國內(nèi)銀行卡市場的現(xiàn)狀與發(fā)展

大陸銀行卡市場的

現(xiàn)狀與發(fā)展中國銀聯(lián)執(zhí)行副總裁柴洪峰2004年10月1銀行卡的起源1915年，信用卡起源于商業(yè)信用最早發(fā)行信用卡的機構(gòu)并不是銀行，而是一些百貨商店、飲食業(yè)、娛樂業(yè)和汽油公司。1950年，“大萊俱樂部”成立無須銀行辦理，性質(zhì)仍屬于商業(yè)信用卡。1952年，美國富蘭克林國民銀行發(fā)行了第一張現(xiàn)代意義上的銀行信用卡20世紀(jì)六、七十年代，國際信用卡公司VISA和萬事達(dá)等先后成立。2銀行卡的功能和作用功能：支付結(jié)算；儲蓄；轉(zhuǎn)賬；消費信貸作用減少現(xiàn)金貨幣的使用，節(jié)省貨幣流通費用提供結(jié)算服務(wù)，方便購物消費，增強安全感

簡化收款手續(xù)，節(jié)約社會勞動力提高交易透明度，完善稅收體系，增加財政收入韓國地下經(jīng)濟(jì)占GDP比重從20%（90年代）降至10%（2002）；2001年韓國稅收增加58億美元，其中從持卡消費增收12%刺激消費，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長電子支付在消費支付中每增加10%，國民經(jīng)濟(jì)增長0.5%3銀行卡產(chǎn)業(yè)中的參與主體消費方持卡人和特約商戶供給方發(fā)卡機構(gòu)（銀行或非銀行機構(gòu)，如信用卡公司，及一些其他行業(yè)的企業(yè)，如旅行社、電信、石油、保險公司）、收單機構(gòu)和銀行卡組織中間供應(yīng)商包括機具、芯片生產(chǎn)廠商、系統(tǒng)供應(yīng)和維護(hù)商、以及各類第三方服務(wù)機構(gòu)宏觀管理者，政府和行業(yè)管理者4銀行卡產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)系持卡人特約商戶發(fā)卡機構(gòu)卡組織收單機構(gòu)各類中間供應(yīng)商（軟硬件）和第三方服務(wù)機構(gòu)政府及行業(yè)管理者消費方供給方

中間商

宏觀管理者5大陸銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展的背景社會經(jīng)濟(jì)背景銀行個人金融業(yè)務(wù)發(fā)展迅速銀行卡便利性、功能及增值服務(wù)個人收入的增長和消費特征的改變

技術(shù)背景強大的計算機網(wǎng)絡(luò)系統(tǒng)是產(chǎn)業(yè)發(fā)展的技術(shù)前提數(shù)據(jù)集中是賬戶管理向客戶管理轉(zhuǎn)移的技術(shù)前提

政策背景1993年6月，江總書記親自倡導(dǎo)實施金卡工程2001年末，國務(wù)院有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)提出聯(lián)網(wǎng)通用314計劃全國各地地方政府的鼎力支持

6發(fā)展銀行卡產(chǎn)業(yè)的意義擴大消費需求，推動國民經(jīng)濟(jì)增長保護(hù)民族金融體系的獨立性及安全性WTO的承諾與支付體系的重要性培育和提高商業(yè)銀行的競爭力促進(jìn)社會進(jìn)步，強化政府宏觀調(diào)控能力信用；公共支付；貨幣供應(yīng)；偷稅漏稅提升祖國大陸國際形象，推動國際化進(jìn)程2008奧運會；2010世博會

