科爾尼：汽車(chē)行業(yè)報(bào)告

中國(guó)汽車(chē)行業(yè)的發(fā)展現(xiàn)狀轎車(chē)卡車(chē)中國(guó)汽車(chē)業(yè)的重組狀況跨國(guó)公司在中國(guó)的重組中國(guó)本土企業(yè)的聯(lián)合今后的發(fā)展態(tài)勢(shì)中國(guó)是亞太地區(qū)的第二大汽車(chē)市場(chǎng)，生產(chǎn)量位于第三位，僅次于日本和韓國(guó)2000年亞太地區(qū)部分國(guó)家的的汽車(chē)銷(xiāo)售和生產(chǎn)注:*東南亞國(guó)家聯(lián)盟包括印尼，馬來(lái)西亞，菲律賓，新加坡和泰國(guó)來(lái)源:汽車(chē)新聞數(shù)據(jù)中心 2000年的汽車(chē)銷(xiāo)售和生產(chǎn)

(千輛)汽車(chē)銷(xiāo)售汽車(chē)生產(chǎn)與澳大利亞等國(guó)家的成熟市場(chǎng)相比，較低的轎車(chē)/商用車(chē)的比率顯示中國(guó)的汽車(chē)市場(chǎng)正處在發(fā)展的初級(jí)階段單位

(千輛)轎車(chē)銷(xiāo)售量輕型商用車(chē)銷(xiāo)售量重型商用車(chē)銷(xiāo)售量來(lái)源: 標(biāo)準(zhǔn)普爾-亞洲汽車(chē)產(chǎn)業(yè)預(yù)測(cè),1999年3月 2000年中國(guó)汽車(chē)工業(yè)年鑒1990-1998澳大利亞的汽車(chē)銷(xiāo)售總量單位

(千輛)轎車(chē)銷(xiāo)售量輕型商用車(chē)銷(xiāo)售量重型商用車(chē)銷(xiāo)售量1991-2000中國(guó)的汽車(chē)銷(xiāo)售總量根據(jù)人均收入，中國(guó)目前的汽車(chē)普及率遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于世界平均水平，這說(shuō)明中國(guó)市場(chǎng)有著巨大的發(fā)展?jié)摿?lái)源:Anfavea;EIU;科爾尼分析巴西居民/汽車(chē)數(shù)量(LOG指數(shù))發(fā)展中的市場(chǎng)成熟市場(chǎng)墨西哥阿根廷南朝鮮波蘭捷克西班牙英國(guó)澳大利亞意大利瑞典德國(guó)日本美國(guó)比利時(shí)法國(guó)加拿大奧地利中國(guó)過(guò)去10年中下降了275%中國(guó)過(guò)去十年中增長(zhǎng)了325%人均收入(US$000)車(chē)輛密度和人均收入中國(guó)2000年密度=81人/車(chē)假定2005年密度為50人/車(chē)，則今后每年需凈增車(chē)240萬(wàn)輛幾乎所有產(chǎn)品都存在生產(chǎn)能力過(guò)剩的情況，平均利用率僅為58%，而全球標(biāo)準(zhǔn)利用率約為85%2000年中國(guó)汽車(chē)生產(chǎn)量和過(guò)剩生產(chǎn)力(千輛)產(chǎn)能利用58%閑置生產(chǎn)能力42%總生產(chǎn)能力=3,570,000輛來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),科爾尼分析2000年過(guò)剩生產(chǎn)力=1,500千輛過(guò)剩生產(chǎn)能力2000年生產(chǎn)量=2,070千輛生產(chǎn)量轎車(chē)微型車(chē)輕客輕卡中卡重卡大中客過(guò)剩生產(chǎn)力導(dǎo)致激烈競(jìng)爭(zhēng)，迫使價(jià)格下降，使過(guò)去偏離的市場(chǎng)價(jià)格向國(guó)際基準(zhǔn)靠攏價(jià)格戰(zhàn)-惡性循環(huán)過(guò)剩生產(chǎn)能力增加管理費(fèi)用降低價(jià)格以保證市場(chǎng)份額和銷(xiāo)售量低利潤(rùn)減少了現(xiàn)金流降低價(jià)格以提高銷(xiāo)售量來(lái)源: CMU,汽車(chē)新聞,科爾尼分析價(jià)格比較(單位：1000人民幣)車(chē)型 美國(guó) 中國(guó) 差別奧迪A6(2.8) 350 540 +54%帕薩特(1.8) 190 290 +53%雅閣(2.3) 190 290 +53%別克(世紀(jì)) 200 340 +70%藍(lán)鳥(niǎo)(2.0L) 140 210 +50%新車(chē)型通常貴50%以上…..價(jià)格比較(單位：1000人民幣)車(chē)型 美國(guó) 中國(guó) 差別切諾基 190 190 0%捷達(dá) 140 140 0%大發(fā) 90(Echo) 70 -23%桑塔那

140(Golf) 115 -18%富康(1.4L) 100 110 +10%..五年和五年以上的老車(chē)型的價(jià)格接近于美國(guó)市場(chǎng)價(jià)…..隨著越來(lái)越多的汽車(chē)生產(chǎn)商加快新產(chǎn)品的上市，價(jià)格的下降會(huì)進(jìn)一步加快中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)，特別是輕型車(chē)和大型客車(chē)的市場(chǎng)極為分散，這表明了行業(yè)合并的趨勢(shì)不可避免行業(yè)集中度指數(shù)-最大的3、5和10家制造商在各個(gè)產(chǎn)品種類(lèi)的市場(chǎng)份額(2000)最大的三家制造商:一汽、上汽和東風(fēng)僅占2000年中國(guó)汽車(chē)總產(chǎn)量的45%最大3家最大5家最大10家轎車(chē)小轎車(chē)市場(chǎng)按照不同用戶(hù)群、不同產(chǎn)品價(jià)位、不同地區(qū)進(jìn)行分析小轎車(chē)細(xì)分市場(chǎng)的定義細(xì)分市場(chǎng)類(lèi)別個(gè)人用戶(hù)：工薪階層、私人企業(yè)機(jī)構(gòu)集團(tuán)：政府部門(mén)、國(guó)有企業(yè)等出租車(chē)：出租車(chē)公司、租賃公司高檔轎車(chē)：

-高于40萬(wàn)、排量大于2.6L-代表產(chǎn)品：奧迪A6和進(jìn)口品牌中高檔轎車(chē)：

-30萬(wàn)到40萬(wàn)

-代表產(chǎn)品：別克、雅閣、紅旗和部分進(jìn)口品牌

-排量：超過(guò)2.3L中檔轎車(chē)：

-20萬(wàn)到30萬(wàn)、排量在1.6L和2.4L之間

-代表產(chǎn)品：帕薩特、風(fēng)神

中低檔轎車(chē)：

-10萬(wàn)到20萬(wàn)、排量在1.3L和1.8L之間

-代表產(chǎn)品：桑塔納、捷達(dá)、富康低檔轎車(chē)：

-10萬(wàn)元以下，排量在1.3L以下

-代表產(chǎn)品：長(zhǎng)安，夏利沿海：包括沿海12省市內(nèi)陸：包括內(nèi)陸13省市欠發(fā)達(dá)：包括西部6省市客戶(hù)群檔次地區(qū)個(gè)人用戶(hù)機(jī)構(gòu)集團(tuán)出租車(chē)高檔轎車(chē)中高檔轎車(chē)中檔轎車(chē)中低檔轎低檔轎車(chē)沿海內(nèi)陸欠發(fā)達(dá)黑龍江 吉林

