華東超市行業(yè)中秋

2011年華東超市行業(yè)中秋分析尼爾森商貿(mào)服務(wù)部2012.07議程研究方法2011年上海、杭州大賣場中秋特征上海、杭州超市中秋表現(xiàn)總結(jié)TitleofPresentation研究方法數(shù)據(jù)來源：尼爾森大賣場掃描數(shù)據(jù)庫渠道覆蓋：上海、杭州市大賣場時間：2011年中秋銷售額:千元季節(jié)性指數(shù)=每周銷售額/滾動一年每周平均銷售額*100

銷售額份額=各分類銷售額/總銷售額*100環(huán)比增長率=（本周銷售額-上周銷售額）/上周銷售額*100促銷占比=促銷銷售額/總體銷售額*100市場份額=物美銷售額/市場銷售額*100

覆蓋品類糧油沖調(diào)小包裝食用油休閑食品餅干日配酸奶/酸味奶清潔洗發(fā)水清潔衛(wèi)生紙嬰兒奶粉巧克力液體奶護(hù)膚品洗衣劑即食面干脆小食急凍點心香皂/浴液衛(wèi)生用品包裝米香口糖熟食肉制品牙膏面巾紙醬油/蠔油中式肉類零食冰淇淋洗面奶嬰兒尿布即溶咖啡派類糕點奶酪/芝士護(hù)發(fā)素家居表面清潔輔助品中國醬糖果西式冷凍食品牙刷家居清潔劑成人奶粉膠凍品類冷凍火鍋染發(fā)劑衣物柔順劑麥類食品飲料煙酒中國白酒生鮮包裝面包潔面后調(diào)養(yǎng)水濕紙巾肉味調(diào)味品與清湯果汁蛋即用型面膜殺蟲劑包裝保健品葡萄酒日用百貨炊具鍋頭發(fā)定型產(chǎn)品洗潔精包裝湯啤酒保鮮袋蚊蟲叮咬治療產(chǎn)品衣物預(yù)洗產(chǎn)品茶粉碳酸飲料家用手套刀片鞋油濃縮果汁包裝水保鮮紙避孕套電驅(qū)蚊劑茶即飲茶文體百貨電池刀架空氣清新劑嬰兒食品功能飲品寵物食品漱口水驅(qū)蚊蟲劑維生素白蘭地酒體臭清新劑麥乳精威士忌酒消毒藥水鈣伏特加嬰兒爽身粉[TopicofPresentation]Page5中秋節(jié)2011年9月2012年9月w35w38w36w37w39w35w38w36w37w39上海/杭州：上海銷售啟動較杭州早一周，銷售最高峰為節(jié)前一周，而上海銷售高峰周期長[TopicofPresentation]Page6中秋國慶銷售額環(huán)比銷售額上海年中秋銷售占比8.3%杭州中秋銷售占比8.5%中秋和國慶主要是由食品推動銷售增長，國慶長假則轉(zhuǎn)為非食品[TopicofPresentation]Page7上海大賣場環(huán)比杭州大賣場環(huán)比中秋國慶[TopicofPresentation]Page8消費(fèi)者在中秋消費(fèi)更加趨于謹(jǐn)慎，而調(diào)查顯示消費(fèi)者在2011年第三季度消費(fèi)意愿為近期低谷一線城市中秋銷售額對比+9.9%+4.3%+12.5%+12.9%杭州食品：中秋銷售以煙酒飲料/糧油沖調(diào)為主，國慶則以休閑食品為主，節(jié)后是日配和休閑[TopicofPresentation]Page9中秋國慶銷售額環(huán)比銷售額份額食品銷售額份額杭州非食品：節(jié)后銷售增長以清潔為主[TopicofPresentation]Page10中秋國慶銷售額環(huán)比銷售額份額非食品銷售額份額杭州：：中秋秋重點點部門門為飲飲料煙煙酒/糧油沖沖調(diào)，，國慶慶為休休閑／／糧油油，節(jié)節(jié)后為為清潔潔／休休閑[TopicofPresentation]Page11中秋國慶銷售額額增長長貢獻(xiàn)獻(xiàn)銷售額額份額額飲料煙煙酒清潔部部門糧油沖沖調(diào)清潔清潔休閑食食品日配休閑休閑休閑食食品清潔糧油上海食食品：：與杭杭州相相似節(jié)節(jié)前為為飲料料煙酒酒，節(jié)節(jié)后為為休閑閑[TopicofPresentation]Page12中秋國慶銷售額額環(huán)比比銷售額額份額額食品銷銷售額額份額額上海非非食品品：同同樣節(jié)節(jié)后也也以清清潔為為主[TopicofPresentation]Page13中秋國慶銷售額額份額