河南移動(dòng)通信有限公司企業(yè)診斷

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企業(yè)診斷(討論稿)

–高層研討會(huì)–

Thisdocumentwascreatedfortheexclusiveuseofourclients.Itisnotcompleteunlesssupportedbytheunderlyingdetailedanalysesandoralpresentation.ItmustnotbepassedontothirdpartiesexceptwiththeexplicitpriorconsentofRolandBerger&Partners.目錄 頁(yè)碼項(xiàng)目目標(biāo) 3A. 移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 5A1. 世界移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì) 6A2. 河南移動(dòng)通信行業(yè)現(xiàn)狀 19B. 世界一流的通信企業(yè)的管理方式 24C. 河南移動(dòng)現(xiàn)存主要問題 51C1. 戰(zhàn)略 52C2. 組織機(jī)構(gòu)及管理模式 58C3. 市場(chǎng)營(yíng)銷 83C4. 網(wǎng)絡(luò) 134C5. 財(cái)務(wù) 136C6. 人力資源 144項(xiàng)目目標(biāo)根據(jù)河南移動(dòng)的要求和羅蘭貝格公司相關(guān)項(xiàng)目的經(jīng)驗(yàn)，項(xiàng)目的總體目標(biāo)定義如下對(duì)河南移動(dòng)現(xiàn)狀進(jìn)行評(píng)估，確定現(xiàn)有主要問題以及產(chǎn)生問題的原因與國(guó)際和國(guó)內(nèi)企業(yè)進(jìn)行對(duì)比，明確河南移動(dòng)與國(guó)際國(guó)內(nèi)先進(jìn)水平的差距提出解決問題的“突破口”和實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的“路徑”，提出下一步的行動(dòng)建議123項(xiàng)目目標(biāo)A.移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)A1.世界移動(dòng)通信行業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀及趨勢(shì)移動(dòng)通信行業(yè)在經(jīng)歷過一段爆發(fā)性增長(zhǎng)之后，市場(chǎng)的擴(kuò)張速度在多數(shù)國(guó)家都將進(jìn)入下降階段資料來源：亞太通信，德意志銀行，中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒，中國(guó)咨訊行，羅蘭?貝格分析各國(guó)移動(dòng)用戶數(shù)增長(zhǎng)率情況*：預(yù)測(cè)%移動(dòng)電話的擁有率與人均GDP水平有密切關(guān)系，這意味著中國(guó)手機(jī)用戶的增長(zhǎng)將在一定程度上受到用戶收入水平的限制各國(guó)移動(dòng)電話擁有率(2000年3月)資料來源：德意志銀行，中國(guó)咨訊行，中國(guó)統(tǒng)計(jì)摘要*：為1999年數(shù)據(jù)**：為2000年6月數(shù)據(jù)US$US$人均GDP水平移動(dòng)電話擁有率中國(guó)土耳其西班牙意大利芬蘭挪威香港奧地利英國(guó)日本德國(guó)荷蘭隨著中高端用戶市場(chǎng)開拓逐漸走入尾聲，各國(guó)都開始進(jìn)入利用預(yù)付費(fèi)卡針對(duì)低端用戶群實(shí)現(xiàn)市場(chǎng)快速擴(kuò)張的階段資料來源：德意志銀行，中國(guó)咨訊行預(yù)付費(fèi)卡將幫助移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