印度移動(dòng)通信與增值服務(wù)市場報(bào)告v1.0

..印度移動(dòng)通信及增值服務(wù)市場報(bào)告By托管合營業(yè)務(wù)部版本號(hào)描述撰寫人發(fā)布時(shí)間V1.0初稿張明君,倪春2008-12-目錄前言4一．宏觀情況介紹51.1地理51.2人口71.3文化81.4經(jīng)濟(jì)101.5小結(jié)16二．電信市場介紹171.1.移動(dòng)市場發(fā)展趨勢171.2.固定市場格局211.3.互聯(lián)網(wǎng)市場格局221.4.電信管制政策變化231.5.電信服務(wù)區(qū)域差別251.6.3G牌照發(fā)放261.7.手機(jī)終端情況261.8.小結(jié)27三．印度MVAS市場概述283.1市場規(guī)模283.2主要業(yè)務(wù)種類293.3主要渠道313.3業(yè)務(wù)資費(fèi)323.4主要推動(dòng)力和瓶頸333.5消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)363.6印度農(nóng)村市場363.7產(chǎn)業(yè)鏈格局373.8印度MVAS的未來393.9結(jié)論40附件一：部分縮寫42附件二、主要參考資料及其來源43附件三、印度行政地圖45附件四、印度人口分布48附件五、印度移動(dòng)運(yùn)營商技術(shù)制式49附件六、各電信區(qū)運(yùn)營商分布50附件七、各電信區(qū)普及率53前言近年來,印度經(jīng)濟(jì)增長迅速,增長幅度在全球僅次于中國,以實(shí)際購買力計(jì)算的GDP總量排名全球第四。同時(shí),印度國內(nèi)存在著巨大的貧富差距,區(qū)域發(fā)展嚴(yán)重失衡,農(nóng)村城市差距巨大,不同地區(qū)存在不同的法定語言,形成了一個(gè)獨(dú)特的市場。得益于低資費(fèi)以及低端手機(jī)的普及,印度移動(dòng)用戶增長迅速,已經(jīng)成為中國之后全球第二大市場,用戶數(shù)量超過3億,月增長超過1000萬,表現(xiàn)出高度的活力。印度電信市場競爭充分,大部份地區(qū)存在超過6家運(yùn)營商,用戶權(quán)益保護(hù)健全。然而隨著競爭加劇以及資費(fèi)降低,移動(dòng)用戶ARPU值急劇下降,MVAS擔(dān)負(fù)著運(yùn)營商提升ARPU值的無限希望。目前VAS業(yè)務(wù)只占運(yùn)營商收入的10％左右,增值業(yè)務(wù)市場尚不規(guī)范,競爭態(tài)勢混亂,隨著政府管制政策的逐步出臺(tái),3G技術(shù)的即將商用,新業(yè)務(wù)以及農(nóng)村市場的開發(fā),印度MVAS市場將會(huì)成為移動(dòng)通信市場的競爭重點(diǎn),同時(shí)也將為華為及其他企業(yè)創(chuàng)造新的機(jī)會(huì)。宏觀情況介紹印度XX國,位于亞洲南部的印度次大陸,面積為3,287,590平方公里,實(shí)際控制面積為3,166,414平方公里,居世界第七位。印度是世界上人口第二多的國家,擁有人口11.47億〔20XX,僅次于中國。印度民族和種族眾多,其中印度斯坦族占印度總?cè)丝诘拇蠹s一半,是印度最大的民族。印度各個(gè)民族都擁有各自的語言,僅憲法承認(rèn)的官方語言就有22種之多,其中印地語被定為國語,英語在印度非常流行,特別是在南印,地位甚至高于印地語。印度也是一個(gè)多宗教的國家,世界上幾乎所有宗教都能在印度找到信眾,但大部分印度人信仰印度教。印度實(shí)行議會(huì)民主制?？偨y(tǒng)是名義上的國家領(lǐng)袖,實(shí)際政權(quán)由首相及內(nèi)閣掌握。印度經(jīng)濟(jì)近年來發(fā)展迅速,但依然相對較為落后,按國民生產(chǎn)總值計(jì)算,印度是世界第12大經(jīng)濟(jì)體,尚落后于人口遠(yuǎn)少于自己的韓國,不過如果按實(shí)際購買力計(jì)算,印度是全球第四大經(jīng)濟(jì)體。由于人口眾多,按人均國民生產(chǎn)總值來計(jì)算,印度經(jīng)濟(jì)依然處于相當(dāng)落后的水平。地理印度在赤道以北北緯8度4分和37度6分,東經(jīng)68度7分和97度25分之間,從北到南全長3214公里,從東到西全長2993公里。根據(jù)20XXCIA數(shù)據(jù),耕地面積約占48.83%,多年生作物用地〔permanentcrops為2.8%,其它48.37%?！餐?中國的數(shù)據(jù)為14.86%,印度南方是熱帶季風(fēng)性氣候,北方則是溫帶氣候。干旱、季風(fēng)性氣候造成的下雨形成的突發(fā)性洪水,嚴(yán)重的雷暴雨、地震等是印度的主要自然災(zāi)害。印度大致可以分為三個(gè)地區(qū),一是西北部的沙漠和恒河平原地區(qū)；二是中部的德干高原地區(qū)；三是德干高原向南延伸的南印度。恒河為印度第一大河,全長3000多公里,流域面積達(dá)73萬多平方公里,是印度經(jīng)濟(jì)最發(fā)達(dá)、人口最稠密的地區(qū)。印度從北到南兼具寒、溫、熱三種類型的氣候,但大部分地區(qū)屬于亞熱帶氣候。每年4～6月為熱季,7～9月為雨季,10月至第二年3月為涼季。印度首都新德里的冬季氣候宜人,最冷的時(shí)候只穿一件薄毛衣即可,是印度一年中最好的旅游季節(jié)。暑季則酷熱難耐,有時(shí)氣溫高達(dá)50C。從7月份開始,印度洋季風(fēng)到來,雨季開始,幾乎每天都要下一場雨。印度全國降雨量變動(dòng)的幅度也很大。印度劃分為28個(gè)邦,6個(gè)聯(lián)邦屬地〔unionterritories,以及國家首都〔新德里。需要說明的是,印度政府公布區(qū)劃的ArunachalPradesh〔阿魯納恰爾邦位于我國西南部、印度東北部邊界,絕大部分地區(qū)屬XX自治區(qū)的錯(cuò)那、隆子、朗縣、米林、墨脫、察隅六縣的管轄范圍之內(nèi),我國政府不承認(rèn)該邦的合法性。后文對此不再重復(fù)說明。具體行政區(qū)域劃分,請參考附件三：印度行政區(qū)劃。人口印度的人口約有11.47億人〔20XX,是世界上僅次于中國的第二人口大國,主要分布于恒河平原。人口最密集的區(qū)域是北方邦,占印度總?cè)丝诹种灰陨稀?0XX人口普查表明,72%的人生活在超過55萬個(gè)村莊中,其余28%生活在2000多個(gè)城鎮(zhèn)和城市中。印度的主要族群包括了72%的印度-雅利安人和25%的達(dá)羅毗荼人。印度人口的性別比是1.06男/女,預(yù)期壽命69.25歲〔男性66.87,女性71.9,人口增長率為1.578%,出生率為22.22/1,000人。20XX人口平均年齡為25.1歲〔男性24.7,女性25.5,中國為33.6歲,結(jié)構(gòu)如下：年齡段所占比例中國同期0-1431.5%20.1%15-6463.3%71.9%65及以上5.2%8%各邦具體人口數(shù)量,請參考附件四：印度人口分布。文化印度在歷史上屢遭異族入侵和占領(lǐng),因而人種繁多,血統(tǒng)混雜,語言紛亂,素有"人種博物館"之稱。如果單從外貌和體型看,有些印度人像歐洲的白種人,有些印度人又似非洲的黑種人,有些則是棕褐色的亞洲黃種人。許多世紀(jì)以來,不僅各色人種遷入印度,而且各種宗教和文化一直不斷地傳入印度,因此印度文化吸收了多種民族的不同傳統(tǒng),從而變得多姿多彩。語言印度的語系非常復(fù)雜。目前印度的官方語言是印地語,約30%人口使用。英語已經(jīng)在1965年終止了它唯一官方語言〔或與印地語相同的的地位,但依舊保留了它「第二附加官方語言」的地位,亦是全國性的通用語言,主要在政治和商業(yè)交往場合使用。另外還有其它21種地方性的官方語言,另外登記的還有超過1,600種語言。地方性官方語言主要在特定的一到兩個(gè)邦使用,據(jù)CIA20XX數(shù)據(jù),各語言所占人口比例如下<英語除外>：語言使用人口比例Hindi41%Bengali8.1%Telugu7.2%Marathi7%Tamil5.9%Urdu5%Gujarati4.5%Kannada3.7%Malayalam3.2%Oriya3.2%Punjabi2.8%Assamese1.3%Maithili1.2%Other5.9%宗教印度是眾多宗教的發(fā)源地,全印有約80.5%的人口信仰印度教,其它的主要宗教團(tuán)體還有伊斯蘭教〔13.4%、錫克教<1.9%>、基督教<2.3%>。