秦皇島港戰(zhàn)略規(guī)劃

寺兒溝港務(wù)公司的啟發(fā)：貨主碼頭定位使寺兒溝2000年的吞吐量達(dá)到900萬噸，遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過650萬噸設(shè)計(jì)吞吐能力

這兩項(xiàng)決策，給寺兒溝帶來巨大經(jīng)濟(jì)效益，2000年吞吐量約為900萬噸左右。(設(shè)計(jì)吞吐能力650萬噸)大連港為了加強(qiáng)中石油集團(tuán)關(guān)系，98年將寺兒溝港務(wù)公司租賃給中石油。中石油每年交付大連港租賃費(fèi)用，當(dāng)寺兒溝港務(wù)公司年利潤達(dá)到一定值時(shí)，中石油獲取超出利潤的51%，大連港獲取超出利潤的49%。大連港積極對(duì)外合作，和國外三家公司合資在寺兒溝碼頭附近興建一家液體儲(chǔ)罐碼頭有限公司(DMTTC)，借助寺兒溝碼頭，開展液體化工品儲(chǔ)存、轉(zhuǎn)運(yùn)、灌桶等主要業(yè)務(wù)。液體散貨業(yè)務(wù)戰(zhàn)略：貨主碼頭、汽柴油機(jī)散中心、海洋油調(diào)和基地和保稅區(qū)渤海灣海洋油調(diào)和基地秦皇島油港東北汽柴油集散中心原油、汽柴油進(jìn)口保稅區(qū)電子商務(wù)市場(chǎng)營銷資本運(yùn)營2001年中國加入WTO磷復(fù)肥配額815萬噸其中北方港口約600~650萬噸北方港口磷復(fù)肥進(jìn)口量今年大約為600-650萬噸，到2005年年均增長約4-5%，加入WTO初期中國磷復(fù)肥進(jìn)口量的決定因素是配額，取銷配額后磷復(fù)肥進(jìn)口將進(jìn)一步增長化肥業(yè)務(wù)將來發(fā)展2005年取消化肥進(jìn)出口限制化肥放開其中北方港口約750~800萬噸2005年以后中國化肥工業(yè)和世界化肥工業(yè)融為一體

港口排名接卸進(jìn)口量占總量比重同比增減寧波1190640%6.4%上海291018%26.4%青島376515.2%-6.7%天津43867.67%29.2%防城52114.2%86.9%長江4港62723.5%-0.4%秦皇島71835.4%2.3% Source: 《1999中國航運(yùn)發(fā)展報(bào)告》…中華人民共和國交通部北京天津青島寧波上海秦皇島大連南京在中國礦石進(jìn)口接卸港布局中，秦皇島港接卸量占中國礦石進(jìn)口總量的5.4%，排名第七主要進(jìn)口礦石接卸港接卸量情況北路煤沿線各鋼廠2005年和2010年礦石進(jìn)口量預(yù)計(jì)分別可達(dá)960萬噸和1238.4萬噸鋼廠2000年首鋼324唐鋼275承鋼34包鋼23合計(jì)6562005年4004508030960預(yù)測(cè)國內(nèi)礦石進(jìn)口量預(yù)測(cè)天津港、秦皇島港和青島港99年分別接卸進(jìn)口礦石247.7、178.2和275.3萬噸客戶，天津港增長迅速港口接卸北路煤沿線鋼廠礦石量接卸進(jìn)口礦石總量占總量比重同比增減青島275.3764.6415.2%-6.7%天津247.7386.37.67%29.2%秦皇島178.2178.25.4%2.3%北路煤沿線港廠主要接卸港接卸量排名海運(yùn)價(jià)和港口費(fèi)用青島港20萬噸礦石碼頭要優(yōu)于天津、秦皇島港10萬噸礦石碼頭，但綜合運(yùn)費(fèi)天津、秦皇島有優(yōu)勢(shì)，平均較青島便宜30元/噸綜合費(fèi)用北路煤沿線鋼廠青島港20萬噸泊位秦皇島/天津港10萬噸泊位首鋼95.66/127.768.1/103.1唐鋼110.81/142.958.5/93.4注：盡管青島港20萬噸碼頭船型具有一定的成本優(yōu)越性，但對(duì)于北方鋼廠而言，青島為二程運(yùn)輸，其綜合費(fèi)用還是無法和一程運(yùn)輸相比；天津和秦皇島情況差不多，天津運(yùn)距要優(yōu)于秦港，但成本優(yōu)勢(shì)不十分明顯20萬噸礦石進(jìn)口岸（青島港）10萬噸礦石進(jìn)口岸（秦皇島/天津港）海運(yùn)價(jià)4.79美元/噸5.23美元/噸天津港秦皇島港青島港包干費(fèi)26元26—27元23元天津港秦皇島