額非食品品銷售售額份份額銷售額額環(huán)比比上海：：中秋秋重點點品類類飲料料煙酒酒／清清潔，，國慶慶重點點品類類為休休閑食食品／／日配配，節(jié)節(jié)后為為清潔潔／糧糧油／／休閑閑[TopicofPresentation]Page14中秋國慶銷售額額增長長貢獻(xiàn)獻(xiàn)銷售額額份額額飲料煙煙酒清潔糧油沖沖調(diào)清潔休閑休閑糧油清潔清潔休閑清潔日配糧油清潔休閑杭州飲飲料煙煙酒：：中秋秋重點點品類類為中中國白白酒/葡萄酒酒,國慶主主要為為飲料料碳酸酸/果汁/功能飲飲品和和葡萄萄酒[TopicofPresentation]Page15中秋國慶銷售額增長貢貢獻(xiàn)銷售額份額中國白酒葡萄酒碳酸飲料果汁中國白酒功能飲品碳酸飲料碳酸飲料葡萄酒果汁果汁葡萄酒上海飲料煙酒酒：中秋重點點品類為中國國白酒/葡萄酒，國慶慶為葡萄酒/果汁/碳酸飲料，節(jié)節(jié)后為中國白白酒/果汁[TopicofPresentation]Page16中秋國慶銷售額增長貢貢獻(xiàn)銷售額份額中國白酒中國白酒果汁中國白酒休閑碳酸飲料碳酸飲料葡萄酒果汁果汁葡萄酒果汁中國白酒杭州糧油沖調(diào)調(diào)：中秋/國慶重點品類類為食用油/保健品/包裝米，節(jié)后后為食用油/即食面/包裝米[TopicofPresentation]Page17中秋國慶銷售額增長貢貢獻(xiàn)銷售額份額維生素包裝保健品小包裝食用油油小包裝食用油油包裝保健品包裝米小包裝食用油油即食面包裝米上海糧油沖調(diào)調(diào)：中秋/國慶重要品類類為食用油/保健品，節(jié)后后為食用油/包裝米[TopicofPresentation]Page18中秋國慶銷售額增長貢貢獻(xiàn)銷售額份額醬油包裝保健品小包裝食用油油小包裝食用油油包裝保健品包裝米小包裝食用油油包裝米包裝米包裝米小包裝食用油油杭州休閑食品品：中秋重要要品類為嬰兒兒奶粉/巧克力，國慶慶則是各種零零食[TopicofPresentation]Page19中秋國慶銷售額增長貢貢獻(xiàn)銷售額份額巧克力堅果茶嬰兒奶粉餅干餅干即溶咖啡干脆小食嬰兒奶粉中式肉類零食食嬰兒奶粉嬰兒奶粉上海休閑食品品：與杭州相相似，兩節(jié)為為嬰兒奶粉/巧克力/各種零食[TopicofPresentation]Page20中秋國慶銷售額增長貢貢獻(xiàn)銷售額份額巧克力堅果嬰兒奶粉堅果餅干即溶咖啡干脆小食巧克力中式肉類零食食嬰兒奶粉嬰兒奶粉嬰兒奶粉餅干巧克力杭州日配：熟熟食肉制品在在國慶銷售略略有上升，節(jié)節(jié)后重點品類類為急凍點心心/冷凍火鍋[TopicofPresentation]Page21中秋國慶銷售額增長貢貢獻(xiàn)銷售額份額急凍點心急凍點心液體奶冷凍火鍋熟食肉制品液體奶酸奶液體奶液體奶酸奶液體奶酸奶液體奶酸奶急凍點心上海日配：節(jié)節(jié)后急凍點心心/冷凍火鍋/熟食肉制品為為重點品類[TopicofPresentation]Page22中秋國慶銷售額增長貢貢獻(xiàn)銷售額份額急凍點心液體奶冷凍火鍋熟食肉制品液體奶酸奶液體奶液體奶酸奶液體奶酸奶液體奶酸奶熟食肉制品急凍點心冷凍火鍋冷凍火鍋冷凍火鍋急凍點心酸奶熟食肉制品杭州清潔：節(jié)節(jié)后重點品類類為洗發(fā)水／／洗衣劑／衛(wèi)衛(wèi)生用品／嬰嬰兒尿布／面面巾紙[TopicofPresentation]Page23中秋國慶銷售額增長貢貢獻(xiàn)銷售額份額衛(wèi)生用品洗發(fā)水洗面奶衛(wèi)生紙香皂／浴液牙膏洗衣劑護(hù)膚品嬰兒尿布面巾紙嬰兒尿布洗發(fā)水嬰兒尿布衛(wèi)生紙洗發(fā)水護(hù)膚品洗面奶牙膏牙膏面巾紙洗衣劑護(hù)膚品香皂／浴液衛(wèi)生用品上海清潔：節(jié)節(jié)后重點品類類為護(hù)膚品／／洗衣劑／洗洗發(fā)水／衛(wèi)生生紙／衛(wèi)生用用品／嬰兒尿尿布[TopicofPresentation]Page24中秋國慶銷售額增長貢貢獻(xiàn)銷售額份額衛(wèi)生用品洗發(fā)水洗面奶衛(wèi)生紙香皂／浴液牙膏洗衣劑護(hù)膚品嬰兒尿布面巾紙嬰兒尿布洗發(fā)水嬰兒尿布衛(wèi)生紙洗發(fā)水護(hù)膚品洗面奶牙膏衣物柔順劑洗衣劑護(hù)膚品香皂／浴液護(hù)膚品護(hù)膚品洗衣劑護(hù)膚品洗衣劑小結(jié)[TopicofPresentation]Page25上海杭州中秋飲料煙酒：中國白酒／葡葡萄酒／碳酸酸飲料糧油沖調(diào)：包裝保健品／／小包裝食用用油／維生素素／包裝米休閑食品：巧克力／即溶溶咖啡／嬰兒兒奶粉／茶清潔部門：護(hù)膚品／洗發(fā)發(fā)水／牙膏休閑食品:嬰兒奶粉／巧巧克力／干脆脆小食/中式肉類零食食/堅果糧油沖調(diào):包裝保健品/食用油:清潔:護(hù)膚品/衛(wèi)生紙/嬰兒尿布清潔:洗發(fā)水／洗衣衣劑／衛(wèi)生用用品／嬰兒尿尿布／面巾紙紙／洗面奶休閑食品：嬰兒奶粉／／餅干日配:酸奶／液體奶奶／急凍點心心／冷凍火鍋鍋國慶節(jié)后飲料煙酒：中國白酒／葡葡萄酒糧油沖調(diào)：包裝保健品／／小包裝食用用油／包裝米米休閑食品：巧克力／即溶溶咖啡／嬰兒兒奶粉／餅干干清潔部門：洗發(fā)水／洗衣衣劑／香皂／／浴液／牙膏膏／護(hù)膚品／／休閑食品:巧克力／干脆脆小食/中式肉類零食食/堅果／餅干日配：酸奶／液體體奶／熟食肉肉制品清潔:護(hù)膚品/面巾紙飲料煙酒：葡萄酒／碳碳酸飲料／果果汁清潔:護(hù)膚品／洗發(fā)發(fā)水／洗衣劑劑／衛(wèi)生用品品／嬰兒尿布布／衛(wèi)生紙／／洗面奶休閑食品：嬰兒奶粉／／堅果／巧克克力糧油:包裝米／小包包裝食用油2011年中中秋華東物美美表現(xiàn)[TopicofPresentation]Page26總體來看，杭杭州物美在兩兩節(jié)表現(xiàn)不錯錯，而上海物物美需要注意意中秋的市場場表現(xiàn)[TopicofPresentation]Page27杭州上海平均市場份額額15.8%平均市場份額額0.22%杭州：物美食食品在中秋銷銷售啟動初期期市場份額較較低，非食品品在中秋后市市場份額下降降明顯[TopicofPresentation]Page28食品非食品平均市場份額額15.8%平均市場份額額15.8%上海：物美非非食品表現(xiàn)出出色，而食品品在中秋期間間市場份額偏偏低需要注意意[TopicofPresentation]Page29食品非食品平均市場份額額0.22%平均市場份額額0.22%杭州物美:非食品各部門門表現(xiàn)均比較較出色，食品品中季節(jié)性強(qiáng)強(qiáng)的飲料煙酒酒/料油沖調(diào)市場場份額偏低[TopicofPresentation]Page30部門表現(xiàn)均值15.8%杭州煙酒飲料料:季節(jié)性強(qiáng)的中中國白酒和葡葡萄酒市場份份額偏低，特特別是葡萄酒酒[TopicofPresentation]Page31銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額杭州糧油沖調(diào)調(diào):重要品類小包包裝食用油/包裝保健品市市場份額偏低低[TopicofPresentation]Page32銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額杭州日配:季節(jié)性強(qiáng)的品品類中需要注注意熟食肉制制品[TopicofPresentation]Page33銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額杭州休閑食品品:除嬰兒食品外外，其他品類類表現(xiàn)均非常常出色[TopicofPresentation]Page34銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額杭州清潔I:需要注意洗發(fā)發(fā)水／家居清清潔劑[TopicofPresentation]Page35銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額杭州清潔II:需要注意濕紙紙巾/染發(fā)劑[TopicofPresentation]Page36銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額上海物美:非食品仍然表表現(xiàn)出色，糧糧油沖調(diào)/休閑食品表現(xiàn)現(xiàn)欠佳[TopicofPresentation]Page37部門表現(xiàn)均值0.22%上海煙酒飲料料:總體表現(xiàn)不錯錯，需要注意意季節(jié)性強(qiáng)的的葡萄酒[TopicofPresentation]Page38銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額上海糧油沖調(diào)調(diào):重要品類小包包裝食用油/包裝米市場份份額偏低[TopicofPresentation]Page39銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額上海日配:需要注意熟食食肉制品[TopicofPresentation]Page40銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額上海休閑食品品:重要品類市場場份額偏低，，嬰兒奶粉/餅干/干脆小食/巧克力[TopicofPresentation]Page41銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額上海清潔I:需要注意洗發(fā)發(fā)水/衛(wèi)生用品/衛(wèi)生紙等[TopicofPresentation]Page42銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額上海清潔II:大部分品類表表現(xiàn)不錯，需需要注意染發(fā)發(fā)劑[TopicofPresentation]Page43銷售額份額季節(jié)性指數(shù)市場份額葡萄酒[TopicofPresentation]Page44杭州：物美啟啟動迅速早，，但是后續(xù)增增長慢于市場場，市場份額額在整個中秋秋旺季都未有有突破[TopicofPresentation]Page45銷售額環(huán)比增增長銷售額備注::杭州物美葡萄萄酒全年市場場分;俄14.1%杭州：w34普通裝和禮盒盒裝市場表現(xiàn)現(xiàn)均有較大幅幅度的下降，，相比較而言言普通裝市場場份額更低[TopicofPresentation]Page46普通裝禮盒裝備注::杭州物美葡萄萄酒全年市場場分;俄14.1%杭州:重要廠商中，，除中糧／香香格里拉外其其他市場表現(xiàn)現(xiàn)均不理想，，需要著重注注意威龍／張張裕[TopicofPresentation]Page47供應(yīng)商表現(xiàn)杭州：威龍的的禮盒裝／普普通裝，張裕裕普通裝為提提升重點[TopicofPresentation]Page48普通裝禮盒裝杭州物美威龍龍：可重點提提升禮盒的表表現(xiàn)，注意價價格／主推產(chǎn)產(chǎn)品選擇，需需要注意普通通裝的商品選選擇

杭州大賣場杭州物美大賣場銷售額銷售額份額平均價格銷售額銷售額份額市場份額平均價格價格指數(shù)6905596002848威龍1993年金色年華干紅葡萄酒(禮盒)750ML*2210.33.9192.720.63.19.8198.01036905596003494威龍橡木陳釀干紅葡萄酒750ML184.33.446.432.04.717.345.2976905596003197威龍高級解百納干紅葡萄酒750ML149.52.819.222.43.315.018.8986905596004293威龍1992年珍藏版解百納干紅葡萄酒(