EPC模式下投標(biāo)階段承包商的風(fēng)險(xiǎn)管理研究

歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能夠?qū)δ兴鶐椭?！歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能夠?qū)δ兴鶐椭?！感謝閱讀本文檔，希望本文檔能夠?qū)δ兴鶐椭?！感謝閱讀本文檔，希望本文檔能夠?qū)δ兴鶐椭?！歡迎閱讀本文檔，希望本文檔能夠?qū)δ兴鶐椭?！感謝閱讀本文檔，希望本文檔能夠?qū)δ兴鶐椭?！EPC模式下投標(biāo)階段承包商的風(fēng)險(xiǎn)管理研究摘要工程項(xiàng)目呈大型化、復(fù)雜化趨勢(shì)，發(fā)承包方式的變革，以及跨地區(qū)、跨國(guó)界的合作給承包商帶來(lái)新的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)。EPC模式較好地解決了工程項(xiàng)目中連續(xù)的項(xiàng)目管理過(guò)程互相分離的矛盾，可以在很大程度上縮短工期、節(jié)約投資、提高工程運(yùn)作效率、降低工程總造價(jià)，逐漸成為國(guó)際上工程承發(fā)包的主流模式之一。但是，承包商在得到相對(duì)較高利潤(rùn)的同時(shí)，也承擔(dān)了更多的風(fēng)險(xiǎn)。介于前期資料的不確定性，項(xiàng)目投標(biāo)階段承包商面臨著大量風(fēng)險(xiǎn)，尤其是典型的投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。投標(biāo)報(bào)價(jià)的高低不僅是項(xiàng)目能否中標(biāo)的決定因素，而且是項(xiàng)目中標(biāo)后能否成功的重要因素。因此，分析EPC模式下承包商投標(biāo)階段的風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)其進(jìn)行正確的管理對(duì)保障承包商利益具有重要意義。本文在深入分析EPC模式的基礎(chǔ)上，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及流程，詳細(xì)探討了EPC模式下投標(biāo)階段承包商風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程。具體包括：1）根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，運(yùn)用多種識(shí)別方法，深入分析了承包商的風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)事件，并建立詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)清單；2）運(yùn)用合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和技術(shù)，對(duì)已識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；3）針對(duì)已識(shí)別和分析的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)合理的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)流程，建立了與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)的投標(biāo)報(bào)價(jià)程序，構(gòu)建了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施矩陣。最后結(jié)合一個(gè)案例，對(duì)EPC模式下承包商投標(biāo)階段的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了較為全面的分析。關(guān)鍵詞：EPC承包商風(fēng)險(xiǎn)管理投標(biāo)階段ResearchontheRiskManagementoftheContractorunderEPCModeinBiddingPhaseABSTRACTConstructionprojectbecomeslargerandmorecomplicated.Thewayofallocatingandcontractinghaschanged,andthecooperationoftrans-regionalandtrans-nationalhasbroughtnewchallengesandriskstothecontractor.EPCmodehassolvedthecontradictionsoftheprojectsseparatedfromeachotherintheprojectmanagementprocess,andtheconflictcangreatlyshortentheconstructionperiod,saveinvestment,improveprojectoperationefficiencyandreduceprojecttotalcost.EPCmodeisakindofimportantcontractingmodeoflarge-scaleconstruction.Themaincontractorgetsrelativelyhigherprofit.However,italsotakesonmoreriskatthesametime.Basedontheuncertaintyofthematerial,theprojecttenderingphasecontractorfacedmassiverisk,especiallythetypicalbiddingquotedpricerisk.Thediscretionofthebidpricequotationisnotonlywhethertheycanbidtheproject,butisalsothedecisionfactorsthatcanleadtosuccessafterthebids.Therefore,analyticalEPCcontractorbiddingstageunderthemodeofriskandtherighttosecuritycontractorinterestsofmanagementisimportant.BasedonthecharactisticsofEPCmodeandthecontentandprocessofriskmanagement,thisarticlediscussedtheEPCmodetenderstagecontractorsRiskidentification→Riskassessment→Riskresponseofallprocessofriskmanagement.FromtheEPCmodecontractorisconfrontedwithriskidentificationoftenderingphase.Researchedinthecontractorbiddingphaseofthestudyofriskanalysisandriskresponse.Introducedthebidpricequotationriskcorrespondingriskidentification,riskanalysisandriskresponse,classificationofrisk,applyedavarietyofrecognitionmethods,andin-depthanalysisedofthegeneralcontractorriskfactorsandriskevents,andestablishedthedetailedrisklist.Inordertominimizethebiddingphaseduetolossesfromoffererror,improveprojectsprofitability.Finally,thispapercombiningacase,whichistherisksofsystemicanalysisoftheEPCmodecontractorbiddingphase,including1）Accordingtodifferentsourcesofrisk,usingvariousidentificationmethod,in-depthanalysisofthecontractor'sriskfactorsandriskevents,andestablishthedetailedrisklist.2)Usingappropriateriskassessmentmethodandtechnique,evaluatingtheriskoftheidentifiedtherisklist.3）Accordingtotheriskthathavealreadyrecognisedandanalysised,accordingtothereasonableriskresponseprocess,establishedthebidpricesquotationprocedurewhichassociatedwiththerisk,Constructedthecorrespondingriskmeasuresmatrix.Finally,withacaseofEPCmodecontractorbiddingphaseofriskmakingacomprehensiveanalysisofEPCmodecontractorbiddingphaseofrisk.Keywords:EPCContractorRiskManagementTenderingPh目錄第一章緒論 11.1問(wèn)題提出 11.2國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀 11.2.1EPC模式研究現(xiàn)狀 11.2.2風(fēng)險(xiǎn)管理研究現(xiàn)狀 21.2.3EPC模式下承包商風(fēng)險(xiǎn)管理研究現(xiàn)狀 31.3研究的內(nèi)容和技術(shù)路線 61.3.1研究?jī)?nèi)容 61.3.2技術(shù)路線 7第二章相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí) 82.1EPC總承包模式 82.1.1EPC總承包模式的結(jié)構(gòu) 82.1.2EPC工程總承包的主要內(nèi)容 92.1.3EPC總承包模式的優(yōu)缺點(diǎn) 102.1.4EPC模式與其它常見(jiàn)總承包模式的比較 112.1.5EPC項(xiàng)目中業(yè)主和承包商的責(zé)任范圍 142.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理 152.2.1風(fēng)險(xiǎn)的含義 152.2.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程 16第三章EPC模式下投標(biāo)階段承包商的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 183.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的程序 183.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法 183.3EPC模式下投標(biāo)階段承包商的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源分析 193.4EPC模式下投標(biāo)階段的承包商風(fēng)險(xiǎn)清單 26第四章EPC模式下投標(biāo)階段承包商的風(fēng)險(xiǎn)分析與評(píng)價(jià) 284.1EPC項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)的選擇 284.2風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)法的步驟 294.3風(fēng)險(xiǎn)指數(shù)法評(píng)價(jià)結(jié)果 30第五章EPC模式下投標(biāo)階段承包商的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì) 325.1風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略的選擇流程 325.2EPC模式下投標(biāo)階段承包商的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)策略 335.2.1EPC模式下承包商投標(biāo)報(bào)價(jià)流程 335.2.2EPC模式下投標(biāo)階段承包商風(fēng)險(xiǎn)管理矩陣 33第六章EPC項(xiàng)目投標(biāo)階段承包商風(fēng)險(xiǎn)管理案例分析 386.1工程概況 386.2西部管道工程投標(biāo)階段的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別 406.3西部管道工程投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)的應(yīng)對(duì) 43結(jié)論 45參考文獻(xiàn) 46致謝 48外文資料 1中文譯文 15第一章緒論1.1問(wèn)題提出工程項(xiàng)目呈大型化、復(fù)雜化趨勢(shì)，發(fā)承包方式的變革，以及跨地區(qū)、跨國(guó)界的合作給承包商帶來(lái)新的挑戰(zhàn)和風(fēng)險(xiǎn)[1]。由于業(yè)主傾向、資源配置和綜合效益等方面的優(yōu)勢(shì),EPC交鑰匙模式逐漸成為國(guó)際上工程承發(fā)包的主流模式之一[2]。EPC總承包是大型建設(shè)工程中一種重要的承包模式，EPC模式較好地解決了工程項(xiàng)目中連續(xù)的項(xiàng)目管理過(guò)程互相分離的矛盾，可以在很大程度上縮短工期、節(jié)約投資、提高工程運(yùn)作效率、降低工程總造價(jià)[3]。