賽迪顧問-投融資研究-戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究系列之二十一：節(jié)能產(chǎn)業(yè)研究

戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)研究系列之二十一——節(jié)能產(chǎn)業(yè)研究賽迪參謀股份有限公司〔HK08235〕 第一章節(jié)能產(chǎn)業(yè)概述1.1節(jié)能的定義節(jié)能按照世界能源委員會1979年提出的定義：采取技術(shù)上可行、經(jīng)濟上合理、環(huán)境和社會可接受的一切措施，來提高能源資源的利用效率。是指加強用能管理，采用技術(shù)上可行，經(jīng)濟上合理以及環(huán)境和社會可以承受的措施，減少從能源生產(chǎn)到消費各個環(huán)節(jié)中的損失和浪費，更加有效、合理地利用能源。其中，技術(shù)上可行是指在現(xiàn)有技術(shù)根底上可以實現(xiàn)；經(jīng)濟上合理就是要有一個適宜的投入產(chǎn)出比；環(huán)境可以接受是指節(jié)能還要減少對環(huán)境的污染，其指標要到達環(huán)保要求；社會可以接受是指不影響正常的生產(chǎn)與生活水平的提高；有效就是要降低能源的損失與浪費。廣義的講，節(jié)能是指除狹義節(jié)能內(nèi)容之外的節(jié)能方法，如節(jié)約原材料消耗，提高產(chǎn)品質(zhì)量、勞動生產(chǎn)率、減少人力消耗、提高能源利用效率等。狹義的講，節(jié)能是指節(jié)約煤炭、石油、電力、天然氣等能源。在狹義節(jié)能內(nèi)容中包括從能源資源的開發(fā)，輸送與配轉(zhuǎn)換〔電力、蒸氣、煤氣等〕或加工〔各種成品油、副產(chǎn)煤氣為二次能源，直到用戶消費過程中的各個環(huán)節(jié)，都有節(jié)能的具體工作去做〕。從應(yīng)用范圍上看，節(jié)能主要包括工業(yè)節(jié)能和建筑節(jié)能。工業(yè)節(jié)能就是專指工業(yè)領(lǐng)域的節(jié)能行為。建筑節(jié)能是指在建筑物的規(guī)劃、設(shè)計、新建〔改建、擴建〕、改造和使用過程中，執(zhí)行節(jié)能標準，采用節(jié)能型的技術(shù)、工藝、設(shè)備、材料和產(chǎn)品，提高保溫隔熱性能和采暖供熱、空調(diào)制冷制熱系統(tǒng)效率，加強建筑物用能系統(tǒng)的運行管理，利用可再生能源，在保證室內(nèi)熱環(huán)境質(zhì)量的前提下，減少供熱、空調(diào)制冷制熱、照明、熱水供應(yīng)的能耗。1.2節(jié)能產(chǎn)業(yè)的分類1.2.1工業(yè)節(jié)能的分類根據(jù)國家發(fā)改委出臺的“十大重點節(jié)能工程〞規(guī)劃，工業(yè)節(jié)能主要分為工業(yè)鍋爐〔窯爐〕節(jié)能、區(qū)域熱電聯(lián)產(chǎn)節(jié)能、余熱余壓利用節(jié)能、節(jié)約和替代石油節(jié)能、電機系統(tǒng)節(jié)能等五大類。而針對中國不同行業(yè)、地區(qū)間的節(jié)能現(xiàn)狀，結(jié)合中國現(xiàn)階段以及中、長期的節(jié)能目標，賽迪參謀研究認為工業(yè)節(jié)能主要分為三大類：結(jié)構(gòu)節(jié)能、技術(shù)節(jié)能、管理節(jié)能，所經(jīng)歷的各個階段又呈螺旋式上升態(tài)勢。圖1工業(yè)節(jié)能分類1、拉閘限電，淘汰落后產(chǎn)能2、壓縮耗能產(chǎn)業(yè)出口3、能源消化的區(qū)域扁平化特高壓、電機節(jié)能、工業(yè)鍋爐、余熱余壓利用、輸配電等節(jié)能進入高速開展階段隨著能源價格上漲，信用及融資體系完善，合同能源管理將為節(jié)能產(chǎn)業(yè)帶來更大的契機1、拉閘限電，淘汰落后產(chǎn)能2、壓縮耗能產(chǎn)業(yè)出口3、能源消化的區(qū)域扁平化特高壓、電機節(jié)能、工業(yè)鍋爐、余熱余壓利用、輸配電等節(jié)能進入高速開展階段隨著能源價格上漲，信用及融資體系完善，合同能源管理將為節(jié)能產(chǎn)業(yè)帶來更大的契機資料來源：賽迪參謀整理2023，121.2.2建筑節(jié)能的分類通過對建筑節(jié)能主要措施的梳理，賽迪參謀將建筑節(jié)能分為宏觀與微觀兩個層面，宏觀主要從建筑的整體構(gòu)造和建筑外部考慮，可以使用智能建筑、建筑節(jié)能效勞〔合同能源管理〕、光伏建筑一體化〔BIPV〕。