中鋼洛耐收購(gòu)報(bào)告書

年十二月2本部分所述詞語或簡(jiǎn)稱與本報(bào)告書“第一節(jié)釋義”所述詞語或簡(jiǎn)稱具有相同報(bào)告書已全面披露了收購(gòu)人在中鋼洛耐擁有權(quán)益的股份。截至本報(bào)告書簽署之3收購(gòu)人聲明 2第一節(jié)釋義 5第二節(jié)收購(gòu)人介紹 6一、收購(gòu)人基本情況 6 業(yè)務(wù)及最近三年財(cái)務(wù)狀況的簡(jiǎn)要說明 13 人員的基本情況 15 第三節(jié)收購(gòu)決定及收購(gòu)目的 26一、收購(gòu)目的 26 三、收購(gòu)履行的程序 26第四節(jié)收購(gòu)方式 28股份的變化情況 28 司股份的權(quán)利限制情況 30第五節(jié)資金來源 31第六節(jié)免于發(fā)出要約的情況 32 份是否存在質(zhì)押、擔(dān)保等限制轉(zhuǎn)讓的情形 32 2第七節(jié)后續(xù)計(jì)劃 34 會(huì)、高級(jí)管理人員進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃或建議 34 4 務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計(jì)劃 35第八節(jié)對(duì)上市公司的影響分析 36 6響 39第九節(jié)與上市公司之間的重大交易 43 43事、高級(jí)管理人員之間的重大交易 43上市公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的補(bǔ)償或類似安排 43合同、默契或者安排 43第十節(jié)前六個(gè)月內(nèi)買賣上市交易股份的情況 44 第十一節(jié)收購(gòu)人的財(cái)務(wù)資料 45報(bào)表的審計(jì)情況 45 第十二節(jié)其他重大事項(xiàng) 53收購(gòu)人聲明 54財(cái)務(wù)顧問聲明 55律師事務(wù)所聲明 56第十三節(jié)備查文件 57一、備查文件 57二、備查地點(diǎn) 58附表 605一節(jié)釋義：人、中國(guó)寶武指指指指指指限公司指馬鋼(集團(tuán))控股有限公司指太原鋼鐵(集團(tuán))有限公司指有限公司指有限公司指重慶鋼鐵(集團(tuán))有限責(zé)任公司指指股份有限公司指指指指耐火材料有限責(zé)任公司指國(guó)務(wù)院國(guó)有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會(huì)，系中國(guó)寶武及中實(shí)際控制人指障基金理事會(huì)本次收購(gòu)、本次無償劃轉(zhuǎn)、指收購(gòu)人通過國(guó)有股權(quán)無償劃轉(zhuǎn)方式取得中鋼集團(tuán)的中鋼洛耐41.34%股份并對(duì)中鋼洛耐實(shí)現(xiàn)控制的指科技股份有限公司收購(gòu)報(bào)告書》指指購(gòu)管理辦法》指《公開發(fā)行證券的公司信息披露內(nèi)容與格式準(zhǔn)則第指億元6收購(gòu)人介紹本情況中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)世博大道1859號(hào)00132200821H有限責(zé)任公司(國(guó)有獨(dú)資)可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))國(guó)務(wù)院國(guó)資委(持股比例為90%)、社?；饡?huì)(持股比例為10%)0012620658888二、收購(gòu)人控股股東及實(shí)際控制人(一)收購(gòu)人控股股東、實(shí)際控制人的股權(quán)控制關(guān)系7央企業(yè)部分國(guó)有資本有關(guān)問題的通知》 。(二)收購(gòu)人控制的核心企業(yè)及其核心業(yè)務(wù)情況1化學(xué)品生產(chǎn)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù)；港口經(jīng)營(yíng)；道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)；道路危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸；特種設(shè)備制造；機(jī)動(dòng)車檢驗(yàn)檢測(cè)服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門般項(xiàng)目：鋼、鐵冶煉；鋼壓延加工；常用有色金屬冶煉；有色金屬壓延加工；煤炭及制品銷售；金屬礦石銷售；金屬材料銷售；高品質(zhì)特種鋼鐵材料銷售；特種設(shè)備銷售；再生資源銷售；銷售代理；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品)；化工產(chǎn)品銷售(不含品)；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；計(jì)算及測(cè)量?jī)x器銷售；企業(yè)管理咨詢；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；招投標(biāo)代理服務(wù)；機(jī)動(dòng)車修開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))限公限責(zé)任公2自產(chǎn)產(chǎn)品及相關(guān)技術(shù)的出口，生產(chǎn)、科研所需原輔材料、零配件7]外經(jīng)貿(mào)政審函字第106號(hào)和2198號(hào)文經(jīng)營(yíng))；制造、加工、銷售：黑色金屬冶煉及壓延加工，金屬制品，耐火材料，爐料，建筑材料，工業(yè)生產(chǎn)資料(不含金、銀、汽車、化學(xué)危險(xiǎn)品)；化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)品憑有效許可證8動(dòng))3馬鋼(集團(tuán))司農(nóng)林業(yè)。(限下屬各分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))(依法需經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可4太原鋼鐵(集、鋼錠、生鐵、軋輥、鐵合金、焦化產(chǎn)品、耐、金屬制品、鋼鐵生產(chǎn)所需原材料、建筑材料、電子產(chǎn)品、冶金機(jī)程設(shè)計(jì)、、住宿服務(wù)，餐飲賓館等服務(wù)業(yè)；承包本行業(yè)境外工程和境內(nèi)國(guó)際的設(shè)備、材料和零配件的進(jìn)出口；對(duì)外派遣本行業(yè)工程生產(chǎn)及服務(wù)的勞務(wù)人員；(國(guó)家實(shí)行專項(xiàng)審批的項(xiàng)目除外)對(duì)采礦業(yè)、制造業(yè)、建筑業(yè)、房地應(yīng)業(yè)、信息傳輸計(jì)算機(jī)軟件的投資。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展5制、加工；煤焦油、粗苯、煤氣生產(chǎn)、銷售；有線電視播放；企業(yè)自礦開采，有線電視工程設(shè)計(jì)安裝，計(jì)算機(jī)信息系統(tǒng)集成，醫(yī)用氧生產(chǎn)、銷售(上述項(xiàng)目限所屬分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))；壓縮、液化氣體(氧氣、氮?dú)?、氬?