因此，此類項(xiàng)目的業(yè)主希望盡可能少地承擔(dān)項(xiàng)目實(shí)施的風(fēng)險(xiǎn)，以避免在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中追加過(guò)多的費(fèi)用和給予承包商過(guò)多延長(zhǎng)工期的權(quán)利，從而期望能使項(xiàng)目的費(fèi)用和工期固定下來(lái)[4]。然而，在當(dāng)今建筑市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈、僧多粥少的情況下，業(yè)主常常通過(guò)苛刻的合同條款把風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移給承包商[5]。在EPC總承包合同中，承包商需要面對(duì)比傳統(tǒng)承包合同下大得多的風(fēng)險(xiǎn)[6]。正如在銀皮書(shū)中規(guī)定“只要承包商簽訂了合同，就意味著他接受了預(yù)見(jiàn)到圓滿完成工程所碰到的一切困難，以及所需的全部費(fèi)用”[7]，這就意味著對(duì)于承包商而言，EPC合同模式下其承擔(dān)了大部分的工程風(fēng)險(xiǎn)[3]。如果承包商在工程承包中承擔(dān)了過(guò)多的風(fēng)險(xiǎn)，就會(huì)嚴(yán)重影響和制約企業(yè)的發(fā)展。因此，EPC模式下對(duì)承包商的風(fēng)險(xiǎn)管理水平提出了更高的要求。鑒于EPC項(xiàng)目所處環(huán)境和前期工程量的不確定性等因素，項(xiàng)目投標(biāo)階段承包商面臨著大量風(fēng)險(xiǎn)，尤其是典型的投標(biāo)報(bào)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)。只有對(duì)項(xiàng)目投標(biāo)階段可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)因素有全面且深刻的了解，才能做出是否投標(biāo)的正確決策；只有充分考慮投標(biāo)階段可能存在的風(fēng)險(xiǎn)要素，才能進(jìn)行合理的投標(biāo)報(bào)價(jià)。投標(biāo)報(bào)價(jià)的高低不僅是項(xiàng)目能否中標(biāo)的決定因素，而且是項(xiàng)目中標(biāo)后能否成功的重要因素。因此，分析EPC模式下承包商投標(biāo)階段的風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)其進(jìn)行正確的管理對(duì)保障承包商利益具有重要意義。1.2國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀1.2.1EPC模式研究現(xiàn)狀1.國(guó)外EPC模式研究現(xiàn)狀從工程總承包發(fā)展的的歷史來(lái)看，國(guó)際上工程總承包已經(jīng)有一百多年的發(fā)展歷史，目前工程總承包(EPC)是國(guó)際上建設(shè)工程領(lǐng)域廣泛運(yùn)用的總承包方式之一，而且他們?cè)谶@種模式下的項(xiàng)目管理體系也相當(dāng)成熟，產(chǎn)生了一大批綜合管理水平高，資金實(shí)力非常雄厚的大型工程總承包企業(yè)，在國(guó)際工程舞臺(tái)上發(fā)揮著巨大的作用，占據(jù)著國(guó)際工程總承包的較大份額，它反映了市場(chǎng)專業(yè)化分工的必然趨勢(shì)和業(yè)主規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)的客觀要求[8]。在這種背景下，F(xiàn)IDIC編制了《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工EPC/交鑰匙工程合同條件》(ConditionsofContractforEPC/TurnkeyProjects，簡(jiǎn)稱“銀皮書(shū)”)，以為反映國(guó)際工程承包市場(chǎng)的需求以及具體的實(shí)踐活動(dòng)提供指導(dǎo)[4]。2.國(guó)內(nèi)EPC模式研究現(xiàn)狀目前，我國(guó)研究EPC模式，主要是研究EPC模式的特點(diǎn)、EPC合同的內(nèi)容與特征以及EPC模式在我國(guó)的應(yīng)用與發(fā)展，主要研究?jī)?nèi)容包括如下：有學(xué)者[9]介紹了項(xiàng)目總承包的含義與特點(diǎn)以及適用的范圍，并指出采用這種建設(shè)模式的技術(shù)關(guān)鍵，一是要實(shí)行功能招標(biāo)，二是抓好項(xiàng)目的控制，即投資控制、質(zhì)量控制和進(jìn)度控制。要推廣這種模式，需要解決的核心問(wèn)題是招標(biāo)和評(píng)標(biāo)的方法。EPC工程總承包模式在國(guó)際上的應(yīng)用已經(jīng)非常成熟，而我國(guó)針對(duì)房屋建筑行業(yè)EPC總承包模式的風(fēng)險(xiǎn)管理研究尚處于發(fā)展和探索階段。在EPC總承包合同中，承包商需要面對(duì)比傳統(tǒng)承包合同下大得多的風(fēng)險(xiǎn)[6]。王早生[10]等回顧了EPC模式在我國(guó)取得的成績(jī)，分析了目前我國(guó)推廣EPC模式面臨的主要問(wèn)題：國(guó)家還沒(méi)有制訂統(tǒng)一的工程總承包招標(biāo)投標(biāo)辦法，工程總承包資質(zhì)廢止后市場(chǎng)準(zhǔn)入存在障礙，EPC市場(chǎng)發(fā)育不完善，承包商的組織機(jī)構(gòu)和人員構(gòu)成不符合EPC總承包要求，承包商的項(xiàng)目管理水平比較低。1.2.2風(fēng)險(xiǎn)管理研究現(xiàn)狀1.國(guó)外風(fēng)險(xiǎn)管理研究現(xiàn)狀風(fēng)險(xiǎn)管理作為系統(tǒng)科學(xué)產(chǎn)生于本世紀(jì)初的西方工業(yè)化國(guó)家。問(wèn)題的提出最先起源20世紀(jì)第一次世界大戰(zhàn)后的德國(guó)，德國(guó)人為了重建提出了風(fēng)險(xiǎn)管理。1931年美國(guó)管理協(xié)會(huì)首先倡導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)管理，并在以后的若干年里，以學(xué)術(shù)會(huì)議及研究班等多種形式集中探討和研究風(fēng)險(xiǎn)管理問(wèn)題[11]。英國(guó)的克里斯·查普曼教授提出了工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)研究的思想，其著作提供了將風(fēng)險(xiǎn)管理綜合到項(xiàng)目管理中的框架體系，定義了一般的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程，并說(shuō)明了如何將項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程納入到項(xiàng)目生命周期的各個(gè)階段中[12]。然而，到20世紀(jì)50年代，美國(guó)才將風(fēng)險(xiǎn)管理發(fā)展成為一門(mén)獨(dú)立的學(xué)科[11]。英國(guó)國(guó)防部(1991)將項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理分為五個(gè)過(guò)程:啟動(dòng)一識(shí)別一分析一反應(yīng)計(jì)劃一控制[12]。2.國(guó)內(nèi)風(fēng)險(xiǎn)管理研究現(xiàn)狀國(guó)內(nèi)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程和風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)的研究比較晚，2002年我國(guó)學(xué)者張建設(shè)提出了一個(gè)面向項(xiàng)目過(guò)程的項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理框架體系，通過(guò)該體系的運(yùn)作，將會(huì)實(shí)現(xiàn)對(duì)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)的適時(shí)跟蹤和控制，減少項(xiàng)自實(shí)施結(jié)果的不確定性[13]。金德民（2004）建立全壽命期的風(fēng)險(xiǎn)管理決策支持系統(tǒng)，通過(guò)建立集成化的風(fēng)險(xiǎn)管理系統(tǒng)來(lái)滿足不同復(fù)雜程度、不同管理水平以及不同階段的項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的建模需求和與風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)有關(guān)的知識(shí)需求，從而完善我國(guó)工程項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的過(guò)程和體系，并使之趨向規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化[14]。國(guó)內(nèi)理論界做了大量的研究工作，一些學(xué)者提出了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、分析、評(píng)價(jià)及控制的理論方法，使項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的研究逐步趨向系統(tǒng)化、專門(mén)化。如風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的專家調(diào)查法、故障樹(shù)分析法、財(cái)務(wù)狀況分析法、幕景分析法、統(tǒng)計(jì)分析法、歸因策略法等，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的專家評(píng)價(jià)法、模糊綜合法、蒙特卡羅模擬法等，控制策略有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)避、減輕、轉(zhuǎn)移、自擔(dān)和共擔(dān)等。目前我國(guó)關(guān)于工程風(fēng)險(xiǎn)管理的研究呈現(xiàn)如下特點(diǎn)：(1)多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)研究仍然側(cè)重于某一技術(shù)側(cè)面，例如投標(biāo)報(bào)價(jià)策略項(xiàng)目決策分析、風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)技術(shù)及國(guó)際工程的政治風(fēng)險(xiǎn)分析等等，關(guān)于工程風(fēng)險(xiǎn)的系統(tǒng)分析仍將是今后風(fēng)險(xiǎn)研究的發(fā)展方向。(2)多數(shù)風(fēng)險(xiǎn)研究仍然以定性研究為主，涉及定量研究仍然困難重重。(3)隨著某些計(jì)算方法的曰趨成熟和計(jì)算機(jī)的廣泛應(yīng)用，風(fēng)險(xiǎn)管理以定性研究為主的局面將被打破，定性與定量相結(jié)合的研究方法將是今后風(fēng)險(xiǎn)管理的發(fā)展方向[15]。我國(guó)的專家學(xué)者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了積極地研究，在理論及應(yīng)用研究上取得了一定的成績(jī)，但總體上我國(guó)的風(fēng)險(xiǎn)管理水平不高，還處在學(xué)習(xí)吸收，摸索研究的階段。目前，我國(guó)還沒(méi)能將風(fēng)險(xiǎn)管理理論方法與實(shí)際操作有效地結(jié)合，在實(shí)際項(xiàng)目中風(fēng)險(xiǎn)管理的應(yīng)用并不多見(jiàn)，理論實(shí)踐的范圍、程度有待拓展，這與發(fā)達(dá)國(guó)家相比有著不小的差距[16]。1.2.3EPC模式下承包商風(fēng)險(xiǎn)管理研究現(xiàn)狀1999年國(guó)際咨詢工程師聯(lián)合會(huì)(FIDIC)首次推出《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)/交鑰匙工程合同條件》(銀皮書(shū))，分別從合同文件管理、工期管理、費(fèi)用和支付、質(zhì)量管理、環(huán)保、風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)以及索賠和爭(zhēng)端的解決等方面對(duì)EPC工程合同做了全面的規(guī)定。有較多文獻(xiàn)對(duì)EPC模式下承包商的風(fēng)險(xiǎn)管理進(jìn)行了研究，下面分別進(jìn)行分析。1.總體論證EPC模式下承包商風(fēng)險(xiǎn)總體管理過(guò)程表1.1歸納了EPC模式下承包商不同風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程的研究現(xiàn)狀，從中可以看出，文獻(xiàn)基本都涉及了風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程。