圖2建筑節(jié)能宏觀方面資料來源：賽迪參謀整理2023，12微觀的建筑節(jié)能行業(yè)主要指的是具體的節(jié)能建材。節(jié)能建材主要從保溫隔熱角度出發(fā)，建筑耗能中保溫隔熱耗能占總耗能的55%，所以保溫隔熱是建筑節(jié)能的主要著力點。圖3建筑節(jié)能微觀方面資料來源：賽迪參謀整理2023，121.3節(jié)能產(chǎn)業(yè)開展的政策環(huán)境1.3.1工業(yè)節(jié)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策表12023年中國政府出臺的工業(yè)節(jié)能相關(guān)政策序號政策名時間核心內(nèi)容工信廳節(jié)函【2023】188號關(guān)于印發(fā)?2023年工業(yè)節(jié)能與綜合利用工作要點?的通知2010年3月18日狠抓工業(yè)節(jié)能降耗，促進節(jié)約開展；大力推行清潔生產(chǎn)，切實加強減排治污；推進資源綜合利用，大力開展循環(huán)經(jīng)濟；加強“兩型〞工業(yè)建設(shè)，積極應(yīng)對氣候變化；加強形勢分析，積極開展教育培訓；加強組織領(lǐng)導，強化協(xié)調(diào)指導，切實做好工業(yè)節(jié)能與綜合利用工作。工信部節(jié)【2023】135號關(guān)于加強工業(yè)固定資產(chǎn)投資工程節(jié)能評估和審查工作的通知2010年3月23日加強對固定資產(chǎn)投資工程的節(jié)能評估和審查工作，強化組織領(lǐng)導和監(jiān)督管理。國資委令第23號中央企業(yè)節(jié)能減排監(jiān)督管理暫行方法2010年3月26日國資委按企業(yè)污染程度將央企分為重點類〔32家〕，關(guān)注類〔51家〕，一般類〔45家〕三類進行分類節(jié)能減排監(jiān)督管理，將節(jié)能減排目標納入企業(yè)負責人績效考核體系，促進國資委對央企的節(jié)能減排的管理監(jiān)督。國辦發(fā)【2023】25號國務(wù)院辦公廳轉(zhuǎn)發(fā)開展改革委等部門關(guān)于加快推行合同能源管理促進節(jié)能效勞產(chǎn)業(yè)開展意見的通知2010年4月2日推行能源合同管理，開展節(jié)能效勞產(chǎn)業(yè)，預計到2023年開展一批專業(yè)節(jié)能效勞公司，2023年建立完善節(jié)能效勞體系。財辦建【2023】28號關(guān)于組織申請國家機關(guān)辦公建筑和大型公共建筑節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè)補助資金的通知2010年4月8日機關(guān)辦公建筑和大型公建能耗監(jiān)測平臺建設(shè)補助金，高校節(jié)能監(jiān)管體系建設(shè)補助金的申請事項和相應(yīng)規(guī)定。工信部辦【2023】165號關(guān)于組織開展資源節(jié)約型和環(huán)境友好型企業(yè)創(chuàng)立工作的通知關(guān)于進一步加大工作力度確保完成今年節(jié)能減排重點工作任務(wù)的通知2010年4月8日在資源能源消耗量大，污染物產(chǎn)生量大的重點行業(yè)，選擇一批有代表性，根底好，結(jié)構(gòu)合理，自主創(chuàng)新能力強，單位產(chǎn)品能耗，污染物排放和資源利用率到達行業(yè)先進水平的企業(yè)，開展“兩型〞企業(yè)試點工作，通過2-3年的努力使其成為行業(yè)典范，在此根底上，考慮在全國開展，建設(shè)工業(yè)企業(yè)的“兩型〞社會。