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文檔簡介

W39.0產(chǎn)品指導(dǎo)手冊2008年7月W39.0產(chǎn)品指導(dǎo)手冊2008年7月商機(jī)管理客戶信息平臺快速報價員工檔案(虛擬組織)W3公共功能商機(jī)管理商機(jī)管理流程圖商機(jī)管理流程圖商機(jī)生命周期業(yè)務(wù)線索客戶信息完善購買意向明確項目己立項、

明確預(yù)算、決策人潛在商機(jī)銷售過程推進(jìn)

成單目標(biāo)商機(jī)現(xiàn)有客戶商機(jī)生命周期變化過程商機(jī)生命周期業(yè)務(wù)線索客戶信息完善項目己立項、

明確預(yù)算、決策商機(jī)可操作的業(yè)務(wù)聯(lián)系計劃聯(lián)系記錄快速報價高級報價CRM訂單設(shè)計通知單發(fā)送短信、郵件商機(jī)可操作的業(yè)務(wù)商機(jī)操作新增、修改、刪除、查看、查詢、狀態(tài)變更商機(jī)分配成單、丟單銷售推進(jìn)、銷售分析、銷售漏斗商機(jī)操作商機(jī)分配商機(jī)分配銷售推進(jìn)銷售推進(jìn)銷售分析銷售分析銷售漏斗銷售漏斗商機(jī)編輯頁面商機(jī)編輯頁面商機(jī)潛在客戶自動轉(zhuǎn)換目標(biāo)客戶設(shè)置商機(jī)潛在客戶自動轉(zhuǎn)換目標(biāo)客戶設(shè)置從業(yè)務(wù)線索到最終完成銷售轉(zhuǎn)為現(xiàn)有客戶的完整過程。包括根據(jù)商機(jī)內(nèi)容的完善程度進(jìn)行客戶類型的轉(zhuǎn)換,銷售階段的推進(jìn),銷售漏斗分析,啟動快速報價流程、商機(jī)分配、商機(jī)支持請求管理、商機(jī)聯(lián)系計劃、記錄呼入呼出等管理過程。從業(yè)務(wù)線索到最終完成銷售轉(zhuǎn)為現(xiàn)有客戶的完整過程。包括根據(jù)商機(jī)客戶信息平臺此版本主要是對客戶信息進(jìn)行WinForm改造客戶信息平臺只管理現(xiàn)有客戶移除Web頁面上的不可操作項權(quán)限改造分配、共享改造客戶信息平臺客戶可操作業(yè)務(wù)商機(jī)管理產(chǎn)品信息評估記錄直銷合同服務(wù)記錄回訪記錄客戶可操作業(yè)務(wù)客戶信息列表客戶信息列表客戶編輯客戶編輯權(quán)限改造組織關(guān)系、負(fù)責(zé)人共享分配業(yè)務(wù)單據(jù)所屬者業(yè)務(wù)單據(jù)操作員權(quán)限改造分配、共享分配和共享只支持對業(yè)務(wù)員,在9.0版本中不再支持用戶、用戶組、角色等分配、共享采用WinFrom技術(shù)改造,解決了WebFrom刷新頁面并提高了數(shù)據(jù)錄入的效率。取消原來針對客戶所作的銷售過程推進(jìn)以及漏斗分析功能。以及對于客戶所作的動作狀態(tài)移處理。在客戶信息平臺中,可以對客戶進(jìn)行的相關(guān)業(yè)務(wù)操作:商機(jī)、產(chǎn)品信息、評估記錄、已用產(chǎn)品、直銷合同、服務(wù)記錄、出貨記錄、回訪記錄采用WinFrom技術(shù)改造,解決了WebFrom刷新頁面并提快速報價工程預(yù)算表及根據(jù)工程預(yù)算表編制的主材料清單和輔材料清單是使用客戶自己設(shè)計的EXCEL表格,結(jié)構(gòu)相當(dāng)復(fù)雜?,F(xiàn)通過一個Excel模板,將編制結(jié)果取出來,在i6的系統(tǒng)中進(jìn)行審核,并SCM的訂單系統(tǒng)可以引用生成訂單??