表1.1EPC模式下承包商風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程文獻(xiàn)匯總Table1.1SummaryoftheviewpointsofreferencesEPC承包商風(fēng)險(xiǎn)管理研究資料（文獻(xiàn)）風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)蔣立忠[17]（2003）√√√毛義華[18]等（2007）√√黃如寤[19]等（2005）√雷琥[20]（2006）√√張連營(yíng)[21]等（2003）√楊貴金[22]等（2003）√√√所秀慶[23]等（2009）√√劉曉燕[4]（2008）√√李賽[24]等（2007）√孫虹[5]等（2004）√√張?jiān)倭糩25]等（2009）√√周艷[6]（2011）√√方麗娟[26]（2007）√√√李明明[27]（2007）√單長(zhǎng)亮[28]（2007）吳松巖[16]（2010）√√張學(xué)利[29]（2008）√√安立志[30]（2007）√√√于海豐31]（2006）√√√徐紅玲[32]（2010）√√合計(jì)111113百分比55%55%65%（資料來(lái)源：自行繪制）張連營(yíng)[21]等（2003）結(jié)合EPC/交鑰匙工程合同條件，建立承包商風(fēng)險(xiǎn)分類的矩陣分析表，如表1.2所示。表1.2EPC/交鑰匙工程合同條件下承包商風(fēng)險(xiǎn)矩陣分析表Table1.2SummarizedConditionsofContractforEPC/TurnkeyProjectofAnalysis風(fēng)險(xiǎn)類別典型風(fēng)險(xiǎn)對(duì)應(yīng)條款編號(hào)政治風(fēng)險(xiǎn)法律法規(guī)制度約束4.18,5.3,5.4,6.2,6.4,7.7,13.7,14.3,19.7獲準(zhǔn)的不確定性4.15社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)區(qū)域發(fā)展水平6.2,13.8協(xié)作配合支持條件4.13,4.14,4.23,6.7治安狀況4.22,6.11自然風(fēng)險(xiǎn)災(zāi)害、氣候、地質(zhì)條件4.12,7.6,19.5經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)財(cái)務(wù)和建設(shè)成本風(fēng)險(xiǎn)4.16,4.19,6.1,7.3,9.4,14.2,14.3,15.2,16.4,18.2合同風(fēng)險(xiǎn)4.11,4.12,5.1,5.2,5.3,5.4,5.8,7.8,11.2,11.6,11.10,13.1,13.4,13.5,13.6,13.8,14.1,14.2,14.6,14.11,14.14,14.1,15.2,18.1,18.3,19.5利率與匯率風(fēng)險(xiǎn)13.4,14.2,14,14.15竣工風(fēng)險(xiǎn)5.6,5.7,8.6,8.7,9.1,9.2,11.3,13.1,14.9稅收政策風(fēng)險(xiǎn)14.1技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)預(yù)測(cè)和決策4.12,4.15,13.2,20.1評(píng)估4.10,4.12,14.3,14.4,15.3,20.1設(shè)計(jì)4.7,5.1,5.2,5.8,7.5,11.2,17.1,17.5施工4.13,7.4,7.5,7.6,8.2,9.4,11.1,11.2,11.4,11.5,11.6,12.3,14.9,17.1,17.5維護(hù)保障4.8,4.15,4.16,4.20,7.6,8.8,8.9,11.11,12.4,17.1,17.2環(huán)保健康4.18,6.7,18.3管理風(fēng)險(xiǎn)管理制度4.9,4.15,4.17,6.1,6.4,6.6,6.7,6.11,7.4,7.8,8.1,8.3,9.2,11.2,11.11,12.1,13.5,13.6,15.2,17.3,20.1安全事故4.8,4.22,11.7,16.3,18.3職業(yè)道德4.20,6.1,6.2,7.3,15.2,16.3,16.4,17.5,17.6（資料來(lái)源：參考文獻(xiàn)[21]）通過(guò)表1.2中的風(fēng)險(xiǎn)矩陣表，可以得出：(1)EPC/交鑰匙工程合同條件的條款中，對(duì)于經(jīng)濟(jì)風(fēng)險(xiǎn)、技術(shù)風(fēng)險(xiǎn)、管理風(fēng)險(xiǎn)的描述比較多，而政治風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)風(fēng)險(xiǎn)、自然風(fēng)險(xiǎn)的描述較少。這也正說(shuō)明了政治、社會(huì)和自然風(fēng)險(xiǎn)的控制和管理相對(duì)難得多，合同不可能描述得很清楚。雖然條款描述不多，可一旦發(fā)生將會(huì)造成巨大的損失，甚至是毀滅性的，承包商更要注意它們。另一方面，承包商平時(shí)就要不斷提高自身實(shí)力，爭(zhēng)取對(duì)經(jīng)濟(jì)、技術(shù)和管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行較好的控制和，管理；(2)承包商的風(fēng)險(xiǎn)涵蓋了合同的大部分條款，如果采用EPC/交鑰匙工程合同條件，承包商需要承擔(dān)比傳統(tǒng)合同條件(如舊版紅皮書(shū)、黃皮書(shū))下更多的風(fēng)險(xiǎn)。從投標(biāo)開(kāi)始，包括設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工直到工程完工并順利移交，承包商面臨的風(fēng)險(xiǎn)將貫穿于項(xiàng)目的整個(gè)過(guò)程；2.EPC項(xiàng)目各階段風(fēng)險(xiǎn)管理研究表1.3歸納了EPC模式下承包商各階段的風(fēng)險(xiǎn)管理情況，從中可以看出目前EPC項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理的研究大多聚焦于項(xiàng)目的施工階段，而對(duì)投標(biāo)報(bào)價(jià)、合同談判等階段的研究略有不足。表1.3EPC項(xiàng)目各階段風(fēng)險(xiǎn)管理研究文獻(xiàn)匯總Table1.3summaryoftheviewpointsofreferences階段文獻(xiàn)投標(biāo)報(bào)價(jià)階段合同談判階段設(shè)計(jì)階段采購(gòu)階段施工階段張學(xué)利[29]（2008）√√√√黃如寤[19]等（2005）√√√安立志[30]（2007）√√李明明[27]（2007）√√√于海豐[31]（2006）√√√李霞[33]（2007）√√√陳娟[34]（2004）√√√√合計(jì)43447百分比19%15%19%19%32%（資料來(lái)源：自行繪制）基于上述研究背景的分析和國(guó)內(nèi)外的研究現(xiàn)狀，本文將根據(jù)相關(guān)文獻(xiàn)和EPC/交鑰匙工程合同條件中相關(guān)條款，對(duì)涉及投標(biāo)階段承包商的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)，并探討適宜的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施。1.3研究的內(nèi)容和技術(shù)路線1.3.1研究?jī)?nèi)容本文在深入分析EPC模式的基礎(chǔ)上，依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及流程，詳細(xì)探討了EPC模式下投標(biāo)階段承包商風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程。最后結(jié)合案例，對(duì)EPC模式下承包商投標(biāo)階段的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了較為全面的分析。本文全文共分六章，具體內(nèi)容如下：第一章，緒論。通過(guò)研究背景和研究意義的剖析，初步提出研究的問(wèn)題；通過(guò)國(guó)內(nèi)外研究現(xiàn)狀分析，進(jìn)一步明確了問(wèn)題和研究?jī)?nèi)容，進(jìn)而理清了論文寫(xiě)作的技術(shù)路線。第二章，相關(guān)基礎(chǔ)理論。深入分析了EPC模式的特點(diǎn)及相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)，闡述了項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理的內(nèi)容及流程，對(duì)下文詳細(xì)探討EPC模式下投標(biāo)階段承包商風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別→風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)→風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)的風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程打下基礎(chǔ)。第三章，EPC模式下投標(biāo)階段承包商風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別。根據(jù)不同的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，運(yùn)用多種識(shí)別方法，深入分析了承包商的風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)事件，并建立詳細(xì)的風(fēng)險(xiǎn)清單；第四章，EPC模式下投標(biāo)階段承包商風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)。運(yùn)用合適的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法和技術(shù)，對(duì)已識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)清單進(jìn)行了風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；第五章，EPC模式下投標(biāo)階段承包商風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)。針對(duì)已識(shí)別和分析的風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)合理的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)流程，建立了與風(fēng)險(xiǎn)關(guān)聯(lián)的投標(biāo)報(bào)價(jià)程序，構(gòu)建了相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施矩陣。第六章，最后結(jié)合中國(guó)石油西部管道工程的具體案例，對(duì)EPC模式下承包商投標(biāo)階段的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行了較為全面的分析。1.3.2技術(shù)路線緒論研究背景及意義緒論研究背景及意義相關(guān)理論EPC模式相關(guān)知識(shí)國(guó)內(nèi)外發(fā)展?fàn)顩r風(fēng)險(xiǎn)管理相關(guān)理論投標(biāo)階段風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別投標(biāo)階段風(fēng)險(xiǎn)分析投標(biāo)階段風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)案例分析風(fēng)險(xiǎn)管理全過(guò)程圖1.1本文研究的技術(shù)路線圖1.1本文研究的技術(shù)路線Fig.1.1Theframworkofthepaper第二章相關(guān)基礎(chǔ)知識(shí)2.1EPC總承包模式EPC(EngineerPurchaseConstruct)模式即設(shè)計(jì)—采購(gòu)—施工一體化的工程項(xiàng)目建設(shè)總包模式。就是工程項(xiàng)目總承包企業(yè)按照合同約定，承擔(dān)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、試運(yùn)行服務(wù)等全過(guò)程服務(wù)，并對(duì)承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)全面負(fù)責(zé)，向業(yè)主交付具備使用條件的工程。EPC總承包的關(guān)鍵是依賴稱職的專業(yè)分包商及標(biāo)準(zhǔn)化的過(guò)程控制與程序，因此在西方發(fā)達(dá)國(guó)家廣泛采用。這是其實(shí)現(xiàn)簡(jiǎn)潔高效的設(shè)計(jì)、制造與施工的基礎(chǔ)[29]。2.1.1EPC總承包模式的結(jié)構(gòu)1.合同結(jié)構(gòu)EPC總承包項(xiàng)目的合同結(jié)構(gòu)如圖2.1所示：業(yè)主業(yè)主專業(yè)咨詢公司EPC總承包商設(shè)計(jì)采購(gòu)施工分包商調(diào)試交付供應(yīng)商圖2.1EPC模式合同結(jié)構(gòu)圖Fig.2.1ThecontractstructureofEPCmode（資料來(lái)源：參考文獻(xiàn)[16]）EPC總承包項(xiàng)目合同結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)[16]：（1）業(yè)主合同結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單。