工信部辦【2023】173號關(guān)于進一步加強中小企業(yè)節(jié)能減排工作的指導意見2010年4月14日以國家重點行業(yè)調(diào)整和振興規(guī)劃涉及的中小企業(yè)為重點，加大節(jié)能減排力度，爭取3-5年時間，培育一批節(jié)能減排示范中小企業(yè)，推動重點節(jié)能減排技術(shù)在中小企業(yè)中的應(yīng)用，切實做好中小企業(yè)的節(jié)能減排工作。國發(fā)【2023】12號國務(wù)院關(guān)于進一步加大工作力度確保實現(xiàn)“十一五〞節(jié)能減排目標的通知2010年5月4日強化節(jié)能減排目標責任制，加大力度淘汰落后產(chǎn)能，嚴控高能耗高排放行業(yè)快速增長，推動重點領(lǐng)域重點工程節(jié)能減排，推廣節(jié)能技術(shù)和產(chǎn)品，完善節(jié)能政策和法規(guī)標準，加大檢查力度。交政法明電【2023】0514號關(guān)于進一步加大工作力度確保完成今年節(jié)能減排重點工作任務(wù)的通知2010年5月6日切實抓好2023年交通運輸部門12項節(jié)能減排重點工作，全面落實國務(wù)院有關(guān)交通運輸部門節(jié)能減排工作，深入開展“車、船、路、港〞千家企業(yè)低碳交通運輸專項活動，確保完成今年交通運輸部門節(jié)能減排工作任務(wù)。工信部、發(fā)改委和財政部公布了第一批節(jié)能效勞公司備案名單2023年8月16、31日涉及節(jié)能效勞業(yè)務(wù)主要包括照明系統(tǒng)節(jié)能改造、配電系統(tǒng)節(jié)能改造、能源管理合同、余熱余壓回收利用、鍋爐節(jié)能改造、高壓變頻改造、無功補償?shù)葒鴦?wù)院常務(wù)會議審議并原那么通過了?國務(wù)院關(guān)于加快培育和開展戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)的決定?2010年9月8日指出，現(xiàn)階段，節(jié)能環(huán)保、新一代信息技術(shù)、生物、高端裝備制造、新能源、新材料和新能源汽車七個產(chǎn)業(yè)將被重點培育，加快推進。資料來源：賽迪參謀整理2023，121.3.2建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)相關(guān)的政策中國從1986年開始制定民用建筑節(jié)能設(shè)計標準，之后不斷地修改更新相關(guān)節(jié)能政策，目前主要的建筑節(jié)能政策匯總?cè)缦卤硭尽?023年以來，國家對建筑節(jié)能更加重視，不斷推出新的政策文件與行業(yè)標準，旨在促進建筑使用節(jié)能建材與節(jié)能技術(shù)，降低建筑能耗，從而降低單位GDP能耗。表2中國建筑節(jié)能主要法規(guī)一覽序號時間法規(guī)名稱12023年02月?建筑節(jié)能試點示范工程〔小區(qū)〕管理方法?22023年11月?節(jié)能中長期專項規(guī)劃?32023年04月?公共建筑節(jié)能設(shè)計標準?42023年05月?住宅性能評定技術(shù)指標?52023年07月?上海市建筑節(jié)能管理方法?62023年10月?綠色建筑技術(shù)導那么?72023年03月?住宅建筑標準?82023年06月?綠色建筑評價標準?92023年12月?建筑門窗節(jié)能性能標識試點工作管理方法?102023年09月?綠色施工導那么?112023年10月?中華人民共和國節(jié)約能源法?〔2023修訂〕122023年10月?中華人民共和國城鄉(xiāng)規(guī)劃法?132023年11月?綠色建筑評價標識實施細那么?142023年01月?新型墻體材料專項基金征收使用管理方法?152023年08月?公共機構(gòu)節(jié)能條例?162023年10月?民用建筑節(jié)能管理條例?172023年01月?建設(shè)工程用地預審管理方法?資料來源：賽迪參謀整理2023，12第二章節(jié)能產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀2.1工業(yè)節(jié)能產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀2.1.1國外政府力推工業(yè)節(jié)能產(chǎn)業(yè)開展依法節(jié)能是目前國際通行的慣例。