2022年游戲游藝設備行業(yè)市場前景分析報告

2022年游戲游藝設備行業(yè)市場前景分析報告目錄CONTENTS3452行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)現(xiàn)狀分析行業(yè)競爭格局及趨勢行業(yè)標桿企業(yè)1行業(yè)綜述游戲游藝設備行業(yè)綜述行業(yè)定義行業(yè)產業(yè)鏈行業(yè)發(fā)展歷程&&&游戲游藝設備行業(yè)定義游戲游藝設備，又稱游戲游藝機，游戲游藝機產品分為室內商用游戲游藝機、手持式游戲機和家庭游戲機三大類。室內商用游戲游藝機（Arcade）指一種放置在商業(yè)綜合體、購物中心、游樂場等的經營性游樂設備，為游藝娛樂的商用平臺，具有互動智能、模擬形體動作等功能，糅合聲、光、體感等技術，使用戶達到健身益智、愉悅身心、休閑游樂的目的。從游戲游藝設備行業(yè)區(qū)域性、周期性和季節(jié)性來看，行業(yè)的景氣程度與宏觀經濟運行周期有一定相關性。本行業(yè)設備制造企業(yè)一般上半年收入水平低于下半年收入水平，具有一定的季節(jié)性。產業(yè)鏈上游游戲游藝設備行業(yè)上游龍頭企業(yè)已開始對產業(yè)鏈進行延伸，逐漸進軍原材料生產領域，以規(guī)避高額進口原料的成本支出，攫取上游毛利。此外，伴隨著上游原料生產企業(yè)的重組進程加快以及中國市場參與者技術水平的提高，游戲游藝設備行業(yè)上游原材料供應有望朝著專業(yè)化和規(guī)模化的方向繼續(xù)發(fā)展，逐漸搶奪外資企業(yè)在行業(yè)內的話語權。產業(yè)鏈中游游戲游藝設備行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產品的質量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應鏈穩(wěn)定的進口原材料供應商。企業(yè)產品價格主要受市場供求關系的影響。由于游戲游藝設備企業(yè)的產品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產生重大影響。產業(yè)鏈下游游戲游藝設備行業(yè)下游企業(yè)市場空間廣闊、銷售范圍廣、用戶分散、單批數(shù)量少、銷售單價高等特點。隨著全球范圍內生物醫(yī)藥行業(yè)研究的深入及產業(yè)化程度的提升，中國行業(yè)產品種類進一步豐富，應用領域持續(xù)增加，個性化、高端化的產品將逐漸獲得更廣闊的應用空間。游戲游藝設備行業(yè)發(fā)展環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境行業(yè)經濟環(huán)境行業(yè)社會環(huán)境行業(yè)政策環(huán)境9文化部海關總署文化部、公安部《關于進一步加強游藝娛樂場所管理的通知(文市發(fā)[2009]4號）》立即停止審批新的電子游戲經營場所，不得審批現(xiàn)有的電子游戲經營場所增添或更新任何類型的電子游戲設備。電子游戲機。積極推進游藝娛樂經營場所連鎖化、品牌化建設，堅決防范和打擊游藝娛樂經營場所違法違規(guī)行為，嚴格游藝娛樂經營場所的設立條件?！督惯M口貨物目錄（第二批)》《關于開展電子游戲經營場所專項整治的意見》行業(yè)政策環(huán)境《十四五規(guī)劃和2035年遠景目標綱要》《娛樂場所管理辦法》10加強對娛樂場所的管理，保障娛樂場所的健康發(fā)展。加快優(yōu)質文化產品供給，實施文化產業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略，壯大數(shù)字創(chuàng)意.、網絡視聽、數(shù)字出版、數(shù)字娛樂、線上演播等產業(yè)。游戲游藝設備管理辦法（文旅市場發(fā)[2019]129號)《文化和旅游部關子修改《娛樂場所管理辦法》的決定對游戲游藝設備內容審核、機型機種分類、游戲游藝設備監(jiān)督管理等進行了規(guī)定，鼓勵企業(yè)充分挖掘中華優(yōu)秀傳統(tǒng)文化價值內涵，積極弘揚社會主叉核心價值觀，研發(fā)生產擁有自主知識產權、體現(xiàn)民族精神、內容健康向上，具有運動體驗、技能訓練、益智教育、親子互動等功能的游戲游藝設備。