業(yè)主只與總承包商和咨詢公司簽訂合同，將整個(gè)工程項(xiàng)目的建設(shè)任務(wù)完全交付給總承包商，并且一般會(huì)委托專業(yè)的項(xiàng)目咨詢公司代表業(yè)主對(duì)工程建設(shè)的實(shí)施進(jìn)行監(jiān)督。（2）總承包商的合同結(jié)構(gòu)復(fù)雜。對(duì)于EPC總承包商來(lái)說(shuō)，總承包商的合同結(jié)構(gòu)主要表現(xiàn)為合同關(guān)系和組織協(xié)調(diào)關(guān)系。（3）總承包商的自主權(quán)限。雖然業(yè)主有權(quán)監(jiān)督總承包商的工作，但總承包商可以按照自己擬定的方式進(jìn)行設(shè)計(jì)、采購(gòu)和施工，業(yè)主不能過(guò)分干預(yù)總承包商的工作，不能過(guò)多的對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程進(jìn)行審查以致影響工程的正常進(jìn)度，只要最終完成的工程項(xiàng)目滿足合同中規(guī)定的工藝、技術(shù)性能標(biāo)準(zhǔn)和業(yè)主要求，就應(yīng)認(rèn)為總承包商已完成合同。2．組織結(jié)構(gòu)EPC總承包項(xiàng)目的組織結(jié)構(gòu)一般如圖2.2所示：項(xiàng)目經(jīng)理項(xiàng)目經(jīng)理設(shè)計(jì)經(jīng)理采購(gòu)經(jīng)理控制經(jīng)理施工經(jīng)理開(kāi)車(chē)經(jīng)理設(shè)計(jì)工程師采購(gòu)工程師質(zhì)量工程師施工工程師開(kāi)車(chē)工程師HSE工程師費(fèi)用工程師進(jìn)度工程師圖2.2EPC總承包項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)圖Fig.2.2TheorganizationstructureofEPCmode（資料來(lái)源：參考文獻(xiàn)[31]）EPC項(xiàng)目組織結(jié)構(gòu)特點(diǎn)[31]：（1）管理的跨度大，包括了設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、開(kāi)車(chē)、控制等子項(xiàng)，對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理的管理能力要求較高，協(xié)調(diào)難度大。（2）設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工、開(kāi)車(chē)、控制等部門(mén)之間合作密切，而不是獨(dú)立作業(yè)，很多決策由大家共同商定。如設(shè)計(jì)部必須與采購(gòu)部合作才能決定設(shè)計(jì)的一些具體設(shè)備和參數(shù)。（3）HSE管理的重要性顯得比較突出，這一方面與EPC項(xiàng)目類型有關(guān)，如化工等行業(yè)，本身對(duì)環(huán)境、生態(tài)要求高；一方面是因?yàn)镋PC模式下，責(zé)任明確，EPC總承包商有責(zé)任，有使命在項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中充分考慮HSE。2.1.2EPC工程總承包的主要內(nèi)容EPC工程總承包的主要內(nèi)容有規(guī)劃設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工管理，以下詳細(xì)介紹[35]。1.規(guī)劃設(shè)計(jì)規(guī)劃設(shè)計(jì)包括方案設(shè)計(jì)、設(shè)備主材選型、施工圖及綜合布置詳圖設(shè)計(jì)以及施工與采購(gòu)規(guī)劃在內(nèi)的所有與工程的設(shè)計(jì)、計(jì)劃相關(guān)的工作。（1）方案設(shè)計(jì)主要研究工程方案，確定技術(shù)原則。包括編制工藝流程圖、總布置圖、工藝設(shè)計(jì)以及系統(tǒng)技術(shù)規(guī)定等。（2）詳細(xì)設(shè)計(jì)主要是施工圖設(shè)計(jì)及綜合布置詳圖的設(shè)計(jì)、設(shè)備技術(shù)規(guī)定和施工技術(shù)規(guī)定。在設(shè)備訂貨，工程分包和施工驗(yàn)收工作中涉及的工程設(shè)計(jì)設(shè)計(jì)方面的問(wèn)題以及施工過(guò)程中的設(shè)計(jì)修改也屬于詳細(xì)設(shè)計(jì)階段的范疇。（3）施工采購(gòu)規(guī)劃主要包括確定施工方案、進(jìn)行工程費(fèi)用估算、編制進(jìn)度計(jì)劃和采購(gòu)計(jì)劃，建立施工管理組織系統(tǒng)以及取得建設(shè)許可證等。2.采購(gòu)采購(gòu)工作包括設(shè)備采購(gòu)、設(shè)計(jì)分包以及施工分包等工作內(nèi)容。其中有大量的對(duì)分包合同的評(píng)標(biāo)、簽訂合同以及執(zhí)行合同的工作。于我國(guó)施工企業(yè)的采購(gòu)部相比，工作內(nèi)容廣泛，工作步驟也較復(fù)雜。3.施工管理除了工程承包商必須負(fù)責(zé)的工程總體進(jìn)度、品質(zhì)保證、安全控制外，還要負(fù)責(zé)組織整個(gè)工程的服務(wù)體系(如現(xiàn)場(chǎng)的水平、垂直運(yùn)輸、臨時(shí)水電、場(chǎng)地管理、環(huán)保措施、保安等)建立和維護(hù)。按照中國(guó)現(xiàn)行的管理規(guī)范，總包還要用自己直屬的施工隊(duì)伍完成工程主體結(jié)構(gòu)的施工。EPC工程總承包的主要內(nèi)容總結(jié)見(jiàn)表2.1。表2.1EPC工程總承包的主要內(nèi)容Table.2.1ThemaincontentsofEPCmode規(guī)規(guī)劃設(shè)計(jì)采購(gòu)施工管理方案設(shè)計(jì)(設(shè)備、材料、選型等)設(shè)備、材料采購(gòu)、專業(yè)分包商選擇土木工程施工（工期控制、多專業(yè)穿插計(jì)劃、品質(zhì)保證、安全控制等）施工圖及綜合布置詳圖設(shè)計(jì)設(shè)備訂貨及進(jìn)場(chǎng)時(shí)間、儲(chǔ)存管理等設(shè)備安裝、試調(diào)的計(jì)劃管理采采購(gòu)與施工規(guī)劃施工分包與設(shè)計(jì)分包室外工程、景觀綠化等（資料來(lái)源：參考文獻(xiàn)[35]）2.1.3EPC總承包模式的優(yōu)缺點(diǎn)EPC模式作為一個(gè)新興的工程承包管理方法在國(guó)際上得到迅速推廣，與其身固有的特點(diǎn)是分不開(kāi)的，以下總結(jié)了其優(yōu)缺點(diǎn)[29]。l.優(yōu)點(diǎn)EPC模式的優(yōu)點(diǎn)有成本低，利潤(rùn)高；業(yè)主管理簡(jiǎn)單，責(zé)任明確；質(zhì)量好；工期縮短，成本降低，提高收益等，如下做詳細(xì)解釋。（1）成本低，利潤(rùn)高。對(duì)于業(yè)主而言，它只需要進(jìn)行一次招標(biāo)即可，降低了招標(biāo)費(fèi)用。對(duì)于承包商而言，降低了投標(biāo)費(fèi)用。另外業(yè)主的建設(shè)成本與承包商的利潤(rùn)是緊密相連的，由于設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工承包商一家取得了承包該項(xiàng)日的全部好處，故讓它少利潤(rùn)也可以，所以業(yè)主的建設(shè)成本也相應(yīng)降低了，達(dá)到了真正意義上的“雙贏”。（2）業(yè)主管理簡(jiǎn)單，責(zé)任明確。承包商是向業(yè)主負(fù)責(zé)的唯一責(zé)任方，管理簡(jiǎn)便，縮短了溝通渠道。工程責(zé)任明確，減少了爭(zhēng)端和索賠。（3）質(zhì)量好。設(shè)計(jì)部門(mén)在設(shè)計(jì)時(shí)有施工部門(mén)的參與，所以在設(shè)計(jì)時(shí)，它就會(huì)在設(shè)計(jì)過(guò)程中從施工方法及實(shí)際成本的角度盡量選擇能降低造價(jià)又不影響使用功能的方案。（4）工期縮短，成本降低，提高收益。由于設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工階段部分重疊，大大縮短了工期和降低了成本。據(jù)統(tǒng)計(jì)，EPC總承包模式要比傳統(tǒng)的“設(shè)計(jì)—招標(biāo)—施工”方式節(jié)省工期20%—30%。2.缺點(diǎn)EPC模式的缺點(diǎn)有風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)過(guò)于集中；合同總價(jià)難以確定；EPC總承包合同多為固定總價(jià)合同；對(duì)總承包的各方面要求比高等，如下做詳細(xì)解釋。（1）風(fēng)險(xiǎn)承擔(dān)過(guò)于集中。總承包商承擔(dān)了工程的絕大部分風(fēng)險(xiǎn)，加大了承包商管理難度的同時(shí)也給業(yè)主帶來(lái)了一定的風(fēng)險(xiǎn)，一旦總承包商違約，并難以賠償巨額賠償金，那么將沒(méi)有任何單位負(fù)連帶責(zé)任。由于主要風(fēng)險(xiǎn)均由承包商承擔(dān)，承包商的報(bào)價(jià)可能較高。（2）合同總價(jià)難以確定。因?yàn)樵谡袠?biāo)時(shí)，設(shè)計(jì)圖紙尚未完成，所以難以定出合理的合同總價(jià)。（3）EPC總承包合同多為固定總價(jià)合同，允許工期延長(zhǎng)和費(fèi)用補(bǔ)償?shù)臋C(jī)會(huì)很少，承包商的索賠難度大。（4）對(duì)總承包的各方面要求比高。需要總承包商必須全過(guò)程或若干階段，同時(shí)具有設(shè)計(jì)和施工的能力，具有豐富的供應(yīng)采購(gòu)資源。2.1.4EPC模式與其它常見(jiàn)總承包模式的比較工程總承包是工程項(xiàng)目的一種組織實(shí)施方式，或叫做一種承發(fā)包方式。以下通過(guò)介紹幾種常見(jiàn)的總承包模式，工作范圍的比較，風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的比較三方面進(jìn)行比較。1.幾種常見(jiàn)的總承包模式交鑰匙工程總承包(Turnkey)、設(shè)計(jì)－建造工程總承包(DesignBuild，以下簡(jiǎn)稱DB)、工程項(xiàng)目管理總承包(ManagementContractor，以下簡(jiǎn)稱MC)是幾種常見(jiàn)的總承包模式，以下做簡(jiǎn)單介紹[31]。（1）交鑰匙工程總承包(Turnkey)交鑰匙工程總承包(Turnkey)是設(shè)計(jì)、采購(gòu)、施工總承包向兩頭擴(kuò)展延伸而形成的業(yè)務(wù)和責(zé)任范圍更廣的總承包模式，不僅承包工程項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)施任務(wù)，而且提供建設(shè)項(xiàng)目前期工作和運(yùn)營(yíng)準(zhǔn)備工作的綜合服務(wù)，其范圍包括：1）項(xiàng)目前期的投資機(jī)會(huì)研究、項(xiàng)目發(fā)展策劃、建設(shè)方案及可行性研究和經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)；2）工程勘查、總體規(guī)劃方案和工程設(shè)計(jì)；3）工程采購(gòu)和施工；4）項(xiàng)目動(dòng)用準(zhǔn)備和生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)組織；5）項(xiàng)目維護(hù)及物業(yè)管理的策劃與實(shí)施等。（2）設(shè)計(jì)－建造工程總承包(DB)設(shè)計(jì)－建造工程總承包（DB）是對(duì)工程項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程而言的承發(fā)包模式，不過(guò)對(duì)于項(xiàng)目設(shè)備各主要采購(gòu)材料，將由業(yè)主自行采購(gòu)或委托專業(yè)的材料設(shè)備成套供應(yīng)企業(yè)承擔(dān)，工程總承包企業(yè)按合同約定，只承擔(dān)工程項(xiàng)目的設(shè)計(jì)和施工，并對(duì)承包工程的質(zhì)量、安全、工期、造價(jià)全面負(fù)責(zé)。DB工程總承包的基本出發(fā)點(diǎn)是促進(jìn)設(shè)計(jì)與施工的早期結(jié)合，以便有可能充分發(fā)揮設(shè)計(jì)和施工雙方的優(yōu)勢(shì)，提高項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)性。在下面三種情況下，一般不采用DB承發(fā)包方式：1）項(xiàng)目的成本和工期不是主要考慮因素時(shí)，如一些紀(jì)念性建筑；2）項(xiàng)目對(duì)建筑的要求很高，存在太多不確定性因素時(shí)，如一些新型建筑；3）當(dāng)設(shè)計(jì)量太少時(shí)，如一些大型土方工程、道路工程。（3）工程項(xiàng)目管理總承包(MC)“總承包管理”和“管理總承包”的內(nèi)涵不同，前者是指總承包企業(yè)對(duì)自身所承包的工程項(xiàng)目，在實(shí)施過(guò)程所進(jìn)行的管理活動(dòng)；后者是指專業(yè)化、社會(huì)化的工程項(xiàng)目管理企業(yè)接受業(yè)主的委托，按照合同約定承擔(dān)工程項(xiàng)目管理業(yè)務(wù)，如在工程項(xiàng)目決策階段，為業(yè)主進(jìn)行項(xiàng)目策劃、編制可行性研究報(bào)告和經(jīng)濟(jì)分析；在工程項(xiàng)目實(shí)施階段，為業(yè)主提供招標(biāo)代理、設(shè)計(jì)管理、采購(gòu)管理、施工管理和試運(yùn)行（竣工驗(yàn)收）等服務(wù)，為業(yè)主進(jìn)行工程質(zhì)量、安全、進(jìn)度和費(fèi)用目標(biāo)的控制，并按照合同約定承擔(dān)相應(yīng)的管理責(zé)任。