佛教雖起源于印度,如今在印度的影響力已逐漸式微,僅占總?cè)丝诘?.71%,在雅利安人入侵印度后,婆羅門教主張種姓制度。即使現(xiàn)今印度憲法賦予人民平等權(quán),種性歧視的殘跡仍存在于社會(huì)中。教育實(shí)行12年一貫制中小學(xué)教育。高等教育共8年,包括3年學(xué)士課程、2年碩士課程和3年博士課程。全國現(xiàn)有254所綜合性大學(xué),著名的有德里大學(xué)、尼赫魯大學(xué)、加爾各答大學(xué)等。印度文盲非常普遍。據(jù)CIA20XX數(shù)據(jù),15歲以上,會(huì)讀寫的人數(shù)僅占總?cè)丝诘?1%,其中男性73.4%,女性47.8%?！仓袊鵀?1%。據(jù)聯(lián)合國教科文組織UNESCO的數(shù)據(jù),年輕人受教育程度相對較高,為73.3%,中國為98.9%。20XX,印度政府在教育上的投資約占GDP的3.2%,而中國在1999年的數(shù)據(jù)為1.9%。參考GDP和人口數(shù)量的差異,應(yīng)該說印度在教育上的投入比中國要稍微更多一些,將會(huì)穩(wěn)步提升其國民素質(zhì)。傳媒印報(bào)刊大多屬私人所有。印地文和英文報(bào)刊分別占總數(shù)的37％和16％。報(bào)刊中,最大的三家日報(bào)依次為《印度時(shí)報(bào)》、《馬拉雅拉娛樂報(bào)》和《古吉拉特新聞》。主要印地文報(bào)紙有《旁遮普之獅報(bào)》、《今天日報(bào)》、《印度斯坦報(bào)》等；主要英文報(bào)紙有《印度斯坦時(shí)報(bào)》、《政治家報(bào)》、《印度教徒報(bào)》、《印度快報(bào)》等。主要新聞機(jī)構(gòu)和通訊社有：新聞發(fā)布署：相當(dāng)于政府中央通訊社；印度報(bào)業(yè)托拉斯是印度最大的通訊社,屬半官方性質(zhì),成立于1947年8月,后兼并印聯(lián)合通訊社和路透社印度支社,于1949年元旦開業(yè)；印度聯(lián)合新聞社為印第二大通訊社,系報(bào)業(yè)XX的合股企業(yè)；私營的印度斯坦新聞社,主要編發(fā)印地文、馬拉地文、古吉拉特文和尼泊爾文的新聞。全印廣播電臺(tái)隸屬政府新聞廣播部,廣播網(wǎng)覆蓋全國人口95％。全印電視臺(tái)于1959年9月試播,1976年脫離全印廣播電臺(tái)成為獨(dú)立機(jī)構(gòu),隸屬新聞廣播部。全國現(xiàn)有18家電視臺(tái),6個(gè)邦開通了衛(wèi)星電視接收。電視網(wǎng)覆蓋全國人口的18%。經(jīng)濟(jì)GDP概況印度是世界上發(fā)展最快的國家之一,20XXGDP增幅為9％,增速在全球僅次于中國,總額達(dá)10990億美元,占全球經(jīng)濟(jì)總量的2％,全球排名第十二,但是人均GDP全球排名僅為第138位。印度國內(nèi)貧富分化比較嚴(yán)重,全國10%的人口掌控全國33%的收入,20XX有34.3％人口人均日收入低于1美元。2008年11月14日印度政府公布的貧困線標(biāo)準(zhǔn),城市人口貧困線標(biāo)準(zhǔn)為455盧比/月〔9.28美元/月,農(nóng)村人口328盧比/兩國政府公布的貧困人口比例如下：印度實(shí)行民主政治的同時(shí),還并行著準(zhǔn)社會(huì)主義,政府對私人經(jīng)濟(jì)活動(dòng),外貿(mào),外國資本直接投資等等嚴(yán)格控管。不過,1991年通過經(jīng)濟(jì)改革,放松對外貿(mào)和外資的管制,逐漸開放國內(nèi)市場。國有企業(yè)民營化和部分領(lǐng)域開放對私人以及外國投資的設(shè)限,至于相關(guān)的政治爭論將持續(xù)不斷。印度有4億9640萬勞動(dòng)人口,其中60%從事農(nóng)業(yè)或農(nóng)業(yè)相關(guān)行業(yè),28%從事服務(wù)業(yè)及相關(guān)產(chǎn)業(yè)；從事工業(yè)的占12%。以占GDP比例來看,農(nóng)業(yè)占GDP的19.9%,服務(wù)業(yè)和工業(yè)分別占60.7%和19.3%。主要工業(yè)包括軟件,汽車,水泥,化工,消費(fèi)電子,食品加工,機(jī)械,采礦,石油,制藥,鋼鐵,運(yùn)輸設(shè)備和紡織品。近年來,印度政府大力投資本國教育。大批能說英語的人才投入外包行業(yè)〔即是外國企業(yè)把客戶咨詢,答錄等等服務(wù)轉(zhuǎn)移到印度。印度已經(jīng)成為軟件業(yè)出口的霸主,金融,研究,技術(shù)服務(wù)等等也即將成為全球重要出口國。印度最重要的貿(mào)易伙伴是美國,歐盟,日本,中國大陸和阿拉伯聯(lián)合酋長國。此外,印度的旅游業(yè)和服務(wù)業(yè)也比較發(fā)達(dá),在國民經(jīng)濟(jì)中占有相當(dāng)?shù)谋壤Ｓ《戎饕糜吸c(diǎn)有阿格拉、德里、齋浦爾、昌迪加爾、納蘭達(dá)、邁索爾、果阿、海得拉巴、特里凡特瑯等。鐵路是印度最大的國營部門,亦為主要運(yùn)輸手段,總長度居亞洲第一位,世界第四位。近年來,公路運(yùn)輸發(fā)展較快,已承擔(dān)了全國80％的客運(yùn)量和60％的貨運(yùn)量,全國日平均客運(yùn)量逾6000萬人次,為世界最大的公路網(wǎng)之一。實(shí)際經(jīng)濟(jì)購買力在比較不同國家經(jīng)濟(jì)狀況時(shí),匯率往往不能準(zhǔn)確反應(yīng)一個(gè)國家的購買能力。在經(jīng)濟(jì)學(xué)上,通常使用購買力平價(jià)〔PurchasingPowerParity,PPP,或者相對購買力,根據(jù)各國不同的價(jià)格水平計(jì)算各國貨幣之間的等值系數(shù),以便能夠?qū)Ω鲊膰鴥?nèi)生產(chǎn)總值進(jìn)行合理比較。購買力平價(jià)匯率可以用于比較不同國家之間的生活水平?，F(xiàn)行的貨幣匯率對于比較各國人民的生活水平將會(huì)產(chǎn)生誤導(dǎo)。例如,如果墨西哥比索相對于美元貶值一半,那么以美元為單位的國內(nèi)生產(chǎn)總值也將減半?？墒?這并不表明墨西哥人變窮了。如果以比索為單位的收入和價(jià)格水平保持不變,而且進(jìn)口貨物在對墨西哥人的生活水平并不重要〔因?yàn)檫@樣進(jìn)口貨物的價(jià)格將會(huì)翻倍,那么貨幣貶值并不會(huì)帶來墨西哥人的生活質(zhì)量的惡化。如果采用購買力平價(jià)就可以避免這個(gè)問題。按照PPP修正后的印度20XXGDP總額為28890億美元,經(jīng)濟(jì)總量占全球經(jīng)濟(jì)4.6%,全球排名第四,僅次于美國、中國、日本；人均GDP由963美元提高到2600美元,相應(yīng)的,修正后的中國人均GDP為5400美元。居民收入概況在印度城市居民中,不同機(jī)構(gòu)類型的收入也存在較大的差距,根據(jù)美國薪資調(diào)查機(jī)構(gòu)PayScale提供的數(shù)據(jù),以中等收入為例,跨國公司員工年均收入為40萬盧比〔按2008年6月1日匯率計(jì)算,約合人民幣6萬元,印度國內(nèi)中小企業(yè)年均收入30萬盧比,政府機(jī)構(gòu)年收入約為25萬盧比。以IT類公司為例,通常的軟件工程師年收入為30萬盧比,高級(jí)軟件工程師50萬盧比,IT項(xiàng)目經(jīng)理年收入可達(dá)100萬盧比,軟件開發(fā)項(xiàng)目經(jīng)理年收入一半高于100萬盧比。居民消費(fèi)結(jié)構(gòu)亞洲開發(fā)銀行20XX12月發(fā)布了PurchasingPowerParitiesandRealExpenditures報(bào)告,對20XX亞洲各國購買力、人均GDP、消費(fèi)結(jié)構(gòu)進(jìn)行了詳細(xì)分析。其中,兩國GDP分配結(jié)構(gòu)如下：由此可見,由于印度個(gè)人可支配GDP比例遠(yuǎn)超過中國。20XX按照購買力修正后的中國居民可支配收入比例,僅高出印度居民20％。