南非電力及可再生能源行業(yè)分析

南非電力及可再生能源行業(yè)分析一、南非整體電力概況及規(guī)劃南非是非洲電力大國,以煤為燃料的火力發(fā)電為主,有13座火電廠,發(fā)電量占總量的88%;此外還有1座核電站、2座抽水蓄能電站、6座水電站、2座燃油電站。南非電力行業(yè)的政府管理部門是能源部(DoE和國家能源管理委員會(NERSA。能源部是中央政府部門,負責國家能源法規(guī)和政策的制定以及與能源相關(guān)的政府服務(wù)功能。國家能源管理委員會是政府能源政策的主要執(zhí)行部門,向能源部匯報工作。南非的電力生產(chǎn)主要由南非國家電力公司(Eskom負責,南非95%以上的電力供應(yīng)來自該公司。南非國家電力公司(ESKOM是世界上第七大電力生產(chǎn)和第九大電力銷售企業(yè),總部設(shè)在約翰內(nèi)斯堡,主要經(jīng)營南非國內(nèi)的發(fā)、輸、配電業(yè)務(wù),供應(yīng)南非95%和全非洲45%的用電量,擁有和運營南非全國的輸電網(wǎng)以及約50%的配電網(wǎng)。在開普敦附近建有非洲大陸唯一的核電站--184.4萬千瓦的庫博格(Koeberg核電站。Eskom是南非政府100%控股的國有公司,由南非公共企業(yè)部代表政府行使所有者的相關(guān)權(quán)力,并受政府大力支持,通過貸款、發(fā)行債券和銷售收入集資。當前,南非電力公司越來越不能滿足國內(nèi)不斷增長的電力需求,公司計劃在今后101000MW,2000MW,爆發(fā)了大規(guī)模嚴重電力危機,全國性電荒頻現(xiàn),經(jīng)常性停產(chǎn),的瓶頸。雖然政府緊急出臺了擴容計劃,但受金融危機等因素影響,金短缺,外國公司也在投資方面持觀望態(tài)度。2010年底,2011/12-2015/16能源發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃》,明確能源發(fā)展的目標任務(wù)和遠景規(guī)劃,力求通過規(guī)范和改造能源部門架構(gòu),促進能源可持續(xù)發(fā)展IRP2010將為南非在未來20GDP4.6%劃,在2030年之前,南非部分發(fā)電廠要關(guān)停淘汰,由此減少1090萬千瓦的發(fā)電能力;同時要新建5653萬千瓦的發(fā)電能力。按照IRP2010要求,到2030年,南非全國發(fā)電能力8953萬千瓦,其中煤電占45.9%、可再生能源占21%、核電占12.7%、開式循環(huán)燃氣輪機發(fā)電(OCGT占%、聯(lián)合循環(huán)燃氣輪機發(fā)電(CCGT占2.6%、水力發(fā)電占5.3%3.3%。從電源開發(fā)布局圖來看,煤電仍將集中在南非北部,規(guī)劃建設(shè)Medupi、Kusile等大型坑口電廠;在南部沿海規(guī)劃建設(shè)兩至三座核電站;西南沿海發(fā)現(xiàn)天然氣田,規(guī)劃建設(shè)燃氣電站;風電將集中在南部沿海一帶,太陽能集中在廣大內(nèi)陸地區(qū),并在二、南非電價改革南非曾是世界上電費最低的國家之一,2008年之前終端用戶電價僅為0.19蘭特/kWh,相當于2.2美分/kWh。南非之前一直采取低電價政策來促進經(jīng)濟增長,由于多年來電力投資不足、生產(chǎn)和管理滯后等原因,2007年開始出現(xiàn)了全國性電力短缺現(xiàn)象,Eskom也面臨虧損,融資困難。為了保證長期穩(wěn)定的電力供應(yīng),南非政府在推動電力體制改革、放松對發(fā)電管制的同時,也正在改變以往低電價政策。按照南非能源監(jiān)管委員會NERSA的批準,從2008年開始電價已經(jīng)連續(xù)上漲,經(jīng)過每年約25%左右的漲價后,至2012/2013年達到0.60蘭特/kWh,相當于6.9美分/kWh或0.43元人民幣。這一方面是為了合理反映Eskom擴建發(fā)電和輸變電設(shè)施的成本,便于資金的籌措;另一方面也是為了吸引到足夠的私人投資者參與電源投資,保證電力工業(yè)的持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展。表1近年平均電價調(diào)整情況表(蘭特/kWh,%調(diào)整時信］電價調(diào)整幅度調(diào)整后電價水平千l坻幅19_1_14-鄧o_1147_3:2％1991.1_15.以0.120&62對1998115m0.1266.87%19991145(f.\。己13訂.2OOO115.5偽_1395_37%2OO1_1_15_2仔o_1鉛5_仿20_1_16.20.1559_鄧2OOO;118處洛0.1685.邸WM1125仍01721.吵2005.1.1f4-.1ffi0.1793.42%006/'_1q0.188·4.7氓沁07/859”(_19971滇2008/927-5”(_254103偽2009;1a313m.(_334616粉2010/1124.8講0.4175,42011/1225.8仍0.5244.5()村2012/13l6］0-6OO;上表可以看出,從2008年開始的電價調(diào)整,遠遠超出同期CPI的增幅。截止到目前,平均電價水平為0.608蘭特/kWh,詳見下表。目前,第二階段電價調(diào)整周期已于2013年3月份到期。