商把低端用戶納入自己的客戶群，從而基本實(shí)現(xiàn)對(duì)高、中、低端整個(gè)市場(chǎng)的覆蓋英國(guó)移動(dòng)市場(chǎng)1999年下半年的爆發(fā)性增長(zhǎng)源自預(yù)付費(fèi)卡的降價(jià)推廣德國(guó)電信T-Mobil今年首季用戶數(shù)激增，其中77%為預(yù)付卡用戶據(jù)保守估計(jì)，神州行用戶年底將達(dá)1000萬(wàn)各公司及國(guó)家和地區(qū)的預(yù)付費(fèi)卡比例(2000年3月)各國(guó)不可避免地都將走入發(fā)展預(yù)付卡的階段*：2000年6月初簽約用戶預(yù)付卡100%100%100%100%100%隨著市場(chǎng)的開放，各國(guó)的電信市場(chǎng)中都會(huì)有越來越多的競(jìng)爭(zhēng)者加入德國(guó)電信市場(chǎng)的開放過程資料來源：羅蘭?貝格公司19901992199419972000199919981991199319951996郵政改革98年D1/D2兩公司成立E-Plus公司成立壟斷完全結(jié)束接入限制取消E2公司得到執(zhí)照發(fā)放衛(wèi)星通信執(zhí)照發(fā)放公司網(wǎng)絡(luò)執(zhí)照使用其他網(wǎng)絡(luò)(鐵路等)發(fā)放公共移動(dòng)通信接入執(zhí)照德國(guó)電信私有化正在進(jìn)行事宜UMTS執(zhí)照有線電視網(wǎng)準(zhǔn)備互聯(lián)互通WLL執(zhí)照發(fā)放隨著市場(chǎng)的開開放，移動(dòng)通通信行業(yè)多家家競(jìng)爭(zhēng)局面的的產(chǎn)生，早期期市場(chǎng)進(jìn)入者者的市場(chǎng)份額額必然出現(xiàn)下下降資料來源：摩摩根斯坦利芬蘭共三家移移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，，第一家1982年開始始運(yùn)營(yíng)，第二二家10年后后進(jìn)入意大利共三家家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商商，第一家1985年開開始運(yùn)營(yíng)，第第二家10年年后進(jìn)入挪威共兩家移移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商，，第一家1981年開始始運(yùn)營(yíng)，第二二家1993年進(jìn)入葡萄牙共三家家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商商，TMN1989年開始始運(yùn)營(yíng)，第二二家1992年進(jìn)入，現(xiàn)現(xiàn)TMN份額比第二位位高約8個(gè)百百分點(diǎn)各國(guó)第一家移動(dòng)運(yùn)營(yíng)商市場(chǎng)份額現(xiàn)狀說明競(jìng)爭(zhēng)的日益激激烈，迫使各各國(guó)移動(dòng)運(yùn)營(yíng)營(yíng)商不斷降低低資費(fèi)價(jià)格，，以吸引新用用戶并提高電電話使用率資料來源：德德意志銀行，，亞太通信，，北京青年報(bào)報(bào)各國(guó)運(yùn)營(yíng)商的的移動(dòng)話費(fèi)價(jià)價(jià)格變化(1998~2000年年)各國(guó)MOU情況1)1997年初到1999年初初2)1999年到2000年的變變化，不包括括贈(zèng)送的免費(fèi)費(fèi)通話時(shí)間*：美國(guó)移動(dòng)動(dòng)電話資費(fèi)0.8~1.6元人民民幣/分分鐘**：德國(guó)移移動(dòng)電話資費(fèi)費(fèi)4元人民民幣/分分鐘100%分鐘在數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)進(jìn)進(jìn)入高速發(fā)展展期之前，各各國(guó)公司的ARPU值都