工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度研究2C互聯(lián)網(wǎng)后的下一場(chǎng)

工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)深度研究2C互聯(lián)網(wǎng)后的下一場(chǎng)（報(bào)告出品方：中信建投證券）一、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概述1.1發(fā)展背景：全球新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)換加速，助力工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展什么是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)？從功能體系看工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)包含四大功能體系：網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、數(shù)據(jù)、安全。（1）網(wǎng)絡(luò)是基礎(chǔ)，應(yīng)用場(chǎng)景可分為企業(yè)內(nèi)網(wǎng)與企業(yè)外網(wǎng)；（2）平臺(tái)是中樞，基于云計(jì)算基礎(chǔ)架構(gòu)，提供數(shù)據(jù)匯聚、建模分析、應(yīng)用推廣、知識(shí)復(fù)用等四方面服務(wù)；（3）數(shù)據(jù)為要素，貫穿工業(yè)企業(yè)端、邊、云各層級(jí)和人、機(jī)、物、系統(tǒng)各環(huán)節(jié)；（4）安全是保障，滲透于網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、數(shù)據(jù)三大方面。全球新舊動(dòng)能轉(zhuǎn)化加速，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)工業(yè)經(jīng)濟(jì)意義重大，得到國(guó)家政策全面支持。當(dāng)前，全球經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)增大疊加工業(yè)新舊動(dòng)能加速轉(zhuǎn)換；工業(yè)的亟需新一代的變革，而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為新一代信息通信技術(shù)和工業(yè)經(jīng)濟(jì)深度融合的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施、新型應(yīng)用模式、全新工業(yè)生態(tài)，逐漸成為工業(yè)經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展的“金鑰匙”。在我國(guó)政策助力行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)明顯，黨的二十大明確提出，未來(lái)五年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)局起步的關(guān)鍵時(shí)期，要堅(jiān)持以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，推進(jìn)新型工業(yè)化，推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，構(gòu)建新一代信息技術(shù)、人工智能等一批新增長(zhǎng)引擎，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。傳統(tǒng)2C消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)人口紅利見(jiàn)頂，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大，有望成為整個(gè)產(chǎn)業(yè)新的增量。2021Q1-Q4中國(guó)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)月活用戶平均增速1.02%，移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)MAU增速持續(xù)放緩，也預(yù)示著我國(guó)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)滲透率趨于飽和，人口流量紅利利見(jiàn)頂。我們認(rèn)為，傳統(tǒng)2C的消費(fèi)者互聯(lián)網(wǎng)已經(jīng)趨于飽和，下一代互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)的增長(zhǎng)點(diǎn)將轉(zhuǎn)向工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。2018年-2021年，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值由2.79萬(wàn)億元增加至2021年的4.10萬(wàn)億元，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值占GDP比重由3.03%增加至3.58%。2021年，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)名義增速達(dá)14.53%。根據(jù)中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院數(shù)據(jù)，預(yù)計(jì)2022年中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)增加值規(guī)模將達(dá)到4.45萬(wàn)億元，名義增速約為8.67%，行業(yè)將持續(xù)維持穩(wěn)定增長(zhǎng)。1.2發(fā)展歷程：互聯(lián)網(wǎng)2C端之后的下一場(chǎng)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷2C之后的下一場(chǎng)：2B、2物的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)。互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷幾十年的快速發(fā)展，在2C消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，行業(yè)流量紅利逐漸見(jiàn)頂，我們認(rèn)為，互聯(lián)網(wǎng)的下半場(chǎng)在于工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)，與2C不同，工業(yè)互聯(lián)更多的是2B、2物。全球工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)經(jīng)歷多年發(fā)展已經(jīng)具備很多成熟的模式，如德國(guó)、美國(guó)等，而我國(guó)在高端制造領(lǐng)域的持續(xù)發(fā)力，我們認(rèn)為，未來(lái)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具備很強(qiáng)的行業(yè)機(jī)會(huì)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)最大的不同之處在面向“物”，以服務(wù)企業(yè)、政府為主；此外也存在眾多不同之處。（1）面對(duì)對(duì)象∶消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)面向人、服務(wù)消費(fèi)者，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)面向物、服務(wù)企業(yè)；（2）應(yīng)用場(chǎng)景∶消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用于衣食住行等日常生活場(chǎng)景，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用于研發(fā)、制造、交易、物流等生產(chǎn)活動(dòng)場(chǎng)景；（3）通用性和個(gè)性化∶消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)全球聯(lián)網(wǎng)、產(chǎn)業(yè)鏈拉通，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)更多和企業(yè)內(nèi)部聯(lián)網(wǎng)，在不同行業(yè)、不同企業(yè)具有個(gè)性化表現(xiàn)；（4）技術(shù)支撐∶工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)需要物聯(lián)網(wǎng)、人工智能的技術(shù)支撐；（5）投資主體消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)由運(yùn)營(yíng)商投資、終端由消費(fèi)者投資，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)由企業(yè)自行建設(shè)；（6）數(shù)據(jù)應(yīng)用∶消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用要求較低，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)數(shù)據(jù)應(yīng)用要求較高；（7）服務(wù)模式∶消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)以線上服務(wù)為主，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)線上線下服務(wù)相結(jié)合。我國(guó)政策不斷助力，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)步入新技術(shù)、新應(yīng)用、新局面的全新階段。我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展較國(guó)外稍有落后，整體概念從2012年興起，但是在我國(guó)政策體系不斷完善，從頂層設(shè)計(jì)到地方落實(shí)，層層推進(jìn)，目前我國(guó)逐漸開(kāi)啟新技術(shù)、新應(yīng)用、新局面的全新階段；“5G+工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”逐漸廣泛應(yīng)用于制造業(yè)、工業(yè)APP應(yīng)用持續(xù)豐富和拓展、預(yù)計(jì)2025年制造企業(yè)云平臺(tái)普及率將超過(guò)60%。1.3發(fā)展意義：促進(jìn)國(guó)內(nèi)+國(guó)外雙循環(huán)，助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展，提升企業(yè)效率我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模巨大，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模持續(xù)攀升，成為穩(wěn)定經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的關(guān)鍵動(dòng)力。我國(guó)是數(shù)字經(jīng)濟(jì)超級(jí)大國(guó)，2021年我國(guó)數(shù)字經(jīng)濟(jì)規(guī)模達(dá)到45.5萬(wàn)億元，增速保持16.2%；數(shù)字經(jīng)濟(jì)對(duì)于我國(guó)高質(zhì)量發(fā)展具有絕對(duì)重要的意義。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為工業(yè)4.0的核心，對(duì)于我國(guó)發(fā)展數(shù)字經(jīng)濟(jì)具有重要意義，2021年，我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展態(tài)勢(shì)總體穩(wěn)定向好，產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模突破4萬(wàn)億元，達(dá)到4.10萬(wàn)億元，占GDP比重達(dá)到3.58%，名義增速達(dá)到14.53%，高于GDP增速，有效支撐疫情下的經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展對(duì)于國(guó)內(nèi)國(guó)外雙循環(huán)、助力產(chǎn)業(yè)發(fā)展、提升企業(yè)效率具有重要意義。實(shí)現(xiàn)數(shù)據(jù)流轉(zhuǎn)的人、機(jī)、物全面互聯(lián)互通的新型工業(yè)基礎(chǔ)設(shè)施，不斷支撐構(gòu)建“雙循環(huán)”新格局。數(shù)字經(jīng)濟(jì)作為新型經(jīng)濟(jì)形態(tài)，旨在以數(shù)字技術(shù)為核心，通過(guò)打造新信息的技術(shù)設(shè)施、打造新興模式與應(yīng)用。數(shù)字經(jīng)濟(jì)通過(guò)不斷賦能實(shí)體經(jīng)濟(jì)，對(duì)于驅(qū)動(dòng)國(guó)內(nèi)循環(huán)大市場(chǎng)釋放潛力，推進(jìn)國(guó)內(nèi)國(guó)際雙循環(huán)相互促進(jìn)具有重要意義。而工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)作為數(shù)字經(jīng)濟(jì)充分發(fā)揮創(chuàng)新作用的重要抓手，是構(gòu)建“雙循環(huán)”格局的內(nèi)生動(dòng)力。