的生產(chǎn)及銷售(在許可證有限期內(nèi)開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng))對(duì)授權(quán)范圍內(nèi)的國(guó)有資金屬材料、冶金爐料、冶金設(shè)備及其他冶金產(chǎn)品、建筑材料、空氣的生產(chǎn)及銷售；金屬制品及鋼鐵冶煉、軋制；加工業(yè)有關(guān)的技術(shù)屋出租；利用自有有線電視臺(tái)，發(fā)布國(guó)內(nèi)有線電視廣告，承辦分類魚；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)；辦公自動(dòng)化設(shè)備的安裝、技術(shù)咨詢、員工務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)；機(jī)械設(shè)備租賃；鐵路運(yùn)輸，道路運(yùn)輸、普通貨物機(jī)車修理；汽車維護(hù)；貨運(yùn)信息服務(wù)；貨物運(yùn)輸代理、國(guó)際貨物運(yùn)輸代理及咨詢服務(wù)；內(nèi)部鐵路專用線大、中修及擴(kuò)建工程、場(chǎng)站(站臺(tái))等物流輔助服務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))6學(xué)品生產(chǎn)；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；各類工程建設(shè)活動(dòng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目：化工原料及產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)；化工、石墨及炭素新材料、碳纖維、特種炭制品、高純石墨制品、碳復(fù)合材料、鋰離子電池負(fù)極材料、聚酯材料及環(huán)?？萍碱I(lǐng)域內(nèi)從銷售；水性涂料(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)銷售。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)股份持(集團(tuán))控股有限公司7從事貨物進(jìn)出口及技術(shù)進(jìn)出口業(yè)務(wù)；興辦企業(yè)及相關(guān)的咨詢服務(wù)(除經(jīng)紀(jì))；受讓房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理及其配套服務(wù)；金屬材料、汽車配件、機(jī)械材料、汽車配件、機(jī)械設(shè)備制造；鋼制品生產(chǎn)、銷售；建筑鋼材應(yīng)發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；在光伏、光熱、光電、風(fēng)能源、碳纖維、蓄能新材料科技專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)從事技術(shù)開發(fā)；實(shí)業(yè)投資；創(chuàng)業(yè)投資；化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用9域內(nèi)自動(dòng)化控制系統(tǒng)設(shè)計(jì)和銷售；在環(huán)境污染治理及其相關(guān)信息術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；在食品飲料領(lǐng)域內(nèi)從術(shù)咨詢；壓縮氣體和液化氣體：不燃?xì)怏w以上不包括劇毒，特定種【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】8許可項(xiàng)目：包裝裝潢印刷品印刷；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；食品銷售(僅銷售預(yù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目：包裝材料及制品銷售；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；化工產(chǎn)品銷售非居住房地產(chǎn)租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活有限公9延、加工；鋼鐵冶煉、加工；有色金屬、鋼鐵產(chǎn)品延伸加工；從料專業(yè)科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】鋼有維修、咨詢等服務(wù)；智能交通、智能建筑、機(jī)電一體化系統(tǒng)及產(chǎn)品售相關(guān)產(chǎn)品，機(jī)電設(shè)備、儀器儀表類產(chǎn)品的批發(fā)進(jìn)設(shè)計(jì)、息與數(shù)據(jù)檢索，第一類增值電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信息服務(wù))?！疽婪毥?jīng)批批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】股份持馬鋼(集團(tuán))控股有限投資有許可項(xiàng)目：第二類增值電信業(yè)務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許技術(shù)轉(zhuǎn)讓；經(jīng)濟(jì)信息咨詢；企業(yè)管理咨詢；冶金材料、金屬材料及制品的銷售(專屬材料及制品的剪切、加工以及配套服務(wù)；再生物資的回收、利用、批發(fā)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))國(guó)際經(jīng)持股寶鋼創(chuàng)業(yè)保工程設(shè)計(jì)、工程總承包；化工石化醫(yī)藥、市政專業(yè)建設(shè)工工程建設(shè)工程專項(xiàng)設(shè)計(jì)；設(shè)備設(shè)計(jì)、設(shè)備成套及管理、工程、投資技；工程結(jié)算審價(jià)；環(huán)境評(píng)價(jià)、城市規(guī)劃；對(duì)外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作、各類商?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】工業(yè)企業(yè)、建筑業(yè)、公用、交通領(lǐng)域設(shè)備設(shè)施的工程(含能源利用、消防設(shè)施、機(jī)工程施工、混凝土預(yù)制構(gòu)件、房屋建筑工程施工)承包、維修；通用及專用設(shè)備(含鍋爐、起重機(jī)械)、儀器儀表、金屬結(jié)構(gòu)、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)的制造；金處理加工；工程勘察設(shè)計(jì)；計(jì)算機(jī)系統(tǒng)服務(wù)、數(shù)據(jù)處理、應(yīng)用軟件運(yùn)輸；職業(yè)技能培訓(xùn)；工程和技術(shù)研發(fā)；以上內(nèi)容與相關(guān)領(lǐng)域的產(chǎn)配套服務(wù)；測(cè)繪服務(wù)、技術(shù)檢測(cè)(含防雷、電氣、環(huán)境監(jiān)測(cè)、鋼鐵產(chǎn)品檢測(cè))、能源審計(jì)；化工原料及產(chǎn)品(除危險(xiǎn)化學(xué)品、監(jiān)控化學(xué)品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學(xué)品)的銷售；冶金、建筑、節(jié)能環(huán)保工程咨詢；職業(yè)衛(wèi)生技術(shù)服務(wù)；從事貨物與技術(shù)的依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