BCG寶鋼重組項目報告市場ReorMarke

寶鋼集團(tuán)貿(mào)易重組項目

報告一：兩個主要業(yè)務(wù)的市場分析報告

二OO一年八月一日THEBOSTONCONSULTINGGROUP報告內(nèi)容簡介本報告是對寶鋼貿(mào)易兩大核心業(yè)務(wù)進(jìn)行市場分析的綜述。兩大核心業(yè)務(wù)是：1）成品貿(mào)易及剪切加工服務(wù)；2）鐵礦石市場整合。關(guān)于成品貿(mào)易和剪切加工服務(wù)，本報告涵蓋：中國鋼材市場綜述寶鋼的市場地位和目標(biāo)客戶群客戶需求剪切服務(wù)的市場規(guī)模和發(fā)展?jié)摿﹃P(guān)于鐵礦石集成業(yè)務(wù)，本報告涵蓋：中國鐵礦石進(jìn)口市場寶鋼的市場地位和可能的整合量客戶需求競爭格局本報告是寶鋼貿(mào)易重組咨詢項目系列報告之一。目錄綜述鋼材成品市場剪切服務(wù)市場進(jìn)口鐵礦石市場寶鋼在中國巨大并增長的鋼材市場有著良好的市場定位在高附加值產(chǎn)品細(xì)分市場有著牢固的市場基礎(chǔ)目前在這些細(xì)分市場，寶鋼大約占據(jù)了45%的市場份額盡管寶鋼現(xiàn)在的市場定位良好，它還同時面臨著巨大的挑戰(zhàn)和機(jī)遇寶鋼的挑戰(zhàn)來自于如何在客戶服務(wù)要求日趨復(fù)雜、國際競爭對手日趨緊逼的今天，保持并鞏固在現(xiàn)有客戶中的市場份額主要的機(jī)遇是如何在重點行業(yè)里增加高附加值產(chǎn)品的市場份額，并提供相應(yīng)的剪切加工服務(wù)為了更好的迎接上述機(jī)遇和挑戰(zhàn)，寶鋼應(yīng)該引進(jìn)國際上最好的管理方法推行重點客戶管理，側(cè)重于更好地理解客戶的需求，充分發(fā)揮寶鋼現(xiàn)有的資源的優(yōu)勢，更好地服務(wù)于最重要的客戶制定出明確的職責(zé)發(fā)展剪切加工服務(wù)業(yè)務(wù)綜述（一）

成品貿(mào)易保護(hù)寶鋼集團(tuán)核心產(chǎn)品的銷售確保寶鋼集團(tuán)所有產(chǎn)品的顧客滲透率保持較高的服務(wù)水平發(fā)現(xiàn)客戶的需求和業(yè)務(wù)增長機(jī)會下游演進(jìn)進(jìn)入加工服務(wù)交叉銷售其它產(chǎn)品綜述（二）

寶鋼在成品貿(mào)易中有著兩大關(guān)鍵領(lǐng)域重點客戶管理由專門團(tuán)隊向重點客戶提供個性化的服務(wù)寶鋼集團(tuán)單一的且協(xié)調(diào)的客戶界面剪切加工服務(wù)多方采購，但指定寶鋼為首選供應(yīng)商庫存?zhèn)}儲和物流管理提供深加工剪切服務(wù)綜述（三）

鐵礦石貿(mào)易中國進(jìn)口鐵礦石市場規(guī)模大，增長快鋼材消費量的增長轉(zhuǎn)向更高質(zhì)量的礦進(jìn)口鐵礦石用戶高度分散，且具有不同的特點大用戶，由于它們的規(guī)?？梢暂^低價格購買，因而更傾向于獨立購買中小用戶，由于沒有一定的采購規(guī)模或能力，因而更傾向于通過中間商購買寶鋼有顯著的機(jī)會增長在中小用戶中的市場份額系統(tǒng)性地針對性銷售，以增長每一客戶礦石進(jìn)口中的寶鋼份額利用其礦石采購規(guī)模以提供更低的價格建立具有明晰的采購和客戶發(fā)展職責(zé)的礦業(yè)組織目錄綜述鋼材成品市場市場分析客戶需求附錄：重點成品行業(yè)概述汽車制造家電制造集裝箱制造船舶制造金屬包裝（鍍錫板制罐）剪切服務(wù)市場進(jìn)口鐵礦石市場鋼材成品市場綜述（一）

市場概況中國市場對鋼材成品的需求仍以高于世界平均水平的速度增長其中，高附加值產(chǎn)品需求缺口較大寶鋼定位于生產(chǎn)高附加值用于替代進(jìn)口的產(chǎn)品高附加值鋼材主要由某些重點行業(yè)驅(qū)動寶鋼目前已經(jīng)在一些重點行業(yè)市場占據(jù)領(lǐng)先的地位

這些重點市場高度集中，產(chǎn)品規(guī)格高并存在國際競爭壓力市場對寶鋼的挑戰(zhàn)是向進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)市場占有率中國市場對鋼材成品的需求仍以高于世界

平均水平的速度增長世界鋼材成品表觀消費量鋼材表觀消費量(百萬噸)13%15%15%16%19%18%20%全世界歐洲(1)前蘇聯(lián)國家北美(2)中南美非洲中東大洋洲其他亞洲國家中國年均增長率95’-00’00’-05’（1）歐洲指歐盟十五國及其他歐洲國家（2）指美國、加拿大、墨西哥資料來源:InternationalIronandSteelInstitute(IISI)3%2%-2%4%3%2%5%-1%0%9%2%1%3%1%5%2%2%2%2%4%653655695692705752830其中，高附加值產(chǎn)品需求缺口較大2000年中國鋼材消費對進(jìn)口產(chǎn)品依存情況進(jìn)口依存度(1)

(1)進(jìn)口依存度=凈進(jìn)口/表觀消費量資料來源：中國冶金信息中心產(chǎn)品附加值高低寶鋼定定位于于生產(chǎn)產(chǎn)高附附加值值且替替代進(jìn)進(jìn)口的的產(chǎn)品品寶鋼在在各產(chǎn)產(chǎn)品市市場份份額（（2000年））資料來來源：：寶鋼鋼規(guī)劃劃處；；冶金金信息息中心心市場份份額(%)占總消消費量量比例例(2000年年)彩涂電工鍍錫冷軋鋼管線材型材熱軋鍍鋅平均價價格(千千元每每噸)01234567平均市市場占占有率率產(chǎn)品市場價格寶鋼市場份額寶鋼平均市場份額1218%10%30%7%18%8%28%3%5%高附加加值鋼鋼材主主要由由某些些重點點行業(yè)業(yè)驅(qū)動動各產(chǎn)品品占行行業(yè)消消費量量比例例資料來來源：：寶鋼鋼，BCG估算各行業(yè)業(yè)消費費鋼材材占總總消費費量比比例2000年年中國鋼材材成品消費費細(xì)分（（噸）產(chǎn)品附加值值高低寶鋼目前已已經(jīng)在一些些重點行業(yè)業(yè)市場占據(jù)據(jù)領(lǐng)先的地地位寶鋼未來規(guī)規(guī)劃：力爭爭鞏固和加加強(qiáng)市場份份額1，鍍錫板制罐罐業(yè)2，在線材材制品領(lǐng)域域，寶鋼高高線產(chǎn)品占占有一定市市場份額3，僅指汽汽車用板市市場4，建筑，，機(jī)械制造造，金屬制制品，石油油天然氣以以及鐵路行行業(yè)市場占占有率為估估算值資料來源：：寶鋼，中中國鋼鐵工工業(yè)年鑒（（2000），BCG估算預(yù)期增長(00’-05’)(%)鋼材消費價價值指標(biāo)（平均鋼材材消費價格格）汽車制造(3)集裝箱家電制造建筑金屬包裝(1)船舶制造機(jī)械制造金屬制品(2)石油天然氣氣1999年寶鋼市場份額1999年行業(yè)年均鋼材消費值(50億人民幣)鐵路寶鋼計劃增增強(qiáng)市場份份額的領(lǐng)域域這些重點行行業(yè)自身市市場集中度度高，產(chǎn)品品復(fù)雜度較較高同時面臨進(jìn)進(jìn)口產(chǎn)品的的壓力市場份額集裝箱制造船舶制造(1)

汽車制造(2)

家電制造(3)