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)穩(wěn)定就業(yè)增長(zhǎng)、優(yōu)化就業(yè)結(jié)構(gòu)效果顯著。2021年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)新增就業(yè)218.60萬(wàn)人，其中直接產(chǎn)業(yè)新增就業(yè)為54.85萬(wàn)人，滲透產(chǎn)業(yè)新增就業(yè)163.75萬(wàn)人。就業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)主要來(lái)自兩方面：一方面是直接產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)的互聯(lián)網(wǎng)架構(gòu)師、工程師等需求不斷擴(kuò)大。另一方面，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)正在促進(jìn)滲透產(chǎn)業(yè)生產(chǎn)效率的提升和勞動(dòng)分工優(yōu)化，新產(chǎn)業(yè)、新業(yè)態(tài)、新模式快速發(fā)展，新的就業(yè)增長(zhǎng)點(diǎn)不斷涌現(xiàn)。根據(jù)中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)研究院預(yù)計(jì)，到2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)將帶動(dòng)新增就業(yè)105.02萬(wàn)人，其中，直接產(chǎn)業(yè)新增就業(yè)36.01萬(wàn)人，滲透產(chǎn)業(yè)新增就業(yè)69.01萬(wàn)人，就業(yè)的帶動(dòng)效應(yīng)持續(xù)增強(qiáng)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速推動(dòng)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)，對(duì)于第二、第三產(chǎn)業(yè)帶動(dòng)效應(yīng)明顯。2021年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)、第二產(chǎn)業(yè)、第三產(chǎn)業(yè)的增加值規(guī)模分別為0.057萬(wàn)億元、2.05萬(wàn)億元、1.99萬(wàn)億元，名義增速分別為6.48%、16.29%、13.02%，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)各行業(yè)的增加值規(guī)模穩(wěn)中有升，增勢(shì)強(qiáng)勁。其中，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)第二產(chǎn)業(yè)的賦能作用持續(xù)顯現(xiàn)，滲透速度較快工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)作用不斷增強(qiáng)。預(yù)計(jì)2022年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)一、二、三產(chǎn)的增加值規(guī)模將分別達(dá)到0.062萬(wàn)億元、2.19萬(wàn)億元、2.20萬(wàn)億元。對(duì)于第一產(chǎn)業(yè)來(lái)講：農(nóng)、林、牧、漁業(yè)是國(guó)民經(jīng)濟(jì)的基石，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)效應(yīng)穩(wěn)步提升。《“十四五”推進(jìn)農(nóng)業(yè)農(nóng)村現(xiàn)代化規(guī)劃》中提出，要強(qiáng)化農(nóng)業(yè)科技和裝備支撐，推進(jìn)農(nóng)業(yè)全產(chǎn)業(yè)鏈開(kāi)發(fā)。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)于第一產(chǎn)業(yè)的帶動(dòng)效用不斷增強(qiáng)，據(jù)測(cè)算，2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)的增加值規(guī)模為598.57億元，名義增速為6.61%，預(yù)計(jì)2022年增加值規(guī)模將達(dá)到650.73億元。在帶動(dòng)就業(yè)方面，2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)第一產(chǎn)業(yè)就業(yè)83.72萬(wàn)人，新增就業(yè)人數(shù)1.11萬(wàn)人，近年來(lái)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)顯著帶動(dòng)了農(nóng)業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展，但滲透程度依然落后于工業(yè)和服務(wù)業(yè)。對(duì)于第二產(chǎn)業(yè)來(lái)講：工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)賦能作用持續(xù)顯現(xiàn)，對(duì)于制造業(yè)賦能作用尤其明顯。據(jù)測(cè)算，2021年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)第二產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模達(dá)到2.05萬(wàn)億，名義增速達(dá)到16.29%，第二產(chǎn)業(yè)與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)具有天然的適配性，是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)三大產(chǎn)業(yè)中增速最快的產(chǎn)業(yè)。制造業(yè)、采礦業(yè)、電力、熱力燃?xì)饧八a(chǎn)和供應(yīng)業(yè)等第二產(chǎn)業(yè)行業(yè)中與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用相關(guān)場(chǎng)景豐富，隨著技術(shù)深化突破，新業(yè)態(tài)、新模式蓬勃興起，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速在垂直行業(yè)深耕，對(duì)企業(yè)降本提質(zhì)增效顯著，不斷催生新的增長(zhǎng)點(diǎn)。如船舶制造、汽車制造、電子制造、建材、航空等眾多垂直領(lǐng)域多點(diǎn)開(kāi)花。在制造業(yè)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是制造業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型的關(guān)鍵支撐，制造細(xì)分領(lǐng)域多點(diǎn)開(kāi)花?；诠I(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)、數(shù)據(jù)驅(qū)動(dòng)的智能制造、協(xié)同制造、虛擬制造等正在成為制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)的重要路徑。據(jù)測(cè)算，2021年，帶動(dòng)就業(yè)1424.32萬(wàn)人，新增就業(yè)142.91萬(wàn)人。預(yù)計(jì)2022年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)制造業(yè)的增加值規(guī)模將達(dá)到1.87萬(wàn)億元，新增就業(yè)人數(shù)41.14萬(wàn)人。2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)制造業(yè)的增加值規(guī)模達(dá)到1.75萬(wàn)億元，名義增速為17.78%；工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的影響帶動(dòng)作用在不斷增強(qiáng)。據(jù)測(cè)算2021年，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模突破為1.99萬(wàn)億元，名義增速超10%，超過(guò)GDP增速。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)對(duì)第三產(chǎn)業(yè)的影響帶動(dòng)作用逐漸深化，從工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)三大產(chǎn)業(yè)的增加值規(guī)模占比來(lái)看，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模占增加值總規(guī)模比重由2017年的45%上升到2021年的49%。預(yù)計(jì)2022年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)第三產(chǎn)業(yè)增加值規(guī)模將破2萬(wàn)億元，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)加速賦能第三產(chǎn)業(yè)各行業(yè)轉(zhuǎn)型升級(jí)。在批發(fā)和零售業(yè)，據(jù)測(cè)算，2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)批發(fā)和零售業(yè)的增加值規(guī)模為2992.80億元，名義增速為14.99%，預(yù)計(jì)2022年增加值規(guī)模為3222.63億元。在信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)，據(jù)測(cè)算，2021年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)帶動(dòng)信息傳輸、軟件和信息技術(shù)服務(wù)業(yè)的增加值規(guī)模為9162.73億元，名義增速為14.94%，預(yù)計(jì)2022年增加值規(guī)模將破萬(wàn)億，達(dá)到10480.69億元。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)成為新興技術(shù)效率化應(yīng)用的新高地，助力企業(yè)提升效率增強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力。對(duì)企業(yè)來(lái)說(shuō)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)可以滲透至制造流程的各環(huán)節(jié)，實(shí)現(xiàn)高效率、耗并行的智能制造。在研發(fā)設(shè)計(jì)方面，虛擬仿真、人工智能等數(shù)字技術(shù)能顯著降低研發(fā)成本、提高研發(fā)效率，加速科學(xué)研究進(jìn)程與科技成果的工程化、產(chǎn)業(yè)化，加快新產(chǎn)品上市速度；在生產(chǎn)制造方面，依托物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、人工智能等數(shù)字技術(shù)，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)設(shè)備、生產(chǎn)線、車間乃至整個(gè)工廠全方位的無(wú)縫對(duì)接、智能管控，最大限度地優(yōu)化工藝參數(shù)、提高生產(chǎn)線效率；在品控管理方面，人工智能技術(shù)的使用，可以提升質(zhì)檢效率和水平，有效提升良品率。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)深入滲透到企業(yè)設(shè)計(jì)、生產(chǎn)、制造等各個(gè)環(huán)節(jié)，對(duì)于企業(yè)降本增效、提升競(jìng)爭(zhēng)力具有重要意義。1.4政策支持：頂層設(shè)計(jì)明確方向，地方支持不斷深化政策推動(dòng)造就的十三五與十四五時(shí)期最重要“風(fēng)口”之一。2018年底中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議上首次提出“新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)”概念，提出加快5G商用步伐，加強(qiáng)人工智能、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、物聯(lián)網(wǎng)等新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，隨后工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)連續(xù)三年被列入國(guó)務(wù)院政府工作報(bào)告之中，2020年3月的中共中央政治局常委會(huì)會(huì)議上再次重點(diǎn)提及加強(qiáng)新基建支持經(jīng)濟(jì)反彈與增長(zhǎng)。黨的二十大也明確提出，未來(lái)五年是全面建設(shè)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家開(kāi)局起步的關(guān)鍵時(shí)期，要堅(jiān)持以推動(dòng)高質(zhì)量發(fā)展為主題，推進(jìn)新型工業(yè)化，推動(dòng)制造業(yè)高端化、智能化、綠色化發(fā)展，構(gòu)建新一代信息技術(shù)、人工智能等一批新增長(zhǎng)引擎，促進(jìn)數(shù)字經(jīng)濟(jì)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)深度融合。