中美紡織服裝貿(mào)易的現(xiàn)狀分析

中美紡織服裝貿(mào)易的現(xiàn)狀分析作者：張燕芳來源：《對外經(jīng)貿(mào)實務(wù)》2009年第07期2009年1月1日，中國迎來了在美國市場的無配額時代，但根據(jù)可獲得的信息顯示，美方已經(jīng)做好了在無配額時代應(yīng)對中國紡織品服裝出口的措施。在金融危機的影響還未消退的嚴峻情況下，我國出口美國紡織品服裝出現(xiàn)了萎縮的跡象，雖然如此，我國在2008年仍然保持美國紡織品服裝第一大供應(yīng)國的地位。、美國國內(nèi)紡織服裝產(chǎn)業(yè)現(xiàn)狀在美國，由于勞動力方面存在的競爭劣勢，低端紡織品的生產(chǎn)及服裝加工環(huán)節(jié)已經(jīng)轉(zhuǎn)移到亞洲國家以及與美國締結(jié)了自由貿(mào)易協(xié)定的國家，整體來講已經(jīng)出現(xiàn)了萎縮。據(jù)美國勞工部統(tǒng)計，紡織服裝行業(yè)的就業(yè)人數(shù)從2000年的約120萬人下降至2007年的54.1萬人。產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的調(diào)整必然導(dǎo)致其進口替代產(chǎn)品的增加，而在美國的貿(mào)易數(shù)據(jù)上又表現(xiàn)為美國某些品種的紡織品服裝對外貿(mào)易依存度的逐年提高。如表1所示，UP比例呈逐年提高趨勢，而DMS比例呈逐年降低趨勢。表1英國紡織品服SI/P比例及0MS比例里跖％織物服I/PDMSI/PDMS2003264.633.9864Z；S216.832004292.2332257693614762005302.843491059.5412.72006445,1228.11709.188.8220078012820.322391446.1220禎1D49.S419.382537126.32資料來算；福據(jù)美國紡現(xiàn)品服照辦公室ETEXAi公布的數(shù)據(jù)整理計算注：本表數(shù)據(jù)按數(shù)徑計算，L美圓進口的產(chǎn)品數(shù)招P：美國國內(nèi)生產(chǎn)的產(chǎn)品數(shù)呈叩$P/(I*P;美國國民強勁的購買力和美國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整帶來對外貿(mào)易依存度的逐年提高，使美國成為全球紡織品服裝最大消費市場和第一大進口國，其紡織品服裝進口總額約占全球紡織品服裝貿(mào)易的20%。美國如此巨大的國內(nèi)紡織品服裝市場，多年來成為許多以勞動密集型紡織服裝業(yè)為主導(dǎo)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展中國家最大的出口市場，因而也成為各國必爭之地。另據(jù)美國紡織品服裝辦公室(OTEXA)公布的數(shù)據(jù)顯示，美國紡織服裝行業(yè)并未全面衰落。因為它們只是把高成本、低利潤的產(chǎn)品或產(chǎn)業(yè)鏈條轉(zhuǎn)移到海外，而把資本技術(shù)密集、附加值高的產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)鏈條留給了美國公司自己，美國在高檔次、高技術(shù)水平的特種紗線、高檔布料(如色織布、人造纖維印花布、斜紋布及貢緞等)、產(chǎn)業(yè)用紡織品和高附加值的自主品牌服裝業(yè)方面具有極大的競爭優(yōu)勢。技術(shù)創(chuàng)新是美國紡織企業(yè)保持競爭力的法寶。據(jù)報道，一些美國產(chǎn)業(yè)用紡織品企業(yè)與政府、工業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)機構(gòu)建立戰(zhàn)略性合作關(guān)系，來改善產(chǎn)品以及它們的應(yīng)用。例如，奧本大學(xué)和佐治亞理工大學(xué)的一個研發(fā)隊伍正在與杜邦的里士滿廠和美利肯化學(xué)公司合作研究與設(shè)計一種全新、具有需求導(dǎo)向性的加固功能的輕型紡織品，這種紡織品的主要作用是提供防彈和防彈片保護。