心腦血管疾病用藥市場調(diào)研報告課件

心腦血管疾病用藥市場研究報告(2002年~2004年)客戶：北京云漢經(jīng)略投資咨詢有限公司報告提供方：SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所廣州時每醫(yī)藥信息有限公司日期：2005年6月14日目錄主要發(fā)現(xiàn)與結(jié)論…………………… 5心腦血管疾病概述………………… 6心腦血管疾病種類……………… 8全球心血管流行病學及發(fā)展趨勢……………… 9國內(nèi)心腦血管流行病學及發(fā)展趨勢…………… 10主要病種國內(nèi)患病現(xiàn)狀………… 12總體用藥市場分析………………… 15

理論市場容量…………………

17 市場規(guī)模與增長分析………… 18

市場發(fā)展趨勢預測…………… 21中成藥主要競品市場銷售分析…………………… 232002-2004年銷售額表現(xiàn)……… 252002-2004年市場份額表現(xiàn)…………………… 262002-2004年銷售量表現(xiàn)……… 272002-2004年市場占有率表現(xiàn)………………… 282002-2004年增長變化分析…………………… 29價格分析………… 302目錄血塞通市場分析……………………

31數(shù)據(jù)說明………… 332002-2004年血塞通銷售總體情況…………… 342002-2004年血塞通市場競爭狀況…………… 35血塞通主要廠家競爭能力分析……………… … 39復方丹參片市場分析……………… 40數(shù)據(jù)說明………… 422002-2004年復方丹參片銷售總體情況……… 432002-2004年復方丹參片市場競爭狀況……… 44復方丹參片主要廠家競爭能力分析…………… 48附錄…………………493心腦血管流行病學國內(nèi)心腦血管疾病仍處在三高水平:高患病率,高死亡率,高發(fā)病率。2003年循環(huán)系統(tǒng)疾病占總體疾病的13.2%，比1993年上升了5.3%。我國18歲及以上居民高血壓患病率為18.8%，估計全國患病人數(shù)1.6億多人，與1991年相比，患病人數(shù)增加約7000多萬人。主要發(fā)現(xiàn)與結(jié)論心腦血管總體用藥狀況心腦血管用藥市場仍以高速的速度拓展。2004年心腦血管用藥市場規(guī)模達399.8億元。預計2005-2007年的市場規(guī)模分別達到481.4億、580.2億和694.6億元，增長速度為20%左右。心腦血管用藥市場以化學藥為主導地位，占了近75%的市場份額，中成藥市場的增長速度比化學藥稍快。中藥市場競品市場分析心腦血管中成藥市場競爭激烈天津天力士的復方丹參滴丸是領(lǐng)先者，2004年銷售額達118024萬元。2004年，品牌間的份額差距不大，地奧心血康、步長腦心通、通心絡(luò)的份額相差甚微。通心絡(luò)和白云山復方丹參片發(fā)展勢頭良好，近兩年增長率達20%以上。血塞通重點城市醫(yī)院市場發(fā)展勢頭看好，超過15%的速度增長。2004年市場份額排名前五位的廠家分別是昆明制藥、廣東華南藥業(yè)、廣西梧州制藥、哈爾濱圣泰制藥和麗珠集團。復方丹參片復方丹參片在重點城市的醫(yī)院市場呈萎縮之態(tài)，2004年的增長率為-14.1%，主要是受到上海雷允上藥銷售下跌的影響。2004年市場份額排名前五位的廠家分別是上海雷允上藥業(yè)、廣州粵華藥業(yè)、廣州白云山制藥、廣東羅浮山藥業(yè)和廣東怡康制藥。重點產(chǎn)品醫(yī)院市場分析5主要發(fā)現(xiàn)與結(jié)論心腦血管疾病概述總體用藥市場分析中成藥主要競品市場銷售分析血塞通醫(yī)院市場分析附錄復方丹參片醫(yī)院市場分析心腦血管疾病概述心腦血管疾病種類全球心血管流行病學及發(fā)展趨勢國內(nèi)心腦血管流行病學及發(fā)展趨勢主要病種國內(nèi)患病現(xiàn)狀冠心病患病率高血壓患病率腦血管病患病率心腦血管疾病種類