表22012/2013年度南非實際銷售電價水平2012年10月22日,Eskom向南非能源監(jiān)管委員會NERSA提交了為期五年(2014年-2018年的第三階段電價調(diào)整方案MYPD3(MYPD3Application2014-2018。2013年2月,南非能源監(jiān)管委員會NERSA對Eskom的MYPD3漲價方案進行了最終裁定,宣布未來5年的電價漲幅為8%,大大低于ESKOM建議的16%的漲幅。根據(jù)NERSA的官方通報,南非名義電價將由2013/14年的0.6551蘭特/度漲到2018年的0.8913蘭特/度。根據(jù)Eskom對未來20年電價的預測,按照Eskom承擔擴建容量的65%或2900萬千瓦,獨立發(fā)電商承擔35%或1600萬千瓦進行測算,電價第三調(diào)整階段年均增幅約20%,在隨后的五年年均增幅為9%,到2030年,名義電價水平將達到2.50蘭特/kWh,或29.4美分/kWh,但剔除物價上漲因素后(CPI按年均6%測算,電價從第三調(diào)整期末開始,將基本維持在1.0蘭特/kWh,或11.8美分/kWh(2010年價格水平。按照《綜合資源規(guī)劃2010》(簡稱IRP2010的測算分析,南非電價結(jié)構(gòu)中包括Eskom自身的成本和后續(xù)IPP新建電源的成本。由于在今后十年內(nèi)Eskom建設(shè)及更新改造的投入較大,Eskom自身成本將先升后降,但隨著核電和可再生能源的大量投產(chǎn),由于其成本及入網(wǎng)電價較高,將填補Eskom成本下降的空間,所以,從2015年開始,1.0/kwh三、南非電力領(lǐng)域前景【火力發(fā)電】南非電力主要以火電為主,約占整個電力生產(chǎn)的90%以上。在種族隔離時期,非白人政府依靠大規(guī)模工業(yè)項目建設(shè)拉動經(jīng)濟,包括了大量的火電廠的建設(shè)。1994-2006年之間,經(jīng)濟總量翻了一番,4100MW1996年建成投2007年是世界基礎(chǔ)物資價格高漲時期礦產(chǎn)品市場需求旺盛,價格高啟。南非礦業(yè)卻因為電力供應(yīng)不足,不得不壓縮產(chǎn)量,錯過了這一輪礦業(yè)大國的盛宴,南非也失去了保持了一百年的世界最大黃金生產(chǎn)國地位。而進入2008年,電力危機終于擴展到了普通商業(yè)和居民用電——每周至少兩天定時停電4個小時,最終造成社會質(zhì)疑政府執(zhí)政能力的危機。只是在全球金融危機后,電力需求相應(yīng)減少,危機才在持續(xù)幾個月后得到緩和。危機緩解后,政府開始了新規(guī)劃的制定。首要目標為解決電荒,其次則是電價調(diào)整,以吸引民間和外國資本進入電力市場促進電力工程建設(shè)這需要為投資者設(shè)定一定的回報率并放棄低電價的政策雖然南非政府鼓勵清潔能源的發(fā)展但是為解決電力缺口同時成本相對較低的傳統(tǒng)火電依然需要擴大產(chǎn)能。在能源部發(fā)布的IntegratedRecoursePlan中,力求核能、太陽能、風能等清潔能源和傳統(tǒng)火電的平衡但火電和核電仍將是發(fā)電主力85%以上。按照這個方案,2030年,煤電46%,65%,仍然是供電的主力。因此,政府在預算不充足的情況下急于吸引在電力領(lǐng)域的私人投資,以投資運營的模式,新建火電項,對于現(xiàn)有火電站的修復和重建也是南非政府重點意向。為滿足日益增長的用電需求Eskom2005年以來啟動了資本擴張計劃估計到2018-2019年計劃完成之時,相關(guān)投入將達到約3400億蘭特,,1708萬千瓦機組(550萬千瓦機組已經(jīng)投運,目前南非政府正在新建的兩座燃煤發(fā)電站分別為庫斯電站Kusile(480萬千瓦和邁德匹Medupi(4762018年全部投產(chǎn),發(fā)電廠。但是上述電站的建設(shè)過程并不順利,因為管理不善及工人罷工等原因,電站的建設(shè)進度不斷被拖延,發(fā)電機組遲遲無法投入運營,建筑成本不斷飆升,僅僅電50%。南非煤炭占其一次能源總消耗的70%多。南非可開采的煤炭儲量估計為1155億噸,其中探明儲量有550億噸。南非國內(nèi)用煤總量的54%用于發(fā)電,33%用于煤的液化生產(chǎn),4.2%用于商業(yè)、剩下用于煤氣、冶煉等方面。南非目前正以每年約1億噸的速度耗減煤炭資源?；鹆Πl(fā)電站項目具有其投產(chǎn)效率高,運營穩(wěn)定,回報周期短等顯著特點,可以在較短時間內(nèi)緩解南非電力不足的燃眉之急,因此受到政府的大力支持。一般此類大型項目均采用公私聯(lián)營的模式執(zhí)行。目前,南非政府因預算不充足的情況下急于吸引在電力領(lǐng)域的私人投資,并且Eskom在相關(guān)行業(yè)領(lǐng)域逐步放寬要求,對于中國資本和技術(shù)規(guī)范的輸入提供了良好的契機?！竞穗姟抗_資料顯示,南非鈾礦儲量居世界前列,是非洲唯一一個擁有核電站的國家Koeberg核電站(184.4萬千瓦位于開普敦附近,19842040年代,并且5020135.7%。長期飽受電力短缺之苦的南非為緩解能源缺口,制定了核電中長期戰(zhàn)略開發(fā)計劃根據(jù)南非能源部官方資料顯示,南非政府計劃斥資1萬億蘭特(約合5700億元人民幣,2030960萬千瓦的三座核電站,13.4%。