山西 陜西

湖南 湖北安徽 江西

河南 貴州

四川 云南內(nèi)陸地區(qū)內(nèi)蒙古寧夏甘肅青海西藏新疆欠發(fā)達(dá)地區(qū)遼寧 河北山東 江蘇浙江 福建廣東 廣西北京 天津上海 海南沿海地區(qū)小轎車(chē)市場(chǎng)細(xì)分方法中國(guó)目前的平均轎車(chē)擁有量是香港的十四分之一，韓國(guó)的四十二分之一，巨大的市場(chǎng)潛力尚待開(kāi)發(fā)注*中國(guó)的數(shù)據(jù)為2000年數(shù)據(jù)，其它國(guó)家的數(shù)量是1997年數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)汽車(chē)技術(shù)研究中心；2001年世界汽車(chē)報(bào)告小轎車(chē)需求（千輛）人均轎車(chē)擁有量還處在很低的水平小轎車(chē)市場(chǎng)的巨大發(fā)展?jié)摿?中國(guó)千人轎車(chē)擁有量?jī)H有4輛2005每千人汽車(chē)擁有量單位（輛）增長(zhǎng)率(92-99)=11%增長(zhǎng)率(00-05)=12%93.4%中國(guó)轎車(chē)市市場(chǎng)上制造造廠(chǎng)家多，，集中度低低，但2005年之之前仍有多多家主要跨跨國(guó)汽車(chē)廠(chǎng)廠(chǎng)家將要擠擠入中國(guó)市市場(chǎng)福特-長(zhǎng)安安豐田-天津津戴姆勒-克萊斯勒菲亞特-南南京躍進(jìn)/依維柯寶馬–沈陽(yáng)金杯新進(jìn)進(jìn)入入市市場(chǎng)場(chǎng)者者一汽汽大大眾眾上海海通通用用前3位位廠(chǎng)廠(chǎng)家家占占市市場(chǎng)場(chǎng)總總額額61%上海海大大眾眾一汽汽轎轎車(chē)車(chē)天汽汽東風(fēng)風(fēng)神神龍龍廣州州本本田田長(zhǎng)安安北汽汽長(zhǎng)豐豐進(jìn)口口其它它32%16.0%7.5%6.8%4.6%3.5%2.2%3.1%2.4%1.5%轎車(chē)車(chē)SUV12.9%1.0%MPV0.5%1.2%5.3%5.1%1.5%100%總計(jì)計(jì)美國(guó)國(guó)三三巨巨頭頭占占市市場(chǎng)場(chǎng)銷(xiāo)銷(xiāo)售售的的70%；；日日本本的的前前3位位占占日日本本市市場(chǎng)場(chǎng)的的74%前3名2000中中國(guó)國(guó)轎轎車(chē)車(chē)市市場(chǎng)場(chǎng)份份額額注；；(1)一汽汽-大大眾眾包括括捷捷達(dá)達(dá)和奧迪迪A6(2)國(guó)內(nèi)內(nèi)銷(xiāo)銷(xiāo)售售總總額額，，包包括括進(jìn)進(jìn)口口來(lái)源源：：DRI;2000中國(guó)國(guó)汽汽車(chē)車(chē)工工業(yè)業(yè)年年鑒鑒;中國(guó)國(guó)汽汽車(chē)車(chē)技技術(shù)術(shù)研研究究中中心心，，科科爾爾尼尼分分析析總計(jì)計(jì)2000年中中國(guó)國(guó)轎轎車(chē)車(chē)市市場(chǎng)場(chǎng)各各主主要要車(chē)車(chē)型型市市場(chǎng)場(chǎng)份份額額轎車(chē)車(chē)市市場(chǎng)場(chǎng)中中主主要要的的生生產(chǎn)產(chǎn)者者都都有有較較廣廣的的產(chǎn)產(chǎn)品品線(xiàn)線(xiàn)和和較較大大的的生生產(chǎn)產(chǎn)規(guī)規(guī)模模高檔中高檔中檔中低檔低檔車(chē)型數(shù)富康