其它冠心病

高血壓腦血管病原發(fā)性心臟驟停心絞痛心肌梗塞缺血性心臟病中的心力衰竭心律失常原發(fā)性高血壓繼發(fā)性高血壓出血性腦血管病缺血性腦血管病短暫性腦缺血發(fā)作……先天性心臟病風濕性心臟病老年癡呆8國內(nèi)心腦血管流行病學及發(fā)展趨勢（一）心腦血管疾病在我國患病人群中所占的比重越來越大.1993-2003年我國居民心腦血管疾病占總體疾病比重變化趨勢數(shù)據(jù)來源：中國衛(wèi)生服務(wù)調(diào)查研究10主要病種國內(nèi)患病現(xiàn)狀——冠心病近10年來冠心病發(fā)病率增長速度加快。中國MONICA部分監(jiān)測人群自1984~1997年14年內(nèi)男性冠心病事件年齡標化發(fā)病率平均每年增加2.1%（P<0.05），男女合計增加1.7%。北京地區(qū)心血管病監(jiān)測區(qū)1984-1993年急性冠心病人群年齡標化發(fā)病率平均增長男性為2.3%,女性為1.6%，男女合計年平均增長2.3%。男性發(fā)病率高于女性。InterASIA2000-2001年在中國年35-74歲人群進行橫斷面調(diào)查，心肌梗死患病率男性為0.7％，女性為0.5％。北方地區(qū)高于南方地區(qū)。1987-1989年中國MONICA研究的12個監(jiān)測區(qū)資料統(tǒng)計，男性發(fā)病率50/10萬的監(jiān)測地區(qū)有北京、河北、內(nèi)蒙、遼寧鞍山、黑龍江和新疆；25/10萬-50/10萬的監(jiān)測地區(qū)有遼寧沈陽和吉林；而南方如上海、江蘇和四川均為15/10萬以下。 另外1998年報道我國14組人群25-74歲冠心病事件標化發(fā)病率江蘇男性為1/10萬，哈爾濱男性為183/10萬；江蘇女性為0/10萬，哈爾濱女性為113/10萬。數(shù)據(jù)來源：吳錫桂.我國人群冠心病流行現(xiàn)況與趨勢.ChinJPrevContrChronNon-communDis,August2003,Vol11,No.4

12主要病種國內(nèi)患病現(xiàn)狀——腦血管病據(jù)中國MONICA研究數(shù)據(jù)表明，1987-1993年在25-74歲人群中男性腦卒中的發(fā)病率和死亡率普遍高于女性，平均比例為1.6:1和1.5:1。急性腦卒中事件的發(fā)病率隨年齡增加而明顯升高（見右圖），特別是到45歲以后,發(fā)病急劇上升。人群急性腦卒中事件各年齡組平均發(fā)病專率（/10萬）性別男性女性年齡標化發(fā)病率（1/10萬）270161年齡標化死亡率（1/10萬）8961數(shù)據(jù)來源：我國人群腦卒中發(fā)病率、死亡率的流行病學研究.中華流行病學雜志2003年3月第24卷第3期14主要發(fā)現(xiàn)與結(jié)論心腦血管疾病概述總體用藥市場分析中成藥主要競品市場銷售分析血塞通醫(yī)院市場分析附錄復方丹參片醫(yī)院市場分析國內(nèi)總體用藥市場分析理論市場容量市場規(guī)模與增長分析市場發(fā)展趨勢預測總體市場中西藥市場狀況化學藥市場中成藥市場總體市場理論市場容量2004年我國心腦血管用藥市場總體規(guī)模為399.8億元,理論市場容量為4101.0億元，實際市場規(guī)模與理論市場容量差距為3701.2億元。高血壓知曉率低以及慢性病長期昂貴的醫(yī)療費用使得絕大部分患者沒有完全得到正規(guī)治療，從而導致目前的市場規(guī)模與患者理論上的需求量有較大的差距，同時也表明心腦血管用藥市場存在有巨大的發(fā)展空間。疾病知曉率提高人們醫(yī)療消費支出增加市場容量與實際市場規(guī)模的差距（億元）17市場規(guī)模與增長分析——總體市場＋34.5％＋8.2％＋18.1％＋24.6％＋23.8％隨著各種發(fā)病危險因素如人口老齡化、高脂肪食品攝入量增加、酒消耗量增加、吸煙率增高等因素的不斷加強,心腦血管疾病的患病人數(shù)也持續(xù)增加，龐大的患者人群產(chǎn)生的需求促使國內(nèi)心腦血管用藥總體市場也以較快速度增長，從1999年至2004年，年平均增長率為21.5％。國內(nèi)心腦血管用藥總體市場規(guī)模與增長率18市場發(fā)展趨勢預測——化學藥市場根據(jù)1999-2004年我國心腦血管化學藥市場銷售額情況，利用SPSS統(tǒng)計軟件進行回歸分析，預測心腦血管化學藥市場以后的銷售額與年份發(fā)展趨勢基本上符合以下二次項曲線模型。隨著國家對心腦血管防治力度的加強，預計國內(nèi)未來三年心腦血管化學藥市場規(guī)模仍以高速發(fā)展，但增長速度將有所放緩，增長率在19%之間。國內(nèi)心腦血管化學藥市場發(fā)展趨勢預測注：方程解釋

