2022年集成電路行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告

集成電路行業(yè)現(xiàn)狀分析與前景評估報告匯報人：錢佩蕓時間：2022-10-222022行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)環(huán)境前景趨勢驅(qū)動因素行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)環(huán)境分析行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀分析目錄Contents1234行業(yè)未來發(fā)展5PartOne行業(yè)發(fā)展概述行業(yè)定義行業(yè)特點行業(yè)發(fā)展歷程行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈行業(yè)定義集成電路（IC）工藝制程可分為設(shè)計、制造、封裝測試三大環(huán)節(jié)。集成電路的生產(chǎn)過程可以分為設(shè)計、制造、封裝測試三部分，分別對應(yīng)于產(chǎn)業(yè)中的設(shè)計企業(yè)（Fabless，代表企業(yè)如聯(lián)發(fā)科、高通、華為海斯等）、制造廠（Foundry，代表企業(yè)臺積電、中芯國際等）、封裝廠（Assembly，代表企業(yè)如日月光、長電科技等），同時也存在整合三項業(yè)務(wù)的整合元件制造商（IDM，IntegratedDeviceManufacturer）類公司如英特爾、三星。其中制造環(huán)節(jié)可以分為晶圓制造和晶圓加工兩部分，晶圓加工又稱為工藝制程中的前道工藝，封裝是集成電路工藝制程的后道過程。什么是集成電路行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游EDA是芯片設(shè)計與生產(chǎn)的核心，從整個產(chǎn)業(yè)鏈來看，EDA是芯片制造的最上游產(chǎn)業(yè)，是銜接集成電路設(shè)計、制造和封測的關(guān)鍵紐帶，對行業(yè)生產(chǎn)效率、產(chǎn)品技術(shù)水平有重要影響。中國EDA市場增速高于全球，國產(chǎn)化率極低。根據(jù)數(shù)據(jù)，2020年中國EDA市場規(guī)模為66.2億元人民幣，同比2019年增長20%，增速遠高于全球約10%的增速。就競爭格局而言，2020年Synopsys，Cadence和SiemensEDA為我國前三大EDA供應(yīng)商，合計營收市場份額占比為77.70%，國產(chǎn)廠商占比不到15%。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈中游集成電路行業(yè)中游企業(yè)原材料大部分依靠進口，主要原因是下游消費終端為保障科研成果，對行業(yè)產(chǎn)品的質(zhì)量穩(wěn)定性要求較高，因此，中游科研用制備廠商更傾向于選擇儀器先進、供應(yīng)鏈穩(wěn)定的進口原材料供應(yīng)商。企業(yè)產(chǎn)品價格主要受市場供求關(guān)系的影響。由于集成電路企業(yè)的產(chǎn)品毛利較高，原材料價格波動不會對企業(yè)的盈利能力產(chǎn)生重大影響。行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈下游集成電路需求端主要可分為消費電子、通信類、計算機、汽車電子等領(lǐng)域。從廣義上來看，消費電子應(yīng)該包含手機和PC、平板，如果以這個角度來看，消費電子是構(gòu)成集成電路下游應(yīng)用的主要部分，占比超過一半以上。目前我國電子計算機和智能手機整體需求龐大，雖然智能手機市場漸趨飽和，但是隨著5G整體替代趨勢推進，2021年手機出貨量有所回升，加之計算機整體需求快速增長，新能源汽車快速發(fā)展，車規(guī)級芯片需求快速增長，我國集成電路需求快速增長。PartTwo行業(yè)環(huán)境分析政治環(huán)境社會環(huán)境經(jīng)濟環(huán)境技術(shù)環(huán)境政治環(huán)境1優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，推進集成電路及專用裝備關(guān)鍵核心技術(shù)突破和應(yīng)用。