】司學(xué)品經(jīng)營(yíng)；第二類增值電信業(yè)務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；第三類醫(yī)療器械經(jīng)營(yíng)；進(jìn)出口代理；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；道路貨物運(yùn)輸(網(wǎng)絡(luò)貨運(yùn))；道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)；道路貨物運(yùn)輸(含危險(xiǎn)貨物)；食品經(jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目：工業(yè)品銷售(除專項(xiàng)規(guī)定)，機(jī)電設(shè)備、特種設(shè)備、信息化系統(tǒng)軟硬件及配件、化工產(chǎn)品(不含許可類化工產(chǎn)品)、金屬材料、建筑材料、包裝材料及制品、勞防用品、日用百貨、辦公用品、辦公家具的銷技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(除危險(xiǎn)品及專項(xiàng)規(guī)定)，國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理，國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；潤(rùn)滑油銷售；成品油批發(fā)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；消防器材銷售；汽車新車銷售。(除依展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))司持股司寶鋼資源(國(guó)貿(mào)易、投資和物流售，國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理，貿(mào)易經(jīng)紀(jì)，國(guó)際貨物運(yùn)輸代理，國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理，國(guó)內(nèi)船舶代理，國(guó)際船舶代理，普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)，實(shí)業(yè)投資，生產(chǎn)性廢舊金屬回收，互聯(lián)網(wǎng)銷售(除銷售需要許可術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣，信息技術(shù)咨詢服務(wù)，礦物洗選加工，選礦，工程管理服務(wù)，基礎(chǔ)地質(zhì)勘查。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目：技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；進(jìn)出口代理。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)準(zhǔn))許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)廢物經(jīng)營(yíng)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；環(huán)土壤污染治理與修復(fù)服務(wù)；土壤環(huán)境污染防治服務(wù)；土壤及場(chǎng)地修復(fù)裝備制造(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備制造(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備再生資源的回收、加工(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))；化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品) (限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))；化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；土地調(diào)查及評(píng)估服務(wù)；專用化學(xué)產(chǎn)品銷售(不含危險(xiǎn)化學(xué)品)；大氣污染治理；噪聲與振動(dòng)控制服務(wù)；水污染治理；水環(huán)境污染防治服務(wù)；農(nóng)業(yè)面源和重金有限公馬鋼(集團(tuán))控股有限限有限耐火材料銷售；金屬材料制造(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))；金屬材料銷售；金屬?gòu)U料和碎屑加工處理(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))；非金屬?gòu)U料和碎屑加工處理(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))；非金屬礦物制品制造(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)；金屬礦石銷售；煤炭及制品銷售；進(jìn)出口代理；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)際船舶代理；國(guó)內(nèi)船務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的49%、馬鋼(集團(tuán))控寶武集團(tuán)鄂城鋼鐵有限鋼鐵股份有限公司持股許可項(xiàng)目：建設(shè)工程施工；建設(shè)工程設(shè)計(jì)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般和環(huán)境科技領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)開發(fā)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)；智能水系統(tǒng)開發(fā)；水環(huán)境污染防治服務(wù)；大氣環(huán)境污染防治服務(wù)；環(huán)保咨詢服務(wù)；工程管理服務(wù)；環(huán)境保護(hù)專用設(shè)備研發(fā)(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))、制造(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))、銷售；化工產(chǎn)品銷售(不含許可類化工產(chǎn)品)；水質(zhì)污染物監(jiān)測(cè)及檢分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))、銷售；非食用鹽加工(限分支機(jī)構(gòu)經(jīng)營(yíng))、銷售；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))持股份持股(集團(tuán))控股有限公司持股有限司持股限公司持許可項(xiàng)目：危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營(yíng)；供電業(yè)務(wù)；發(fā)電業(yè)務(wù)、輸電業(yè)務(wù)、供(配)電業(yè)務(wù)；燃?xì)饨?jīng)營(yíng)；燃?xì)馄嚰託饨?jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目：基