南非能源部部長表示,盡管國家可能采取更加靈活的能源發(fā)展方式,但政府將繼續(xù)堅持推動核電站建設(shè)項目,核電是南非未來能源的主要組成,并在能源部預算中安排8.5億蘭特(合8100萬美元用于支持核能研發(fā)活動。在核電開發(fā)方面,安全發(fā)展是首要考慮,除了新建核電站之外,南非更著眼于開發(fā)整個核產(chǎn)業(yè)鏈,即從鈾礦開采到核廢料的處理,最終實現(xiàn)南非自行出口核電技術(shù)的能力。這對于外國核能公司而言將意味著巨大商機。最近兩年,南非正在認真考慮未來具體合作伙伴,并與俄羅斯、中國、法國、美國、日本、加拿大、韓國等進行了接觸。2014年9月22日,南非政府與代表俄羅斯政府的俄羅斯國家原子能公司簽署了一份核能戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議。10月14日,南非能源部長彼得森與法國外交部長法比尤斯在巴黎與就核能合作簽署框架協(xié)議。11月初,南非與中國簽訂了《中南政府間民用核能合作框架協(xié)議》。此外,南非還計劃與美國、日本、韓國簽署類似協(xié)議。也就是說,手執(zhí)南非千億級核電市場入場券的不止中國一家?！究稍偕茉?太陽能及風能】南非電力需求的增大,電力供給產(chǎn)業(yè)自由化、以及公益企業(yè)的資金限制和時間規(guī)定,促進民間區(qū)塊進入電力產(chǎn)業(yè)的情形增加。預計可再生能源發(fā)電將成為南非民間電力公司進入的最大部門。南部非洲大陸常年陽光燦爛,南非日照每年長達2500小時,是使用太陽能設(shè)備的最佳地區(qū)。南非政府表示,為加快向現(xiàn)代能源轉(zhuǎn)變,確保能源可持續(xù)發(fā)展,2025年遠景目標是改善能源結(jié)構(gòu),到2025年使清潔能源占比達到30%。因此,南非將大力發(fā)展以太陽能、風能為代表的新能源,逐步減少傳統(tǒng)能源在消費中的比重,從而調(diào)整國家的能源消費結(jié)構(gòu)。在南非能源部發(fā)布的IRP(IntegratedResoursePlan方案中,能源部加大對太陽能的投入。這個方案里面,新增煤電6.3GW,新增核電9.6GW,可再生能源(太陽能等新增裝機總量則達到17.8GW,占到新增裝機容量的42%。按照這個方案,到2030年,煤電裝機容量占46%,發(fā)電能力仍達到總量的65%,仍然是供電的主力;而核電以13%的裝機容量占發(fā)電能力的20%。而太陽能等清潔能源的裝機容量占到了總裝機容量的21%,發(fā)電能力占9%。20118月,南非能源部啟動了可再生能源招標工作,372.5萬千瓦,185萬千瓦145中資企業(yè)龍源電力及保利協(xié)鑫分別就風電和太陽能發(fā)電取得了項目進展。保利協(xié)鑫聯(lián)合美國及當?shù)仄髽I(yè),20年的電力購買合同,Eskom。南非政府一方面為解決電力缺口,一方面為實現(xiàn)低碳減排的目的,將太陽能及風能的開發(fā)作為重中之重,因此南非可再生能源項目有著巨大的市場潛力。四、南非可再生能源項目(REIPPP招標流程【招標進展】IRP2010的有關(guān)規(guī)定,IRP2010-20163725MW,2030年,南非計劃新增新能源能源發(fā)電容量17800MW,占(至2030年全部規(guī)劃新增發(fā)電能力的42%。IRP2010計劃新增的3725MW新能源IPP中,各類新能源采購比例如下:2011年8月,南非能源部啟動了可再生能源招標工作,招標總?cè)萘繛?72.5萬千瓦,其中風電項目招標容量為185萬千瓦,光伏145萬千瓦,其余為光熱、生物質(zhì)發(fā)電以及小水電等共計42.5萬千瓦。南非能源部通過對各投標項目的投標電價、當?shù)厣鐣?jīng)濟發(fā)展計劃、黑人經(jīng)濟促進方案等方面進行綜合評估后,最終選出最具實力的新能源開發(fā)企業(yè)作為中標單位。目前,南非可再生能源獨立發(fā)電商計劃(REIPPP招標工作已完成第四輪招標,能源部正安排官員重新設(shè)計2016年預期的第五輪REIPPPP的招標過程,考慮包括該國一些地區(qū)電網(wǎng)限制的問題。但在第五輪之前,能源部長還表示,政府將為在該計劃第一至第四輪中未成功的投標者各個技術(shù)類型的項目發(fā)布“進一步招標”。這將于今年六月推出,尋求采購額外1800MW的裝機容量。招標情況如下:第一輪招標計劃:于2012年11月5日批準通過28項可再生能源發(fā)電項目;第二輪招標計劃:于2013年5月9日批準通過19項可再生能源發(fā)電項目;第三輪招標計劃:于2013年8月19日共計收到93份可再生能源發(fā)電項目標書,2013年11月4日批準通過17項可再生能源發(fā)電項目;第四輪招標計劃:2015年4月19日,共有十三個可再生能源發(fā)電項目中標,新增裝機容量總計1121MW。其中6個項目為光伏發(fā)電項目,總計裝機容量415MW。