國家鼓勵娛樂場所傳播民族優(yōu)秀文化藝術;鼓勵娛樂場所實行連鎖化、品牌化經營其他場所兼營辦法內規(guī)定的娛樂服務的，適用本辦法。行業(yè)經濟環(huán)境根據(jù)國家統(tǒng)計局公布數(shù)據(jù)，2020年我國文化及相關產業(yè)增加值為44945億元，比2004年增長128倍；文化產業(yè)增加值占GDP比重由2004年的15%提高到2019年的50%，在國民經濟中的占比逐年提高。2020年受疫情影響，文化及相關產業(yè)增加值增長放緩，占2020年GDP比重為43%。11行業(yè)社會環(huán)境ABCD中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。12&&&改革開放以來，我國經濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)社會環(huán)境傳統(tǒng)游戲游藝設備行業(yè)市場門檻低、缺乏統(tǒng)一行業(yè)標準，服務過程沒有專業(yè)的監(jiān)督等問題影響行業(yè)發(fā)展?；ヂ?lián)網與電烙鐵的結合，縮減中間環(huán)節(jié),為用戶提供高性價比的服務。90后、00后等各類人群，逐步成為游戲游藝設備行業(yè)的消費主力。游戲游藝設備行業(yè)現(xiàn)狀分析01行業(yè)現(xiàn)狀02行業(yè)市場分析03行業(yè)驅動因素04行業(yè)痛點05行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀從游藝廳成立日期看，2015年政策端對游戲游藝行業(yè)解禁后，全國游藝廳數(shù)量迎來井噴，2016-2019年年均游藝廳企業(yè)成立數(shù)量均在2000家以上。受到疫情影響，2021年新成立游藝廳企業(yè)數(shù)量下降至945家。國內游藝廳一般依托租賃商業(yè)綜合體、購物中心的門面經營，據(jù)統(tǒng)計，2021年全國新開購物中心數(shù)達到547家，同比大幅反彈36%，線下娛樂消費場景的增加帶動對游藝設備的需求增加。電影院、KTV、游戲游藝廳等體驗業(yè)態(tài)是商業(yè)地產吸引人流的重要合作伙伴，而Z世代成為線下體驗業(yè)態(tài)的消費主力。據(jù)統(tǒng)計，2018年00、90后新生代在文化娛樂消費的參與率就已超過80后，而游戲電玩城是線下新娛樂中參與率較高的項目。行業(yè)市場分析5868億營收10.5%年復合增長率21462億2020資產總額567.6億凈利潤2015年，文化部發(fā)布《文化部關于允許內外資企業(yè)從事游戲游藝設備生產和銷售的通知》，規(guī)范了游藝設備的研發(fā)、生產和銷售。政策松口帶動行業(yè)增長，根據(jù)廣東省游戲產業(yè)協(xié)會披露的廣東省游藝設備營收規(guī)模和占全國的比重倒推，2016-2018年間，我國游藝設備營收規(guī)模從128億增長至164億，2020年受疫情影響下滑至97億元，2021年市場回暖至105億元。根據(jù)《2021廣東省游戲產業(yè)年度發(fā)展報告》的數(shù)據(jù)，2021年廣東省游戲游藝設備營收總額為1070億元，占全國游戲游藝機市場98.60%的份額，廣東省成為我國游戲游藝設備生產的主要基地。2）本土游戲游藝設備企業(yè)的研發(fā)技術不斷提高，逐漸發(fā)展擴大，豐富了游戲游藝設備行業(yè)產品的種類，擴大了市場規(guī)模；行業(yè)得以保持快速增長，主要因為受到以下三個因素的影響：1）游戲游藝設備行業(yè)的發(fā)展需要大量科學實驗的支持，拉動產品的需求提升；3）相關政策的逐漸完善，使得游戲游藝設備的監(jiān)管愈加完善，生產、消費、使用流程得到安全保障，促進了行業(yè)的發(fā)展。