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造)；技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、；太陽能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；合同能源務(wù)；工程管理服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展；海上風(fēng)電相關(guān)天然氣技術(shù)服務(wù)；在線能源監(jiān)測(cè)技術(shù)研發(fā)；生產(chǎn)線管理服務(wù)；租賃服務(wù)(不含許可類租賃服務(wù))；機(jī)械設(shè)備租賃；光伏發(fā)電設(shè)備租賃；站用加氫及儲(chǔ)氫設(shè)施銷售；儲(chǔ)能技術(shù)服務(wù)；工業(yè)工程設(shè)計(jì)服務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑子公司寶鋼金屬有限公限經(jīng)營(yíng)該項(xiàng)目】酒店管理；物業(yè)管理；商務(wù)代理代辦服務(wù)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)；居民日常生活服務(wù)；會(huì)議及展覽服務(wù)；停車場(chǎng)服務(wù)；住房租賃；非居住房地產(chǎn)租賃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)一般項(xiàng)目：資產(chǎn)管理，不動(dòng)產(chǎn)投資、開發(fā)、經(jīng)營(yíng)，物業(yè)管理，房地產(chǎn)咨詢(不得從事經(jīng)紀(jì))，房屋租賃，酒店管理，投資管理，住房租賃。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目：房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營(yíng)。(依法須經(jīng)司一般項(xiàng)目：鋼鐵冶煉、加工，國(guó)內(nèi)貿(mào)易(除專項(xiàng)規(guī)定)，工業(yè)爐窯修造，水陸貨物及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)，鋼鐵冶煉專業(yè)領(lǐng)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服技術(shù)開發(fā)服務(wù)；房地產(chǎn)投資、開發(fā)、經(jīng)營(yíng)，自有房屋租賃；停車場(chǎng) (庫(kù))經(jīng)營(yíng)；廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位)；市政設(shè)施管理；城市綠化管理；園林綠化工程施工；承接總公司工程建設(shè)業(yè)務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)有色金屬產(chǎn)品延伸加工；碼頭裝卸、倉(cāng)儲(chǔ)；貨物及技術(shù)的進(jìn)域內(nèi)的技術(shù)咨詢、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)開發(fā)；房地產(chǎn)人才中介；產(chǎn)業(yè)園及配套設(shè)施開發(fā)、建設(shè)、運(yùn)營(yíng)；停車場(chǎng)(庫(kù))經(jīng)營(yíng)；廣告發(fā)布(非廣播電臺(tái)、電視臺(tái)、報(bào)刊出版單位)。(除開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))對(duì)冶金及相關(guān)行業(yè)的投資及投資管理，投資咨詢，商務(wù)咨詢服務(wù)(除經(jīng)紀(jì))，產(chǎn)權(quán)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】，有價(jià)證券信托，其他財(cái)產(chǎn)或財(cái)產(chǎn)權(quán)信托，作為投資基金或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)務(wù)，經(jīng)營(yíng)企業(yè)資產(chǎn)的重組、購(gòu)并及項(xiàng)目融資、公司理財(cái)、財(cái)務(wù)顧問等業(yè)務(wù)，受托經(jīng)營(yíng)國(guó)務(wù)院有關(guān)部門批準(zhǔn)的證券拆放同業(yè)、貸款、租賃、投資方式運(yùn)用固有財(cái)產(chǎn)，以固有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)保，從事同業(yè)拆借，法律法規(guī)規(guī)定或中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(上述經(jīng)營(yíng)范圍包括本外幣業(yè)務(wù))。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)。【依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】托有一般項(xiàng)目：證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))許可項(xiàng)目：證券業(yè)務(wù)(證券經(jīng)紀(jì)；證券投資咨證券資產(chǎn)管理；融資融券；代銷金融產(chǎn)品；證券承銷與保薦；與證券交易、證券投資活動(dòng)有關(guān)的財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù))；證券投資基金銷售服務(wù)。(依法須經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批投資有持準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))持股華寶(上海)資管理，資產(chǎn)管理?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后司代理進(jìn)出口業(yè)務(wù)(不含國(guó)家禁止或限制進(jìn)出口的貨物或技術(shù))(國(guó)家有專項(xiàng)審批的項(xiàng)目經(jīng)審批后方可經(jīng)營(yíng))。；普通貨運(yùn)(經(jīng)營(yíng)期限與許可證核定的經(jīng)營(yíng)期限一致)團(tuán)有道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)貨物)；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程監(jiān)理(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目：冶金專用設(shè)備制造；工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)；通用設(shè)備制造 (不含特種設(shè)備制造)；金屬鏈條及其他金屬制品銷售；軸承鋼材產(chǎn)品生產(chǎn)；機(jī)械承包工程；技術(shù)進(jìn)出口；貨物進(jìn)出口；信息系統(tǒng)集成服務(wù)；企業(yè)形象策劃；平面設(shè)計(jì)；信息咨詢服務(wù)(不含許可類信息咨詢服務(wù))；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；金屬制品銷售(除許可業(yè)務(wù)外，可自主依法經(jīng)營(yíng)法律法規(guī)非禁止或限制的項(xiàng)目)子公司馬鋼(集團(tuán))控再生資源回收(除生產(chǎn)性廢舊金屬)；再生資源銷售；再生資源加工；生產(chǎn)性廢舊車拆解；報(bào)廢機(jī)動(dòng)車回收；金屬材料銷售；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；技技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；進(jìn)出口代理；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))復(fù)制子公司馬鋼(集團(tuán))控三、收購(gòu)人從事的主要業(yè)務(wù)及最近三年財(cái)務(wù)狀況的簡(jiǎn)要說明(一)收購(gòu)人從事的主要業(yè)務(wù)中國(guó)寶武定位于提供鋼鐵及先進(jìn)材料綜合解決方案和產(chǎn)業(yè)生態(tài)圈服務(wù)的高科技鋼持(二)收購(gòu)人最近三年的財(cái)務(wù)狀況日日日日.26004,812.674,616.66的權(quán)益5068,939.73,877.826%50%表簡(jiǎn)要情況2021年度2020年度2019年度4,939.22.58420568.26875.0572.04677.90股東的51.57收益率4.97%0%注1：凈資產(chǎn)收益率=當(dāng)期凈利潤(rùn)*2/(期初凈資產(chǎn)+期末凈資產(chǎn))。券者五、收購(gòu)人董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員的基本情況號(hào)其他國(guó)地區(qū)居留權(quán)1事長(zhǎng)否2否3否4否5否6否7否8否9否其他國(guó)地區(qū)居留權(quán)武鋼鐵集團(tuán)專員否總經(jīng)理否否總經(jīng)理否否工會(huì)主席否：截至本報(bào)告書簽署之日，中國(guó)寶武部分外部董事變更尚待完成工商備案事宜上述人員最近5年內(nèi)不存在受到行政處罰(與證券市場(chǎng)明顯無關(guān)的除外)、(一)持有上市公司5%以上股份的情況達(dá)號(hào)1司 過子公司武鋼集團(tuán)有限過子公司華寶投資有限公司在華寶信托有限責(zé)任公司設(shè)立的“華寶-聚品持股0.34%電業(yè)務(wù)；港口經(jīng)營(yíng)；道路貨物運(yùn)輸(不含危險(xiǎn)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目：鋼、鐵冶煉；鋼壓延加工；常用有色金屬冶煉；有色金屬壓延加工；煤炭及制品銷售；金屬礦石銷售；金屬材料銷售；高品質(zhì)特種鋼鐵材料銷售；特種設(shè)備銷售；再生資源銷詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；化工產(chǎn)品生產(chǎn)(不含許可類化工產(chǎn)品)；化工產(chǎn)品銷售 (不含許可類化工產(chǎn)品)；基礎(chǔ)化學(xué)原料制造(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等許可類化學(xué)品的制造)；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)(不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審物運(yùn)輸代理；非居住房地產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)租賃；機(jī)械設(shè)備租賃；運(yùn)輸設(shè)備租賃服務(wù)；船舶租賃；特種設(shè)備出租；繪圖、計(jì)算及測(cè)量?jī)x器制造；繪圖、計(jì)算及測(cè)量?jī)x器銷售；企業(yè)管理咨詢；環(huán)境保護(hù)監(jiān)測(cè)；招投標(biāo)代理服務(wù)；機(jī)動(dòng)車修理和維護(hù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開活動(dòng))2裝 過子公司寶鋼金屬有限過子公司華寶投資有限8.34%，通過子公司寶鋼集團(tuán)南通線材制品有限公司持股0.85%技術(shù)進(jìn)出口；食品銷售(僅銷售預(yù)包裝食品)。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目：包裝材料技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；化工產(chǎn)品銷國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；機(jī)械設(shè)備租賃；非居住房地產(chǎn)租賃(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)3 通過子公司寶鋼股份持控股有限公司持股0.77%、馬鋼集團(tuán)投資有限公司持計(jì)算機(jī)、自動(dòng)化、網(wǎng)絡(luò)通訊系統(tǒng)及軟硬件產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造、集成，及相應(yīng)的筑、機(jī)電一體化系統(tǒng)及產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)、開不間斷電源、蓄電池、精密空調(diào)產(chǎn)品的研究、設(shè)計(jì)、開發(fā)、制造，銷售相關(guān)產(chǎn)品；公共安全防范工程及信息系統(tǒng)安全工程的設(shè)計(jì)、施工和維修；在線信息與數(shù)據(jù)檢索，第一類增值電信業(yè)務(wù)中的因特網(wǎng)數(shù)據(jù)中心業(yè)務(wù)，第二類增值電信業(yè)務(wù)中的信息服務(wù)業(yè)務(wù)(不含固定網(wǎng)電話信可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】4通過子公司制造、加工、銷售鋼鐵冶金產(chǎn)品、金屬制品、(000717.寶武集團(tuán)中南鋼鐵有限6%焦炭、煤化工產(chǎn)品(危險(xiǎn)化學(xué)品除外)、技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓、引進(jìn)與咨詢服務(wù)。經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的機(jī)械設(shè)備、零配件、原輔材料及技術(shù)的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外；進(jìn)口廢鋼、廢銅、廢鋁、廢紙、廢塑料 (具體按[2003]粵外經(jīng)貿(mào)發(fā)登記字第139號(hào)文粗苯(167)、煤焦油(1569)(在許可證許可范圍及有效期內(nèi)經(jīng)營(yíng))。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))5 通過子公司寶鋼集團(tuán)新疆八一鋼鐵有限公司持生產(chǎn)、銷售；企液化氣體(氧氣、氮?dú)?、氬?