表一南非可再生能源總量發(fā)展規(guī)劃信息表表二南非可再生能源招標第一輪中標光伏(SolarPV及聚光熱發(fā)電(CSP息表表三南非可再生能源招標第二輪中標光伏(SolarPV及聚光熱發(fā)電(CSP息表R己心omnendedP『eFe-rBdes:SobrP`：戶「0.ioct.Namo_SlimS\.JlnSwart.I勻ndSci勻rP勻l'I<:_R屯tM01 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表五南非可再生能源招標第四輪中標光伏(SolarPV項目信息表【項目運營模式及盈利模式】區(qū)別于傳統(tǒng)的工程承包模式,南非可再生能源發(fā)電項目(REIPPP屬于投資運營型項目,即需由獨立發(fā)電商(IPP先行進行項目的技術(shù)方案設(shè)計、土地獲取(租賃、注冊審批、成本測算、電價取費等,若提交項目標書獲得政府批準,獨立發(fā)電商則與政府簽訂購電協(xié)議及項目執(zhí)行協(xié)議,獨立發(fā)電商進行項目融資建設(shè)、運營管理等。建成電站所發(fā)電量由南非國家電網(wǎng)公司(Eskom按照標書中的取費電價(tariff進行采購,獨立發(fā)電商以此收回投資并獲取利潤。若我們公司除了項目股權(quán)部分外,也作為該項目的承建商,則項目收益包括兩部分:一是承建該項目所獲取的承包商利潤,二是項目運營的股權(quán)利潤。但是該類政府項目對于承建商的BEE資質(zhì)也有要求,對于南非注冊公司,其BEE所占公司股份最少不得低于8%。鑒于光伏發(fā)電站的使用壽命一般在25年左右,所以獨立發(fā)電商與政府簽訂的購電協(xié)議期限為20年。20年之后,項目所有權(quán)仍然歸屬獨立發(fā)電商,若項目還能繼續(xù)運營或獨立發(fā)電商愿意繼續(xù)進行投資運營,則可與政府協(xié)商進行購電協(xié)議的延期?！灸戏强稍偕茉窗l(fā)電項目獲取流程】南非可再生能源發(fā)電項目(REIPPP整體運作流程如下:1、標書制作標書的制作方面所需進行的工作包括:土地獲取(一般為租賃土地使用性質(zhì)申請項目環(huán)境評估報告(一般花費時間在18至24個月項目技術(shù)方案項目總體容量測算項目電價取費核算項目經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃從Eskom獲取電力入網(wǎng)許可及初步估算電力入網(wǎng)工程報價分包商協(xié)議等。提交標書時,需向南非政府支付可返還競標押金(10,000USD/MW,若競標不成功,政府將返還該押金。南非可再生能源發(fā)電項目對競標者的行業(yè)資質(zhì)沒有要求,在光伏發(fā)電領(lǐng)域也沒有類似的工程行業(yè)資質(zhì),只需提供以往執(zhí)行過的類似項目作為支持依據(jù)即可。2、標書評定標書評定考量的因素包括:(1BEE成分要求:BEE通過七個指標評價項目的黑人權(quán)力要素,目的在于提升有色人種群體的經(jīng)濟利益。主要指標有:有色人種所持股權(quán)比例、管理層構(gòu)成、女性管理人員比例以及技術(shù)人員比例。南非能源部表示,在對可再生能源項目進行評價時,BEE成分和創(chuàng)造就業(yè)量將是極重要的考量標準,其重要性超過了競標電價。常見的方式是與可提供黑人權(quán)力要求的本地企業(yè)設(shè)立合資項目公司,本地企業(yè)以優(yōu)惠價格獲得最低12%的股權(quán)。本地企業(yè)股權(quán)持有比例越高,項目在評標中得分越高。理想的合作伙伴是有建筑承包資格和經(jīng)驗的本地企業(yè),但是符合要求的該種企業(yè)并不多。南非當?shù)赜幸恍┹^好的符合要素的潛在合作伙伴,但是這類企業(yè)往往會要求以較低的成本參與項目,如在出資時享有更多優(yōu)惠等,這無疑也會增加項目的投資成本。(2競爭電價:2011年南非引入電價競爭機制,以國家能源局發(fā)布的封頂電價為上限,投資者提交的項目競標電價越低,項目中標的可能性越大。南非是新興的可再生能源市場,目前投資者數(shù)量不多,市場還不擁擠。投資者競標時需對電價因素做仔細分析。(3對社會經(jīng)濟發(fā)展的貢獻:主要衡量單位裝機容量創(chuàng)造就業(yè)機會的多少。選擇本地建筑承包商和承諾雇傭本地項目運營人員有助于達到這一要求。此外,在南非本地設(shè)立制造廠商也將提高本項目得分。(4環(huán)境評估:已經(jīng)獲取有效環(huán)境批準的項目優(yōu)先權(quán),已經(jīng)提交環(huán)境評價申請的項目或尚在準備環(huán)境報告的項目,為了盡快完成環(huán)境評價,選擇有經(jīng)驗的環(huán)境顧問十分重要。(5對電網(wǎng)穩(wěn)定性的影響:主要衡量并網(wǎng)接入點的電壓控制和電力損耗程度。對主電網(wǎng)穩(wěn)定性影響小、有良好電壓和無功功率控制技術(shù)并能在最近的負荷中心降低損耗的項目優(yōu)先。(6融資能力:主要衡量融資所處的階段。項目融資已經(jīng)到位的項目優(yōu)先,銀行提供承諾函的次之。(7試運行時間表:在其它協(xié)議到位的前提下10個月內(nèi)可以開始商業(yè)運營的項目優(yōu)先。選擇經(jīng)驗豐富和記錄良好的施工單位有助于實現(xiàn)此點。3、中標并獲得優(yōu)先競標權(quán)(PreferredBidders中標并獲得優(yōu)先競標權(quán)(PreferredBidders之后,若競標者接受中標項目,則需繳納建設(shè)實施押金20,000USD/MW(lineofCredit,政府返還之前的競標押金(10,000USD/MW。