Y=銷售額，X=A-1998，A表示年份，如2005年；該方程的R2=0.981，表示曲線擬合好，P值=0.003，按0.05檢驗水準，拒絕無效假設(shè)，可認為方程顯著。注：報告涉及的2005-2007年市場規(guī)模預測，是以年份作為自變量，利用SPSS的回歸模型確定擬合曲線的類型及方程，未引入其它考慮因素，如醫(yī)藥行業(yè)的政策變化，新藥的研究進展等。20市場發(fā)展趨勢預測——中成藥市場根據(jù)1999-2004年我國心腦血管化學藥市場銷售額情況，利用SPSS統(tǒng)計軟件進行回歸分析，預測心腦血管化學藥市場以后的銷售額與年份發(fā)展趨勢基本上符合以下指數(shù)曲線模型。中成藥市場發(fā)展相對平穩(wěn)，預計未來三年以22.8%左右的速度增長，到2007年市場規(guī)模預計達187.7億元。國內(nèi)心腦血管醫(yī)院中成藥市場發(fā)展趨勢預測注：方程解釋Y=銷售額，X=A-1998，A表示年份，如2005年；該方程的R2=0.995，表示曲線擬合好，P值<0.001，按0.05檢驗水準，拒絕無效假設(shè)，可認為方程顯著。21主要發(fā)現(xiàn)與結(jié)論心腦血管疾病概述總體用藥市場分析中成藥主要競品市場銷售分析血塞通市場分析附錄復方丹參片市場分析中藥主要競品市場銷售分析2002-2004年銷售額表現(xiàn)2002-2004年市場份額表現(xiàn)2002-2004年銷售量表現(xiàn)2002-2004年市場占有率表現(xiàn)2002-2004年增長變化分析價格分析2002-2004年市場份額表現(xiàn)從市場份額看，除通心絡(luò)與白云山復方丹參片有相對較好的表現(xiàn)外，其它主要品牌的市場份額均有不同程度的下滑，可見市場競爭激烈程度在加大。市場份額2002-2004年國內(nèi)心腦血管中成藥市場份額262002-2004年銷售量表現(xiàn)從銷量來看，除揚子江2004年的銷售量比上年減少外，其它的銷售量都有不同幅度的增長。復方丹參類的藥物價格適中，療效相對較好，銷量與其余產(chǎn)品相比有較大優(yōu)勢。2002-2004年國內(nèi)心腦血管中成藥銷售量（萬單位）272002-2004年市場占有率表現(xiàn)白云山復方丹參片與通心絡(luò)近三年的市場占有率都有不同程度上升，其中白云山復方丹參片的升幅較大，2004年的市場占有率比2003年上升了3.4%。2002-2004年國內(nèi)心腦血管中成藥市場占有率28價格分析心腦血管疾病屬慢性疾病，需長期服藥以控制病情的發(fā)展，因而企業(yè)在制定藥品價格范圍時，日均花費應(yīng)為病患者力所能及的范圍之內(nèi)。從日服用單價來看，步長腦心通和石家莊以嶺藥業(yè)的通心絡(luò)屬于高價位產(chǎn)品，揚子江銀杏片與天津天力士的復方丹參滴丸屬于中等價位產(chǎn)品，相對而言，地奧心血康、天津中新速效救心丸和白云山復方丹參片則屬低價產(chǎn)品。目前心腦血管用藥市場中，以中低價位產(chǎn)品為主，高價產(chǎn)品步長腦心通和通心絡(luò)雖也有較好的市場地位，但與中等價位的復方丹參滴丸仍有較大的差距。