2010世界風能發(fā)展報告

2010年世界風能發(fā)展報告一、全球風能發(fā)展概述1、總體情況全球風能市場整體穩(wěn)定發(fā)展，但主要國家風能市場有所萎縮。2010年全球風能總裝機容量達196,630MW，2009年為159,050MW（見圖1），2008年為120,903MW，2007年為93,930MW。全球新風能投資有所下降。今年為近二十年來首次年度新裝機容量小于去年同期數(shù)（37,642MW對比2009年的38,312MW）（見圖2）。2010年中國在全球風能市場比重超過50%。若不計中國，全球風能市場將比去年萎縮三分一（2010年24,512MW;2009年18,714MW）。2400001966302001200220032004200520062007200820092010201130000025000020000015000024000019663020012002200320042005200620072008200920102011盡管風能發(fā)展速度減緩，全球風能裝機容量保持仍舊每三年翻番的速度。2010年共有83個國家利用風能發(fā)電，比2009年多一個國家。52個國家有新增風能裝機容量，比去年多了3個國家。圖2全球新增裝機〔MW）全球風能產(chǎn)業(yè)在2010年創(chuàng)造產(chǎn)值近400億歐元（550億美元），2009年同期數(shù)據(jù)為500億歐元（700億美元）。產(chǎn)值的下降同風力發(fā)電費用下降跟風能產(chǎn)業(yè)向中國轉移有關。2、缺少政策支持，全球風能發(fā)展停滯不前中國以外地區(qū)的風能發(fā)展倒退歸咎于各地風能發(fā)展政策法規(guī)的不足。愈來愈多的決策者表態(tài)支持風能發(fā)展，但是實際政策法規(guī)的支持并未相應到位。2009年全球風能發(fā)展經(jīng)歷了兩個重要的里程碑：北美第一部上網(wǎng)電價法和非洲第一部上網(wǎng)電價法的頒布。2010年各國風能政策則無重大進展和變化在美國相關政策法規(guī)的不確定性及對可再生能源關注的不足甚至成為當?shù)仫L能發(fā)展的瓶頸。同樣的，在眾多發(fā)展中國家相關風能發(fā)展政策法規(guī)匱缺，風能市場缺乏規(guī)范及不穩(wěn)定，風能產(chǎn)業(yè)融資不足。國際性的可再生能源政策框架還未形成。3、風能增長率出現(xiàn)2004年以來最低點2010風能增長率（23.6%）為近十年來倒數(shù)第二（見圖3）。風能增長率為年度新裝機容量與去年同期數(shù)據(jù)的百分比。2010年之前風能年增長率自2004年以來穩(wěn)定上升，于2009年達到峰值31.7%，為自2001年以來的最高值。2010年增長率最高的國家為羅馬利亞，其2010年風能裝機容量增長了近40倍。其次為保加利亞，其裝機容量比去年增長了112%。1998199920002001200220032004200520062007200820092010圖3全球風能增幅〔％）2009年四個主要風能國家風能裝機容量增加了一倍，它們分別是：中國、墨西哥、土耳其、摩洛哥。除中國以外，東歐和南歐國家呈現(xiàn)顯著增長趨勢，包括：羅馬利亞、保加利亞、土耳其、立陶宛、波蘭、匈牙利、克羅地亞、塞浦路斯、比利時。非洲國家（除埃及和摩洛哥之外）同拉丁美洲國家（除巴西之外）則未能趕上其他地區(qū)的風能發(fā)展進度。4、2010年風能市場之魁首：中國2010年中國風能市場發(fā)展?jié)u漸成型并自成一極，新增裝機容量18.9GW，占全球總增容量的50.3%。