獲得優(yōu)先競標權(quán)之后所需準備工作包括:(1申請發(fā)電許可證。(2向Eskom申請發(fā)電并網(wǎng),Eskom將考察項目地點,提出可行的并網(wǎng)方案并作出最終報價,并網(wǎng)成本由競標者承擔。(3與Eskom簽訂購電協(xié)議,與政府簽訂項目執(zhí)行協(xié)議。若Eskom在協(xié)議期內(nèi)違約拒絕購買所生產(chǎn)電力,則將由南非政府擔保進行支付。4、完成最終項目股權(quán)債務(wù)融資(PreferredBidders之后9個月內(nèi)必須完成最終項目股權(quán)債務(wù)融資如果不能取得融資保證(20,000USD/MW可以申請延期。在提交融資保證時,也可以更改之前標書中提交的融資計劃,但涉及到BEE的股權(quán)利益部分不得進行更改,必須與原標書中的內(nèi)容保持一致?！局袊緟⑴c新能源IPP招標的關(guān)注點】1、BEE要求在南非,黑人振興法案BEE及相應(yīng)的評分辦法在社會經(jīng)濟的各個方面都有較深的影響。南非新能源IPP招標與其他招標活動相同,先要進行資格預審,滿足資格條件的投標者才能參與后續(xù)正式的報價活動。資格預審特別強調(diào)要保證40%的南非實體參與程度,包括勞動用工、當?shù)刂圃?、黑人所有?quán)和對當?shù)厣鐣?jīng)濟貢獻度等。對新能源采購計劃而言,南非法律規(guī)定黑人應(yīng)具有30%的股權(quán)和表決權(quán),“本地社區(qū)”具有3%的股權(quán)和表決權(quán)?！氨镜厣鐓^(qū)"指的是項目地點50公里范圍內(nèi)的城鎮(zhèn)和村莊,或者若50公里范圍內(nèi)無城鎮(zhèn)和村莊,則指最近的定居點(不論距離遠近。南非當?shù)芈蓭熗ǔ椤氨镜厣鐓^(qū)”的利益設(shè)立一項信托,由受托人持有項目公司的股權(quán),分配股息并管理其他資金。對新能源采購計劃項下的管理控制而言,項目公司40%的“高層管理"必須是黑人。高層管理成員負責整體管理和項目公司的財務(wù)管理,并積極參與制定和實施項目公司的整體戰(zhàn)略。在新能源采購計劃中,80%的員工必須是南非人,其中50%必須是黑人。南非法律強調(diào)一個項目所聘用的“技能人才”中需要30%是黑人。“本地社區(qū)”也必須提供20%的勞動力。在新能源采購計劃中,南非本地成分比例為項目建造成本的18%。本地成分包括已用在南非人或南非產(chǎn)品上的費用,不包括財務(wù)費用、土地費用、運營商的動員費以及任何進口商品和服務(wù)。除本地成分之外,項目公司還必須優(yōu)先選擇具備“BBBEE”認可水平的供應(yīng)商。在新能源采購計劃中,至少60%的“采購支出總金額”必須用于符合八大BBBEE認可水平之一的供應(yīng)商。前述百分比數(shù)字僅是新能源采購計劃的提案要求中規(guī)定的建議數(shù)字。開發(fā)商可以提出自己的合規(guī)水平計劃,報監(jiān)管部門進行相應(yīng)的評估。在新能源采購計劃中,開發(fā)商還需要證明其將對企業(yè)發(fā)展和社會經(jīng)濟發(fā)展的貢獻水平,每項貢獻水平以項目收入的一項百分比進行表示。項目公司和發(fā)起人還承擔重大報告義務(wù)。在執(zhí)行協(xié)議中規(guī)定擬將實現(xiàn)的經(jīng)濟發(fā)展水平。違規(guī)會導致累積“終止分點"。在連續(xù)12個月的任何期間內(nèi)累積達到九個終止分點將使能源部終止特許權(quán)。2、評標方面招標評價分為如下兩部分:(1價格部分(70%CPI關(guān)聯(lián)的形式進行報價CPICPI對年度報價進行折算EAT(theEquivalentAnnualTariff據(jù)此進行排隊和打分。(2經(jīng)濟社會部分(30%。其中工作崗位增加量占25%;當?shù)刂圃煺?5%;15%;5%;10%;5%;經(jīng)濟社會5%,100%30%。新能源招標過程中各方關(guān)系3、融資方面IPP發(fā)起人在融資關(guān)閉前,應(yīng)當獲得包括但不限于以下許可:NERSA獲得發(fā)電許可,從當?shù)卣@得用地許可,從環(huán)保水務(wù)部門獲得相應(yīng)許可等。應(yīng)當商簽包括但不限于以下法律文件:南非當?shù)仨椖抗竞腺Y協(xié)議(JV,(IA,Eskom(PPA,Eskom(transmissionordistributionagreement,DirectAgreement。在以上協(xié)議的基礎(chǔ)上,常見的南非新能源IPP項目融資結(jié)構(gòu)如下圖。新能源IPP融資中,不同主體有著不同的關(guān)注點。對中方發(fā)起人來說,需要關(guān)注包括但不限于:南非法律對項目公司股權(quán)成分比例的限制EPCREIPP(EskomPPA對融資機構(gòu)來說,需要關(guān)注包括但不限于:圍;inter-creditor約定;未來有限(Cashflowwaterfall(enforcement的限制和如何投票決策采取執(zhí)行行為不同類型融資機構(gòu)如何分割、分配擔保(股權(quán)質(zhì)押、PPA質(zhì)押、合同權(quán)益轉(zhuǎn)讓、保險權(quán)益轉(zhuǎn)讓、不動產(chǎn)抵押、完工擔保;簽署directagreement主體的全面性和directagreement的可執(zhí)行性。