《國家高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)“十三五”發(fā)展規(guī)劃》對集成電路生產(chǎn)企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策做了進一步規(guī)定和調(diào)整。《關(guān)于集成電路生產(chǎn)企業(yè)有關(guān)企業(yè)所得稅政策問題的通知》制定集成電路行業(yè)的財稅、投融資、研究開發(fā)、進出口、人才、知識產(chǎn)權(quán)、市場應(yīng)用、國際合作等八個方面政策措施《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展若干政策》政治環(huán)境2為做好2022年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)清單制定工作,將有關(guān)程序、享受稅收優(yōu)惠政策的企業(yè)條件和項目標準進行規(guī)范。重點集成電路設(shè)計領(lǐng)域包括(—）高性能處理器和FPGA芯片;(二)存儲芯片;(三）智能傳感器;(四）工業(yè)、通信、汽車和安全芯片;(五)EDA、IP和設(shè)計服務(wù)。重點軟件領(lǐng)域包括(—)基礎(chǔ)軟件;(二)研發(fā)設(shè)計類工業(yè)軟件;(三)生產(chǎn)控制類工業(yè)軟件;(四)新興技術(shù)軟件;(五)信息安全軟件;(六)重點行業(yè)應(yīng)用軟件;(七)經(jīng)營管理類工業(yè)軟件;(八）公有云服務(wù)軟件;(九)嵌入式軟件(軟件收入比例不低于50%)。《關(guān)于做好2022年享受稅收優(yōu)惠政策的集成電路企業(yè)或項目、軟件企業(yè)清單制定工作有關(guān)要求的通知》1234關(guān)于深入推進世界一流大學(xué)和一流學(xué)科建設(shè)的若干意見面向集成電路、人工智能、儲能技術(shù)、數(shù)字經(jīng)濟等關(guān)鍵領(lǐng)域加強交叉學(xué)科人才培養(yǎng)。強化科教融合，完善人才培育引進與團隊、平臺、項目耦合機制，把科研優(yōu)勢轉(zhuǎn)化為育人優(yōu)勢?！蛾P(guān)于深圳建設(shè)中國特色社會主義先行示范區(qū)放寬市場準入若干特別措施的意見》支持深圳優(yōu)化同類交易場所布局，組建市場化運作的電子元器件和集成電路國際交易中心,打造電子元器件、集成電路企業(yè)和產(chǎn)品市場準入新平臺，支持電子元器件和集成電路企業(yè)入駐交易中心，鼓勵國內(nèi)外用戶通過交易中心采購電子元器件和各類專業(yè)化芯片，支持集成電路設(shè)計公司與用戶單位通過交易中心開展合作。《“十四五"數(shù)字經(jīng)濟發(fā)展規(guī)劃》瞄準傳感器、量子信息、網(wǎng)絡(luò)通信、集成電路等戰(zhàn)略性前瞻性領(lǐng)域,提高數(shù)字技術(shù)基礎(chǔ)研發(fā)能力。完善5G、集成電路、新能源汽車、人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等重點產(chǎn)業(yè)供應(yīng)鏈體系。行業(yè)經(jīng)濟環(huán)境ABC行業(yè)社會環(huán)境中國當前的環(huán)境下，挑戰(zhàn)與危機并存，中國正面臨著最好的發(fā)展機遇期，在風(fēng)險中尋求機遇，抓住機遇，不斷壯大自己。自改革開放以來，政治體系日趨完善、法治化進程也逐步趨近完美，市場經(jīng)濟體系也在不斷蓬勃發(fā)展；雖在一些方面上弊端漏洞仍存，但在整體上，我國總體發(fā)展穩(wěn)中向好，宏觀環(huán)境穩(wěn)定繁榮，二十一世紀的華夏繁榮美好，對于青年人來說，也是機遇無限的時代。改革開放以來，我國經(jīng)濟不斷發(fā)展，幾度趕超世界各國，一躍而上，成為GDP總量僅次于美國的唯一一個發(fā)展中國家。