在過(guò)去的幾年間，上到中央政府下到地方政府陸續(xù)出臺(tái)了一系列圍繞工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、平臺(tái)、安全、數(shù)據(jù)四大功能體系的政策，政策內(nèi)容從意見(jiàn)性、規(guī)劃性向指導(dǎo)性、連續(xù)性傾斜，內(nèi)容指向更加切中發(fā)展時(shí)弊，逐步形成了愈加完善的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)政策體系。在最新出爐的十四五規(guī)劃中，新基建作為國(guó)家重點(diǎn)戰(zhàn)略發(fā)展方向涵蓋其中，預(yù)計(jì)未來(lái)十年的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)也將持續(xù)受益于政策的支持。頂層設(shè)計(jì)明確方向，政策體系逐步形成。2017年國(guó)務(wù)院印發(fā)《關(guān)于深化"互聯(lián)網(wǎng)+先進(jìn)制造業(yè)"發(fā)展工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的指導(dǎo)意見(jiàn)》，明確了到2025年、2035年、本世紀(jì)中葉的發(fā)展目標(biāo)，強(qiáng)調(diào)到2025年，基本形成具備國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)力的基礎(chǔ)設(shè)施和產(chǎn)業(yè)體系，成為推進(jìn)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展的綱領(lǐng)。工業(yè)和信息化部先后出臺(tái)系列政策推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)各領(lǐng)域深化發(fā)展，會(huì)同財(cái)政部持續(xù)實(shí)施工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)創(chuàng)新發(fā)展工程加大投入，推動(dòng)試點(diǎn)示范引領(lǐng)融合發(fā)展新模式新業(yè)態(tài)加速推廣。地方支持政策不斷深化。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)已成為各地推動(dòng)實(shí)體經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型升級(jí)，打造新發(fā)展動(dòng)能的重要抓手。目前，全國(guó)30余個(gè)省市明確對(duì)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”方向的政策支持，并通過(guò)設(shè)立專項(xiàng)、建立專班等方式加大投入力度，因地制宜推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展，初步形成系統(tǒng)推進(jìn)、梯次發(fā)展、優(yōu)勢(shì)互補(bǔ)的產(chǎn)業(yè)發(fā)展格局。二、美德工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展啟示從宏觀角度看，我國(guó)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用已經(jīng)處于國(guó)際先進(jìn)地位，擁有阿里、騰訊、美團(tuán)等互聯(lián)網(wǎng)巨頭，站在當(dāng)前的節(jié)點(diǎn)，我們期望在消費(fèi)端所積累的技術(shù)，如大數(shù)據(jù)分析、智能控制算法等能夠向工業(yè)生產(chǎn)遷移，實(shí)現(xiàn)對(duì)制造業(yè)的深度賦能，激發(fā)制造業(yè)潛在生產(chǎn)能力，推動(dòng)我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展進(jìn)入高質(zhì)量的新階段。從國(guó)際視角看，其他制造業(yè)強(qiáng)國(guó)也都提出了類似的概念。美國(guó)提出了“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”這一概念，強(qiáng)調(diào)對(duì)企業(yè)積累的數(shù)據(jù)進(jìn)行加工，通過(guò)標(biāo)準(zhǔn)化接口實(shí)現(xiàn)互聯(lián)共享，創(chuàng)造新的價(jià)值；而德國(guó)則推出了“工業(yè)4.0”，強(qiáng)調(diào)機(jī)械與芯片結(jié)合，讓生產(chǎn)智能化，構(gòu)建智能工廠。美德兩國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的歷史經(jīng)驗(yàn)將為我國(guó)現(xiàn)階段工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展帶來(lái)啟示及借鑒。2.1美國(guó)“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”2.1.1階段一：概念提出、IIC成立及上升期（2012-2016）：從去工業(yè)化到再工業(yè)化，美國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略為工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的誕生提供了良機(jī)：2008年國(guó)際金融危機(jī)之后，美國(guó)意識(shí)到之前的“去工業(yè)化”導(dǎo)致嚴(yán)重的產(chǎn)業(yè)空心化的問(wèn)題，本土制造業(yè)嚴(yán)重依賴海外廉價(jià)勞動(dòng)力；為了振興經(jīng)濟(jì)，美國(guó)政府提出了制造業(yè)復(fù)興計(jì)劃，推行“再工業(yè)化”戰(zhàn)略。2009-2012奧巴馬政府接連推出《重振美國(guó)制造業(yè)框架》《先進(jìn)制造業(yè)伙伴計(jì)劃》和《先進(jìn)制造業(yè)國(guó)家戰(zhàn)略計(jì)劃》，旨在加快搶占21世紀(jì)先進(jìn)制造業(yè)制高點(diǎn)，鼓勵(lì)制造企業(yè)回歸美國(guó)本土，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念的提出順應(yīng)了這一趨勢(shì)。從2009年《重振美國(guó)制造業(yè)框架》出臺(tái)開(kāi)始，振興制造業(yè)和制造業(yè)回流一直是政策的主基調(diào)。宏觀層面順應(yīng)制造業(yè)回流趨勢(shì)；企業(yè)層面，巨頭希望以新的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)鞏固市場(chǎng)地位、向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型：2012年11月26日，通用公司（GE）首席經(jīng)濟(jì)學(xué)MarcoAnnunziata等人撰寫(xiě)的白皮書(shū)《工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)：打破智慧與機(jī)器的邊界》對(duì)外發(fā)布，標(biāo)志著“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”概念的正式提出。GE推出工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念，除了響應(yīng)再工業(yè)化號(hào)召，也出于對(duì)集團(tuán)未來(lái)發(fā)展和轉(zhuǎn)型的考慮：作為曾經(jīng)全球市值最高的公司，GE的業(yè)績(jī)與經(jīng)濟(jì)周期高度關(guān)聯(lián)，如果經(jīng)濟(jì)整體增長(zhǎng)，GE的經(jīng)營(yíng)必然得到正向作用；在經(jīng)歷2008年的經(jīng)濟(jì)危機(jī)后，GE在從金融公司回歸工業(yè)根基的過(guò)程中謀求向服務(wù)型企業(yè)轉(zhuǎn)型，希望通過(guò)行業(yè)聯(lián)盟，在技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)業(yè)標(biāo)準(zhǔn)方面占據(jù)主動(dòng)，穩(wěn)固市場(chǎng)份額。白皮書(shū)提出“1%的力量”（ThePowerof1%）理論：如果工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)能夠使生產(chǎn)率每年提高1%-1.5%，未來(lái)20年它將使美國(guó)人的平均收入比當(dāng)前提高25%-40%；如果世界其他地區(qū)能確保實(shí)現(xiàn)美國(guó)生產(chǎn)率增長(zhǎng)的一半，那么工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在此期間會(huì)為全球GDP增加10-15萬(wàn)億美元。由通用公司牽頭主導(dǎo)，奉行完全的市場(chǎng)化。2014年，由通用電氣牽頭，IBM、思科、英特爾和AT＆T等IT企業(yè)聯(lián)手組建了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟(IIC)，這一時(shí)期工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念實(shí)質(zhì)是通過(guò)高性能設(shè)備、低成本傳感器、互聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)收集及分析技術(shù)等的組合提高生產(chǎn)效率，即通過(guò)互聯(lián)網(wǎng)從散布在各工廠的機(jī)器和傳感器收集數(shù)據(jù)（大數(shù)據(jù)），進(jìn)行分析并用于以后的業(yè)務(wù)，也可以表述為M2M（機(jī)器對(duì)機(jī)器），應(yīng)用涉及行業(yè)包括航空、鐵路、天然氣、電力、醫(yī)療等。需要注意的是，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)并非美國(guó)國(guó)家戰(zhàn)略，而是以巨頭主導(dǎo)、以企業(yè)聯(lián)盟的形式推動(dòng)。首先美國(guó)企業(yè)參與行會(huì)與平臺(tái)建設(shè)的積極性歷來(lái)非常高，完全可以滿足產(chǎn)業(yè)發(fā)展的需要；其次因?yàn)榉磯艛唷⒔⑿聵?biāo)準(zhǔn)將涉及復(fù)雜的法律問(wèn)題，美國(guó)政府對(duì)此類產(chǎn)業(yè)活動(dòng)通常不表態(tài)。這一時(shí)期最核心的成果是GE推出的工業(yè)云平臺(tái)Predix。Predix是GE推出的全球第一個(gè)專為工業(yè)數(shù)據(jù)與分析開(kāi)發(fā)的云服務(wù)平臺(tái)，負(fù)責(zé)將各種工業(yè)資產(chǎn)設(shè)備和供應(yīng)商相互連接并接入云端，并提供資產(chǎn)性能管理（APM）和運(yùn)營(yíng)優(yōu)化服務(wù)，和西門(mén)子的MindSphere一并被認(rèn)為是工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的范本和旗艦。APM系統(tǒng)包括企業(yè)資產(chǎn)管理（EAM)、預(yù)防性維護(hù)（PM)、預(yù)見(jiàn)性維護(hù)（PdM)、工廠資產(chǎn)管理（PAM)、環(huán)境健康和安全（EH&S）等方面，是GE為了提升自身的資產(chǎn)管理績(jī)效而特別研發(fā)并已在內(nèi)部應(yīng)用多年的一整套綜合了云計(jì)算和物聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的解決方案。2014年10月，GE宣布Predix向全球所有公司開(kāi)放，將互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的平臺(tái)與應(yīng)用開(kāi)發(fā)者之間的合作模式引入了工業(yè)。傳承于GE工業(yè)化基因，Predix提供標(biāo)準(zhǔn)的方式來(lái)運(yùn)行工業(yè)級(jí)的分析能力，連接機(jī)器、數(shù)據(jù)和人，提供分布式計(jì)算、大數(shù)據(jù)分析、資產(chǎn)數(shù)據(jù)管理、機(jī)器和機(jī)器通信和應(yīng)用移動(dòng)性，“端到端”的安全訪問(wèn)機(jī)制確保數(shù)據(jù)、設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)和系統(tǒng)的授權(quán)訪問(wèn)。發(fā)布兩年后，Predix已經(jīng)包括邊緣+平臺(tái)+應(yīng)用三個(gè)部分。Predix產(chǎn)業(yè)應(yīng)用案例：2017年M+M大會(huì)上展示了開(kāi)放以來(lái)Predix在各行各業(yè)的應(yīng)用案例，包括（1）能源業(yè)——BP（英國(guó)石油公司）：BP和GE油氣部門(mén)聯(lián)合發(fā)布了POA服務(wù)（PlantOperationAdvisor)，這是一個(gè)全新的基于Predix開(kāi)發(fā)的旨在提高BP油氣生產(chǎn)環(huán)節(jié)的效率、可靠性和安全性的數(shù)字化方案，該方案是截至2017年P(guān)redix+APM方案的全球最大部署案例。（2）電力業(yè)——Exelon：Exelon采用了GE的Predix平臺(tái)實(shí)現(xiàn)數(shù)字化轉(zhuǎn)型，部署了Predix的完整套件，應(yīng)用在全公司的33GW核電、混合電力、風(fēng)電、太陽(yáng)能和天然氣的電廠上，并合作開(kāi)發(fā)了非常多基于Predix的工業(yè)SaaS。（3）航空業(yè)——東方航空：GE基于大數(shù)據(jù)建立的發(fā)動(dòng)機(jī)葉片損傷分析，可以為對(duì)發(fā)動(dòng)機(jī)維修的安排提供了準(zhǔn)確率高達(dá)80%的參照。