7大陸銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史起步階段：1978-19931978年，中國銀行廣東省分行代理國外信用卡業(yè)務(wù)，標(biāo)志著信用卡正式進(jìn)入中國大陸1985年3月，珠海中行發(fā)行大陸第一張銀行卡中工建農(nóng)交行先后發(fā)卡并加入兩大信用卡組織大規(guī)模發(fā)卡階段：1994-1996國有商行分支機構(gòu)在大中城市獨立發(fā)展銀行卡業(yè)務(wù)股份制商行紛紛加入發(fā)卡行列“金卡工程”開始實施8大陸銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展歷史聯(lián)網(wǎng)通用整合階段：1997-20011997年7月，首批12個金卡工程試點省市的信息交換中心投入運營，后擴至18個1998年底，全國銀行卡信息交換總中心建成，銀行卡業(yè)務(wù)逐步實現(xiàn)跨行異地交換各商行大力推進(jìn)行內(nèi)銀行卡系統(tǒng)的建設(shè)與整合高速發(fā)展階段：2002年-2002年3月，中國銀聯(lián)成立,基本實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)通用2003年,聯(lián)網(wǎng)通用繼續(xù)深入進(jìn)行；中國大陸信用卡步入快速發(fā)展階段9大陸銀行卡產(chǎn)業(yè)的現(xiàn)狀(截止到2004.6)加入銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)的發(fā)卡機構(gòu)共141家15家全國性銀行；88家城市商業(yè)銀行；22家農(nóng)村信用聯(lián)社；16家香港機構(gòu)。（同上）發(fā)行銀行卡7.14億張，同比增長25.5%；其中銀聯(lián)標(biāo)識卡3.1億張，同比增長100%。借記卡6.84億張，約占96%貸記卡2900萬張，約占4%（同上）銀行卡受理商戶約29.8萬家，累計布放ATM6.4萬臺、POS機具47.6萬臺。銀行卡專業(yè)化服務(wù)機構(gòu)紛紛成立；機具制造商、軟件供應(yīng)商等也有了一定的發(fā)展。各地各級政府大力支持銀行卡產(chǎn)業(yè)；上海市建成全國首個銀行卡產(chǎn)業(yè)園10銀行卡總體交交易狀況到2003年年底，大陸各各商業(yè)銀行所所發(fā)行的人民民幣卡交易筆筆數(shù)約44億億筆，同比增增長48%；；交易金額約約18萬億元元，同比增長長56%。人民幣/外幣幣存款余額：：11387億元/36億美元。人民幣和外幣幣透支余額：：58億元和和1773萬萬美元。國際卡交易743萬筆，，金額為16億美元，消消費金額為7.9億美元元。外卡收單金額額為187億億元。11銀行卡跨行交交易狀況今年1-6月月份，中國大大陸銀行卡跨跨行交易總筆筆數(shù)8.3億億筆，同比增增長62%；；日均交易筆筆數(shù)456萬筆。清算金額2929億元，同比增增長94%；；日均清算金金額16億元。2004年6月份，銀聯(lián)聯(lián)轉(zhuǎn)接成功率率99.984%，系統(tǒng)統(tǒng)成功率98.5%，交易成功功率87.19%12銀行卡跨行交交易狀況今年上半年ATM交易共共6.28億億筆，POS交易共2.03筆。同城交易7.17億筆，，異地交易1.14億筆筆。13跨行交易收益益分配模式以前采用8:1:1方式式，各地稍有有差異3月1日執(zhí)行行人行126號文（曾引引起公眾誤解解）ATM：固定定代理行手續(xù)續(xù)費和銀聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)服務(wù)費POS：固定定發(fā)卡行收益益和銀聯(lián)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)服務(wù)費，按按行業(yè)劃分不不同標(biāo)準(zhǔn)；商商戶結(jié)算手續(xù)續(xù)費由受理市市場決定（不是是前兩兩者的的和））平均手手續(xù)費費率下下降，，讓利利于商商戶，，甚至至對部部分行行業(yè)，，發(fā)卡卡行和和銀聯(lián)聯(lián)不參參與分分配只是規(guī)規(guī)定銀行業(yè)業(yè)內(nèi)分分配關(guān)關(guān)系，不涉涉及商商戶和和持卡卡人，，不存存在銀銀聯(lián)壟壟斷和和銀行行業(yè)單單方面面定價價問題題14發(fā)卡市市場：：03年發(fā)發(fā)卡量量分析析15發(fā)卡市市場：：信用用卡前前景看看好各行業(yè)業(yè)務(wù)重重心向向貸記記卡傾傾斜2003年年被稱稱為““信信用卡卡元年年”十多家家銀行行發(fā)行行了標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