16驅動因素2015年，《文化部關于允許內外資企業(yè)從事游戲游藝設備生產和銷售的通知》發(fā)布，宣告長達15年的“游戲機禁令”被徹底破除，國內企業(yè)通過內容審核后都可以生產銷售游戲游藝設備。2021年“十四五”規(guī)劃中明確表示“實施文化產業(yè)數(shù)字化戰(zhàn)略”，“壯大數(shù)字創(chuàng)意、網絡視聽、數(shù)字出版、數(shù)字娛樂、線上演播等產業(yè)”。國家及政府相關部門鼓勵游戲游藝設備生產企業(yè)積極引入體感、多維特效、虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實等先進技術，加快研發(fā)適應不同年齡層，益智化、健身化、技能化的游戲游藝設備。政策支持、居民收入水平及消費能力仍將保持較快增加、大數(shù)據(jù)技術正在改變游戲游藝、5G推動等是行業(yè)主要驅動因素改革開放以來，我國經濟迅速增長，居民可支配收入也保持較高增長水平，據(jù)統(tǒng)計，截至2020年我國居民人均可支配收入達到32189元，比2019年實際增長我國社會主要矛盾已經轉化為人民日益增長的美好生活需要和不平衡不充分的發(fā)展之間的矛盾。美好生活的需求包含著人民對文化的需求，文化產品要有效滿足這種需求，文化產業(yè)要順應時代的發(fā)展與趨勢。大數(shù)據(jù)與游戲游藝等文化娛樂產業(yè)融合發(fā)展具有先天優(yōu)勢，游戲游藝運營能產生龐大的數(shù)據(jù)，通過數(shù)據(jù)分析，能明晰大多數(shù)用戶的需求與發(fā)展方向，能優(yōu)化游戲游藝運營，提高產品設計、研發(fā)能力，精準研發(fā)、精準營銷、精準用戶。用戶數(shù)據(jù)的挖掘與應用已貫穿整個游戲游藝產業(yè)的始終，既能推出更多高質量的游戲游藝產品，又能改善場所運營，能更有效地對游戲游藝產業(yè)實施引導，正在改變游戲游藝產業(yè)的模式與業(yè)態(tài)。5G具有更高的速率、更高的帶寬，更高的可靠性、更低的時延，在文化娛樂產業(yè)的運行與經營中，5G將推進AI技術在內容生產、搜集創(chuàng)意、數(shù)據(jù)庫開發(fā)、智能糾錯、用戶體驗、人機互動等領域的應用，推動游戲游藝行業(yè)智能化。5G的推廣應用將推動VR/AR技術在音樂、動漫、影視、游戲等文化娛樂產業(yè)的數(shù)字化程度將不斷加深，具有可視化、交互性、沉浸式等特性的數(shù)字創(chuàng)意游戲游藝設備將不斷涌現(xiàn)。隨著工信部正式發(fā)放5G商用牌照，5G將在國內全面推廣，為游戲游藝產業(yè)的數(shù)字化、智能化轉型提供技術基礎。政策支持居民收入水平及消費能力仍將保持較快增加大數(shù)據(jù)技術正在改變游戲游藝等文化娛樂產業(yè)的模式與業(yè)態(tài)5G推動游戲游藝產業(yè)智能化、數(shù)字化行業(yè)痛點游戲游藝設備行業(yè)屬于領域中發(fā)展最快的細分領域之一，隨著游戲游藝設備的市場環(huán)境日趨成熟，行業(yè)競爭日趨激烈，行業(yè)存在一下下痛點：行業(yè)監(jiān)管難度大質量參差不齊高端產品發(fā)展落后游戲游藝設備行業(yè)缺乏完備的質量控制和質量保證體系，生產商缺乏統(tǒng)一的生產標準，行業(yè)內產品質量良莠不齊，導致產品的可靠性難以保證，喪失產品市場競爭力政府秉承創(chuàng)新開放的態(tài)度，支持和鼓勵科學研究創(chuàng)新，對科學研究試驗不設置嚴格限制，因此，游戲游藝設備行業(yè)不存在統(tǒng)一的監(jiān)督管理規(guī)范，產品質量主要依靠生產企業(yè)自主檢測，游戲游藝設備行業(yè)產品質量的監(jiān)管難度加大在中低端產品領域，仍然有較大比例的產品依賴于進口渠道。此外，游戲游藝設備行業(yè)企業(yè)缺乏創(chuàng)新研發(fā)能力以及仿制能力，加重下游消費端對進口科研用檢測試劑的依賴，不利于游戲游藝設備行業(yè)的發(fā)展行業(yè)發(fā)展建議提升產品質量游戲游藝設備行業(yè)頭部企業(yè)已形成完善的的服務體系，按照科學發(fā)展觀的要求，繼續(xù)堅持政府主導和市場運作相結合、整體規(guī)劃與分步實施相結合、工業(yè)優(yōu)先和協(xié)調發(fā)展相結合、經濟發(fā)展與生態(tài)發(fā)展相結合的原則。