工程項(xiàng)目管理企業(yè)不直接與該工程項(xiàng)目的總承包企業(yè)或勘查、設(shè)計(jì)、供貨、施工等企業(yè)簽訂合同，但是可以按照合同約定，協(xié)助業(yè)主與工程項(xiàng)目的總承包企業(yè)或勘查、設(shè)計(jì)、供貨、施工等企業(yè)簽訂合同，并受業(yè)主委托監(jiān)督合同的履行。EPC與Turnkey、DB、MC、三種總承包模式的優(yōu)點(diǎn)比較如表2.2所示。表2.2常見(jiàn)四種總承包模式優(yōu)點(diǎn)比較表Table.2.2Theadvantagecomparisonoffourgeneralkindsofcontractingmode模式優(yōu)點(diǎn)EPCTunrkeyDBMCa．合同的簡(jiǎn)明性b．節(jié)省時(shí)間★★☆☆c．降低費(fèi)用★☆d．減少索賠★★☆☆e．預(yù)算和計(jì)劃的可控性★★☆☆f．責(zé)任和來(lái)源的單一性★★☆g．責(zé)任來(lái)源一致性★h．融資操作性★★注：★代表優(yōu)點(diǎn)顯著☆代表優(yōu)點(diǎn)較顯著（資料來(lái)源：參考文獻(xiàn)[31]）2.工作范圍的比較EPC總承包模式從字面上看包含了設(shè)計(jì)、施工、采購(gòu)三個(gè)主要的階段。但是根據(jù)不同的合同要求，EPC總承包商所承擔(dān)的工作范圍是不一樣的。如設(shè)計(jì)階段可以包含方案設(shè)計(jì)、初步設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)，也可以包含后兩項(xiàng)或僅包含最后一項(xiàng)，即從初步設(shè)計(jì)開(kāi)始做起或從詳細(xì)設(shè)計(jì)開(kāi)始做起。另外，EPC模式一般都包含了試運(yùn)行（開(kāi)車(chē)）階段。EPC總承包模式的工作范圍與其它常見(jiàn)總承包模式的工作范圍比較如表2.3表示。表2.3工作范圍比較圖Table.2.3Thecomparedfigureofworkscope總承包的分類總承包的范圍項(xiàng)目決策概念設(shè)計(jì)初步設(shè)計(jì)詳細(xì)設(shè)計(jì)采購(gòu)施工試運(yùn)行交鑰匙總承包（Turnkey）EPC總承包模式一模式二模式三設(shè)計(jì)、施工總承包(DB)設(shè)計(jì)、采購(gòu)總承包采購(gòu)施工總承包施工總承包項(xiàng)目管理總承包(MC)具體實(shí)施具體實(shí)施項(xiàng)目管理（資料來(lái)源：參考文獻(xiàn)[31]）從表2.3中可以看出EPC模式的工作范圍可以分為三種情況。當(dāng)為圖中模式一時(shí)，EPC的工作范圍與Turnkey模式的工作范圍是一致的，這也是很多書(shū)中將EPC和Turnkey模式看作同一種模式的原因。當(dāng)為圖中模式二和模式三時(shí)，EPC的工作范圍比Turnkey模式的工作范圍略小，但是比其余的總承包模式工作范圍要大。在我國(guó)目前的EPC總承包項(xiàng)目中，模式三采用較多。尤其是外資項(xiàng)目，基本上都采用模式三。這也是比較科學(xué)的一種模式。只有在模式三下，業(yè)主才能拿出比較全面的工程量清單，總承包商才有相對(duì)充分的報(bào)價(jià)依據(jù)。3.風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的比較EPC總承包模式下，業(yè)主和總承包商的風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)情況如表2.4所示。EPC總承包項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)特點(diǎn)：（1）與其它各模式相比較，EPC模式下，總承包所分擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)是相當(dāng)大的，僅次于Turnkey交鑰匙模式。（2）EPC合同一般為固定總價(jià)合同（若法規(guī)變化仍允許調(diào)整合同價(jià)格），允許工期延長(zhǎng)和費(fèi)用補(bǔ)償?shù)臋C(jī)會(huì)很少，索賠難度大。通常，在國(guó)際工程承包中，固定總價(jià)僅適用于規(guī)模小、工期短的工程，而EPC模式所適用的工程一般規(guī)模都比較大且工期比較長(zhǎng)，還具有相當(dāng)?shù)募夹g(shù)復(fù)雜性，這也意味著EPC總承包商要承擔(dān)更多的責(zé)任和風(fēng)險(xiǎn)[4]。（3）高風(fēng)險(xiǎn)，高收益。在EPC模式下，總承包商承擔(dān)了巨大的風(fēng)險(xiǎn)，這意味著在EPC模式下，總承包商有機(jī)會(huì)獲得更高的利潤(rùn)。表2.4不同類型項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)比較圖Table.2.4Thecomparisonofdifferenttypesofprojectrisksharing合同類型業(yè)主承包商或咨詢公司監(jiān)理等咨詢合同Turnkey總承包合同EPC總承包合同DB總承包合同GC總承包合同專業(yè)發(fā)包合同單價(jià)合同總價(jià)合同實(shí)際成本加固定費(fèi)用合同實(shí)際成本價(jià)百分率合同實(shí)際成本加獎(jiǎng)金合同（資料來(lái)源：參考文獻(xiàn)[31]）2.1.5EPC項(xiàng)目中業(yè)主和承包商的責(zé)任范圍表2.5中總結(jié)了EPC總承包商項(xiàng)目的整個(gè)過(guò)程中業(yè)主和承包商在各階段的主要工作和責(zé)任。其中，業(yè)主的主要工作一般委托其雇傭的專業(yè)咨詢公司完成。表2.5EPC項(xiàng)目中業(yè)主和承包商的工作分工Table.2.5TheworkdivisionbetweenownerandcontractorsunderEPCmode項(xiàng)目階段業(yè)主承包商機(jī)會(huì)研究項(xiàng)目設(shè)想轉(zhuǎn)變?yōu)槌醪巾?xiàng)目投資方案可行性研究通過(guò)技術(shù)經(jīng)濟(jì)分析判斷投資建議的可行性項(xiàng)目評(píng)估立項(xiàng)確定是否立項(xiàng)和發(fā)包方式項(xiàng)目實(shí)施準(zhǔn)備組建項(xiàng)目機(jī)構(gòu)，籌集資金，選定項(xiàng)地址，確定工程承包方式，提供功能性要求，編制招標(biāo)文件初步設(shè)計(jì)規(guī)劃對(duì)承包商提交的招標(biāo)文件進(jìn)行技術(shù)和財(cái)務(wù)評(píng)估，承包商談判并簽訂合同提出初步的設(shè)計(jì)方案，遞交投標(biāo)文件，通過(guò)談判和業(yè)主簽訂合同項(xiàng)目實(shí)施檢查進(jìn)度和質(zhì)量，確保變更，評(píng)估對(duì)工期和成本的影響，并根據(jù)合同支付施工圖和綜合詳細(xì)圖設(shè)計(jì)，設(shè)備材材料采購(gòu)和施工隊(duì)伍的選擇、施工的進(jìn)度、質(zhì)量、安全等管理移交和試運(yùn)行竣工檢驗(yàn)和竣工后檢驗(yàn)，接收工程，聯(lián)合承包商進(jìn)行試運(yùn)行接受單體和整體工程的竣工檢驗(yàn)，培訓(xùn)業(yè)主人員，聯(lián)合業(yè)主進(jìn)行試運(yùn)行，移交工程，修補(bǔ)工程缺陷（資料來(lái)源：參考文獻(xiàn)[35]）2.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理2.2.1風(fēng)險(xiǎn)的含義關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)的概念，學(xué)術(shù)界還沒(méi)有一致公認(rèn)的定義，通過(guò)綜合不同領(lǐng)域?qū)W者對(duì)風(fēng)險(xiǎn)概念、性質(zhì)的詮釋，風(fēng)險(xiǎn)的狹義概念可以理解為“損失的不確定性”[36]。為了深刻理解風(fēng)險(xiǎn)，就要分析風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)生過(guò)程，首先風(fēng)險(xiǎn)所具備的要素可分為[37]：（1）風(fēng)險(xiǎn)因素：是指風(fēng)險(xiǎn)事件產(chǎn)生的原因、條件，是產(chǎn)生或增加損失的要素。風(fēng)險(xiǎn)因素可分為“物質(zhì)和人為”兩類風(fēng)險(xiǎn)因素。（2）風(fēng)險(xiǎn)事件：是指直接或間接造成損失的偶然事件。風(fēng)險(xiǎn)事件只是風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的媒介，即風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生過(guò)程是由風(fēng)險(xiǎn)因素引起的風(fēng)險(xiǎn)事件產(chǎn)生了損失，風(fēng)險(xiǎn)事件只是其中的一個(gè)過(guò)渡事件。（3）風(fēng)險(xiǎn)概率：風(fēng)險(xiǎn)因素出現(xiàn)，風(fēng)險(xiǎn)事件也不一定產(chǎn)生，風(fēng)險(xiǎn)就不會(huì)發(fā)生。風(fēng)險(xiǎn)概率就是描述由風(fēng)險(xiǎn)因素引發(fā)風(fēng)險(xiǎn)事件的可能性，即風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的可能性。（4）風(fēng)險(xiǎn)損失：是指由風(fēng)險(xiǎn)事件引起的、非預(yù)期的財(cái)、物價(jià)值的減少，一般以經(jīng)濟(jì)價(jià)值來(lái)衡量[38]。通過(guò)分析風(fēng)險(xiǎn)各要素之間的關(guān)系，形成風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生關(guān)系圖，可以確定風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的過(guò)程如圖2.3。引起引起風(fēng)險(xiǎn)事件風(fēng)險(xiǎn)因素風(fēng)險(xiǎn)損失風(fēng)險(xiǎn)概率風(fēng)險(xiǎn)圖2.3風(fēng)險(xiǎn)發(fā)生的過(guò)程Fig.2.3Riskprocess（資料來(lái)源：參考文獻(xiàn)[16]）通過(guò)以上的分析可以看出，風(fēng)險(xiǎn)是一個(gè)多要素的集合體，并不能簡(jiǎn)單的用單一角度去解釋風(fēng)險(xiǎn)，而要從多要素的多角度進(jìn)行認(rèn)識(shí)。風(fēng)險(xiǎn)一詞表示了兩方面含意：一是指由風(fēng)險(xiǎn)因素引起的風(fēng)險(xiǎn)事件是否發(fā)生具有不確定性，用風(fēng)險(xiǎn)概率表示其發(fā)生的可能程度，不能做出確定性的判斷；二是表示風(fēng)險(xiǎn)事件的發(fā)生產(chǎn)生了風(fēng)險(xiǎn)損失，或是未達(dá)到預(yù)期目標(biāo)[39]。結(jié)合風(fēng)險(xiǎn)的基本含義和項(xiàng)目的特點(diǎn)，可以認(rèn)為項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)就是由于項(xiàng)目?jī)?nèi)外環(huán)境的不確定性，使得項(xiàng)目的進(jìn)展與當(dāng)事者的期望產(chǎn)生偏差，從而給當(dāng)事者帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性[40]。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)是存在于項(xiàng)目整個(gè)壽命期內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)，在項(xiàng)目的不同階段存在著不同風(fēng)險(xiǎn)，并隨著項(xiàng)目的進(jìn)展而變化。EPC工程總承包項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，就是指在EPC工程總承包項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中，由于項(xiàng)目?jī)?nèi)外環(huán)境中的不確定因素的影響，使項(xiàng)目的實(shí)際情況與預(yù)期目標(biāo)發(fā)生一定的偏差，從而使當(dāng)事者蒙受風(fēng)險(xiǎn)損失的可能性[16]。2.2.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理過(guò)程根據(jù)PMI(1992)的界定[41]，項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)管理貫穿于項(xiàng)目整個(gè)生命周期，它是從項(xiàng)目目標(biāo)的最大利益出發(fā)，對(duì)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行識(shí)別、評(píng)價(jià)以及響應(yīng)(采取對(duì)策)的藝術(shù)和科學(xué)。