同時(shí)推出GE航空大數(shù)據(jù)平臺(tái)，著眼于飛行（風(fēng)險(xiǎn)）分析、燃油管理，以及發(fā)動(dòng)機(jī)分析三大關(guān)鍵領(lǐng)域，幫助東方航空提高飛行安全管理水平、降低燃油消耗和排放，以及有效應(yīng)對(duì)引發(fā)計(jì)劃外維修與在翼時(shí)間等問(wèn)題。（4）醫(yī)療業(yè)——仁濟(jì)醫(yī)院：2013年起仁濟(jì)醫(yī)院與GE展開(kāi)醫(yī)療合作，使用資產(chǎn)云管家AssetPlus。AssetPlus能從遠(yuǎn)端觀察到每一臺(tái)設(shè)備的運(yùn)行負(fù)荷，進(jìn)行遠(yuǎn)程就診調(diào)控和分流，降低高負(fù)荷機(jī)器的運(yùn)行時(shí)間，把等待就診的病患引導(dǎo)至閑置設(shè)備。（5）鐵路業(yè)——Ferromex（墨西哥鐵路）：Ferromex是墨西哥最大的鐵路運(yùn)營(yíng)商，利用GE交通的SmartShopping套件降低列車的停留時(shí)間，可以實(shí)現(xiàn)7x24小時(shí)對(duì)100輛列車進(jìn)行健康和性能的實(shí)時(shí)監(jiān)控和分析。通過(guò)精細(xì)化的分析，在列車進(jìn)入維修車間之前就可以實(shí)現(xiàn)運(yùn)維的預(yù)測(cè)，以減少宕機(jī)時(shí)間和維修的成本。2.1.2階段二：震蕩轉(zhuǎn)型期（2017-）GE陷入經(jīng)營(yíng)危機(jī)，IIC進(jìn)行組織結(jié)構(gòu)調(diào)整。2021年美國(guó)IoT產(chǎn)值集中在智能制造、智能家居及消費(fèi)電子，GE本身在震蕩中走向衰落，IIC也面臨組織定位變更和核心企業(yè)的徹底換血，因2020年全球經(jīng)濟(jì)及IoT行業(yè)整體增長(zhǎng)放緩，由業(yè)界主導(dǎo)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展陷入暫時(shí)的停滯：2016后通用電氣經(jīng)營(yíng)上遇到困難，而IIC采取獨(dú)立運(yùn)行機(jī)制，由美國(guó)對(duì)象管理集團(tuán)（OMG，ObjectManagementGroup）運(yùn)行，為對(duì)沖通用電氣帶來(lái)的影響，OMG迅速進(jìn)行了調(diào)整：(1）勸說(shuō)思科發(fā)起的OpenFog聯(lián)盟，希望兩家聯(lián)盟合并抱團(tuán)；（2）順應(yīng)德國(guó)和中國(guó)企業(yè)國(guó)際化的傾向，吸納德國(guó)的博世、SAP、中國(guó)的華為成為創(chuàng)始成員，其間斯耐德電氣也做了一年的創(chuàng)始成員；（3）加強(qiáng)跟德國(guó)、中國(guó)和日本的相關(guān)組織標(biāo)準(zhǔn)對(duì)接。這些措施沒(méi)有從根本上修復(fù)成員的信心，博世和SAP加入不久便決定退出。加之中美間科技行業(yè)摩擦加劇，華為和其他中國(guó)機(jī)構(gòu)占據(jù)較大份額的IIC對(duì)美國(guó)本土產(chǎn)業(yè)來(lái)說(shuō)已不具有太大的價(jià)值。2021年IIC全面轉(zhuǎn)型物聯(lián)網(wǎng)，名稱改為美國(guó)工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟（IIC，IndustrialIoTConsortium），至此所有的創(chuàng)始成員均已退出。截至2022年11月，IIC官網(wǎng)顯示成員企業(yè)共有116家，相比2020年的150余家有大幅縮減；目前主要的領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)是微軟和華為，成員以海外企業(yè)為主。2022年拜登政府更新《國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)戰(zhàn)略》提振智能制造業(yè)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)或迎來(lái)新的轉(zhuǎn)機(jī)。2022年10月7日，美國(guó)發(fā)布新版《國(guó)家先進(jìn)制造業(yè)戰(zhàn)略》，該戰(zhàn)略于2012年工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)概念提出的同期首次推出，5年更新一次，2022年是拜登政府對(duì)該戰(zhàn)略的第二次更新。戰(zhàn)略中提出要重點(diǎn)研發(fā)先進(jìn)傳感等數(shù)字化制造技術(shù)，加大對(duì)機(jī)器學(xué)習(xí)、數(shù)據(jù)訪問(wèn)、機(jī)密性、加密和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方面的人工智能技術(shù)研發(fā)；制定標(biāo)準(zhǔn)、工具和測(cè)試平臺(tái)等等。值得注意的是其中關(guān)于“引領(lǐng)智能制造未來(lái)發(fā)展”的表述，其內(nèi)涵與工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)所倡導(dǎo)的產(chǎn)業(yè)升級(jí)途徑一致。梳理歷史，美國(guó)政府在扶持制造業(yè)方面通常的策略包括對(duì)外國(guó)貿(mào)易報(bào)復(fù)、對(duì)產(chǎn)業(yè)立法資助（例如對(duì)制造業(yè)創(chuàng)新網(wǎng)絡(luò)制定專門(mén)的RAMIAct，2015-2024每年提供500萬(wàn)美元支助；對(duì)于美國(guó)能源部，可以在2015-2024共提供2.5億美元支助）、公共采購(gòu)、戰(zhàn)略性公共投資、出口企業(yè)信優(yōu)惠等；根據(jù)《關(guān)于中美經(jīng)貿(mào)摩擦的事實(shí)與中方立場(chǎng)》白皮書(shū)，2000-2015年間582家大公司獲得的補(bǔ)助占到總額的67%。美國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展現(xiàn)狀與特點(diǎn)：（1）始終堅(jiān)持市場(chǎng)化原則，由無(wú)形的手推動(dòng)。相比德國(guó)工業(yè)4.0及中國(guó)的產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展聯(lián)盟，美國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展由企業(yè)主導(dǎo)，一個(gè)重要原因是僅通過(guò)市場(chǎng)這只“無(wú)形的手”解決問(wèn)題的傳統(tǒng)；另一個(gè)可能的原因是對(duì)壟斷的擔(dān)憂，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是一個(gè)平臺(tái)，而在美國(guó)平臺(tái)跟反壟斷是關(guān)聯(lián)在一起的。（2）標(biāo)準(zhǔn)的制定存在層層利益沖突，成為發(fā)展的阻礙。工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟（IIC）積極推動(dòng)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在世界范圍內(nèi)的發(fā)展，但一直審慎對(duì)待“標(biāo)準(zhǔn)制定”，原因在于聯(lián)盟內(nèi)的企業(yè)多樣化、利益復(fù)雜，如果IIC推進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)和標(biāo)識(shí)解析，會(huì)引起各大企業(yè)之間的紛爭(zhēng)。（3）現(xiàn)階段通用的資產(chǎn)優(yōu)化工業(yè)云不具備穩(wěn)定的盈利能力，跨行業(yè)平臺(tái)或仍需十年以上的建設(shè)路徑。工業(yè)云大致可分為資產(chǎn)優(yōu)化型（運(yùn)用在設(shè)備資產(chǎn)的管理和運(yùn)營(yíng)方面，與生產(chǎn)終端的關(guān)系最密切，運(yùn)營(yíng)者需要在工業(yè)界有深入的經(jīng)驗(yàn)，代表平臺(tái)包括Predix、ABBAbility、西門(mén)子MindSphere等）、資源配置型（體現(xiàn)在要素資源的組織調(diào)度，典型有海爾COSMOPlat、智能云科iSESOL等）、通用型（提供云計(jì)算、大數(shù)據(jù)的基礎(chǔ)通用，典型包括微軟Azure、阿里云ET工業(yè)大腦等），其中資產(chǎn)優(yōu)化平臺(tái)被認(rèn)為是未來(lái)制造業(yè)主導(dǎo)權(quán)競(jìng)爭(zhēng)的制高點(diǎn)，離成熟商業(yè)化的距離也最遙遠(yuǎn)，美國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的十年發(fā)展歷程啟示跨行業(yè)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)的構(gòu)建仍是一項(xiàng)長(zhǎng)期且艱巨的系統(tǒng)工程。2.2德國(guó)“工業(yè)4.0”德國(guó)“工業(yè)4.0”戰(zhàn)略是對(duì)“工業(yè)1.0”（機(jī)械制造設(shè)備引入）、“工業(yè)2.0”（電氣化應(yīng)用）和“工業(yè)3.0”（信息化發(fā)展）的延伸?！肮I(yè)4.0”戰(zhàn)略是主要以物聯(lián)網(wǎng)（InternetofThings，IoT）和務(wù)聯(lián)網(wǎng)（InternetofService，IoS）為基礎(chǔ)，以迅速發(fā)展的新一代互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)為載體，加速向制造業(yè)等工業(yè)領(lǐng)域全面滲透的技術(shù)革命，充分融合互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)，構(gòu)建智能工廠、實(shí)現(xiàn)智能制造。2.2.1劃分為規(guī)劃與落實(shí)兩個(gè)階段概念提出及規(guī)劃（2011-2013）：進(jìn)入21世紀(jì)后，作為傳統(tǒng)制造業(yè)強(qiáng)國(guó)的德國(guó)面臨一系列內(nèi)外部挑戰(zhàn)，外部面臨短期出口下滑、中期產(chǎn)業(yè)升級(jí)壓力、長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)壓力等；內(nèi)部面臨勞動(dòng)力成本上升、創(chuàng)新能力減弱和制造業(yè)比重下滑的困境。2011年1月，德國(guó)工業(yè)－科學(xué)研究聯(lián)盟提出了工業(yè)4.0戰(zhàn)略，認(rèn)為工業(yè)4.0是基于信息物理系統(tǒng)（CPS）的第四次工業(yè)革命。4月，在德國(guó)漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上，德國(guó)人工智能研究中心（DFKI）的WolfgangWahlster教授首次公開(kāi)提出工業(yè)4.0概念，此后這一概念得到了德國(guó)科學(xué)與工程院、弗勞恩霍夫協(xié)會(huì)、西門(mén)子公司等學(xué)術(shù)界和產(chǎn)業(yè)界的廣泛認(rèn)同。11月，工業(yè)4.0戰(zhàn)略被納入《高科技戰(zhàn)略2020》行動(dòng)計(jì)劃中，工業(yè)4.0正式成為德國(guó)全國(guó)上下、社會(huì)各界共同推動(dòng)的戰(zhàn)略行動(dòng)。工業(yè)4.0由政府主導(dǎo)和推動(dòng)，對(duì)比美國(guó)產(chǎn)業(yè)互聯(lián)互通的“工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)”，更側(cè)重于工廠內(nèi)部的智能生產(chǎn)。德國(guó)一直保持穩(wěn)定的制造業(yè)勞動(dòng)力，同時(shí)在早期階段就將新技術(shù)發(fā)展融入到工業(yè)產(chǎn)品和生產(chǎn)過(guò)程當(dāng)中，高科技戰(zhàn)略2020規(guī)劃德國(guó)到2020年將成為信息物理系統(tǒng)的領(lǐng)先供應(yīng)商。工業(yè)4.0是從“集中”生產(chǎn)向“分散”生產(chǎn)的范式轉(zhuǎn)變，它將嵌入式系統(tǒng)生產(chǎn)技術(shù)和智能生產(chǎn)工藝流程連接在一起，為從根本上改變工業(yè)與生產(chǎn)價(jià)值鏈和商業(yè)模式（如智能工廠）的一個(gè)新的技術(shù)時(shí)代鋪平了道路。從技術(shù)上講，“工業(yè)4.0”是指從嵌入式系統(tǒng)到信息物理系統(tǒng)的技術(shù)演變。落地階段（2013-）：2013年12月，德國(guó)電氣電子和信息技術(shù)協(xié)會(huì)（VDE）發(fā)布了德國(guó)首個(gè)工業(yè)4.0標(biāo)準(zhǔn)化路線圖，意味著工業(yè)4.0戰(zhàn)略建議方案中的標(biāo)準(zhǔn)化行動(dòng)方案開(kāi)始進(jìn)入實(shí)踐階段，也標(biāo)志著整個(gè)德國(guó)工業(yè)4.0戰(zhàn)略開(kāi)始落地實(shí)施。與此同時(shí)，德國(guó)西門(mén)子等公司也同步開(kāi)展了數(shù)字化工廠的全球布局和實(shí)驗(yàn)性建設(shè)。政策端也持續(xù)推進(jìn)，2014年8月通過(guò)《數(shù)字化行動(dòng)議程（2014-2017)》，2016年發(fā)布“數(shù)字戰(zhàn)略2025”，2017年又發(fā)布了“數(shù)字平臺(tái)”白皮書(shū)，制定“數(shù)字化的秩序政策”。此外，為鼓勵(lì)技術(shù)創(chuàng)新，德國(guó)政府加大稅收優(yōu)惠力度，并設(shè)置高科技創(chuàng)業(yè)基金，對(duì)實(shí)施“工業(yè)4.0”過(guò)程中的創(chuàng)新型企業(yè)研發(fā)給予風(fēng)險(xiǎn)投資支持。