和9888.5%2風(fēng)神0%1東風(fēng)上汽一汽帕薩特1.8L4.9%桑塔納200013.4%桑塔納18.0%3大眾風(fēng)神神龍別克5.0%1捷達(dá)15.5%1紅旗2.5%1紅旗大眾別克A62.6%1奧迪市場(chǎng)份額東風(fēng)8.5%上汽41.3%一汽20.7%國(guó)內(nèi)內(nèi)市市場(chǎng)場(chǎng)的的主主要要轎車(chē)車(chē)產(chǎn)品品來(lái)源源:Chinainforbank;科爾爾尼尼分分析析注:將將來(lái)來(lái)投投入入市市場(chǎng)場(chǎng)的的新新車(chē)車(chē)型型包包括括2001年年底底投投入入市市場(chǎng)場(chǎng)的的車(chē)車(chē)型型01020304050600.511.522.53單位位：：萬(wàn)萬(wàn)元元桑塔塔那那桑塔塔那那2000吉利利奧迪迪200奧迪迪A62.8L帕薩薩特特1.8L排氣氣量量(L)富康康雅閣閣別克克2.8L夏利利奧拓拓云雀雀<19991999-2001>2001賽歐歐夏利利2000跑樂(lè)樂(lè)波羅羅風(fēng)神神畢加加索索愛(ài)卡卡風(fēng)景景中華華豐田田Vitz奇瑞瑞悅達(dá)達(dá)馬自自達(dá)達(dá)帕薩薩特特2.8L奧迪迪A62.4L別克克3.9L在中低檔、低低檔市場(chǎng)上，，目前已經(jīng)有有相當(dāng)多的市市場(chǎng)參與者，，00-05年期間又將有有多個(gè)新產(chǎn)品品出臺(tái)資料來(lái)源:Chinainforbank;科爾尼分析注釋:將來(lái)投入入市場(chǎng)的新車(chē)車(chē)型包括2001年底投投入市場(chǎng)的車(chē)車(chē)型國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的主主要轎車(chē)產(chǎn)品（中低檔）萬(wàn)元<19991999-2001>2001010200.511.522.5桑塔納桑塔納2000吉利排氣量(升)富康夏利奧拓云雀賽歐夏利2000波羅愛(ài)卡風(fēng)景豐田Vitz奇瑞悅達(dá)馬自達(dá)主要廠(chǎng)商都瞄瞄準(zhǔn)了這個(gè)市市場(chǎng)，如何抓抓住市場(chǎng)時(shí)機(jī)機(jī)，是廠(chǎng)商面面臨的關(guān)鍵的的問(wèn)題目前低檔轎車(chē)車(chē)市場(chǎng)的主要要由微型轎車(chē)車(chē)占領(lǐng)，但隨隨著中低檔轎轎車(chē)價(jià)格的降降低，低檔市市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)壓力將越來(lái)越越大低檔轎車(chē)市場(chǎng)場(chǎng)快樂(lè)王子0.8579111.3價(jià)格（萬(wàn)元））奇瑞優(yōu)尼卡大眾波洛通用賽歐1.6美日長(zhǎng)安羚羊都市貝貝1.0吉利悅達(dá)普萊特夏利2000低檔轎車(chē)2000銷(xiāo)售售量: 4.5萬(wàn)輛市場(chǎng)領(lǐng)導(dǎo)者:長(zhǎng)安(29.8%)微型車(chē)13英格爾降低價(jià)格豐田Vitz單位：升長(zhǎng)安羚羊從市場(chǎng)供應(yīng)方方面來(lái)看，生生產(chǎn)能力空置置在低檔市場(chǎng)場(chǎng)上非常明顯顯，五年內(nèi)能能力放空的狀狀況會(huì)更加惡惡化，來(lái)自中中低檔轎車(chē)降降價(jià)后的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)使這一市場(chǎng)場(chǎng)更不具有吸吸引力來(lái)源：Chinainfobank;上海汽車(chē)報(bào)低檔轎車(chē)產(chǎn)能能分布和利用用率(00-05)單位:萬(wàn)輛天津夏利保持目前各廠(chǎng)廠(chǎng)家生產(chǎn)能力力不變，到2005年產(chǎn)能平均利利用率僅為33%；潛在的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)來(lái)自中低檔檔轎車(chē)降價(jià)后后的產(chǎn)品；不不斷有新的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)者進(jìn)入市市場(chǎng)，使能力力的利用率會(huì)會(huì)進(jìn)一步降低低67%的產(chǎn)能空置率率鈴木奧托云雀吉利2215515三大主要轎車(chē)車(chē)產(chǎn)品在所屬屬細(xì)分市場(chǎng)的的競(jìng)爭(zhēng)力價(jià)格技術(shù)性能大小發(fā)動(dòng)機(jī)普桑11.5萬(wàn)-13.3萬(wàn)桑塔納200016.7萬(wàn)-18.8萬(wàn)德國(guó)大眾80年代產(chǎn)品五檔全同步手手動(dòng)百公里油耗7.7升最高車(chē)速165-175公里/小時(shí)時(shí)0-100公里加速時(shí)間間13.5秒秒長(zhǎng)/寬/高：：4546/1710/1427離地間隙1381.8升水冷冷直列四缸四沖程二氣門(mén)門(mén)電控汽油噴噴射72KW/5200RPM捷達(dá)王12萬(wàn)-14萬(wàn)捷達(dá)前衛(wèi)13.5萬(wàn)-14.5萬(wàn)捷達(dá)世紀(jì)星13-18萬(wàn)富康二廂車(chē)11萬(wàn)-14.3萬(wàn)富康98817.5萬(wàn)左右德國(guó)大眾90年代產(chǎn)品雪鐵龍90年代新產(chǎn)品五檔手動(dòng)機(jī)械械變速箱油耗6.3升升最高車(chē)速180公里0-100公里加速時(shí)間間14.5秒秒五檔手動(dòng)機(jī)械械變速箱油耗6。5升升最高車(chē)速175公里/小小時(shí)0-100公里加速時(shí)間間15.3秒秒長(zhǎng)/寬/高：：4428/1660/1420離地間隙：137長(zhǎng)/寬/高：：4071/1702/1425離地間隙：1451.6升直列列四缸64KW/5300RPM全電腦控制、靜靜態(tài)分電、四四缸獨(dú)立點(diǎn)火火1.6升四缸缸電子控制多點(diǎn)點(diǎn)燃油噴射系系統(tǒng)55KW捷達(dá)桑塔納富康要點(diǎn)概括馬力大油耗較高車(chē)體及內(nèi)部寬寬大省油馬力介于兩者者之間車(chē)體較窄，內(nèi)內(nèi)部較小價(jià)格比兩者都都貴馬力最小兩廂車(chē)資料來(lái)源:Chinainforbank;外部訪(fǎng)談；科爾尼分析注：競(jìng)爭(zhēng)力比比較根據(jù)富康康A(chǔ)X14.2萬(wàn)，捷達(dá)前衛(wèi)衛(wèi)13.7萬(wàn)，桑塔納GLi13.3萬(wàn)中低檔車(chē)的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力比較資料來(lái)源:Chinainforbank;外部訪(fǎng)談；科爾尼分析注釋?zhuān)焊?jìng)爭(zhēng)力力比較根據(jù)富富康1.4iRL12.6萬(wàn)，別克賽歐歐12.0萬(wàn)，夏利200013.1萬(wàn)別克賽歐富康夏利2000富康兩廂車(chē)1.4升12.2-12.7萬(wàn)雪鐵龍90年代新產(chǎn)品五檔機(jī)械變速箱百公里油耗5.9升后背箱0.32最高時(shí)速175公里0-100公里加速時(shí)間15.3秒長(zhǎng)/寬/高：4071/1702/1425離地間隙：1451.4升四沖程直列四缸帶電噴55KW/5400RPM10萬(wàn)起價(jià)12.5萬(wàn)頂級(jí)配置13.1萬(wàn)通用歐寶90年代出CORSA技術(shù)2000年年底新產(chǎn)品豐田PLATZ/VITZ技術(shù)五檔手動(dòng)可選四檔自動(dòng)油耗5.3至5.7升后背箱0.390-100公里加速時(shí)間12.7-13.3秒五檔手動(dòng)可選四速自動(dòng)油耗小于5升后背箱0.46最高車(chē)速170公里/小時(shí)長(zhǎng)/寬/高：4026/1608/1402離地間隙：165長(zhǎng)/寬/高：4145/1698/1675離地間隙：1551.6升直列四缸多點(diǎn)電噴66KW/5600RPM1.3升直列四缸閉環(huán)電噴63KW/6000RPM價(jià)格技術(shù)性能大小發(fā)動(dòng)機(jī)奇瑞8.8萬(wàn)元意大利的設(shè)計(jì)福特的發(fā)動(dòng)機(jī)五檔手動(dòng)百公里油耗6.9升最高車(chē)速168公里/小時(shí)百公里加速時(shí)間13.5秒長(zhǎng)/寬/高：4321/1682/14241.6升四缸電噴62KW/5500RPM卡車(chē)一汽9平柴16噸車(chē)目前在卡車(chē)市市場(chǎng)已形成了了明顯的高中中低檔的細(xì)分分市場(chǎng),相對(duì)而言中低低檔市場(chǎng)幾乎乎被本地廠(chǎng)家家壟斷,高端由進(jìn)口車(chē)車(chē)占領(lǐng),而40-50萬(wàn)價(jià)位以上的的中檔高噸位位車(chē)寥寥無(wú)幾幾發(fā)動(dòng)機(jī)能力/質(zhì)量/性能400,000價(jià)格(千元)高端低端日產(chǎn)柴五十鈴奔馳斯卡尼亞05001,000沃爾沃川汽8噸紅巖東風(fēng)8平柴重汽黃河一汽雙橋9噸2000重型車(chē)市場(chǎng)國(guó)產(chǎn)合資/技術(shù)引進(jìn)進(jìn)口經(jīng)濟(jì)型重卡價(jià)格低,結(jié)構(gòu)簡(jiǎn)單,8-10噸載重,平均價(jià)格16萬(wàn)280低馬力高馬力東風(fēng)15噸東風(fēng)日產(chǎn)柴北方奔馳合資中/高檔車(chē)產(chǎn)品性能好,價(jià)格較高,在40-50萬(wàn)間本地低檔車(chē)性能較好,10-15噸載重,價(jià)格19-35萬(wàn)進(jìn)口高檔車(chē)功率大,高速,低油耗,低排放,產(chǎn)品性好,價(jià)格昂貴,在60-200萬(wàn)間中重/斯太爾陜汽資料來(lái)源：Chinainforbank從市場(chǎng)價(jià)值來(lái)來(lái)看，目前重重型卡車(chē)中中中低檔車(chē)的占占整個(gè)市場(chǎng)的的主導(dǎo)地位，，但至2005年高檔車(chē)車(chē)的市場(chǎng)價(jià)值值增長(zhǎng)迅猛，，將達(dá)到約224億元，，占市場(chǎng)總值值的38%40280價(jià)格(萬(wàn)/臺(tái))馬力目前中低檔市市場(chǎng)總價(jià)值約約160億元2005年中低檔市場(chǎng)場(chǎng)總價(jià)值約359億元目前高檔卡車(chē)車(chē)市場(chǎng)總價(jià)值值約21億元2005年高檔市場(chǎng)總總價(jià)值約224億元2005年重型卡車(chē)市市場(chǎng)總價(jià)值約約583億元2000年重型卡車(chē)市市場(chǎng)總價(jià)值約約181億元來(lái)源:科爾尼分析從當(dāng)前可預(yù)知知的生產(chǎn)能力力來(lái)看，至2005年重型卡車(chē)生生產(chǎn)企業(yè)的生生產(chǎn)能力有限限，市場(chǎng)缺口口相當(dāng)顯著。。