的生產(chǎn)及銷售 (在許可證有限期內(nèi)開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng))黑色金屬材料、冶金爐料、冶金設(shè)備及產(chǎn)品(國(guó)家中分離出來的氣體的銷售、焦炭及煤焦化產(chǎn)品煉、軋制、加工的技術(shù)咨詢服務(wù)；房屋出租；路運(yùn)輸，道路運(yùn)輸、普通貨物運(yùn)輸；汽車及專運(yùn)輸代理、國(guó)際貨物運(yùn)輸代理及咨詢服務(wù)；內(nèi)部鐵路專用線大、中修及擴(kuò)建工程、場(chǎng)站(站經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品的出口業(yè)務(wù)和本企業(yè)所需的原輔材料、機(jī)械設(shè)備、零配件的進(jìn)口業(yè)務(wù)，但國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)或禁止進(jìn)出口的商品及技6股 鐵股 HK)通過子公司)控股有限公司持股45.095%，通過子公司馬鋼集團(tuán)投資有限公司持股黑色金屬冶煉及其壓延加工、焦炭及煤焦化產(chǎn)構(gòu)、設(shè)備制造及安裝，汽車修理及廢汽車回收拆解(僅限于本公司廢汽車回收)；房屋和土木工程建筑，建筑安裝，建筑裝飾(憑資質(zhì)證書過子公司寶鋼香港投資有限公司持7份司 鋼鐵冶煉，鋼壓延加工；銅冶煉及壓延加工、銷售；燒結(jié)礦、焦炭、化工產(chǎn)品制造、銷售；高爐余壓發(fā)電及煤氣生產(chǎn)、銷售；工業(yè)生產(chǎn)廢異物加工、銷售；銷售金屬材料、焦炭、化工產(chǎn)品、機(jī)械電器設(shè)備、建筑材料、通用設(shè)備、詢、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)培訓(xùn)；投資及關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事國(guó)家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目8 通過子公司寶鋼金屬有限公司持股%金屬鎂及鎂合金產(chǎn)品、金屬鍶和其它堿土金屬及合金、鋁合金的生產(chǎn)和銷售；鎂、鋁制品的生產(chǎn)和銷售；鋁、鎂廢料回收；以上產(chǎn)品設(shè)備和輔料的制造、銷售；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)自產(chǎn)產(chǎn)品及技術(shù)的出口業(yè)務(wù)；經(jīng)營(yíng)本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、儀器儀表、機(jī)械設(shè)備、零配件及技術(shù)的進(jìn)出口業(yè)務(wù)(國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家經(jīng)營(yíng)；經(jīng)營(yíng)進(jìn)料加工和“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)；道路貨物運(yùn)輸(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))9 36.HK)人民幣、外幣的人身保險(xiǎn)(包托各類人壽保險(xiǎn)、關(guān)法規(guī)從事資金運(yùn)用(企業(yè)依法自主選擇經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目，開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后依批準(zhǔn)的內(nèi)容開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)；不得從事本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目控股投資保險(xiǎn)企業(yè)；監(jiān)督管理控股投資保險(xiǎn)企份司(601601.01.HK)0.72%，通過子公司華寶投資有限35%業(yè)的各種國(guó)內(nèi)、國(guó)際再保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；監(jiān)督管理控股投資保險(xiǎn)企業(yè)的資金運(yùn)用業(yè)務(wù)；經(jīng)批準(zhǔn)參加可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】 通過子公司西藏礦業(yè)資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)有限過子公司西藏藏華工貿(mào)有限公司持西藏山南曲松縣羅布莎Ⅰ、Ⅱ礦群南部鉻鐵礦；測(cè)量、礦山測(cè)量、平面控制測(cè)量；多晶硅的采土畜產(chǎn)品、中藥材、運(yùn)輸設(shè)備的銷售；房屋租銹份司 通過子公司 團(tuán))有限公司持股.91%不銹鋼及其它鋼材、鋼坯、鋼錠、黑色金屬、鐵合金、金屬制品的生產(chǎn)、銷售；進(jìn)出口：鋼鐵生產(chǎn)所需原輔材料的國(guó)內(nèi)貿(mào)易和進(jìn)出口；批電器機(jī)械及器材；技術(shù)咨詢服務(wù)；冶金技術(shù)開發(fā)、轉(zhuǎn)讓；冶金新技術(shù)、新產(chǎn)品、新材料的推化肥(硫酸銨)生產(chǎn)、銷售；生產(chǎn)銷售電子產(chǎn)品、儀器、儀表、稱重系統(tǒng)設(shè)備；工業(yè)自動(dòng)化為公司承攬連接至公用通信網(wǎng)的用戶通信管道、用戶通信線路、綜合布線及其配套的設(shè)備境外工程和境內(nèi)國(guó)際招標(biāo)及所需的設(shè)備、材料和零配件的進(jìn)出口。電力業(yè)務(wù)：發(fā)電業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開動(dòng))司 股份 HK)1.46%，通過子公司重慶長(zhǎng)壽鋼鐵有限公司持通過子公司寶武集團(tuán)中南鋼鐵有限一般項(xiàng)目：生產(chǎn)、加工、銷售板材、型材、線煤化工制品(不含除芳香烴中加工用粗苯、溶劑用粗苯限生產(chǎn)外的危險(xiǎn)化學(xué)品，須按許可證子公司合計(jì) 通過子公司馬鋼股份持危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目：煉焦；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)(除依法須經(jīng)批司 金融證券；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債銀行卡業(yè)務(wù)；提供信用證服務(wù)及擔(dān)保；代理收付款項(xiàng)及保險(xiǎn)兼業(yè)代理；提供保管箱服務(wù)；從事衍生產(chǎn)品交易業(yè)務(wù)；證券投資基金托管、保險(xiǎn)資金托管業(yè)務(wù)；證券投資基金銷售業(yè)務(wù)；經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。 (依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方營(yíng)活動(dòng)) 通過子公司寶鋼股份持發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債算，同業(yè)外匯拆借，資信調(diào)查、咨詢和見證業(yè)務(wù)；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；經(jīng)中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的司 通過子公司 團(tuán))有限公司持股經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn))一般項(xiàng)目：證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照(1090.H通過子公司太鋼不銹香司司、寶鋼不有限公司合計(jì)持股%d(二)持有金融機(jī)構(gòu)5%以上股份的情況份號(hào)(萬元)1司74,400或者基金管理公司的發(fā)起人從事投資基金業(yè)式運(yùn)用固有財(cái)產(chǎn)，以固有財(cái)產(chǎn)為他人提供擔(dān)業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)(上述經(jīng)營(yíng)范圍包括本外幣業(yè)務(wù))?！