按照百分比計(jì)算的兩國居民支出項(xiàng)目表如下表所示。由表可見,印度居民食品開支高于中國9個(gè)百分點(diǎn),而通信方面支出僅為中國居民33%。小結(jié)1、印度經(jīng)濟(jì)發(fā)展迅速,GDP實(shí)際購買力相當(dāng)于中國的42.8%,由于其較大的貧富差距,我們可以猜測,如果將整個(gè)印度和中國市場分成高中低三個(gè)部分,則其高端市場容量與中國相當(dāng),中端市場遠(yuǎn)不如中國,而低端市場容量則有更大的發(fā)展?jié)摿Α?、按照購買力平價(jià)修正后,印度居民通信支出僅為中國居民的28％,這一方面得益于印度較低的通信資費(fèi)政策,另外也從側(cè)面反映了印度移動(dòng)市場的激烈競爭。3、由于文化差異、不同地區(qū)的多語種并存,電信服務(wù)的印度市場甚至每個(gè)服務(wù)區(qū)的本地化都將面臨巨大的壓力。比如,印度本地VAS服務(wù)商OnMobile提供的IVR系統(tǒng)語音識(shí)別功能,不得不支持15種本地語言。4、印度居民的平均年齡僅為25.1歲,與后續(xù)MVAS市場業(yè)務(wù)的主要種類相印證,我們認(rèn)為在今后幾年的時(shí)間里,針對年輕人的業(yè)務(wù)將繼續(xù)保持較高的增長。5、印度超過70％的人口居住在農(nóng)村,后續(xù)用戶增長將更多來自這部分低收入人群。在用戶基數(shù)上升的情況下,運(yùn)營商ARPU值必將進(jìn)一步下降,6、宗教在印度人的生活中占據(jù)著重要的地位,而且并不排斥媒體以及商業(yè)行為,可以考慮在內(nèi)容方面進(jìn)行嘗試。7、印度媒體大部份為私人所有,政府對內(nèi)容管制較為寬泛,加之幅員遼闊、人口眾多,手機(jī)傳媒市場應(yīng)當(dāng)有較大的發(fā)展空間。8、印度的服務(wù)業(yè)和工業(yè)占GDP總量的80％,IT化程度較低,互聯(lián)網(wǎng)普及率低,移動(dòng)增值業(yè)務(wù)的行業(yè)解決方案應(yīng)當(dāng)有較大的市場。電信市場介紹印度電信市場的開放策略激發(fā)了市場的快速增長,本地和長途業(yè)務(wù)覆蓋了全國各個(gè)區(qū)域,但業(yè)務(wù)重心仍然集中在城市；隨著私有和半私有投資者的準(zhǔn)入,市場獲得了穩(wěn)健的增長；但與此同時(shí),印度市場的固網(wǎng)移動(dòng)滲透率仍然在30%左右較低的水平,農(nóng)村地區(qū)的滲透率更低；移動(dòng)市場快速增長,而固網(wǎng)市場則呈現(xiàn)緩慢下滑的趨勢。印度互聯(lián)網(wǎng)普及率不足1％,6年復(fù)合年增長率僅為25.33%,遠(yuǎn)低于移動(dòng)通信市場增長,移動(dòng)市場發(fā)展趨勢用戶規(guī)模以及資費(fèi)由于市場競爭充分,移動(dòng)通信資費(fèi)降低,同時(shí)得益于超低端移動(dòng)終端的大規(guī)模普及,印度移動(dòng)通信市場格局發(fā)生了徹底的改變,用戶數(shù)量從04年6月的3400萬提高到20XX7月的2.96億,年復(fù)合增長率超過69%,電信普及率達(dá)到33％。按照20XX11月的媒體報(bào)道,10月底印度移動(dòng)用戶數(shù)量已經(jīng)達(dá)到3.25億,月增長1029萬,增幅已經(jīng)超過中國,成為世界上移動(dòng)用戶數(shù)增長最快的國家。雖然電信產(chǎn)業(yè)總體收入水平持續(xù)上漲,但是由于資費(fèi)降低以及大量的低端用戶的增加,印度移動(dòng)運(yùn)營商ARPU值連年降低。以GSM為例,20XX6月的平均費(fèi)率僅為0.84盧比/分鐘,按照同期匯率計(jì)算,僅相當(dāng)于0.12元人民幣,ARPU值為239盧比,折合5.7美元。CDMA用戶費(fèi)率為0.68盧比,ARPU值僅為139盧比,折合2.83美元。與之相對的,20XX6月,中國移動(dòng)ARPU值高達(dá)11.7美元。印度GSM移動(dòng)用戶中,92％為預(yù)付費(fèi)用戶,CDMA用戶中,91.46%為預(yù)付費(fèi)用戶。對運(yùn)營商收入貢獻(xiàn)比例上,后付費(fèi)用戶ARPU值平均為預(yù)付費(fèi)用戶的4倍。移動(dòng)運(yùn)營商市場格局1994年開始,印度政府開始允許私營企業(yè)進(jìn)入移動(dòng)運(yùn)營領(lǐng)域,當(dāng)年在4個(gè)都市區(qū)發(fā)放了8個(gè)移動(dòng)牌照,每個(gè)區(qū)兩家運(yùn)營商。隨后,國有的MTNL和BSNL也獲得了移動(dòng)牌照,成為第三個(gè)競爭者。20XX開始,政府再次增發(fā)牌照,在每個(gè)地區(qū)引入第四個(gè)競爭者。20XX11月起,政府將原來的固定牌照〔BasicLicense和移動(dòng)牌照〔CellularMobileTelephoneService以及其它服務(wù)許可合并為統(tǒng)一服務(wù)牌照〔UnifiedAccessServiceLicense,UASL,理論上任何持有UASL的運(yùn)營商均可進(jìn)入移動(dòng)運(yùn)營市場,潛在的市場競爭更為劇烈。目前,大多數(shù)電信區(qū)中都存在四個(gè)移動(dòng)運(yùn)營商,個(gè)別地區(qū)運(yùn)營商甚至達(dá)到7個(gè)〔如B類電信區(qū)Punjab,旁遮普邦截至20XX6月底,印度移動(dòng)通信用戶總計(jì)2.87億,運(yùn)營商總計(jì)16個(gè),其中四個(gè)運(yùn)營商尚未正式開展業(yè)務(wù)。移動(dòng)用戶中CDMA用戶僅占據(jù)了25.92%的市場份額,用戶總數(shù)7436萬,GSM用戶占據(jù)了另外74.08％的市場份額。截至2008-6-30,各運(yùn)營商用戶規(guī)模如下：其中,GSM運(yùn)營商市場格局如下：CDMA運(yùn)營商市場份額如下：所有運(yùn)營商中,TATA以復(fù)合年增長率146.77%排名用戶增長速度第一位,月復(fù)合增長速度達(dá)到7.99%,顯示了印度移動(dòng)通信市場的高度活躍程度,也從側(cè)面反映了整個(gè)印度移動(dòng)通信市場的活力。20XX4月,DoT發(fā)布了移動(dòng)號(hào)碼攜帶草案,同時(shí)允許移動(dòng)運(yùn)營商共享除頻譜資源外的電信基礎(chǔ)設(shè)施,這些新措施將加劇移動(dòng)通信市場的競爭。原有CDMA運(yùn)營商如TTSL與Shyam,在獲得了GSM頻率后,也已經(jīng)開始了GSM網(wǎng)絡(luò)的同步建設(shè),新的網(wǎng)絡(luò)增加,將使印度移動(dòng)運(yùn)營市場格局繼續(xù)處于動(dòng)蕩和變化中。更多細(xì)節(jié)請參考附件五：印度移動(dòng)運(yùn)營商技術(shù)制式、附件六：各電信區(qū)運(yùn)營商分布。固定市場格局截至20XX6月,印度固定總數(shù)僅為3892萬,由下圖可以看出,20XX以前,固定用戶數(shù)尚呈增長趨勢,自20XX開始,用戶數(shù)量出現(xiàn)明顯下降。固定用戶數(shù)量下降的原因之一是移動(dòng)通信網(wǎng)絡(luò)的普及以及資費(fèi)的降低。20XX,印度移動(dòng)用戶增長幅度自20XX的59％增長到118％,固定用戶數(shù)量目前仍處于萎縮態(tài)勢?；ヂ?lián)網(wǎng)市場格局印度擁有6個(gè)國際互聯(lián)網(wǎng)節(jié)點(diǎn)和9個(gè)衛(wèi)星地面站,為國際互聯(lián)網(wǎng)連接提供了良好的條件。節(jié)點(diǎn)包括：科欽和孟買的Sea-Me-We-3；清奈的Sea-Me-We-4；孟買的FLAG〔Fiber-OpticLinkAroundtheGlobe；科欽的SAFE〔SouthAfrica-FarEast；孟買和清奈的i2i網(wǎng)絡(luò),連接到新加坡清奈的Tata電信,連接到新加坡；截至20XX6月,印度互聯(lián)網(wǎng)用戶總數(shù)僅為1166萬人,互聯(lián)網(wǎng)普及率不足1％,6年復(fù)合年增長率僅為25.33%,遠(yuǎn)低于移動(dòng)通信市場增長。