都將呈下降趨趨勢(shì)資料來源：德德意志銀行各國(guó)公司的ARPU值*：預(yù)測(cè)美元特別是預(yù)付費(fèi)費(fèi)卡用戶的ARPU值只只有簽約用戶戶ARPU值值的三分之一一左右Back-up資料來源：德德意志銀行英國(guó)運(yùn)營(yíng)商的的APRU值情況(單單位：美元)預(yù)付費(fèi)卡使入入網(wǎng)用戶數(shù)量量再一次是爆爆發(fā)性增長(zhǎng)，，給運(yùn)營(yíng)商帶帶來龐大的客客戶群及豐厚厚的收入英國(guó)甚至已取取消預(yù)付費(fèi)卡卡的有限期，，使預(yù)付卡可可無(wú)限期使用用但是：預(yù)付卡用戶的的離網(wǎng)率將比比簽約用戶高高由于市場(chǎng)的拓拓展進(jìn)入低使使用率用戶群群體，ARPU值不可避免地地進(jìn)一步下降降趨勢(shì)預(yù)付卡簽約卡各國(guó)移動(dòng)通信信企業(yè)的利潤(rùn)潤(rùn)率也將隨之之逐漸下降，，向社會(huì)平均均利潤(rùn)水平回回歸資料來源：中中國(guó)移動(dòng)香港港公司年報(bào)，，德意志銀行行，摩根斯坦坦利，亞太通通信*：日本的數(shù)數(shù)據(jù)為稅后利利潤(rùn)率，時(shí)間間為1996年及1998年，1998年2月月DoCoMo開始I-mode運(yùn)營(yíng)**：數(shù)據(jù)為為2000年年中期各國(guó)運(yùn)營(yíng)企業(yè)的EBITDA率(%)大多數(shù)國(guó)家主主要運(yùn)營(yíng)商的的利潤(rùn)水平都都有所下降，，意味著中國(guó)國(guó)移動(dòng)近兩年年內(nèi)在推廣數(shù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)之前前，同樣會(huì)面面臨利潤(rùn)率下下降的壓力整個(gè)移動(dòng)通信信行業(yè)已走過過行業(yè)導(dǎo)入階階段，正處在在行業(yè)增長(zhǎng)期期，部分國(guó)家家開始走向行行業(yè)成熟階段段行動(dòng)通信行業(yè)業(yè)所處的行業(yè)業(yè)生命周期移動(dòng)通信行業(yè)業(yè)在導(dǎo)入期網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量及覆覆蓋范圍直接接決定了運(yùn)營(yíng)營(yíng)商的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)優(yōu)勢(shì)隨著行業(yè)進(jìn)入入增長(zhǎng)階段，，新的運(yùn)營(yíng)商商不斷進(jìn)入，，網(wǎng)絡(luò)和技術(shù)術(shù)不再構(gòu)成行行業(yè)壁壘在增長(zhǎng)階段，，市場(chǎng)會(huì)迅速速擴(kuò)張，同時(shí)時(shí)競(jìng)爭(zhēng)的加劇劇將導(dǎo)致價(jià)格格不斷下降，，但利潤(rùn)額得得到增長(zhǎng)在這個(gè)階段，，企業(yè)面臨在在高市場(chǎng)份額額和高額目前前利潤(rùn)之間作作出選擇通過在產(chǎn)品服服務(wù)和營(yíng)銷方方面的大量投投資，企業(yè)可可以獲得長(zhǎng)期期的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)地位，但這這意味著放棄棄目前的利潤(rùn)潤(rùn)最大化目標(biāo)標(biāo)說明市場(chǎng)規(guī)模開發(fā)期導(dǎo)入期增長(zhǎng)期成熟期衰退期時(shí)間移動(dòng)通信行業(yè)業(yè)現(xiàn)在所處的的位置未來的趨勢(shì)——基基于SMS的的增值服務(wù)及及無(wú)線數(shù)據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)的發(fā)展仍仍處于初級(jí)階階段，但增長(zhǎng)長(zhǎng)迅速Back-up資料來源：GoldmanSachs,中國(guó)咨訊行，，德意志銀行行，羅蘭?