針對行業(yè)發(fā)展大膽提出下列發(fā)展建議：（1）政府方面：政府應當制定行業(yè)生產標準，規(guī)范游戲游藝設備行業(yè)生產流程，并成立相關部門，對科研用游戲游藝設備行業(yè)的研發(fā)、生產、銷售等各個環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，形成統(tǒng)一的監(jiān)督管理體系，完善試劑流通環(huán)節(jié)的基礎設施建設，重點加強冷鏈運輸環(huán)節(jié)的基礎設施升級，保證游戲游藝設備行業(yè)產品的質量，促進行業(yè)長期穩(wěn)定的發(fā)展；（2）生產企業(yè)方面：游戲游藝設備行業(yè)生產企業(yè)應嚴格遵守行業(yè)生產規(guī)范，保證產品質量的穩(wěn)定性。目前市場上已有多個本土游戲游藝設備行業(yè)企業(yè)加強生產質量的把控，對標優(yōu)質、高端的進口產品，并憑借價格優(yōu)勢逐步替代進口。此外，游戲游藝設備行業(yè)企業(yè)緊跟行業(yè)研發(fā)潮流，加大創(chuàng)新研發(fā)力度，不斷推出新產品，進一步擴大市場占有率，也是未來行業(yè)發(fā)展的重要趨勢。全面增值服務多元化融資渠道單一的資金提供方角色僅能為游戲游藝設備行業(yè)企業(yè)提供“凈利差”的盈利模式，游戲游藝設備行業(yè)同質化競爭日趨嚴重，利潤空間不斷被壓縮，企業(yè)業(yè)務收入因此受影響，商業(yè)模式亟待轉型除傳統(tǒng)的游戲游藝設備行業(yè)需求外，設備管理、服務解決方案、貸款解決方案、結構化融資方案、專業(yè)咨詢服務等方面多方位綜合性的增值服務需求也逐步增強。中國本土游戲游藝設備行業(yè)龍頭企業(yè)開始在定制型服務領域發(fā)力，鞏固行業(yè)地位可持續(xù)公司債等創(chuàng)新產品，擴大非公開定向債務融資工具（PPN）、公司債等額度獲取，形成了公司債、PPN、中期票據(jù)、短融、超短融資等多產品、多市場交替發(fā)行的新局面；企業(yè)獲取各業(yè)態(tài)銀行如國有銀行、政策性銀行、外資銀行以及其他中資行的授信額度，確保了銀行貸款資金來源的穩(wěn)定性。游戲游藝設備行業(yè)企業(yè)在保證間接融資渠道通暢的同時，能夠綜合運用發(fā)債和資產證券化等方式促進自身融資渠道的多元化，降低對單一產品和市場的依賴程度，實現(xiàn)融資地域的分散化，從而降低資金成本，提升企業(yè)負債端的市場競爭力。以遠東宏信為例，公司依據(jù)自身戰(zhàn)略發(fā)展需求，堅持“資源全球化”戰(zhàn)略，結合實時國內外金融環(huán)境，有效調整公司直接融資和間接融資的分布結構，在融資成本方面與同業(yè)相比優(yōu)勢突出。游戲游藝設備行業(yè)格局及發(fā)展趨勢行業(yè)競爭格局行業(yè)發(fā)展趨勢&&&競爭焦點價格優(yōu)勢創(chuàng)新能力服務水平競爭焦點從游戲游藝設備的價值鏈上看，廠商在研發(fā)、制造和營銷環(huán)節(jié)方面分別有產品設計、技術研發(fā)、供應鏈把控、渠道搭建及品牌塑造五大競爭壁壘。其中研發(fā)壁壘是家用游戲游藝設備廠商的核心，決定了產品質量和終端用戶的使用體驗。在此基礎上，廠商的資金實力和用戶規(guī)模為價值鏈的有效循環(huán)提供了支撐。由于僅有單品不足以形成聯(lián)動控制，對于游戲游藝設備廠商，還要求具備由多種終端產品形成的生態(tài)體系。技術優(yōu)勢21行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2華立科技主要從事游戲游藝設備的設計、研發(fā)、生產、銷售和運營，業(yè)務主要涵蓋產品銷售和運營服務。其中，產品銷售包括游戲游藝設備銷售和動漫IP衍生產品銷售，運營服務主要包括設備合作運營和游樂場運營。