在互聯(lián)網(wǎng)用戶中,寬帶接入用戶數(shù)為438萬人,占互聯(lián)網(wǎng)用戶比例37.56%。寬帶用戶中,通過DSL接入的用戶比例高達(dá)85.02%。電信管制政策變化1985年,印度電信部〔DepartmentofTelecommunications,DoT成立1994年新電信法〔NewTelecomPolicy,NTP1994通過,允許私人資本進(jìn)入電信運(yùn)營領(lǐng)域,1997年,印度電信管理局〔TelecomRegulatoryAuthorityofIndia,TRAI成立,開始對電信市場進(jìn)行有效管理。1999年,NTP1999法律通過,向私營資本開放了國內(nèi)、國際長途市場。NTP1999制定了電信普及率的分階段目標(biāo),計(jì)劃將普及率由1999年的2.32%提到20XX的7％,到20XX達(dá)到15％。為達(dá)到該目標(biāo),TRAI自1999年開始,從電信資費(fèi)、競爭態(tài)勢、外資管制等方面制定了一系列的法規(guī),由此促進(jìn)了印度移動(dòng)通信市場的高速發(fā)展。在資費(fèi)方面,TRAI于1999年3月頒布TelecomTariffOrder1999,此后9年中,對資費(fèi)政策進(jìn)行了47次修訂〔20XX9月前,分階段降低移動(dòng)以及固定通信資費(fèi)。目前,移動(dòng)資費(fèi)已經(jīng)由1999年的每分鐘16盧比降低到不足每分鐘1盧比。在外資管制方面,逐步開放外資進(jìn)入移動(dòng)通信市場的管制,移動(dòng)通信運(yùn)營商的外資持股比例從1999年的49％提高到20XX的74％。根據(jù)20XX修訂的外商投資電信業(yè)的法令,允許外資完全持股的行業(yè)包括：電信設(shè)備制造互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)〔不含國際出口網(wǎng)關(guān)基礎(chǔ)設(shè)施提供〔一類,純粹物理設(shè)施,比如鐵塔,暗光纖E-mail服務(wù)語音郵件服務(wù)呼叫中心允許外資最高74％持股〔其中超過49％比例需要政府外資監(jiān)管機(jī)構(gòu)逐案審批的行業(yè)包括：移動(dòng)通信國內(nèi)國際衛(wèi)星通信無線尋呼電信增值業(yè)務(wù)衛(wèi)星電信服務(wù)區(qū)域差別印度移動(dòng)通信市場按照行政區(qū)域劃分為23個(gè)電信區(qū)〔TelecomCircle,其中按照區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r,分為5個(gè)A類區(qū),8個(gè)B類區(qū),6個(gè)C類區(qū),以及4個(gè)都市區(qū)。運(yùn)營商需按照區(qū)域分別申請牌照以及頻譜。由于區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展的失衡,不同的電信區(qū)移動(dòng)通信普及率存在巨大的差距,20XX底,四個(gè)都市電信區(qū)德里、孟買、欽奈、加爾各答的普及率〔含固定以及移動(dòng),以下相同分別為105.32%、78.83%、96.35%、57.39%；A類電信區(qū)Maharashtra、Karnataka以及AndhraPradesh三個(gè)邦的普及率分別為24.62%,32.65%,25.63%；B類電信區(qū)Rajasthan、MadhyaPradesh及WestBengal三個(gè)邦普及率分別為21.56%、17.97%、12.51%；C類電信區(qū)Assam、Bihar、Jammu&Kashmir三個(gè)邦普及率分別為12.31%、10.92%、19.87％。各電信區(qū)普及率詳見附件七。在區(qū)域差距之外,印度移動(dòng)用戶發(fā)展還存著巨大的農(nóng)村城市差距,根據(jù)電信部20XX年報(bào)數(shù)據(jù),印度農(nóng)村人口占據(jù)全國人口比例的70.6%,然而農(nóng)村移動(dòng)用戶數(shù)量僅占移動(dòng)用戶總數(shù)的24.7%。以A類電信電信區(qū)Maharashtra邦,B類區(qū)Rajasthan邦,C類區(qū)Assam邦為例,城市普及率：農(nóng)村普及率分別為4.87、5.10以及20.86,表現(xiàn)出巨大的城鄉(xiāng)差距。3G牌照發(fā)放印度政府已經(jīng)為3G系統(tǒng),包括FDD和TDD制式,制定了全面的頻譜規(guī)劃,計(jì)劃使用的頻譜從450MHz、700MHz、800MHz、1900MHz、2.1GHz等。任何已經(jīng)持有UAS執(zhí)照的運(yùn)營商,或者尚未獲得執(zhí)照,但是符合UAS執(zhí)照發(fā)放條件,同時(shí)具有3G運(yùn)營經(jīng)驗(yàn)的企業(yè),均可申請,頻譜有效期20年。在任一電信服務(wù)區(qū)〔Circle內(nèi),每個(gè)競標(biāo)者只能獲得一對頻譜,幾個(gè)企業(yè)可以共同打包競標(biāo)。同時(shí),政府確保國有的MTNL和BSNL可以共同獲得全國范圍內(nèi)的3G頻譜。一次性的頻率申請費(fèi),FDD系統(tǒng)稍高,TDD系統(tǒng)僅為FDD系統(tǒng)的一半價(jià)格,分別為FDD〔億盧比TDD〔億盧比孟買、德里及A類168加爾各達(dá)及B類84C類31．5運(yùn)營商獲得頻率第一年政府不收取年費(fèi),自第二年開始,每年按照運(yùn)營商年收入的1％收取。印度政府同時(shí)要求,獲得頻率的運(yùn)營商,必須在5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)都市服務(wù)區(qū)內(nèi)90％網(wǎng)絡(luò)覆蓋,在其它服務(wù)區(qū)內(nèi),5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)城市區(qū)域50％網(wǎng)絡(luò)覆蓋,農(nóng)村區(qū)域15％網(wǎng)絡(luò)覆蓋。手機(jī)終端情況盡管印度市場的手機(jī)用戶有了驚人的增長,但低端手機(jī)仍然是社會(huì)上的主流。通常,價(jià)格仍然是印度人選購手機(jī)的首要考慮因素。缺乏高性能、多功能的手機(jī)仍然是印度MVAS市場的一大瓶頸。GPRS目前印度擁有GPRS功能的手機(jī)用戶為6500萬,約占所有手機(jī)用戶的26%。其中僅有15％的用戶使用了GPRS服務(wù),與之對照,在韓國,99％的終端支持GPRS功能,而超過50％的用戶開通了GRPS服務(wù)。3GIAMAI預(yù)計(jì),3G牌照發(fā)放后,將會(huì)有超過6500萬用戶通過手機(jī)使用基于Web的數(shù)據(jù)業(yè)務(wù),這些用戶目也是未來無線寬帶產(chǎn)品的潛在用戶。目前,大約有5%的移動(dòng)用戶已經(jīng)擁有了支持3G系統(tǒng)的手機(jī),其中有多少會(huì)使用3G業(yè)務(wù),則取決于3G可用的業(yè)務(wù)以及服務(wù)質(zhì)量。小結(jié)印度移動(dòng)通信市場增速已經(jīng)超過中國,但新增用戶將主要集中在低端用戶；由于政府管制以及競爭激烈,運(yùn)營商不斷降低通信資費(fèi),ARPU值急速下降。由于互聯(lián)網(wǎng)普及率較低,基于互聯(lián)網(wǎng)的各種移動(dòng)業(yè)務(wù)缺乏應(yīng)用基礎(chǔ)；大量低端手機(jī)的存在將會(huì)阻礙移動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的推廣；由于農(nóng)村城市之間、區(qū)域之間存在巨大的經(jīng)濟(jì)鴻溝,電信市場發(fā)展也差距較大,在進(jìn)行市場規(guī)劃時(shí),必須按照運(yùn)營商業(yè)務(wù)所處電信服務(wù)區(qū),按照各自的電信普及率進(jìn)行分區(qū)識(shí)別。