它的目的是識(shí)別項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)，并開(kāi)發(fā)出戰(zhàn)略以大大減少風(fēng)險(xiǎn)或采取步驟避免風(fēng)險(xiǎn)，即要使事情向不利方向發(fā)展的可能性最小，最大化利用相關(guān)機(jī)會(huì)。風(fēng)險(xiǎn)管理歷史數(shù)據(jù)風(fēng)險(xiǎn)管理的常規(guī)程序如圖2.4所示，主要由風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn)管理兩大過(guò)程組成。其中風(fēng)險(xiǎn)分析是指風(fēng)險(xiǎn)管理中對(duì)風(fēng)險(xiǎn)因素進(jìn)行定性與定量分析的活動(dòng)過(guò)程，需要采用大量的技術(shù)手段來(lái)完成相應(yīng)的分析過(guò)程。風(fēng)險(xiǎn)分析實(shí)質(zhì)上是為風(fēng)險(xiǎn)管理提供決策服務(wù)。風(fēng)險(xiǎn)管理歷史數(shù)據(jù)項(xiàng)目基本數(shù)據(jù)收集項(xiàng)目基本數(shù)據(jù)收集總結(jié)形成檔案文件擬定風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)措施風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃管理與實(shí)施項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)總結(jié)形成檔案文件擬定風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)措施風(fēng)險(xiǎn)計(jì)劃管理與實(shí)施項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)與評(píng)價(jià)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)庫(kù)風(fēng)險(xiǎn)分析技術(shù)庫(kù)圖2.圖2.4風(fēng)險(xiǎn)管理體系的基本框架Fig.2.4Theframworkofriskmanagement（資料來(lái)源：根據(jù)參考文獻(xiàn)[41]改編）1.風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素的識(shí)別是通過(guò)一定的方法和手段，盡可能地找出潛在顯著影響項(xiàng)目成功的風(fēng)險(xiǎn)因素。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)分析最繁瑣、最重要的基礎(chǔ)工作，項(xiàng)目管理者在收集資料和調(diào)查研究之后，要運(yùn)用各種方法辨識(shí)項(xiàng)目實(shí)施過(guò)程中的風(fēng)險(xiǎn)因素，確定風(fēng)險(xiǎn)因素引起的風(fēng)險(xiǎn)事件，對(duì)識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)從新進(jìn)行匯總分類。項(xiàng)目是一個(gè)實(shí)時(shí)變化的系統(tǒng)，在項(xiàng)目的實(shí)施過(guò)程中，新的不確定因素不斷出現(xiàn)，之前的風(fēng)險(xiǎn)因素可能已經(jīng)消失，這就需要項(xiàng)目管理者根據(jù)項(xiàng)目實(shí)施的情況不定期對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，以保證時(shí)效性。2.風(fēng)險(xiǎn)的估計(jì)風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)的任務(wù)是對(duì)某一風(fēng)險(xiǎn)因素發(fā)生的概率值及其后果的性質(zhì)和大小進(jìn)行估計(jì)。PMI對(duì)每一個(gè)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)采用三個(gè)因素進(jìn)行表達(dá)[41]：（1）風(fēng)險(xiǎn)事件，即項(xiàng)目將會(huì)出現(xiàn)什么的有害情況；（2）風(fēng)險(xiǎn)概率，即風(fēng)險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性有多大；（3）風(fēng)險(xiǎn)后果量值，即風(fēng)險(xiǎn)后果的嚴(yán)重性。按照這種表示方法，風(fēng)險(xiǎn)事件的狀態(tài)可以由公式進(jìn)行表達(dá)：風(fēng)險(xiǎn)事件狀態(tài)=風(fēng)險(xiǎn)概率×風(fēng)險(xiǎn)后果量值。3.風(fēng)險(xiǎn)后果評(píng)價(jià)分析項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是指將識(shí)別出的風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)結(jié)果與項(xiàng)目的目標(biāo)建立聯(lián)系，分析風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)項(xiàng)目目標(biāo)的不利影響的大小。項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法決定著評(píng)價(jià)結(jié)果的準(zhǔn)確性，根據(jù)項(xiàng)目的實(shí)際情況，合理、科學(xué)的選用評(píng)價(jià)方法，能夠使最終的評(píng)價(jià)結(jié)果更為真實(shí)的反應(yīng)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)水平，為以后項(xiàng)目計(jì)劃、風(fēng)險(xiǎn)防范措施的制定，提供可靠地參考依據(jù)。4.風(fēng)險(xiǎn)對(duì)策擬定常規(guī)風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)措施有如下四大類：回避風(fēng)險(xiǎn)、保持風(fēng)險(xiǎn)、轉(zhuǎn)移風(fēng)險(xiǎn)、減免風(fēng)險(xiǎn)。由于工程項(xiàng)目的復(fù)雜性，這是一項(xiàng)極具挑戰(zhàn)性的工作。風(fēng)險(xiǎn)響應(yīng)措施的擬定方法通常有系統(tǒng)分析方法和歷史經(jīng)驗(yàn)借鑒方法。第三章EPC模式下投標(biāo)階段承包商的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別是風(fēng)險(xiǎn)管理的基礎(chǔ)工作，其基本依據(jù)是客觀世界的因果關(guān)聯(lián)性和可認(rèn)識(shí)性。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別通過(guò)提供必要的信息使風(fēng)險(xiǎn)估計(jì)和評(píng)價(jià)更具有效果及效率，進(jìn)而為選擇合適的風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)對(duì)措施打下基礎(chǔ)。鑒于EPC項(xiàng)目所處環(huán)境和前期工程量的不確定性等因素，項(xiàng)目的投標(biāo)階段承包商面臨著大量風(fēng)險(xiǎn)。只有對(duì)項(xiàng)目投標(biāo)階段可能遇到的風(fēng)險(xiǎn)因素有全面且深刻的了解，才能做出是否投標(biāo)的正確決策；只有充分考慮投標(biāo)階段可能存在的風(fēng)險(xiǎn)要素，才能進(jìn)行合理的投標(biāo)報(bào)價(jià)。投標(biāo)報(bào)價(jià)的高低不僅是項(xiàng)目能否中標(biāo)的決定因素，而且是項(xiàng)目中標(biāo)后能否成功的重要因素。3.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的程序風(fēng)險(xiǎn)是不會(huì)孤立地存在，它會(huì)伴隨著許多信息，這些相關(guān)的信息可能是與項(xiàng)目有直接聯(lián)系或是間接聯(lián)系，還有可能從類似項(xiàng)目資料中獲取，這就需要管理者注意收集必要的數(shù)據(jù)和信息。通過(guò)對(duì)相關(guān)數(shù)據(jù)和信息的分析，識(shí)別項(xiàng)目中存在的風(fēng)險(xiǎn)類型，進(jìn)一步識(shí)別項(xiàng)目中存在的風(fēng)險(xiǎn)要素和事件，建立初始風(fēng)險(xiǎn)清單。風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別不是一次可以完成的，應(yīng)在建立初始風(fēng)險(xiǎn)清單的基礎(chǔ)上，再對(duì)可能出現(xiàn)的新風(fēng)險(xiǎn)不斷進(jìn)行識(shí)別。具體程序可如圖3.1所示。整理歸類整理歸類收集項(xiàng)目有關(guān)數(shù)據(jù)資料分析項(xiàng)目中的風(fēng)險(xiǎn)類型識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素及風(fēng)險(xiǎn)事件初步風(fēng)險(xiǎn)清單修正風(fēng)險(xiǎn)流程是否存在新風(fēng)險(xiǎn)有無(wú)圖3.1項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別流程Fig.3.1Theprocessofriskidentification（資料來(lái)源：自行繪制）3.2項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的方法對(duì)建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別，需要根據(jù)工程的自身特點(diǎn)，采用相應(yīng)的方法。常用的方法主要有：專家調(diào)查法(頭腦風(fēng)暴法和德?tīng)柗品ǖ?、財(cái)務(wù)報(bào)表法、故障樹(shù)分析法、流程圖法、情景分析法、初始清單法、經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)法和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查法等。下面將這幾種風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查方法簡(jiǎn)單介紹。1.專家調(diào)查法專家調(diào)查法是以專家為索取信息的重要對(duì)象，各領(lǐng)域的專家運(yùn)用專業(yè)方面的理論與豐富的實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)，找出各種潛在的風(fēng)險(xiǎn)并對(duì)其后果做出分析與估計(jì)。這種方法的優(yōu)點(diǎn)是在缺乏統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)和原始資料的情況下，可以做出定量的估計(jì)，缺點(diǎn)主要表現(xiàn)在易受心理因素的影響。2.初始清單法如果對(duì)每一個(gè)建設(shè)工程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別都從頭做起，至少存在以下幾方面的弊端：一是耗費(fèi)時(shí)間和精力多，風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作的效率低；二是由于風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的主觀性，可能導(dǎo)致風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的隨意性，其結(jié)果缺乏規(guī)范性；三是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別成果資料不便積累，對(duì)今后的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別工作缺乏指導(dǎo)作用。而且同類工程的大部分風(fēng)險(xiǎn)是類似的，只有部分風(fēng)險(xiǎn)因工程而異，不同的工程由于外界條件的差異其主要風(fēng)險(xiǎn)可能存在差別，因此，為了避免以上缺陷，有必要建立初始風(fēng)險(xiǎn)清單。初始風(fēng)險(xiǎn)清單的作用主要是為了便于人們較全面地認(rèn)識(shí)風(fēng)險(xiǎn)的存在，而不至于遺漏重要的工程風(fēng)險(xiǎn)，但該清單并不是風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的最終結(jié)論。在初始風(fēng)險(xiǎn)清單建立后，還需要結(jié)合特定建設(shè)工程的具體情況作進(jìn)一步的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別，從而對(duì)初始風(fēng)險(xiǎn)清單作一些必要的補(bǔ)充和修正。