但同時我們也應(yīng)看到其中的不足之處，最基本的問題便是就業(yè)問題，我國人口基數(shù)大，在改革開放后，人才的競爭更顯得尤為激烈，大學(xué)生面對畢業(yè)后的就業(yè)情況、失業(yè)人士一直困擾著我國發(fā)展過程中，對于國家來說，促進社會就業(yè)公平問題需持續(xù)關(guān)注并及時解決；對于個人來說提前做好職業(yè)規(guī)劃、人生規(guī)劃也是人生發(fā)展的重中之重。行業(yè)社會環(huán)境ABC2010年起，中國成為世界第一大制造業(yè)國家。據(jù)世界銀行報告顯示，2018年中國制造業(yè)占GDP29.4%，在世界500多種主要工業(yè)產(chǎn)品中，中國有220多種工業(yè)產(chǎn)品的產(chǎn)量位居全球第一。到2019年，中國GDP為14萬億美元，全球占比約為16%，是世界第二大經(jīng)濟體，中國對世界經(jīng)濟增長的貢獻率超過了30%。中國擁有41個工業(yè)大類、207個工業(yè)中類、666個工業(yè)小類，形成了獨立完整的現(xiàn)代工業(yè)體系，是全球唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類中全部工業(yè)門類的國家，成就了“中國制造”。制造強國戰(zhàn)略的實施加速推進了中國制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級的進程，中國與世界制造強國的差距正逐漸縮小。但總體上，中國仍處于中低端，建設(shè)制造強國面臨的挑戰(zhàn)十分嚴峻。行業(yè)驅(qū)動因素新興技術(shù)和專業(yè)人才助推集成電路行業(yè)發(fā)展我國集成電路自給率相較于發(fā)達國家仍然較低，因此為了促進我國本土集成電路的發(fā)展，我國高度重視集成電路行業(yè)的人才培養(yǎng)。在國務(wù)院發(fā)布的《八大政策促進集成電路和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展》中提到進一步加強高校集成電路和軟件專業(yè)建設(shè)，加開推進集成電路一級學(xué)科設(shè)置工作，緊密結(jié)合產(chǎn)業(yè)發(fā)展需求及時調(diào)整課程設(shè)置、教學(xué)計劃和教學(xué)方式，努力培養(yǎng)復(fù)合型、實用型的高水平人才。政策扶持國家政策持續(xù)扶持，產(chǎn)業(yè)發(fā)展具有底層支持。近年我國持續(xù)出臺關(guān)于集成電路行業(yè)的相關(guān)政策文件以及發(fā)展規(guī)劃以刺激我國集成電路行業(yè)的快速發(fā)展，并將集成電路作為信息化規(guī)劃中重要一環(huán)，政策的支持將大力促進集成電路產(chǎn)業(yè)茁壯成長。行業(yè)競爭促進行業(yè)正向發(fā)展在市場發(fā)展中，行業(yè)企業(yè)為爭取競爭優(yōu)勢，尤其是大中型企業(yè)，越來越重視自主研發(fā)實力，在企業(yè)科研方面投入逐年增長，企業(yè)科研服務(wù)市場逐步打開，未來科研用檢測試劑的服務(wù)主體趨于多元化商業(yè)應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展從應(yīng)用領(lǐng)域來看，集成電路行業(yè)產(chǎn)品廣泛的運用于醫(yī)學(xué)、藥學(xué)、檢驗學(xué)、衛(wèi)生免疫學(xué)、食品安全、農(nóng)業(yè)科學(xué)等民營領(lǐng)域行業(yè)驅(qū)動因素PartThree行業(yè)規(guī)模及格局行業(yè)現(xiàn)狀行業(yè)痛點行業(yè)發(fā)展建議行業(yè)競爭格局行業(yè)現(xiàn)狀就我國集成電路產(chǎn)量而言，中國集成電路半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)憑借著巨大的市場需求、豐富的人口紅利、穩(wěn)定的經(jīng)濟增長及有利的產(chǎn)業(yè)政策環(huán)境等眾多優(yōu)勢條件實現(xiàn)了快速發(fā)展，根據(jù)數(shù)據(jù)，我國集成電路產(chǎn)量從2012年的779.6億塊增長至2021年3593億塊，整體表現(xiàn)為快速增長趨勢，其中2021年產(chǎn)量增速為近十年最高，主要得益于2021年整體新能源汽車快速發(fā)展，車規(guī)級芯片需求大幅度增長，行業(yè)整年表現(xiàn)為供不應(yīng)求情況。