3G牌照即將發(fā)放,申請者除現(xiàn)有運(yùn)營商外,還包括新的企業(yè),將導(dǎo)致3G時(shí)代的移動(dòng)市場競爭加劇,增值業(yè)務(wù)市場格局也將產(chǎn)生新的變化；電信基礎(chǔ)服務(wù)、增值服務(wù)均屬政府管制業(yè)務(wù),外資占比不能超過74％,對外商進(jìn)入印度市場造成一定的障礙。印度MVAS市場概述3.1市場規(guī)模按照IAMAI〔Internet&MobileAssociationofIndia,印度互聯(lián)網(wǎng)與移動(dòng)通信協(xié)會(huì)的統(tǒng)計(jì),增值服務(wù)已經(jīng)占到運(yùn)營商收入的10～12％。其中BhartiAirtel的VAS收入占總收入比例9%,Reliance為10%,TTSL為9.4%,Idea為8.20%。該比例遠(yuǎn)低于中國移動(dòng)目前的27%以及中國聯(lián)通的22.4%。TRAI預(yù)計(jì),VAS收入將在20XX達(dá)到運(yùn)營商收入的30％。整體而言,GSM運(yùn)營商的移動(dòng)業(yè)務(wù)發(fā)展、VAS成熟度均高于CDMA運(yùn)營商。數(shù)據(jù)來源：COIA20XX年報(bào)根據(jù)IAMAI的統(tǒng)計(jì),截至20XX6月,印度MVAS市場規(guī)模已達(dá)578億盧比,年增長幅度超過60％。預(yù)計(jì)至09年6月,移動(dòng)增值市場規(guī)?？蛇_(dá)976億盧比。3.2主要業(yè)務(wù)種類印度MVAS主要分為娛樂、信息、商業(yè)三大類,從感知價(jià)值和實(shí)用價(jià)值兩方面來衡量,各有如下特點(diǎn)：1.娛樂類娛樂類業(yè)務(wù)一直都是印度MVAS市場成長的核心推動(dòng)力,相信在未來幾年內(nèi)也會(huì)持續(xù)同樣的狀況。娛樂業(yè)務(wù)可以牢牢抓住客戶的想象力。隨著短信轉(zhuǎn)發(fā)以及彩鈴的使用,娛樂類業(yè)務(wù)超越了個(gè)人娛樂的范疇,更多地成為了一種個(gè)人表達(dá)的有力工具。印度娛樂業(yè)務(wù)的關(guān)鍵因素是音樂。由此也不難理解印度MVAS市場中出現(xiàn)越來越多的傳統(tǒng)媒體參股MVAS服務(wù)商的情況。當(dāng)然,娛樂類業(yè)務(wù)具有很高的感知價(jià)值,但也具有極低的實(shí)用價(jià)值。2.信息類其關(guān)鍵特點(diǎn)是它的大部分客戶都是細(xì)分市場客戶,具有其個(gè)性需求,很少具有普遍性。這就使該類業(yè)務(wù)的營銷變得非常困難。信息類業(yè)務(wù)具有中等的實(shí)用價(jià)值和較低的感知價(jià)值,但在諸如股票信息等方面卻可以變得極富實(shí)用價(jià)值。3.移動(dòng)商務(wù)類商業(yè)類業(yè)務(wù)在印度還處于胚胎期,甚至只有極少的用戶了解這些業(yè)務(wù)。盡管該類業(yè)務(wù)具有較低的感知價(jià)值,但在實(shí)用價(jià)值方面卻是所有業(yè)務(wù)之中最有潛力的。隨著近期RBI一系列措施的出臺(tái),相信商業(yè)類MVAS的近期會(huì)有一定的發(fā)展。在印度,以下幾個(gè)業(yè)務(wù)非常值得一提：短信競猜：電視,是普通印度群眾日產(chǎn)生活中不可缺少的部分。隨著各大電視媒體都逐漸地從消極傳遞信息的媒介向交互性增強(qiáng)的方向發(fā)展,每日肥皂劇、音樂和競賽類節(jié)目開始越來越多的通過短信向觀眾們提供交互的渠道。20XX11月到20XX3月,IndianIdol〔SonyEntertainmentTelevesion主辦的歌唱比賽共收到超過5500萬條短信投票,總收入高達(dá)375萬美元,其中運(yùn)營商獲得261萬美元,索尼電視獲得了114萬美元。由星空衛(wèi)視的著名電視制片人策劃的電視游戲表演KaunBanergaCrorpeati,發(fā)掘了通常被忽略的家庭主婦以及年長的用戶市場,在三個(gè)月之內(nèi)收到5800萬條短信。音樂：印度人喜愛音樂和電影是世界聞名的。Sony-BMG的一位官員曾透露,移動(dòng)業(yè)務(wù)收入大概占到一張唱片總收入的5%。而RadioMirchi電臺(tái)每天會(huì)收到大約4～5萬條點(diǎn)歌短信。唱片公司Saregama50%的收入來自于振鈴下載的分成。視頻與游戲：在印度,較為高級(jí)的MVAS業(yè)務(wù),如：MTV,移動(dòng)會(huì)議,聯(lián)網(wǎng)游戲和電子商務(wù),還處于市場摸索階段。這些業(yè)務(wù)普遍來講都需要較高的帶寬,目前的2.5G網(wǎng)絡(luò)無法完全滿足。相信隨著不久之后3G建設(shè)完成,MVAS的產(chǎn)品線可以得到擴(kuò)展。而相應(yīng)的,這些業(yè)務(wù)被認(rèn)為在未來幾年會(huì)有最高的增長率。3.3主要渠道上述增值業(yè)務(wù)內(nèi)容的提供渠道主要包括短信、IVR、GPRS、USSD等。按照業(yè)務(wù)渠道計(jì)算的收入中,短信類業(yè)務(wù)以53％的比例占據(jù)了MVAS收入的最大份額。由于互聯(lián)網(wǎng)普及率較低,以及大量的超低端終端的存在,在中國廣泛普及的數(shù)據(jù)類應(yīng)用,只占據(jù)了印度VAS市場2％的收入。VAS業(yè)務(wù)定購、獲取手段主要包括短信、IVR、GPRS、WAP、互聯(lián)網(wǎng)、MMS、USSD等方式。由于低端手機(jī)大量存在,以及較低的互聯(lián)網(wǎng)普及率,短信以及語音接入方式占VAS接入方式的89％,預(yù)計(jì)在短時(shí)間內(nèi),仍將維持該格局。3.3業(yè)務(wù)資費(fèi)彩鈴、短信業(yè)務(wù)占據(jù)了印度VAS市場90％以上的市場份額,其資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)大致如下表所示：短信網(wǎng)內(nèi)<Rs.>1網(wǎng)外<Rs.>1.5國際<Rs.>5增值業(yè)務(wù)<Rs.>3電信運(yùn)營商通常為不同地區(qū)、不同消費(fèi)水平提供不同的套餐組合,在某些套餐內(nèi),國內(nèi)短信費(fèi)用可能降低到0.4盧比左右,不同的運(yùn)營商國際短信、增值服務(wù)短信價(jià)格差異很小。彩鈴月租費(fèi)〔Rs.30定購費(fèi)<每首,90天,Rs15IVR服務(wù)費(fèi)〔Rs.每分鐘6短信定購費(fèi)〔Rs.每條3不同的運(yùn)營商通常采取不同的資費(fèi)策略,或者不同的促銷手段,歌曲定購費(fèi)可能低至每首歌曲10盧比,月租費(fèi)也可能會(huì)提供一定的優(yōu)惠。3.4主要推動(dòng)力和瓶頸MVAS業(yè)務(wù)在印度移動(dòng)通信市場還處于起步階段,市場規(guī)模不大,收入比例尚低,政府對于增值業(yè)務(wù)市場的管制尚處于完全自由狀態(tài),沒有制定有效的監(jiān)管措施,也因此影響了MVAS市場的健康發(fā)展。然而,僅次于中國的移動(dòng)用戶規(guī)模,較低的VAS收入比例,日益成熟的電子商務(wù)等應(yīng)用,以及即將到來的3G,為印度VAS市場提供了巨大的想象和發(fā)展空間。印度是一個(gè)多語種國家,除了中央政府法定的印地語和英語之外,每個(gè)邦均有自己的法定語言,合法語言數(shù)達(dá)22種之多。多語言的環(huán)境導(dǎo)致增值業(yè)務(wù)提供商在內(nèi)容以及技術(shù)上的本地化成本日益提高,也提高了MVSP進(jìn)入印度市場的門檻。在技術(shù)方面,印度移動(dòng)用戶中,支持GPRS的手機(jī)數(shù)量僅占26％,而開通GPRS功能的用戶僅占其中的20％～25％。終端技術(shù)障礙從一定程度上影響了MMS、WAP等增值業(yè)務(wù)新業(yè)務(wù)的提供。