工業(yè)4.0惠及大小企業(yè)：工業(yè)4.0的數(shù)字化和網(wǎng)絡(luò)化有助于優(yōu)化價(jià)值鏈，客戶不再是被迫地從制造商設(shè)置固定產(chǎn)品系列中做出選擇，相反，他們可以單獨(dú)的組合單個(gè)功能和組件（《工業(yè)4.0的德國(guó)經(jīng)驗(yàn)》－辛妍）。對(duì)大公司而言，市場(chǎng)規(guī)模和營(yíng)業(yè)額隨著業(yè)務(wù)的豐富而上升，內(nèi)部運(yùn)營(yíng)成本會(huì)由于價(jià)值鏈數(shù)字化的提高而降低，客戶滿意度會(huì)提高。另外，全球采購(gòu)和分布式處理始終需要相當(dāng)大的協(xié)調(diào)和管理時(shí)間與精力，而工業(yè)4.0能夠讓信息接近實(shí)時(shí)的覆蓋很長(zhǎng)的距離，大的國(guó)際公司因此能在全球分布式生產(chǎn)系統(tǒng)中快速響應(yīng)客戶端需求，并隨時(shí)讓客戶了解進(jìn)度。除了能給大公司帶來(lái)好處，工業(yè)4.0也與中小企業(yè)息息相關(guān)，供應(yīng)鏈將演變?yōu)楦叨茸赃m應(yīng)的網(wǎng)絡(luò)，通過(guò)集成工業(yè)4.0的概念和技術(shù)，中小企業(yè)可以提供個(gè)性化的產(chǎn)品和服務(wù)，高度適應(yīng)需求的變化。工業(yè)4.0先鋒公司包括西門(mén)子、寶馬、博世、費(fèi)斯托、SAP等。（1）博世集團(tuán)是一家全球領(lǐng)先的技術(shù)和服務(wù)供應(yīng)商，2012年的銷售額達(dá)到525億歐元。博世集團(tuán)在工業(yè)4.0中具有雙重作用：為讓自己的制造基地聯(lián)網(wǎng)，公司自身部署了技術(shù)和軟件；在此之上，公司還開(kāi)發(fā)了這一領(lǐng)域的解決方案。例如，博世力士樂(lè)（BoschRexroth）提供了眾多的工業(yè)4.0解決方案；博世包裝技術(shù)（BoschPackagingTechnology）已經(jīng)在制藥和食品行業(yè)的智能工廠建立了智能設(shè)備；由博世軟件創(chuàng)新（BoschSoftwareInnovations）開(kāi)發(fā)的軟件套件可以優(yōu)化整個(gè)設(shè)備維護(hù)流程。（2）費(fèi)斯托有限公司是一家國(guó)際領(lǐng)先的用于工廠和過(guò)程自動(dòng)化的自動(dòng)化技術(shù)供應(yīng)商。作為一個(gè)全球?qū)虻募易濯?dú)立經(jīng)營(yíng)企業(yè)，該公司由于在氣動(dòng)領(lǐng)域的創(chuàng)新和解決問(wèn)題能力而成為業(yè)界領(lǐng)袖。與科學(xué)和工業(yè)界的合作伙伴一起，費(fèi)斯托研究新的解決方案，將現(xiàn)代信息通信技術(shù)與傳統(tǒng)工業(yè)生產(chǎn)進(jìn)程融合在一起。日益小批量的個(gè)性化產(chǎn)品以及多樣化增加的趨勢(shì)，要求技術(shù)能夠不斷適應(yīng)變化的生產(chǎn)條件。費(fèi)斯托積極發(fā)展精密工程和微系統(tǒng)技術(shù)，以便實(shí)現(xiàn)完全聯(lián)網(wǎng)的整體系統(tǒng)。費(fèi)斯托還研究解決方案，從而讓人類勞動(dòng)力能夠直接與新機(jī)器和機(jī)器人技術(shù)互動(dòng)。為此，該公司還廣泛關(guān)注為新的生產(chǎn)世界的中的下一代工人提供適當(dāng)?shù)慕逃c培訓(xùn)。在工業(yè)4.0項(xiàng)目中，費(fèi)斯托幫助工業(yè)－科學(xué)研究聯(lián)盟做出建議。在這一背景下，具有容錯(cuò)系統(tǒng)的“柔性工廠”應(yīng)用案例已被推出。這些活動(dòng)隨后被轉(zhuǎn)移到工業(yè)4.0平臺(tái)上，而費(fèi)斯托也積極參與其中。（3）SAPAG:作為企業(yè)應(yīng)用軟件的市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者，SAP需要了解當(dāng)前的業(yè)務(wù)和技術(shù)趨勢(shì)，并為即將到來(lái)的轉(zhuǎn)型做好準(zhǔn)備。要整合產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈和產(chǎn)品生命周期，企業(yè)IT必須無(wú)縫地集成流程：從產(chǎn)品設(shè)計(jì)到供應(yīng)鏈管理、生產(chǎn)、售后服務(wù)和培訓(xùn)。而SAP的“理念到性能”倡議正是有助于制造商使用大數(shù)據(jù)、3D可視化、云計(jì)算和移動(dòng)解決方案來(lái)抓住新的業(yè)務(wù)機(jī)會(huì)，創(chuàng)建新見(jiàn)解，并與合作伙伴和客戶相連。SAP一直從事工業(yè)4.0情境下的多個(gè)公共研究項(xiàng)目和倡議，并促成了德國(guó)國(guó)家科學(xué)與工程學(xué)院發(fā)布的各種建議書(shū)。SAP提供的技術(shù)和解決方案有助于公司擁抱制造業(yè)即將到來(lái)的變化。SAP遵循“理念到性能”的整體辦法，讓使用公司能夠?yàn)閷?shí)施工業(yè)4.0方案開(kāi)發(fā)新的業(yè)務(wù)模式和路線圖。2.2.2西門(mén)子：工業(yè)4.0時(shí)代大力發(fā)展軟件業(yè)務(wù)西門(mén)子的發(fā)展經(jīng)歷了電氣化—自動(dòng)化—數(shù)字化。西門(mén)子成立于1847年，至今已有174年的歷史，業(yè)務(wù)遍及全球200多個(gè)國(guó)家，在全世界擁有大約600家工廠、研發(fā)中心和銷售辦事處。西門(mén)子的發(fā)展經(jīng)歷了電氣化－自動(dòng)化－數(shù)字化，其發(fā)展史也是全球工業(yè)發(fā)展史的寫(xiě)照。1847年發(fā)明指針式電報(bào)技術(shù)正式開(kāi)啟了西門(mén)子的發(fā)展史；1866年發(fā)明發(fā)電機(jī)為全球從蒸汽時(shí)代進(jìn)入電氣時(shí)代做出卓越貢獻(xiàn)；1879年西門(mén)子建造出世界上第一臺(tái)有軌電車，并在1881年建立了第一個(gè)電子公共交通系統(tǒng)，成為全球軌道交通的鼻祖；二十世紀(jì)二十年代至三十年代之間，西門(mén)子開(kāi)始生產(chǎn)收音機(jī)、電視機(jī)，開(kāi)拓了家電市場(chǎng)。1973年，西門(mén)子研制出第一臺(tái)可編程邏輯控制器（PLC），開(kāi)始進(jìn)入工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)；西門(mén)子對(duì)外發(fā)布了名為“2020公司愿景”的新戰(zhàn)略，進(jìn)一步提升數(shù)字化業(yè)務(wù)在公司戰(zhàn)略中的地位。從工業(yè)2.0至工業(yè)4.0，西門(mén)子一直扮演領(lǐng)軍者的角色，（1）工業(yè)2.0時(shí)代，西門(mén)子從成立初至20世紀(jì)60年代，重點(diǎn)發(fā)展電氣電力業(yè)務(wù)，并在1939年發(fā)展成為全球最大的電氣工程公司；（2）工業(yè)3.0時(shí)代，西門(mén)子從20世紀(jì)60年代至2010年，進(jìn)軍工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)，并大力發(fā)展數(shù)控系統(tǒng)、家電及電子信息業(yè)務(wù)；（3）工業(yè)4.0時(shí)代，2010年至今，西門(mén)子全面轉(zhuǎn)向數(shù)字化工業(yè)市場(chǎng)布局，著手開(kāi)發(fā)信息技術(shù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。工業(yè)4.0時(shí)代，西門(mén)子大力發(fā)展軟件業(yè)務(wù)，推出工業(yè)云平臺(tái)MindSphere。公司大量收購(gòu)軟件企業(yè)，在此基礎(chǔ)上打造工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)MindSphere：2016年4月德國(guó)漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上，西門(mén)子正式發(fā)布了基于云的開(kāi)放式工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)MindSphere。再者是企業(yè)外部的擴(kuò)張，西門(mén)子通過(guò)一系列的收購(gòu)活動(dòng)強(qiáng)化自身在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的核心能力。2001-2006年，西門(mén)子先后收購(gòu)了3家MES（制造企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程執(zhí)行系統(tǒng)）廠商，開(kāi)始涉足數(shù)字工業(yè)領(lǐng)域。2007年，西門(mén)子正式收購(gòu)美國(guó)UGS公司，成為全球首家能夠提供完整且面向整個(gè)產(chǎn)品生命周期的軟件、硬件一體化解決方案提供商，也標(biāo)志著其業(yè)務(wù)重心由傳統(tǒng)制造業(yè)向軟件服務(wù)、系統(tǒng)集成轉(zhuǎn)型。在核心技術(shù)領(lǐng)域工業(yè)物聯(lián)和工業(yè)控制方面，西門(mén)子處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。作為對(duì)比，美國(guó)公司因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)的制定牽扯復(fù)雜的法律程序及聯(lián)盟成員間的利益沖突，在標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)方面的進(jìn)度一直較為落后。不同于傳統(tǒng)B2C，工業(yè)應(yīng)用需要實(shí)現(xiàn)M2M的自動(dòng)化傳輸，因此工業(yè)通訊標(biāo)準(zhǔn)往往是通用型業(yè)務(wù)的痛點(diǎn)，西門(mén)子針對(duì)工業(yè)物聯(lián)領(lǐng)域的三大關(guān)鍵技術(shù)：現(xiàn)場(chǎng)總線、工業(yè)以太網(wǎng)和OPC統(tǒng)一架構(gòu)（OPCUA）推廣其自家標(biāo)準(zhǔn)，為國(guó)際工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一起到積極的推動(dòng)作用（烏力吉圖、王佳暉，2021）：在全球范圍內(nèi)積極推廣PROFIBUS標(biāo)準(zhǔn)。PROFIBUS運(yùn)用于自動(dòng)化技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)總線標(biāo)準(zhǔn)，由以德國(guó)西門(mén)子為首的幾家企業(yè)與研究機(jī)構(gòu)于1987年提出。工業(yè)以太網(wǎng)領(lǐng)域，在PROFIBUS標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上提出的PROFINET標(biāo)準(zhǔn)，為自動(dòng)化通信領(lǐng)域提供了一個(gè)完整的網(wǎng)絡(luò)解決方案，是西門(mén)子當(dāng)前力推的工業(yè)以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。西門(mén)子對(duì)于工業(yè)以太網(wǎng)領(lǐng)域的布局較早，并圍繞PROFINET技術(shù)及其應(yīng)用申請(qǐng)了多項(xiàng)專利，在工業(yè)以太網(wǎng)領(lǐng)域，西門(mén)子的專利數(shù)量占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。在OPCUA領(lǐng)域，該標(biāo)準(zhǔn)由OPC基金會(huì)提出，用于提供安全可靠和獨(dú)立于廠商的，實(shí)現(xiàn)原始數(shù)據(jù)和預(yù)處理信息從制造層級(jí)到生產(chǎn)計(jì)劃或ERP層級(jí)的傳輸。OPCUA是對(duì)現(xiàn)有工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充，提供了一些重要的特性，如平臺(tái)獨(dú)立性、擴(kuò)展性、可靠性和連接互聯(lián)網(wǎng)的能力。西門(mén)子作為OPC基金會(huì)的認(rèn)證會(huì)員，在該技術(shù)領(lǐng)域的專利數(shù)量排名靠前，也具有較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力。2.2.3邁向“工業(yè)5.0”，從CPS發(fā)展至完整的數(shù)字生態(tài)根據(jù)德勤咨詢，工業(yè)4.0的下一階段將是在CPS的基礎(chǔ)上實(shí)現(xiàn)完全的數(shù)字生態(tài)。工業(yè)4.0在工業(yè)3.0開(kāi)發(fā)PLC等工業(yè)應(yīng)用的基礎(chǔ)上提出建立CPS系統(tǒng)，工業(yè)5.0則同樣將對(duì)現(xiàn)有分散的資源進(jìn)行整合，形成更完整的數(shù)字生態(tài)。這一設(shè)想是，從客戶的交互到業(yè)務(wù)過(guò)程都將是虛擬的，一切都以區(qū)塊鏈、數(shù)字孿生等技術(shù)進(jìn)行整合，概念類似于“工業(yè)元宇宙”。三、我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展進(jìn)程對(duì)比工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)與工業(yè)4.0，（1）工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念和內(nèi)涵比工業(yè)4.0更大：在歐盟的統(tǒng)計(jì)定義中，工業(yè)與制造業(yè)是等同的概念，而且德國(guó)提出的工業(yè)4.0概念應(yīng)主要指稱制造業(yè)，而在GE看來(lái)，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)是互聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用的延伸，從將人、商業(yè)、信息連接起來(lái)拓展至將人、數(shù)據(jù)和機(jī)器連接起來(lái)，而這種連接并不局限于工業(yè)或制造業(yè)領(lǐng)域。