相比之下，美國年度新增容量為5.6GW,新增比率14.9%，比去年同期數(shù)據(jù)有明顯下降（9.9GW，25.9%）。除中美之外尚有九個國家可被看作全球主要風能市場（整機銷售在0.5?2.5GW）。它們分別是：德國、西班牙、印度、英國、法國、意大利、加拿大、瑞典、羅馬利亞（見圖4）。12各國的新增整機容量在100?500MW之間，它們可視為中型市場。它們分別是：土耳其、波蘭、葡萄牙、比利時、巴西、丹麥、日本、保加利亞、希臘、埃及、愛爾蘭、墨西哥。截至2010底，有20個國家總裝機容量超過1,000MW，去年同期數(shù)據(jù)為17個，2005年僅11個。■2010.2009圖4總裝機容量前10位國家〔MW）2010年全球范圍內(nèi)有39個國家風場的裝機容量達到或超過100MW,去年同期數(shù)據(jù)為35個，五年前同期數(shù)據(jù)為24個?？傃b機容量前五位國家（美國、中國、德國、西班牙、印度）占全球總裝機量的74.2%，去年同期數(shù)據(jù)為72.9%。美國和中國占據(jù)了全球總裝機容量的43.2%，相對于去年同期數(shù)據(jù)38.4%有明顯的提高。由于中國風能市場的強勁增長，世界風能市場中心逐漸向中國轉移。2010年中國獨占全球超過半數(shù)以上的新增風機裝機。地中海國塞浦路斯為首次利用大型風能發(fā)電，2010年其82MW風場開始并網(wǎng)發(fā)電。5、風能裝機容量與國家大小：丹麥最高若相比風能裝機容量與該國各項指數(shù)，我們發(fā)現(xiàn)：相對于人口比率，丹麥有最高的風能發(fā)電/人口比率（0.675kW/人），其次為西班牙（0.442kW/人），葡萄牙（0.344kW/人），德國（0.334kW/人）。按此計算，中國僅排名第27位（0.033kW/人），美國為第9位（0.128kW/人），印度為第39位（0.011kW/人）。若以風能國土面積為計，丹麥仍舊位列第一（86.6kW/平方公里），其次為德國（76.2kW/平方公里），荷蘭（53.8kW/平方公里），西班牙（40.9kW/平方公里），葡萄牙（40.2kW/平方公里）。

圖5裝機容量前20名國家（MW）相對風能和GDP產(chǎn)值，丹麥依然保持領頭羊的地位（18.5kW/GDP的每一百萬美元），其次為西班牙（15kW/GDP的每一百萬美元）、葡萄牙（15kW/GDP的每一百萬美元）、福克蘭群島（9.5kW/GDP的每一百萬美元）、德國（9.2kW/GDP的每一百萬美元）。中國位列第9（4.5kW/GDP的每一百萬美元），美國為第20位（2.7kW/GDP的每一百萬美元）。堡森盧時利比亞利大澳國法威挪堡森盧時利比亞利大澳國法威挪利大意臘希亞尼沙愛大拿加蘭西新利地奧國美蘭荷典瑞蘭爾愛克蘭福國德牙萄葡牙班西麥丹圖6人均裝機容量〔KW/cap）6、風能在電力供應中所占份額截至至2010年底，全球風力發(fā)電量達430TWh,占全球電力總供應量的2.5%。該數(shù)值大于世界第六大經(jīng)濟體——英國（6千萬人口）的總年度用電需求。在某些國家和地區(qū)，風能已成為其最重要的電力供源之一，其中份額最大的幾個國家為：丹麥21%、葡萄牙18%、西班牙16%、德國9%。7、風能產(chǎn)業(yè)就業(yè)情況截至2010年底，全球范圍內(nèi)有67萬人就業(yè)于風能及風能相關產(chǎn)業(yè)。該數(shù)據(jù)自2005年（235,000）增長了三倍。