2022精細(xì)化工市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析

2022精細(xì)化工市場(chǎng)規(guī)模、行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)及競(jìng)爭(zhēng)格局分析1.2022中國(guó)精細(xì)化工市場(chǎng)規(guī)模(1)市場(chǎng)規(guī)模：數(shù)據(jù)顯示，2015-2021年我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模穩(wěn)步上升，其中2020年的市場(chǎng)規(guī)模就已經(jīng)超過(guò)4萬(wàn)億元，2021年中國(guó)精細(xì)化工市場(chǎng)規(guī)模超過(guò)5.5萬(wàn)億元，年復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)8%，精細(xì)化率超過(guò)50%。(2)進(jìn)出口規(guī)模：進(jìn)口方面，2016-2020年中國(guó)精細(xì)化工進(jìn)口規(guī)模逐年上升，但增幅有所縮減。2020年受影響，進(jìn)出口貿(mào)易受阻，精細(xì)化工品規(guī)模達(dá)到4億元。2021年1-6月進(jìn)口規(guī)模已經(jīng)超過(guò)2.5億元，有望超過(guò)2020年規(guī)模恢復(fù)前水平。出口方面，2016-2020年中國(guó)精細(xì)化工行業(yè)出口規(guī)模逐年上升，但增幅有所縮窄。2018年后增速大幅放緩，2020年行業(yè)出口規(guī)模超過(guò)11億元。(3)需求市場(chǎng)：1)化學(xué)藥品制劑制造：2015-2020年中國(guó)化學(xué)藥品制劑制造固定資產(chǎn)投資完成額呈現(xiàn)波動(dòng)變化趨勢(shì)，且波動(dòng)范圍為200-350億元。2020年固定投資完成額達(dá)到252萬(wàn)元左右，同比增長(zhǎng)約11%，結(jié)合化學(xué)制劑行業(yè)不斷上漲的需求空間來(lái)看，化學(xué)制劑行業(yè)處于上升周期。2)農(nóng)藥試劑行業(yè)：當(dāng)前農(nóng)藥試劑行業(yè)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)趨于飽和，絕大部分產(chǎn)能用于出口，通過(guò)小型和大型公司銷(xiāo)往海外市場(chǎng)。以當(dāng)前業(yè)內(nèi)領(lǐng)先企業(yè)安道麥為例，2020年安道麥精化農(nóng)藥業(yè)務(wù)主要產(chǎn)品產(chǎn)能利用率均達(dá)到79%及以上，其中除草劑產(chǎn)能利用率更是達(dá)到95%，公司的產(chǎn)能穩(wěn)步且規(guī)模較大，業(yè)務(wù)成熟度高。3)涂料染料行業(yè)：2015-2020年，中國(guó)涂料染料產(chǎn)量波動(dòng)下降。近兩年我國(guó)染料行業(yè)產(chǎn)量呈現(xiàn)萎縮的趨勢(shì)，這主要是受到影響停工減產(chǎn)所造成的;2020年涂料染料產(chǎn)量接近77萬(wàn)噸，同比下降約3%。結(jié)合涂料染料行業(yè)正在逐步復(fù)蘇的需求市場(chǎng)來(lái)看，涂料染料供給市場(chǎng)將有所恢復(fù)。2.中國(guó)精細(xì)化工行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)(1)政策引導(dǎo)，進(jìn)一步促進(jìn)中國(guó)精細(xì)化工行業(yè)產(chǎn)能整合根據(jù)“十四五”化工行業(yè)發(fā)展規(guī)劃，未來(lái)可以從兩大方面入手促進(jìn)精細(xì)化工行業(yè)健康發(fā)展：1)繼續(xù)推進(jìn)產(chǎn)能整合，淘汰落后產(chǎn)能;2)通過(guò)清潔生產(chǎn)、綠色發(fā)展以及技術(shù)創(chuàng)新來(lái)實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)價(jià)值鏈提升。在這種行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)驅(qū)使下，未來(lái)業(yè)內(nèi)龍頭企業(yè)市占率與高附加值產(chǎn)品比重有望繼續(xù)提升。(2)受“碳中和”和“碳達(dá)峰”戰(zhàn)略規(guī)劃影響：行業(yè)將產(chǎn)生顛覆式影響據(jù)2021石化產(chǎn)業(yè)發(fā)展大會(huì)發(fā)布的分析，未來(lái)“雙碳”戰(zhàn)略的提出將對(duì)精細(xì)化工行業(yè)的運(yùn)營(yíng)模式、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)等將產(chǎn)生顛覆式影響，也將推動(dòng)業(yè)內(nèi)細(xì)分市場(chǎng)景氣度提升。3)到2027年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)11萬(wàn)億元據(jù)現(xiàn)有數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，未來(lái)幾年亞太地區(qū)將占據(jù)精細(xì)化工行業(yè)更多的市場(chǎng)份額，特別是在中國(guó)地區(qū)，預(yù)計(jì)未來(lái)行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率將超過(guò)全球精化行業(yè)年復(fù)合增長(zhǎng)率。初步估算，2022-2027年中國(guó)精細(xì)化工行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模逐年上升，2027年行業(yè)市場(chǎng)規(guī)模有望超過(guò)11萬(wàn)億元。3.中國(guó)精細(xì)化工行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局(1)區(qū)域格局：我國(guó)精細(xì)化工行業(yè)參與者主要集中在沿海地區(qū)，在這些地區(qū)形成了規(guī)模較大的精細(xì)化工產(chǎn)業(yè)群。而根據(jù)企查查搜索數(shù)據(jù)，5643家注冊(cè)資本100萬(wàn)以上的精細(xì)化工生產(chǎn)企業(yè)中，廣東省分布最多。(2)典型龍頭企業(yè)：1)浙江龍盛：浙江龍盛成立于1970年，目前已成為集制造業(yè)、房地產(chǎn)、金融投資等核心產(chǎn)業(yè)的綜合性跨國(guó)企業(yè)集團(tuán)。2010年,