在資費(fèi)方面,與日益降低的語音通話資費(fèi)相比,增值服務(wù)資費(fèi)價(jià)格還處于比較高的水平,也從一定程度上阻礙了增值業(yè)務(wù)的發(fā)展。主要推動(dòng)力：1.經(jīng)濟(jì)快速增長作為世界上經(jīng)濟(jì)增長最快的國家之一,印度的投資和消費(fèi)都保持著較高的增長率。持續(xù)增加的工作機(jī)會(huì)不僅給國民收入帶來了較大的提升,也使廣大消費(fèi)者更容易接受和嘗試移動(dòng)通信新技術(shù)和新業(yè)務(wù)。2.對移動(dòng)通信的依賴性逐漸增強(qiáng)隨著印度移動(dòng)通信市場的爆炸性增長,通信資費(fèi)的進(jìn)一步下降,服務(wù)感知越來越好,印度人民對移動(dòng)通信的依賴性也越來越強(qiáng)。相當(dāng)大一部分印度消費(fèi)者開始離不開手機(jī),并且期待著基礎(chǔ)話音服務(wù)之外的增值業(yè)務(wù)。3.巨大的市場容量印度MVAS市場在20XX的總收入285億盧比,預(yù)計(jì)20XX增長到976億盧比,年增長率保持在30％左右。4.3G牌照放開3G業(yè)務(wù)牌照的發(fā)放為MVAS市場的發(fā)展提供了強(qiáng)大的帶寬支持。而伴隨印度當(dāng)局將3G牌照的投標(biāo)資質(zhì)擴(kuò)大到所有的可能市場參與者,外資的大量進(jìn)入也給印度3G市場和MVAS市場帶來一流的技術(shù)、設(shè)備和經(jīng)營理念。5.MVNO參與競爭在TRAI的許可之下,印度市場的MVNO會(huì)進(jìn)一步刺激手機(jī)普及率的提升和運(yùn)營商之間的競爭,迫使運(yùn)營商更加關(guān)注增值業(yè)務(wù),已彌補(bǔ)日益下滑的傳統(tǒng)業(yè)務(wù)貢獻(xiàn)。6.本地化內(nèi)容需求與中國類似,印度幅員遼闊,甚至在文化差異上更甚于中國。而現(xiàn)在印度市場鮮見針對于某個(gè)區(qū)域,甚至是發(fā)達(dá)城市的內(nèi)容,更不用說對于一些小的和經(jīng)濟(jì)不那么發(fā)達(dá)的地區(qū)。可以預(yù)見,在不久的將來,針對特定區(qū)域的一"小"部分用戶的內(nèi)容將有巨大的需求。主要瓶頸：印度MVAS市場應(yīng)該說還處于起步期,游戲規(guī)則還在持續(xù)的演進(jìn)中。同時(shí),在運(yùn)營商之外還有無數(shù)的小玩家在整個(gè)價(jià)值鏈中上躥下跳。1.缺乏監(jiān)管,游戲規(guī)則不成熟印度目前還沒有關(guān)于內(nèi)容下載方面的標(biāo)準(zhǔn)來規(guī)范運(yùn)營商和CP的合作。而這正是相關(guān)的行業(yè)管理組織如TRAI等所需要做的。這將有助于在整個(gè)價(jià)值鏈中,不同的利益組織形成信任和合作。在所有的制約因素中,運(yùn)營商與內(nèi)容提供商之間的利益沖突是目前MVAS產(chǎn)業(yè)中爭執(zhí)的焦點(diǎn)。由于監(jiān)管機(jī)構(gòu)尚未對增值服務(wù)提供商進(jìn)行明確界定,因此服務(wù)提供商與移動(dòng)運(yùn)營商之間始終處于不平等關(guān)系。運(yùn)營商掌握著最終產(chǎn)品的定價(jià)權(quán)、用戶信息、計(jì)費(fèi)信息,也占據(jù)者產(chǎn)業(yè)鏈利潤的最大部分。整個(gè)產(chǎn)業(yè)缺乏一套有效、透明的監(jiān)管體系和與之對應(yīng)的IT支撐系統(tǒng)。TRAI自20XX開始已經(jīng)多次召開了有運(yùn)營商、行業(yè)協(xié)會(huì)、SP、CP以及消費(fèi)者機(jī)構(gòu)參加的征詢會(huì),就移動(dòng)增值服務(wù)市場的監(jiān)管,增值服務(wù)牌照的發(fā)放,增值服務(wù)商與運(yùn)營商之間的關(guān)系等問題進(jìn)行討論,尚未得出明確意見。2.版權(quán)保護(hù)盡管由于過往的侵權(quán)案例,版權(quán)保護(hù)在現(xiàn)在的法律基礎(chǔ)上有一定的擴(kuò)展和提升,但印度整體的版權(quán)保護(hù)仍顯薄弱。整個(gè)產(chǎn)業(yè)需要一個(gè)嚴(yán)格的保護(hù)體系,來提升消費(fèi)者獲得的內(nèi)容質(zhì)量,在價(jià)值鏈中建立信任,從而帶動(dòng)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的長期發(fā)展。3.低端手機(jī)根據(jù)《TheIndiaMobileHandsetUsageSatisfactionStudy2006》的數(shù)據(jù),最受消費(fèi)者喜愛的手機(jī)依然是集成了攝像頭、FM廣播以及音樂播放功能的多媒體手機(jī),集成了藍(lán)牙、紅外功能的手機(jī)也在增長,但是規(guī)模還比較小。然而隨著高端手機(jī)價(jià)格的快速下跌,我們有理由期待在不久的將來,多媒體功能將成為印度低端手機(jī)的標(biāo)準(zhǔn)配置。4.GPRS使用率低由于低端手機(jī)的大量使用,GPRS功能還遠(yuǎn)未普及。按照IMAIA于20XX6約發(fā)布的報(bào)告,擁有GPRS功能的手機(jī)用戶僅占全部用戶的26％,而開通數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)的用戶僅占GPRS用戶的20～25％。5.過度關(guān)注娛樂類業(yè)務(wù)印度MVAS市場持續(xù)過分關(guān)注面對年輕消費(fèi)者的娛樂市場。長遠(yuǎn)看來,將會(huì)有一定的運(yùn)營商、SP/CP對信息類和商務(wù)類業(yè)務(wù)的發(fā)展加大投入,使各細(xì)分市場平衡發(fā)展。6.推廣不足消費(fèi)者對各種業(yè)務(wù)的認(rèn)知普遍不足。短信促銷是目前最主要的推廣手段,服務(wù)提供商需要采用更多的手段和方法來教育用戶,確保足夠的認(rèn)可度和使用率。7.用戶退出門檻高目前印度的服務(wù)提供商大部分不會(huì)主動(dòng)告知用戶如何退訂。而如果退出門檻太高,用戶嘗試的意愿會(huì)大大降低。有運(yùn)營商建議加入默認(rèn)自動(dòng)退訂和有效期的概念。8.內(nèi)容成本高,本地化內(nèi)容不足目前印度市場的業(yè)務(wù)、內(nèi)容定價(jià)仍然偏高〔彩鈴月租30盧比,每首歌購買價(jià)格15盧比,有效期僅為3個(gè)月。尤其目前預(yù)付費(fèi)和低端用戶仍然是印度用戶的最大組成部分。印度市場對于本地化,甚至區(qū)域化的內(nèi)容需求巨大,但服務(wù)商對此缺乏投入。3.5消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)2005年5月3日,TRAI發(fā)布了專門針對VAS服務(wù)商的用戶權(quán)益保護(hù)條例,嚴(yán)禁增值服務(wù)提供商在未獲得用戶明確同意的情況下向用戶提供任何收費(fèi)服務(wù)。規(guī)定涵蓋了移動(dòng)運(yùn)營商、固定運(yùn)營商、ISP以及UASL服務(wù)商。此后的三年里,TRAI根據(jù)用戶投訴,處罰了包括VodafoneTRAI要求,任何運(yùn)營商都必須向客戶提供包括免費(fèi)的SMS、呼叫中心、營業(yè)廳、等各種渠道,允許用戶隨時(shí)取消業(yè)務(wù)。3.6印度農(nóng)村市場很明顯,印度電信市場的下一次高速增長將來自于人口金字塔的最低端。對于大部分農(nóng)村人口來說,手機(jī)將是他們第一個(gè)通信設(shè)備。不能總是認(rèn)為農(nóng)村人口就是貧窮的代名詞,部分MVAS業(yè)務(wù)是可以直接面向他們的。據(jù)BostonAnalytics預(yù)計(jì),20XX至20XX,印度農(nóng)村用戶復(fù)合增長率CAGR將達(dá)到85%,而城市用戶則低于24%。