目前我國集成電路增速仍遠高于全球增速。隨著疫情逐步好轉(zhuǎn)需求回暖，5G、人工智能、無人駕駛、云計算、物聯(lián)網(wǎng)等新技術(shù)的迅猛發(fā)展和廣泛應(yīng)用帶來的增長動力逐漸增強，中國集成電路產(chǎn)量有望持續(xù)高速增長。行業(yè)市場規(guī)模就我國集成電路區(qū)域分布情況而言，我國集成電路產(chǎn)量相對集中，主要分布在江蘇、甘肅、廣東和上海等經(jīng)濟相對發(fā)達城市。根據(jù)統(tǒng)計局數(shù)據(jù)顯示，2021年我國江蘇省集成電路產(chǎn)量最高，達1186.14億塊，占比總體產(chǎn)量近三成。就我國集成電路銷售額走勢而言，隨著下游消費電子和汽車電子等行業(yè)需求持續(xù)增長，加之在我國相關(guān)政策推動下，我國集成電路銷售額自2012年起逐年增長，截止2020年我國集成電路銷售額達8848億元，同比2019年增長15.8%。最新數(shù)據(jù)顯示，我國2021年前三季度銷售額達6858.6億元行業(yè)現(xiàn)狀01

02核心區(qū)域產(chǎn)業(yè)空間初顯中國集成電路產(chǎn)業(yè)集群化分布進一步顯現(xiàn)，已初步形成以長三角、環(huán)渤海、珠三角三大核心區(qū)域聚集發(fā)展的產(chǎn)業(yè)空間格局。長三角地區(qū)是中國集成電路產(chǎn)業(yè)基礎(chǔ)最扎實、技術(shù)最先進的區(qū)域，產(chǎn)業(yè)規(guī)模占全國半壁江山，設(shè)計、制造、封測、裝備、材料等產(chǎn)業(yè)鏈全面發(fā)展。其中集成電路制造行業(yè)本土企業(yè)有中芯國際、華虹集團、合肥睿力、華潤微電子等。環(huán)渤海地區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)目前發(fā)展的繁榮程度尚不能跟長三角相比，但潛力很大。環(huán)渤海地區(qū)是國內(nèi)傳統(tǒng)制造業(yè)重心之一，近年來產(chǎn)業(yè)升級的壓力將使得高端制造業(yè)得到大力扶持并快速發(fā)展，該地區(qū)的集成電路制造業(yè)也將快速發(fā)展。泛珠三角地區(qū)已經(jīng)漸漸匯聚了眾多行業(yè)領(lǐng)先半導(dǎo)體公司，如華為旗下的海思半導(dǎo)體有限公司、中興微電子、匯頂科技、敦泰科技等國產(chǎn)半導(dǎo)體公司，使得整個地區(qū)的集成電路產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)快速度發(fā)展。中國集成電路行業(yè)貿(mào)易逆差仍舊較大，自給率較低近年來雖然我國集成電路行業(yè)市場規(guī)模逐年升高，但我國集成電路行業(yè)在關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域還有所欠缺，自給率較低，因此對進口依賴較大導(dǎo)致貿(mào)易逆差較大。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2017-2020年，我集成電路進出口數(shù)量均呈現(xiàn)上升趨勢，且進出口逆差也在不斷擴大。根據(jù)海關(guān)總署數(shù)據(jù)顯示，2020年中國共進口集成電路5431億個，較2019年增加985億個;出口集成電路2596億個，較2019年增加411個，貿(mào)易逆差為2835億個。截止至2021年1-6月，我國累計進口集成電路3123億個;出口集成電路1514億個，貿(mào)易逆差為1609億個。行業(yè)痛點高端半導(dǎo)體材料國內(nèi)自給率低ABCABC在供應(yīng)鏈方面，高端半導(dǎo)體材料，比如硅晶片、光刻膠、CMP拋光液以及濺射靶材等主要被歐美、日韓等國壟斷。中國自主生產(chǎn)的硅片以8或6英寸為主，12英寸的大尺寸晶片嚴重依賴進口，而光刻膠、電子氣體等高端半導(dǎo)體材料國內(nèi)自給率也均不足30%。