從其業(yè)務(wù)拓展來(lái)看，實(shí)際是在推動(dòng)消費(fèi)互聯(lián)網(wǎng)向產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)演進(jìn)，例如GE推出的40款工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品中，石油天然氣平臺(tái)監(jiān)測(cè)管理、醫(yī)院管理系統(tǒng)等產(chǎn)品已經(jīng)超出了工業(yè)領(lǐng)域，而進(jìn)一步向服務(wù)領(lǐng)域拓展。（2）兩者實(shí)現(xiàn)路徑側(cè)重不同：在世界各主要發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體中，美國(guó)是創(chuàng)新實(shí)力最強(qiáng)的國(guó)家之一，尤其是在此輪科技革命與產(chǎn)業(yè)變革中，美國(guó)在信息通信、新能源、新材料等領(lǐng)域擁有全球領(lǐng)先的創(chuàng)新實(shí)力和比較優(yōu)勢(shì)。德國(guó)是傳統(tǒng)制造強(qiáng)國(guó)，裝備制造業(yè)在全球競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)突出，不僅擁有如類似西門(mén)子的大型跨國(guó)企業(yè)，而且還有一批專精特新的全球隱形冠軍，但在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的創(chuàng)新與應(yīng)用方面則難以與美國(guó)抗衡。正是出于這樣的發(fā)展差異，德國(guó)提出的工業(yè)4.0戰(zhàn)略，在理念上強(qiáng)調(diào)了工業(yè)的本體地位，在推進(jìn)中則主要側(cè)重將先進(jìn)的信息通信技術(shù)加快融入傳統(tǒng)制造領(lǐng)域，以實(shí)現(xiàn)向智能制造、智慧服務(wù)方向的轉(zhuǎn)型，可以稱之為“制造業(yè)+互聯(lián)網(wǎng)”的路徑。與此相比，美國(guó)GE提出的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)則突出了新時(shí)期工業(yè)發(fā)展的時(shí)代特征，更加注重軟件、網(wǎng)絡(luò)和大數(shù)據(jù)技術(shù)，試圖實(shí)現(xiàn)在不同設(shè)備、人之間通信、控制和計(jì)算的集成，充分利用美國(guó)在互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)領(lǐng)域的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)加快向傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)滲透與改造，可以稱之為“互聯(lián)網(wǎng)+制造業(yè)”的路徑。而我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展方式主要是通過(guò)對(duì)國(guó)外引進(jìn)設(shè)備和技術(shù)的學(xué)習(xí)和消化，進(jìn)行二次開(kāi)發(fā)和應(yīng)用，從而提高本國(guó)自身的工業(yè)控制自動(dòng)化技術(shù)水平。金融危機(jī)后工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)的概念初步提出時(shí)，我國(guó)工業(yè)界跟隨歐美國(guó)家掀起了熱潮，國(guó)內(nèi)科技巨頭開(kāi)始探索工業(yè)云平臺(tái)建設(shè)，2009年阿里率先在工業(yè)云平臺(tái)領(lǐng)域展開(kāi)研究，旨在幫助制造業(yè)龍頭企業(yè)解決轉(zhuǎn)型升級(jí)過(guò)程中的痛點(diǎn)和難點(diǎn)問(wèn)題，打造工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)標(biāo)桿示范項(xiàng)目，這一時(shí)期的阿里巴巴逐步與制造、交通、能源等眾多領(lǐng)域的頭部企業(yè)進(jìn)行合作，并積極推動(dòng)中小制造企業(yè)上云；2010年，騰訊首次開(kāi)放云平臺(tái)并接入了首批應(yīng)用，標(biāo)志著騰訊云正式向外部企業(yè)提供云服務(wù)，通過(guò)開(kāi)放平臺(tái)支持各行各業(yè)的數(shù)字化轉(zhuǎn)型；2011年，華為發(fā)布華為云平臺(tái)，主要面向政府部門(mén)、企業(yè)、科研機(jī)構(gòu)等事業(yè)和企業(yè)用戶提供云存儲(chǔ)、云托管等基礎(chǔ)性云服務(wù)，2017年3月專門(mén)成立了CloudBU。工業(yè)界，富士康集團(tuán)于2017年開(kāi)發(fā)了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)BEACON，海爾集團(tuán)在同年推出了COSMOPlat。2015年，被認(rèn)為是中國(guó)版的“工業(yè)4.0”的“中國(guó)制造2025”正式提出，在政策的支持和企業(yè)的積極探索下，中國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)行業(yè)進(jìn)入了快速發(fā)展期，呈現(xiàn)出企業(yè)背景多元化、服務(wù)類型多樣化、與制造業(yè)的融合更為緊密的特征。對(duì)比美德，我國(guó)制造業(yè)目前既面臨勞動(dòng)力成本上升、制造業(yè)向東南亞等地區(qū)外流的問(wèn)題，又面臨生產(chǎn)模式粗放、效率低，難以提升競(jìng)爭(zhēng)實(shí)力的問(wèn)題?！爸袊?guó)制造2025”推進(jìn)形式更接近德國(guó)工業(yè)4.0，兩者都以政府主導(dǎo)，而非企業(yè)聯(lián)盟推動(dòng)。根據(jù)官方媒體，目前中國(guó)制造2025已布局的行業(yè)包括石化、鋼鐵、電信、家電、服裝等。我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展仍處在初級(jí)階段，現(xiàn)階段目標(biāo)是改變粗放和依賴人工的生產(chǎn)方式，提升制造業(yè)核心競(jìng)爭(zhēng)力。我國(guó)工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)在2018-2022年間產(chǎn)值規(guī)模及占GDP的比重均不斷上升，根據(jù)。因制造業(yè)整體發(fā)展落后，在中小企業(yè)層面推廣面臨較大困難。關(guān)鍵技術(shù)方面，華為等企業(yè)的專利儲(chǔ)備已經(jīng)達(dá)到世界領(lǐng)先水平，但產(chǎn)業(yè)整體的關(guān)鍵技術(shù)環(huán)節(jié)依然缺失，尤其是占比龐大的中小制造企業(yè)，對(duì)比美德依然嚴(yán)重滯后。根據(jù)世界經(jīng)濟(jì)論壇，我國(guó)網(wǎng)絡(luò)準(zhǔn)備指數(shù)（NetworkedReadinessIndex，由世界經(jīng)濟(jì)論壇推出的一套指標(biāo)體系，對(duì)全球主要經(jīng)濟(jì)體利用信息和通信技術(shù)推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展及競(jìng)爭(zhēng)力的成效進(jìn)行打分和排名，從而對(duì)各經(jīng)濟(jì)體的信息科技水平進(jìn)行評(píng)估）2021年為65.62，排名29。平臺(tái)與工業(yè)軟件是產(chǎn)值占比最高的細(xì)分行業(yè)。我國(guó)的工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)主要分為五個(gè)細(xì)分領(lǐng)域，分別是工業(yè)數(shù)字化裝備、工業(yè)互聯(lián)自動(dòng)化、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)安全、工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與工業(yè)軟件。其中工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)與工業(yè)軟件和工業(yè)互聯(lián)自動(dòng)化占主要市場(chǎng)，分布占比46.4%和21.5%。平臺(tái)廠商成長(zhǎng)迅速，但面臨盈利壓力。根據(jù)IDC的統(tǒng)計(jì)，很多工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)廠商近幾年業(yè)務(wù)發(fā)展迅速，重點(diǎn)調(diào)查廠商中，盡管受到收入本身基數(shù)小等影響，但45%的廠商在2018-2020年收入復(fù)合增速高達(dá)60%-100%，仍能反映出市場(chǎng)整體處于較快的增長(zhǎng)狀態(tài)。疫情期間，65%的重點(diǎn)平臺(tái)處于基本盈虧平衡或不盈利狀態(tài)，盡管一些知名平臺(tái)廠商財(cái)務(wù)上已經(jīng)實(shí)現(xiàn)了盈利，但更多廠商仍在探索如何優(yōu)化業(yè)務(wù)模式并實(shí)現(xiàn)盈利。從平臺(tái)解決方案方向收入看，一批業(yè)務(wù)范圍覆蓋廣、在市場(chǎng)已經(jīng)形成一定影響力、起步早，或有來(lái)自所屬集團(tuán)訂單的平臺(tái)服務(wù)商，收入已經(jīng)超過(guò)3億元人民幣，占據(jù)第一梯隊(duì)。具備一定實(shí)力和基礎(chǔ)、業(yè)務(wù)相對(duì)聚焦，或起步晚、沒(méi)有來(lái)自集團(tuán)訂單的廠商，正在加速追趕。根據(jù)宏觀形勢(shì)及行業(yè)發(fā)展情況，預(yù)計(jì)市場(chǎng)仍將長(zhǎng)期處于碎片化狀態(tài)，廠商業(yè)績(jī)的分化還將擴(kuò)大，一些業(yè)務(wù)模式不良的廠商未來(lái)幾年將不得不面臨轉(zhuǎn)型，一些領(lǐng)先廠商也在重新審視該以何種方式進(jìn)入工業(yè)市場(chǎng)。由于業(yè)務(wù)發(fā)展規(guī)模和專業(yè)度較難兼顧，不同廠商將面臨更清晰的市場(chǎng)定位抉擇，標(biāo)準(zhǔn)化和整體解決方案將是主要的兩類轉(zhuǎn)型方向。四、公司篇4.1西門(mén)子西門(mén)子的發(fā)展經(jīng)歷了電氣化—自動(dòng)化—數(shù)字化。西門(mén)子成立于1847年，至今已有174年的歷史，業(yè)務(wù)遍及全球200多個(gè)國(guó)家，在全世界擁有大約600家工廠、研發(fā)中心和銷售辦事處。西門(mén)子的發(fā)展經(jīng)歷了電氣化－自動(dòng)化－數(shù)字化，其發(fā)展史也是全球工業(yè)發(fā)展史的寫(xiě)照。1847年發(fā)明指針式電報(bào)技術(shù)正式開(kāi)啟了西門(mén)子的發(fā)展史；1866年發(fā)明發(fā)電機(jī)為全球從蒸汽時(shí)代進(jìn)入電氣時(shí)代做出卓越貢獻(xiàn)；1879年西門(mén)子建造出世界上第一臺(tái)有軌電車，并在1881年建立了第一個(gè)電子公共交通系統(tǒng)，成為全球軌道交通的鼻祖；二十世紀(jì)二十年代至三十年代之間，西門(mén)子開(kāi)始生產(chǎn)收音機(jī)、電視機(jī)，開(kāi)拓了家電市場(chǎng)。1973年，西門(mén)子研制出第一臺(tái)可編程邏輯控制器（PLC），開(kāi)始進(jìn)入工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)；西門(mén)子對(duì)外發(fā)布了名為“2020公司愿景”的新戰(zhàn)略，進(jìn)一步提升數(shù)字化業(yè)務(wù)在公司戰(zhàn)略中的地位。從工業(yè)2.0至工業(yè)4.0，西門(mén)子一直扮演領(lǐng)軍者的角色，（1）工業(yè)2.0時(shí)代，西門(mén)子從成立初至20世紀(jì)60年代，重點(diǎn)發(fā)展電氣電力業(yè)務(wù)，并在1939年發(fā)展成為全球最大的電氣工程公司；（2）工業(yè)3.0時(shí)代，西門(mén)子從20世紀(jì)60年代至2010年，進(jìn)軍工業(yè)自動(dòng)化市場(chǎng)，并大力發(fā)展數(shù)控系統(tǒng)、家電及電子信息業(yè)務(wù)；（3）工業(yè)4.0時(shí)代，2010年至今，西門(mén)子全面轉(zhuǎn)向數(shù)字化工業(yè)市場(chǎng)布局，著手開(kāi)發(fā)信息技術(shù)和工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)。工業(yè)4.0時(shí)代，西門(mén)子大力發(fā)展軟件業(yè)務(wù)，推出工業(yè)云平臺(tái)MindSphere。公司大量收購(gòu)軟件企業(yè)，在此基礎(chǔ)上打造工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)MindSphere：2016年4月德國(guó)漢諾威工業(yè)博覽會(huì)上，西門(mén)子正式發(fā)布了基于云的開(kāi)放式工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)操作系統(tǒng)MindSphere。再者是企業(yè)外部的擴(kuò)張，西門(mén)子通過(guò)一系列的收購(gòu)活動(dòng)強(qiáng)化自身在工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域的核心能力。2001-2006年，西門(mén)子先后收購(gòu)了3家MES（制造企業(yè)生產(chǎn)過(guò)程執(zhí)行系統(tǒng)）廠商，開(kāi)始涉足數(shù)字工業(yè)領(lǐng)域。