金屬包裝制造商數(shù)量72%55%76%1，以海洋船舶舶制造為例例2，以2000年汽汽車工業(yè)年年鑒統(tǒng)計1999年年產(chǎn)量計算算3，以2000年輕輕工年鑒統(tǒng)統(tǒng)計銷售收收入計算，，除汽車家家電外以2000年年市場年鑒鑒統(tǒng)計企業(yè)業(yè)1998年銷售收收入計算資料來源：：中國市場場年鑒（2000）），中國輕輕工業(yè)年鑒鑒（2000），中中國汽車工工業(yè)年鑒（（2000）汽車用鋼家電用鋼包裝用鍍錫錫板進(jìn)口產(chǎn)品；； 25%寶鋼產(chǎn)品：： 27%進(jìn)口產(chǎn)品；； 45%寶鋼產(chǎn)品：： 33%進(jìn)口產(chǎn)品；；25%寶鋼產(chǎn)品：： 60%進(jìn)口產(chǎn)品價格低廉的的產(chǎn)品現(xiàn)貨采購其他鋼廠的的產(chǎn)品質(zhì)量量更好對寶鋼的挑挑戰(zhàn)：如何何進(jìn)一步鞏鞏固和加強(qiáng)強(qiáng)市場占有有率尤其是在WTO之后，如何何防止市場場占有率下下滑占用戶總鋼材消耗量的百分比寶鋼目前占有的份額寶鋼可能占占有的份額額(1)(1)這是指寶鋼鋼潛在的可可以為用戶戶提供的所所有的鋼材材的比例資料來源：：客戶訪談?wù)劷邮茉L談的的公司為什么不從從寶鋼購買買?目錄綜述鋼材成品市市場市場分析客戶需求附錄：重點成成品行業(yè)概述述汽車制造家電制造集裝箱制造船舶制造金屬包裝（鍍鍍錫板制罐））剪切服務(wù)市場場進(jìn)口鐵礦石市市場直供客戶占寶寶鋼成品銷售售總額一半以以上，對用戶戶需求的深入入分析幫助寶寶鋼更好的規(guī)規(guī)劃并完善服服務(wù)水平國內(nèi)鋼材市場場主要是以產(chǎn)產(chǎn)品技術(shù)要求求和價格為導(dǎo)導(dǎo)向的客戶對服務(wù)的的要求隨著行行業(yè)與客戶的的具體情況而而不同大客戶往往更更注重服務(wù)，，與中小客戶戶相比，具有有非常不同的的服務(wù)需求客戶反映目前前有些流程的的復(fù)雜冗長，，且多個部門門介入，層面面較多客戶對與鋼廠廠或貿(mào)易商在在地理上的距距離仍然相當(dāng)當(dāng)看重，但是是，他們對潛潛在的網(wǎng)上應(yīng)應(yīng)用的興趣也也有增長鋼材成品市場場綜述（二））客戶需求直供客戶占寶寶鋼成品銷售售總額一半以以上對用戶需求的的深入分析可可幫助寶鋼更更好規(guī)劃并完完善服務(wù)水平平寶鋼股份公司司內(nèi)貿(mào)銷售的的細(xì)分對客戶需求的的分析客戶在鋼材選選購中，鋼材材產(chǎn)品規(guī)格是是其主要的采采購決定因素素客戶對服務(wù)的的要求是因人人而異的，所所以，使用重重點客戶管理理機(jī)制，提供供度身定制的的服務(wù),對于鞏固和加加強(qiáng)客戶關(guān)系系，是具有積積極意義的大客戶更看重重技術(shù)服務(wù)，，而小客戶則則更多的關(guān)心心付款方式上上的靈活性和和質(zhì)量異議處處理客戶一致看重重地區(qū)性銷售售代表處的作作用客戶時常會遇遇到復(fù)雜冗長長的流程，并并要和各個不不同的部門打打交道2000年內(nèi)貿(mào)銷售的比例汽車集裝箱家電金屬制品其他非直供客戶46%27%流通商5%7%54%直供客戶34%18%9%資料來源：寶寶鋼股份客戶對下列各各重要因素的的排序，結(jié)果果幾乎一致:#1.鋼材產(chǎn)品規(guī)格格和質(zhì)量#2.價格#3.交貨期#4.服務(wù)#5.產(chǎn)品品種的多多樣性客戶在采購中中，首要考慮慮因素是鋼材材產(chǎn)品規(guī)格和和質(zhì)量“質(zhì)量是我們的第一考慮因素，因為鋼材的產(chǎn)品質(zhì)量會直接影響到我們的最終家電產(chǎn)品的質(zhì)量，所以，我們對鋼材的產(chǎn)品規(guī)格和質(zhì)量有很嚴(yán)格的要求.”-家電企業(yè)“選購合適的鋼材產(chǎn)品規(guī)格對我們的企業(yè)意義重大．我們從寶鋼購買的是高質(zhì)量的線材制品，用于較高要求的工程項目，而從其他鋼廠購買低檔的線材，來用于普通的工程項目”-鋼簾鋼線企業(yè)采購中，各因因素的重要性性客戶最看重的的就是鋼材產(chǎn)產(chǎn)品規(guī)格和質(zhì)質(zhì)量鋼廠的影響力力貿(mào)易公司的影影響力高低低高資料來源：客客戶訪談，客客戶調(diào)查客戶對具體服服務(wù)的要求是是因人而異的的三個不同要求求的客戶群...客戶群１“基本服務(wù)”基本服務(wù)產(chǎn)品介紹運輸異議處理付款方式貼身服務(wù)技術(shù)服務(wù)用戶走訪用戶反饋增值服務(wù)剪切配送客戶群２“貼身服務(wù)”貼身服務(wù)技術(shù)服務(wù)用戶走訪用戶反饋增值服務(wù)剪切配送付款方式基本服務(wù)產(chǎn)品介紹運輸異議處理客戶群３“剪切服務(wù)””增值服務(wù)剪切配送付款方式貼身服務(wù)技術(shù)服務(wù)用戶走訪用戶反饋基本服務(wù)產(chǎn)品介紹運輸異議處理重要性產(chǎn)品推薦及及介紹運輸質(zhì)量異議處處理付款方式的的靈活性技術(shù)服務(wù)用戶走訪用戶反饋剪切配送基本服務(wù)付款方式貼身服務(wù)…每個都具有有其獨特的的服務(wù)要求求客戶群１客戶群２客戶群３重點客戶管管理機(jī)制對對于鞏固并并加強(qiáng)客戶戶關(guān)系意義義重大資料來源：：客戶訪談?wù)?，客戶調(diào)調(diào)查增值服務(wù)客戶調(diào)查的的數(shù)據(jù)備份產(chǎn)品介紹運輸質(zhì)量異議處理付款方式技術(shù)服務(wù)用戶反饋用戶走訪剪切配送汽車家電集裝箱電機(jī)其他相對重要性性較高相對重要性性較低客戶群１客戶群２客戶群３客戶資料來源：：客戶訪談?wù)劊蛻粽{(diào)調(diào)查大客戶和小小客戶對服服務(wù)的要求求也有顯著著差異所占百分比大客戶相對更看重產(chǎn)品介紹，運輸，用戶反饋，，技術(shù)服務(wù)和剪切配送“我們的采購戰(zhàn)略就是與鋼廠建立聯(lián)盟，，攜手共同開發(fā)新的鋼材產(chǎn)品，我們也希望在日后同寶鋼有更多的技術(shù)交流.”-大型家電企業(yè)小客戶相對更看重質(zhì)量異議處理，付款方式,和用戶走訪“我們購買的產(chǎn)品是大眾化產(chǎn)品，技術(shù)含量較低，所以，我們更看重靈活的付款方式.”-金屬制品企業(yè)小客戶大客戶大客戶相對對更看重小客戶相對對更看重對各項服務(wù)看重的客戶百分比資料來源：：客戶調(diào)查查客戶時常遇遇到復(fù)雜冗冗長的流程程，且需與多個個部門打交交道例如:新新產(chǎn)品試制制股份公司銷銷售處股份公司技技術(shù)部股份公司生生產(chǎn)科地區(qū)區(qū)公公司司就新新產(chǎn)產(chǎn)品品規(guī)規(guī)格格，，與銷銷售售處處接接洽洽與技技術(shù)術(shù)人人員員商商談技技術(shù)術(shù)細(xì)細(xì)節(jié)節(jié)簽署署新新產(chǎn)產(chǎn)品品試制制協(xié)協(xié)議議新產(chǎn)產(chǎn)品品定定價價審審核核生產(chǎn)產(chǎn)生產(chǎn)產(chǎn)可可行行性性?客戶通過過地區(qū)公司下定定單新產(chǎn)品編編碼進(jìn)口重新商談?wù)劶夹g(shù)細(xì)細(xì)節(jié)可行不可行理論上實際上冗長的流流程，可以化去去一個月的時時間“我最希望望寶鋼這這里可以以有一專專門的人人員來幫幫我負(fù)責(zé)責(zé)這整個個流程.”-汽車企業(yè)業(yè)多個部門門不可行資料來源源：客戶戶訪談客戶對地地區(qū)性銷銷售代表表處的看看重程度度客戶“我所選擇擇的鋼廠廠，或者者是他們們在我們們附近有有銷售代代表處，，或者是是在我們們當(dāng)?shù)赜杏兴麄兊牡拇砩躺?，此兩兩者必居居其一”?電機(jī)企業(yè)業(yè)“我覺得，，如果他他們在我我們這里里有銷售售代表處處，我感感覺會更更放心些些.”