港青島港包干費(fèi)26元26—27元23元++秦港內(nèi)部貨類之間也存在著為獲取資源而形成的內(nèi)部競(jìng)爭(zhēng)，鐵礦石業(yè)務(wù)上水量占秦港總吞吐量的2.17%，未來市場(chǎng)增長率為4.4%，鐵礦石業(yè)務(wù)作為秦港的問題業(yè)務(wù),需用金牛業(yè)務(wù)積累的大量資金促成其轉(zhuǎn)變成明星II：明星（香蕉）I：?jiǎn)栴}III：金牛（煤）IV：瘦狗（油）礦石進(jìn)口占秦港總吞吐量份額高：1.0中：0.5高：+20中：0低：-20中國礦石進(jìn)口增長率（百分比）（礦石業(yè)務(wù)）低：0.0礦石業(yè)務(wù)百分比礦石煤其它年增長率約為4.4%外部環(huán)境給秦港帶來了競(jìng)爭(zhēng)壓力和發(fā)展機(jī)遇，機(jī)會(huì)大于威脅；秦港內(nèi)部具有自身的優(yōu)勢(shì)和劣勢(shì)，優(yōu)勢(shì)大于劣勢(shì)優(yōu)勢(shì)（S）地理自然條件優(yōu)越，不淤不凍港口建設(shè)資金實(shí)力雄厚，利于礦石碼頭建設(shè)礦石碼頭工藝水平、技術(shù)設(shè)備水平先進(jìn)。內(nèi)陸運(yùn)輸條件好，鐵路富裕能力大綜合運(yùn)費(fèi)有優(yōu)勢(shì)煤業(yè)務(wù)回空車皮可利用為礦石疏港劣勢(shì)（W）港口管理體制不適應(yīng)礦石泊位靠泊能力亟待改善，礦石運(yùn)輸經(jīng)濟(jì)船型是CAPESIZE，秦皇島港泊位能力影響其靠泊船型。庫場(chǎng)面積嚴(yán)重不足服務(wù)質(zhì)量、港口市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)不強(qiáng)機(jī)會(huì)（O）鋼鐵行業(yè)生產(chǎn)戰(zhàn)略由數(shù)量向質(zhì)量轉(zhuǎn)移，我國進(jìn)口鐵礦石在未來十年將大幅增加國家鼓勵(lì)鋼材出口政策也將促進(jìn)鐵礦石的進(jìn)口加大加入WTO后將給秦皇島礦石進(jìn)口帶來巨大機(jī)遇秦皇島與唐鋼集團(tuán)及其貨代良好的關(guān)系也將給秦皇島礦石業(yè)務(wù)帶來機(jī)遇地方政府支持秦皇島建成北方礦石集散中心威脅（T）秦港礦石運(yùn)量受國際航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)影響很大，航運(yùn)市場(chǎng)運(yùn)價(jià)上揚(yáng)，PANAMAX與CAPESIZE的運(yùn)費(fèi)差將加大，青島大型化的礦石碼頭會(huì)對(duì)秦港礦石運(yùn)輸形成威脅。鐵路方面的集裝箱化戰(zhàn)略報(bào)廢了大量的老舊車皮，使敞車數(shù)量減少，從而影響了秦皇島港的礦石疏運(yùn)，增加了礦石進(jìn)口成本。天津港2005年—2010年建成10萬噸礦石部位將對(duì)秦皇島形成威脅秦港應(yīng)充分利用港口自然條件，建設(shè)20萬噸深水航道以便取得競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，同時(shí)與唐鋼聯(lián)合經(jīng)營成立貨主碼頭形成聯(lián)盟，鐵礦石業(yè)務(wù)量有望在2010年達(dá)到800萬噸1.加快礦石深水化碼頭等基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)力度確立秦港北方鐵礦石集散中心地位2.前向一體化戰(zhàn)略，與唐鋼建立戰(zhàn)略聯(lián)盟關(guān)系3.整合煤運(yùn)回空車皮疏送鐵礦石，降低成本