日服用單價(元)銷售額(萬元)品銷售額與日服用單價的分析2004年國內(nèi)心腦血管主要競30主要發(fā)現(xiàn)與結(jié)論心腦血管疾病概述總體用藥市場分析中成藥主要競品市場銷售分析血塞通醫(yī)院市場分析附錄復方丹參片醫(yī)院市場分析數(shù)據(jù)說明2002-2004年血塞通銷售總體情況2002-2004年血塞通市場競爭狀況血塞通主要廠家競爭能力分析血塞通醫(yī)院市場分析銷售額市場份額銷售量市場占有率數(shù)據(jù)說明本部份提供的用藥數(shù)據(jù)資料由我方的16城市樣本醫(yī)院統(tǒng)計數(shù)據(jù)推算構(gòu)成，并不代表總體市場狀況，所有數(shù)據(jù)僅作為客戶參考用途。在本部份報告中涉及的東部、南部、西部和北部的數(shù)據(jù)為以下城市的合計數(shù)：東部：上海、南京、杭州、濟南南部：廣州、武漢、長沙西部：西安、成都、重慶北部：沈陽、哈爾濱、北京、天津、石家莊、鄭州332002-2004年血塞通銷售總體情況血塞通，又名血栓通，三七皂苷，主要功能為活血祛瘀，通脈活絡(luò)，除適用于心腦血管疾病外，還可應(yīng)用在眼科疾病，如視網(wǎng)膜中央靜脈阻塞癥；該藥屬醫(yī)保目錄，其中口服制劑為甲類，注射制劑為乙類。血塞通近兩年的發(fā)展勢頭良好，每年銷售額的增長幅度超過15%。+26.2%+17.5%2002-2004年16城市醫(yī)院市場血塞通的銷售額、增長率和銷售量342002-2004年血塞通市場競爭狀況——銷售額昆明制藥以專注于天然藥物而著稱，該企業(yè)有一系列以三七為成份的制劑，包括了注射液、粉針劑、丸劑與片劑，憑借企業(yè)的實力與專注性，使其在血塞通市場成為領(lǐng)頭羊。但受到廣東華南藥業(yè)與哈爾濱圣泰制藥的強勢沖擊，其市場規(guī)模有所縮小。2002-2004年16城市醫(yī)院市場血塞通前五位廠家銷售額（萬元）352002-2004年血塞通市場競爭狀況——市場份額前五位品牌的銷售額合計占了血塞通16城市醫(yī)院市場近6成份額，市場相對集中。從近三年的數(shù)據(jù)顯示，獨占型的市場逐步分散，市場競爭漸漸熾熱化。在前五位品牌中表現(xiàn)出色的為廣西梧州制藥血栓通粉針劑，其在2002-2003年只占據(jù)不到2%的市場份額，隨著其對市場推廣力度的增強，到2004年近將升了10個百分點，成績令人矚目。2002-2004年16城市醫(yī)院市場血塞通前五位廠家市場份額362002-2004年血塞通市場競爭狀況——銷售量從銷售量來看，以廣東華南藥業(yè)生產(chǎn)的復方血栓通膠囊占了絕對領(lǐng)導者的地位，其制劑的方便性，更適合患者攜帶回家服用，因而受到醫(yī)生與患者的歡迎。2002-2004年16城市醫(yī)院市場血塞通前五位廠家銷售量（萬單位）372002-2004年血塞通市場競爭狀況——市場占有率2004年，除昆明制藥與麗珠醫(yī)藥集團的市場占有率比上年有所下降外，其它廠家的血塞通的市場占有率均有不同幅度上浮。2002-2004年16城市醫(yī)院市場血塞通前五位廠家市場占有率38血塞通主要廠家競爭能力分析在16個重點城市中，北部的城市較多，因而其市場規(guī)模也相應(yīng)較大，成為了主要的競爭戰(zhàn)場。廣東華南藥業(yè)具有較強的區(qū)域發(fā)展特征：在南部城市勢力較為強勁，市場份額高達49.4%，而在其它區(qū)域，市場份額則相對較小。而昆明制藥除了在南部受到廣東華南藥業(yè)的阻力外，在其它地區(qū)較有較強的實力，相對其余四個品牌而言，本品的發(fā)展較為均衡。昆明制藥