-制罐企業(yè)業(yè)客戶一致致地看重重地區(qū)性性銷售代代表處的的作用非常重要要一般重要要不重要71%29%0%寶鋼應(yīng)該該進(jìn)一步步鞏固并并加強(qiáng)地地區(qū)性的的銷售網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)資料來源源：客戶戶訪談目錄綜述鋼材成品品市場市場分析析客戶需求求附錄：重重點成品品行業(yè)概概述汽車制造造家電制造造集裝箱制制造船舶制造造金屬包裝裝（鍍錫錫板制罐罐）剪切服務(wù)務(wù)市場進(jìn)口鐵礦礦石市場場隨著汽車車工業(yè)逐逐漸成長長，中中國汽車車用鋼市市場將持持繼增長長鋼材消耗耗量（百百萬噸））鋼材總耗耗量年均均增長率率95’-99’’：9%99’-05’’（預(yù)期期）：12%05’-10’’（預(yù)預(yù)期）：：5%汽車產(chǎn)量量（千輛輛）資料來源源：寶鋼鋼資料；；中國汽汽車工業(yè)業(yè)年鑒（（2000，1996）鋼板消耗量其他鋼材消耗量汽車產(chǎn)量中國汽車車工業(yè)尤尤以轎車車客車增增長迅速速轎車客車貨車數(shù)量(千輛)30%15%4%資料來源源：中國國汽車工工業(yè)年鑒鑒（1996，，2000）；；中國汽汽車市場場（2000））；寶鋼鋼資料年均增長長(95’’-99’)：：9%15%11%8%預(yù)期年均均增長(99’’-05’)：：11%年均增長長率（95’’-99’）（99’’-05’））（預(yù)期））1999年汽車車市場集集中度（（產(chǎn)量））中國汽車車工業(yè)市市場集中中度較高高1999年汽車車產(chǎn)量排排行榜（（前十名名）上海大眾眾東風(fēng)汽車車中國一汽汽長安汽車車天津汽車車昌河飛機(jī)機(jī)工業(yè)哈爾濱哈哈飛一汽一大大眾柳州微汽汽躍進(jìn)13%11%10%9%7%5%5%4%4%4%72%中級轎車車重貨、中中貨、富富康重貨、中中貨、紅紅旗微客、奧奧拓微轎、輕輕客、微微客微客、微微貨微客捷達(dá)、奧奧迪普轎轎微貨輕貨、輕輕客資料來源源：中國國汽車工工業(yè)年鑒鑒（2000））占總量比比例生產(chǎn)廠商商個數(shù)72%1999年貨車車生產(chǎn)分分布分產(chǎn)品大大類市場場集中度度（一））貨車重貨中貨輕貨微貨重貨一汽51%東風(fēng)23%重汽22%96%中貨東風(fēng)一汽96%輕貨北汽24%東風(fēng)14%一汽12%躍進(jìn)12%慶鈴9%71%微貨柳微42%長安40%哈飛6%昌河5%天津3%96%貨車客車轎車資料來源源：中國國汽車工工業(yè)年鑒鑒（2000））備份1999年客車車生產(chǎn)分分布重客中客輕客微客大客上?？蛙囓囘|寧黃海海常州長江江東風(fēng)安徽安凱凱中客中國一汽汽江蘇亞星星東風(fēng)常州長江江遼寧黃海海輕客一汽金杯杯 23%躍進(jìn)15%東南3%江鈴2%三江雷諾諾 1%44%微客昌河29%哈飛26%長安24%柳微9%天津9%97%貨車客車轎車52%24%75%14%2%資料來源源：中國國汽車工工業(yè)年鑒鑒（2000））76%89%分產(chǎn)品大大類市場場集中度度（二））客車備份貨車客車轎車1999年汽車車生產(chǎn)分分布桑塔納夏利捷達(dá)奧迪富康奧拓切諾基基小紅旗旗雅閣別克千輛資料來來源：：中國國汽車車工業(yè)業(yè)年鑒鑒（2000））分產(chǎn)品品大類類市場場集中中度（（三））轎車備份全國汽汽車產(chǎn)產(chǎn)量呈呈現(xiàn)地地域分分布不不均的的態(tài)勢勢1999年汽車車產(chǎn)量量分布布資料來來源：：中國國汽車車工業(yè)業(yè)年鑒鑒（2000））>20萬5萬–20萬萬1萬––5萬<1萬汽車產(chǎn)產(chǎn)量73851012469上海大大眾東風(fēng)一汽長安天汽昌河哈飛一汽一一大眾眾柳微躍躍進(jìn)汽車用用板材材市場場競爭爭者概概況寶鋼占占市場場絕對對優(yōu)勢勢供應(yīng)商商寶鋼鞍鋼武鋼進(jìn)口產(chǎn)品冷軋鍍鋅熱軋(1)熱軋鍍鋅板板市場份份額60%10%5%25%競爭優(yōu)優(yōu)勢供貨穩(wěn)穩(wěn)定價價格較較進(jìn)口口便宜宜價格，，地域域優(yōu)優(yōu)勢品質(zhì)穩(wěn)穩(wěn)定覆蓋地地域全國東北湖北（（二汽汽）全國發(fā)展趨趨勢轎車面面板跟隨寶寶鋼跟隨寶寶鋼寶鋼已已在汽汽車用用鋼市市場取取得一一定優(yōu)優(yōu)勢，，并規(guī)規(guī)劃維維持其其市場場份額額并重點點發(fā)展展具有有高附附加值值的轎轎車面面板(1)攀攀鋼鋼在熱熱軋供供汽車車用鋼鋼材方方面也也占有有一定定市場場份額額資料來來源：：寶鋼鋼目錄綜述鋼材成成品市市場市場分分析客戶需需求附錄：：重點點成品品行業(yè)業(yè)概述述汽車制制造家電制制造集裝箱箱制造造船舶制制造金屬包包裝（（鍍錫錫板制制罐））剪切服服務(wù)市市場進(jìn)口鐵鐵礦石石市場場中國家家電用用鋼市市場迅迅速增增長(千噸噸)總量熱軋板不銹鋼板彩涂或覆鎳鎳板電鍍鋅板熱鍍鋅板冷軋板7%4%1%20%6%8%5%預(yù)期年增長長率(00-05)資料來源：：寶鋼資料料中國六大家家電品種用用鋼量預(yù)測測六大主要鋼鋼材消耗家家電產(chǎn)品將將持續(xù)發(fā)展展熱水器微波爐洗衣機(jī)冰柜冰箱空調(diào)數(shù)量(百萬臺)資料來源：：寶鋼資料料六大家電產(chǎn)產(chǎn)品產(chǎn)量預(yù)預(yù)測11%6%2%4%3%9%年增長率00’-05’（預(yù)預(yù)期）家電制造業(yè)業(yè)整體市場場集中程度度較小1999年市場集中中情況1999年銷售額前前十名企業(yè)業(yè)海爾科龍春蘭美的小天鵝格力格蘭仕美菱金松新飛20.68.16.55.75.75.62.92.82.22.262.313%5%4%4%4%4%2%2%1%1%40%%資料來源：：中國輕工工年鑒（2000））銷售額（十十億元）市場份額空調(diào)市場集集中度（2001年年2月）空調(diào)市場前前15名（（2001年2月））但是主要鋼鋼材消費類類家電制造造業(yè)市場集集中度高（（一）空調(diào)市場集集中程度高高市場份額（（%）生產(chǎn)企業(yè)數(shù)數(shù)市場份額（（%）資料來源：：賽諾市場場研究電冰箱市場場集中度（（2001年2月））電冰箱市場場前15名名（2001年2月月）市場份額（（百分比））生產(chǎn)企業(yè)數(shù)數(shù)市場份額（（百分比））資料來源：：賽諾市場場研究但是主要鋼鋼材消費類類家電制造造業(yè)市場集集中度高（（二）電冰箱市場場集中程度度高市場份額（（百分比））生產(chǎn)企業(yè)數(shù)數(shù)市場份額（（百分比））資料來源：：賽諾市場場研究洗衣機(jī)市場場集中度（（2001年2月））洗衣機(jī)市場場前15名名（2001年2月月）但是主要鋼鋼材消費類類家電制造造業(yè)市場集集中度高（（三）洗衣機(jī)市場場集中程度度高微波爐市場場前十名（（2001年2月））市場份額（（百分比））生產(chǎn)企業(yè)數(shù)數(shù)市場份額（（百分比））資料來源：：賽諾市場場研究微波爐市場場高度集中中度（2001年2月）但是主要鋼鋼材消費類類家電制造造業(yè)市場集集中度高（（四）微波爐市場場集中程度度極高市場份額（（百分比））生產(chǎn)企業(yè)數(shù)數(shù)市場份額（（百分比））資料來源：：賽諾市場場研究熱水器市場場前15名名（2001年2月月）熱水器市場場集中度（（2001年2月））但是主要鋼鋼材消費類類家電制造造業(yè)市場集集中度高（（五）熱水器市場場集中程度度偏中市場份額（（百分比））生產(chǎn)企業(yè)數(shù)數(shù)市場份額（（百分比））資料來源：：賽諾市場場研究電冰柜市場場前8名（（2001年2月））電冰柜市場場高度集中中度（2001年2月）但是主要鋼鋼材消費類類家電制造造業(yè)市場集集中度高（（六）電冰柜市場場集中程度度極高生產(chǎn)廠商中國家電制制造業(yè)主要要集中于華華東和南方方六大類產(chǎn)品品市場份額額前十名企企業(yè)分布5-10家4家1家家電用鋼市市場大量鋼鋼材需求依依賴進(jìn)口寶鋼產(chǎn)品在在國內(nèi)鋼材材供應(yīng)市場場上占絕對對優(yōu)勢供應(yīng)商進(jìn)口寶鋼攀鋼武鋼產(chǎn)品45%33%8%5.5%-7%鍍鋅、彩涂涂全方位鍍鋅鍍鋅描述提供高品質(zhì)質(zhì)，高附加加值產(chǎn)品計劃全方位位生產(chǎn)高品品質(zhì)產(chǎn)品以以替代進(jìn)口口跟隨寶鋼跟隨寶鋼資料來源：：寶鋼，中中國鋼鐵工工業(yè)年鑒（（2000）市場份額1999目錄綜述鋼材成品市市場市場分析客戶需求附錄：重點點成品行業(yè)業(yè)概述汽車制造家電制造集裝箱制造造船舶制造金屬包裝（（鍍錫板制制罐）剪切服務(wù)市市場進(jìn)口鐵礦石石市場集裝箱用鋼鋼市場發(fā)展展平穩(wěn)用鋼量(萬噸)資料來源：：寶鋼資料料預(yù)期年均增增長率（00’-05’））1.6mm2.0mm3.0mm以上3%4%2%總量3%15516%30%54%16%30%54%15816%31%53%16416716%31%53%17116%31%53%17616%32%52%18016%32%52%中國已經(jīng)是是全世界集集裝箱生產(chǎn)產(chǎn)第一大國國