加大投資力度，加快10-15萬噸礦石碼頭建設(shè)加強(qiáng)與唐鋼合作，加強(qiáng)前向一體化戰(zhàn)略，建立戰(zhàn)略聯(lián)盟，秦皇島成為唐鋼的專用礦石進(jìn)口碼頭利用整合煤業(yè)務(wù)回空車皮運(yùn)送礦石，增強(qiáng)礦石疏運(yùn)能力加強(qiáng)與地方政府合作，提高貨運(yùn)服務(wù)質(zhì)量管理，創(chuàng)造秦港礦石接卸名牌。充分利用煤業(yè)務(wù)回空車皮，做好鐵礦石疏港工作，降低因庫場(chǎng)面積不足造成的成本增加。加快礦石碼頭建設(shè)，提高泊位能力以適應(yīng)經(jīng)濟(jì)船型的需要。建立保稅區(qū)，適應(yīng)大宗散貨周轉(zhuǎn)要求整合煤業(yè)務(wù)回空車皮，解決敞車數(shù)量減少帶來的礦石疏運(yùn)困難加快礦石碼頭建設(shè)速度，取得對(duì)天津港礦石業(yè)務(wù)的先行者優(yōu)勢(shì)碼頭大型化建設(shè)以適應(yīng)船型變化加快港口管理改制，加快經(jīng)營新觀念、新意識(shí)培育力度，建立秦港礦石業(yè)務(wù)知名度。加快港口基礎(chǔ)建設(shè)步伐，提高市場(chǎng)意識(shí)、競(jìng)爭(zhēng)意識(shí)，建立北方地區(qū)礦石集散中心。采取進(jìn)攻策略，主動(dòng)出擊爭(zhēng)取業(yè)務(wù)源秦港礦石業(yè)務(wù)戰(zhàn)略選擇2001-2005年年北方港港口玉米米下水量量受外部部環(huán)境影影響較小小，但大大豆、大大麥進(jìn)口口量將大大幅度增增加；2010年北方方港口大大豆、大大麥進(jìn)口口將成為為主流業(yè)業(yè)務(wù),玉玉米下水水量將受受到較大大的沖擊擊2005年北方方港口業(yè)業(yè)務(wù)分析析2010年北方方港口業(yè)業(yè)務(wù)分析析2005年以前前，中國國加入WTO之之后，糧糧食進(jìn)口口實(shí)行配配額制，，對(duì)中國國市場(chǎng)影影響相對(duì)對(duì)較小，，北方港港口糧食食玉米下下水量將將有增加加趨勢(shì)（（詳見報(bào)報(bào)告P98~P100）；而而大豆、、大麥的的上岸量量將逐年年增加2005年以前前，中國國將重點(diǎn)點(diǎn)進(jìn)行農(nóng)農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)業(yè)調(diào)整，，以適應(yīng)應(yīng)國際環(huán)環(huán)境2005~2010年年中國糧糧食市場(chǎng)場(chǎng)將走向向國際化化，農(nóng)業(yè)業(yè)比較優(yōu)優(yōu)勢(shì)較低低，糧食食進(jìn)口量量將大大大增加，，北方港港口玉米米出口量量將受到到威脅，，同時(shí)玉玉米主要要生產(chǎn)地地（吉林林），將將發(fā)展玉玉米深加加工產(chǎn)業(yè)業(yè)，以緩緩解國內(nèi)內(nèi)玉米供供需矛盾盾2005~2010年年北方港港口大豆豆、大麥麥的將成成為主流流業(yè)務(wù)東北、內(nèi)內(nèi)蒙糧食食出口量量將從1999年的1314萬噸增增長為2005年的4000萬噸和和2015年、、5900萬噸噸2005年糧食食出口：：3200~4025萬萬噸2015年糧食食出口：：3850~5920萬萬噸國家安全全儲(chǔ)備糧糧占生產(chǎn)產(chǎn)量的17~18%，，則2005年年上繳國國庫糧為為1800~1944萬噸、、國家安全全儲(chǔ)備糧糧占生產(chǎn)產(chǎn)量的17~18%，，則2015年年上繳國國庫糧為為2050~2448萬噸資料來源源：農(nóng)業(yè)業(yè)部《21世紀(jì)紀(jì)初農(nóng)業(yè)業(yè)發(fā)展戰(zhàn)戰(zhàn)略》大連港口口是北方方重要的的糧食進(jìn)進(jìn)出口口口岸，1999年糧食食出口量量占市場(chǎng)場(chǎng)份額50%，，而營口口、錦州州、秦皇皇島、天天津、丹丹東分別別為19%、11%、、8.6%、7.8%、2.6%資料來源源：交通通部綜合合規(guī)劃司司<1998~1999全國國交通統(tǒng)統(tǒng)計(jì)年鑒鑒>大連丹東營口錦州秦皇島天津北糧碼頭頭的建設(shè)設(shè)完全打打破了北北方港口口現(xiàn)有競(jìng)競(jìng)爭(zhēng)格局局，給秦秦皇島港港糧食業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展展帶來了了巨大的的競(jìng)爭(zhēng)壓壓力和發(fā)發(