2005年重重型卡車(chē)市場(chǎng)場(chǎng)供求狀況預(yù)預(yù)測(cè)(總重>14噸)224,000預(yù)期市場(chǎng)總需需求現(xiàn)有生產(chǎn)能力力計(jì)劃增加生產(chǎn)產(chǎn)能力進(jìn)口數(shù)量生產(chǎn)缺口52,000臺(tái)來(lái)源:科爾尼分析目前國(guó)內(nèi)主要要生產(chǎn)廠(chǎng)商都都集中于中低低檔重型卡車(chē)車(chē)市場(chǎng)，高檔檔重型卡車(chē)主主要由進(jìn)口和和個(gè)別國(guó)內(nèi)廠(chǎng)廠(chǎng)商提供2000年重重型卡車(chē)市場(chǎng)場(chǎng)供需結(jié)構(gòu)(總重>14噸)來(lái)源:科爾尼分析進(jìn)口市場(chǎng)總需求出口-41784,25082,4521,798國(guó)內(nèi)產(chǎn)銷(xiāo)40萬(wàn)價(jià)格(每臺(tái))高檔中低檔進(jìn)口：約40%平均價(jià)格：129萬(wàn)/臺(tái)國(guó)產(chǎn)：約60%主要廠(chǎng)商：北方奔馳東風(fēng)日產(chǎn)柴高檔重型卡車(chē)車(chē)市場(chǎng)中低檔重型卡卡車(chē)市場(chǎng)主要生產(chǎn)廠(chǎng)商商 產(chǎn)能2000年產(chǎn)量一汽集團(tuán)50,000 48,086東風(fēng)汽車(chē)40,000 20,097中國(guó)重汽30,000 11,439約占市場(chǎng)總量量95%一汽與東風(fēng)的的卡車(chē)市場(chǎng)份份額比較來(lái)源:科爾尼數(shù)據(jù)庫(kù)庫(kù);中國(guó)汽車(chē)工業(yè)業(yè)產(chǎn)銷(xiāo)快訊重型市場(chǎng)卡車(chē)車(chē)一汽，東風(fēng)風(fēng)和重汽份額額比較市場(chǎng)份額(%)中型卡車(chē)市場(chǎng)場(chǎng)一汽和東風(fēng)風(fēng)份額比較市場(chǎng)份額(%)注：為保持可可比性,2000年重汽數(shù)據(jù)為為濟(jì)南，重慶慶，西安之和和一汽東風(fēng)一汽東風(fēng)重汽*東風(fēng)和一汽在各地區(qū)銷(xiāo)售售市場(chǎng)份額的的對(duì)比東北：遼寧，吉林林，黑龍江；中南：廣東，，海南南，廣廣西，，湖湖南，，湖北北，河河南南華東：：山東，，上上海，，江蘇蘇，浙浙江，，安徽徽，江江西西，福福建建;華北：：河北，，天津津，北北京，，內(nèi)內(nèi)蒙古古，山山西西；西南：：云南，，貴州州，四四川，，重慶慶；西北：：陜西，，甘甘肅，，青海海，寧寧夏，，新疆疆資料來(lái)來(lái)源：：東風(fēng)風(fēng)汽車(chē)車(chē)公司司,中國(guó)汽汽車(chē)貿(mào)貿(mào)易年年鑒，，中中國(guó)交交通年年鑒，，外部部訪(fǎng)談?wù)?，科科爾尼尼公司司分析析東風(fēng)在在今年年第一一季度度第一一次在在華北北和西西北地地區(qū)市市場(chǎng)份份額領(lǐng)領(lǐng)先但一汽汽加緊緊對(duì)東東北，，華東東等傳傳統(tǒng)市市場(chǎng)的的開(kāi)拓拓，在在這些些卡車(chē)車(chē)高速速發(fā)展展的地地區(qū)，，保持持其絕絕對(duì)領(lǐng)領(lǐng)先的的優(yōu)勢(shì)勢(shì)雖然東東風(fēng)在在中南南地區(qū)區(qū)依然然保持持領(lǐng)先先，但但在自自己的的傳統(tǒng)統(tǒng)市場(chǎng)場(chǎng)逐漸漸丟失失市場(chǎng)場(chǎng)份額額東風(fēng)在在西南南地區(qū)區(qū)雖然然保持持領(lǐng)先先，但但這些些市場(chǎng)場(chǎng)小，，發(fā)展展緩慢慢，不不是相相對(duì)最最有吸吸引力力的市市場(chǎng)總體來(lái)來(lái)說(shuō),東風(fēng)中中重卡卡的市市場(chǎng)份份額在在過(guò)去去兩年年降低低近10%,而一汽汽的份份額增增長(zhǎng)了了7%.要點(diǎn)*以東風(fēng)風(fēng)和一一汽銷(xiāo)銷(xiāo)量和和為總總數(shù);東風(fēng)地地區(qū)分分布按按東風(fēng)風(fēng)資料料分析析,一汽地地區(qū)分分布比比例依依1999年數(shù)據(jù)據(jù)199920002001(1-3)4%33%74%56%74%54%96%67%26%44%26%46%0%50%100%150%地區(qū)市場(chǎng)份份額一汽東風(fēng)中國(guó)汽汽車(chē)業(yè)業(yè)的重重組狀狀況跨國(guó)公公司在在中國(guó)國(guó)的重重組本土企企業(yè)的的聯(lián)合合2000年年，世世界六六大汽汽車(chē)制制造商商及其其盟友友已占占有了了高達(dá)達(dá)83%的的世界界市場(chǎng)場(chǎng)份額額尼桑(2,629)大眾(5,161)豐田(5,702)福特(7,350)(4,749)通用(8,591)菲亞特特(2,647)現(xiàn)代(2,635)馬自達(dá)達(dá)(1,050)日野(50)Scania(56)雷諾(2,438)日產(chǎn)柴柴(28)大宇(972)三菱(1,666)鈴木(856)五十鈴鈴(583)富士重重工(582)0200040006000800010000120001400016000通用戴姆勒勒-克萊斯斯勒福特豐田大眾雷諾+日產(chǎn)產(chǎn)2000年年全球球總銷(xiāo)銷(xiāo)售量量(千輛)來(lái)源:汽車(chē)新新聞14,2319,0508,4005,7535,2175,095六大制制造商商2000年年全球球銷(xiāo)售售量=57000其它制制造商商六大汽汽車(chē)制制造商商戴姆勒勒-克萊斯斯勒在中國(guó)國(guó)市場(chǎng)場(chǎng)，通通用汽汽車(chē)正正在和和上汽汽聯(lián)合加加強(qiáng)市市場(chǎng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)能能力，，目前前和未未來(lái)的的兼并并將涉涉及汽汽車(chē)市市場(chǎng)的的各個(gè)個(gè)領(lǐng)域域通用汽汽車(chē)鈴木五十鈴鈴富士重重工菲亞特特上汽躍進(jìn)轎車(chē)別克輕型商商用車(chē)車(chē)重型商商用車(chē)車(chē)依維柯柯云雀英格爾爾貴州航航天華晨開(kāi)拓者者輕型卡卡車(chē)輕型卡卡車(chē)重型卡卡車(chē)慶鈴江鈴?qiáng)W托長(zhǎng)安五菱柳州??貴州航航天和和重慶慶慶鈴鈴是否否會(huì)成成為通用汽汽車(chē)/上汽兼兼并躍躍進(jìn)后后的下下一個(gè)個(gè)目標(biāo)標(biāo)呢？？通用汽汽車(chē)及及其下下屬的的國(guó)際際汽車(chē)車(chē)制造造商福特通用汽汽車(chē)的的目標(biāo)標(biāo)：占占有中中國(guó)市市場(chǎng)15%的份額額盡管戴姆勒勒-克萊斯斯勒集集團(tuán)有有較多多的中中國(guó)合合資企企業(yè)，，但重重點(diǎn)是是在重重型商商務(wù)車(chē)車(chē)市場(chǎng)場(chǎng)-今今后的的戰(zhàn)略略關(guān)鍵鍵是是是否能能建成成與一一汽的的卡車(chē)車(chē)合資資企業(yè)業(yè)戴姆勒勒-克萊斯斯勒三菱現(xiàn)代北汽悅達(dá)轎車(chē)吉普輕型車(chē)車(chē)重型車(chē)車(chē)帕杰羅羅起亞長(zhǎng)豐亞星中重卡卡一汽北方奔奔馳北方?關(guān)鍵的的障礙礙是合合資企企業(yè)的的范圍圍：戴姆勒勒-克萊斯斯勒?qǐng)?jiān)堅(jiān)持要要包括括一汽汽的全全部卡卡車(chē)產(chǎn)產(chǎn)品奔馳客客車(chē)得利卡卡福建安凱安凱客客車(chē)福特和和豐田田在整整車(chē)項(xiàng)項(xiàng)目的的投資資方面面進(jìn)展展緩慢慢，其其戰(zhàn)略略意圖圖似乎乎是期期待中中國(guó)成成為未未來(lái)進(jìn)進(jìn)口車(chē)車(chē)的市市場(chǎng)福特馬自達(dá)達(dá)長(zhǎng)安轎車(chē)轎車(chē)輕型車(chē)車(chē)重型車(chē)車(chē)MPV海南江鈴輕客四川?