并且將將維持平緩緩發(fā)展集裝箱生產(chǎn)產(chǎn)量(000TEU)(1)國國際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)箱單位，，TwentyfootEquivalentUnit資料來源：：寶鋼資料料中國集裝箱箱生產(chǎn)預(yù)測測年均增長率率（00’-05’））世界其他地區(qū)中國2%1%3%149031%69%31%69%152031%69%1560159030%70%162030%70%166030%70%170029%71%集裝箱市場集集中度（1998）集裝箱制造業(yè)業(yè)市場集中度度偏中銷售收入前10名集裝箱箱生產(chǎn)廠家（（1998））深圳南方中集集南通順達(dá)新會中集廣州進(jìn)道廣東現(xiàn)代上海遠(yuǎn)東順德市順安達(dá)達(dá)青島過道北洋上海進(jìn)道9%7%6%6%5%5%5%4%4%4%55%廣東江蘇廣東廣東廣東上海廣東山東天津上海資料來源：中中國市場年鑒鑒（2000）55%集裝箱生產(chǎn)幾幾乎全部集中中于東南沿海海地區(qū)沿海各省產(chǎn)量量占全國產(chǎn)量量的96%7%(4)6%(3)10%(6)16%(11)23%(16)34%(9)1998年集裝箱產(chǎn)量量分布資料來源：中中國市場年鑒鑒（2000）市場份額生產(chǎn)企業(yè)數(shù)>10%5%-10%<5%市場份額集裝箱板市場場競爭概況寶鋼是這一市市場的領(lǐng)導(dǎo)者者供應(yīng)商寶鋼武鋼其他國內(nèi)廠商商市場份額（1999）52%12%36%市場定位市場領(lǐng)導(dǎo)者市場跟隨者市場跟隨者資料來源：寶寶鋼營銷處寶鋼在國內(nèi)最最早進(jìn)入集裝裝箱生產(chǎn)用鋼鋼市場，已經(jīng)經(jīng)在這一領(lǐng)域域占據(jù)主導(dǎo)地地位目錄綜述鋼材成品市場場市場分析客戶需求附錄：重點成成品行業(yè)概述述汽車制造家電制造集裝箱制造船舶制造金屬包裝（鍍鍍錫板制罐））剪切服務(wù)市場場進(jìn)口鐵礦石市市場中國造船板市市場將保持發(fā)發(fā)展勢頭中國造船板表表現(xiàn)消費量表觀消費量百萬噸年均增長率93-99：：9%資料來源:寶寶鋼99-05：：6%預(yù)期年均增長長率造船行業(yè)為高高度集中行業(yè)業(yè)（一）海洋運輸船制制造船舶制造集中中度(1998)前十名造船企企業(yè)(1998)大連造船廠大連新船重工工滬東造船廣州廣船江南造船中華造船廠上海船廠求新船廠天津造船武昌造船廠2,5722,2092,1511,8651,33777577477372166813,845Source：中國市場年鑒鑒市場份額（%）生產(chǎn)商數(shù)量76%14%12%12%10%7%4%4%4%4%4%76%市場份份額銷售收收入（（百萬萬元））10造船行行業(yè)為為高度度集中中行業(yè)業(yè)（二二）內(nèi)河船船制造造船舶制制造集集中度度(1998)前十名名造船船企業(yè)業(yè)(1998)金陵船船廠揚(yáng)子江江船廠廠臺兒莊莊區(qū)造造船廠廠青山船船廠新華船船舶口岸船船舶淮濱縣縣遠(yuǎn)洋洋船舶舶臺兒莊莊發(fā)達(dá)達(dá)集團(tuán)團(tuán)福建漁漁輪修修造廠廠新中國國船廠廠4463052311449992908573691,634Source：：中國市市場年年鑒市場份份額（（%））生產(chǎn)商商數(shù)量量53%14%10%8%5%3%3%3%3%2%2%53%市場份份額銷售收收入（（百萬萬元））10船舶制制造商商分布布-海海洋運運輸船船制造造四大沿沿海城城市占占有80%的市場場份額額37(13)大連44天津37(3)上海海13(3)廣州州城市市市場場占有有率率制造造商商數(shù)數(shù)量量資料料來來源源：：中中國國市市場場年年鑒鑒(2000)船舶舶制制造造商商分分布布-內(nèi)內(nèi)河河船船制制造造四主主要要城城市市占占有有55%的市市場場份份額額11(3)棗莊莊12（3））無錫錫8(11)泰州州城市市市場場占占有有率率（（%））制造造商商數(shù)數(shù)量量資料料來來源源：：中中國國市市場場年年鑒鑒(2000)24(6)南京京造船船用用鋼鋼競競爭爭概概況況目前前寶寶鋼鋼在在船船板板市市場場不不占占優(yōu)優(yōu)勢勢供應(yīng)應(yīng)商商鞍鋼鋼武鋼鋼寶鋼鋼攀鋼鋼邯鋼鋼珠鋼鋼包鋼鋼有船船板板生生產(chǎn)產(chǎn)能能力力???????有連連軋軋配配套套能能力力??有生生產(chǎn)產(chǎn)高高鋼鋼級級船船板板能能力力?資料料來來源源：：寶寶鋼鋼營營銷銷處處寶鋼鋼計計劃劃通通過過熱熱軋軋機(jī)機(jī)組組改改造造后后可可以以提提高高船船板板市市場場參參與與能能力力目錄錄綜述述鋼材材成成品品市市場場市場場分分析析客戶戶需需求求附錄錄：：重重點點成成品品行行業(yè)業(yè)概概述述汽車車制制造造家電電制制造造集裝裝箱箱制制造造船舶舶制制造造金屬屬包包裝裝（（鍍鍍錫錫板板制制罐罐））剪切切服服務(wù)務(wù)市市場場進(jìn)口口鐵鐵礦礦石石市市場場在制制罐罐行行業(yè)業(yè)推推動動下下，，中中國國鍍鍍錫錫板板市市場場增增長長迅迅速速中國國鍍鍍錫錫板板表表觀觀消消費費量量鍍錫板消消費量(百萬萬噸)資料來源源：寶鋼鋼營銷處處年均增長長（95-00）：13%預(yù)期年均均增長（00-05））：3%中國制罐罐行業(yè)發(fā)發(fā)展前景景樂觀制罐行業(yè)業(yè)預(yù)期發(fā)發(fā)展2005年行業(yè)規(guī)劃2000年行業(yè)規(guī)劃生產(chǎn)量（10億億）預(yù)期年均均增長（00-05））：15%16%7%25%15%7%資料來源源：寶鋼鋼營銷處處金屬包裝裝制罐業(yè)業(yè)市場非非常分散散行業(yè)集中中度（1998）收入前十十名（1998）華東制罐總廠三水健力力寶山東環(huán)日日海南椰樹樹湖北富特特波爾山東金寶寶北京健力力寶上?