五、南非光伏制造業(yè)【光伏產(chǎn)品市場前景廣闊】南非位于非洲大陸的最南端,1,227,200平方公里的國土,天獨厚,日照每年長達2500小時,是使用太陽能設(shè)備的最佳地區(qū)之一。南非也是非洲經(jīng)濟最發(fā)達的國家,其年國內(nèi)生產(chǎn)總值占全非的26%。作為非洲電力生產(chǎn)大國,南非供應(yīng)非洲電力總量的2/3。以往一般電力充足、電費便宜,但伴隨著南非及整個非洲經(jīng)濟的快速發(fā)展,2009年1月南非國家電力公司表示將大力發(fā)展太陽能發(fā)電和風力發(fā)電以應(yīng)對目前電力嚴重短缺的情況。作為全民節(jié)電的重要措施,南非政府于去年5月開始在全國積極推廣太陽能,大力普及太陽能熱水器、太陽能交通燈和太陽能路燈等。為鼓勵南非公眾購買太陽能設(shè)備,南非國家電力公司去年5月宣布了一項優(yōu)惠政策:民眾購買一個太陽能熱水系統(tǒng),國家電力公司給予的補貼將占所購設(shè)備費用的20%。通過這項措施,購買一個太陽能熱水系統(tǒng),大約可以節(jié)省1,800蘭特到4,900蘭特。與此同時,南非政府有關(guān)部門、企業(yè)家、勞工組織和社區(qū)組織已經(jīng)共同簽署了《綠色經(jīng)濟協(xié)議》,協(xié)議規(guī)定,到2014年,南非將在私人住宅安裝100萬個太陽能熱水器;到2016年,南非可再生能源利用量將達到3725MW;到2020年,在居民、商業(yè)和工業(yè)建筑的屋頂安裝至少30萬臺太陽能光伏發(fā)電裝置。南非欲投資超215億美元打造世界太陽能之都。目前,對于南非終端客戶而言,太陽能電力價格已比來自輸電網(wǎng)的電力價格便宜。1千瓦時太陽能電力價格僅為0.81南非蘭特,0.94南非蘭特。也就是說,太陽能電力所支付的費用要比支付輸電網(wǎng)電力費用便宜13南非分,便宜約16%。南非政府很可能計劃于2014年夏季之前頒布上網(wǎng)電價補貼及電力回饋政策,這表明補貼有望抵消并網(wǎng)及現(xiàn)場消費等開支;考慮到南非較高的常規(guī)能源價格,未來南非光伏產(chǎn)品市場的增長空間值得期待。中國是南非最大貿(mào)易伙伴,南非是中國在非洲最大貿(mào)易伙伴。2011599,31.8%,153億美元,446億美元。中國對南主要出口電器和電子產(chǎn)品、紡織產(chǎn)品和金屬制品等,太陽能光伏產(chǎn)品也是大宗。經(jīng)過數(shù)年發(fā)展201311月南非能源部簽署了17份可再生能源合約,再加上前兩輪招標已經(jīng)簽署了47個項目,南非目64641000億蘭特(約合580億人民幣,全部運營后將為南非的能源結(jié)構(gòu)增加約3900兆瓦的風能、太陽能光伏和聚光太陽能發(fā)電量。最新數(shù)據(jù)更是證明,南非以超過500兆瓦的公共事業(yè)級太陽能并網(wǎng)量成為全球第十大太陽能電力國家?！局匈Y光伏企業(yè)搶占橋頭堡】商務(wù)部發(fā)布的信息顯示,非洲成為我國光伏產(chǎn)品出口增長最快的新興市場。201212月5199萬美元,111%。伴隨非洲經(jīng)濟發(fā)展,各國對電力需求增大,同時,非洲可利用清潔資源蘊藏量大,埃塞俄比亞等撒哈拉沙漠附近國家光照充足,發(fā)展光伏產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢明顯。南非、摩洛哥等已經(jīng)制定了扶持太陽能光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的策略。商務(wù)部建議我國光伏企業(yè)應(yīng)積極開拓非洲市場。在非洲市場中,尤以非洲最大經(jīng)濟體南非最為火熱,中資光伏企業(yè)紛紛將這里作為開拓非洲市場的橋頭堡。近兩年,歐盟、美國、印度等國家和地區(qū)先后對我國光伏產(chǎn)品出口展開一系列“雙反”措施,讓長期以來嚴重依賴歐美市場的中國光伏產(chǎn)業(yè)四面楚歌,光伏企業(yè)不得不將視角轉(zhuǎn)向非洲和亞太等新興市場。尚德、比亞迪、晶科、保利協(xié)鑫、正泰等國內(nèi)光伏主流企業(yè)已紛紛陳兵南非,正在供應(yīng)光伏組建項目和設(shè)立模組工廠。非洲光伏市場受到中國企業(yè)的熱捧,得益于當?shù)卣恼袠?以及相對優(yōu)越的投資環(huán)境、較低的市場準入門檻和可觀的市場潛力。近年中資光伏企業(yè)的最新市場動態(tài)如下:海潤光伏布局南非市場:A股上市公司海潤光伏發(fā)布公告稱,公司擬與非洲礦產(chǎn)能源開發(fā)有限公司在南非約翰內(nèi)斯堡市合資設(shè)立HareonsolarSA(PTYCo.,Ltd公司。這個在南非設(shè)立的公司,將主營太陽能光伏組件及其相關(guān)產(chǎn)品的進口、銷售及售后服務(wù);太陽能光伏發(fā)電項目的投資與開發(fā);EPC總包;項目的運營和維護。