禮盒)750ML100.01.8244.57.41.17.4255.01046905596006754威龍有機(jī)干紅葡萄酒(禮盒)750ML*295.41.8305.87.91.28.3328.01076905596003739威龍珍品橡木干紅葡萄酒(禮盒)750ML*291.41.7128.611.91.813.1135.71066905596003630威龍一帆風(fēng)順葡萄酒(禮盒)750ML*285.31.696.413.22.015.492.0956905596004798威龍金版橡木桶陳釀干紅葡萄酒750ML73.21.478.310.01.513.775.8976905596003395威龍高級解百納干紅葡萄酒750ML68.61.318.0NANANANA6905596005412威龍7年陳釀干紅葡萄酒(禮盒)750ML*257.71.1291.47.81.213.5288.099[TopicofPresentation]Page49杭州物美張裕裕：需要加強(qiáng)強(qiáng)與供應(yīng)商的的合作

杭州大賣場杭州物美大賣場銷售額銷售額份額促銷銷售額比例平均價格銷售額銷售額份額市場份額促銷銷售額比例平均價格張裕普通裝735.313.625.681.484.412.511.519.390.06901584064973張裕窖藏七年解百納干紅葡萄酒750ML85.11.64.9230.68.61.310.15.4227.26901584063983張裕橡木桶干紅葡萄酒750ML80.91.527.359.411.11.613.769.763.76901584063617張裕窖釀橡木桶干紅葡萄酒750ML65.31.256.971.96.00.99.255.777.76901584800007張裕1995年卡斯特灑莊干紅葡萄酒750ML65.31.255.9366.77.21.111.00.0378.86901584193130張裕干紅葡萄酒(圓筒)750ML55.11.00.0109.415.62.328.40.0153.36901584064546張裕窖藏橡木桶干紅葡萄酒750ML50.60.963.341.64.60.79.216.145.66901584800557張裕2002年蛇龍珠干紅葡萄酒750ML39.30.70.0473.83.40.58.70.0488.06901584800502張裕窖釀卡斯特酒莊特選級干紅葡萄酒750ML37.30.70.0449.26901584100442張裕1998年12度高級解百納干紅葡萄酒750ML31.30.614.574.04.70.715.10.079.96901584064737張裕窖藏解百納干紅葡萄酒750ML28.90.52.7119.24.50.715.50.0118.0[TopicofPresentation]Page50小包裝食用油油[TopicofPresentation]Page51杭州：除了在在國慶當(dāng)周物物美市場表現(xiàn)現(xiàn)出色外，其其他時間段市市場份額均偏偏低[TopicofPresentation]Page52銷售額增長銷售額年度平均13.2%除合肥／武漢漢／東莞／深深圳／成都外外，其他城市市食用油均為為最重要的品品類，因此需需要著重提升升食用油的市市場表現(xiàn)[TopicofPresentation]Page53銷售額份額22222杭州：物美在在國慶表現(xiàn)不不錯，春節(jié)／／中秋有提升升機(jī)會[TopicofPresentation]Page54杭州：物美需需要注意金龍龍魚／其他牌牌子，去年增增加的元寶／／長壽花的品品牌市場表現(xiàn)現(xiàn)出色，可調(diào)調(diào)整品牌策略略[TopicofPresentation]Page55銷售額份額銷售額增幅市場份額杭州食用油:銷售增長由銷銷售量和價格格共同推動[TopicofPresentation]Page56銷售量銷售額平均價格/L16.5%9.4%隨著食用油類類漲