福特和和豐田田面臨臨同樣樣的問(wèn)問(wèn)題：：較弱弱的本本地合合作伙伙伴和和較小小規(guī)模模的本本地生生產(chǎn)全順天汽夏利豐田大發(fā)日野天津豐田與其它它正在在中國(guó)國(guó)尋找找外部部兼并并機(jī)會(huì)會(huì)的汽汽車(chē)制制造商商不同同的是是，中中國(guó)市市場(chǎng)的的領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)者大大眾汽汽車(chē)將將今后后幾年年集中中精力力整合合其在在中國(guó)國(guó)的兩兩家成成功企企業(yè)的的業(yè)務(wù)務(wù)以發(fā)發(fā)揮協(xié)協(xié)同效效應(yīng)研發(fā)供應(yīng)組裝銷(xiāo)售服務(wù)一汽上汽大眾奧迪捷達(dá)/Bora桑塔那/帕薩特/Polo大眾正在合合并兩家合合資企業(yè)的的供應(yīng)商基基礎(chǔ)大眾下一步步很有可能能會(huì)合并兩兩家合資企企業(yè)之間的的銷(xiāo)售和服服務(wù)體系上汽集團(tuán)已已經(jīng)在全國(guó)國(guó)范圍內(nèi)開(kāi)開(kāi)始大規(guī)模模實(shí)施并購(gòu)購(gòu)戰(zhàn)略以擴(kuò)擴(kuò)大企業(yè)的的市場(chǎng)規(guī)模模與完善產(chǎn)產(chǎn)品組合上海汽車(chē)已已經(jīng)在與躍躍進(jìn)汽車(chē)商商談合并事事宜，如果成功，，勢(shì)必對(duì)其其他汽車(chē)制制造商構(gòu)成成了更大競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)的壓力力時(shí)間：2001年并購(gòu)對(duì)象：：柳州五菱菱新增生產(chǎn)能能力：整車(chē)車(chē)15萬(wàn)輛主要車(chē)型：：系列微型型車(chē)目標(biāo)市場(chǎng)：：國(guó)內(nèi)、國(guó)國(guó)際家庭用用車(chē)市場(chǎng)并購(gòu)合作外外方：通用用汽車(chē)(中國(guó))兼并案例2時(shí)間：2001年并購(gòu)對(duì)象：：安徽奇瑞瑞新增生產(chǎn)能能力：整車(chē)車(chē)6萬(wàn)輛，發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)30萬(wàn)臺(tái)主要車(chē)型：：經(jīng)濟(jì)型轎轎車(chē)目標(biāo)市場(chǎng)：：家庭用車(chē)車(chē)市場(chǎng)并購(gòu)的潛在在收益：自自有品牌的的轎車(chē)兼并案例1而各地政府府在促成本本地汽車(chē)企企業(yè)的整合合上的不遺遺余力將進(jìn)進(jìn)一步推動(dòng)動(dòng)行業(yè)整合合的發(fā)展重慶汽車(chē)工工業(yè)若整合合成功將成成為銷(xiāo)售量量上與東風(fēng)風(fēng)不相上下下的汽車(chē)集集團(tuán)時(shí)間：2001年本地政府：：廣州市政政府計(jì)劃：希望望通過(guò)擴(kuò)大大廣州客車(chē)車(chē)的生產(chǎn)能能力來(lái)建立立更強(qiáng)的廣廣州汽車(chē)工工業(yè)集團(tuán)目前行動(dòng)：：正在積極極促成五十十鈴和廣客客的合資合資后的潛潛在效益：：將形成以以客車(chē)和轎轎車(chē)產(chǎn)品為為主的汽車(chē)車(chē)集團(tuán)近期動(dòng)向2時(shí)間：2001年本地政府：：重慶市政政府計(jì)劃：希望望促成以重重慶重汽(原川汽)，慶鈴和長(zhǎng)長(zhǎng)安為核心心的聯(lián)合以以形成可以以和一汽，，上汽抗衡衡的汽車(chē)集集團(tuán)(西南汽車(chē)暫暫時(shí)不包括括)目前行動(dòng)：：正在積極極促成慶鈴鈴和重汽的的合并合并的潛在在效益：將將形成產(chǎn)品品齊全的汽汽車(chē)集團(tuán)(2000年合計(jì)總銷(xiāo)銷(xiāo)量24萬(wàn)輛市場(chǎng)份份額11.3%)近期動(dòng)向1到2005年中國(guó)轎車(chē)車(chē)市場(chǎng)的格格局很大程程度上取決決于各個(gè)廠(chǎng)廠(chǎng)家的戰(zhàn)略略伙伴在全全球范圍內(nèi)內(nèi)的整體競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)能力世界上最有有競(jìng)爭(zhēng)力的的汽車(chē)制造商商豐田和福福特已開(kāi)始始在中國(guó)建建廠(chǎng)來(lái)源：DRI汽車(chē)預(yù)測(cè);1994-2000中國(guó)汽車(chē)年年鑒;中國(guó)汽車(chē)技技術(shù)研究中中心;科爾尼分析析幾乎所有的的中國(guó)汽車(chē)車(chē)制造商背背后都有強(qiáng)強(qiáng)有力的全全球性的合合作伙伴戴姆勒-克萊斯勒豐田大眾通用福特/鈴木雪鐵龍大眾北汽天汽上汽長(zhǎng)安東風(fēng)一汽東風(fēng)本田、現(xiàn)代代、日產(chǎn)技術(shù)提供者者潛在進(jìn)者中國(guó)轎車(chē)?yán)字Z、寶馬馬由于汽車(chē)工工業(yè)的全球球化和中國(guó)國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)的集集中程度不不高，中國(guó)國(guó)轎車(chē)市場(chǎng)將進(jìn)進(jìn)一步整合與有能力的的跨國(guó)廠(chǎng)家家建立合作作關(guān)系是非非常重要和和緊迫的的的跨國(guó)汽車(chē)廠(chǎng)廠(chǎng)家正在為為爭(zhēng)取更大大的市場(chǎng)份份額努力低集中度全球化福特和長(zhǎng)安安的合資企企業(yè)代表著最后一個(gè)最具競(jìng)爭(zhēng)力力的全球汽汽車(chē)廠(chǎng)家已已進(jìn)入中國(guó)市市場(chǎng)本田積極穩(wěn)步向向前發(fā)展；；豐田在天津津緊跟其后后克萊斯勒將將會(huì)向北京京吉普注入入大量投資資，近期推推出3種新新的SUV,并計(jì)劃擴(kuò)大到SUV之外外的轎車(chē)市場(chǎng)寶馬正在積積極尋找戰(zhàn)戰(zhàn)略伙伴，，已經(jīng)為華華晨提供技技術(shù)支持資料來(lái)源:Chinainforbank;外部訪(fǎng)談；；科爾尼分析析中國(guó)轎車(chē)北汽天汽上汽長(zhǎng)安一汽競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)改改變機(jī)會(huì)許多著名的的國(guó)外廠(chǎng)家家都在中國(guó)國(guó)制定了雄雄心勃勃的的發(fā)展計(jì)劃劃,并積積極與本地地廠(chǎng)家合作作雷諾諾/東風(fēng)與東風(fēng)探討討建立合資資公司生產(chǎn)產(chǎn)重型卡車(chē)車(chē)的計(jì)劃長(zhǎng)春上海包頭奔馳/一汽與一汽探討討合作生產(chǎn)產(chǎn)高檔卡車(chē)車(chē)及主要配配件的計(jì)劃劃福來(lái)納/上汽在上海建立立合資企業(yè)業(yè)生產(chǎn)并銷(xiāo)銷(xiāo)售重型卡卡車(chē)沃爾沃/中重與中重合資資生產(chǎn)高檔檔重型車(chē)斯太爾/中重與中重合資資生產(chǎn)中檔檔重型卡五十鈴/慶鈴與慶鈴合資資公司生產(chǎn)產(chǎn)重型卡車(chē)車(chē)通用/五十鈴/重慶重汽與重慶重汽探討合作生生產(chǎn)重型卡卡車(chē)的計(jì)劃劃菲亞特/春蘭與春蘭探討討合作生產(chǎn)產(chǎn)重型卡車(chē)車(chē)的計(jì)劃十堰重慶南京奔馳/北方奔馳建立合資廠(chǎng)廠(chǎng)生產(chǎn)高檔檔重型車(chē)重要廠(chǎng)家新廠(chǎng)家由于增長(zhǎng)的的可預(yù)見(jiàn)性性和潛在的的高利潤(rùn)，，在今后幾幾年包含重重卡在內(nèi)的的中國(guó)卡車(chē)車(chē)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)將越來(lái)越越激烈國(guó)內(nèi)環(huán)境在中國(guó)進(jìn)入入WTO之后，國(guó)外外著名的卡卡車(chē)制造商商將竭盡全全力進(jìn)入中中國(guó)市場(chǎng)國(guó)內(nèi)各主要要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手推出新車(chē)車(chē)型的速度度不斷加快快以搶占市市場(chǎng)份額國(guó)內(nèi)各主要要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手都極有可可能與國(guó)外外廠(chǎng)家進(jìn)行行合資以發(fā)發(fā)揮國(guó)外廠(chǎng)廠(chǎng)家在資金金、技術(shù)上上的優(yōu)勢(shì)，，和國(guó)內(nèi)廠(chǎng)廠(chǎng)家在銷(xiāo)售售渠道、維維修網(wǎng)點(diǎn)上上的優(yōu)勢(shì)國(guó)際環(huán)境世界卡車(chē)行行業(yè)兼并重重組趨勢(shì)加加快大眾購(gòu)買(mǎi)斯斯堪尼亞18%的股份奔馳購(gòu)買(mǎi)三三菱汽車(chē)33%的股份雷諾與沃爾爾沃探討卡卡車(chē)合資驅(qū)動(dòng)行業(yè)內(nèi)內(nèi)兼并重組組的主要因因素建立經(jīng)濟(jì)規(guī)規(guī)模，降低低生產(chǎn)成本本通過(guò)合作/合并共同承承擔(dān)高昂的的研究開(kāi)發(fā)發(fā)成本加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)渠渠道的管理理，降低成成本人口/銷(xiāo)售量0美國(guó)26000萬(wàn)13億中國(guó)以2000年重型車(chē)銷(xiāo)銷(xiāo)售情況舉舉例25萬(wàn)8.2萬(wàn)4倍2/3示意2000年重型卡車(chē)年銷(xiāo)量與此同時(shí)，，國(guó)內(nèi)的一一些競(jìng)爭(zhēng)對(duì)對(duì)手也在積積極采取行行動(dòng)準(zhǔn)備更更加激烈的的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)資料來(lái)源：：市場(chǎng)調(diào)研研;科爾爾尼公司訪(fǎng)訪(fǎng)談中國(guó)重汽(山東)高檔重型車(chē)車(chē)技術(shù)引進(jìn):總成技術(shù)引引進(jìn)及Volvo的發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品: 12升發(fā)動(dòng)機(jī)牽牽引車(chē),載重車(chē)420-460馬力價(jià)格: 80萬(wàn)生產(chǎn)能力:20,000輛中檔重型車(chē)車(chē)技術(shù)引進(jìn):斯太爾總成成技術(shù)的引引入及斯太太爾的發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)200-380馬力和橋橋;產(chǎn)品:斯太爾的的載貨,自卸,牽引車(chē)車(chē)8-20噸;價(jià)格: 30-40萬(wàn)低檔重型型車(chē)自己研制制開(kāi)發(fā):飛龍系列列價(jià)格:小于30萬(wàn)與清華締締結(jié)校企企合作關(guān)關(guān)系,提供開(kāi)發(fā)發(fā),技術(shù)和培培訓(xùn)支持持.