公告透露,此番對外投資是為了擴大公司在南非市場的銷售份額及市場占有率,開展公司在南非以及其他非洲國家的太陽能光伏組件的銷售批發(fā)業(yè)務(wù),并以此為基地,進一步開拓以分布式電站為主的各類光伏電站項目的業(yè)務(wù)。晶澳擬聯(lián)手保威南非開設(shè)150MW光伏組件廠:晶澳太陽能與保威新能源日前成立合資公司,擬在南非伊麗莎白港建造一座標定產(chǎn)能為150MW的光伏組件組裝廠。該合資公司背后的兩家合作企業(yè)表示計劃將在2014年第二季度即開始生產(chǎn)業(yè)務(wù),并將雇用約200名工人。該工廠坐落在伊麗莎白港的COEGA工業(yè)開發(fā)區(qū),并具有將其擴建至600MW的潛力,以滿足南非國內(nèi)的預期市場需求。此外,南非目前享受部分美國、歐盟分配的貿(mào)易配額或優(yōu)惠貿(mào)易條件,使其成為我們貿(mào)易方面的突破口,這些都為國外企業(yè)進軍南非市場,提供了良好的市場環(huán)境。中國企業(yè)已經(jīng)認可了南非是非洲大陸的主要市場之一,經(jīng)濟也最為發(fā)達。把南非作為制造與生產(chǎn)門戶,向非洲其他區(qū)域出口,這對中國而言是一個重要機會。隨著基礎(chǔ)設(shè)施的完善,企業(yè)在南非境內(nèi)生產(chǎn)商品、將產(chǎn)品銷往國內(nèi)市場或出口到其他非洲國家將變得越來越容易。這也為拓展新市場、取得良好國內(nèi)銷量提供了重要機會。來自于東南部非洲共同市場、東非共同體、南部非洲發(fā)展共同體的27個非洲國家正在推出一個三方自由貿(mào)易協(xié)議,這將大大有利于非洲國家間的貿(mào)易和投資流動。【中國光伏企業(yè)運營模式】1、與當?shù)谺EE公司合作受BEE政策影響,南非能源部對投標企業(yè)提出的本地化率是40~45%,在這一政策的框架下面,南非有專門的官方機構(gòu)給注冊的公司進行打分,在政府采購時按照得分的高低進行選擇。南非私營經(jīng)濟體也十分注重自己的得分和評級,并且與分高的公司做生,就會獲得積分,反之積分就會受影響,由于本土私營企業(yè)不可避免地要與其他倚重政府采購的企業(yè)做生意,因此中國光伏企業(yè)往往會與當?shù)谺EE公司合作設(shè)廠,從而獲得更高的BEE等級以增加其在公私采購領(lǐng)域的競爭力。2、國內(nèi)組件,本地組裝目前,南非通常使用便宜的進口產(chǎn)品,而光伏組件和逆變器在南非基本未有本地制造。鑒于南非本地缺乏相應(yīng)技術(shù)和管理人員,中資企業(yè)往往通過從國內(nèi)進口光伏組件,然后再本地進行組裝,在合理避稅的同時,為當?shù)貏?chuàng)造更多的就業(yè)機會?！緝?yōu)惠政策】南非一直致力于鼓勵外國公民與企業(yè)在南非投資。如在南非的外國投資者能在完稅后直接將利潤調(diào)回本國;除金融機構(gòu)外,任何外國公司可以在南非設(shè)立分支機構(gòu)等。此外,根據(jù)南非“國民待遇適用于所有在南非投資的外商和外資企業(yè)”的規(guī)定,所有在南非投資的外國個人和企業(yè)都可享受南非大量的產(chǎn)業(yè)投資促進政策所提供的優(yōu)惠政策和待遇,主要包括:企業(yè)投資計劃(如制造業(yè)投資計劃、旅游業(yè)支持計劃、黑人企業(yè)發(fā)展輔助計劃、關(guān)鍵性基礎(chǔ)設(shè)施計劃、商業(yè)流程離岸外委計劃、部門特殊援助計劃、合作企業(yè)激勵計劃、促進工業(yè)發(fā)展計劃、低息貸款計劃、增加就業(yè)計劃、投資綠色經(jīng)濟激勵計劃、中小型企業(yè)發(fā)展計劃、提高企業(yè)競爭力基金、戰(zhàn)略性工業(yè)投資計劃等,大大改善了南非的投資環(huán)境。南非主要投資鼓勵政策具體如下:(一戰(zhàn)略性工業(yè)計劃(StrategicIndustrialProgram,SIP內(nèi)容戰(zhàn)略性工業(yè)計劃的主要內(nèi)容是:對特定的工業(yè)資產(chǎn)進行投資的企業(yè),在繳納所得稅時,可以從應(yīng)納稅所得中首先扣除上述工業(yè)資產(chǎn)的投資額。要求(1對特定工業(yè)資產(chǎn)的投資最低為5000萬蘭特,上限(指可以享受此優(yōu)惠政策的最高投資根據(jù)項目的性質(zhì)而定,鼓勵類項目為6億蘭特,其他項目3億。超過上限的投資,不再享受此優(yōu)惠政策。(2可以享受此優(yōu)惠政策的工業(yè)資產(chǎn)必須是未曾使用過的廠房、機器設(shè)備。(3現(xiàn)有項目的擴建也可申請此優(yōu)惠政策,但擴建后的生產(chǎn)能力必須在現(xiàn)有基礎(chǔ)上提高35%。(4可以享受此政策的行業(yè)有三類,分別是部分制造業(yè)、與計算機有關(guān)的行業(yè)、科學和工程方面的研發(fā)活動。(5享受此優(yōu)惠政策的資產(chǎn),在轉(zhuǎn)移方面要受到一定的限制。主管部門:該項目的主管部門是貿(mào)工部和財政部秘書處設(shè)在南非企業(yè)組織(EnterpriseOrganization。評審辦法:有關(guān)部門將根據(jù)一定的標準對申請此優(yōu)惠政策的項目進行評分,10分。