價，調(diào)和和油銷售份額額逐步被大大豆油／玉米米油蠶食[TopicofPresentation]Page57銷售額份額價格變化杭州：盡管大大豆油搶占了了部分調(diào)和油油的銷售額份份額，但是節(jié)節(jié)慶期間銷售售仍然以調(diào)和和油為主[TopicofPresentation]Page58銷售額份額杭州：物美食食用油／大豆豆油兩大重要要油類市場份份額均偏低，，需要引起重重視[TopicofPresentation]Page59銷售額份額銷售額增幅銷售量增幅價格增幅市場份額杭州：要著重重注意在春節(jié)節(jié)的市場表現(xiàn)現(xiàn)[TopicofPresentation]Page60調(diào)和油促銷占比市場物美食用調(diào)和油61.813.2杭州:物美需要加強(qiáng)強(qiáng)與金龍魚的的合作

杭州大賣場杭州物美大賣場銷售額銷售額份額銷售額增幅促銷銷售額比例銷售額銷售額份額銷售額增幅市場份額促銷銷售額比例小包裝食用油309224100.027.442.740854100.091.513.236.1食用調(diào)和油7983525.80.939.51010124.743.212.726.2金龍魚5494717.87.137.4696817.144.212.719.4福臨門127224.149.034.620545.078.116.235.2多力4509.01.517.651.6498.31.2385.211.163.9[TopicofPresentation]Page61

杭州大賣場杭州物美大賣場銷售額銷售額份額銷售額增幅促銷銷售額比例銷售額銷售額份額銷售額增幅市場份額促銷銷售額比例6935694411884金龍魚第二代食用調(diào)和油無質(zhì)量等級5000ML23653.47.6115.140.24109.110.1NA17.425.26948195800538金龍魚食用調(diào)和油5000ML9173.93.0178.976.4NANANANANA6911244170432金龍魚食用調(diào)和油無質(zhì)量等級5000ML3730.01.249.837.3NANANANANA6935694414502金龍魚花生濃香食用調(diào)和油5000ML2242.10.7119.98.9622.71.5NA27.85.66935694411402金龍魚第二代食用調(diào)和油4000ML2101.70.7-11.222.2599.61.5NA28.528.86935694411259金龍魚第二代食用調(diào)和油無質(zhì)量等級2500ML2050.60.776.713.9356.60.9NA17.45.2調(diào)和油油品牌牌表現(xiàn)現(xiàn)金龍魚魚調(diào)和和油杭州：：物美美春節(jié)節(jié)表現(xiàn)現(xiàn)不錯錯，而而在中中秋期期間市市場表表現(xiàn)欠欠佳[TopicofPresentation]Page62大豆油油杭州：：需要要著重重提升升五湖湖的市市場表表現(xiàn)

杭州大賣場杭州物美大賣場銷售額銷售額份額銷售額增幅銷售額銷售額份額銷售額增幅市場份額小包裝食用油309224100.027.440855100.091.513.2大豆油6986322.671.0745418.2370.710.7五湖289729.4111.77351.831285.72.5元寶139704.52687.629057.1

20.8金龍魚63032.0-8.513333.387.421.2四海46421.5119.910202.597.122.0福臨門38191.221.110102.5303.926.5[TopicofPresentation]Page636941499102391五湖大大豆油油一級級5000ML大豆油油品牌牌表現(xiàn)現(xiàn)總結(jié)-杭州州食品：餅干干即即食食面中中式肉肉類零零食果汁干干脆小小食嬰嬰兒奶奶粉