正在進(jìn)行行新車(chē)巡巡展,并積極建建立全方方位服務(wù)務(wù)體系中國(guó)一汽汽高檔重型型車(chē)技術(shù)引進(jìn)進(jìn):與奔馳的的談判進(jìn)進(jìn)入最后后階段產(chǎn)品:高噸位馬力牽牽引車(chē),載重車(chē)價(jià)格: 60-80萬(wàn)中/低檔重型車(chē)憑借已有的中中重型車(chē)技術(shù)術(shù)向上開(kāi)發(fā)重重型產(chǎn)品:已拓寬已有重重型車(chē)車(chē)型,重點(diǎn)發(fā)展8-16噸雙橋車(chē);在中型車(chē)上通通過(guò)車(chē)廂長(zhǎng)短短變化增強(qiáng)競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)價(jià)格: 30-40萬(wàn)四-五月份開(kāi)始積積極招募120個(gè)解放品牌區(qū)區(qū)域代理,并以未來(lái)代理理奔馳品牌作作為承諾,特別致力于西西北地區(qū)市場(chǎng)場(chǎng)的開(kāi)發(fā)建立解放商務(wù)務(wù)車(chē)營(yíng)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò)絡(luò)整合小組,整頓卡車(chē)分銷(xiāo)銷(xiāo)網(wǎng)絡(luò).北方奔馳高檔重型車(chē)技術(shù)引進(jìn):奔馳產(chǎn)品:高檔重型車(chē)-A系列車(chē),已占高檔車(chē)20%市場(chǎng).國(guó)產(chǎn)化達(dá)10%價(jià)格: 40-60萬(wàn)中檔重型車(chē)技術(shù):玉柴發(fā)動(dòng)機(jī)產(chǎn)品: B型車(chē),2001年批量生產(chǎn)價(jià)格: 30-50萬(wàn)(下降25%)此外，新的參參與者接踵而而來(lái),卡車(chē)市場(chǎng)的競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)將更為激激烈資料來(lái)源：市市場(chǎng)調(diào)研;科科爾尼公司司訪(fǎng)談慶鈴重型車(chē)技術(shù)引進(jìn):日本五十鈴技技術(shù)產(chǎn)品:F系列價(jià)格:30-50萬(wàn)生產(chǎn)能力:20,000輛產(chǎn)品包含8噸、12噸到20噸的拖頭，及及重型廂式車(chē)車(chē)、冷藏車(chē)、、油罐車(chē)、自自卸車(chē)等技術(shù)采用６１１１增壓中冷冷電子控制柴柴油發(fā)動(dòng)機(jī)，，排放達(dá)歐Ⅱ標(biāo)準(zhǔn)，油耗比比同類(lèi)車(chē)低１１／３該車(chē)在主要總總成方面實(shí)現(xiàn)現(xiàn)了國(guó)產(chǎn)化，，售價(jià)極具競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)力春蘭汽車(chē)三年前收購(gòu)了了南京東風(fēng)汽汽車(chē)制造廠(chǎng)后后，首期投資資數(shù)億元，完完成了第一階階段技術(shù)改造造，建成了國(guó)國(guó)內(nèi)一流的卡卡車(chē)生產(chǎn)線(xiàn)，，現(xiàn)已開(kāi)始投投入批量生產(chǎn)產(chǎn)的有長(zhǎng)軸距距載貨汽車(chē)、、廂式載貨汽汽車(chē)、牽引汽汽車(chē)、自卸汽汽車(chē)等四大系系列１６個(gè)品品種。５噸、８噸兩兩種型號(hào)新型型豪華卡車(chē)下下線(xiàn)與世界知名重重型卡車(chē)制造造商菲亞特公公司合資生產(chǎn)產(chǎn)重卡已達(dá)成成意向重點(diǎn)生產(chǎn)多型型號(hào)高檔卡車(chē)車(chē)和高檔微型型車(chē)。國(guó)內(nèi)各卡車(chē)商商家在努力拓拓寬產(chǎn)品，向向全系列產(chǎn)產(chǎn)品方向發(fā)展展，此增強(qiáng)強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力來(lái)源: ChinaInfobank,科爾尼分析析發(fā)動(dòng)機(jī)能力400,000高端低端北方奔馳B系列05001,000各廠(chǎng)家發(fā)展展動(dòng)向價(jià)格(千元)馬力280一汽/奔馳中重飛龍系系列中重/沃爾沃東風(fēng)日產(chǎn)柴柴東風(fēng)/雷諾發(fā)展戰(zhàn)略“通過(guò)多層次次，寬系系列，全面面發(fā)展及國(guó)國(guó)際聯(lián)盟，，力爭(zhēng)在十十年內(nèi)將一一汽建成全全球最大的的卡車(chē)生產(chǎn)產(chǎn)基地?！薄巴ㄟ^(guò)與日本本五十鈴合合作發(fā)展重重型車(chē)，，希望市市場(chǎng)占有達(dá)達(dá)到30%?！薄芭c沃爾沃合合作生產(chǎn)大大功率，高高檔次重重型車(chē)，建建成一流流的重型卡卡車(chē)，專(zhuān)專(zhuān)用車(chē)，特特種車(chē)生產(chǎn)產(chǎn)基地，并并向東南亞亞出口?！薄巴瑫r(shí)向下開(kāi)開(kāi)拓5噸和9噸飛龍汽車(chē)車(chē)，搶占中中型車(chē)市場(chǎng)場(chǎng)。慶鈴今后的發(fā)展展態(tài)勢(shì)外部宏觀(guān)環(huán)環(huán)境總體發(fā)展趨趨勢(shì)轎車(chē)重型卡車(chē)中國(guó)汽車(chē)市市場(chǎng)未來(lái)的的發(fā)展態(tài)勢(shì)勢(shì)將由以下下五個(gè)重要要因素推動(dòng)動(dòng)中國(guó)汽車(chē)市市場(chǎng)的發(fā)展展快速增長(zhǎng)的的私人購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)將推動(dòng)市市場(chǎng)的快速速發(fā)展持續(xù)的生產(chǎn)產(chǎn)能力過(guò)剩剩將進(jìn)一步步造成價(jià)格格和行業(yè)利利潤(rùn)的降低低隨著WTO的進(jìn)入逐步步與國(guó)際接接軌的政府府管制將加加快市場(chǎng)化化的進(jìn)程不斷深入的的國(guó)際大汽汽車(chē)集團(tuán)的介入正在改改變競(jìng)爭(zhēng)格格局全球汽車(chē)行行業(yè)的發(fā)展展將主導(dǎo)中中國(guó)汽車(chē)行行業(yè)未來(lái)整整合的走勢(shì)勢(shì)加入WTO后，中中國(guó)將在6年的過(guò)渡渡期內(nèi)，逐逐漸取消進(jìn)進(jìn)入市場(chǎng)的的壁壘來(lái)源：中美美WTO協(xié)議200020012002200320042006年年6月1日日，過(guò)渡期期結(jié)束整車(chē)的進(jìn)口口關(guān)稅降低到25%根據(jù)不同排排氣量，整整車(chē)的燈進(jìn)進(jìn)口關(guān)稅從從80%-100%降低到77.5%-61.7%希望加入WTO，成成為正式會(huì)會(huì)員國(guó)。過(guò)過(guò)渡期開(kāi)始始整車(chē)的進(jìn)口口關(guān)稅將從從63.5%--77.5%降低到51.9%--61.7%整車(chē)的進(jìn)口口關(guān)稅將從從63.5%--77.5%降低到50.7-43.8%汽車(chē)零部件件的稅的降降低比率降降在0%-30%的的基本比率率和最終比比率之間浮浮動(dòng)外國(guó)公司將將有權(quán)從事事貿(mào)易、銷(xiāo)銷(xiāo)售和服務(wù)務(wù)行業(yè)20052005年年1月1日日，進(jìn)口配配額將被取取消，在此此之前，2000年年已設(shè)定了了一個(gè)價(jià)值值為60億億美元的配配額，其增增長(zhǎng)率為每每年15%2006從2002年到2006年，，汽車(chē)零部部件關(guān)稅的的降低將以以每年相同同的比率下下降市場(chǎng)開(kāi)放度度加入WTO將加速速政府修改改和制定與與國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)準(zhǔn)相符合的的法規(guī)的進(jìn)進(jìn)程使中國(guó)國(guó)市場(chǎng)與國(guó)國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)結(jié)結(jié)軌中國(guó)法規(guī)的的內(nèi)容和原原則國(guó)際汽車(chē)技技術(shù)規(guī)則已已在排氣，，安全性，，能源節(jié)約約和防盜等等領(lǐng)域出現(xiàn)現(xiàn)了統(tǒng)一的的趨勢(shì)中國(guó)將把汽汽車(chē)廢氣排排放標(biāo)準(zhǔn)及及歐洲經(jīng)濟(jì)濟(jì)委員會(huì)的的規(guī)定作為為參考的框框架中國(guó)將來(lái)的的法規(guī)將包包括聯(lián)邦機(jī)機(jī)動(dòng)車(chē)安全全標(biāo)準(zhǔn)的內(nèi)內(nèi)容有關(guān)排氣的的法規(guī)變化化的時(shí)間表表2000年年開(kāi)始實(shí)行行相當(dāng)于歐歐洲標(biāo)準(zhǔn)I的排氣限制制2005年年開(kāi)始實(shí)行行相當(dāng)于歐歐洲標(biāo)準(zhǔn)II的排氣限制制2010年年開(kāi)始中國(guó)國(guó)的排氣標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)將與發(fā)發(fā)達(dá)國(guó)家同同步含義法規(guī)的變化化將加大國(guó)國(guó)內(nèi)制造商商增強(qiáng)研發(fā)發(fā)能力的壓壓力法規(guī)的變化化還會(huì)加重重國(guó)內(nèi)制造造商降低成成本，取得得價(jià)格優(yōu)勢(shì)勢(shì)的負(fù)擔(dān)在這些方面面加強(qiáng)合作作對(duì)國(guó)內(nèi)和和國(guó)外公司司同樣有利利來(lái)源:東風(fēng);科爾尼分析析中國(guó)的汽車(chē)車(chē)市場(chǎng)在未未來(lái)五年內(nèi)內(nèi)將以每年年9%左右右的速度增增長(zhǎng)3,2622,126年均增長(zhǎng)=9%中國(guó)汽車(chē)市市場(chǎng)總量預(yù)預(yù)測(cè)(2000-2005)年汽車(chē)需求求總量預(yù)測(cè)測(cè)(千輛)各機(jī)構(gòu)2005預(yù)測(cè)比較(千輛)東風(fēng)公司預(yù)預(yù)測(cè)：2970-3260DRI預(yù)測(cè)：3150國(guó)家經(jīng)貿(mào)委委：2710-309038502730來(lái)源:東風(fēng);科爾尼分析析客車(chē)中重卡轎車(chē)輕型車(chē)來(lái)源：中國(guó)國(guó)汽車(chē)研究究科學(xué)技術(shù)術(shù)中心科科爾尼尼分析轎車(chē)市場(chǎng)需需求分析(萬(wàn)輛）轎車(chē)將保持持目前持續(xù)續(xù)增長(zhǎng)的勢(shì)勢(shì)頭，增增長(zhǎng)的速度度高于中國(guó)國(guó)汽車(chē)行業(yè)業(yè)的平均水水平總體而言，，轎車(chē)市市場(chǎng)在2000-2005年會(huì)有12%的快速增長(zhǎng)長(zhǎng)6912200-05總增長(zhǎng)率12%保守預(yù)測(cè):94樂(lè)觀(guān)預(yù)測(cè):15812轎車(chē)各用戶(hù)群中中，個(gè)人用用戶(hù)需求的的增長(zhǎng)是這這個(gè)市場(chǎng)未未來(lái)增長(zhǎng)的的主要?jiǎng)恿α?0-05年不同用用戶(hù)群的增增長(zhǎng)(單位：萬(wàn)輛輛)收入的增長(zhǎng)長(zhǎng)，對(duì)交通通的舒適性性、靈活性性要求提高高，進(jìn)而對(duì)對(duì)轎車(chē)的需需求也同時(shí)時(shí)提高，特特別是在較較富裕的沿沿海地區(qū)融資方式的的多樣化，，分期付款款的可能性性，使?jié)撛谠诘目蛻?hù)群群轉(zhuǎn)化為實(shí)實(shí)際有購(gòu)買(mǎi)買(mǎi)能力的客客戶(hù)群競(jìng)爭(zhēng)的加劇劇導(dǎo)致國(guó)內(nèi)內(nèi)廠(chǎng)商產(chǎn)品品的價(jià)格不不斷下降。。加入WTO的沖擊，使使得降價(jià)的的威脅更加加嚴(yán)重但是，目前前政府在購(gòu)購(gòu)車(chē)上還是是設(shè)定了很很多的限制制因素，如如：牌照照費(fèi)用等等等來(lái)源：科爾爾尼分析個(gè)人用戶(hù)需需求增長(zhǎng)的的關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)動(dòng)因素增長(zhǎng)率(00-05)個(gè)人用戶(hù)19%集團(tuán)用戶(hù)2%出租車(chē)7%購(gòu)買(mǎi)能力的的增長(zhǎng)是推推動(dòng)個(gè)人用用戶(hù)市場(chǎng)的的主要原因因之一購(gòu)買(mǎi)能力增增長(zhǎng)的原因因購(gòu)買(mǎi)能力增增長(zhǎng)：經(jīng)濟(jì)的發(fā)展展實(shí)際收入的的增長(zhǎng)融資可能性性的增加轎車(chē)價(jià)格下下降：市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的的加劇進(jìn)入WTO的威脅政府對(duì)轎車(chē)車(chē)市場(chǎng)管制制的放松購(gòu)買(mǎi)能力的的增長(zhǎng)和轎轎車(chē)的銷(xiāo)量量*1991=100收入的增長(zhǎng)長(zhǎng)（元）轎車(chē)年銷(xiāo)售售量轎車(chē)銷(xiāo)售(萬(wàn)輛)收入的變化化來(lái)源：中國(guó)國(guó)統(tǒng)計(jì)年鑒鑒，中國(guó)汽汽車(chē)工業(yè)年年鑒由于沿海的的出租車(chē)市市場(chǎng)已經(jīng)趨趨于飽和，，需求增長(zhǎng)長(zhǎng)主要來(lái)自自于內(nèi)陸、、欠發(fā)達(dá)地地區(qū)出租市市場(chǎng)的開(kāi)拓拓沿海市場(chǎng)趨于飽和沿海地區(qū)的人均出租車(chē)擁有量已達(dá)到相對(duì)的飽和，因此在未來(lái)五年中，這一市場(chǎng)是增長(zhǎng)最慢的市場(chǎng)需求增長(zhǎng)主要來(lái)源于舊車(chē)報(bào)廢和車(chē)輛小部分的升級(jí)換代，替換成中檔車(chē)增長(zhǎng)潛力集中在內(nèi)陸和欠發(fā)達(dá)地區(qū)個(gè)人收入的增加，導(dǎo)致對(duì)出租車(chē)需求的增長(zhǎng)西部開(kāi)發(fā)，加速了城市的擴(kuò)張和城市化的進(jìn)程需求主要集中在對(duì)中低檔、低檔車(chē)的需求市場(chǎng)的增長(zhǎng)在2004年左右會(huì)全面放緩不斷改進(jìn)的公共交通系統(tǒng)市場(chǎng)對(duì)出租車(chē)的需求的飽和出租車(chē)市場(chǎng)場(chǎng)分地區(qū)發(fā)發(fā)展?fàn)顩r(萬(wàn)輛)來(lái)源：科爾爾尼分析1319總增長(zhǎng)率7%沿海地區(qū)增長(zhǎng)率4%欠發(fā)達(dá)地區(qū)區(qū)增長(zhǎng)率9%內(nèi)陸地區(qū)增長(zhǎng)率11%關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因因素從小轎車(chē)的的檔次看，，中檔和中中低檔是最最具發(fā)展?jié)摑摿Φ氖袌?chǎng)場(chǎng)，相反，，低檔小轎轎車(chē)的增長(zhǎng)長(zhǎng)僅有5%20002005預(yù)測(cè)20002005預(yù)測(cè)20002005預(yù)測(cè)20002005預(yù)測(cè)20002005預(yù)測(cè)來(lái)源：科爾爾尼分析中高檔轎車(chē)車(chē)高檔轎車(chē)中檔轎車(chē)中低檔轎車(chē)車(chē)低檔轎車(chē)9%11%14%16%5%中檔和中低低檔是未來(lái)來(lái)五年發(fā)展展最快的市市場(chǎng)；而高高檔轎車(chē)和和低檔的轎轎車(chē)的增長(zhǎng)長(zhǎng)速度都大大大低于平平均增長(zhǎng)率率中國(guó)轎車(chē)市市場(chǎng)分價(jià)位位增長(zhǎng)預(yù)測(cè)測(cè)(萬(wàn)輛）這種低檔轎轎車(chē)用戶(hù)向向較高檔次次市場(chǎng)轉(zhuǎn)移移的作用，，將使低檔檔轎車(chē)在2005年年的市場(chǎng)份份額降低7%，主要要增長(zhǎng)到低低價(jià)的中低低檔車(chē)市場(chǎng)場(chǎng)來(lái)源:科爾尼分析析100%=122萬(wàn)輛2000年約54%的需求集中在中低檔用戶(hù)2005年約62%的需求集中在中低檔用戶(hù)由于購(gòu)買(mǎi)能力比較低，而且沒(méi)有購(gòu)車(chē)經(jīng)驗(yàn)，首次購(gòu)車(chē)的用戶(hù)會(huì)購(gòu)買(mǎi)國(guó)產(chǎn)的中低檔品牌的車(chē)同時(shí)，市場(chǎng)的品牌較少，價(jià)格就不可避免地成為選擇的關(guān)鍵因素要點(diǎn)100%=69萬(wàn)輛00-05年用戶(hù)結(jié)構(gòu)構(gòu)的變化在2005年之前許多多汽車(chē)制造造商將投放放該市場(chǎng)的的新產(chǎn)品2001-2005年推出低檔檔和中低檔檔轎車(chē)新產(chǎn)產(chǎn)品來(lái)源:DRI研究報(bào)告;科爾尼分析析注:天津汽車(chē)公公司的夏利利2000和長(zhǎng)安鈴木木的羚羊產(chǎn)產(chǎn)品周期可可能在2005年之前結(jié)束束市場(chǎng)車(chē)型20052004200320022001夏利2000低/中低檔羚羊低檔賽歐畢加索跑樂(lè)中低檔波羅帕里歐長(zhǎng)安鈴木制造商天津汽車(chē)上海通用東風(fēng)神龍一汽大眾上海大眾菲亞特-躍進(jìn)Vitz高爾夫中低檔天津豐田上海大眾長(zhǎng)安福特愛(ài)卡歐洲5亞洲3美國(guó)2數(shù)量車(chē)型產(chǎn)地?用日產(chǎn)的進(jìn)進(jìn)行曲與波波羅和愛(ài)卡競(jìng)爭(zhēng)?低/中低檔低/中低檔低/中低檔低/中低檔低/中低檔低/中低檔10個(gè)有9個(gè)車(chē)型將將覆蓋中低低檔市場(chǎng)，，7個(gè)針對(duì)對(duì)低檔市場(chǎng)場(chǎng)中檔、中高高檔市場(chǎng)99-00年新產(chǎn)品品層出不窮窮，滿(mǎn)足了了市場(chǎng)多年年對(duì)較高檔檔國(guó)產(chǎn)轎車(chē)車(chē)的需求，，未來(lái)五年年，快速增增長(zhǎng)的勢(shì)頭頭還將保持持一段時(shí)間間01020304050價(jià)格（萬(wàn)元元）投產(chǎn)時(shí)間奧迪200雅閣帕薩特1.8L別克2.8L奧迪A62.8L風(fēng)神停產(chǎn)車(chē)型在產(chǎn)車(chē)型奧迪A62.4L929496980002