因此，需要參照同類工程風(fēng)險(xiǎn)的經(jīng)驗(yàn)數(shù)據(jù)或針對(duì)具體工程的特點(diǎn)進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查[42]。3.風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查法由于不同的工程具有各自的特點(diǎn)，工程中所潛在的風(fēng)險(xiǎn)也差異，兩個(gè)不同的建設(shè)工程，盡管合同的形式相同，但也不可能有完全一致的工程風(fēng)險(xiǎn)。因此，在建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的過(guò)程中，花費(fèi)人力、物力、財(cái)力進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查是必不可少的，這既是一項(xiàng)非常重要的工作，也是建設(shè)工程風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的重要方法。前幾種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法的主要作用在于建立初始風(fēng)險(xiǎn)清單，而風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查法的作用在于建立最終的風(fēng)險(xiǎn)清單。對(duì)于建設(shè)工程的風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別而言，僅僅采用一種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的，一般都應(yīng)綜合采用兩種或多種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法，但不論采用何種風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別方法組合，都必須包含風(fēng)險(xiǎn)調(diào)查法，并根據(jù)工程的進(jìn)展情況，不斷識(shí)別可能出現(xiàn)的新風(fēng)險(xiǎn)。3.3EPC模式下投標(biāo)階段承包商的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源分析對(duì)于風(fēng)險(xiǎn)的管理不能僅僅依靠對(duì)合同條件的理解，合同條件并沒(méi)有包括所有可能發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)。本著全面、系統(tǒng)的原則，本文對(duì)投標(biāo)階段承包商面臨的風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源進(jìn)行預(yù)測(cè)與辨識(shí)，主要?dú)w納為以下幾大類：項(xiàng)目外部環(huán)境帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、項(xiàng)目各參與方帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、EPC模式下工程量不確定帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)以及《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工（EPC）/交鑰匙工程合同條件》下承包商特有的風(fēng)險(xiǎn)，見(jiàn)圖3.2。項(xiàng)目外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目各參與方帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)工程量不確定帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)銀皮書(shū)下承包商增擴(kuò)的風(fēng)險(xiǎn)項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源圖3.2EPC項(xiàng)目投標(biāo)階段風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源Fig.3.2TheriskoriginofbiddingphaseunderEPCprojects（資料來(lái)源：自行繪制）1.項(xiàng)目外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源項(xiàng)目外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源主要有自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、政治環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)、經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)[21]，可如表3.1所示，具體分析如下。表3.1項(xiàng)目外部環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源Table3.1Theriskoriginofexternalenvironment環(huán)境類別具體要素自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)自然災(zāi)害不便的地理位置施工現(xiàn)場(chǎng)條件政治環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)戰(zhàn)爭(zhēng)和內(nèi)亂政策、法規(guī)多變征用、沒(méi)收項(xiàng)目所在國(guó)的對(duì)外關(guān)系權(quán)力部門(mén)專制、腐敗社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)當(dāng)?shù)刈诮塘?xí)慣當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗治安、風(fēng)氣環(huán)境經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)匯率浮動(dòng)通貨膨脹經(jīng)濟(jì)衰退（資料來(lái)源：自行繪制）（1）自然環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)[16][30][32]1）自然災(zāi)害。由于EPC總承包項(xiàng)目范圍大、工期長(zhǎng)，遇到洪水、泥石流、臺(tái)風(fēng)、火山爆發(fā)、地震等自然災(zāi)害不僅會(huì)給總承包商帶來(lái)很大的現(xiàn)實(shí)損失，還會(huì)拖延工期。總承包商為了追趕進(jìn)度就會(huì)增加項(xiàng)目的人工費(fèi)、機(jī)械費(fèi)及管理費(fèi)，從而使工程成本增加，給總承包商造成利潤(rùn)損失。一般情況下，自然災(zāi)害被EPC總承包合同定為外部自然力，總承包商遭受外部自然力所造成的損失是無(wú)法從業(yè)主那得到全部補(bǔ)償?shù)?，只能得到部分工期順延補(bǔ)償。2）不便的地理位置。由于EPC總承包項(xiàng)目的性質(zhì)特點(diǎn)，有可能處在遠(yuǎn)離城鎮(zhèn)的偏僻地區(qū)，交通非常不便，生產(chǎn)、生活物資缺乏，給設(shè)備材料的運(yùn)輸、員工生活的改善帶來(lái)困難。3）施工現(xiàn)場(chǎng)條件?，F(xiàn)場(chǎng)的施工條件對(duì)施工的展開(kāi)至關(guān)重要，業(yè)主提供的施工場(chǎng)地狹小，施工現(xiàn)場(chǎng)用水、用電困難，現(xiàn)場(chǎng)氣候、水文、地質(zhì)條件復(fù)雜，沒(méi)有準(zhǔn)確的基準(zhǔn)點(diǎn)，明確的廢水、廢物的排放地點(diǎn)等，都會(huì)給總承包商帶來(lái)很大的風(fēng)險(xiǎn)。（2）政治環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)[16][30][32]1）戰(zhàn)爭(zhēng)和內(nèi)亂。在南美洲、中東的一些國(guó)家和地區(qū)都發(fā)生過(guò)戰(zhàn)爭(zhēng)和動(dòng)亂。業(yè)主可能利用當(dāng)時(shí)政局不穩(wěn)或政權(quán)更替，憑借自己的權(quán)勢(shì)將大部分風(fēng)險(xiǎn)強(qiáng)行轉(zhuǎn)移給總承包商，這樣可能使建設(shè)項(xiàng)目遭受直接的破壞，甚至終止項(xiàng)目合同，給總承包商造成巨大的損失。還有的國(guó)家、地區(qū)恐怖襲擊頻繁，雖然大部分時(shí)間安全狀況良好，但隨時(shí)都有可能對(duì)總承包項(xiàng)目造成威脅，給總承包商帶來(lái)風(fēng)險(xiǎn)。2）政策、法規(guī)多變。在項(xiàng)目施工建設(shè)的過(guò)程中，由于項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐恼?、法?guī)發(fā)生變化，可能會(huì)是使總承包商承擔(dān)額外的責(zé)任?？偝邪虘?yīng)該更加注意的是，在政策對(duì)業(yè)主不利的情況下，業(yè)主會(huì)利用自身有利的身份，減少總承包商應(yīng)得的補(bǔ)償，甚至?xí)蚩偝邪趟饕邪瘫：蜻`約金，將自身風(fēng)險(xiǎn)最大程度的轉(zhuǎn)移給總承包商。3）征用、沒(méi)收。一些國(guó)家為了本國(guó)的政治、經(jīng)濟(jì)利益，通過(guò)制定某些法律，直接對(duì)在本國(guó)的國(guó)外資產(chǎn)或部分資產(chǎn)進(jìn)行征用、沒(méi)收。這就使總承包商無(wú)法向業(yè)主索要工程款，蒙上巨大的損失。在中東地區(qū)，一些國(guó)家的政府出資建設(shè)項(xiàng)目所需的部分進(jìn)口設(shè)備、材料是免關(guān)稅的，但是法律禁止總承包商在當(dāng)?shù)爻鍪圻@些設(shè)備、材料，這就迫使總承包商把剩余的設(shè)備、材料贈(zèng)送給當(dāng)?shù)卣?）項(xiàng)目所在國(guó)的對(duì)外關(guān)系。有些國(guó)家遭到西方發(fā)達(dá)國(guó)家及國(guó)際組織的制裁或封鎖，這就使項(xiàng)目的工程建設(shè)受到很大的影響。5）權(quán)力部門(mén)專制、腐敗。有些國(guó)家法制不健全，政策執(zhí)行力度差，職能部門(mén)腐敗?？偝邪滩荒苡梅捎行У乇Ｕ献约旱臋?quán)益，這就需要總承包商適應(yīng)當(dāng)?shù)氐纳鐣?huì)環(huán)境，尋求有利的生存空間。（3）社會(huì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)[16][30][32]1）當(dāng)?shù)刈诮塘?xí)慣。一些國(guó)家和地區(qū)，有著明顯的宗教色彩，而且教規(guī)非常嚴(yán)格，如穆斯林每日五次的禱告、每年中為期一個(gè)月的封齋節(jié)欲，都會(huì)造成出勤率降低，施工效率低下，給項(xiàng)目施工帶來(lái)不便，拖延項(xiàng)目施工進(jìn)度，如果總承包商處理不好，就會(huì)帶來(lái)?yè)p失。2）當(dāng)?shù)仫L(fēng)俗。不同國(guó)家有著不同的風(fēng)俗習(xí)慣，當(dāng)?shù)孛癖娪兄軓?qiáng)的文化傳統(tǒng)觀點(diǎn)，總承包商在對(duì)項(xiàng)目進(jìn)行管理時(shí)，盡量不要與其產(chǎn)生沖突，尊重當(dāng)?shù)氐娘L(fēng)俗習(xí)慣，以免引起不必要的麻煩。3）治安、風(fēng)氣環(huán)境。項(xiàng)目當(dāng)?shù)氐闹伟睬闆r差，犯罪率搞，使人身財(cái)產(chǎn)受到威脅；還有的國(guó)家和地區(qū)有強(qiáng)烈的種族排外的情緒，對(duì)外國(guó)人和外國(guó)建設(shè)項(xiàng)目都很排斥，經(jīng)常會(huì)有針對(duì)性的過(guò)激行為，并且當(dāng)?shù)卣狈膽B(tài)度。（4）經(jīng)濟(jì)環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)[16][30][32]1）匯率浮動(dòng)?？偝邪趟玫降墓こ炭钜话愣际菄?guó)際流通貨幣，但有的國(guó)家，即使有國(guó)際銀行等國(guó)際金融組織提供資金，還會(huì)用部分本國(guó)貨幣支付工程款。由于總承包商簽訂的是固定總價(jià)合同，這就使總承包商的成本壓力對(duì)匯率變動(dòng)非常敏感，使總承包商不得不面對(duì)國(guó)際貨幣市場(chǎng)匯率波動(dòng)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。2）通貨膨脹。通貨膨脹是承包商必須重視的問(wèn)題。通貨膨脹造成當(dāng)?shù)氐脑O(shè)備材料價(jià)格、勞動(dòng)力價(jià)格上漲，致使項(xiàng)目成本大幅增加。總承包商不僅要分析項(xiàng)目所在國(guó)的通貨膨脹，還要分析國(guó)際市場(chǎng)的通貨膨脹情況。作為國(guó)際工程承包商，工程所需的設(shè)備、材料在全世界范圍采購(gòu)，國(guó)際上的通貨膨脹，會(huì)影響一些設(shè)備、材料的出口國(guó)，這也就給總承包商帶來(lái)了風(fēng)險(xiǎn)。