)貸貸記卡卡工行行、、農(nóng)農(nóng)行行、、中中行行、、建建行行、、交交行行廣發(fā)發(fā)、、深深發(fā)發(fā)、、招招商商上海海銀銀行行、、南南京京商商行行、、寧寧波波商商行行外資銀行躍躍躍欲試16發(fā)卡市場：：03年跨跨行交易量量分析17受理市場：：聯(lián)網(wǎng)通用用受理環(huán)境是是整個銀行行卡產(chǎn)業(yè)的的基礎(chǔ)設(shè)施施涉及除發(fā)卡業(yè)業(yè)務(wù)以外的幾幾乎所有環(huán)節(jié)節(jié)硬件：機具終終端分布密度度、交易網(wǎng)絡(luò)絡(luò)等軟環(huán)境：政策策取向、消費費/支付習(xí)慣慣、營銷效果果等2003年，，聯(lián)網(wǎng)通用““314”目目標(biāo)基本實現(xiàn)現(xiàn)工農(nóng)中建交和和郵儲逐步開開通地市級城城市的跨行業(yè)業(yè)務(wù)銀聯(lián)分公司轄轄區(qū)內(nèi)998個地市級機機構(gòu)實現(xiàn)了聯(lián)聯(lián)網(wǎng)通用，占占地市級機構(gòu)構(gòu)總數(shù)的97.2%348個地市市級城市、336個經(jīng)經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)市/縣實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)2004年的的聯(lián)網(wǎng)通用目目標(biāo)：通用、好用18受理市場：03年跨行交交易量分析19大陸銀行卡產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特特征體制創(chuàng)新促進(jìn)進(jìn)產(chǎn)業(yè)集約化化經(jīng)營；專業(yè)業(yè)化程度有所所提高分立銀行卡中中心，以公司司模式獨立運運營。各種專業(yè)化服服務(wù)機構(gòu)出現(xiàn)現(xiàn)；越來越多多的商業(yè)銀行行將制卡、送送卡或ATM、POS機機具的安裝、、維護(hù)等銀行行卡非核心業(yè)業(yè)務(wù)外包信用卡市場的的發(fā)展滯后，，銀行卡產(chǎn)業(yè)業(yè)利潤低下發(fā)達(dá)國家：信信用卡利潤占占總收入的85%；僅利利息收入就占占70%大陸：借記卡卡為主，信用用卡少，利息息收入微乎其其微大部分所有銀銀行的銀行卡卡業(yè)務(wù)都沒有有實現(xiàn)贏利發(fā)卡規(guī)?？捎^觀，但主要產(chǎn)產(chǎn)業(yè)技術(shù)指標(biāo)標(biāo)均比較抵銀行卡的活躍躍率現(xiàn)金滲透率（（持卡消費總總額占社會商商品零售總額額的比例））銀行卡消費占占個人可支配配收入比重20大陸銀行卡產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展特特征產(chǎn)品和服務(wù)創(chuàng)創(chuàng)新成為發(fā)卡卡機構(gòu)的主要要競爭手段因消費/取現(xiàn)現(xiàn)的使用范圍圍趨同，故品品種和功能差差異成為賣點點細(xì)分客戶，個個性化卡種：：工資卡、聯(lián)聯(lián)名卡、女性性卡、交通卡卡更多服務(wù)：送送保險、發(fā)交交易通知、訂訂房/訂票/旅游優(yōu)惠以“獎”促銷銷是中國大陸陸銀行卡產(chǎn)業(yè)業(yè)一個重要的的營銷手段辦卡優(yōu)惠或贈贈送禮物對消費活動予予以獎勵：積積分、抽獎、、打折區(qū)域發(fā)展嚴(yán)重重不平衡東南沿海經(jīng)濟(jì)濟(jì)發(fā)達(dá)地區(qū)大城市：上海海、深圳、廣廣州、北京等等有銀聯(lián)分公司司的地區(qū)21大陸銀行卡產(chǎn)產(chǎn)業(yè)的主要問問題行業(yè)管理體制制問題貸記卡壞賬核核銷制度：成成本費用可能能超過壞賬本本身財政部：銀行行卡市場推廣廣費用只能占占收入的2％％銀行高管人員員薪資水平受受政策限定經(jīng)營主體問題題國有銀行主導(dǎo)導(dǎo)銀行卡市場場經(jīng)營動機錯位位：儲蓄規(guī)模模最大化而非非利潤最大化化專業(yè)化服務(wù)未未充分市場化化高端商戶過度度競爭，中小小商戶很少開開發(fā)缺乏規(guī)模效應(yīng)應(yīng)，產(chǎn)業(yè)經(jīng)營營成本遠(yuǎn)遠(yuǎn)高高于國外同行行22大陸銀銀行卡卡產(chǎn)業(yè)業(yè)的主主要問問題相關(guān)法法制環(huán)環(huán)境建建設(shè)滯滯后美國相相關(guān)法法律法法規(guī)多多達(dá)十十幾個個中國大大陸僅僅有人人行《《銀行行卡業(yè)業(yè)務(wù)管管理辦辦法》》，沒沒有直直接針針對銀銀行卡卡業(yè)務(wù)務(wù)的法法律受理環(huán)環(huán)境亟亟待改改