焖賵髢r相關(guān)操作設(shè)為模板獲取模板文件導(dǎo)入生成SCM訂單相關(guān)操作快速報價列表快速報價列表快速報價編輯快速報價編輯按照SCM銷售訂單模板填寫數(shù)據(jù)。生成SCM訂單選相應(yīng)的sheet頁選擇好后點擊確定,打開SCM訂單并將數(shù)據(jù)傳入SCM訂單。按照SCM銷售訂單模板填寫數(shù)據(jù)。生成SCM訂單生成SCM訂單快速報價簡單的說,就是我們軟件中嵌入Excel進(jìn)行編輯,在根據(jù)SCM的模板設(shè)置格式推入或引用到訂單中。這個塊工作主要有實施人員或客戶進(jìn)行維護(hù)。快速報價WM用戶可以自行控制系統(tǒng)內(nèi)的發(fā)文轉(zhuǎn)收文時,是否允許修改正文內(nèi)容。文檔新增保存后,可以進(jìn)行權(quán)限分配。發(fā)文擬稿和收文登記后可以臨時保存。收文與發(fā)文的正文編輯支持EXCEL.收文和發(fā)文工作流處理過程中,如果當(dāng)前處理節(jié)點的下一節(jié)點有多個處理人,或者沒人時。在處理時可以選擇下節(jié)點的處理人。收發(fā)文的流程處理界面增加“回退”功能。文檔轉(zhuǎn)知識庫,可以將文檔的正文轉(zhuǎn)為知識庫。知識瀏覽時增加“全屏查看正文”功能,用于查看通過文檔生成的知識的正文內(nèi)容。WMHR員工檔案增加鏈接,可切換查看員工看板。員工看板增加顯示自定義字段信息功能。對員工檔案信息(包括自定義字段)增加信息域控制。員工檔案基本信息中,增加附件管理功能。員工證書管理提供批量錄入功能。員工任職異動和離職異動時,提供工作交接單處理功能。員工試用期轉(zhuǎn)正提供審批流程控制功能。HR員工檔案列表支持虛擬HR組織關(guān)系。HR增加虛擬組織增加虛擬組織W390產(chǎn)品指導(dǎo)手冊新中大軟件公司課件員工檔案統(tǒng)計、新進(jìn)員工一覽表、離退休人員一覽表、異動人員一覽表,這四個業(yè)務(wù)中可以選擇虛擬組織。員工檔案統(tǒng)計、新進(jìn)員工一覽表、離退休人員一覽表、異動人員一覽W390產(chǎn)品指導(dǎo)手冊新中大軟件公司課件新進(jìn)員工一覽表、離退休人員一覽表、異動人員一覽表新進(jìn)員工一覽表、離退休人員一覽表、異動人員一覽表W390產(chǎn)品指導(dǎo)手冊新中大軟件公司課件公共功能W3和A3集成后,現(xiàn)金中心的資金申請單和請款單啟用審批流,在W3審核這類單據(jù)時可以看到單據(jù)的附件內(nèi)容。我的功能樹的業(yè)務(wù)操作平臺化需求(通過權(quán)限控制樹的節(jié)點顯示)審批流程執(zhí)行時,能將執(zhí)行結(jié)果反饋給上一節(jié)點的流程處理人。審批流程定義時支持固定角色,如上級崗位、部門負(fù)責(zé)人等。公共信息和內(nèi)部消息的接收人選擇,支持按角色篩選人員。按角色形成信息管理網(wǎng)絡(luò)圖。通過系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置簽字審批單密碼功能。公共信息的內(nèi)容顯示寬度能固定,如使用A4紙寬度。公共信息查看頁面可以直接打印。公共功能歡迎訪問歡迎訪問W39.0產(chǎn)品指導(dǎo)手冊2008年7月W39.0產(chǎn)品指導(dǎo)手冊2008年7月商機(jī)管理客戶信息平臺快速報價員工檔案(虛擬組織)W3公共功能商機(jī)管理商機(jī)管理流程圖商機(jī)管理流程圖商機(jī)生命周期業(yè)務(wù)線索客戶信息完善購買意向明確項目己立項、