22.6% 4.1% 15.4%

19.7%廣東華南藥業(yè) 2.6% 49.4% 6.0% 0.9%廣西梧州制藥

14.7%8.3% 2.4% 16.5%哈爾濱圣泰制藥

12.8%1.0% 11.3% 11.3%麗珠醫(yī)藥集團 12.7% 1.2% 12.3% 3.1%市場規(guī)模市場份額注：該頁數(shù)據(jù)為2004年數(shù)據(jù)單位：萬元39主要發(fā)現(xiàn)與結(jié)論心腦血管疾病概述總體用藥市場分析中成藥主要競品市場銷售分析血塞通醫(yī)院市場分析附錄復方丹參片醫(yī)院市場分析數(shù)據(jù)說明2002-2004年復方丹參片銷售總體情況2002-2004年復方丹參片市場競爭狀況復方丹參片主要廠家競爭能力分析復方丹參片醫(yī)院市場分析銷售額市場份額銷售量市場占有率數(shù)據(jù)說明本部份提供的用藥數(shù)據(jù)資料由我方的16城市樣本醫(yī)院統(tǒng)計數(shù)據(jù)推算構(gòu)成，并不代表總體市場狀況，所有數(shù)據(jù)僅作為客戶參考用途。在本部份報告中涉及的東部、南部、西部和北部的數(shù)據(jù)為以下城市的合計數(shù)：東部：上海、南京、杭州、濟南南部：廣州、武漢、長沙西部：西安、成都、重慶北部：沈陽、哈爾濱、北京、天津、石家莊、鄭州422002-2004年復方丹參片銷售總體情況復方丹參片，其主要成份為丹參、三七、冰片，具有活血化瘀，理氣止痛的功能，往往適用于胸中憋悶，心絞痛等病癥。復方丹參片屬于一個較成熟的市場，2003年的增長速度較為緩慢，到了2004年其增長速度變?yōu)樨撛鲩L，市場規(guī)模呈現(xiàn)萎縮之勢，這主要是受到上海雷允上藥業(yè)復方丹參片的影響。+7.3%-14.1%2002-2004年16城市醫(yī)院市場復方丹參片的銷售額、增長率和銷售量432002-2004年復方丹參片市場競爭狀況——銷售額從SFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所16城市醫(yī)院統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，上海雷允上藥業(yè)是復方丹參片市場的統(tǒng)治者，其市場波動影響著整個復方丹參片市場的變化。2004年，前五位廠家除上海雷允上藥業(yè)與廣州白云山制藥外，其它廠家的銷售額均比2003年有所攀升。2002-2004年16城市醫(yī)院市場復方丹參片的銷售額（萬元）442002-2004年復方丹參片市場競爭狀況——市場份額復方丹參片的市場高度集中，2004年前五位廠家的市場份額累計為84.4%。排位第一的上海雷允上藥業(yè)的市場份額高達57.3%，排第二位的廣州粵華藥業(yè)的市場份額為13.6%，可見復方丹參片市場仍屬于品牌主導的集中競爭階段，主要市場仍集中在少數(shù)品牌手中。2002-2004年16城市醫(yī)院市場復方丹參片的市場份額452002-2004年復方丹參片市場競爭狀況——銷售量從銷量上看，上海雷允上藥業(yè)仍是占了龍頭老大的位置，廣州粵華藥業(yè)與廣州白云山藥業(yè)的則處于第二梯隊的品牌。白云山藥業(yè)的復方丹參片以發(fā)展中小城市及農(nóng)村市場為主，其全國市場的銷售絕大部分來自于以上市場的貢獻，而在大城市的銷售則不敵上海雷允上藥業(yè)的產(chǎn)品。2002-2004年16城市醫(yī)院市場復方丹參片的銷售量（萬單位）462002-2004年復方丹參片市場競爭狀況——市場占有率從市場占有率來看，除廣東羅浮山藥業(yè)外，其它廠家的市場占有率都有不同幅度增長。2002-2004年16城市醫(yī)院市場復方丹參片的市場占有率47復方丹參片主要廠家競爭能力分析四大區(qū)域相比而言，東部地區(qū)是復方丹參片的主要消費市場。從前五位廠家在各地區(qū)的市場份額分布看，復方丹參片市場的競爭具有明顯的區(qū)域差異性。產(chǎn)地在上海的上海雷允上藥業(yè)復方丹參片的主要推廣范圍也集中在東部地區(qū)，廣州粵華藥業(yè)更注重北部和南部的經(jīng)營，而廣州白云山則傾向于西部和北部的運營。上海雷允上藥業(yè)95.5%1.2%0.4%2.4%廣州粵華藥業(yè)0.3%41.3%52.5%0.0%廣州白云山制藥1.0%18.3%6.2%41.9%廣東羅浮山藥業(yè)0.0%0.7%15.6%0.0%廣東怡康制藥0.0%0.0%15.7%0.0%注：該頁數(shù)據(jù)為2004年數(shù)據(jù)市場規(guī)模市場份額單位：萬元48主要發(fā)現(xiàn)與結(jié)論心腦血管疾病概述總體用藥市場分析中成藥主要競品市場銷售分析血塞通醫(yī)院市場分析附錄復方丹參片醫(yī)院市場分析附錄_主要中藥競品相關(guān)資料(一)名稱: 復方丹參滴丸生產(chǎn)企業(yè): 天津天士力制藥股份有限公司產(chǎn)品劑型: 純中藥