善市場規(guī)規(guī)模不不足，，商戶戶普及及率低低跨行交交易成成功率率有待待提高高差錯投投訴處處理效效率不不高，，影響響用卡卡受卡卡積極極性持卡消消費意意識不不足銀行卡卡使用用率不不高，，眾多多睡眠眠卡即使用用卡，，大部部分還還是取取款，，購物物消費費比例例低23銀行卡卡聯(lián)合合組織織：中中國銀銀聯(lián)2002年年3月月在上上海成成立，，注注冊資資本16.5億億元人人民幣幣在合并并全國國銀行行卡信信息交交換總總中心心和18個個城市市銀行行卡信信息交交換中中心基基礎(chǔ)上上成立立80多多家金金融機機構(gòu)共共同出出資發(fā)發(fā)起宗旨：：為跨跨行支支付提提供統(tǒng)統(tǒng)一、、高效效、安安全的的支付付清算算服務(wù)務(wù)和其其他專專業(yè)化化服務(wù)務(wù)24銀聯(lián)在在產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展展中的的作用用推動了了聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)通用用和““314””工程程建設(shè)設(shè)大大改改善了了銀行行卡受受理環(huán)環(huán)境促進(jìn)了業(yè)務(wù)務(wù)規(guī)范和技技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的的統(tǒng)一提高了銀行行卡產(chǎn)業(yè)風(fēng)風(fēng)險控制的的效率推動了銀行行卡市場化化運作機制制的建立促進(jìn)了銀行行卡業(yè)務(wù)技技術(shù)創(chuàng)新25中國銀聯(lián)新新一代交換換系統(tǒng)背景當(dāng)前系統(tǒng)問問題：規(guī)劃、標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)、服務(wù)、、新業(yè)務(wù)客觀形勢的的要求：數(shù)數(shù)據(jù)集中、、業(yè)務(wù)量、、競爭技術(shù)思想：：集中處理模模式，開放放式系統(tǒng)技技術(shù)主要技術(shù)指指標(biāo)平均每天處處理交易筆筆數(shù)2400萬筆平均每秒處處理交易筆筆數(shù)650筆峰值每天處處理交易筆筆數(shù)5200萬筆峰值每秒處處理交易筆筆數(shù)3000筆，，網(wǎng)絡(luò)可用率率（無故障障率）99.99%26新系統(tǒng)建設(shè)設(shè)的主要內(nèi)內(nèi)容新的應(yīng)用體體系集中式處理理中心和異異地容災(zāi)備備份中心新的內(nèi)部骨骨干網(wǎng)絡(luò)多層次的POS和增增值服務(wù)體體系多渠道用戶戶服務(wù)體系系集中統(tǒng)一的的系統(tǒng)管理理體系集中統(tǒng)一的的安全管理理體系2728銀行卡產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展趨勢勢（一）銀行卡產(chǎn)業(yè)業(yè)規(guī)模繼續(xù)續(xù)高速擴張張聯(lián)網(wǎng)通用向向縱深方向向發(fā)展粗放式擴張張轉(zhuǎn)向集約約式經(jīng)營交易量尤其其是消費交交易量大幅幅上升新一輪的高高速擴張將將以效益和和利潤為導(dǎo)導(dǎo)向29銀行卡產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展趨勢勢（二）銀行卡業(yè)務(wù)務(wù)結(jié)構(gòu)進(jìn)一一步優(yōu)化城鎮(zhèn)居民對對消費信貸貸和銀行卡卡的認(rèn)知度度不斷提高高貸記卡的發(fā)發(fā)展成為銀銀行卡產(chǎn)業(yè)業(yè)的熱點（高盛預(yù)測測“到2006年，，至少有5個省和13個主要要城市的總總共3.67億人口口將擁有超超過1900美元的的人均GDP）銀行卡和行行業(yè)卡的逐逐步融合、、相互滲透透（社保、交交通、餐飲飲、購物、、通訊………）30銀行卡產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展趨勢勢（三）技術(shù)創(chuàng)新推推動電子支支付渠道的的多樣化網(wǎng)上支付：：銀行/銀銀聯(lián)/商業(yè)業(yè)網(wǎng)關(guān)移動支付：：移動POS、手機機支付電子貨幣/票據(jù)：電電子錢包、、行業(yè)IC卡、儲值值卡小額支付其它終端支支付：固定定電話、ATM轉(zhuǎn)賬賬31銀行卡產(chǎn)業(yè)業(yè)發(fā)展趨勢勢（四）銀行卡產(chǎn)業(yè)業(yè)國際化進(jìn)進(jìn)一步加速速外卡收單、、國際卡交交易將進(jìn)一一步呈現(xiàn)跨跨越式增長長出境人數(shù)的的增加，對對銀行卡境境外使用提提出了需要要是銀聯(lián)