龍盛通過(guò)啟動(dòng)債轉(zhuǎn)股控股德司達(dá)全球公司，開(kāi)始掌控染料行業(yè)的話語(yǔ)權(quán)。在全球的主要染料市場(chǎng)，浙江龍盛擁有超過(guò)30個(gè)銷(xiāo)售實(shí)體，服務(wù)于7,000家客戶，

約占全球近21%的市場(chǎng)份額。2)新和成：浙江新和成股份有限公司創(chuàng)建于1999年，2004年上市

。自成立以來(lái)，公司始終堅(jiān)持創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展和在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中成長(zhǎng)的理念，專注于營(yíng)養(yǎng)品、香料、分子材料等功能化學(xué)品的研發(fā)、生產(chǎn)、銷(xiāo)售和服務(wù),為全球100多個(gè)國(guó)家和地區(qū)的客戶在營(yíng)養(yǎng)健康、日化護(hù)理、交通、環(huán)保、能源等領(lǐng)域提供綜合解決方案，以優(yōu)質(zhì)、健康、綠色、低碳的產(chǎn)品不斷改善人類生活品質(zhì)，為利益相關(guān)方創(chuàng)造可持續(xù)的價(jià)值。目前,公司已成功躋身中國(guó)精細(xì)化工百?gòu)?qiáng)、中國(guó)上市公司百?gòu)?qiáng)，正朝著全球領(lǐng)先的功能化學(xué)品企業(yè)愿景目標(biāo)邁進(jìn)。3)石藥控股：石藥控股集團(tuán)有限公司是一家集創(chuàng)新藥物研發(fā)、

生產(chǎn)和銷(xiāo)售為一體的國(guó)家級(jí)創(chuàng)新型企業(yè)。全集團(tuán)現(xiàn)有資產(chǎn)總