貝貝格公司分析析各地區(qū)SMS業(yè)務(wù)狀況德國(guó)企業(yè)用戶戶的語(yǔ)音、數(shù)數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)分析析(百萬(wàn))*：數(shù)據(jù)為占占網(wǎng)絡(luò)使用流流量的比重占ARPU的比重年增長(zhǎng)率400%-900%500%>1000%500%單純語(yǔ)音企業(yè)業(yè)用戶數(shù)據(jù)企業(yè)用戶戶年均增長(zhǎng)10.9%7.49.310.811.512.412.1企業(yè)成功的關(guān)關(guān)鍵已從導(dǎo)入入期的用戶數(shù)數(shù)量盡快增長(zhǎng)長(zhǎng)，轉(zhuǎn)變?yōu)槿缛绾卫眯碌牡姆?wù)和營(yíng)銷銷手段吸引新新客戶并保持持老客戶，最最終提高網(wǎng)絡(luò)絡(luò)使用流量強(qiáng)大的品牌明確的數(shù)據(jù)業(yè)業(yè)務(wù)推廣步驟速度，第一個(gè)推出新增增值服務(wù)便捷優(yōu)異的客客戶服務(wù)國(guó)際、國(guó)內(nèi)合合作伙伴未來成功的移移動(dòng)通信運(yùn)營(yíng)營(yíng)商對(duì)公司品牌、、人力資源及及新業(yè)務(wù)開發(fā)發(fā)和軟件的大大量資源投入入A2.河河南移動(dòng)動(dòng)通信行業(yè)現(xiàn)現(xiàn)狀河南省的人均均GDP水平平不高，相應(yīng)應(yīng)的全省手機(jī)機(jī)擁有率與全全國(guó)其他省相相比也處于較較低水平各省移動(dòng)電話話擁有率(2000年年6月)資料來源：中中國(guó)咨訊行，，河南移動(dòng)通通信公司人均GDP水平(人民民幣元)移動(dòng)電話擁有有率廣西江蘇浙江廣東北京上海河南四川山東4.7%6546全國(guó)平均水平平全國(guó)平均水平平經(jīng)過初期的爆爆發(fā)性增長(zhǎng)，，河南市場(chǎng)規(guī)規(guī)模的擴(kuò)張速速度已有所減減緩1998年手手機(jī)普遍大幅幅降價(jià)，如摩摩托羅拉328C降幅達(dá)70%，極大帶動(dòng)動(dòng)了移動(dòng)電話話的消費(fèi)預(yù)付卡業(yè)務(wù)將將會(huì)使市場(chǎng)規(guī)規(guī)模擴(kuò)張?jiān)俅未渭铀傥磥韱蜗蚴召M(fèi)費(fèi)的實(shí)施，有有可能再次推推動(dòng)市場(chǎng)成倍倍增長(zhǎng)河南市場(chǎng)用戶數(shù)增長(zhǎng)速度河南用戶價(jià)格敏感度較高資料來源：中中國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒鑒，河南移動(dòng)動(dòng)通信公司%隨著低端品牌牌的引入，河河南移動(dòng)高端端產(chǎn)品的比例例已呈現(xiàn)不斷斷下降的趨勢(shì)勢(shì)資料來源：河河南移動(dòng)通信信公司低端產(chǎn)品份額額的不斷上升升，特別是神神州行預(yù)付卡卡份額的擴(kuò)張張，與國(guó)際移移動(dòng)行業(yè)的發(fā)發(fā)展趨勢(shì)相吻吻合，同時(shí)也也適應(yīng)了河南南實(shí)際經(jīng)濟(jì)水水平的要求河南移動(dòng)品牌結(jié)構(gòu)的變化100%100%100%模擬網(wǎng)豫通卡本地通+其他他全球通神州行由于河南低資資費(fèi)市場(chǎng)尚在在發(fā)展之中，，未來河南市市場(chǎng)的總規(guī)模模仍能保持一一定的發(fā)展速速度河南移動(dòng)通信信市場(chǎng)總量變變化狀況資料來源：河河南移動(dòng)通信信公司，中國(guó)國(guó)統(tǒng)計(jì)摘要，，羅蘭?