一些能源消費大國和能源短缺的興旺國家非常注重節(jié)能的立法工作，目的在于保障國家能源供應(yīng)平安，促進能源效率的提高。美國于1975年公布?能源政策和節(jié)約法?，1978年公布?國家節(jié)能政策法〔NECPA〕?，1992年制定了?國家能源政策法?〔EPACT〕。在財政扶持方面，美國用于能效和新能源的投資預算逐年增加，這些預算主要用于推進各類節(jié)能方案或工程的實施。一是對用戶購置經(jīng)“能源之星〞認證的節(jié)能電器和照明產(chǎn)品給予現(xiàn)金補貼。二是為制造業(yè)中小企業(yè)提供無償能源審計效勞，到2023年已經(jīng)完成8000多個工程。歐盟在促進工業(yè)節(jié)能方面的政策包括稅收和財政政策，實施稅費政策的目的是增加能源利用的本錢。政策措施包括：能源或與能源有關(guān)的CO2稅、污染罰款、公共效益收費等。目前開征能源及CO2排放稅的國家有捷克、丹麥、芬蘭、法國、德國、意大利、荷蘭、挪威、瑞典、瑞士和英國等。財政政策的目的是降低提高能效的本錢，政策包括贈款和補貼、補貼審計、貸款、特殊技術(shù)的稅費減免等。2.1.2中國工業(yè)節(jié)能漸顯成效，未來前景可期“十一五〞〔2023年－2023年〕期間，中國把工業(yè)節(jié)能降耗減排治污作為調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)和轉(zhuǎn)變開展方式的重要舉措，推開工業(yè)節(jié)能不斷取得實質(zhì)性成效。同時，中國工業(yè)節(jié)能減排仍面臨嚴峻挑戰(zhàn)。數(shù)據(jù)顯示，中國“十一五〞前四年〔2023年至2023年〕，規(guī)模以上單位工業(yè)增加值能耗累計下降20.76%，實現(xiàn)節(jié)能量5.3億噸標準煤；2023年前三季度，中國單位工業(yè)增加值能耗同比下降4.57%，其中三季度同比下降10.37%?！笆晃濞暺陂g，中國共淘汰低能效煉鐵產(chǎn)能1.1億噸、煉鋼產(chǎn)能6863萬噸、焦炭產(chǎn)能1億噸、水泥產(chǎn)能3.3億噸、造紙產(chǎn)能998萬噸。同時，嚴格控制“兩高〞和產(chǎn)能過剩行業(yè)新上工程。2023年5月開始，中國工業(yè)部門開始停止審批、核準、備案“兩高〞和產(chǎn)能過剩行業(yè)擴大產(chǎn)能工程。中國先后制定了鋼鐵、有色、建材、化工等重點用能行業(yè)13種產(chǎn)品〔工序〕能效標桿指標，開展重點用能行業(yè)能效水平對標達標活動，推廣行業(yè)節(jié)能減排先進經(jīng)驗和先進技術(shù)。同時，能耗限額標準執(zhí)行情況受到嚴格的專項督查。工信部要求地方對不達標企業(yè)立即停產(chǎn)改造，改造無望或經(jīng)改造仍不能達標的企業(yè)要列入淘汰名單。對于仍在使用國家明令禁止的落后高耗能機電設(shè)備，那么要求其限期更換。此外，中國同時注重推行工業(yè)循環(huán)經(jīng)濟，清潔生產(chǎn)法規(guī)政策體系不斷完善，聚氯乙烯、鋼鐵、純堿、氮肥、磷肥、硫酸、電解錳、紡織染整等17個重點行業(yè)115項先進清潔生產(chǎn)技術(shù)在全國推廣。2.2建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)開展現(xiàn)狀2.2.1建筑能耗占中國能耗的比例高，城鎮(zhèn)建筑能耗占比相對大當前建筑與工業(yè)、交通運輸并稱為中國三個耗能大戶，占全社會能耗的28%，且目前仍然呈現(xiàn)逐年遞增的趨勢，主要原因是建筑物總量不斷增長。這其中最主要的是采暖和空調(diào)，占到全社會能耗的20%。而這“28%〞還僅僅是建筑物在建造和使用過程中消耗的能源比例，如果再加上建材生產(chǎn)過程中耗掉的能源，建筑相關(guān)的能耗將占到社會總能耗的近50%。此外，建筑用能對全國溫室氣體的排放占比達25%。圖4社會總能耗與建筑能耗占比資料來源：CEIC，賽迪參謀整理2023，12另一方面，中國各類建筑面積中城鎮(zhèn)面積占比為43%，但是能耗占比達65%。