；使诠诒本┗使诠诟缓?645544594313152752732522412413,705（1）銷銷售收入入份額資料來源源：中國國市場年年鑒（2000）市場份額額(1)(%)68%3%3%2%2%1%1%1%1%1%1%18.6%市場份額額銷售收入入(百萬)生產(chǎn)商數(shù)數(shù)量10金屬包裝裝制罐業(yè)業(yè)主要分分布在華華東、華華南地區(qū)區(qū)金屬包裝裝制罐業(yè)業(yè)分布（（1998）市場份額額>10%5%-10%資料來源源：中國國市場年年鑒(2000)鍍錫板市市場競爭爭概況寶鋼占有有市場優(yōu)優(yōu)勢供應(yīng)商寶鋼(1)福建統(tǒng)一一武鋼福建中日日達(dá)廣州太平平洋中粵進(jìn)口其他國內(nèi)內(nèi)廠家市場份額額(1999)27%11%8%7%8%5%25%9%描述生產(chǎn)原板板，有鍍鍍錫生產(chǎn)產(chǎn)線單一鍍錫錫生產(chǎn)線線不生產(chǎn)產(chǎn)原板生產(chǎn)原板板，有鍍鍍錫生產(chǎn)產(chǎn)線單一鍍錫錫生產(chǎn)線線不生產(chǎn)產(chǎn)原板單一鍍錫錫生產(chǎn)線線不生產(chǎn)產(chǎn)原板單一鍍錫錫生產(chǎn)線線不生產(chǎn)產(chǎn)原板資料來源源:中中國鋼鋼鐵工業(yè)業(yè)年鑒（（2000）除寶鋼和和武鋼外外，其他他廠家不不具備原原板生產(chǎn)產(chǎn)能力目錄綜述鋼材成品品市場剪切服務(wù)務(wù)市場進(jìn)口鐵礦礦石市場場剪切加工工服務(wù)市市場綜述述貿(mào)易/剪剪切配送送銷售渠渠道在美美國和歐歐洲都占占到重要要地位，，主要受受兩大因因素驅(qū)動動由于最終終產(chǎn)品的的復(fù)雜程程度上升升客戶逐逐步將非非核心業(yè)業(yè)務(wù)外包包而將更更多的注注意力集集中到核核心業(yè)務(wù)務(wù)領(lǐng)域鋼廠不斷斷尋求向向下游整整合的機(jī)機(jī)會來獲獲得更高高的成長長和利潤潤回報中國剪切切配送等等附加價價值服務(wù)務(wù)市場的的快速發(fā)發(fā)展可能能要到中中長期才才會實現(xiàn)現(xiàn)汽車、家家電、集集裝箱行行業(yè)在未未來五年年將繼續(xù)續(xù)保持增增長勢頭頭今后五年年國內(nèi)企企業(yè)對于于外包業(yè)業(yè)務(wù)概念念的接受受將會逐逐步增長長關(guān)鍵行業(yè)業(yè)的產(chǎn)品品種類技技術(shù)日趨趨復(fù)雜，，并且面面臨價格格大戰(zhàn)導(dǎo)導(dǎo)致降低低成本的的壓力上上升中國鋼材材行業(yè)成成長趨緩緩，需要要尋找新新的增長長點基以上因因素，市市場預(yù)計計到2005年年將達(dá)1000萬噸規(guī)規(guī)模，且且需83家剪切切中心服服務(wù)于中中高檔市市場市場日趨趨成熟潛潛力及存存在潛力力，促使使多方競競爭對手手但入或或擴(kuò)大業(yè)業(yè)務(wù)貿(mào)易/剪剪切配送送(1)在鋼鐵銷銷售中的的比例資料來源源：S&P工業(yè)調(diào)查查，ASIS，SSCI貿(mào)易/剪剪切配送送銷售渠渠道在美美國和歐歐洲都占占到重要要地位D-339-24bk美國西歐其它它國家48%52%8,000法國46%54%75032%68%5,070廠商直銷銷貿(mào)易/剪剪切配送送德國36%64%3,900100%鋼鐵板材材（千噸噸）需求供給客戶逐步步提高剪剪切業(yè)務(wù)務(wù)的外包包比例主要行業(yè)業(yè)的生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)模擴(kuò)擴(kuò)大和產(chǎn)產(chǎn)品復(fù)雜雜度提高高，如汽汽車，家家電等主要行業(yè)業(yè)的專業(yè)業(yè)化程度度提高使使得客戶專注注于核心心業(yè)務(wù)而將非核核心流程程外包鋼鐵工業(yè)業(yè)將業(yè)務(wù)務(wù)拓展到到能夠帶帶來高增增長和高高回報的的領(lǐng)域北美和歐歐洲的鋼鋼鐵企業(yè)業(yè)的回報報率停滯滯不前鋼鐵企業(yè)業(yè)希望通通過向下下游的整整合來獲獲得高增增長和高高回報煉鋼貿(mào)易深加工鋼廠/貿(mào)貿(mào)易公司司鋼材用戶戶12...主主要受受兩大因因素驅(qū)動動關(guān)鍵生產(chǎn)產(chǎn)環(huán)節(jié)營銷剪切由于最終產(chǎn)品品的復(fù)雜程度度上升客戶逐逐步將非核心心業(yè)務(wù)外包而而將更多的注注意力集中到到核心業(yè)務(wù)領(lǐng)領(lǐng)域舉例：汽車行行業(yè)（德國））汽車行業(yè)的價價值鏈現(xiàn)狀趨勢汽車生產(chǎn)廠商商戰(zhàn)略制定研發(fā)原型設(shè)計產(chǎn)品開發(fā)采購生產(chǎn)計劃生產(chǎn)組裝營銷客戶服務(wù)回收原材料OEM鋼卷塑料資料來源：BCG分析鋼廠原始設(shè)備制造造商（OEM）系統(tǒng)零部件模型產(chǎn)品70%的銷售量來剪剪切等加工業(yè)業(yè)務(wù)...主要因為具有有明確的向下下游整合的戰(zhàn)戰(zhàn)略服務(wù)提供地點與投資靈活提供剪切切及下道加工工工序服務(wù)提供切割服務(wù)務(wù)如果客戶需要要，將鍍鋅或焊接業(yè)務(wù)務(wù)外包提供庫存管理理、運輸?shù)绕淦渌?wù)區(qū)域性結(jié)構(gòu)，，在德國有40個服務(wù)中中心- 靠近客戶戶，但并不一一定在客戶廠廠區(qū)內(nèi)設(shè)備非專業(yè)化化設(shè)備數(shù)目和規(guī)規(guī)模取決于區(qū)區(qū)域需求確保產(chǎn)能利用用率2000純貿(mào)易加工業(yè)務(wù)量總數(shù)（1）ThyssenSchutle是ThyssenKrupp投資的鋼貿(mào)企企業(yè)資料來源：ThyssenSchutle鋼廠不斷尋求求向下游整合合的機(jī)會來獲獲得