風能行業(yè)對工程師、技工、經(jīng)理、金融、環(huán)境、法律方面的人才有著持續(xù)增長的需求。在中國，風能發(fā)電占全國總發(fā)電量的1.2%；在美國，風能發(fā)電占其總發(fā)電量的2%。8、海上風能海上風能裝機容量在2010年繼續(xù)增長。全球共有12個國家建立了海上風電場，其中10個在歐洲，其余為中國和日本。全球海上風能總裝機容量達到3,117.6MW，其中2010年新增裝機1,161.7MW。海上裝機增率達到59%，遠遠高于總風能裝機增長率。海上風能在全球風能總裝機容量的比重從2009年的1.2%上升到2010年的1.6%。2010年海上風能新裝機容量占全球風能新增裝機容量的3.1%。2010年全球超過半數(shù)的海上風能裝機位于英國。2010年英國新增海上風能653MW，英國憑借其強勁增勢一舉成為全球最大的海上風能裝機國，其總海上風能裝機容量達到1,351MW。英國的海上風能裝機容量2010年占其總風能裝機容量的26%，其新增海上風能占新增風能的59%。丹麥擁有全球第二大海上風能裝機容量（854MW），占其風能裝機容量的22.9%。其2010年新增海上裝機容量占總新增風能的62%。比利時為另外一個主要海上風能裝機國。其2010年新增海上裝機容量165MW，為其年度新增裝機容量的49%。中國2010年在上海附近外海建立了其第二個主要海上風場，其裝機容量達到100MW。相比中國總風能裝機容量，海上風能目前在中國依然微不足道（其新增裝機占總新增裝機容量的0.5%）。日本于2010年在神棲市附近外海建立了海上風場（14MW），該風場在2011年3月11日日本劇烈地震及海嘯中安然無恙。二、各大洲分布亞洲是風能產(chǎn)業(yè)發(fā)展最快的地區(qū)，全球風能產(chǎn)業(yè)的中心正逐步從歐美向亞洲轉移。亞洲逐漸成為風能發(fā)展的領頭軍，2010年全球54.6%的新增風能裝機于亞洲（2009年40.4;2008年31.5%）（見圖7）。

■歐洲■北美洲■亞洲圖7各大洲風能增幅〔％）五年前歐洲占據(jù)全球新裝機容量的70.7%，到2009年歐洲僅為第三位。2010年歐洲新裝機容量超過北美洲并重奪第二位名次，其2010年新增容量占全球新增容量的27%（2009年為27.3%;2008年為32.8%）。相比之下，北美洲同期數(shù)據(jù)為2010年16.7%,2009年28.4%（見圖8）。圖8各大洲裝機容量比重〔%）歐洲目前總裝機容量占據(jù)全球不到一半的份額，其比重由2006年的65.5%下降到2010年的43.7%。拉丁美洲（2010年僅占1.0%,2009年1.5%，2008年0.6%）和非洲（自2008年以來一直占0.5%）份額相比其他大洲仍顯微不足道。2010年拉丁美洲新增裝機容量占全球新增容量的1.2%（2009年1.5%,2008年0.4%）；2010年非洲新增裝機容量占全球新增容量的0.4%（2009年0.4%,2008年0.3%）。2.1、非洲2010年非洲風能總裝機容量達906MW，占全球容量的0.5%。其中155MW為2010年新增裝機，169MW為2009年新增裝機。非洲風能發(fā)展集中在三個國家：埃及、摩洛哥、南非。非洲風能發(fā)展明顯不足，其2010增速為20%，亦低于世界平均水平（23.6%）。非洲風能發(fā)展主要集中在北非地區(qū)，以埃及（裝機容量550MW）、摩洛哥（裝機容量286MW）、突尼斯（裝機容量54MW）為代表。其三國合計裝機容量890MW占據(jù)了非洲總裝機容量（906MW）的絕大部分。南非自從其上網(wǎng)電價法實施以來，極有潛力成為南部非洲風能發(fā)展的領頭羊。