其中，大型公共建筑是普通公共建筑單位面積能耗的3-5倍，是普通住宅的5-10倍。普通公共建筑，除采暖外能耗約10-25kg標準煤/m2年，大型公共建筑，除采暖外能耗約30-70kg標準煤/m2年，采暖能耗14-25kg標準煤/m2年。2.2.2中國建筑能耗與國外尚存差距，多數(shù)未到達國際節(jié)能標準目前中國建筑用能中十分突出的問題是能源利用效率低。與相同氣候條件的西歐或北美國家相比，中國住宅的單位采暖建筑面積要多消耗50%~100%的能量，而且舒適性較差。與興旺國家相比，公共建筑能耗也比較高。例如，上海9幢辦公樓統(tǒng)計的平均耗能量為1.8GJ/〔m2·a〕，與日本同氣候條件的辦公樓節(jié)能標準1.256GJ/〔m2·a〕相比超過43.3%。圖5中國與日本建筑能耗比較資料來源：賽迪參謀整理2023，12此外，建筑圍護結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)指的是建筑通過墻體、玻璃等圍護結(jié)構(gòu)傳遞熱量的指標。這個系數(shù)越大，能量傳導越多，建筑的節(jié)能效果越差。國外主要興旺國家的各項建筑圍護結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)的標準比中國低。按照采暖度日數(shù)相當于北京地區(qū)的美國和加拿大來看，北京的屋頂傳熱系數(shù)是加拿大、美國的3倍，外墻傳熱系數(shù)是加拿大、美國的2倍，窗戶傳熱系數(shù)是加拿大的11倍、美國的15倍?？梢娭袊ㄖ?jié)能標準較低，未來仍有很大提升空間。圖6中國與各國建筑維護結(jié)構(gòu)傳熱系數(shù)比較資料來源：賽迪參謀整理2023，12中國每年新增的建筑面積約20億平方米，居全球首位，但80%～90%沒有到達國際節(jié)能標準。中國現(xiàn)在單位建筑面積采暖能耗為興旺國家的2～3倍。興旺國家住宅的實際年采暖能耗大約相當于每平方米7.57kg標準煤，而中國目前采暖耗能每平方米都到達13.5kg，約為興旺國家的1.5倍。這些數(shù)據(jù)差距也說明了中國建筑領(lǐng)域巨大的節(jié)能前景和潛在的巨大市場空間。這些能源大多是通過保溫隔熱性能差的外墻、屋頂、窗戶損失掉了，所以中國必須對現(xiàn)有建筑進行大范圍節(jié)能設(shè)計改造。2.2.3中國建筑節(jié)能產(chǎn)業(yè)空間較大，將迎來黃金開展階段中國建筑要在2023年實現(xiàn)節(jié)能率50%，需對建筑外墻進行全面改造，墻體保溫材料的市場將會大幅度增加。中國城鎮(zhèn)現(xiàn)有房屋建筑面積一百五十多億平方米，按舊建筑中的四分之一進行節(jié)能改造，改造量達三十八億平方米。根據(jù)建設(shè)部的測算結(jié)果，這局部建筑節(jié)能改造工程將意味著兩萬億元人民幣的投資市場。圖72000-2023年中國建筑面積增長情況資料來源：賽迪參謀整理2023，122010年7月13日，住建部以問責制形式將公共建筑節(jié)能納入“十一五〞節(jié)能減排目標，再次表達了建筑節(jié)能的重要性。所以說，建筑節(jié)能是人類開展的必經(jīng)之路。在經(jīng)歷了多年的技術(shù)積累后，中國已經(jīng)駛?cè)肓私ㄖ?jié)能的高速路。圖8中國建筑節(jié)能在節(jié)能減排規(guī)劃中的地位和意義資料來源：賽迪參謀整理2023，122.2.4中國采暖空調(diào)是建筑能耗大戶，有效解決能量散失是關(guān)鍵圖9中國建筑使用過程中的各能耗占比資料來源：?中國建筑節(jié)能經(jīng)濟鼓勵政策研究?，賽迪參謀整理2023，12可以看出采暖空調(diào)是建筑能耗的關(guān)鍵，其次是熱水供應(yīng)和電氣耗能。因為采暖空調(diào)主要是用來進行屋內(nèi)溫度調(diào)節(jié)，所以，有效解決建筑圍護結(jié)構(gòu)散失的能量和減少供熱制冷系統(tǒng)的能耗，是降低建筑能耗的關(guān)鍵。