更高的的成長和利潤潤回報舉例：ThyssenSchutle(1)中國5年之后后的情況中國目前情況況推動因素關(guān)鍵行業(yè)的快快速增長如汽車，家電電等客戶外包比例例的提高逐步接受外包包概念核心業(yè)務(wù)的復(fù)復(fù)雜程度提高高降低成本的壓壓力鋼鐵行業(yè)多樣樣化發(fā)展以追追求高增長、、高回報的需需要未成熟可能會較為成成熟資料來源：BCG估計中國剪切配送送等附加價值值服務(wù)市場的的快速發(fā)展可可能要到中長長期才會實現(xiàn)現(xiàn)低高12%汽車家電集裝箱汽車、家電、、集裝箱行業(yè)業(yè)在未來五年年

將繼續(xù)保保持增長勢頭頭數(shù)量(百萬臺）熱水器微波爐洗衣機(jī)冰柜冰箱空調(diào)數(shù)量(百萬臺)12%10%2%4%4%8%年增長率99’-05’’（預(yù)期）集裝箱生產(chǎn)量量(000TEU)年均增長率（99’-05’）3%年增長率99’-05’’（預(yù)期）資料來源：寶寶鋼，汽車工工業(yè)年鑒2000年，中中國輕工業(yè)年年鑒2000，BCG分析55.380總計8%對外包業(yè)務(wù)務(wù)概念的逐逐步接受可可以預(yù)見“我們計劃劃將更多的的量外包給給寶森做，，因為我們們已經(jīng)明顯顯感到了外外包剪切的的好處......我認(rèn)認(rèn)為汽車行行業(yè)的外包包剪切會逐逐步增長””.江淮汽車采采購經(jīng)理“大一統(tǒng)的的投資理念念在中國是是已經(jīng)沿襲襲多年年，但我我相信這一一趨勢在未未來幾年里里會發(fā)生根根本的變化化......”日用友捷副副經(jīng)理中國加入WTO將加速這一一進(jìn)程越來越多的的海外企業(yè)業(yè)進(jìn)入中國國市場將外包業(yè)務(wù)務(wù)的做法帶帶到國內(nèi)來來對國內(nèi)企業(yè)業(yè)的運作理理念產(chǎn)生直直接影響國內(nèi)企業(yè)開開始利用外外包戰(zhàn)略抵抵抗來自海海外競爭對對手的進(jìn)攻攻建立成本競競爭力將更多注意意力放到核核心業(yè)務(wù)上上更多的海外外剪切配送送服務(wù)供應(yīng)應(yīng)商進(jìn)入中中國創(chuàng)造新新的需求今后五年國國內(nèi)企業(yè)對對于外包業(yè)業(yè)務(wù)概念的的接受將將會逐步增增長資料來源：：BCG訪談關(guān)鍵行業(yè)的的產(chǎn)品種類類技術(shù)日趨趨復(fù)雜注：海爾已已經(jīng)開始考考慮使用，，員外部剪剪切配送服服務(wù)資料來源：：H舉例:青島海爾年份產(chǎn)品種類19902000對企業(yè)經(jīng)營營重心的轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)移提出要要求并且面臨價價格大戰(zhàn)導(dǎo)導(dǎo)致降低成成本的壓力力上升格蘭仕780瓦微波爐零零售價空調(diào)價格持持續(xù)下降2000年3月12日，春蘭蘭電器集團(tuán)團(tuán)宣布兩款款暢銷空調(diào)調(diào)降價七八八百元...2000年3月29日，森寶寶集團(tuán)把KF--22分體壁掛空空調(diào)由原來來的3000元售價價降至2000元以以下...《信息時報報》2000年4月22日2月9日，，科龍...大幅調(diào)低了了旗下的科科龍和華寶寶兩大品牌牌空調(diào)的供供貨價，降降幅在150--600元之之間...就在同同一天，美美的空調(diào)也也通知簽約約商，凡在在2月9日日至2月24日分體體空調(diào)提貨貨量達(dá)到一一定比例者者，可享受受到每套60--100元的的獎勵。格力也在此此期間對經(jīng)經(jīng)銷渠道實實行分體空空調(diào)100元、柜機(jī)機(jī)200--300元不等的的降價...《中國財經(jīng)報報》2001年3月28日CAGR(1996-2000)-39%資料來源：：文獻(xiàn)檢索索中國鋼材行行業(yè)成長趨趨緩，需要要尋找新的的增長點中國鋼材成成品消費量量30%41%20%9%33%39%19%9%39%35%19%7%40%35%18%7%年均增長率率（1991-1995）12%年均增長率率（1995-2000）9%年均增長率率（2000-2005預(yù)期））4%型材線材管材板材鋼材消費量量(百萬噸)資料來源：：IISI，，中國鋼鐵工工業(yè)年鑒，，寶鋼；BCG測算年均增長率率95‘-00’00‘-05’預(yù)期期5.3%7.4%1.2%11.6%4.7%3.0%3.0%4.0%剪切加工服服務(wù)中心旨旨在同時進(jìn)進(jìn)入上、下下游行業(yè)獲獲取價值值（一）鋼鐵制造剪切加工深加工鋼廠客戶鋼廠客戶鋼廠客戶剪切加工服服務(wù)中心精整剪切（上游）類型1類型2類型3煉鋼深加工剪切（車間）煉鋼精整深加工剪切（車間）煉鋼剪切深加工~80%~20%10-30%~5-10%~30-70%鋼卷到達(dá)客客戶的典型型方式中國（目前前）外部市場比比照趨勢需求量比例例1（卷）（卷）（卷）（大板/小小卷/帶））（小板）（小板）（小板）注：以下所所示為市場場中最常見見的三種類類型，其它它類型也存存在但不代代表主流情情況資料來源：：BCG訪談剪切加工服服務(wù)中心旨旨在同時進(jìn)進(jìn)入上、下下游行業(yè)獲獲取價值值（二）23（鋼廠）（客戶）（鋼廠）（客戶）（鋼廠）（客戶）（剪切中心心）剪切加工服服務(wù)市場預(yù)預(yù)計到2005年將將達(dá)到大約約1000萬噸的規(guī)規(guī)模受到外包比比例上升的的推動板材(1)消費量每年年增長6%剪切加工服服務(wù)市場在在基本情況況下每年增增長11%外包比例增增長的三種種假設(shè)板材消費量量（百萬噸噸）22262932年增長率（99-05’）6%外包比例（（%）年增長率（99-05’）樂觀10%基本本(2)5%保守守2%剪切切加加工工服服務(wù)務(wù)市市場場規(guī)規(guī)模模(百百萬萬噸噸)樂觀觀基本本保守守17%11%8%年增增長長率率（99-05’’））所有有冷冷軋軋系系列列和和40%的的熱熱軋軋板板材材比照照美美國國目目前前的的外外包包比比例例為為30%，，日日本本為為70%-90%資料料來來源源：：寶寶鋼鋼，，BCG分析析寶鋼鋼的的目目標(biāo)標(biāo)市市場場代代表表了了大大約約760萬萬噸噸的的剪剪切切加加工工服服務(wù)務(wù)需需求求量量……其中中70%的的服服務(wù)務(wù)將將由由大大中中型型剪剪切切中中心心提提供供大中型剪切中中心(2)將服務(wù)于其中中約500萬萬噸的需求量量17%11%8%年增長率（99-05’）冷軋系列(1)的剪切規(guī)模到到2005年年將達(dá)到約760萬噸市場規(guī)模（百百萬噸）樂觀基本保守17%11%8%年增長率（99-05’）市場規(guī)模（百百萬噸）(1)冷軋軋系列消費量量2000年年為2000萬噸，今后后5年增長率率為6%；這這部分消費量量的外包比例例與整個市場場的外包比例例相同(2)年加加工能力大于于3萬噸的剪剪切中心，代代表了冷軋剪剪切市場70%的份額資料來源：寶寶鋼，BCG分析樂觀基本保守…市場將需要要83家剪切切中心服務(wù)于于中高檔市場場剪切加工服務(wù)務(wù)中心的數(shù)目目樂觀基本保守17%11%8%年增長率（99-05’）注：所需的剪剪切加工中心心的數(shù)據(jù)是基基于如下假設(shè)設(shè)–每個個剪切中心應(yīng)應(yīng)達(dá)到80%作業(yè)率，這這樣可使得投投資回報率為為5%，目前前平均作業(yè)率率僅為60%資料