2010年南非風能裝機10MW，但目前尚有700MW余新增風能項目將于2013年完工并投入使用。埃及將于2011年10/11月承辦WWEC2011，其計劃在2020年以前增加風能裝機容量至7GW。同樣的，摩洛哥也建立了雄大的長期風能發(fā)展計劃，其將建設撒哈拉風能項目以增加若干個仔叩風能裝機容量。總體來說，融資為這些非洲新興發(fā)展中國家開發(fā)風力發(fā)電的最大難題，尤其是在撒哈拉以南的非洲。所以新型的國際政治金融支持對該地區(qū)的風能發(fā)展尤為重要。小型、混合、單機型的風能系統(tǒng)將對非洲農(nóng)郊地區(qū)供電發(fā)揮關鍵作用，為百萬非洲人民帶來現(xiàn)代化電力供應。一個全球性的可再生能源發(fā)展基金將解決當?shù)卦偕茉窗l(fā)展的融資瓶頸并有力地支持非洲可再生能源事業(yè)的發(fā)展。2.2、亞洲亞洲在2010年已經(jīng)成為了世界風能產(chǎn)業(yè)的中心，這種要歸功于中國及印度兩大市場的強勁增長。亞洲2010年總裝機容量達61.2GW，占全球裝機容量的31.1%。其新增裝機速度為全球之冠（2010年為50.6%,2009年為63.3%）2010年新增裝機共20.6GW（見圖9）。中國風能發(fā)電持續(xù)四年保持著增倍發(fā)展的勢頭，2010年其風能發(fā)展增速73.3%。中國已成為全球新增裝機及總裝機容量（44.7GW）最大的國家。然而，中國依然面臨風能并網(wǎng)發(fā)電的主要挑戰(zhàn)。根據(jù)中國電力企業(yè)聯(lián)合會的數(shù)據(jù)，去年新增風能裝機只有31,070MW成功并網(wǎng)發(fā)電，大部分新增風能裝機仍待并網(wǎng)。中國風能產(chǎn)業(yè)亦得益于中國風能高速發(fā)展。中國已成為全球最大風能市場，其風能產(chǎn)業(yè)日益壯大，如今已在全球風能行當中舉足輕重。中國最大的風機制造商華銳風電成為全球最大風機制造商，占據(jù)了全球市場12%之份額。圖9亞洲風能總裝機容量〔MW)2010年印度仍然為亞洲第二大風能市場，其增長率為10.7%，總裝機容量達到13GW。印度風能預計將繼續(xù)穩(wěn)步發(fā)展。亞洲三個中型風能市場亦于2010年表現(xiàn)良好：日本2010年裝機容量2.3GW，2009年為2.1GW；臺灣地區(qū)2010年裝機容519MW，2009年為436MW；南韓2010年裝機容量379MW，2009年為364MW。預計日本在2011年初核電廠事故之后將加強其風能及其他再生能源的發(fā)展力度。越南2010年新建了一個主要風場，將其裝機容量從9MW提升三倍至31MW。2.3、澳大利亞及大洋洲該地區(qū)于2010年風能發(fā)展速度緩慢，僅新增11.8MW，2009年新增達555MW之多。該地區(qū)2010年總裝機容量為2,386MW。然而，目前僅僅澳大利亞就有1,000MW風能項目在建設當中。新西蘭在2011年將預計新增100MW風能裝機(見圖10)。圖10澳洲大洋洲總裝機容量〔MW)另外，澳大利亞將于2011建成其社區(qū)風電項目——Hepburn風場，這將為該地區(qū)風能發(fā)展帶來新的動力。2.4、歐洲2010年歐洲總裝機容量依舊世界第一（86GW）（見圖11）。然而，2010年歐洲裝機容量占全球總裝機的份額下降到43.7%。歐洲在全球風能市場的地位逐步下降，其自身市場亦日漸飽和：2010年其新增裝機僅9,970MW，低于2009年的10474MW。