第三章工業(yè)節(jié)能重點領(lǐng)域分析3.1節(jié)能電機3.1.1技術(shù)開展高效節(jié)能電機是指能效等級為2級以上的電機。在中國，能效到達或超過國家標準GB18613-2023?中小型三相異步電動機能效限定值及能效等級?中的節(jié)能評價值，相對于歐盟EFF1標準，即能效等級為2級的異步電動機，成為高效電動機。表3中國電機能效等級分類等級分類特點3級標準效率電機，效率最低2級高效率電機1級超高效率電機資料來源：賽迪參謀整理2023，12高效節(jié)能電機是采用新型電機設(shè)計、新工藝級新材料，通過降低電磁能、熱能、機械能的損耗來提高輸出效率，高效節(jié)能電機比傳統(tǒng)電機效率大約高出約3%-5%。圖10節(jié)能電機與異步電機的效率比較資料來源：賽迪參謀整理2023，12電機運行費用占總費用的90%，高效電機全生命周期節(jié)能效果顯著。假設(shè)1臺電機按每年運行4000小時，共運行10年，那么購置、安裝和維護的費用，只占總費用的約10%，而運行所需的電費，卻占到總費用的90%；如果采用高效節(jié)能電機，那么時時刻刻都可節(jié)電，雖然價格較普通電機高約10%-20%，但一般一年即可收回增加的費用，全生命周期節(jié)能效果顯著。09年中國自主研發(fā)的稀土永磁無鐵芯電機實現(xiàn)了高效節(jié)能電機的重大突破，該電機技術(shù)上實現(xiàn)了“三大〞突破，即軸向磁場結(jié)構(gòu)的定子繞軸分布及成型工藝，定、轉(zhuǎn)子無鐵芯化；性能上具有“四大〞優(yōu)勢，即高效節(jié)能、輕便節(jié)材、調(diào)速性好、可靠性強。稀土永磁無鐵芯電機采用無鐵芯、無刷、無磁阻尼、稀土永磁發(fā)電技術(shù)，改變了傳統(tǒng)電機運用硅鋼片與繞線定子結(jié)構(gòu)，使得電機效率大大提升。3.1.2產(chǎn)業(yè)鏈分析圖11節(jié)能電機產(chǎn)業(yè)鏈示意圖銅行業(yè)銅行業(yè)鋼鐵行業(yè)電機建筑業(yè)裝備制造業(yè)汽車行業(yè)家電行業(yè)資料來源：賽迪參謀整理2023，123.1.3市場分析電機可分為大型電機、中型電機、小型電機和微型電機。一般而言，軸中心高度大于630毫米的電機為大型電機，低于71毫米的電機為微型電機。表4各型號電機屬性序號機型軸中心高度H〔mm〕定子鐵心外徑D〔mm〕1大型電機>630>10002中型電機355-630500-10003小型電機80-315100-5004微型電機<71<100資料來源：賽迪參謀整理2023，122023年中小型電機銷售額到達367億元，增長率17.4%。根據(jù)2023年中國電器工業(yè)年鑒對中小電機行業(yè)52家企業(yè)的統(tǒng)計，2023年產(chǎn)品銷售總量到達1.3億KW，其中交流電機銷售量1.2億KW，占全國電機產(chǎn)量1.98億KW的62.1%。圖122023-2023年中國中小型電機銷售額資料來源：中國電器工業(yè)年鑒，賽迪參謀整理2023，12目前在中國，到達2級以上的高效節(jié)能電機應(yīng)用比較低。根據(jù)國家中小電機質(zhì)量監(jiān)督檢驗中心對國內(nèi)重點企業(yè)198臺電機抽樣調(diào)查，其中到達2級以上的高效節(jié)能電機比例只有8%，高效節(jié)能電機比例低，處于加速時期。3.2高壓變頻器3.2.1開展現(xiàn)狀變頻器主要作用是通過改變供電頻率實現(xiàn)對電動機轉(zhuǎn)速的調(diào)節(jié)，提高電氣傳動系統(tǒng)運行效率。從電流的變化方式來看，變頻器可分成交流－直流－交流變頻器和交流－交流變頻器兩大類，目前國內(nèi)大都使用交－直－交變頻器。這種方式具有調(diào)速效率高、應(yīng)用范圍廣、調(diào)速范圍大的特點。圖13變頻器的工作原理圖資料來源：賽迪參謀整理2023，12中國習慣上把額定電壓在3kV到10kV之間的電動機稱為高壓電機，因此一般把針對3kV至10kV高電壓環(huán)境下運行的電動機而開發(fā)的變頻器稱為高壓變頻器，國外那么從輸電電壓和用電電壓的角度考慮，通常將之稱為中壓變頻器。圖14變頻器在中國的開展資料來源：賽迪參謀整理2023，12目前，高壓變頻器調(diào)速已成為高壓交流電機的主流調(diào)速方式，新建工程和技改工程使用高壓變頻系統(tǒng)的節(jié)能效果都很明顯。中國電器工業(yè)協(xié)會變頻器分會在?2023年中國高壓變頻器行業(yè)開展報告?