大紅旗小紅旗紅旗世紀(jì)星星99-00年新產(chǎn)品大大量投放市市場(chǎng)，造成成99、00、01中檔、中高高檔檔、高檔檔轎車(chē)熱銷(xiāo)銷(xiāo)，熱銷(xiāo)勢(shì)勢(shì)頭會(huì)持續(xù)續(xù)，但會(huì)會(huì)逐步減緩緩來(lái)源:科爾尼分析析中高檔車(chē)型型推出時(shí)間間表中檔、中高高檔、高檔檔轎車(chē)銷(xiāo)量量趨勢(shì)未來(lái)四種經(jīng)經(jīng)濟(jì)型轎車(chē)車(chē)的競(jìng)爭(zhēng)力力比較日產(chǎn)的“進(jìn)進(jìn)行曲”與與大眾的POLO和福特的““愛(ài)卡”對(duì)對(duì)比資料來(lái)源:Chinainforbank;外部訪(fǎng)談；；科爾尼分析析注釋?zhuān)喝N種車(chē)型價(jià)格格均按照國(guó)國(guó)外參考價(jià)價(jià)對(duì)未來(lái)產(chǎn)品品的計(jì)劃應(yīng)應(yīng)當(dāng)非常謹(jǐn)謹(jǐn)慎福特特愛(ài)愛(ài)卡卡Ikon日產(chǎn)產(chǎn)進(jìn)進(jìn)行行曲曲March大眾眾波波羅羅PoloCollet-f,Mia,A#從7.2萬(wàn)-10萬(wàn)不不等等日產(chǎn)產(chǎn)在在日日本本的的90年年代代車(chē)車(chē)型型五檔檔手手動(dòng)動(dòng)長(zhǎng)/寬寬/高高：：3696/1660/1525離地地間間隙隙：：135-150有1.0升升和和1.3升升發(fā)發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)機(jī)分2WD和4WD50KW/5000RPM有兩兩種種發(fā)發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)機(jī)配配置置11-13萬(wàn)不不等等有3種種發(fā)發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)機(jī)配配置置價(jià)價(jià)格格從從11萬(wàn)萬(wàn)起起福特特90年代代產(chǎn)產(chǎn)品品通用用98年開(kāi)開(kāi)拓拓者者車(chē)車(chē)型型本本地地化化生生產(chǎn)產(chǎn)五檔檔手手動(dòng)動(dòng)五檔檔手手動(dòng)動(dòng)長(zhǎng)/寬寬/高高：：4140/1634/1379長(zhǎng)/寬寬/高高：：3715/1655/1420有1.3升升和和1.6升升發(fā)發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)機(jī)68KW/5500四缸缸多多點(diǎn)點(diǎn)電電噴噴四缸缸汽汽油油發(fā)發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)機(jī)1升升和和1.4升升，，馬馬力力分分別別是是37KW和74KW有1.9升升柴柴油油發(fā)發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)機(jī)47KW價(jià)格格技術(shù)術(shù)性能能大小小發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)機(jī)豐田田VitzN/A豐田田90年代代產(chǎn)產(chǎn)品品五檔檔手手動(dòng)動(dòng)長(zhǎng)/寬寬/高高：：3635/1660/1500四缸缸電電噴噴發(fā)發(fā)動(dòng)動(dòng)機(jī)機(jī)有1.0和1.3L兩種1.3升發(fā)發(fā)動(dòng)機(jī)馬力力88KW/6000來(lái)源：DRI，科爾尼公司司分析預(yù)計(jì)到2005年進(jìn)口產(chǎn)品品將占總需需求的10%，主要將和和國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商商爭(zhēng)奪高檔檔和中高檔檔的市場(chǎng)，，相對(duì)低檔檔產(chǎn)品市場(chǎng)場(chǎng)還將由國(guó)國(guó)內(nèi)廠(chǎng)商為為主控制200