另外，美國的紡織品行業(yè)每年投入至少20億美元以繼續(xù)引入新的設(shè)備與技術(shù)，利用技術(shù)創(chuàng)新不斷推出高技術(shù)含量、高附加值的新產(chǎn)品。如美國纖維巨商杜邦公司的科學(xué)家已開發(fā)出一種以玉米為原料生產(chǎn)服裝的新型工藝，利用玉米生產(chǎn)服裝原料Sorona聚合物，這種聚合物手感更柔軟，可進行多種染色，耐洗性強，還可防紫外線照射。美國聯(lián)合信號公司使用自產(chǎn)的超高強力聚乙烯纖維織入尼龍中，生產(chǎn)出具有卓越抗撕裂和耐磨性能的紡織品，這種抗撕裂紡織品具有優(yōu)異的抗撕裂作用，靴鞋、滑雪服及運動裝備制造業(yè)對這種紡織品產(chǎn)生極大興趣，世界各地對超高強力聚乙烯纖維的需求日益增加。美國的納米技術(shù)正在推動智能紡織品市場的成長，包括盔甲、飛機、汽車、體育用品以及電子器件等都具有巨大的應(yīng)用潛力。美國的無紡布工業(yè)發(fā)展迅速，是世界無紡布生產(chǎn)的第一大國，據(jù)世界貿(mào)易組織統(tǒng)計，美國目前無紡布的生產(chǎn)量占全球無紡布生產(chǎn)總量的41%。還有可應(yīng)用于土工合成材料、農(nóng)業(yè)以及涂層或?qū)訅阂r底的無紡布2007年-2009年預(yù)計將以每年4.5%的速度增長，到2009年該市場市值人約為51億美元。在本次金融危機的影響下，一方面，美國國內(nèi)的消費需求有一定程度的萎縮，我們也注意到亞洲周邊地區(qū)如印度、越南、孟加拉等國對美國出口的增長速度加快，這導(dǎo)致中國的紡織品服裝出口美國面臨更激烈的競爭。另一方面，美國本土的紡織服裝業(yè)也面臨著嚴重的威脅，美國政府、紡織服裝相關(guān)的行業(yè)協(xié)會等都在積極努力著，尋求促進本土紡織服裝行業(yè)再次飛躍的政策，包括啟動貿(mào)易救濟在內(nèi)的貿(mào)易保護政策。、中國紡織品服裝出口美國市場的現(xiàn)狀分析美國一直是中國紡織品服裝出口的重要市場之一，現(xiàn)從以下幾個方面并用嚴謹?shù)臄?shù)據(jù)來說明中美紡織品服裝的貿(mào)易現(xiàn)狀：中國紡織品服裝出口的市場主要集中在美國、日本和歐盟、香港四大區(qū)域。從2005年起單個國家來看，美國首次超過日本成為中國紡織品服裝出口的最大市場。而我國出口的紡織品服裝在美國進口的紡織品服裝總額中所占的比例，在20世紀90年代初已經(jīng)占據(jù)第一的市場地位。后來隨著1994年1月1日《北美自由貿(mào)易協(xié)定》的簽署以及2000年10月1日《加勒比國家貿(mào)易伙伴法案》的簽署，加勒比盆地國家(CBI)于1996年起至2002年(除2000年墨西哥排第一位外)取代中國成為美國市場第一大供應(yīng)國。但到2003中國又恢復(fù)了對美國第一大供應(yīng)國的地位直到現(xiàn)在。到2008年，按數(shù)量計算，中國占美國紡織品進口市場份額從2007年的40.2%上升至40.93%，而按金額計算，比例也從33.53%升至35.07%。2.中國對美出口紡織品服裝結(jié)構(gòu)不合理在中國對美出口紡織品服裝的構(gòu)成中，以服裝為主，紡織品較少，其中服裝所占的比例從2002年開始越來越大，統(tǒng)計到2008年止，每年對美服裝出口所占比重將近70%。而服裝中以大眾化的針織、梭織服裝為主，缺少品牌：紡織品中以家用紡織品為主，面料、紗線和工業(yè)用紡織品較少。服裝和家用裝飾用紡織品大都是大眾化或一般用品，無多大的技術(shù)含量，主要依靠中國低廉的勞動力成本維持低價的市場份額。而中國從美國大量進口原棉和各種化纖原料，而出口初加工織物，從生產(chǎn)鏈和利潤的角度上說不夠合理，主要表現(xiàn)為對織物產(chǎn)品的后加工很少，屬于低檔織物，這種出口結(jié)構(gòu)反映了我國紡織服裝業(yè)的技術(shù)水平。就我國紡織品出口而言，衣著用、裝飾用、產(chǎn)業(yè)用的比例為70:20:10，與國際上各占三分之一相比，有相當(dāng)?shù)牟罹唷?.