中分析，根據(jù)對現(xiàn)有高壓變頻器用戶實際使用情況的統(tǒng)計，各行業(yè)不同用戶使用高壓變頻器的節(jié)電效果都較為理想，雖然不同客戶的實際設(shè)備運行環(huán)境有所差異，但是實際節(jié)電效果的區(qū)間多在20%-60%之間。3.2.2產(chǎn)業(yè)鏈分析高壓變頻器生產(chǎn)廠商一般自行設(shè)計、生產(chǎn)控制系統(tǒng)，并向上游企業(yè)采購其它原材料，然后根據(jù)產(chǎn)品設(shè)計裝配、檢測完成后銷售給客戶。高壓變頻器行業(yè)的主要上游企業(yè)有變壓器、IGBT、冷卻風機、電阻、電容、散熱器、各種機柜等生產(chǎn)企業(yè)，除IGBT外，其中大局部原材料國內(nèi)企業(yè)都有長期生產(chǎn)歷史，生產(chǎn)廠商眾多。本行業(yè)下游客戶主要集中在電力、冶金、煤炭、石油化工、水泥、造紙、市政、交通等領(lǐng)域，多為大型工礦企業(yè)。高壓變頻器行業(yè)上下游關(guān)系鏈如以下圖：圖15變頻器產(chǎn)業(yè)鏈示意圖上游企業(yè)上游企業(yè)高壓變頻器生產(chǎn)企業(yè)終端客戶提供變壓器、IGTB、冷卻風機、電阻、電容等零部件，并按設(shè)計要求生產(chǎn)散熱器、各種機柜等定制咨詢、產(chǎn)品設(shè)計生產(chǎn)制造、裝配、調(diào)試檢驗培訓指導、售后效勞電力、冶金、煤炭、石油石化、水泥、造紙、市政、交通等行業(yè)資料來源：賽迪參謀整理2023，123.2.3市場分析電機作為主要的電氣設(shè)備，在中國電氣設(shè)備的開展和國民經(jīng)濟建設(shè)中發(fā)揮著極其重要的作用，然而，電機又是主要耗電設(shè)備，根據(jù)國家?電動機調(diào)速技術(shù)產(chǎn)業(yè)化途徑與對策的研究?報告，中國發(fā)電總量的66%消耗在電動機上。截至2023年底，全國電機裝機容量約為5.8億kW，而高壓電機約占一半，高壓電機中近70%拖動的負載是風機、泵類、壓縮機，其中一半適合調(diào)速，即有約10150萬KW的高壓電機處在浪費運行的狀態(tài)。按照目前平均每kW高壓變頻器約800元的價格估計，不考慮未來新增高壓電機變頻調(diào)速的需求，高壓變頻器的潛在市場高達812億元。表5高壓變頻器應(yīng)用行業(yè)市場潛力應(yīng)用行業(yè)市場潛力〔億元〕電力220冶金130石油化工96采礦80市政〔供水、供熱、交通〕64水泥60其他126總計812資料來源：2023中國高壓變頻器市場研究報告，變頻器世界，賽迪參謀整理2023，123.3無功補償裝置3.3.1開展現(xiàn)狀功率因數(shù)低、電壓波動、閃變、三相不平衡以及諧波等現(xiàn)代電網(wǎng)的普遍公害問題統(tǒng)稱為電能質(zhì)量問題，無功補償技術(shù)是國際上解決電能質(zhì)量問題的重要技術(shù)。無功補償分為低壓補償〔小于6KV〕與高壓補償〔大于6KV〕兩類。相對于低壓補償而言，高壓補償應(yīng)用的系統(tǒng)和工況復雜、電壓高、容量大，對補償設(shè)備的速度、精度和效率有非常高的要求。高壓補償技術(shù)的開展經(jīng)歷了同步調(diào)相機→開關(guān)投切電容器→高壓動態(tài)無功補償裝置〔SVC〕的過程，它們的各自特點如下：表6高壓補償技術(shù)的開展補償裝置特點開始規(guī)模應(yīng)用的時間同步調(diào)相機響應(yīng)速度慢，噪音大、損耗大，屬淘汰技術(shù)20世紀60年代開關(guān)投切電容器響應(yīng)速度慢，連續(xù)可控能力差，屬淘汰技術(shù)，正逐步被替代20世紀70年代高壓動態(tài)無功補償裝置〔SVC〕響應(yīng)快、精度高、效率高，成熟技術(shù)，得到廣泛應(yīng)用20世紀90年代資料來源：賽迪參謀整理2023，123.3.2產(chǎn)業(yè)鏈分析圖16SVC的產(chǎn)業(yè)鏈示意圖SVC為主的電力電子裝備制造業(yè)SVC為主的電力電子裝備制造業(yè)電抗器微電子芯片集成電路電力、鋼鐵、有色、石油石化、電氣化鐵路、化工、建材等行業(yè)電力電容器變壓器資料來源：賽迪參謀整理2023，123.3.3市場分析根據(jù)國內(nèi)SVC行業(yè)各年度訂單統(tǒng)計數(shù)據(jù)說明，自2000年至2023年的6年間，國內(nèi)SVC市場增長迅速，年訂單裝機容量從2000年的458Mvar增長到2023年的3242Mvar，年平均增長率到達48.74%，同時年訂單數(shù)量平均增長率也到達了58.42%。