湖南長沙玻璃市場調查報告課件

長沙日用玻璃制品市場調查走訪報告2012.08.10目錄長沙市場發(fā)展機會4.傳統(tǒng)批發(fā)渠道表現(xiàn)3.現(xiàn)代批發(fā)渠道表現(xiàn)2.市場環(huán)境分析1.2012年上半年市場環(huán)境分析主要競爭對手增長

2012年1-6月，社會消費品零售總額98222億元，同比名義增長14.4%（扣除價格因素實際增長11.2%）

日用玻璃制品產量增長

社會消費品增長

2012年1-5月，全國日用玻璃制品的產量達476.6萬噸，同比增長15.26%

全球玻璃器皿制造商法國弓箭通過多品牌組合滲透，在華增長率維持在25%。現(xiàn)代批發(fā)渠道市場表現(xiàn)麥德龍是專業(yè)倉儲式購物超市，長沙麥德龍超市于2001年底營業(yè)，至今已有10年時間；麥德龍成為大部分長沙高端家庭主要消費中心，并致力發(fā)展餐飲渠道批發(fā)、企事業(yè)單位團購業(yè)務，搶占了傳統(tǒng)批發(fā)渠道較大的市場份額；麥德龍在長沙城南及株洲開店正在計劃中，屆時將對當地的消費及批發(fā)市場格局產生重大影響；餐飲批發(fā)是麥德龍最重要市場之一，相信餐飲玻璃制品在麥德龍的銷售占比及銷售額將會持續(xù)提升，麥德龍將會成為玻璃制品的重要渠道。品類在麥德龍日用玻璃制品可以分為：紅酒杯、果汁冷飲杯、啤酒杯、烈酒杯及弓壺、家用水壺及果盤這5個品類陳列麥德龍的日用玻璃制品陳列按上述5種品類劃分進行集中陳列，品類陳列面積相同；結論由此可以得出在紅酒杯、果汁杯這兩個方面，玻璃制品的滲透率和份額已經與追上啤酒杯、烈酒杯及弓壺與家用水壺果盤，其發(fā)展速度與增長率值得重點關注?，F(xiàn)代批發(fā)渠道市場表現(xiàn)紅酒杯市場產品表現(xiàn)各檔次品項占比中檔產品品牌SKU占比可以看出：1、紅酒玻璃杯中檔產品SKU數占到整體81%，為消費主力；2、中檔產品價格區(qū)間為70—220元，而利比價格區(qū)間為70—90元，價格優(yōu)勢明顯；3、利比在中檔產品SKU數中僅占到15%，遠落后于H牌與弓箭，如增加銷售品項，份額有上升空間。紅酒杯市場產品表現(xiàn)通過數據發(fā)現(xiàn)：1、果汁冷飲市場杯較紅酒杯成熟，價格競爭較大；2、中高檔占絕大部分市場份額，中檔產品最受市場歡迎；3、弓箭通過與其旗下品牌樂美雅良好整合，占據中高檔市場50%品項，把握了果汁杯市場關鍵；4、利比在果汁杯市場中僅覆蓋高端市場，缺乏市場競爭力，且品項數為弓箭的20%，無法與之抗衡。各檔次品項占比中高檔品牌中弓箭SKU占比果汁冷飲杯市場產品表現(xiàn)現(xiàn)代批發(fā)渠道操作策略1紅酒杯增加銷售紅酒杯SKU數量，提升至整體30%左右；同時可以適當加大對價格區(qū)間的覆蓋。2果汁杯利用子品牌提升中檔產品的占有率，同時增加高端產品SKU數量，整體提升市場份額。3啤酒及烈酒弓壺利用子品牌適當進入中檔產品市場，主要目的為打擊弓箭及提升品牌知名度?，F(xiàn)代批發(fā)渠道增量操作方法與紅酒進行相關性陳列建立餐飲產品專業(yè)化方案展示專區(qū)現(xiàn)代批發(fā)渠道增量操作方法利用包裝創(chuàng)新給予餐飲企業(yè)更便利的使用體驗和更實惠的采購感覺。傳統(tǒng)批發(fā)渠道市場表現(xiàn)通過在高橋市場走訪了11家售賣日用玻璃制品批發(fā)門店，可以大致將批發(fā)門店大致分為A、B、C、D四種類型。A類：門店面積大于200平米，主營玻璃制品、有較廣泛的終端門店資源及二級批發(fā)網絡，有一定數量的庫存。B類：門店面積100—200平米，經營酒店等渠道大部分產品，在某渠道產品結構齊全，提供一站式服務。在玻璃制品投入一定精力，在特定渠道有一定的終端門店資源，一般無庫存。C類：經營酒店等渠道大部分產品，在某渠道產品結構齊全，提供一站式服務。但玻璃制品份額非常小，一般不投入精力。在特定渠道有一定的終端門店資源，一般無庫存。D類：經營低端產品線，一般服務低端及鄉(xiāng)鎮(zhèn)市場批發(fā)，無品牌及經營意識。A類與B類批發(fā)成為利比的主要經營者和銷量貢獻來源。傳統(tǒng)批發(fā)渠道市場表現(xiàn)通過隨機走訪，A類門店有3家（百匯、鴻發(fā)、天增），占比27%，B類5家，占比46%。A、B類門店合計占比73%，是玻璃制品市場的銷量主要來源。傳統(tǒng)批發(fā)渠道市場表現(xiàn)—A類通過A類批發(fā)走訪發(fā)現(xiàn)在以餐飲渠道為主的批發(fā)門店利比在SKU數量、陳列位置、庫存、暢銷度、銷售占比皆有不錯表現(xiàn)。但在餐飲渠道暢銷產品價格透明，利潤不如國產品牌（石島、青蘋果），批發(fā)推薦的積極度不高。天增以供應高檔會所為主，其對于餐具價格預算較高，OCEAN的銷量占比較大。傳統(tǒng)批發(fā)渠道操作策略1、指導批發(fā)門店進行庫存管控，調整品項庫存，提升其在利比產品的資金周轉及效率，提升其暢銷品庫存，更好的服務其終端門店；2、通過指導培訓提升批發(fā)經營者餐飲專業(yè)知識和理念，通過其提供給終端餐飲專業(yè)化供貨方案，帶動非暢銷品的流轉；3、通過高毛利產品流轉改善其利潤，提升積極性。1、通過提高進貨及陳列獎勵方式改善產品在其門店的表現(xiàn)，提升其SKU數、陳列和庫存；2、通過進行品項搭配進貨獎勵的政策改善其門店經營品項結構，通過品項搭配銷售引導提升批發(fā)整體利潤，刺激其積極性。A類批發(fā)B類批發(fā)傳統(tǒng)批發(fā)渠道操作方法最大程度擠占渠道空間在傳統(tǒng)批發(fā)渠道最大化提升提升SKU數增加暢銷品庫存整合產品結構提升渠道經營利潤