疽婪毥?jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】2司400,000業(yè)務(wù)。(除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)(萬元)的財(cái)務(wù)顧問業(yè)務(wù))；證券投資基金銷售服務(wù)。 3司00%44,000過子公司寶鋼股份持股漢鋼鐵有限司持股18.67%許可項(xiàng)目：企業(yè)集團(tuán)財(cái)務(wù)公司服務(wù)。(依法須5司0,000公持結(jié)算及相應(yīng)的結(jié)算、清算方案設(shè)計(jì)；業(yè)債券；有價(jià)證券投資(僅限于銀行間市場(chǎng)發(fā)信托及其他金融機(jī)構(gòu)發(fā)行的理財(cái)產(chǎn)品)；成員的其他業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)6062%委托的以養(yǎng)老保障為目的的人民幣、外幣資(萬元)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】7司40情況下)；票據(jù)承兌擔(dān)保；貿(mào)易融資擔(dān)保；項(xiàng)公司的擔(dān)保責(zé)任提供再擔(dān)保(在法律法規(guī)允許的情況下)；以及符合法律、法規(guī)并由有關(guān)監(jiān)管機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他融資性擔(dān)保和其他業(yè)務(wù)。 和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項(xiàng)目的經(jīng)營(yíng)活8司482,784.58地方財(cái)政信用周轉(zhuǎn)使用資金的委托存貸款業(yè)9金(上)有限0證件經(jīng)營(yíng)】司0,000 (集團(tuán))有(萬元)方信貸；外匯業(yè)務(wù)(外匯買賣業(yè)務(wù))；批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng))上)股權(quán)司后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)】第三節(jié)收購(gòu)決定及收購(gòu)目的為深入貫徹黨中央、國(guó)務(wù)院關(guān)于做好“六穩(wěn)”工作、落實(shí)“六?！比蝿?wù)和防范化將導(dǎo)致中國(guó)寶武間接收購(gòu)中鋼集團(tuán)通過其子公司合計(jì)持有的中鋼洛耐465,120,000股股份(占中鋼洛耐總股本的41.34%)。動(dòng)收購(gòu)履行的程序(一)本次收購(gòu)已經(jīng)履行的相關(guān)法律程序(二)本次收購(gòu)尚需履行的相關(guān)法律程序。%%中國(guó)冶金科技成果轉(zhuǎn)化有限公司其他投資者3.62%5%%中國(guó)冶金科技成果轉(zhuǎn)化有限公司其他投資者3.62%58.66%國(guó)務(wù)院國(guó)資委購(gòu)方式一、交易前后收購(gòu)人持有上市公司股份的變化情況本次收購(gòu)前，中鋼集團(tuán)通過下屬控股子公司中鋼科技間接持有中鋼洛耐424,350,000股股份(占中鋼洛耐總股本的37.72%)，同時(shí)通過中鋼科技下屬全資子公司冶金科技持有中鋼洛耐40,770,000股股份(占中鋼洛耐總股本的%中國(guó)中鋼集團(tuán)有限公司中鋼資產(chǎn)管理有限公司0.58%990.58%中國(guó)中鋼股份有限公司%中鋼資本控股有限公司%中鋼科技發(fā)展有限公司37.72%中鋼洛耐(688119.SH)國(guó)務(wù)院國(guó)資委90%100%100%中國(guó)冶金科技成果轉(zhuǎn)化有限公司其他投資者3.62%58.66%中國(guó)寶武國(guó)務(wù)院國(guó)資委90%100%100%中國(guó)冶金科技成果轉(zhuǎn)化有限公司其他投資者3.62%58.66%中國(guó)寶武社?；饡?huì)洛耐總股本的41.43%，成為中鋼洛耐的間接控股股東。本次收購(gòu)行為未導(dǎo)致100%中國(guó)中鋼集團(tuán)有限公司中鋼資產(chǎn)管理有限公司0.58%90.58%中國(guó)中鋼股份有限公司100%中鋼資本控股有限公司100%中鋼科技發(fā)展有限公司37.72%中鋼洛耐(688119.SH)二、已履行及尚需履行的批準(zhǔn)程序的程序”。三、本次收購(gòu)涉及的上市公司股份的權(quán)利限制情況全資子公司冶金科技持有中鋼洛耐40,770,000股股份(占中鋼洛耐總股本的有的上市公司254,372,400股股份，占中鋼科技直接持有上市公司股份數(shù)的金來源第六節(jié)免于發(fā)出要約的情況一、收購(gòu)人免于發(fā)出要約的事項(xiàng)及理由導(dǎo)致中國(guó)寶武間接收購(gòu)中鋼集團(tuán)通過下屬控股子公司中鋼科技持有的中鋼洛耐424,350,000股股份(占中鋼洛耐總股本的37.72%)及通過中鋼科技下屬全資子有的中鋼洛耐465,120,000股股份(占中鋼洛耐總股本的41.34%)。本次收購(gòu)符合《收購(gòu)辦法》第六十三條關(guān)于“有下列情形之一的，投資者可二、本次收購(gòu)前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)關(guān)于本次收購(gòu)前后上市公司股權(quán)結(jié)構(gòu)，請(qǐng)參見本報(bào)告書“第四節(jié)收購(gòu)方式”有上市公司股份的變化情況”。三、收購(gòu)人受讓的股份是否存在質(zhì)押、擔(dān)保等限制轉(zhuǎn)讓的情形除“第四節(jié)收購(gòu)方式”之“三、本次收購(gòu)涉及的上市公司股份的權(quán)利限制情收購(gòu)人已經(jīng)聘請(qǐng)上海市方達(dá)律師事務(wù)所就本次免于發(fā)出要約事項(xiàng)出具法律市方達(dá)律師事務(wù)所關(guān)于中國(guó)寶武鋼鐵集團(tuán)有限公司免于發(fā)出要約事宜之法律意續(xù)計(jì)劃截至本報(bào)告書簽署之日，收購(gòu)人不存在未來12個(gè)月內(nèi)對(duì)上市公司及其子公三、對(duì)上市公司董事會(huì)、高級(jí)管理人員進(jìn)行調(diào)整的計(jì)劃或建議現(xiàn)任董事會(huì)或高級(jí)管理人員組成進(jìn)行調(diào)整，收購(gòu)人將嚴(yán)格按照相關(guān)法律法規(guī)要章員工聘用重大變動(dòng)計(jì)劃重六、上市公司分紅政策重大變化七、其他對(duì)上市公司業(yè)務(wù)和組織結(jié)構(gòu)有重大影響的計(jì)劃序，第八節(jié)對(duì)上市公司的影響分析一、本次收購(gòu)對(duì)上市公司獨(dú)立性的影響中2、上述承諾于中國(guó)寶武擁有中鋼洛耐控制權(quán)期間持續(xù)有效。