如以下圖所示：圖17中國SVC市場增長曲線〔單位：Mvar〕資料來源：賽迪參謀整理2023，1220世紀90年代，90%以上的國內(nèi)SVC市場被國際公司瓜分，不到10%由新興的國內(nèi)企業(yè)占有。2000年以后，國內(nèi)企業(yè)的市場份額逐漸增加。根據(jù)2023年國內(nèi)外企業(yè)對外公布的SVC年度訂單數(shù)據(jù)統(tǒng)計，國內(nèi)企業(yè)已占據(jù)90%以上的國內(nèi)SVC市場。圖18國內(nèi)外企業(yè)的SVC份額資料來源：賽迪參謀整理2023，12SVC可應(yīng)用于智能電網(wǎng)和工業(yè)節(jié)能兩大領(lǐng)域，預計未來十年年均市場達70億元。中國即將進入智能電網(wǎng)全面建設(shè)時期，柔性輸電設(shè)備將得到充分應(yīng)用，SVC是主流柔性輸電設(shè)備，節(jié)能效果顯著。隨著工業(yè)節(jié)能行業(yè)的持續(xù)增長及智能電網(wǎng)的迅猛開展，SVC技術(shù)將迎來極好的開展機遇。3.4余熱余壓利用3.4.1開展現(xiàn)狀中國工業(yè)余熱資源豐富，特別是在鋼鐵、有色、化工、水泥、建材、石油與石化、輕工、煤炭等行業(yè)，余熱資源約占其燃料消耗總量的16%-67%，其中可回收利用的余熱資源約占余熱總資源的60%。目前中國余熱資源利用比例低，大型鋼鐵余熱利用率約為30%-50%，其他行業(yè)那么更低，余熱利用提升潛力大。圖19余熱余壓利用的應(yīng)用范圍資料來源：賽迪參謀整理2023，12而余熱鍋爐廣泛用于鋼鐵、有色、水泥、化工、石油石化等行業(yè)。目前，中國已經(jīng)成為世界上鍋爐生產(chǎn)和使用最多的國家，尤其是余熱鍋爐行業(yè)的高速開展，實現(xiàn)了國產(chǎn)余熱鍋爐產(chǎn)品對進口產(chǎn)品的替代。3.4.2產(chǎn)業(yè)鏈分析圖20余熱鍋爐產(chǎn)業(yè)鏈示意圖余熱鍋爐余熱鍋爐焦化石油化工建材鋼鐵有色金屬鋼鐵資料來源：賽迪參謀整理2023，123.4.3市場分析在中國節(jié)能、環(huán)保政策的大力推動下，余熱鍋爐的需求迅猛增長，市場容量巨大。隨著煤炭為主的能源價格上漲趨勢確定，余熱鍋爐的應(yīng)用領(lǐng)域不斷擴大，具體表現(xiàn)為一方面余熱鍋爐技術(shù)不斷應(yīng)用于新興行業(yè)，另一方面在同一行業(yè)中的不同生產(chǎn)環(huán)節(jié)中，不同的余熱鍋爐技術(shù)得到推廣應(yīng)用。余熱鍋爐應(yīng)用領(lǐng)域廣，市場規(guī)模持續(xù)增長，預計未來5年余熱鍋爐市場規(guī)模將獲得快速增長，特別是以下重要行業(yè)：圖21余熱鍋爐應(yīng)用領(lǐng)域資料來源：賽迪參謀整理2023，123.5輸配電3.5.1開展現(xiàn)狀與興旺國家相比，中國的輸配電系統(tǒng)損耗率較高。其中，變壓器損耗約占配電網(wǎng)損耗的30%-60%，而空載損耗約占變壓器總損耗的50%-80%。非晶合金變壓器比傳統(tǒng)硅鋼變壓空載損耗下降約80%；配電網(wǎng)中特別是農(nóng)網(wǎng)中很多變壓器的負載率低于20%，因此使用非晶合金變壓器節(jié)能效果顯著。非晶合金帶材含鐵78%-81%、含硼13.5%、含硅3.5%-8%，另外還含微量的鎳和鈷等金屬元素。由于非晶合金帶材非常薄，而且硬度一般是取向硅鋼的5倍，因此非晶合金帶材生產(chǎn)技術(shù)要求較高。中國從1998年開始小批量生產(chǎn)非晶合金變壓器，至今約有幾萬臺非晶合金變壓器掛網(wǎng)運行，容量自5KVA至3500KVA。經(jīng)過二十年的研究開發(fā)，中國在非晶變壓器技術(shù)方面已經(jīng)趨向成熟。圖22非晶合金變壓器工藝流程資料來源：賽迪參謀整理2023，123.5.2產(chǎn)業(yè)鏈分析圖