中國紡織品服裝在美國市場“物美價廉”自2002年以來，美國從中國進口紡織品服裝金額上升的同時，美國從中國進口紡織品服裝平均單價卻呈下降趨勢。從2002年的1.76美元/m2跌至2004年的1.25美元/m2，2005年之后受到人民幣升值及中國勞動力成本的上升，價格逐漸回升。自2002年開始，來自中國的紡織品服裝平均單價低于美國從全球進口紡織品服裝的平均單價水平，反映了我國紡織品服裝在美國市場呈“量增價跌”的狀況，雖然受到美國國內(nèi)消費者的歡迎，但卻引起了美國國內(nèi)制造商的反感。由于缺乏自有品牌，我對美出口的服裝大多是外商委托加工生產(chǎn)的，而生產(chǎn)一件服裝我國出口企業(yè)只能賺微薄的加工費，80%-90%的利潤被美國進口商、分銷商及終端商獲取。如在美國紐約54大街銷售的BOSS名牌襯衫的價格為120美元，渠道分銷商分得利潤的60%，品牌商獲得30%，我國加工商僅得10%。在利潤極低的情況下，我國加工企業(yè)為爭奪訂單有時甚至報價為總價8%的低價。中國入世以后，中美紡織品服裝貿(mào)易爭端明顯增加，且中國在摩擦中一直處于被動地位。中方面臨美方頻繁的貿(mào)易救濟的阻礙：（1）美國發(fā)起的特殊保障措施調(diào)查，在2003年11月宣布對原產(chǎn)中國的針織布、睡袍和紋胸實施特別保障措施；2004年至2006年美國政府發(fā)動了多起對華紡織品設(shè)限，除此以外還對我24類紡織品進行設(shè)限調(diào)查，2005年涉案產(chǎn)品對美出口金額超過100億美元；2005年6月至11月間，我商務(wù)部與美方進行了7輪艱苦的磋商，最終達成了中美《紡織品和服裝貿(mào)易的諒解備忘錄》；雙方同意美國對中國紡織品配額的設(shè)限期至2008年底，共涉及21個類別產(chǎn)品，對協(xié)議外產(chǎn)品美方承諾克制使用242條款。（2）在中國出口美國紡織品服裝仍然受配額限制的情況下，美方于2006年6月23日，提出對從中國進口的部分聚酯短纖進行反傾銷調(diào)查，并最終于2007年4月19日裁定中國出口美國聚酯短纖存在傾銷行為，對中國聚酯短纖終裁征稅3.47%?44.30%。（3）美國商務(wù)部于2007年7月18日立案，對中國的復(fù)合編織袋進行反傾銷和反補貼調(diào)查，并最終于2008年8月7日做出終裁，對山東壽光健元春有限公司、山東龍興塑膠制品有限公司作出分別征收反傾銷稅91.73%和反補貼稅352.82%；而溫州豪盛塑料有限公司等13家公司獲64.28%的反傾銷稅，其他中國公司獲91.73%的反傾銷稅和226.85%的反補貼稅。三、中美紡織品服裝貿(mào)易爭端不斷的原因（一）美國方面的原因關(guān)于對華貿(mào)易逆差。貿(mào)易具有收入分配效應(yīng)，那些因貿(mào)易逆差而受到損害的利益集團，就會形成對政府的政治壓力，要求對中國的產(chǎn)品實施限制。近幾年美國對華貿(mào)易逆差是事實，但美方嚴重夸大逆差的程度也是事實。如：按中方統(tǒng)計，2002年中國對美國紡織品服裝出口額是70.7億美元，而據(jù)美方統(tǒng)計，卻達87.44億美元。又如2007、2008年中方統(tǒng)計分別為240.40億美元和269.12億美元，而據(jù)美方統(tǒng)計，分別是323.23億美元和326.79億美元，雙方統(tǒng)計的數(shù)據(jù)相差竟然分別達82.83億美元和57.67億美元。我國的統(tǒng)計方法是得到WTO認可的。中國香港是單獨關(guān)稅區(qū)，而美國卻把香港對美國的出口計算在中國的出口中，多加上了很大一部分，這是不科學(xué)的，也是沒有按照WTO的統(tǒng)計辦法來做的。美國紡織服裝外貿(mào)逆差是經(jīng)濟全球化和國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的必然結(jié)果。中國對美國的紡織品服裝的貿(mào)易順差準確點說應(yīng)該是東亞對美國的順差。我國改革開放之時，正值亞洲，四小龍”等國家和地區(qū)步入工業(yè)化的中后期，這些國家和地區(qū)相續(xù)開始產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整與升級，在本地勞動力及其他要素成本上升的情況下，他們把低端制造環(huán)節(jié)轉(zhuǎn)移到勞動力更便宜的中國等國家和地區(qū)。