2007年，西門(mén)子正式收購(gòu)美國(guó)UGS公司，成為全球首家能夠提供完整且面向整個(gè)產(chǎn)品生命周期的軟件、硬件一體化解決方案提供商，也標(biāo)志著其業(yè)務(wù)重心由傳統(tǒng)制造業(yè)向軟件服務(wù)、系統(tǒng)集成轉(zhuǎn)型。在核心技術(shù)領(lǐng)域工業(yè)物聯(lián)和工業(yè)控制方面，西門(mén)子處于絕對(duì)領(lǐng)先地位。作為對(duì)比，美國(guó)公司因?yàn)闃?biāo)準(zhǔn)的制定牽扯復(fù)雜的法律程序及聯(lián)盟成員間的利益沖突，在標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)識(shí)方面的進(jìn)度一直較為落后。不同于傳統(tǒng)B2C，工業(yè)應(yīng)用需要實(shí)現(xiàn)M2M的自動(dòng)化傳輸，因此工業(yè)通訊標(biāo)準(zhǔn)往往是通用型業(yè)務(wù)的痛點(diǎn)，西門(mén)子針對(duì)工業(yè)物聯(lián)領(lǐng)域的三大關(guān)鍵技術(shù)：現(xiàn)場(chǎng)總線、工業(yè)以太網(wǎng)和OPC統(tǒng)一架構(gòu)（OPCUA）推廣其自家標(biāo)準(zhǔn)，為國(guó)際工業(yè)物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)標(biāo)準(zhǔn)的統(tǒng)一起到積極的推動(dòng)作用（烏力吉圖、王佳暉，2021）：在全球范圍內(nèi)積極推廣PROFIBUS標(biāo)準(zhǔn)。PROFIBUS運(yùn)用于自動(dòng)化技術(shù)的現(xiàn)場(chǎng)總線標(biāo)準(zhǔn)，由以德國(guó)西門(mén)子為首的幾家企業(yè)與研究機(jī)構(gòu)于1987年提出。工業(yè)以太網(wǎng)領(lǐng)域，在PROFIBUS標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)上提出的PROFINET標(biāo)準(zhǔn)，為自動(dòng)化通信領(lǐng)域提供了一個(gè)完整的網(wǎng)絡(luò)解決方案，是西門(mén)子當(dāng)前力推的工業(yè)以太網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)。西門(mén)子對(duì)于工業(yè)以太網(wǎng)領(lǐng)域的布局較早，并圍繞PROFINET技術(shù)及其應(yīng)用申請(qǐng)了多項(xiàng)專利，在工業(yè)以太網(wǎng)領(lǐng)域，西門(mén)子的專利數(shù)量占絕對(duì)優(yōu)勢(shì)。在OPCUA領(lǐng)域，該標(biāo)準(zhǔn)由OPC基金會(huì)提出，用于提供安全可靠和獨(dú)立于廠商的，實(shí)現(xiàn)原始數(shù)據(jù)和預(yù)處理信息從制造層級(jí)到生產(chǎn)計(jì)劃或ERP層級(jí)的傳輸。OPCUA是對(duì)現(xiàn)有工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充，提供了一些重要的特性，如平臺(tái)獨(dú)立性、擴(kuò)展性、可靠性和連接互聯(lián)網(wǎng)的能力。西門(mén)子作為OPC基金會(huì)的認(rèn)證會(huì)員，在該技術(shù)領(lǐng)域的專利數(shù)量排名靠前，也具有較強(qiáng)的市場(chǎng)影響力。4.2創(chuàng)新奇智公司是制造業(yè)人工智能領(lǐng)域頭部企業(yè)，AIMS智能制造系統(tǒng)已覆蓋眾多細(xì)分場(chǎng)景。創(chuàng)新奇智憑借在汽車裝備、3C、鋼鐵冶金等制造領(lǐng)域的深度鉆研，已經(jīng)成為制造業(yè)人工智能領(lǐng)域頭部企業(yè)。2021年，公司根據(jù)客戶需求和行業(yè)特點(diǎn)，打造了AIMS智能制造系統(tǒng)，該系統(tǒng)基于三大AI技術(shù)平臺(tái)與智能數(shù)據(jù)中心及云平臺(tái)，通過(guò)將AI能力注入制造企業(yè)的日常運(yùn)營(yíng)中，從運(yùn)營(yíng)效率和信息智能轉(zhuǎn)型兩大層面優(yōu)化業(yè)務(wù)或生產(chǎn)流程，已經(jīng)覆蓋能源電力、鋼鐵冶金、面板半導(dǎo)體、工程建筑、汽車裝備、3C/高科技等多個(gè)細(xì)分領(lǐng)域。公司主要研發(fā)制造業(yè)六大細(xì)分領(lǐng)域解決方案，為解決行業(yè)問(wèn)題貢獻(xiàn)AI新方法。公司主要提供面向3C高科技、OLED面板、汽車設(shè)備、能源及電力、工程及建筑、鋼鐵冶金六大制造業(yè)垂直行業(yè)的解決方案，組合公司AI模型，根據(jù)行業(yè)普遍存在的問(wèn)題，針對(duì)特定場(chǎng)景，提出了智慧鐵水運(yùn)輸、智能工程雷達(dá)檢測(cè)、智能風(fēng)電運(yùn)維、智能缺陷檢測(cè)、智能汽車裝備制造、智能液晶半導(dǎo)體生產(chǎn)等創(chuàng)新解決方案。公司競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)在于“技術(shù)產(chǎn)品+行業(yè)場(chǎng)景”雙輪驅(qū)動(dòng)AI應(yīng)用落地。作為“AI+制造”第一家上市企業(yè)，公司立足于智能制造的國(guó)家發(fā)展戰(zhàn)略背景，主動(dòng)把握傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的發(fā)展機(jī)遇，在“AI+制造”、“AI+金融服務(wù)”領(lǐng)域不斷突破創(chuàng)新。公司通過(guò)切入行業(yè)客戶的某一應(yīng)用場(chǎng)景，設(shè)計(jì)相應(yīng)的AI系統(tǒng)，最后直接輸出產(chǎn)品，讓軟件與兼容的硬件配對(duì)，能做到“開(kāi)箱即用”，有效率地解決了AI應(yīng)用落地的最后一公里問(wèn)題。軟硬一體的商業(yè)模式，注定了客戶需求的穩(wěn)定和持續(xù)性，加快了AI“脫虛向?qū)崱钡倪M(jìn)程，走出了屬于自己獨(dú)有的商業(yè)化道路。公司通過(guò)「1+N」合作與「1N」擴(kuò)張，可以服務(wù)更多企業(yè)。公司目前可以通過(guò)首個(gè)項(xiàng)目的成功設(shè)立典范，鼓勵(lì)客戶用AI解決更多應(yīng)用場(chǎng)景的問(wèn)題，從而創(chuàng)造客戶黏性，達(dá)到「1+N」合作；進(jìn)而提煉出適用某一細(xì)分領(lǐng)域的共性模型，然后在同行業(yè)內(nèi)快速?gòu)?fù)制，達(dá)到「1N」，為AI產(chǎn)品及解決方案創(chuàng)造網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)。例如，前文提到過(guò)的智慧鐵水運(yùn)輸系統(tǒng)解決方案，已經(jīng)通過(guò)「1+N」合作與「1N」擴(kuò)張，可以在多個(gè)鋼鐵廠應(yīng)用，并且可以下探入中小型的企業(yè)降低使用門(mén)檻。公司收到的反饋顯示，有一家冶金行業(yè)客戶的人力成本降低近70%，一個(gè)熔爐場(chǎng)地每年節(jié)省了超過(guò)400萬(wàn)元的成本。我們認(rèn)為，公司兩大體系可以深度拓展客戶群體，進(jìn)一步擴(kuò)大下游需求，為公司帶來(lái)穩(wěn)定的市場(chǎng)空間。4.3匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)匯通達(dá)是中國(guó)領(lǐng)先的面向下沉市場(chǎng)零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易及服務(wù)平臺(tái)。中國(guó)下沉零售市場(chǎng)涵蓋中國(guó)所有鄉(xiāng)鎮(zhèn)農(nóng)村及非一、二線城市的郊縣地區(qū)的零售市場(chǎng)。根據(jù)弗若斯特沙利文報(bào)告，中國(guó)下沉市場(chǎng)及中國(guó)整體市場(chǎng)的零售行業(yè)仍然高度分散且數(shù)字化滲透率較低，在中國(guó)服務(wù)零售行業(yè)企業(yè)客戶的交易平臺(tái)中，分別按照2020年面向下沉市場(chǎng)及中國(guó)整體市場(chǎng)的交易業(yè)務(wù)規(guī)模計(jì)算，公司分別排名第一及第三，同時(shí)于各市場(chǎng)所占市場(chǎng)份額均低于1%。匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)包含兩大主營(yíng)業(yè)務(wù)：交易業(yè)務(wù)和服務(wù)業(yè)務(wù)。（1）交易業(yè)務(wù)：公司自供應(yīng)商采購(gòu)產(chǎn)品（包括家用電器、消費(fèi)電子產(chǎn)品、農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、交通出行、家居建材及酒水飲料）并通過(guò)公司自營(yíng)的匯通達(dá)商城網(wǎng)站主要分銷往渠道合作客戶及會(huì)員零售門(mén)店。交易業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入主要包括自營(yíng)業(yè)務(wù)模式下的銷售收入及在線撮合業(yè)務(wù)模式下收取的傭金收入及服務(wù)費(fèi)。（2）服務(wù)業(yè)務(wù)：憑借公司的數(shù)字化能力，公司主要向產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈上的零售門(mén)店及渠道合作客戶提供門(mén)店SaaS+（通過(guò)超級(jí)老板的網(wǎng)頁(yè)及移動(dòng)應(yīng)用程序）及商家解決方案。服務(wù)業(yè)務(wù)產(chǎn)生的收入主要包括于門(mén)店SaaS+業(yè)務(wù)下收取的訂閱費(fèi)以及于商家解決方案業(yè)務(wù)下收取的服務(wù)費(fèi)。公司業(yè)務(wù)從江蘇輻射全國(guó)，十年深度耕耘下沉零售市場(chǎng)。公司前身江蘇匯通達(dá)供應(yīng)鏈管理有限公司于2010年成立，于江蘇省開(kāi)展家用電器銷售業(yè)務(wù)，并將業(yè)務(wù)擴(kuò)展到江蘇省以外。2012年，公司建立供應(yīng)鏈能力，將優(yōu)質(zhì)商品的服務(wù)范圍擴(kuò)展至農(nóng)村地區(qū)。2015年，公司改制為匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)股份有限公司，開(kāi)創(chuàng)零售行業(yè)會(huì)員制業(yè)務(wù)模式，以中國(guó)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的當(dāng)?shù)胤蚱蘖闶坶T(mén)店作為會(huì)員零售門(mén)店，將商品供應(yīng)范圍由家用電器拓展至農(nóng)業(yè)生產(chǎn)資料、家居建材等其他品類。2017年，公司推出門(mén)店SaaS+業(yè)務(wù)。2018年，公司獲得阿里巴巴45億元融資。截至2021年底，公司累計(jì)連接超過(guò)160,000家會(huì)員零售門(mén)店、10,000家供應(yīng)商及20,000家渠道合作客戶，形成覆蓋中國(guó)21個(gè)省份及逾20,000個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的零售生態(tài)系統(tǒng)。2022年預(yù)計(jì)是公司高質(zhì)量發(fā)展的一年，繼續(xù)深化“3+2”戰(zhàn)略，升級(jí)下沉市場(chǎng)商業(yè)體系。匯通達(dá)網(wǎng)絡(luò)作為中國(guó)領(lǐng)先的面向下沉市場(chǎng)零售行業(yè)的B2B交易與服務(wù)平臺(tái)，目前已經(jīng)在下沉市場(chǎng)形成了很強(qiáng)的供應(yīng)鏈優(yōu)勢(shì)以及規(guī)模優(yōu)勢(shì)；未來(lái)將持續(xù)建設(shè)公司的倉(cāng)儲(chǔ)配送與IT基礎(chǔ)能力，同時(shí)推進(jìn)門(mén)店端戰(zhàn)略、數(shù)字化戰(zhàn)略、供應(yīng)端戰(zhàn)略的實(shí)施，不斷升級(jí)下沉市場(chǎng)商業(yè)體系。我們認(rèn)為，中國(guó)的下沉市場(chǎng)是電商領(lǐng)域?yàn)閿?shù)不多的藍(lán)海市場(chǎng)，隨著公司未來(lái)供應(yīng)鏈能力不斷增強(qiáng)，在品類布局拓展、加強(qiáng)與頭部品牌合作、地域拓展、數(shù)字化建設(shè)不斷推進(jìn)，公司業(yè)務(wù)成長(zhǎng)空間廣闊，未來(lái)在營(yíng)收與業(yè)績(jī)方面有望持續(xù)保持增長(zhǎng)。4.4百度集團(tuán)-SW百度智能云定位“云+AI”，通過(guò)差異化競(jìng)爭(zhēng)，快速尋找智能技術(shù)落地云業(yè)務(wù)的具體場(chǎng)景。百度智能云不是簡(jiǎn)單的云存儲(chǔ)和分布式計(jì)算，而是集大數(shù)據(jù)處理、云計(jì)算和人工智能于一體的技術(shù)載體。從公司擅長(zhǎng)的技術(shù)出發(fā)，百度智能云開(kāi)始了多次的戰(zhàn)略升級(jí)。2016年7月百度云計(jì)算戰(zhàn)略發(fā)布會(huì)，董事長(zhǎng)李彥宏正式提出百度智能云ABC“人工智能+大數(shù)據(jù)+云計(jì)算”三位一體的發(fā)展戰(zhàn)略，并推出三大智能平臺(tái)：天算（智能大數(shù)據(jù)平臺(tái)）、天像（智能多媒體云平臺(tái)）和天工（智能物聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)）；2018年12月，百度智能云事業(yè)部（ACU）升級(jí)為智能云事業(yè)群組（ACG），主要負(fù)責(zé)toB端業(yè)務(wù)和云業(yè)務(wù)；2019年9月，公司升級(jí)“云+AI”戰(zhàn)略，將百度智能云與技術(shù)平臺(tái)系統(tǒng)融合；2020年1月，公司將智能云業(yè)務(wù)全部整合進(jìn)AI技術(shù)平臺(tái)體系，形成全新的AI技術(shù)平臺(tái)體系（AIG）。