關(guān)鍵設(shè)備、軟件、技術(shù)等受制于人從核心技術(shù)來看，中國在芯片設(shè)計、制造等環(huán)節(jié)中的關(guān)鍵設(shè)備、軟件、技術(shù)等受制于人，嚴重制約了高質(zhì)量發(fā)展。國內(nèi)所使用的EDA工具由Cadence、Synopsys、Mentor三家美國公司壟斷，占據(jù)95%的市場份額，國產(chǎn)軟件與美國巨頭之間還有10年左右的差距。此外，芯片生產(chǎn)所需要的離子注入機、薄膜沉積設(shè)備、熱處理成膜設(shè)備等關(guān)鍵設(shè)備由美國應(yīng)用材料公司和日本東京電子等企業(yè)壟斷，還有荷蘭ASML的光刻機。創(chuàng)新體制機制尚未健全，創(chuàng)新生態(tài)體系尚不完整產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈、價值鏈、創(chuàng)新鏈協(xié)同模式與機制尚未健全；基礎(chǔ)研究、技術(shù)研發(fā)、工程應(yīng)用及產(chǎn)業(yè)化協(xié)同創(chuàng)新鏈尚未完善；構(gòu)建新型研發(fā)機構(gòu)、產(chǎn)學(xué)研平臺等有效創(chuàng)新實體的創(chuàng)新生態(tài)尚未形成；打造高端工程科技領(lǐng)軍人才團隊的長信體制和機制尚未完善。行業(yè)競爭格局競爭格局1競爭格局2就我國集成電路主要企業(yè)而言，我國集成電路行業(yè)企業(yè)眾多，根據(jù)設(shè)計、制造和封測又可細分為眾多企業(yè)，本文僅選擇大唐電信、士蘭微等作為典型分析，整體來看，政策帶動下，我國集成電路主要企業(yè)基本快速增長趨勢（不包括大唐電信），截至2021年3季度，中芯國際營業(yè)收入為2571億元，光迅科技營業(yè)收入為47.3億元，大唐電信營業(yè)收入為77億元，士蘭微營業(yè)收入為522億元。就集成電路設(shè)計方面，全球市場主要被高通、博通、英偉達和聯(lián)發(fā)科等占據(jù)，，國產(chǎn)化亟待推進。隨著政策和需求推進，我國集成電路設(shè)計企業(yè)數(shù)于2020年達到2,200余家，較2015年的736家提升超過兩倍，華為海思半導(dǎo)體，豪威集團、智芯微電子、格科微、士蘭微、兆易創(chuàng)新等已成為國內(nèi)先進企業(yè)。就集成電路封測方面，2020年全球前十大半導(dǎo)體封測廠商中，日月光蟬聯(lián)榜首，市占率約30.11%，安靠（162%）位居第二，中國大陸廠商長電科技（196%）、通富微電（5.05%）和華天科技（93%）分別位列三、五、六名，合計份額達20.94%，國內(nèi)半導(dǎo)體封測產(chǎn)業(yè)話語權(quán)整體日漸增強。行業(yè)發(fā)展建議加強基礎(chǔ)研究，提升原始創(chuàng)新國家文件也在提倡這一點，引導(dǎo)企業(yè)面向長遠發(fā)展，提出前瞻性布局的基礎(chǔ)研究課題，鼓勵企業(yè)與高校和科研院所緊密合作，重視企業(yè)內(nèi)部創(chuàng)新環(huán)境建設(shè)以及支持企業(yè)和高校、科研院所聯(lián)合承擔的國家重大科研項目。實行新型舉國體制，聚力核心技術(shù)攻關(guān)創(chuàng)新近期要解決國內(nèi)“卡脖子”的瓶頸問題，從中長期來看，需圍繞未來發(fā)展進行整體策劃、統(tǒng)一布局，要在盡可能短的時間內(nèi)，搶占國際制高點。市場需求為引導(dǎo)，打通創(chuàng)新鏈與應(yīng)用鏈以市場需求為導(dǎo)向，引導(dǎo)企業(yè)提升信息化與工業(yè)化深度融合的創(chuàng)新水平，健全技術(shù)轉(zhuǎn)移和產(chǎn)業(yè)孵化體系，推動形成一個“政產(chǎn)學(xué)研用金服用”協(xié)同創(chuàng)新的良好氛圍。PartFour行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)發(fā)展趨勢行業(yè)代表企業(yè)行業(yè)未來發(fā)展方向發(fā)展趨勢醫(yī)療電子、安防電子以及各