另一方面,政府管制政策很可能成為印度農(nóng)村MVAS市場發(fā)展的關(guān)鍵因素,競爭態(tài)勢、通信產(chǎn)品資費(fèi)以及其他進(jìn)入門檻,以及政府普遍服務(wù)義務(wù)基金〔UniversalServiceObligationFunds的使用方式都將極大的影響農(nóng)村電信以及MVAS業(yè)務(wù)發(fā)展。農(nóng)村MVAS市場是否成功取決于如何準(zhǔn)確發(fā)現(xiàn)市場需求,提升業(yè)務(wù)認(rèn)知度,以及方便、低廉的接入手段。業(yè)務(wù)的推廣也將是農(nóng)村MVAS市場發(fā)展的挑戰(zhàn),包括推廣渠道、地方語言限制、定價(jià)等。農(nóng)村MVAS產(chǎn)品的更大挑戰(zhàn)來自于產(chǎn)品的包裝、組合以及定價(jià),還有最重要的資費(fèi)政策。從內(nèi)容上,農(nóng)村MVAS應(yīng)當(dāng)關(guān)注于解決農(nóng)村消費(fèi)者的娛樂以及信息需求。3.7產(chǎn)業(yè)鏈格局印度電信運(yùn)營商在產(chǎn)業(yè)鏈中處于核心地位,同時(shí)也在產(chǎn)業(yè)收入鏈中占據(jù)了最主要的部分。MVAS產(chǎn)業(yè)中的SP、CP已經(jīng)多次向印度電信管理局提出申訴,希望能夠改變目前的運(yùn)營商獨(dú)大的利益分配模式。印度GreatLakesInstituteofManagement于20XX10月發(fā)表了《印度移動(dòng)增值業(yè)務(wù)市場研究》,列舉了印度移動(dòng)市場各產(chǎn)業(yè)鏈條上的主要角色及其代表企業(yè),如下表所示：KeyActorObjectiveSomeMajorPlayersContentproviders<orContentowners>SellentertainmentandnewscontenttoserviceprovidersataprofitAllIndiaRadio,Doordarshan,TenSports,NDTV,TVToday,PTI,BombayStockExchange,Sharekhan,MotilalOswal,Microsoft,BPBMultimedia,YahooApplicationproviders<includesSoftwareServiceproviders;GameContentCreatorsandPlayers;andContentDevelopers>Createapplications,games,software,andothertechnologicalchangesrequiredfordeliveringmobileentertainmentandnews.TheycreatenewmarkettodevicemanufacturersandmobilenetworkoperatorsMauj,Raptor,Indiagames,VCL,ParadoxStudios,CDAC,JadooWorks,Dhruva,MilestoneInter.,LumenPhon.,Octoplus,One97,OnMobileHandsetmanufacturersMarketmobiledevicesthatwillenhanceuserexperienceNokia,Samsung,SonyEricsson,Motorola,HaierContentAggregatorsAggregateallcontentandoftenalsooffertheplatformuponwhichallcontentwillbedeliveredIndiatimes,NDTV,YahooIndia,MSNIndia,GoogleIndia,DDIndia,ZeeNetwork,Indiainfo,Sify,Mantra,AajTakMobilenetworkoperatorsOffertheirsubscribersmobileVASservicesBhartiAirtel,Hutch,BSNL,TataTelecom,RelianceCommunications,Idea,Spice,BPLEnd-UserExperienceentertainmentandnewscontentanywhereandanytimeIndividualCustomers3.8印度MVAS的未來目前印度MVAS市場正在進(jìn)行著結(jié)構(gòu)化調(diào)整,整個(gè)產(chǎn)業(yè)將對電信行業(yè)產(chǎn)生巨大的推動(dòng)作用,并呈現(xiàn)出以下幾個(gè)特點(diǎn)：1.CP市場的合并目前印度MVAS市場由大量小規(guī)模的CP組成,CP之間的兼并與重組將不可避免。這將有利于提高CP的議價(jià)能力,從而使其在整個(gè)產(chǎn)業(yè)鏈中的占據(jù)更合理的位置和分成比例。2.MVAS更加理性的收入和分配結(jié)構(gòu)隨著MVAS市場的逐漸成長,更多的因素將會(huì)影響業(yè)務(wù)的收入結(jié)構(gòu)。收入結(jié)構(gòu)將根據(jù)產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)在整個(gè)交付價(jià)值鏈中的價(jià)值貢獻(xiàn)確定,而這也將進(jìn)一步促進(jìn)印度MVAS市場的發(fā)展。3.內(nèi)容區(qū)別定價(jià)為了適應(yīng)印度不斷增長的用戶,運(yùn)營商將不得不根據(jù)目標(biāo)客戶的不同習(xí)慣和特性來設(shè)置不同的價(jià)格。4.NGN的廣泛使用隨著NGN在印度的引入,用戶將可能更快捷地接觸到更豐富的業(yè)務(wù)。5.攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)印度政府計(jì)劃在20XX三月在Metro啟動(dòng)攜號(hào)轉(zhuǎn)網(wǎng)業(yè)務(wù),并在20XX9月前推廣到所有circle。該項(xiàng)業(yè)務(wù)將很可能使增值業(yè)務(wù)成為客戶轉(zhuǎn)網(wǎng)和選擇某家運(yùn)營商的關(guān)鍵標(biāo)準(zhǔn),從而使MVAS在運(yùn)營商投資優(yōu)先級(jí)中進(jìn)一步上升。3.9結(jié)論印度MVAS市場處于成長期,但是受限于低端用戶、低端手機(jī)、語言障礙,為新業(yè)務(wù)的推廣帶來了較高的進(jìn)入壁壘。移動(dòng)運(yùn)營商占據(jù)了MVAS產(chǎn)業(yè)鏈的最頂層,市場缺乏有效監(jiān)管。印度有著較為完善的消費(fèi)者權(quán)益保護(hù),中國VAS市場早期的不規(guī)范行為在印度基本上不可推廣。今后幾年后,農(nóng)村市場將會(huì)有較大的發(fā)展,市場份額將逐步提高,區(qū)域化的內(nèi)容將會(huì)是關(guān)鍵的推動(dòng)因素,娛樂以及基于話音的增值業(yè)務(wù)仍將是其主要組成部分。移動(dòng)商務(wù)類MVAS業(yè)務(wù)在印度有巨大的增長潛力,移動(dòng)營銷、手機(jī)銀行以及手機(jī)支付等將成為移動(dòng)商務(wù)中的關(guān)鍵業(yè)務(wù),電信運(yùn)營商于銀行業(yè)之間的良好合作至關(guān)重要。由于印度不同區(qū)域巨大的文化和語言差異,內(nèi)容的區(qū)域化、本地化可能會(huì)成為MVAS業(yè)務(wù)未來增長點(diǎn)。印度MVAS市場不規(guī)范,運(yùn)營商計(jì)費(fèi)機(jī)制不透明成為印度MVAS市場的一大弊端,隨著監(jiān)管政策的逐步出臺(tái),市場對計(jì)費(fèi)系統(tǒng)等平臺(tái)類產(chǎn)品需求將逐步增加,為華為其他產(chǎn)品進(jìn)入VAS市場創(chuàng)造了可能。如愛立信的IPX產(chǎn)品,已經(jīng)與20XX初開始在Airtel、Reliance、BSNL、Vodafone、Aircel、MTNL、TTSL以及Idea等運(yùn)營商部署。根據(jù)最近一年的政策走向,印度可能很快會(huì)制定對運(yùn)營商以外的MVSP的牌照、許可、監(jiān)管政策,政策出臺(tái)將會(huì)對MVAS市場健康有序發(fā)展起到推動(dòng)作用。