公司將云計(jì)算發(fā)展直接嫁接AI技術(shù)，重點(diǎn)發(fā)展PaaS和SaaS層的產(chǎn)業(yè)與工業(yè)級(jí)應(yīng)用，擺脫了傳統(tǒng)云計(jì)算廠商受到IaaS層資產(chǎn)投入過(guò)重的拖累和基于營(yíng)銷的底層業(yè)務(wù)模式。百度智能云業(yè)務(wù)包括：AI云、金融云和視頻云，其中AI云是公司重點(diǎn)發(fā)展領(lǐng)域，金融云和視頻云是云+AI技術(shù)的具體落地。隨著百度在云計(jì)算業(yè)務(wù)上的聚焦，公司快速占據(jù)行業(yè)領(lǐng)先地位。根據(jù)IDC發(fā)布的《中國(guó)AI公有云服務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告（2021H2）》顯示，百度智能云在中國(guó)AI公有云市場(chǎng)份額位列第一，領(lǐng)先于阿里云、華為云及騰訊云，此前在IDC發(fā)布的《中國(guó)人工智能云服務(wù)市場(chǎng)研究報(bào)告（2019）》中，中國(guó)AI云服務(wù)市場(chǎng)2019年市場(chǎng)規(guī)模達(dá)1.66億美元，百度AI云服務(wù)整體調(diào)用量、產(chǎn)品數(shù)量均排名第一。在具體細(xì)分領(lǐng)域上，公司在人臉人體識(shí)別、圖像視頻技術(shù)、語(yǔ)音技術(shù)、自然語(yǔ)言處理上均領(lǐng)先阿里云、騰訊云、華為云等位列第一，AI云實(shí)力突出。百度視頻云是公司AI+云在視頻領(lǐng)域的另一應(yīng)用落地。公司致力于打造高性價(jià)比、安全可靠且有自身百度流量生態(tài)支持的一站式視頻云平臺(tái)。公司將本已擅長(zhǎng)的基礎(chǔ)視頻云產(chǎn)品和自身ABC能力以及包括區(qū)塊鏈技術(shù)、IOT、5G在內(nèi)的新技術(shù)進(jìn)行融合，實(shí)現(xiàn)AI在視頻云業(yè)務(wù)上的賦能，快速進(jìn)入到市場(chǎng)前列。在IDC發(fā)布的《中國(guó)視頻云市場(chǎng)跟蹤（2019下半年）》中顯示，百度云位列第三。據(jù)易觀發(fā)布的《2019年中國(guó)視頻云行業(yè)專題分析》報(bào)告顯示，2018年百度視頻云以13.1%的市場(chǎng)份額同樣位列市場(chǎng)第三，為百度智能云首次進(jìn)入到市場(chǎng)前三。在視頻云廠商的實(shí)力矩陣中，百度同樣躋身第一陣營(yíng)。4.5川大智勝公司成立于2000年11月，是我國(guó)空中交通領(lǐng)域主要的技術(shù)、系統(tǒng)和服務(wù)供應(yīng)商。公司以“產(chǎn)學(xué)研深度融合”和“軍民融合”為特色，長(zhǎng)期堅(jiān)持自主創(chuàng)新，將圖形圖像技術(shù)應(yīng)用到航空與空中交通管理、飛行模擬、三維測(cè)量與人臉識(shí)別、通用航空、智慧城市和文化科技等領(lǐng)域，以自主研制的大型實(shí)時(shí)軟件為核心，形成系列重大裝備和系統(tǒng)?？展墚a(chǎn)品市場(chǎng)占有率位居國(guó)內(nèi)廠商首位。目前，公司主營(yíng)業(yè)務(wù)分為航空與空管業(yè)務(wù)、虛擬現(xiàn)（(VR)和增強(qiáng)現(xiàn)（(AR)和“人工智能”業(yè)務(wù)。川大智勝在VR/AR領(lǐng)域布局較早且技術(shù)領(lǐng)先。公司于2006年在四川大學(xué)建設(shè)“視覺(jué)合成圖像圖形技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”，相關(guān)研究成果于2013年獲國(guó)家科技進(jìn)步二等獎(jiǎng)。目前，公司和四川大學(xué)、北京航空航天大學(xué)等一流高校聯(lián)合組建了多個(gè)國(guó)家級(jí)科技創(chuàng)新平臺(tái)，包括國(guó)防科工局支持的“視覺(jué)合成圖像圖形技術(shù)國(guó)防重點(diǎn)學(xué)科實(shí)驗(yàn)室”、國(guó)家發(fā)改委支持的“虛擬現(xiàn)實(shí)/增強(qiáng)現(xiàn)實(shí)國(guó)家工程技術(shù)研究中心”、國(guó)家空管委辦公室支持的“國(guó)家空管自動(dòng)化系統(tǒng)技術(shù)重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室”。依仗川大及高校的科研資源，公司能夠承擔(dān)國(guó)家及軍隊(duì)的大型項(xiàng)目并實(shí)現(xiàn)技術(shù)突破、創(chuàng)新。川大作為公司股東，二者的合作關(guān)系較為穩(wěn)固，即通過(guò)股權(quán)/利益分成實(shí)現(xiàn)合作綁定，而公司借由高等院校的科研平臺(tái)和資源，承接大型項(xiàng)目，實(shí)現(xiàn)科研技術(shù)的突破和創(chuàng)新。回顧公司過(guò)往年報(bào)披露的研究突破，主要集中在人臉識(shí)別和語(yǔ)音識(shí)別、3D視覺(jué)技術(shù)、航空管理等。公司2022年將投入運(yùn)營(yíng)“七重空間體驗(yàn)中心”，將VR/AR的視覺(jué)體驗(yàn)進(jìn)一步落地。成都市在國(guó)家行動(dòng)計(jì)劃發(fā)布后提出成都行動(dòng)方案。成都市新經(jīng)濟(jì)發(fā)展委員會(huì)公布了《成都市培育元宇宙產(chǎn)業(yè)行動(dòng)方案（2022-2025年）（征求意見(jiàn)稿）》，提出在成都市構(gòu)建元宇宙完整產(chǎn)業(yè)鏈的目標(biāo)，并引進(jìn)培育一批優(yōu)質(zhì)企業(yè)。公司發(fā)展方向與產(chǎn)業(yè)指導(dǎo)政策高度一致，未來(lái)有望乘勢(shì)而行。公司在VR/AR領(lǐng)域技術(shù)沉淀豐富，且技術(shù)水平先進(jìn)，未來(lái)的發(fā)展方向與產(chǎn)業(yè)政策相匹配，即對(duì)應(yīng)“虛擬現(xiàn)實(shí)融合應(yīng)用園區(qū)”，公司VR/AR業(yè)務(wù)有望獲得政策層面的支持與助力，實(shí)現(xiàn)更穩(wěn)健的發(fā)展。4.6佳禾智能公司是一家專業(yè)從事電聲產(chǎn)品的設(shè)計(jì)研發(fā)、制造、銷售的國(guó)內(nèi)領(lǐng)先電聲產(chǎn)品制造商。公司憑借豐富的市場(chǎng)經(jīng)驗(yàn)、領(lǐng)先的設(shè)計(jì)研發(fā)能力和制造能力，在電聲行業(yè)無(wú)線化、智能化的趨勢(shì)中已經(jīng)取得突出優(yōu)勢(shì)。在聲音品質(zhì)領(lǐng)域，公司已掌握雙振膜喇叭、圈鐵、平面振膜喇叭等特性耳機(jī)產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案和實(shí)現(xiàn)方法；在無(wú)線傳輸領(lǐng)域，公司已掌握藍(lán)牙/WiFi射頻，LDS天線，TWS真無(wú)線立體聲等無(wú)線方案的應(yīng)用方法和對(duì)應(yīng)電聲產(chǎn)品的設(shè)計(jì)方案；在智能電聲領(lǐng)域，公司已掌握主動(dòng)降噪、生理參數(shù)監(jiān)測(cè)、數(shù)字音頻音效處理、人工智能語(yǔ)音交互等功能的設(shè)計(jì)方案和實(shí)現(xiàn)方法。AIoT受益政策支持。根據(jù)《物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)三年行動(dòng)計(jì)劃（2021—2023年）》，要在2023年底，在國(guó)內(nèi)主要城市初步建成物聯(lián)網(wǎng)新型基礎(chǔ)設(shè)施，突破一批制約物聯(lián)網(wǎng)發(fā)展的關(guān)鍵共性技術(shù)，培育一批示范帶動(dòng)作用強(qiáng)的物聯(lián)網(wǎng)建設(shè)主體和運(yùn)營(yíng)主體，催生一批可復(fù)制、可推廣、可持續(xù)的運(yùn)營(yíng)服務(wù)模式，導(dǎo)出一批賦能作用顯著、綜合效益優(yōu)良的行業(yè)應(yīng)用，構(gòu)建一套健全完善的物聯(lián)網(wǎng)標(biāo)準(zhǔn)和安全保障體系。具體來(lái)看，《三年行動(dòng)計(jì)劃》指出在民生消費(fèi)領(lǐng)域，加快推動(dòng)可穿戴設(shè)備、智能醫(yī)療健康產(chǎn)品、智能體育裝備等應(yīng)用普及?？纱┐髟O(shè)備市場(chǎng)仍處于高速增長(zhǎng)階段，且智能化率有較大滲透空間。2021年全國(guó)可穿戴設(shè)備出貨量達(dá)1.4億，其中耳戴設(shè)備（耳機(jī)相關(guān)）占比超過(guò)50%，成人、兒童手表、手環(huán)則各占14%左右。根據(jù)IDC，2025年預(yù)計(jì)全國(guó)可穿戴設(shè)備出貨量將達(dá)到2.66億部，較21年CAGR達(dá)17%，若考慮智能化設(shè)備，增速將更高。4.7寶通科技公司主營(yíng)移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)和現(xiàn)代工業(yè)散貨物料智能輸送與服務(wù)業(yè)務(wù)。公司旗下子公司易幻網(wǎng)絡(luò)主營(yíng)移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)游戲的海外發(fā)行及運(yùn)營(yíng)，在用戶資源的積累、相關(guān)技術(shù)的運(yùn)用、運(yùn)營(yíng)手法的迭代、渠道資源的整合和人才梯隊(duì)的建設(shè)有一定積累。公司在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)、元宇宙、AR/VR等領(lǐng)域均有所布局，且取得較好成果，未來(lái)有望受益政策鼓勵(lì)下行業(yè)健康發(fā)展，同時(shí)自身憑借業(yè)務(wù)優(yōu)勢(shì)實(shí)現(xiàn)超額增長(zhǎng)。根據(jù)公司公告，公司具備全棧式散貨物料智能運(yùn)輸服務(wù)能力，且實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)/產(chǎn)品的自研，確保自主可控。此外，公司旗下子公司哈視奇依托AR/VR技術(shù)在工業(yè)領(lǐng)域完成了多個(gè)商業(yè)場(chǎng)景應(yīng)用，如礦山井下智能輸送、無(wú)人駕駛礦卡、井下安全培訓(xùn)等智慧礦山、智慧港口、智慧工廠的數(shù)字場(chǎng)景構(gòu)建。移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)領(lǐng)域，公司于2017年進(jìn)軍AR/VR游戲領(lǐng)域，目前，公司已有多款爆款VR游戲的研發(fā)和運(yùn)營(yíng)經(jīng)歷，例如《奇幻滑雪》系列、《奇幻射魚(yú)》等。作為哈視奇的代表產(chǎn)品，《奇幻滑雪》系列產(chǎn)品已經(jīng)走過(guò)了5個(gè)年頭，在VR體育娛樂(lè)領(lǐng)域大放異彩，曾獲得viveport付費(fèi)榜第一名、STEAM熱銷榜第一名等出色成績(jī)，獲得業(yè)內(nèi)人士和全球玩家的一致好評(píng)。公司的VR/AR內(nèi)容研發(fā)實(shí)力較強(qiáng)，哈視奇與華為、HTC達(dá)成深度合作，并曾多次獲得由華為、HTC舉辦的VR內(nèi)容大賽大獎(jiǎng)。此外，哈視奇蟬聯(lián)兩屆華為優(yōu)質(zhì)VR合作伙伴。4.8國(guó)內(nèi)其他平臺(tái)4.8.1賽意信息：公司成立于2005年，定位于企業(yè)數(shù)字化轉(zhuǎn)型賦能者、工業(yè)管理軟件踐行者，是國(guó)內(nèi)在工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)及智能制造、核心ERP及業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)中臺(tái)等領(lǐng)域頂尖的產(chǎn)品及解決方案提供商，專注于面向制造、零售、現(xiàn)代服務(wù)等行業(yè)領(lǐng)域的集團(tuán)及大中型企業(yè)客戶提供數(shù)字化及智能制造產(chǎn)品，及與之相關(guān)的系統(tǒng)部署、上線運(yùn)營(yíng)、后期運(yùn)維等實(shí)施交付服務(wù)。公司主要產(chǎn)品及服務(wù)分為三大板塊：（1）面向制造、零售及現(xiàn)代服務(wù)等行業(yè)的企業(yè)級(jí)客戶提供基于工業(yè)管理軟件、核心ERP軟件及數(shù)字化中臺(tái)應(yīng)用在制造數(shù)字化、運(yùn)營(yíng)數(shù)字化領(lǐng)域的設(shè)計(jì)規(guī)劃、軟件交付、系統(tǒng)部署等相關(guān)的軟件銷售及實(shí)施開(kāi)發(fā)服務(wù)；（2）上述相關(guān)產(chǎn)品在部署后的專業(yè)維護(hù)服務(wù)；（3）上述相關(guān)業(yè)務(wù)過(guò)程中產(chǎn)生的基礎(chǔ)軟硬件代理分銷類的衍生性業(yè)務(wù)。公司智能制造業(yè)務(wù)將受益于制造產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型。公司基于云計(jì)算、物聯(lián)網(wǎng)、大數(shù)據(jù)等技術(shù)提供智能制造服務(wù)或方案，幫助企業(yè)構(gòu)建工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺(tái)。根據(jù)公司公告，制造企業(yè)建設(shè)智能工廠的意愿明顯，疊加制造業(yè)一系列“調(diào)結(jié)構(gòu)、促轉(zhuǎn)型”產(chǎn)業(yè)政策的落地，國(guó)內(nèi)制造業(yè)對(duì)于生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)工業(yè)