明確預(yù)算、決策人潛在商機(jī)銷售過程推進(jìn)

成單目標(biāo)商機(jī)現(xiàn)有客戶商機(jī)生命周期變化過程商機(jī)生命周期業(yè)務(wù)線索客戶信息完善項目己立項、

明確預(yù)算、決策商機(jī)可操作的業(yè)務(wù)聯(lián)系計劃聯(lián)系記錄快速報價高級報價CRM訂單設(shè)計通知單發(fā)送短信、郵件商機(jī)可操作的業(yè)務(wù)商機(jī)操作新增、修改、刪除、查看、查詢、狀態(tài)變更商機(jī)分配成單、丟單銷售推進(jìn)、銷售分析、銷售漏斗商機(jī)操作商機(jī)分配商機(jī)分配銷售推進(jìn)銷售推進(jìn)銷售分析銷售分析銷售漏斗銷售漏斗商機(jī)編輯頁面商機(jī)編輯頁面商機(jī)潛在客戶自動轉(zhuǎn)換目標(biāo)客戶設(shè)置商機(jī)潛在客戶自動轉(zhuǎn)換目標(biāo)客戶設(shè)置從業(yè)務(wù)線索到最終完成銷售轉(zhuǎn)為現(xiàn)有客戶的完整過程。包括根據(jù)商機(jī)內(nèi)容的完善程度進(jìn)行客戶類型的轉(zhuǎn)換,銷售階段的推進(jìn),銷售漏斗分析,啟動快速報價流程、商機(jī)分配、商機(jī)支持請求管理、商機(jī)聯(lián)系計劃、記錄呼入呼出等管理過程。從業(yè)務(wù)線索到最終完成銷售轉(zhuǎn)為現(xiàn)有客戶的完整過程。包括根據(jù)商機(jī)客戶信息平臺此版本主要是對客戶信息進(jìn)行WinForm改造客戶信息平臺只管理現(xiàn)有客戶移除Web頁面上的不可操作項權(quán)限改造分配、共享改造客戶信息平臺客戶可操作業(yè)務(wù)商機(jī)管理產(chǎn)品信息評估記錄直銷合同服務(wù)記錄回訪記錄客戶可操作業(yè)務(wù)客戶信息列表客戶信息列表客戶編輯客戶編輯權(quán)限改造組織關(guān)系、負(fù)責(zé)人共享分配業(yè)務(wù)單據(jù)所屬者業(yè)務(wù)單據(jù)操作員權(quán)限改造分配、共享分配和共享只支持對業(yè)務(wù)員,在9.0版本中不再支持用戶、用戶組、角色等分配、共享采用WinFrom技術(shù)改造,解決了WebFrom刷新頁面并提高了數(shù)據(jù)錄入的效率。取消原來針對客戶所作的銷售過程推進(jìn)以及漏斗分析功能。以及對于客戶所作的動作狀態(tài)移處理。在客戶信息平臺中,可以對客戶進(jìn)行的相關(guān)業(yè)務(wù)操作:商機(jī)、產(chǎn)品信息、評估記錄、已用產(chǎn)品、直銷合同、服務(wù)記錄、出貨記錄、回訪記錄采用WinFrom技術(shù)改造,解決了WebFrom刷新頁面并提快速報價工程預(yù)算表及根據(jù)工程預(yù)算表編制的主材料清單和輔材料清單是使用客戶自己設(shè)計的EXCEL表格,結(jié)構(gòu)相當(dāng)復(fù)雜。現(xiàn)通過一個Excel模板,將編制結(jié)果取出來,在i6的系統(tǒng)中進(jìn)行審核,并SCM的訂單系統(tǒng)可以引用生成訂單??焖賵髢r相關(guān)操作設(shè)為模板獲取模板文件導(dǎo)入生成SCM訂單相關(guān)操作快速報價列表快速報價列表快速報價編輯快速報價編輯按照SCM銷售訂單模板填寫數(shù)據(jù)。生成SCM訂單選相應(yīng)的sheet頁選擇好后點擊確定,打開SCM訂單并將數(shù)據(jù)傳入SCM訂單。按照SCM銷售訂單模板填寫數(shù)據(jù)。生成SCM訂單生成SCM訂單快速報價簡單的說,就是我們軟件中嵌入Excel進(jìn)行編輯,在根據(jù)SCM的模板設(shè)置格式推入或引用到訂單中。這個塊工作主要有實施人員或客戶進(jìn)行維護(hù)??焖賵髢rWM用戶可以自行控制系統(tǒng)內(nèi)的發(fā)文轉(zhuǎn)收文時,是否允許修改正文內(nèi)容。文檔新增保存后,可以進(jìn)行權(quán)限分配。發(fā)文擬稿和收文登記后可以臨時保存。收文與發(fā)文的正文編輯支持EXCEL.收文和發(fā)文工作流處理過程中,如果當(dāng)前處理節(jié)點的下一節(jié)點有多個處理人,或者沒人時。在處理時可以選擇下節(jié)點的處理人。收發(fā)文的流程處理界面增加“回退”功能。文檔轉(zhuǎn)知識庫,可以將文檔的正文轉(zhuǎn)為知識庫。知識瀏覽時增加“全屏查看正文”功能,用于查看通過文檔生成的知識的正文內(nèi)容。WMHR員工檔案增加鏈接,可切換查看員工看板。員工看板增加顯示自定義字段信息功能。對員工檔案信息(包括自定義字段)增加信息域控制。員工檔案基本信息中,增加附件管理功能。員工證書管理提供批量錄入功能。員工任職異動和離職異動時,提供工作交接單處理功能。員工試用期轉(zhuǎn)正提供審批流程控制功能。HR員工檔案列表支持虛擬HR組織關(guān)系。HR增加虛擬組織增加虛擬組織W390產(chǎn)品指導(dǎo)手冊新中大軟件公司課件員工檔案統(tǒng)計、新進(jìn)員工一覽表、離退休人員一覽表、異動人員一覽表,這四個業(yè)務(wù)中可以選擇虛擬組織。員工檔案統(tǒng)計、新進(jìn)員工一覽表、離退休人員一覽表、異動人員一覽W390產(chǎn)品指導(dǎo)手冊新中大軟件公司課件新進(jìn)員工一覽表、離退休人員一覽表、異動人員一覽表新進(jìn)員工一覽表、離退休人員一覽表、異動人員一覽表W390產(chǎn)品指導(dǎo)手冊新中大軟件公司課件公共功能W3和A3集成后,現(xiàn)金中心的資金申請單和請款單啟用審批流,在W3審核這類單

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