、行業(yè)發(fā)展趨勢、行業(yè)標桿企業(yè)行業(yè)前景趨勢鋰電池成本降低，市場占比提升消費升級、個性化需求促進兩輪電動車高品質發(fā)展技術升級促進兩輪電動車續(xù)航、安全性提升輕便化、智能化、環(huán)保化方向發(fā)展兩輪電動車的成本構成中占比最大的部分是電池，其中，鉛酸電池價格長期以來維持在400元左右，其價差主要來自于上游原材料價格的漲跌；鋰離子電池方面，2021年鋰離子電池成本已下降至千元左右。由此，隨著電動車鋰電化、品質化、性能化、輕量化發(fā)展，兩輪電動車在電池、電機、車架等方面的成本占比增加。在“高質量發(fā)展”時代背景驅動及消費升級需求推動下，兩輪電動車向高品質、智能化、個性化發(fā)展。例如，在外觀設計上采用更多品牌獨立設計，使產(chǎn)品具有像汽車外觀一樣的品牌標簽與辨識度。使用輕量化材料，采用一體化加工工藝，使車輛更輕更有質感。搭載性能更好的傳感器、智能硬件使電動車具備更好的主動安全、智能便捷性等。研發(fā)不同種車型，如電動滑板、電動平衡車、超大功率電動摩托車等，滿足不同用戶群體，在城市通勤、其他交通工具接駁等不同出行場景下，或者跑山、越野、騎行社交等個性化出行場景下的用車需求。面對消費者“里程焦慮”與“充電痛點”，提高兩輪電動車電池續(xù)航能力是必然發(fā)展路徑之一。一方面，隨著電池技術升級可提高電池能量密度或降低單位能量電池成本，從而使兩輪電動車搭載更高電量的電池；隨著電機技術提升可提高電池能量轉化率，從而提高續(xù)航能力。另一方面，穩(wěn)定性強、高低溫性能佳，并且可支持快充的鈉離子電池技術逐漸從實驗室階段進入商業(yè)化階段，為兩輪電動車帶來更好低溫環(huán)境騎行性能，同時解決充電問題。此外，車身一體化設計、輕便材料的使用，留給電池以更大的重量空間，獲得更高的電池容量，也可使兩輪電動車具備更高的續(xù)航能力。電動兩輪車行業(yè)在國內(nèi)發(fā)展多年，市場逐漸趨于成熟，目前行業(yè)進入洗牌階段，未來市場集中度將不斷增長，頭部企業(yè)更為受益，新企業(yè)進入難度較大。為了滿足消費者不斷提升的需求，電動兩輪車行業(yè)逐漸向輕便化、智能化、環(huán)?；较虬l(fā)展，鋰電池智能電動兩輪車應用需求較高。行業(yè)發(fā)展趨勢從2021年兩輪電動車品牌銷量看，雅迪、愛瑪、臺鈴依舊