fā)展危機(jī)機(jī)港口糧食食業(yè)務(wù)現(xiàn)現(xiàn)有競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)格局：大連港進(jìn)進(jìn)出口占占51%，秦皇皇島僅占占9%（（1999年吞吞吐量數(shù)數(shù)據(jù)）港口糧食食進(jìn)出口口吞吐量量港口糧食食出口吞吞吐量秦皇島港港面臨新新的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)危機(jī)：大連北糧糧港糧食食吞吐能能力1000萬萬噸/年年的糧食食專業(yè)碼碼頭；2002~2003年年將達(dá)到到2000萬噸噸/年，，直接威威脅秦皇皇島糧食食業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展規(guī)模概況年吞吐能力1000萬噸，倉儲(chǔ)能力100萬噸，2002年左右將擴(kuò)建為2000萬噸港口初次投資RMB43億建成中國現(xiàn)代化程度最高的糧食專用碼頭；中糧、中谷、中儲(chǔ)、黑糧、吉糧、遼糧、內(nèi)糧等成為該公司股東北糧港資料來源源：秦皇皇島港內(nèi)內(nèi)部資料料秦皇島港港糧食客客戶主要要為吉糧糧、中冶冶進(jìn)出口口、龍糧糧、黑糧糧等，分分別占市市場(chǎng)份額額的20%、20%、、13%、12%，絕絕對(duì)量比比較??；；而大連連、北糧糧港與重重點(diǎn)客戶戶已形成成緊密的的戰(zhàn)略聯(lián)聯(lián)盟，這這給秦皇皇島港重重點(diǎn)客戶戶維護(hù)帶帶來較大大的競(jìng)爭(zhēng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn)大連港的的主要客客戶吉糧占業(yè)業(yè)務(wù)量40%龍糧、黑黑糧、蒙蒙糧占50%北糧港主主要客戶戶國家儲(chǔ)備備糧庫60%中糧、龍龍糧、黑黑糧、蒙蒙糧已成成為其主主要戰(zhàn)略略聯(lián)盟資料來源源：秦皇皇島港內(nèi)內(nèi)部資料料，客戶戶訪談秦皇島港港直接腹腹地客戶戶（河北北糧油、、金海糧糧油）業(yè)業(yè)務(wù)量比比較小，，重要客客戶主要要來自于于間接腹腹地吉林林、遼寧寧、黑龍龍江、內(nèi)內(nèi)蒙等；；港口與與直接腹腹地（河河北、北北京）貢貢獻(xiàn)率比比較低大連、北北糧港及及營口、、錦州港港的糧食食業(yè)務(wù)主主要來源源于直接接腹地的的貢獻(xiàn)秦皇島港港在目前前玉米出出口的業(yè)業(yè)務(wù)基礎(chǔ)礎(chǔ)上，應(yīng)應(yīng)重點(diǎn)開開拓大豆豆、大麥麥潛在市市場(chǎng)業(yè)務(wù)務(wù)單位：萬萬噸方案三方案二方案一方案三方案二方案一231~355市場(chǎng)份額（10%）115~177市場(chǎng)份額（5%）46.2~71市場(chǎng)份額（2%）2015年192~24196~12038.4~48秦皇島港市場(chǎng)份額（10%）市場(chǎng)份額（5%）市場(chǎng)份額（2%）2005年維持玉米米出口市市場(chǎng)份額額，重點(diǎn)點(diǎn)開拓腹腹地經(jīng)濟(jì)濟(jì)大豆、、大麥新新業(yè)務(wù)秦皇島港港未來玉玉米業(yè)務(wù)務(wù)市場(chǎng)份份額預(yù)測(cè)測(cè)腹地經(jīng)濟(jì)濟(jì)新業(yè)務(wù)務(wù)的開拓拓2005年2015年方案一方案二方案三方案一方案二方案三大豆120150200200230300大麥2050100150180220小麥3.54.655.766.8合計(jì)143.5~305355.7~526.8第一階段段戰(zhàn)略發(fā)發(fā)展重點(diǎn)點(diǎn)：以維護(hù)玉玉米業(yè)務(wù)務(wù)客戶為為主，重重點(diǎn)發(fā)展展大豆、、大麥業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn)口口業(yè)務(wù)；；業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