2022年行業(yè)報告數(shù)字電視呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢

數(shù)字電視呈現(xiàn)多元化發(fā)展趨勢在品牌格局方面，中國機(jī)頂盒市場仍舊以長虹、創(chuàng)維、天柏、同洲、九洲、銀河為主，企業(yè)之間的競爭已經(jīng)由產(chǎn)品價格與功能的競爭,逐步轉(zhuǎn)向整體實力的較量。另外,從明年下半年開頭，機(jī)頂盒市場將從有線轉(zhuǎn)移到地面及衛(wèi)星，新一輪市場的角逐將使機(jī)頂盒品牌面臨新的洗牌。

2022年我國數(shù)字電視進(jìn)入蓬勃進(jìn)展期，從整體行業(yè)來看，有線數(shù)字電視步入“后平移”時代，各種增值業(yè)務(wù)開頭在部分城市應(yīng)用；地面數(shù)字電視借助2022年奧運(yùn)會的契機(jī)以及國家25億元的資金支持，開頭從標(biāo)準(zhǔn)過渡到產(chǎn)業(yè)化的推動階段；直播衛(wèi)星的升空也為2022年衛(wèi)星數(shù)字電視的進(jìn)展提前預(yù)熱。據(jù)中國電子報聯(lián)合格蘭討論調(diào)查公司，對近30家主流機(jī)頂盒企業(yè)和主流運(yùn)營商采訪后得出的綜合數(shù)據(jù)顯示：估計到2022年底，中國數(shù)字機(jī)頂盒的出貨量將達(dá)到7200萬臺，相比2022年增長12.50%，占全球市場份額的一半以上，中國已成為全球機(jī)頂盒市場的制造中心。

從產(chǎn)品來看，2022年的機(jī)頂盒市場照舊以有線機(jī)頂盒為主，截至三季度，有線機(jī)頂盒國內(nèi)銷量達(dá)3800萬臺，國標(biāo)地面機(jī)頂盒國內(nèi)銷量達(dá)100萬臺，衛(wèi)星機(jī)頂盒仍以出口為主。而一體機(jī)市場主要以“全模式”為主，銷量很小，幾乎只有不到5萬臺。

政策：促進(jìn)產(chǎn)業(yè)進(jìn)入蓬勃進(jìn)展期

2022年1月1日，國務(wù)院辦公廳印發(fā)了六部委(國家發(fā)改委、科技部、財政部、信息產(chǎn)業(yè)部、國家稅務(wù)總局、國家廣電總局)聯(lián)合署名的《關(guān)于鼓舞數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)進(jìn)展的若干政策》(以下簡稱1號文)文件。1號文的內(nèi)容包括：機(jī)頂盒要采納機(jī)卡分別政策；推動一體機(jī)的進(jìn)展；鼓舞推動三網(wǎng)融合政策；在同等性能價格比條件下優(yōu)先采納國產(chǎn)設(shè)備和產(chǎn)品等。另外,要實現(xiàn)2022年，數(shù)字電視機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品年銷售額2500億元，出口額100億美元；2022年，我國成為全球最大的數(shù)字電視整機(jī)和關(guān)鍵件開發(fā)和生產(chǎn)基地，實現(xiàn)由電視生產(chǎn)大國向數(shù)字電視產(chǎn)業(yè)強(qiáng)國的轉(zhuǎn)變。這無疑對中國數(shù)字電視進(jìn)展起到樂觀的促進(jìn)作用，中國數(shù)字電視的產(chǎn)業(yè)進(jìn)展趨勢漸漸由封閉轉(zhuǎn)向開放。

從有線數(shù)字電視來看，1月7日，國家廣電總局發(fā)布了《關(guān)于在有線電視數(shù)字化推動工作中進(jìn)一步嚴(yán)格規(guī)范、加強(qiáng)服務(wù)的通知》(以下簡稱《通知》)?！锻ㄖ肥褂芯€電視收視費(fèi)的價格調(diào)整更為敏感。有線數(shù)字電視運(yùn)營商前期多半靠提高有線數(shù)字電視收視費(fèi)來獵取利潤，假如收視費(fèi)未能得到提升將直接影響到運(yùn)營商的貸款壓力和機(jī)頂盒企業(yè)的回款，這種現(xiàn)象也直接考驗機(jī)頂盒企業(yè)的抗風(fēng)險力量。

從地面數(shù)字電視來看，1月1日，奧運(yùn)會主辦城市北京開頭試播地面數(shù)字電視，央視高清頻道對外亮相；5月1日，央視正式開播免費(fèi)高清頻道。北京、上海、天津、秦皇島、青島、沈陽5個奧運(yùn)會協(xié)辦城市以及廣州、深圳2大核心城市在奧運(yùn)會期間都開播了地面數(shù)字電視廣播。

然而，地面數(shù)字電視的頻譜規(guī)劃及信號的掩蓋還沒有全部完成，國家目前已經(jīng)預(yù)備投入25億元的資金，方案用3-5年時間建設(shè)掩蓋全國的地面數(shù)字電視系統(tǒng)。地面數(shù)字電視全國掩蓋將分為兩個階段：第一階段是在37個大中城市轉(zhuǎn)播中央電視臺高清節(jié)目，同時有標(biāo)清頻道同播節(jié)目。其次個階段是在333個地市及2861個縣播出標(biāo)清同播節(jié)目，同播中央及省市縣的標(biāo)清節(jié)目。今年底到明年主要推動在37個城市的信號掩蓋。