來源：BCG估計剪切加工中心心實際的數(shù)目目剪切加工中心心需要的數(shù)目目加工能力：8萬噸(1)作業(yè)率：80%(2)投資規(guī)模：5000-6000萬人人民幣(3)CP/TP比率：100%一家典型的剪剪切加工服務(wù)務(wù)中心需要注意的是是一家平均規(guī)規(guī)模的剪切加加工服務(wù)中心心比寶鋼目前的的剪切加工服服務(wù)中心略小小華東地區(qū)預(yù)計計將是剪切加加工服務(wù)的需需求重點地區(qū)區(qū)西南需求量（千噸）市場份額汽車7711%家電475%合計1247%華南需求量（千噸）市場份額汽車18226%家電28929%合計47128%華北需求量（千噸）市場份額汽車26939%家電718%合計34020%華東需求量（千噸）市場份額汽車16223%家電59159%合計75345%舉例：汽車和和家電(1)（2005））(1)包括括家電產(chǎn)品中中的六大類：：空調(diào)、冰箱箱、冰柜、熱熱水器、洗衣衣機(jī)、微波爐爐資料來源：寶寶鋼，BCG估計，BCG訪談汽車家電外包比例的重重要假設(shè)17家家電企企業(yè)和10家家汽車企業(yè)的的訪談結(jié)果備份外包比例基本原理現(xiàn)在2005(E)~15%60%20%70%對前10名的的汽車廠商（（占~72%的市場份額額）的調(diào)查顯顯示到2000年底它們們?nèi)繉嵭袃?nèi)內(nèi)部剪切假設(shè)其它中小小型汽車廠商商（約占30%的市場份份額）的外包包比例為50%。整個行行業(yè)的加權(quán)平平均外包比例例約為15%長安汽車和昌昌河汽車（前前10大汽車車廠商中的2家）2001年已開始始或計劃開始始外包部分剪剪切業(yè)務(wù)，中中小廠商也將將增加其它包包比例假設(shè)外包比例例年增長率為為5-7%前17家家電電企業(yè)（>60%的市場場份額）的調(diào)調(diào)查顯示各大大類的外包比比例如下空調(diào)： 75%冰箱： 30%洗衣機(jī)：65%熱水器：40%冰箱： 60%微波爐：50%加權(quán)平均：60%一些主要廠商商表達(dá)了提高高外包比例的的愿望，如：：海爾，美的的市場在三至五五年中將日趨趨成熟200120032005市場較小，約約為600萬萬噸主要由于較低低的外包率，，平均為25%各地區(qū)發(fā)展不不平衡超過80%的的需求集中在在沿海地區(qū)在主要的沿海海市場，供大大于求情況嚴(yán)嚴(yán)重供過于求致使使價格下降客戶對價格特特別敏感需求繼續(xù)以11%增長，，市場趨于成成熟外包率達(dá)30%，逐步接接近美國水平平在大多數(shù)市場場，供求趨于于平衡沿海地區(qū)將成成為主要市場場而內(nèi)地的增長長率提高市場繼續(xù)集中中化客戶關(guān)心增值值服務(wù)和“一一步式”服務(wù)務(wù)市場達(dá)800萬噸受外包率上升升至27%驅(qū)驅(qū)動在主要地區(qū)供供求失衡情況況緩和需求上升供應(yīng)商進(jìn)一步步整合客戶開始對質(zhì)質(zhì)量更為關(guān)心心市場規(guī)模地區(qū)發(fā)展客戶要求種類國外鋼鐵制造造企業(yè)如ThyssenKrupp,Nippon國外獨立貿(mào)易易/剪切配送送中心如：Mutsui國內(nèi)剪切中心心驅(qū)動因素作為推銷鋼鐵鐵成品的渠道道獲得剪切配送送服務(wù)的價值值進(jìn)入正在成長長的剪切配送送服務(wù)市場獲得剪切配送送服務(wù)的價值值優(yōu)勢在其它國家市市場已經(jīng)建立立的客戶關(guān)系系–跟隨隨客戶進(jìn)入中中國市場先進(jìn)的技術(shù)先進(jìn)的管理經(jīng)經(jīng)驗庫存管理度身定制服務(wù)務(wù)成本低廉靈活的鋼材來來源一系列競爭對對手有可能進(jìn)進(jìn)入該市場或或繼續(xù)擴(kuò)大業(yè)業(yè)務(wù)Source:Baosteel目錄綜述鋼材成品市場場剪切服務(wù)市場場進(jìn)口鐵礦石市市場市場分析用戶需求競爭格局鐵礦石市場綜綜述市場分析國內(nèi)鐵礦石集集成服務(wù)的目目標(biāo)市場規(guī)模模大、增長穩(wěn)穩(wěn)定寶鋼的能力和和資產(chǎn)適合于于北方和長江江地區(qū)的經(jīng)濟(jì)濟(jì)形態(tài)在北方市場有有很大的滲透透潛力–寶寶鋼的競爭爭地位還不很很高用戶需求價格和已建立立的長期關(guān)系系是客戶最重重要的購買標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)內(nèi)部能能力強(qiáng)強(qiáng)的大大型客客戶對對進(jìn)口口外包包或配配送服服務(wù)的的需求求較小小……而而內(nèi)部部能力力差的的小型型客戶戶對外外部服服務(wù)的的需求求更大大競爭格格局寶鋼的的鐵礦礦石貿(mào)貿(mào)易是是與貿(mào)貿(mào)易商商，國國外礦礦山，，鋼廠廠進(jìn)出出口公公司和和其它它大型型鋼廠廠多方方博弈弈的局局面......在資資源，，價格格，關(guān)關(guān)系/銷售售，服服務(wù)和和技術(shù)術(shù)上競競爭...并受受礦山山和鋼鋼廠的的制約約，及及與貿(mào)貿(mào)易商商的合合作與與利用用目錄綜述鋼材成成品市市場剪切服服務(wù)市市場進(jìn)口鐵鐵礦石石市場場市場分分析用戶需需求競爭格格局進(jìn)口鐵鐵礦石石市場場穩(wěn)中中有升升，具具有成成長潛潛力用戶反反應(yīng)與與行業(yè)業(yè)預(yù)測測趨勢勢一致致行業(yè)預(yù)預(yù)測中國進(jìn)進(jìn)口鐵鐵礦石石（百百萬噸噸）95CAGR9%用戶反反應(yīng)驅(qū)動因因素訪談?wù)洝翱傮w體而言言，進(jìn)進(jìn)口礦礦質(zhì)量量要優(yōu)優(yōu)于國國產(chǎn)礦礦：品位更更高雜質(zhì)含含量少少質(zhì)量穩(wěn)穩(wěn)定“國產(chǎn)產(chǎn)礦山山一般般規(guī)模模較小小，質(zhì)質(zhì)量不不太穩(wěn)穩(wěn)定，，有時時還有有摻假假/雜雜現(xiàn)象象”“我們們鋼廠廠要轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)向生生產(chǎn)高高質(zhì)量量的鋼鋼產(chǎn)品品，所所以今今后對對進(jìn)口口礦的的需求求會增增加””“進(jìn)口礦礦對于于沿海海鋼廠廠來說說，可可能比比國產(chǎn)產(chǎn)礦便便宜。。