貝格格公司分析河南市場(chǎng)1992年以來來的年均增長(zhǎng)長(zhǎng)速度一直高高于全國(guó)平均均速度樂觀估計(jì)，河河南省仍將以以高于全國(guó)平平均水平的速速度增長(zhǎng)，到到2004年年達(dá)到10%的手機(jī)擁有有率按中等水平的的增長(zhǎng)速度，，河南省到2004年手手機(jī)擁有率將將達(dá)到8%悲觀估計(jì)，河河南的手機(jī)擁?yè)碛新蕦⒂?999年的的1.89%達(dá)到2004年的6%左右*：預(yù)測(cè)267%672121,70895%1,776,15735%10,000,0008,000,0006,000,00041%28%年均增長(zhǎng)速度度9、靜夜四無(wú)鄰鄰，荒居舊業(yè)業(yè)貧。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、雨中黃葉樹樹，燈下白頭頭人。。03:07:5003:07:5003:0712/25/20223:07:50AM11、以我獨(dú)沈久久，愧君相見見頻。。12月-2203:07:5003:07Dec-2225-Dec-2212、故人人江海海別，，幾度度隔山山川。。。03:07:5003:07:5003:07Sunday,December25,202213、乍見見翻疑疑夢(mèng)，，相悲悲各問問年。。。12月月-2212月月-2203:07:5003:07:50December25,202214、他他鄉(xiāng)鄉(xiāng)生生白白發(fā)發(fā)，，舊舊國(guó)國(guó)見見青青山山。。。。25十十二二月月20223:07:50上上午午03:07:5012月月-2215、比比不不了了得得就就不不比比，，得得不不到到的的就就不不要要。。。。。。十二二月月223:07上上午午12月月-2203:07December25,202216、行行動(dòng)動(dòng)出出成成果果，，工工作作出出財(cái)財(cái)富富。。。。2022/12/253:07:5003:07:5025December202217、做前，，能夠環(huán)環(huán)視四周周；做時(shí)時(shí)，你只只能或者者最好沿沿著以腳腳為起點(diǎn)點(diǎn)的射線線向前。。。3:07:50上午午3:07上午午03:07:5012月-229、沒有失失敗，只只有暫時(shí)時(shí)停止成成功！。。12月-2212月-22Sunday,December25,202210、很多事事情努力力了未必必有結(jié)果果，但是是不努力力卻什么么改變也也沒有。。。03:07:5003:07:5003:0712/25/20223:07:50AM11、成功功就是是日復(fù)復(fù)一日日那一一點(diǎn)點(diǎn)點(diǎn)小小小努力力的積積累。。。12月月-2203:07:5003:07Dec-2225-Dec-2212、世間間成事事，不不求其其絕對(duì)對(duì)圓滿滿，留留一份份不足足，可可得無(wú)無(wú)限完完美。。。03:07:5003:07:5003:07Sunday,December25,202213、不知知香積積寺，，數(shù)里里入云云峰。。。12月月-2212月月-2203:07:5003:07:50December25,202214、意志堅(jiān)強(qiáng)強(qiáng)的人能把把世界放在在手中像泥泥塊一樣任任意揉捏。。25十二二月20223:07:50上上午03:07:5012月-2215、楚塞三湘湘接，荊門門九派通。。。。十二月223:07上上午12月-2203:07December25,202216、少少年年十十五五二二十十時(shí)時(shí)，，步步行行奪奪得得胡胡馬馬騎騎。。。。2022/12/253:07:5003:07:5025December202217、空空山山新新雨雨后后，，天天氣氣晚晚來來秋秋。。。。3:07:50上上午午3:07上上午午03:07:5012月月-229、楊楊柳柳散散和和風(fēng)風(fēng)，，青青山山澹澹吾吾慮慮。。。。12月月-2212月月-22Sunday,December25,202210、閱閱讀讀一一切切好好書書如如同同和和過過去去最最杰杰出出的的人人談?wù)勗捲??！?3:07:5003:07:5003:0712/25/202