3G牌照的即將發(fā)放,將為MVAS市場帶來新的推動(dòng),新業(yè)務(wù)的引入有可能改變MVAS市場的原有格局。附件一：部分縮寫縮寫全稱PPPPurchasingPowerParityCMTSCellularMobileTelephoneServiceUASLUnifiedAccessServiceLicenseDoTTelecomRegulatoryAuthorityofIndiaTRAICellularMobileTelephoneServiceIAMAIInternet&MobileAssociationofIndiaUSOFUniversalServiceObligationFunds附件二、主要參考資料及其來源本報(bào)告印度政治經(jīng)濟(jì)部分主要來源于維基百科－印度,TheFactBook,CIA,亞洲開發(fā)銀行相關(guān)數(shù)據(jù)以及報(bào)告；電信市場數(shù)據(jù)主要來源于印度電信部、電信管理局以及移動(dòng)通信協(xié)會(huì)相關(guān)報(bào)告以及統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)；增值業(yè)務(wù)市場數(shù)據(jù)主要來源于印度電信管理局報(bào)告、互連網(wǎng)及移動(dòng)通信協(xié)會(huì)報(bào)告等以及各運(yùn)營商網(wǎng)站；部分參考資料如下：HumanDevelopmentReport2007/208,UnitedNationsdevelopmentProgrammePurchasingPowerParitiesandRealExpenditures2005,2007.10,AsianDevelopmentBankEnhancementoftheForeignDirectInvestmentceilingfrom49percentto74percentintheTelecomsector,MinistryofCommerce&Industry,DepartmentofIndustrialPolicy&Promotion,SIA<FCDivision>AnnualReport2006-2007,DepartmentofTelecommunications,MinistryofCommunications&InformationTechnology,GovernmentofIndiaAnnualReport2007-2008,DepartmentofTelecommunications,MinistryofCommunications&InformationTechnology,GovernmentofIndiaTheTelecommunicationTariff<48thamendment>Order,2008,TRAIConsultationPaperonGrowthofValueAddedServicesandRegulatoryIssues,2008-5.28,TRAIAnnualReport2006-2007,TRAITheIndianTelecomServicesPerformanceIndicatorsApr-Jun’04,2004.9,TRAITheIndianTelecomServicesPerformanceIndicatorsApril–June2005,2005.9,TRAITheIndianTelecomServicesPerformanceIndicatorsApril–June2006,2005.10,TRAITheIndianTelecomServicesPerformanceIndicatorsApril–June2007,2007.10.5,TRAITheIndianTelecomServicesPerformanceIndicatorsApril–June2008,2008.10.7,TRAIAnnualReport2007/08,IAMAIMobileValueAddedServicesinIndia,2006.12,IAMAIMobileValueAddedServicesinIndia,2008.8,IAMAIAStudyoftheMobileValueAddedServices<MVAS>MarketinIndia,2007.10,BostonAnalyticsGuidelinesforAuctionandAllotmentofSpectrumfor3GTelecomService,2008.8.1,WPCWing,DepartmentofTelecommunications,MinistryofCommunications&ITClarification/AmendmentstotheGuidelinesforAuctionandAllotmentofSpectrumfor3GServicesissuedonAugust01,2008,2008.9.11,DoTTelecomConsumersProtectionandRedressalofGrievancesRegulations,2007,2007.5.4,TRAI部分參考網(wǎng)站如下：://://coai.in/印度主要電信監(jiān)管機(jī)構(gòu)以及行業(yè)協(xié)會(huì)如下：印度電信部 印度電信管理局 移動(dòng)運(yùn)營商協(xié)會(huì) 印度統(tǒng)一電信服務(wù)商協(xié)會(huì) 印度互連網(wǎng)及移動(dòng)行業(yè)協(xié)會(huì) amai.in附件三、印度行政地圖國家首都新德里〔NewDelhi,位于德里西南,是德里的新城。聯(lián)邦屬地安達(dá)曼-尼科巴群島〔AndamanandNicobarIslands昌迪加爾〔Chandigarh,旁遮普邦和哈里亞納邦首府達(dá)德拉-納加爾哈維利〔DadraandNagarHaveli達(dá)曼-第烏〔Daman-Diu本地治里〔Pondichéry拉克沙群島〔Lakshadvip邦安得拉邦〔AndhraPradē?阿魯納恰爾邦〔ArunachalPradesh,位于我國西南部、印度東北部邊界,絕大部分地區(qū)屬XX自治區(qū)的錯(cuò)那、隆子、朗縣、米林、墨脫、察隅六縣的管轄范圍之內(nèi),我國政府不承認(rèn)該邦的合法性。〕阿薩姆邦〔Assam比哈爾〔Bihar恰蒂斯加爾邦〔Chattisgarh果阿〔Goa古吉拉特邦〔Gujarat哈里亞納邦〔Haryana喜馬偕爾邦〔HimachalPradesh查謨-克什米爾邦〔Jammu-Kashmir,與巴基斯坦、中國有領(lǐng)土糾紛賈坎德邦〔Jharkand卡納塔克邦〔Karnataka卡拉拉邦〔Kerala中央邦〔MadhyaPradesh馬哈拉施特拉邦〔Maharashtra曼尼普爾邦〔Manipur梅加拉亞邦〔Meghalaya米佐拉姆邦〔Mizoram那加蘭邦〔Nagaland奧里薩邦〔Oriya旁遮普邦〔Panjab拉賈斯坦邦〔Rajasthan錫金〔Sikkim泰米爾納德邦〔TamilNadu特里普拉邦〔Tripura北安查爾邦〔Uttaranchal北方邦〔UttarPradesh西孟加拉國邦〔P???imB?ng?l附件四、印度人口分布區(qū)劃人口男性女性城市人口<%>Andaman&NicobarIslands*356,265192,985163,28032.67%AndhraPradesh75,727,54138,286,81137,440,73027.08%ArunachalPradesh1,091,117573,951517,16620.41%Assam26,638,40713,787,79912,850,60812.72%Bihar82,878,79643,153,96439,724,83210.47%Chandigarh900,914508,224392,69089.78%Chhatisgarh20,795,95610,452,42610,343,53020.08%Dadra&NagarHaveli220,451121,73198,72022.89%Daman&Diu158,05992,47865,58136.26%Delhi13,782,9767,570,8906,212,08693.01%Goa1,343,998685,617658,38149.47%Gujarat50,596,99226,344,05324,252,93937.35%H