但對對于我我們內(nèi)內(nèi)陸鋼鋼廠來來說，，因為為國內(nèi)內(nèi)運輸輸成本本較高高，而而國產(chǎn)產(chǎn)礦大大多就就近采采購，，所以以進(jìn)口口礦的的到廠廠價要要高于于國產(chǎn)產(chǎn)礦幾幾十元元錢(~10%)””質(zhì)量因因素產(chǎn)品因因素成本因因素對進(jìn)口口礦需需求穩(wěn)穩(wěn)中有有升，，升幅幅不大大對進(jìn)口口礦需需求，，隨國國內(nèi)運運輸距距離增增加而而減少少寶鋼是是國內(nèi)內(nèi)最大大的進(jìn)進(jìn)口鐵鐵礦石石用戶戶和進(jìn)進(jìn)口商商其它參參與者者相對對規(guī)模模太小小進(jìn)口鐵鐵礦石石的使使用量量（萬萬噸））220040037030025070003480300050045037030070002160220寶鋼具具有堅堅實的的基礎(chǔ)礎(chǔ)以整整合市市場寶鋼武鋼馬鋼濟(jì)南首鋼其它全部鐵礦石石的進(jìn)進(jìn)口量量（萬萬噸））寶鋼武鋼馬鋼濟(jì)南其它全部中鋼首鋼寶鋼礦礦業(yè)貿(mào)貿(mào)易的的目標(biāo)標(biāo)市場場是中中小型型鋼廠廠潛在客客戶的的特征征在鐵礦礦石進(jìn)進(jìn)口上上無規(guī)規(guī)模產(chǎn)品與寶寶鋼競爭爭性不大大可持續(xù)的的客戶確定目標(biāo)標(biāo)市場的的條件年礦進(jìn)口口量小于于200萬噸年鋼產(chǎn)量量小于400萬萬噸不包括微微型鋼廠廠鞍鋼年鋼產(chǎn)量量（萬噸噸）年礦石進(jìn)進(jìn)口（萬萬噸）馬鋼武鋼首鋼濟(jì)南微型鋼廠廠(1)目標(biāo)市場場(1)年年鋼鋼產(chǎn)量小小于20萬噸，，或年進(jìn)進(jìn)口礦小小于1萬萬噸中國鋼廠廠綜覽寶鋼可覆覆蓋的市市場約5000萬噸,占全國國總進(jìn)口口量的80%目標(biāo)市場場約3000噸噸，寶鋼鋼已占有有28%的市場場份額武鋼450(11%)(1)馬鋼370(9%)寶鋼內(nèi)銷銷300(7.5%)首鋼自用用250(11%)首鋼內(nèi)銷銷250(11%)(2)鞍鋼內(nèi)銷銷100(4.5)鞍鋼自用用100(4.5%)濟(jì)南300(14%)青島100(5%)其它950(43%)寶鋼內(nèi)銷350(44%)其它450(56%)進(jìn)口礦(萬噸)4000(57%)2200(31%)800(12%)長江北方南方其它2080(35%)非可覆蓋蓋市場1920(22%)寶鋼內(nèi)銷銷800(11%)目標(biāo)市場場寶鋼內(nèi)銷銷(7%)包括內(nèi)銷銷礦50萬噸包括200萬噸噸秘魯?shù)V礦總進(jìn)口量量7000萬噸噸其它680(17%)總進(jìn)口量量(萬噸)份額（%）寶鋼自用用2200(31%)寶鋼自用用2200(55%)7000萬噸寶鋼在目目標(biāo)市場場中已覆覆蓋了80%的的用戶總總量寶鋼在長長江/南南方地區(qū)區(qū)份額較較強(qiáng)，而而在北方方較弱進(jìn)口礦（（萬噸））98030%110017%80040%長江北方南方(1)年年鋼產(chǎn)產(chǎn)量小于于30萬萬噸，年年鐵礦石石進(jìn)口小小于10萬噸目標(biāo)市場場：2880邯鄲北臺通化宣化承德小鋼廠(1)#>20南京重慶新余萍鄉(xiāng)杭州沙洲鄂州合肥南昌蘇州蕪湖銅陵達(dá)鋼唐山太原天鐵安陽凌鋼萊蕪撫順長治威遠(yuǎn)順達(dá)泰鋼沙華三明湘潭昆明水城攀枝花柳州漣源韶關(guān)廣州成都寶鋼份額額寶鋼所占份額已覆蓋長長江地區(qū)區(qū)和南方方地區(qū)全全部目標(biāo)標(biāo)用戶和和北方地地區(qū)部分分目標(biāo)用用戶，共共計2315萬萬噸進(jìn)口口量，占占總量的的80%在已覆蓋蓋的所有有用戶中中，平均均占有35%的的份額額長江地區(qū)區(qū)占30%份額額南方地區(qū)區(qū)占40%份額額北方地區(qū)區(qū)占17%份額額寶鋼2005年年整合的的市場容容量可達(dá)達(dá)四千一一百萬噸噸資料來源源：寶鋼鋼國貿(mào)原原料部數(shù)數(shù)據(jù)；BCG估算2000占全國總總進(jìn)口量量的42%份額額占目標(biāo)市市場28%份額額2005：保守情況況2005：基本情況況2005：樂觀情況況3,000占全國總總進(jìn)口量量的39%份額額占目標(biāo)市市場29%份額額3,700占全國總總進(jìn)口量量的43%份額額占目標(biāo)市市場39%份額額4,100占全國總總進(jìn)口量量的48%份額額占目標(biāo)市市場50%份額額4,600市場份額額北方市場場：17%長江市場場：30%南方市場場：40%市場份額額假設(shè)北方市場場：20%長江市場場：30%南方市場場：40%市場份額額假設(shè)北方市場場：35%長江市場場：40%南方市場場：45%市場份額額假設(shè)北方市場場：50%長江市場場：50%南方市場場：50%寶鋼礦業(yè)業(yè)進(jìn)口鐵鐵礦石量量（萬噸噸）年增長率率4%年增長率率7%年增長率率9%目錄綜述鋼材成品品市場剪切服務(wù)務(wù)市場進(jìn)口鐵礦礦石市場場市場分析析用戶需求求競爭格局局目標(biāo)鋼廠廠地理位位置和規(guī)規(guī)模是進(jìn)進(jìn)口礦石石整合潛潛力之驅(qū)驅(qū)動因素素北方及長長江地區(qū)區(qū)的中小小鋼廠需需求更大大需求驅(qū)動動因素主要發(fā)現(xiàn)現(xiàn)南方地區(qū)區(qū)由于港港口條件件，寶鋼鋼無法發(fā)發(fā)揮其規(guī)規(guī)模優(yōu)勢勢寶鋼在北北方及長長江地區(qū)區(qū)有規(guī)模模，及成成本上的的協(xié)同效效應(yīng)大型鋼廠廠一般由由集團(tuán)進(jìn)進(jìn)出口公公司直接接從礦山山進(jìn)貨，，不愿有有中間環(huán)環(huán)節(jié)中小鋼廠廠在進(jìn)口口渠道上上更為靈靈活，擇擇優(yōu)而用用訪談?wù)涗洝澳戏礁鄹劭谶M(jìn)大大船不劃劃算，所所以寶鋼鋼量大的的優(yōu)勢在在南方地地區(qū)并不不明顯”南方鋼廠廠”寶鋼要要在青島島卸一部部分礦，，我們有有時候會會從那兒兒進(jìn)一些些“北方鋼廠廠“我們進(jìn)進(jìn)出口公公司作為為為集團(tuán)團(tuán)公司進(jìn)進(jìn)口鐵礦礦石的職職能部門門，一般般直接與與國外礦礦山談判判。為減減少中間間環(huán)節(jié)與與成本，，我們盡盡量少用用或不用用中間商商?！? 大型型鋼廠“我們公公司進(jìn)的的鐵礦石石量太小小，所以以不可能能直接與與礦山談?wù)?。我們們主要是是向貿(mào)易易商招標(biāo)標(biāo)。誰的的報價好好，我們們就用誰誰的。””- 中小小鋼廠鋼廠地理理位置鋼廠規(guī)模模價格和穩(wěn)穩(wěn)定供應(yīng)應(yīng)是鋼廠廠進(jìn)口礦礦石之關(guān)關(guān)鍵中小型鋼鋼廠在需需求要素素上比大大型鋼廠廠更為復(fù)復(fù)雜需求要素素重要性訪談?wù)涗泝r格穩(wěn)定供應(yīng)應(yīng)支付條件件靈活/緊緊急供貨貨服務(wù)技術(shù)服務(wù)務(wù)“因為公司司對成本本考核得得非常嚴(yán)嚴(yán)格，所所以我們們第一考考慮的因因素即是是價格””“因為煉煉鐵是一一個連續(xù)續(xù)的過程程，所以以及時和和穩(wěn)定的的供應(yīng)是是非常關(guān)關(guān)鍵的。?！薄皩τ谥兄行′搹S廠而言，，有的缺缺乏營運運資金，，有的沒沒有外匯匯，有的的不能開開信用證證，這就就需要供供應(yīng)商能能提供靈靈活的支支付條件件，包括括串材””“有時我我們廠要要停產(chǎn)檢檢修，這這時就希希望供應(yīng)應(yīng)商停止止供貨。。而當(dāng)再再開始生生產(chǎn)時，，又希望望供應(yīng)商商能立即即供礦。。這需要要供應(yīng)商商非常快快的反應(yīng)應(yīng)速度，，以及愿愿意根據(jù)據(jù)鋼廠需需求而服服務(wù)的意意識。私私營業(yè)員員企業(yè)在在這點上上往往做做得更好好?！薄拔覀冇杏凶约旱牡募夹g(shù)部部門，但但也歡迎迎其它單單位為我我們提供供好的配配礦方案案，但寶寶鋼的情情況與我我們很不不同（設(shè)設(shè)備，用用礦），，可能不不一定能能提供這這一服務(wù)務(wù)“大型鋼廠廠需求中小型鋼廠需求求“關(guān)系””也是用用戶未明明確表述述而又十十分重要要的一項項因素中小型鋼鋼廠的購購買流程程較為開開放,需需要外部部服務(wù)尤其是礦礦山談判判及海運運配礦方案案采購方案案進(jìn)口礦石石采購+海運