如因中國(guó)寶武二、本次收購(gòu)對(duì)上市公司同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的影響(一)本次收購(gòu)前的同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況(二)本次收購(gòu)?fù)瓿珊蟮耐瑯I(yè)競(jìng)爭(zhēng)情況等 售區(qū)域公司的同業(yè)料的生產(chǎn)，專注于用耐火材點(diǎn)在不銹火材料的、新產(chǎn)品方面研究肅、福建、廣西、市、一材生產(chǎn)制造、銷售及服務(wù)，主要為鋼鐵、建材、化工等高溫工業(yè)提供于一體的耐火材料綜合解決方鐵冶煉全流火材料及各司發(fā)、制造、銷售和服務(wù)，應(yīng)用于、陶瓷、水泥、玻璃、電力、環(huán)保和國(guó)防軍工等領(lǐng)質(zhì)系列及其他儀器涵蓋華東、華北、/域料產(chǎn)品合(三)關(guān)于避免同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)的承諾“1、針對(duì)本次無償劃轉(zhuǎn)完成后本公司/本公司控制的其他企業(yè)與中鋼洛耐(1)資產(chǎn)重組：采取現(xiàn)金對(duì)價(jià)或者發(fā)行股份對(duì)價(jià)等相關(guān)法律法規(guī)允許的不(3)委托管理：對(duì)于業(yè)務(wù)存在重合的部分，由涉及方通過簽署委托協(xié)議的(4)在法律法規(guī)和相關(guān)政策允許的范圍內(nèi)其他可行的解決措施。法規(guī)要求履行信息披露義務(wù)。3、除上述情況外，本公司或其他子公司獲得與中鋼洛耐的業(yè)務(wù)可能產(chǎn)生競(jìng)作為定價(jià)依據(jù)。4、本公司保證嚴(yán)格遵守法律、法規(guī)以及上市公司章程及其相關(guān)管理制度的5、上述承諾于本公司擁有中鋼洛耐控制權(quán)期間持續(xù)有效。如因本公司未履三、本次收購(gòu)對(duì)上市公司關(guān)聯(lián)交易的影響(一)本次收購(gòu)前上市公司的關(guān)聯(lián)交易情況易情況0(1)銷售商品/服務(wù) 2021年度2020年度2019年度務(wù),893.615(2)采購(gòu)商品/服務(wù) 2021年度2020年度2019年度服務(wù)81.89.84要性及公允性前述中國(guó)寶武與中鋼洛耐之間的相關(guān)交易主要基于雙方正常的生產(chǎn)與經(jīng)營(yíng)(1)銷售商品/服務(wù)1八一鋼鐵是中國(guó)寶武控股的上市公司，是新疆整體實(shí)力最強(qiáng)的鋼鐵企業(yè)之(2)采購(gòu)商品/服務(wù)設(shè)(二)本次收購(gòu)?fù)瓿珊笫召?gòu)人及其關(guān)聯(lián)方與上市公司之間減少關(guān)聯(lián)交易以及保司獨(dú)立性的措施耐之間的交易將執(zhí)行上市公司關(guān)聯(lián)交易有關(guān)決策程序。中鋼洛耐董事會(huì)已按照2“(1)本公司將確保中鋼洛耐的業(yè)務(wù)獨(dú)立、資產(chǎn)完整，具備獨(dú)立完整的產(chǎn)、(2)本公司及本公司控制的其他企業(yè)不會(huì)利用對(duì)中鋼洛耐的控制權(quán)謀求與(3)本公司及本公司控制的其他企業(yè)將避免、減少與中鋼洛耐及其下屬企(4)如本公司違反上述承諾，本公司將依法承擔(dān)及賠償因此給中鋼洛耐造獨(dú)立性的承諾份有限公司獨(dú)立性的承諾函》，具體請(qǐng)參見本節(jié)之“一、本次收購(gòu)對(duì)上市公司獨(dú)3第九節(jié)與上市公司之間的重大交易一、與上市公司及其子公司之間的重大交易第八節(jié)對(duì)上市公司二、與上市公司的董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員之間的重大交易4第十節(jié)前六個(gè)月內(nèi)買賣上市交易股份的情況一、收購(gòu)人買賣上市公司股份的情況根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的查詢結(jié)果和收購(gòu)人出具的自查報(bào)告，在上市公司就本次無償劃轉(zhuǎn)首次發(fā)布提示性公告之日(2022年12根據(jù)中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司的查詢結(jié)果和相關(guān)人員出具的自查報(bào)告，在上市公司就本次無償劃轉(zhuǎn)首次發(fā)布提示性公告之日(2022年票的情況。第十一節(jié)收購(gòu)人的財(cái)務(wù)資料一、收購(gòu)人最近三年及一期財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)報(bào)表的審計(jì)情況號(hào)、安永華明(2021)審字第60469248_B20號(hào)和安永華明(2022)審字第二、收購(gòu)人最近三年及一期財(cái)務(wù)報(bào)表(一)合并資產(chǎn)負(fù)債表2021年末2020年末2019年末716.4782以公允價(jià)值計(jì)量且其變動(dòng)益的金融資產(chǎn)-----產(chǎn)33.23612.08資8.5784.7913.8608.6246.142462021年末2020年末2019年末6.692.73-動(dòng)資產(chǎn)3448.9650.83資產(chǎn)合計(jì)949.93234.003,746.803,644.44.501.38.2043產(chǎn)--877.297.73--.34.01投資24.736.23融資產(chǎn).1509.3108.908475297465.4885.557.30產(chǎn)產(chǎn)資產(chǎn)合計(jì).46.84.15.8207.2630.22.70.28---72021年末2020年末2019年末益的金融負(fù)債債0439.655281.1967.332融資產(chǎn)款酬9188.1660.062.461.11證券款9.36.29動(dòng)負(fù)債85.6141.8345.1559.5116.3161負(fù)債合計(jì)260.30140.213,737.91063.74190.34668.08薪酬8.422.29債7.486.49債.79負(fù)債合計(jì).397.540.280.59---7702.1582021年末2020年末2019年末9所有者權(quán)益3,253.503,093.68939.73877.82,384.51,329.62所有者權(quán)益合計(jì)8.003.30812.67616.66權(quán)益總計(jì)07.26(二)合并利潤(rùn)表2021年度2020年度2019年度939.2222.58.42.17本4,383.7248加97.584240.5205.46071.86.112.45.96損失(收.20益.4432.9125.30-減值損失(損失負(fù)92021年度2020年度2019年度33.00758.2646.58收入93支出.01.8026.30244.4330.41費(fèi)用5.052.0486.267.9075.0571.95977.90--51.5778.86(三)合并現(xiàn)金流量表2021年度2020年度2019年度、提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金6.01.68的現(xiàn)金.052.18同業(yè)存放款項(xiàng)凈增加額-.18凈減少額--38央銀行法定準(zhǔn)備金和同業(yè)---.90增加額.95-.49.25-4--融資產(chǎn)凈增加額-.89--的現(xiàn)金13.53經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì)4.129.708.99商品、接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金4,908.