從直播衛(wèi)星數(shù)字電視來看，6月9日，“中星九號”直播衛(wèi)星勝利放射；7月8日，中國直播衛(wèi)星有限公司擔(dān)當(dāng)“中星九號”直播衛(wèi)星的空間段運(yùn)營。國家對直播衛(wèi)星進(jìn)展初期的要求很明確，即擴(kuò)大偏遠(yuǎn)農(nóng)村地區(qū)廣播電視的掩蓋率，解決全國已通電但廣播電視不通的20戶以上自然村收聽、收看廣播電視節(jié)目難的問題。直播衛(wèi)星要成為地面和有線的延長和補(bǔ)充。

“中星九號”直播衛(wèi)星共有22個轉(zhuǎn)發(fā)器，具有供應(yīng)150套～200套標(biāo)清和高清節(jié)目的力量，在一期運(yùn)營期間，只有4個轉(zhuǎn)發(fā)器在使用。作為一顆廣播電視專用星，其余18個轉(zhuǎn)發(fā)器遲早要全部投入使用，因此，直播衛(wèi)星商業(yè)運(yùn)營的可能性還是存在甚至不小，否則22個轉(zhuǎn)發(fā)器長期用不滿的話，空間段的運(yùn)營主體中國直播衛(wèi)星公司將無法生存。無論直播衛(wèi)星的地面運(yùn)營者是誰，直播衛(wèi)星一旦投入商業(yè)運(yùn)營，將會促進(jìn)直播衛(wèi)星機(jī)頂盒的進(jìn)展，我國直播衛(wèi)星機(jī)頂盒企業(yè)也將從國外轉(zhuǎn)向國內(nèi)市場。

市場：數(shù)字電視新增用戶將達(dá)1600萬

據(jù)格蘭討論的調(diào)查顯示，估計2022年有線數(shù)字電視用戶相比2022年增長了1600萬戶，在2022年底將達(dá)到4400萬戶，相對地面、IPTV、衛(wèi)星等其他傳輸通道，有線數(shù)字電視的用戶規(guī)模較大，有線數(shù)字化程度較高，截止到2022年第三季度，我國有線通道的終端數(shù)字化程度達(dá)到25.97%，居民總用戶的有線終端數(shù)字化程度達(dá)到9.59%。

從我國有線數(shù)字電視的進(jìn)展進(jìn)程來看，接近2022年底，在中部地區(qū)，海南、吉林兩省的數(shù)字化程度相對較高；在西部地區(qū)，青海、寧夏、內(nèi)蒙古三省區(qū)的數(shù)字化程度相對較高；在東部地區(qū)，除江蘇和廣東外，福建、浙江、山東等省的數(shù)字化程度還相對較低。江蘇和廣東的一些城市，如廣州、南京等地的數(shù)字化程度較高，蘇州地區(qū)的數(shù)字化已經(jīng)向縱深進(jìn)展，縣級城市已基本完成數(shù)字化。

截至今年第三季度，我國數(shù)字電視市場照舊以有線為主，新增有線數(shù)字電視用戶將達(dá)1216.5萬戶，新增有線機(jī)頂盒1338.6萬臺，機(jī)頂盒市場需求增長基本與2022年持平。由于受2022年冰災(zāi)、地震以及全球金融危機(jī)等客觀因素的影響，機(jī)頂盒進(jìn)展速度受到肯定影響。

另外，省市縣三級整體平移市場同步進(jìn)展，從2022年整體平移的城市來看，國內(nèi)已經(jīng)沒有整體平移市場的空白區(qū)域。有線市場將向兩極化方向進(jìn)展，沿海發(fā)達(dá)地區(qū)向雙向交互進(jìn)展，樂觀開展增值業(yè)務(wù)；中西部地區(qū)基于資金緣由，起步階段主要以經(jīng)濟(jì)型機(jī)頂盒為主。

中國六大區(qū)域有線數(shù)字化程度從高到低依次為：西南地區(qū)、中南地區(qū)、西北地區(qū)、華東地區(qū)、東北地區(qū)、華北地區(qū)。西北地區(qū)、華東地區(qū)進(jìn)展速度加快。另外，有線數(shù)字化超出全國水平的省區(qū)是北京、天津、遼寧、山東、山西、江蘇、浙江、廣東、海南、云南、貴州、廣西、寧夏、青海等地區(qū)。

其次臺機(jī)頂盒市場剛剛啟動，對于大多數(shù)城市來說，市場規(guī)模幾乎不亞于第一臺整體平移市場。一般來說，家庭主機(jī)的功能會相對強(qiáng)大，大多數(shù)互動應(yīng)用會承載在主機(jī)上面，而對于其次臺、第三臺機(jī)頂盒往往是被安裝在臥房，只需具備基本視頻功能即可。

面對其次臺、第三臺機(jī)頂盒市場，盡管有些城市已放開銷售許可權(quán)，機(jī)頂盒企業(yè)實行了與有線電視運(yùn)營商合作銷售、自有渠道銷售