3）經(jīng)濟(jì)衰退。項(xiàng)目所在國(guó)的經(jīng)濟(jì)不景氣，出現(xiàn)經(jīng)濟(jì)衰退，這將會(huì)嚴(yán)重影響政府相關(guān)配套服務(wù)水平，如果低于總承包商的估計(jì)，就會(huì)影項(xiàng)目的實(shí)施。2.項(xiàng)目各參與方帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)本文探討的投標(biāo)階段參與方風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源主要包括：業(yè)主帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、承包商自身的風(fēng)險(xiǎn)或聯(lián)營(yíng)體內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)、分包商和供貨商帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、業(yè)主咨詢顧問(wèn)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、競(jìng)爭(zhēng)者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，可如圖3.3所示。業(yè)主承包商業(yè)主承包商業(yè)主咨詢顧問(wèn)分包商、供應(yīng)商各參與方業(yè)主咨詢顧問(wèn)分包商、供應(yīng)商各參與方競(jìng)爭(zhēng)者聯(lián)營(yíng)體競(jìng)爭(zhēng)者聯(lián)營(yíng)體圖3.3EPC模式下各參與方帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)圖3.3EPC模式下各參與方帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)Fig.3.3TherisksbroughtbyparticipantsunderEPCmode（資料來(lái)源：自行繪制）（1）業(yè)主帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)業(yè)主給承包商帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)大體表現(xiàn)在[23]：1）前期工作準(zhǔn)備情況；2）招標(biāo)要求是否明確，基礎(chǔ)資料是否充分；3）責(zé)任劃分是否清晰；4）資金支付能力、資信狀況如何；5）管理能力；6）對(duì)承包商是否信任。（2）承包商自身帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)承包商自身的風(fēng)險(xiǎn)主要包括組織風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)，具體體現(xiàn)在：1）組織機(jī)構(gòu)的穩(wěn)定；2）與業(yè)主的關(guān)系是否融洽；3）與業(yè)主方咨詢顧問(wèn)的關(guān)系是否融洽；4）與當(dāng)?shù)卣年P(guān)系是否融洽；5）項(xiàng)目部管理人員水平的高低；6）項(xiàng)目團(tuán)隊(duì)的內(nèi)部配合；7）總包商對(duì)分包商的管理能力；8）各階段的整體協(xié)調(diào)情況等。（3）聯(lián)營(yíng)體內(nèi)的風(fēng)險(xiǎn)承包商與其他公司組成聯(lián)營(yíng)體有其優(yōu)勢(shì)，但同時(shí)也存在很大的風(fēng)險(xiǎn)[43]。聯(lián)營(yíng)體協(xié)議中各方權(quán)力與義務(wù)劃分的是否清晰、聯(lián)營(yíng)體內(nèi)公司的信譽(yù)和實(shí)力等都將影響聯(lián)營(yíng)體運(yùn)作的效率。（4）分包商、供貨商帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)分包商的企業(yè)實(shí)力直接影響到整個(gè)工程的實(shí)施質(zhì)量、進(jìn)度和成本，分包商實(shí)力過(guò)低會(huì)使總承包商陷入困境，加大其承受的風(fēng)險(xiǎn)。供應(yīng)商供應(yīng)原材料等物品的好壞對(duì)整個(gè)工程項(xiàng)目的質(zhì)量有決定性的作用，對(duì)總承包商也會(huì)有很大的影響。（5）業(yè)主方咨詢顧問(wèn)帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)業(yè)主方咨詢顧問(wèn)的管理能力、專業(yè)水平狀況，會(huì)對(duì)總承包商產(chǎn)生潛在的風(fēng)險(xiǎn)；咨詢顧問(wèn)對(duì)總承包商的信任度的高低，會(huì)影響到雙方就工程項(xiàng)目的溝通情況。（6）競(jìng)爭(zhēng)者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)在市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)條件下，競(jìng)爭(zhēng)是一個(gè)不可忽視的重要因素。市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)不僅決定了承包商獲得項(xiàng)目承包權(quán)的合同價(jià)格，同時(shí)還決定了承包商經(jīng)營(yíng)活動(dòng)開(kāi)展的策略。承包商競(jìng)爭(zhēng)力的強(qiáng)弱由其技術(shù)能力、市場(chǎng)開(kāi)拓能力、管理能力等資源變量所決定，對(duì)潛在競(jìng)爭(zhēng)者資源變量的深入了解是克服競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)的有力保障。3.工程量不確定帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)在EPC總承包模式下，承包商按照合同條件和業(yè)主要求確定的工程范圍、工作量和質(zhì)量要求報(bào)價(jià)。但是業(yè)主要求是面對(duì)功能的，沒(méi)有明確的工作量。總承包合同規(guī)定：工程的范圍應(yīng)包括為滿足業(yè)主要求或合同隱含要做的任何工作，以及合同中雖未提及但是為了工程的安全和穩(wěn)定、工程的順利完成和有效運(yùn)行所需的所有工作，因此總承包商在投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)工作量和質(zhì)量的細(xì)節(jié)是不確定的，合同簽訂后才有方案設(shè)計(jì)、詳細(xì)設(shè)計(jì)和施工計(jì)劃，但這些必須經(jīng)過(guò)業(yè)主的批準(zhǔn)才能進(jìn)一步實(shí)施。這樣最終按照詳細(xì)設(shè)計(jì)核算的工程量與投標(biāo)報(bào)價(jià)時(shí)的假定工作量之間可能存在很大的差異。在工程施工過(guò)程中，由于設(shè)計(jì)的修改或調(diào)整，或業(yè)主對(duì)工程具體要求的修改，工作量和工程質(zhì)量還可能有變化，但是如果這些變化使最終完成的工程范圍沒(méi)有超過(guò)原先提出的業(yè)主要求；或者修改后工程的功能沒(méi)有變化，那么這些變化將不作為工程變更。這是總承包商承擔(dān)的風(fēng)險(xiǎn)[31]。4.合同帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)合同風(fēng)險(xiǎn)主要是指合同中的不確定性給承包商帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)?？偝邪绦枰鎸?duì)的合同風(fēng)險(xiǎn)有：《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工(EPC)/交鑰匙工程合同條件》（銀皮書(shū)）中明確規(guī)定的承包商的風(fēng)險(xiǎn)、合同條文不全面/不完整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)、合同條文不嚴(yán)密帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等。合同條文不全面/不完整帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)和合同條文不嚴(yán)密帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)等屬于合同談判階段的風(fēng)險(xiǎn)，本文不展開(kāi)討論，僅對(duì)銀皮書(shū)中承包商承擔(dān)的擴(kuò)大部分的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析，這些風(fēng)險(xiǎn)都是承包商在投標(biāo)階段應(yīng)該考慮的。下面選取對(duì)投標(biāo)階段有影響的一些風(fēng)險(xiǎn)來(lái)源，對(duì)FIDIC《施工合同文件》（新紅皮書(shū)）和《設(shè)計(jì)采購(gòu)施工（EPC）/交鑰匙工程合同條件》（銀皮書(shū)）中相關(guān)風(fēng)險(xiǎn)分擔(dān)的規(guī)定進(jìn)行對(duì)比，具體如表3.2所示。表3.2銀皮書(shū)與紅皮書(shū)投標(biāo)階段的承包商風(fēng)險(xiǎn)因素對(duì)比Table.3.2Comparisionofthecontractor’sriskfactorbetweenFIDICsilverbookandredbook對(duì)比要素銀皮書(shū)紅皮書(shū)承包商風(fēng)險(xiǎn)差別4.1承包商的一般義務(wù)承包商應(yīng)對(duì)所有現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和施工方法的完備性、穩(wěn)定性和安全性負(fù)責(zé)。承包商應(yīng)對(duì)所有現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和施工方法的完備性、穩(wěn)定性和安全性負(fù)責(zé)。除合同中規(guī)定的范圍，承包商(i)應(yīng)對(duì)所有承包商的文件、臨時(shí)工程和按照合同規(guī)定對(duì)每項(xiàng)永久設(shè)備和材料的所做的設(shè)計(jì)負(fù)責(zé)；以及(ii)但對(duì)永久工程的設(shè)計(jì)或規(guī)范不負(fù)責(zé)任。在銀皮書(shū)下承包商要承擔(dān)了所有現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)和施工方法的完備性、穩(wěn)定性和安全性的風(fēng)險(xiǎn)。4.10現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)業(yè)主應(yīng)在基準(zhǔn)日期前,將其取得的現(xiàn)場(chǎng)地下和水文條件及環(huán)境方面的所有有關(guān)資料，提交給承包商.同樣地，業(yè)主在基準(zhǔn)日期后得到的所有此類資料，也應(yīng)提交給承包商.在基準(zhǔn)日期之前，業(yè)主應(yīng)向承包商提供業(yè)主掌握的一切現(xiàn)場(chǎng)地表以下及水文條件的有關(guān)數(shù)據(jù)，包括環(huán)境方面的數(shù)據(jù)，以供其參考。業(yè)主同樣應(yīng)向承包商提供其在基準(zhǔn)日期后得到的所有數(shù)據(jù)。承包商應(yīng)負(fù)責(zé)對(duì)所有數(shù)據(jù)的解釋。在銀皮書(shū)下承包商承擔(dān)了因?yàn)闃I(yè)主提供的現(xiàn)場(chǎng)數(shù)據(jù)不準(zhǔn)確而帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)。4.12不可預(yù)見(jiàn)的困難除合同另有說(shuō)明外：（1）承包商應(yīng)被認(rèn)為已取得了對(duì)工程可能產(chǎn)生影響和作用的有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)、意外事件和其他情況的全部必要資料；（2）通過(guò)簽署合同，承包商接受對(duì)預(yù)見(jiàn)到的為順利完成工程的所有困難和費(fèi)用的全部職責(zé)；（3）合同價(jià)格對(duì)任何未預(yù)見(jiàn)到的困難和費(fèi)用不應(yīng)考慮予以調(diào)整.不可預(yù)見(jiàn)的外界條件如果承包商在工程實(shí)施過(guò)程中遇到了一個(gè)有經(jīng)驗(yàn)的承包商在提交投標(biāo)書(shū)之前無(wú)法預(yù)見(jiàn)的不利條件，則他就有可能得到工期和費(fèi)用方面的補(bǔ)償。在銀皮書(shū)下承包商承擔(dān)了所有“不可預(yù)見(jiàn)的困難”發(fā)生時(shí)的風(fēng)險(xiǎn)。8.4竣工時(shí)間延長(zhǎng)如由于下列任何原因,致使達(dá)到按照第10.1款[工程和分項(xiàng)工程的接收]要求的竣工受到或?qū)⑹艿窖诱`的程度,承包商有權(quán)按照第20.1款[承包商的索賠]的規(guī)定提出延長(zhǎng)竣工時(shí)間:(a)變更（除非已根據(jù)第13.3款[變更程序]的規(guī)定商定調(diào)整了竣工時(shí)間）；(b) 根據(jù)本條件某款,有權(quán)獲得延長(zhǎng)期的