這樣就造成了日本、韓國、臺灣省、新加坡、泰國、馬來西亞、菲律賓和香港等國家和地區(qū)把原來他們對美國的貿(mào)易順差轉(zhuǎn)移到中國大陸，引發(fā)了“貿(mào)易平衡轉(zhuǎn)移效應(yīng)”。美國國內(nèi)的政治因素。中美紡織品服裝的貿(mào)易爭端受美國國內(nèi)政治形勢的影響較大。隨著中美紡織品自由貿(mào)易的開展，紡織服裝行業(yè)的從業(yè)人員及企業(yè)主將感到他們自身的收益每況愈下，他們渴望從美國政府那里得到貿(mào)易保護，于是他們會通過工會向政府施壓。雖然幾乎所有50個州都有紡織服裝的生產(chǎn)，但大約75%的紡織品生產(chǎn)集中在東南部的8個州。生產(chǎn)集中使得利益相同的紡織服裝業(yè)能很好地組織起來影響美國的外貿(mào)政策。為了得到他們的選票，美國政府會權(quán)衡考慮滿足這些既得利益集團的利益，盡管保護對廣大美國人民來說弊大于利。比如，2003年11月，布什政府對中國的三種紡織品實行保障措施，突出的表明了美國政府面臨國內(nèi)利益集團和2004年大選的壓力，為了尋求連任，將國內(nèi)問題歸咎于國外的不公平競爭以轉(zhuǎn)移國內(nèi)視線。中國威脅論的影響。近年來，中國經(jīng)濟的快速持續(xù)發(fā)展引起了美國的擔(dān)憂，美國一些利益集團認為，到2015年前后，中國將對現(xiàn)存的世界格局形成挑戰(zhàn)，會對美國在亞太乃至世界的經(jīng)濟和全局利益構(gòu)成威脅。因此，美國會想方設(shè)法遏制中國的發(fā)展，其中中國紡織品服裝貿(mào)易就是美國掌控的一個籌碼。對中國來說，紡織品服裝貿(mào)易涉及我國約2000萬人的就業(yè)機會，由于就業(yè)門檻低，它解決了我國大量農(nóng)村剩余勞動力的就業(yè)問題，為了社會的穩(wěn)定，中國政府不希望紡織品服裝出口的突然降低。如前所述，美國深知紡織服裝行業(yè)在中國的重要性，對中國紡織品服裝出口挑起貿(mào)易摩擦，可以通過此籌碼在與中國的談判中就他們所關(guān)心的問題，迫使中國政府作出讓步，企圖降低中國政府對中國經(jīng)濟的控制能力，以達到減緩中國經(jīng)濟增長的目的，減少對美國地位的威脅。(二)中國方面的原因1.盲目生產(chǎn)過剩、紡織服裝產(chǎn)品庫存加劇導(dǎo)致惡性價格競爭。2001年加入WTO、2005年開始取消配額，這一切的利好消息和紡織服裝行業(yè)的低門檻，導(dǎo)致資金大量的流向?qū)徔椃b行業(yè)的投資。2002?2003年紡織服裝固定資產(chǎn)投資增速均超過50%，而同期行業(yè)銷售收入增長率僅為16%和23%，產(chǎn)能過剩問題達到白熱化。2004年紡織服裝固定資產(chǎn)增速開始下滑，至2006年降低到5年來的新低，而同期行業(yè)銷售收入增長仍比較平穩(wěn)，固定資產(chǎn)增速開始與銷售收入增長率接近，產(chǎn)能過剩壓力減緩。2007年，紡織服裝固定資產(chǎn)投資增速為25.74%，而銷售收入增長率為2247%。由于受到國家緊縮貨幣政策及外圍經(jīng)濟危機的影響，2008年1?11月紡織服裝行業(yè)固定資產(chǎn)投資增速為8.75%，增速較2007年全年水平(25.74%)變化。16.98%，而銷售收入同比出現(xiàn)14.64%的增長，反應(yīng)了價格有所反彈。投資的大幅增加和內(nèi)需的不足，紡織服裝產(chǎn)品庫存加劇，導(dǎo)致企業(yè)為搶占出口而惡性降價，不僅使我國企業(yè)自身喪失正常的利潤，更加大了我國遭遇貿(mào)易摩擦的可能性。從上述分析可知，中國出口美國的紡織品服裝絕對數(shù)量增長迅速，從2003年起一直處于第一大供應(yīng)國的地位，但在數(shù)量增長的同時，價格卻出現(xiàn)了滑坡，平均價格從2001年2.96美元/m2迅猛跌至2002年1.76美元/m2，2008年跌至1.59美元/m2，最低時2004年跌至1.25美元/m2。在這種量增價跌的外貿(mào)出口情況下，很多企業(yè)