優(yōu)惠措施南非政府對此項優(yōu)惠政策的總預算為100億蘭特,用完為止。得分為0-3分的項目,不能享受此政策;得分為4-5分的項目,資產(chǎn)投資額的50%可以從應(yīng)納稅所得中扣除;得分為6分以上的項目,資產(chǎn)投資額的100%可以從應(yīng)納稅所得中扣除。企業(yè)可以在上述資產(chǎn)投入使用后申請此優(yōu)惠政策。如當年的應(yīng)納稅所得小于項目的資產(chǎn)投資額,企業(yè)應(yīng)享受的政策可以結(jié)轉(zhuǎn)到下一個財政年度。(二中小型企業(yè)發(fā)展計劃(SmallandMediumEnterpriseDevelopmentProgram,SMEDP1.內(nèi)容:某些行業(yè)的中小型企業(yè),如其固定資產(chǎn)投資符合條件,可以按固定資產(chǎn)投資額的一定比例獲得現(xiàn)金補貼。行業(yè)要求符合此項優(yōu)惠政策的行業(yè)包括制造業(yè)、農(nóng)業(yè)及農(nóng)產(chǎn)品加工業(yè)、水產(chǎn)業(yè)、生物技術(shù)、旅游、信息、通訊、環(huán)保和文化等。有資格申請補貼的實體:下述正式登記注冊的經(jīng)濟實體可以申請此項補貼-公司(Companies,PrivateandPublic,股份開放公司和私人有限公司-封閉型公司(CloseCorporations-合作企業(yè)(Co-operatives-個體獨資經(jīng)營(SoleProprietorships-合伙制企業(yè)(Partnerships信托公司、分支機構(gòu)等沒有資格申請補貼;中小型企業(yè)發(fā)展計劃和戰(zhàn)略性工業(yè)計劃不能同時申請;同一企業(yè)所有者建設(shè)與現(xiàn)有企業(yè)性質(zhì)相同的項目,不得申請此項政策。符合條件的資產(chǎn)及其價值計算-自有土地和建筑,按購買價計算;-租賃的土地和建筑,按租賃價的15%轉(zhuǎn)為資本;-自有機器設(shè)備,按購買價計算;-租賃的機器設(shè)備,按資產(chǎn)負債表上的數(shù)額轉(zhuǎn)為資本;-商用車輛(自有/租賃;-研發(fā)資金成本,由稅務(wù)部門認可。項目的股本要求-符合條件的固定資產(chǎn),投資額在500萬蘭特以下的,股本投資須占10%以上;-符合條件的固定資產(chǎn),投資額在500-1500萬蘭特之間的,股本投資須占25%以上;-符合條件的固定資產(chǎn),投資額在1500萬蘭特以上的,股本投資須占35%以上。主管部門:/企業(yè)組織生效時間及申請時限該優(yōu)惠政策的生效時間為2000年9月1日。新建項目須在正式投產(chǎn)前提交申請,最晚不遲于投產(chǎn)后180天;改擴建項目必須在正式投產(chǎn)前提交申請。優(yōu)惠措施符合條件的項目,可以根據(jù)其固定資產(chǎn)投資,連續(xù)三年按照一定比例獲得現(xiàn)金補貼,但第三年要獲得此項補貼,企業(yè)的工資成本必須占制造成本的30%以上(前兩年無此規(guī)定。每個項目享受此項政策的固定資產(chǎn),其投資額最高為1億蘭特。超過1億蘭特的部分,不予補貼。補貼比例:固定資產(chǎn)投資中,500萬蘭特以下的部分,每年補貼10%;固定資產(chǎn)投資中,500-1500萬蘭特之間的部分,每年補貼6%;固定資產(chǎn)投資中1500-3000萬蘭特之間的部分,4%;固定資產(chǎn)投資中3000-5000萬蘭特之間的部分,3%;固定資產(chǎn)投資中5000-7500萬蘭特之間的部分,2%;固定資產(chǎn)投資中，7500-100001%(（SkillsSupportProgram,SSP）1.當?shù)睾屯饧?，其職工技術(shù)培訓費用可獲得部分補貼。2.可以申請的行業(yè)"戰(zhàn)略性工業(yè)計劃"和"中小型企業(yè)發(fā)展計劃"所覆蓋的所有行業(yè)。3.申請條件該鼓勵政策只對新聘用職工的技能培訓提供現(xiàn)金補貼，培訓補貼只用于新建項目或現(xiàn)有項目的擴建工程，且培訓計劃必須事先獲得批準。室內(nèi)外培訓費、培訓材料費、培訓設(shè)施建設(shè)費、與制定培訓計劃有關(guān)的費用、課程設(shè)計費、師資培訓費等均可申請補4.·技能培訓現(xiàn)金補貼（SkillsDevelopmentCashGrant）50%的補貼，但補貼總額不超過公司工資總額的30％，這一部分補貼稱為技能培訓現(xiàn)金補貼?！ぢ毠W習補貼（LearningProgramDevelopmentGrant）300·對與技能培訓有關(guān)的資本進行補貼（CapitalGrant）根據(jù)機器、設(shè)備和設(shè)施的價值而定，每個項目最高補貼600萬蘭特。5.期限對此項優(yōu)惠政策，每個企業(yè)可以享受三年。有關(guān)補貼按季度申請，申請時安上一季度實際發(fā)生的數(shù)額計算。(四外國投資補貼（ForeignInvestmentGrant,FIG）1.主要內(nèi)容：對南部非洲關(guān)稅同盟（SACU）和南部非洲發(fā)展共同體（SADC）15300"戰(zhàn)略性工業(yè)計劃"和"中小型企業(yè)發(fā)展計劃"結(jié)合起來使用。2