展關(guān)注注重點(diǎn)為為糧食交交易市場(chǎng)場(chǎng)建設(shè)及及業(yè)務(wù)戰(zhàn)戰(zhàn)略調(diào)整整戰(zhàn)略選擇擇：前向一體體化發(fā)展展戰(zhàn)略：穩(wěn)固和發(fā)發(fā)展金海海糧油業(yè)業(yè)務(wù)：與與北京匯匯福糧油油形成新新的戰(zhàn)略略合作伙伙伴：重重點(diǎn)開拓拓和發(fā)展展大麥進(jìn)進(jìn)口業(yè)務(wù)務(wù)，培養(yǎng)養(yǎng)新的合合作伙伴伴（北京京啤酒））后向一體體化發(fā)展展戰(zhàn)略：與國儲(chǔ)糧糧庫建立立新的合合作伙伴伴；穩(wěn)固固玉米老老客戶的的業(yè)務(wù)發(fā)發(fā)展，開展客戶戶高層公公關(guān)，規(guī)規(guī)范服務(wù)務(wù)行為，，為客戶戶提供系系統(tǒng)化的的專業(yè)服服務(wù)，甚甚至在港港內(nèi)為客客戶提供供辦公場(chǎng)場(chǎng)所等；；在糧食食生產(chǎn)基基地，設(shè)設(shè)立辦事事機(jī)構(gòu)，，就地為為客戶提提供報(bào)關(guān)關(guān)、裝運(yùn)運(yùn)、填單單、收費(fèi)費(fèi)等一系系列服務(wù)務(wù)主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手：大連港、北糧糧港、營口港港市場(chǎng)容量：490萬噸貨源：重點(diǎn)發(fā)展客戶戶：吉糧、中冶進(jìn)進(jìn)出口、龍糧糧、黑谷、河河北糧油重點(diǎn)開拓客戶戶：北京匯福、金金海糧重點(diǎn)培養(yǎng)客戶戶：北京啤酒做好臨港工業(yè)業(yè)的發(fā)展規(guī)劃劃；與重點(diǎn)大大客戶建立緊緊密的戰(zhàn)略聯(lián)聯(lián)盟；建設(shè)北北方最有影響響的糧食現(xiàn)貨貨及期貨交易易市場(chǎng)；建立立系統(tǒng)規(guī)范的的市場(chǎng)交易程程序，做好市市場(chǎng)宏觀引導(dǎo)導(dǎo)；秦皇島港關(guān)注注重點(diǎn)第二階段戰(zhàn)略略發(fā)展重點(diǎn)：：主要以大豆、、大麥進(jìn)口業(yè)業(yè)務(wù)為主；秦秦皇島港業(yè)務(wù)務(wù)發(fā)展關(guān)注重重點(diǎn)應(yīng)將糧食食交易市場(chǎng)發(fā)發(fā)展成為客戶戶了解國際國國內(nèi)市場(chǎng)動(dòng)態(tài)態(tài)變化的窗口口及北方糧食食交易的主要要平臺(tái)戰(zhàn)略選擇：形成北方最有有影響的糧食食現(xiàn)貨、期貨貨交易市場(chǎng)；；建立北方最最有影響的電電子商務(wù)交易易平臺(tái)；形成成北方大豆、、大麥最大的的進(jìn)口港；建建立一定規(guī)模模的臨港工業(yè)業(yè)，達(dá)到港城城依存度為30%關(guān)注重點(diǎn)：充分研究國際際國內(nèi)糧食發(fā)發(fā)展趨勢(shì)和動(dòng)動(dòng)態(tài)變化；引引導(dǎo)和規(guī)范糧糧食交易市場(chǎng)場(chǎng)；作好臨港港工業(yè)的發(fā)展展和戰(zhàn)略投資資；充分做好好客戶市場(chǎng)營營銷，發(fā)展和和維護(hù)營銷網(wǎng)網(wǎng)絡(luò)或體系主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手手：大連港、北糧糧港、天津港港市場(chǎng)容量：700萬噸貨源：重點(diǎn)發(fā)展客戶戶：北京匯福、金金海糧油、吉吉糧、中冶進(jìn)進(jìn)出口、龍糧糧、黑谷、河河北油。。。。重點(diǎn)開拓客戶戶：北京啤酒重點(diǎn)培養(yǎng)客戶戶：直接腹地的其其他大客戶后續(xù)工作之一一：分析業(yè)務(wù)務(wù)價(jià)值鏈和內(nèi)內(nèi)外部客戶關(guān)關(guān)系，重組秦秦港資源（本本項(xiàng)目第二階階段內(nèi)容）。。裝船流機(jī)公司外理公司船舶公司鐵運(yùn)公司港航交接