德國（2010年總裝機容量27,215MW，新增1,551MW）與西班牙（2010年總裝機容量20,676MW，新增1,527MW）保持穩(wěn)定的增長（其增長率分別為5.6%和8.0%）并依然蟬聯(lián)該地區(qū)最大的風能市場。歐洲穩(wěn)定增長（其增長率在20%之上）的中型風能市場有：意大利（5,797MW，新增950MW）、法國（5,660MW，新增1,086MW）、英國（5,204MW，新增1,112MW）。圖11歐洲風能總裝機容量〔MW）歐洲最具發(fā)展活力的小型市場位于東歐地區(qū)，他們分別是：羅馬利亞（總裝機容量591MW，增長4000%）、克羅地亞（總裝機容量70MW，增長161%）、保加利亞（總裝機容量375MW，增長112%）、波蘭（總裝機容量1,107MW，增長53%）、匈牙利（總裝機容量295MW，增長47%）、瑞士（總裝機容量42MW，增長139%）、比利時（總裝機容量886MW，增長62%）、土耳其（總裝機容量1,274MW，增長60%）、塞浦路斯（總裝機容量82MW，2009年0MW）。雖然近幾年來自亞洲（尤其是中國、日本、南韓）的同行競爭者不斷在其本國和國際市場爭奪市場分額，丹麥、德國及西班牙整機制造業(yè)依然在全球眾多風電市場中獨占鰲頭。盡管2010年歐洲風能發(fā)展勢頭減緩，其未來風能前景依然樂觀：德國預計到2020年其風能發(fā)電供應20?25%用電量，即150TWh，其中45GW來自陸上風場，10GW來自海上風場。西班牙預計到2020年其風能裝機容量達到38GW，其中370MW為新增小型風電，3GW海上風電。英國作為全球海上風電之先驅，亦計劃于2020年發(fā)展15GW陸上風電及13GW海上風電。意大利計劃到2020年翻番其總風能裝機容量，達到12,680MW。波蘭計劃到2020年裝機容量達8.6GW。歐洲依然是全球海上風能的領頭羊，全球96%的海上風電裝機在歐洲。德國其將開始逐步更新老舊風機，2010年有183MW風機得以更換。此更新風機市場未來將在德國穩(wěn)步增長。丹麥重新引進了發(fā)展社區(qū)風電的特殊鼓勵機制。考慮到此機制在丹麥極高受歡迎程度，其他國家應考慮用以借鑒作為本國的風電發(fā)展模板。2.5、拉丁美洲拉美國家2010年風能發(fā)展速度遠不及2009年水平，2010年共新增裝機467MW，總裝機容量達1,983MW。其年度增長值為30.8%，遠低于世界平均水平，更加不及其2009年增長值（113%）（見圖12）。拉丁美洲2010年新增裝機容量占全球新增容量的1.2%。共有六個拉美國家于2010年有新增風場，他們分別是：巴西（新增320MW）、墨西哥（新增104.5MW）、阿根廷（新增25.3MW）、烏拉圭（新增10MW）、古巴（新增4.5MW）、智力（新增2.6MW）。圖12拉美風能總裝機容量〔MW）除巴西智力之外，其他拉美國家風能市場依處于啟蒙階段。2011年墨西哥（800MW）、巴西、多米尼加共和國將建成若干個主要大型風場。2.6、北美洲2010年北美洲風能發(fā)展速度由2009年的39%下降到16%，位列各大洲第二名。其重要下降原因為美國風能市場的冷卻。美國2010年僅新增風電5.6GW，遠不及2009年的9.9GW。德克薩斯州為其裝機容量最大的州（10GW），相當于全球第六大風能裝機容量（見圖13）。圖13北美洲風能總裝機容量〔MW）截至2010年底，美國尚有5GW風場處于建設當中，預計2011年其新增裝機容量將達到10GW。美國政府對其風能產(chǎn)業(yè)的特殊生產(chǎn)稅收抵免將延續(xù)到2012年，這對當?shù)仫L能發(fā)展起到了