從游藝設備占比看，華立科技的優(yōu)勢項目模擬體驗類（模擬機）出貨量占比逐年提升。2021年游藝設備出貨量達到6866臺，同比增長9.17%，顯示出疫情后線下游藝市場需求復蘇；平均銷售單價為41萬元，同比增長85%。由于游戲游藝設備中很多常規(guī)產品如娃娃機、彈子機等技術門檻不高，吸引了眾多中小型企業(yè)進入，華立科技作為行業(yè)頭部企業(yè)、首家國內商用室內游戲游藝設備行業(yè)上市公司，據(jù)統(tǒng)計，2019年華立科技的市場占有率約47%，其次為世宇科技，市占率為91%，其他廠商合計占比962%。行業(yè)發(fā)展趨勢游藝娛樂產業(yè)發(fā)展注入新的活力VR、AR等新技術的出現(xiàn)創(chuàng)造對商用游戲游藝機的新需求游戲游藝設備產業(yè)是由技術、創(chuàng)意和內容驅動的行業(yè)，文化部也提出鼓勵游戲游藝設備生產企業(yè)積極引入體感、多維特效、虛擬現(xiàn)實、增強現(xiàn)實等先進技術，加快研發(fā)適應不同年齡層，益智化、健身化、技能化和具有聯(lián)網競技功能的游戲游藝設備。伴隨著技術的革新和政策的鼓勵，商用游戲游藝機制造商也大力加大在VR、AR技術領域的游戲游藝設備研發(fā)力度，線下VR體驗館也成為了資本追逐熱點，獲得了快速發(fā)展。IP培育逐漸成為內容創(chuàng)新的重要成分IP已成為文化娛樂行業(yè)文化創(chuàng)意的源頭，已成為貫穿文化娛樂產業(yè)鏈的核心元素，并鏈接了游戲、動漫、電影、玩具等不同領域。一個成功的IP經過多年的運營已累積了較大的粉絲基礎，對于游戲、動漫、電影等娛樂消費行業(yè)具有重大的吸引力。在游戲游藝設備產業(yè)領域，打造強IP屬性的設備對于營銷的作用巨大，利用成功IP的價值將成為未來商用游戲游藝產業(yè)發(fā)展的關鍵要素，驅動商用游戲游藝產業(yè)邁向版權運營時代。近年來，受互聯(lián)網沖擊影響，商業(yè)地產相關商業(yè)運營在線下的價格競爭方面已不再具備優(yōu)勢，差異化競爭成為了商業(yè)地產的發(fā)展方向之一。在娛樂消費方面，相較于純線上娛樂，線下體驗式娛樂因其具有切身處地的感受、可體驗的甄選、個性化店內服務、與社交活動及運動休閑相結合等特征而擁有不可比擬的優(yōu)勢。因此，線上無法提供的休閑娛樂體驗逐漸成為商業(yè)地產發(fā)展的重點之一。電子競技運動于2003年被國家體育總局列為正式開展體育項目。為進一步推動電子競技運動的發(fā)展，規(guī)范電子競技賽事，國家體育總局于2015年7月發(fā)布《電子競技賽事管理暫行規(guī)定》。2016年9月，文化部發(fā)布《關于推動文化娛樂行業(yè)轉型升級的意見》，支持中國文化娛樂行業(yè)協(xié)會和地方各級行業(yè)協(xié)會、生產企業(yè)、娛樂場所等合力打造區(qū)域性、全國性乃至國際性游戲游藝競技賽事，并依托賽事平臺開展其他衍生業(yè)務，以競技比賽帶動游戲游藝產品的研發(fā)推廣。電子競技賽事助力游藝娛樂產業(yè)快速發(fā)展游戲游藝設備行業(yè)標桿企業(yè)行業(yè)標桿企業(yè)1行業(yè)標桿企業(yè)2&&&行業(yè)標桿企業(yè)1萬代南夢宮,東京證券交易所上市公司，股票代碼為7832，總部位于日本。主要從事玩具、家用娛樂軟件產品、游戲游藝設備、在線游戲、音視頻制作等的研發(fā)、生產與銷售，以及游樂場所運營服務，覆蓋玩具業(yè)務、網絡娛樂業(yè)務（包括游戲游藝設備)、視覺和音樂制作等三大業(yè)務分部。2019財年實現(xiàn)營業(yè)收入7,3247億日元，凈利潤6383億日元。行業(yè)標桿企業(yè)2奧飛娛樂股份有限公司，深交所上市公司，股票代碼002292，是國內目前最具實力和發(fā)展?jié)摿Φ膭勇皧蕵肺幕a業(yè)集團公司之一。奧飛娛樂已構建以IP為核心，橫跨媒體、玩具、消費品、教育、主題樂園等板塊的產業(yè)平臺。“奧飛歡樂世界”是其旗下重要的室內游樂場連鎖品牌。2021年上半年營業(yè)收入為118億元，歸屬凈利潤為517.8萬元。游戲游藝設備行業(yè)投資分析投資機